Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 1
DES REPRÉSENTANTS DES PROPRIÉTAIRES
REUNION ANNUELLE
2 avril 2016
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 2
IMPLANTATIONS
NORD EST 15 résidences Appartements : 1680 T1 : 1323 T2 : 341 T3 : 16
22
224
PERPIGNAN
NARBONNEBEZIERS
MONTPELLIER
NIMESMARSEILLE
AIX-EN-PROVENCE
LA CIOTATTOULON
ANTIBESNICE
CANNES
3
8
VALENCE
MONTELIMAR
SAINT-ETIENNE GRENOBLE
LYONCLERMONT-FERRAND
BOURG-EN-BRESSE
DIJON
CHALON-SUR-SAONE
2
2
2
4
GENEVE
ANNEMASSE
THONON
EVIAN
MULHOUSE
STRASBOURGNANCY
REIMS
ARLON
LILLE
AMIENS
9
3
2NIORT
LA ROCHE-SUR-YON
ANGOULEMELIMOGES
BORDEAUX
AGEN
PAU
TOULOUSE
LA ROCHELLE
CAEN
2
2
24
7
CHERBOURG
BREST
RENNES
VANNESSAINT-NAZAIRE
NANTES
ANGERS
LE MANS
LE HAVRE
TOURSBLOIS
ORLEANS
19
ILE DE FRANCE 20 résidences Appartements : 2870 T1 : 2046 T2 : 697 T3 : 127
•2 •2•
•
•
BOBIGNY
••••
•••
•
•
PARIS
•
•
•
LE BOURGETBLANC MESNILROSNY-SOUS-BOISMONTÉVRAINVAL D’EUROPE (DISNEY®)SAINT-MAURICEVILLEJUIFALFORTVILLE
CERGY-LE-HAUTPOISSYCLICHY
PARIS LA VILLETTEPARIS GDE BIBLIOTHÈQUEST-QUENTIN-EN-YVELINES
VERSAILLESPARIS VÉLIZY
LES ULISNORD OUEST 25 résidences Appartements : 2609 T1 : 2132 T2 : 437 T3 : 40
RHÔNE ALPES 19 résidences Appartements : 1997 T1 : 1339 T2 : 584 T3 : 74
SUD OUEST 19 résidences Appartements: 2286 T1 : 1469 T2 : 683 T3 : 122 T4 : 12 SUD EST
19 résidences Appartements : 2132 T1 : 1531 T2 : 491 T3 : 94 T4 : 16
115 RÉSIDENCES13574 APPARTEMENTS
90 VILLES9558 PROPRIÉTAIRES
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PRÉVISIONS DE RÉSULTATS 2015 À 2018
1 M€
31 M€
62 M€
93 M€
123 M€
154 M€
184 M€
215 M€
2014 2015 2016 2017 2018
14,010,07,01,0
-6,0
212,2203,7
195,6180,7
170,0
CAEBITDA
+7M€
+8,2% +4,1%+4,2%
+600% +43% +40%
+6,3%
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 4
TAUX D’OCCUPATION
43%
49%
55%
62%
68%
74%
80%
2014 2015 2016 2017 2018
77,6%76,6%75,6%73,9%70,7%
TO
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CHIFFRE D’AFFAIRES ADDITIONNEL
0 M€
5 M€
10 M€
15 M€
20 M€
25 M€
2014 2015 2016
20,7 M€17,9 M€
15,0 M€
CA EN M€
12
9,6 %
10,4 %
11,9 %
% de CA HEBERGEMENT
CA +19,3 %
CA +16 %
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LES OBJECTIFS 2016
Centralisation totale des réservations groupes
— Développement
de nouveaux marchés —
Renforcer les commerciaux terrain et segments (visites, animation terrain, cocktails,
relations publiques)
Augmenter le CA OBJECTIF : 140 M€
Optimisation des RCKM packagés
— Mise en ligne
d’une offre FIT —
Déploiement d’une offre séminaire
en liaison avec les exploitations
— Développement
des marchés existants
Développer le marché Corporate
OBJECTIF : + 16000 rdv sociétés et 5000
conventions
47 personnes mobilisées dont 29 commerciaux
terrain —
Service réservation —
Service réservation /Loisirs – FIT
— Administration des données / Administration
des ventes
Management OBJECTIF :
1ers commerciaux de France
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LA STRATÉGIE COMMERCIALE
> Contracter avec les PME-PMI à potentiel situées dans une zone de chalandise de 15 km
> Contracter avec les sociétés du CAC40 et SBF250 (Société des Bourses Françaises)
