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SECTEUR PLASTURGIE

INNOVATION ET COLLABORATION :

PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?

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Sommaire

INNOVATION ET COLLABORATION : PRIORITES STRATEGIQUES FACE A LA CRISE ?

I. Méthodologie de l’étude 3

II. Contexte et objectifs de l’étude 4

III. Enjeux du secteur plasturgie 5

IV. Axes d’amélioration 6

V. Difficultés commerciales et marketing 7

VI. Process et Ressources Humaines 8

VII. Le système d’information et de communication 9

VIII. Ce qu’il faut retenir 10

« ...Pour atteindre la maturité, ce secteur doit sans doute intégrer la nouvelle donne des entreprises industrielles : miser sur l’innovation, la diversifica-tion, la collaboration en écosystème de partenaires, et changer de statut (passer de sous-traitant à donneur d’ordres) pour dégager les points de marge qui feront la différence et garantiront la pérennité. Or, cette évolution passe, inéluctablement, par un système d’information et de communication correctement adapté à l’entreprise et à sa stratégie. Les directions générales et leurs DSI peuvent désormais s’appuyer sur des solu-tions souples (solutions-as-a-service), économiques, et qu’il est possible de tester : pourquoi s’en priver ? »

> Lire la suite de nos conclusions en page 10

I Méthodologie de l’étude

3


Démarche Les résultats de cette étude reposent sur un questionnaire en ligne diffusé entre le 25 septembre et le 10 décembre 2008. Nous avons mené cette étude en nous focalisant principalement sur les PME (jusqu’à 250 salariés). Nous tenons à remercier l’ensemble des participants à l’étude pour le temps qu’ils y ont consacré.

Panel Parmi le panel des 119 répondants, la Direction Générale est le service le plus représenté (89%), suivie de la Direction Commerciale (64%). Les répondants proviennent principalement de la région Sud Est (65%).

Caractéristiques des sociétés sondées

Caractéristiques des répondants

15%

12%

65%

4%

4%

0% 40% 80%

Nord est

Nord ouest

Sud est

Sud ouest

IDF

Régions des répondants

Direction marketing

Direction de la R&D ou du bureau d'études

Direction de la production et de la qualité

Autres

Direction des ressources humaines

Direction commerciale

Direction générale

Fonction des répondants

II Contexte et objectifs de l’étude

4


La Plasturgie est-elle « perméable » à l’informatique ?

La question est volontairement provocante, mais elle résume de façon caricaturale un sentiment général et commun

à de nombreux secteurs industriels. C’est l’interrogation qui a conduit au lancement de cette étude.

Dans un contexte difficile, face aux assauts conjugués d’une crise énergétique (flambée du coût des matières pre-

mières, principalement le pétrole), d’une crise environnementale (les matières plastiques sont montrées du doigt),

et d’une crise financière et maintenant économique, comment le secteur de la plasturgie s’appuie t’il sur son systè-

me d’information et de communication pour rebondir et aborder la prochaine décennie ?

Ce rapport, avec les chiffres qui y figurent, est un élément de réponse pertinent en ce début 2009, tant pour les ac-

teurs du secteur qui compareront utilement ces résultats avec leur propre situation, que pour les observateurs

(syndicats professionnels, média, qui y trouveront matière à réflexion et décision.

Objectifs de l’étude :

1. Déterminer les enjeux et problématiques actuels du secteur de la plasturgie, et particulièrement des PME.

2. Cerner les attentes vis à vis du système d’information et de communication.

3. Mesurer comment le système d’information et de communication actuel répond aux objectifs de développe-

ment et à leur organisation, et contribue à une meilleure intégration des bonnes pratiques du secteur.

Sources : www.proplast.org

Www.laplasturgie.fr

Www.plasticway.com

Le secteur Plasturgique français en chiffres

La filière plastique française emploie environ 260.000 salariés

Le chiffre d’affaire de cette filière était de 42 milliards d’euros en 2003. La répartition était :

Plasturgie et intégrés : 23,1 milliards d’euros

Caoutchouc : 10,2 milliards d’euros

Matières plastiques : 6,6 milliards d’euros

Moules : 1,1 milliard d’euros

Machines : 1 milliard d’euros

Avec une croissance de 33% sur les cinq dernières années, près de 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires,

la plasturgie française se place au 2ème rang européen.

