bienvenue

Aix-les-Bains, 17 juin 2013

Bertrand DeronchaineDirecteur Relations Actionnaires

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012France Télécom Deutsche Telekom KPN Telecom Italia Telefonica

capitalisations boursières en Europe

(base 100)

objectif 2012 atteint

milliards €

2012cash-flow

opérationnel

principaux indicateurs financiers

en milliards d’euros 2012 réalisé

variationbase comparable

chiffre d’affaires 43,5 -2,7 %

EBITDA retraité 13,8 -7,4 %

en % du chiffre d’affaires 31,7 % -1,6 pt

investissements 5,8 +1,7 %

en % du chiffre d’affaires 13,4 % +0,6 pt

cash-flow opérationnel 8 -

dette nette 30,5 -1,1 %

dette nette / EBITDA 2,17 x -

170 000 collaborateurs au service de nos 230 millions de clients

présence grand public : 32 pays

présence entreprises : 220 pays et territoires

Direction Orange Centre Est

6

Lyon

Grenoble

Clermont Ferrand

69

38

74

4263

43

0103

15

73

10 500 salariésau service des clients

dont 53 % travaillent sur le Rhônedont 31 % sur les Alpes

111 points de vente

dont 54 boutiques Orange

réseau actuel 233 600 lignes fixes 99,8% de couverture ADSL 95,4% de la population a accès

aux réseaux mobiles haut débit 3G et 3G+

9 points de vente dont 5boutiques Orange

190 sites techniques abritant nos infrastructures

380 collaborateurs à votre service en Savoie

la Fibre Orange en Savoie

50%des foyers savoyards dans 43 communes bénéficieront de la fibre Orange d’ici 2020

déploiement prévu

Chambéry Ville dès 2013 (déploiement 2013/2018)

puis les communes de Chambéry métropole, de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget et la commune d’Albertvilledans le programme 2015/2020

NordNet, Filiale à 100 % de France Telecom - Orange- fournisseur d’accès Internet depuis 1995- s’appuie sur le satellite KA-SAT

les solutions d’accès Internet par Satellite de NordNet

destinées aux foyers et entreprises isolés, non éligibles à un accès Internet

rapide

une connexion satellite bi-directionnelle (émission/réception via la parabole)

Internet 20 méga + Téléphone + Télévision via la parabole de NordNet

disponible tout de suite, et partout en France métropolitaine

une parabole simple à installer soi-même

des tarifs proches de ceux de l’ADSL

Internet, téléphone, télévision, tout passe par la parabole de NordNet

+ NordNetBox incluse- partager votre connexion avec ou sans fils (Wi-Fi)- serveur multimédia (partage fichiers et imprimante)

+ Téléphonie illimitées (VOIP) - vers les lignes fixe de France métropolitaine2 combinés Sagem DECT Offerts

+ Kit réception TV HD-une tête TV a fixer sur la parabole NordNet pour recevoir les bouquets FRANSAT/TNT SAT ou CANAL SAT via votre décodeur compatible (vendu séparément)

Kit Connexion Satellite mis à disposition pour 10 € /mois

ou vendu 399 €

les offres NordNet pour particuliers et professionnels : 

www.nordnet.com

des collectivités locales subventionnent l’Internet par Satellite

tous les administrés, même les plus isolés, profitent du Haut débit à moindre

coût.

déjà plus de 40 collectivités financent totalement ou partiellement :

l’acquisition du Kit Satellite (Parabole + Modem Satellite d’une valeur de 399 € TTC )

les frais d’installation de la parabole par un antenniste professionnel (env.200 € TTC)

en Savoie, les conditions à réunir pour bénéficier d’une subvention :

être un particulier, un professionnel, ou une collectivité

l’habitation ou le local professionnel doit être situé dans le département de la Savoie

ne pas être éligible à l’Internet Haut débit (par ADSL ou Radio)