Des débouchés variés

Au sein de l’activité « plasturgie et intégrés » ci-dessus, la répartition pour 2007 était la suivant :

Pièces techniques (dont automobile 64%) : 10 milliards d’euros

Plaques, films, tubes, tuyaux et profilés : 4,1 milliards d’euros

Emballages : 7,1 milliards d’euros

Éléments pour le bâtiment : 5,3 milliards d’euros

Produits de consommation divers : 1,8 milliards d’euros

III Enjeux du secteur Plasturgie

5


Sous la pression des différentes crises, le court terme semble privilégié... Dans un contexte économique tendu, et face à la forte volati-lité du prix des matières premières (dont le pétrole) ces der-niers mois, c’est la maîtrise des coûts qui est citée par 4 ré-pondants sur 5 comme enjeu prioritaire. La conquête de nouveaux marchés, et leur pérennisation (fidéliser les clients) arrivent tout de suite après dans les pré-occupations actuelles des décideurs du secteur plasturgie, précédant de peu la recherche de conformité aux normes et réglementations (54%). Au-delà de ces aspirations « basiques », peut-être caractéris-tiques d’une situation de crise, les enjeux à long terme sem-blent minimisés par de nombreux répondants. Contrairement aux aspects cités plus haut, chacun des enjeux ci-dessous est cité par moins de 50% des répondants :

Innovation

Développement durable

Collaboration avec l’écosystème

Sécurité des systèmes informatiques Si ces réponses sont compréhensibles eu égard au contexte économique difficile, ne sont-elles pas aussi l’indication d’u-ne vision à court terme, qui risque de handicaper les acteurs du secteur dans les années qui viennent ?

Les enjeux principaux par fonction

Maitriser les coûts 79%

Garantir la conformité aux normes et régle-mentations

54%

Conquérir de nouveaux marchés régionaux ou nationaux

70%

Contrecarrer la concurrence et fidéliser les clients

66%

Innover et améliorer les capacités de R&D 46%

Assurer la sécurité et la maintenance du SI (Système d’Information)

39%

Améliorer la collaboration avec l’écosystème 26%

R&D, Bureau d’étude...

Direction Générale...

Direction Commerciale...

6


Maîtriser les coûts avant tout... Ici encore, les résultats sont assez significatifs : la maîtrise des coûts (matière première, prix de revient, délais de paiement…) reste en tête des préoccupations des répondants. Seuls les départements R&D, dont c’est fondamentalement le rôle, privilégient l’appropriation des nouvelles technologies et la coopération avec les partenaires. Une volonté d’amélioration sur des problématiques nouvelles est perceptible, mais des efforts restent à faire : le recyclage des déchets est cité par un peu moins de la moitié du panel (49%), et la traçabilité des produits et des matières premières par un tiers. Un accompagnement est peut-être nécessaire ? Le poids de plus en plus fort des contraintes réglementaires et des obligations liées à l’environnement devrait accentuer cette tendance dans les années à venir.

IV Axes d’amélioration

Seules 49% des entreprises du

secteur Plasturgie vont faire des ef-forts en matière de recyclage,

et 33% en matière de traçabilité

des produits et matières premières...

2%

7%

33%

33%

38%

41%

49%

52%

56%

66%

69%

0% 40% 80%

Je ne sais pas

Autres

La traçabilité des produits et des matières premières

La gestion des matières premières et des produits dérivés

Les coûts de maintenance des machines

L’adaptation des processus de production

Le recyclage des déchets

Le respect des normes

La performance des outils de production

L’achat des matières premières

La maîtrise des prix de revient

Sur quels points allez-vous porter vos efforts d'amélioration ?

7%

11%

34%

43%

44%

46%

49%

61%

62%

0% 35% 70%

Autres

Non-concernés

La fiabilité des informations financières

La maîtrise des risques

La conformité à l’environnement règlementaire

Le niveau de qualification de votre équipe

La maîtrise des grands équilibres financiers

La maîtrise des délais de paiement

Le pilotage de la performance de votre entreprise

Management : quels sont les axes

d'amélioration pour votre entreprise ?