Orange en France

Orange a conservésa position de leader

clients mobile

millions

millions

clients internet

adapter notre modèle à l’évolution du marché

gestion des clients en multicanal(boutiques & web)

contact personnalisé et bilan conseil

services à valeur ajoutée

bas de marché haut de marché

gestion du clientcentrée sur le web

meilleure vitesse en option meilleure vitesse incluse dans les offres

subventions et terminaux en boutiques

meilleur réseau

millions

millionOrangeCinéday

le Cloud d’OrangeOrange cinéma séries

conseil

nombre de clientsstable en 2012

érosion de notre revenu mobilelimitée à 10%

Orange réseau mobile N°13ème année consécutive

clients

villes

3G+

jusqu’à14,4 Mbit/s

H+

jusqu’à42 Mbit/s

jusqu’à3 fois

plus rapidequ’en 3G+

4G

jusqu’à150 Mbit/s

jusqu’à10 fois

plus rapidequ’en 3G+

2 mn

16 min

téléchargement d’un film (650 Mo)

4G vs 3G+x 10très haut débit mobile

300 000en 2 mois

Livebox Play

Le Cloud Orange

1er trimestre 2013 et perspectives

principaux indicateurs financiers au 31 mars 2013

en millions d’euros 1er trimestre 2013 réalisé

variationbase comparable

chiffre d’affaires 10 280 -4,1 %

EBITDA retraité 3 124 -6,6 %

en % du chiffre d’affaires 30,4% -0,8 pt

investissements 1 150 +6,5 %

en % du chiffre d’affaires 11,2% +1,1 pt

cash-flow opérationnel 1 975 -

adapternotre structure de coûts

perspectives : en 2013, une baisse des coûts multipliée par 2 en France

2010 2011 2012

13,59713,881

~9,600 ~9,650

2013

~4,300

~14,000

~9,600

~4,400

-265m€-135m€

>-500m€

coûts indirects

coûts directs~3,950

base de coûts Orange France en m€

baisse des coûts indirects en France en 2013

perspectives : l’attrition naturelle, un des leviers pour réduire la base des coûts indirects en France

attentes pour 2013-2015accélèration des départs en retraite en France*

~-11k employés vont quitter l’entreprise (sans l’effet du nouveau Temps Partiel Senior)

*segments Orange France, Enterprise, ICSS

~+4k recrutements

accélération de l’attrition sur la période avec le TPS 2

+

-

-

évolution des ETP en Franceévolution des ETP en France

2018 202020162014 20152013 2017 20192012

-30k

avecTPS1sans TPS avec TPS2

+ 8,3%évolution du titre

depuis les résultats 2012

solde de 0,20 € du dividende 2012 payable en juin*

dividende 2013 d’au moins 0,80 € (inchangé)

dividende intérimaire de 0,30 € payable en décembre

ratio dette nette / EBITDA proche de 2x fin 2014

centrée sur la consolidation intra-marchétout en respectant strictement notre objectif de ratio d’endettement

objectifs 2013 confirmés

conserver un bilan solide

politique de dividende durable, orientée versle rendement et adaptéeau profil de génération de cash

politique de fusions et acquisitions prudenteet ciblée

< à 7 Md€cash flow opérationnel 2013

*date de détachement du dividende : 6 juin 2013, date d’enregistrement : 10 juin 2013, date de paiement : 11 juin 2013

28 mai

1er juillet

vote à l’assemblée générale des actionnaires de France Télécom,résolution approuvée à 99,64%

application du nouveau nom « Orange »

nouveau nom de l’actioncotée à Paris et New York : Orange (ORA et ISIN : FR000133308)

l’agenda actionnaire 2013

réunions actionnaires 21 mars – Cannes 17 juin – Aix-les-Bains 27 septembre – Village des Actionnaires à Paris 3 octobre – Village des Actionnaires à Lyon 14 novembre – Rennes 12 décembre – Lille

formations bourse (Ecole de la Bourse) 16 mai – Nantes 10 octobre – Annecy

agenda de l’actionnaire 2013 25 juillet : résultats 1er semestre 23 octobre : résultats 3ème trimestre

vous rencontrer l’assemblée générale les réunions d’actionnaires les villages des actionnaires le CABAI

(comité d’analyse et de benchmark de l’actionnariat individuel)

vous informer la lettre aux actionnaires le webzine des actionnaires idClub : l’alerte par e-mail ou sms les formations à la bourse www.orange.com/actionnaires orange.com depuis un mobile ou une tablette

nos engagements

vous écouter

conseiller.actionnaire@orange.com

vous offrir plus le Club des actionnaires la boutique du Club les évènements réservés aux membres du Club

idClub

merci