7%

10%

11%

28%

31%

49%

49%

64%

0% 35% 70%

Je ne sais pas

L’intégration de concepteurs ou designers dans les bureaux

d’études

Autres

Une augmentation du budget alloué à l’innovation

Une meilleure capitalisation sur les études et les recherches passées

L’étude des contraintes techniques d’un projet

La coopération avec vos partenaires (sous-

traitants, fournisseurs…)

La recherche et l’appropriation de nouvelles technologies ou

matériaux

R & D : Quels vont être les axes

d'amélioration de votre entreprise ?

7


Des difficultés bien présentes en matière de marketing et de commercialisation... Première constatation : les difficultés en matière commerciale et marketing sont bien réelles pour les entreprises du secteur plasturgie. Seules 26% considèrent qu’elles sont à la hauteur en matière de marketing, et à peine 10% en matière commerciale ! Il faut probablement mettre ce résultat en rapport avec la ty-pologie des répondants (voir page 3), majoritairement consti-tués de PME de 1 à 49 salariés. Ces entreprises ne disposent donc pas des moyens internes pour agir efficacement dans ces deux domaines. Elément intéressant : la commercialisation des innovations est citée comme principale difficulté en matière commerciale. Ceci souligne à quel point l’innovation est un levier indispen-sable à ce secteur d’activité.

2%

8%

10%

13%

16%

20%

25%

26%

0% 15% 30%

Autres

Le recrutement ou disponibilité d’ingénieur d’affaires

Non, je n'ai pas éprouvé de difficultés majeures

La constitution d'un réseau de partenaires à l’export

Le taux de transformation des projets

Les ventes à l'international

La mise en place d’une stratégie commerciale

La commercialisation des innovations

Avez-vous déjà rencontré les difficultés commerciales suivantes ?

2%

5%18%

18%

25%

25%

26%

26%

28%33%

0% 25% 50%

Je ne sais pas

Autres

L’élaboration du marketing mix (produit, prix, distribution, communication)

Le marketing des innovations

Le manque de notoriété sur nos marchés

La création des documents marketing et d'avant-vente

Non, je n'ai pas éprouvé de difficultés majeures

Le nombre de projets détectés

La visibilité sur Internet

La segmentation et le ciblage du marché

Avez-vous déjà rencontré les difficultés marketing suivantes ?

Seules 26% des entreprises du sec-

teur plasturgie ne rencontrent pas de difficultés marketing,

Et seules 10% n’éprouvent pas de

difficultés commerciales...

V Difficultés commerciales et marketing

8


10%

11%

36%

43%

0% 25% 50%

Pas suffisamment intégrés

Pas suffisamment définis

Intégrés de bout en bout, y compris avec vos

partenaires

Intégrés de bout en bout en interne

Diriez-vous de vos processus métiers qu'ils sont ...

Des processus bien intégrés, dominés par les coûts et les obligations légales... Contre toute attente, seuls 21% des répondants avouent ren-contrer des problèmes au niveau de l’intégration des processus métier. Dans 79% des cas, ce problème d’intégration semble réglé. En matière de ressources humaines comme dans les autres

VII Process et Ressources Humaines

domaines, les préoccupations prioritaires restent la maîtrise des coûts et le respect des obligations légales. Une confirma-tion donc. Enfin, et c’est un chiffre significatif, seuls 31% estiment pou-voir dégager un gain significatif de productivité en alignant leur système d’information sur leur stratégie, alors que 43% s’estiment non concernés.

3%

3%

10%

11%

13%

16%

43%

0% 25% 50%

Inférieur à 5%

Plus de 30%

Entre 20% et 30%

Entre 10% et 20%

Entre 5% et 10%

Ne sais pas

Non-concernés

Si votre système d'information et de communication était parfaitement aligné à votre stratégie, quel gain de productivité (temps) estimez-vous pouvoir dégager ?

Fréquence

9


Des problèmes pour 57% des répondants, pourtant la satisfaction domine... 57% disent rencontrer au moins un problème avec leur infor-matique. Il s’agit essentiellement de problèmes de mise en œuvre, d’évolutivité et de niveau de service. Paradoxalement, lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité du S.I. installé, c’est la satisfaction qui prévaut pour toutes les fonc-tions interrogées. En matière d’insatisfaction, la direction générale est très mo-dérée, alors que la fonction « marketing/commercial » fait état de 36% d’insatisfaits. Etonnant, au vu de ces résultats, que le système d’informa-tion soit plutôt considéré comme adapté, ou neutre, par une forte majorité des répondants.

VIII Système d’information et de communication

10


La Plasturgie : un secteur industriel a un tour-nant de son histoire, et qui cherche de nou-veaux moyens d’action. Le contexte économique en est sans doute en partie respon-sable : le secteur plasturgie, tel que nous le livre les chiffres de ce rapport, apparaît solidement rivé sur ses fondamen-taux. La maîtrise des coûts à tous les niveaux reste la priori-té. Il faut concéder aux acteurs de ce secteur qu’ils ont encais-sé, en l’espace de quelques années seulement, une succes-sion de chocs qui modifient durablement la donne pour leur activité (crise écologique et économique, approvisionne-ment). Dans ce contexte, 79% des répondants ne font état d’au-cun projet relatif au système d’information ! Pourtant, les gains potentiels qui pourraient être générés par le levier de l’informatique sont bien réels : 57% signalent des difficultés avec leur système d’information… et s’en sa-tisfont . Il faut noter aussi le pourcentage impressionnant de répon-dants qui font état de difficultés sur le plan commercial ou

IX Ce qu’il faut retenir

marketing (page 7), autre gisement de développement et de rentabilité. Pour atteindre la maturité, ce secteur doit sans doute inté-grer la nouvelle donne des entreprises industrielles : miser sur l’innovation, la diversification, la collaboration en éco-système de partenaires, et changer de statut (passer de sous-traitant à donneur d’ordres) pour dégager les points de marge qui feront la différence et garantiront la pérenni-té. Les problématiques mises en avant par les répondants ( maî-trise des coûts, conquête de nouveaux marchés, fidélisation des clients, conformité à la réglementation, voir page 5…) devraient conduire les répondants à remettre en cause et modifier leur système informatique. Or, cette évolution passe, inéluctablement, par un système d’information et de communication correctement adapté à l’entreprise et à sa stratégie. Les directions générales et leurs DSI peuvent désormais s’appuyer sur des solutions souples (solutions-as-a-service), économiques, et qu’il est possible de tester : pourquoi s’en priver ?

Les membres de l'Alliance Plasturgie se regroupent autour d’IBM pour apporter aux entreprises du secteur plasturgie des solutions métiers complètes en mode « as a service » . Notre approche s'appuie sur le modèle « as-a-service » ce qui vous permet de répondre plus efficacement aux besoins de votre entreprise :

Liberté d’accès par Internet et utilisation optimisée de la solution

Pas d’installation sur vos serveurs et postes de travail

Rapidité de mise en œuvre : pas de déploiement

Coût Global de Possession minimal

Retour Sur Investissement optimal

Recentrage de votre activité sur votre cœur de métier

Sécurité et disponibilité optimales des données

Flexibilité et qualité de service Chaque module peut être pris séparément ou venir compléter votre existant. Ensemble, ils offrent une solution complète à votre entreprise.

* Une solution-as-a-service est typiquement fournie comme un service permanent, payé à l’usage, et non plus simplement comme un assemblage de matériels, de logi-ciels et de prestations.

Une Alliance de compétences et des solutions pour la Plasturgie

Cette étude a été sponsorisée par

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Cestia développe et intègre l’ERP Sinex installé depuis plus de 12 ans dans les entreprises en mode

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PI3C fournit des outils d'ingénierie collaborative et de PLM interfacés avec des solutions d'ERP et

intégrés à l’offre SINEX. La Solution permet aux équipes de projet géographiquement dispersées

d’échanger les informations et données techniques dans le cadre des processus liés au développe-

ment de produits grâce à la mise en place d'un espace collaboratif.

Solutions logicielles de gestion de cycle de vie des produits (PLM).

ZEPHYRIS intègre l'outil de gestion des données techniques et d'ingénierie collaborative Windchill

hébergé par PI3C. Audit de spécification de besoins, paramétrage des modules et formation des

utilisateurs sont réalisés par des Consultants Certifiés PTC.

ACTI propose l'externalisation de la gestion de votre parc informatique : mise à disposition des

postes, gestion des garanties, prises en main à distance, interventions sur site, ajouts et renouvelle-

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européen, celui d’IBM France, garantissant sécurité et forte disponibilité [7j/7, 24h/24].

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Spécialiste du marketing et business développement de solutions complexes, Marketor conseille et

propose à ses clients des solutions à la fois innovantes et éprouvées pour générer du business rapi-

dement en environnement BtoB.

12


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