> Créer une relation forte avec nos clients et nos prospects
> Présentation systématique des services additionnels au sein des offres tarifaires proposées
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LES OBJECTIFS 2016
29 commerciaux
(*20 commerciaux terrain et
9 commerciaux segments marché)
16 000 RENDEZ-VOUS
140 M€+
5 000 CONVENTIONS
SIGNÉES
AUGMENTATION DU PRIX MOYEN
+
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LES OBJECTIFS 2016
Top position sur GOOGLE / BING
Site web
Un nouveau tunnel d’achat
— Smartphones et Tablettes
— 160 000
réservations = 450
réservations par jour
Taux de transformation
Nouveau challenge email :
Objectif : 15 adresses mail par jour et par
résidence +
Nouvelle Stratégie
promotions
1 MILLION D’ADRESSES
MAIL EN BASE
Etudiants —
Longue durée —
Offres sur GOOGLE et sur sites partenaires
(Le Bon Coin, ..) —
Newsletters spécifiques
— Plus de résidences pour les Etudiants
Longue durée
Plus d’opérations avec les gros Pure Players :
Ventes Privées, Showroomprivé
— Ouverture
sur l’Europe avec site allemand Reservierung
Partenariats Web
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LA DIRECTION COMMUNICATION
ET PRODUIT
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LES OBJECTIFS 2016
Déploiement des enseignes 100% du parc équipé
en 2016 —
Lancement de la marque auprès du grand public
— Déploiement des nouveaux supports de communication
Appart’City & Appart’City Confort
— Déploiement
d’une stratégie de marque sur les réseaux sociaux
Communication OBJECTIF : 100%
ENSEIGNES DÉPLOYÉES
Finalisation d’un cahier des charges standards Appart’City
& Appart’City Confort —
Finalisation d’un cahier des charges nouveau concept
Appart’City & Appart’City Confort
— Déploiement d’une offre
snacking nationale —
Déploiement des produits d’accueil par gamme
— Déploiement
d’étages premium
PRODUIT
Déploiement de reporting qualité automatisés
hebdomadaires et mensuels —
Accompagnement de toutes les résidences dans leur plan
qualité —
Traitement de toutes les alertes Olakala
— Réduction du temps de réponse au client
— Pilotage de la E-réputation – plus de commentaire négatif
non traité
QUALITÉ RELATION CLIENTS
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LES NOUVELLES ENSEIGNES TOULOUSE CORNEBARRIEU
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 15
LES GAMMES
Une cuisine ouverte à l’américaine avec table escamotable
Une chambre fonctionnelle et spacieuse
Une salle de bain avec grande douche
86 appart-hôtels
** et ***
Un appartement fonctionnel, spacieux et confortable avec 3 univers Cuisine ouverte à l’américaine avec table escamotable Espace bureau / coiffeuse Literie de qualité Décoration tendance, chaise et tabourets Stark
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LES GAMMES Un appartement spacieux, moderne et chaleureux Cuisine ouverte à l’américaine avec table escamotable Espace bureau / coiffeuse Literie de qualité supérieure avec chemin de lit, 4 oreillers et cache sommier Décoration tendance, Tabourets Hay, Chaise Vermissen Rideaux tableaux totalement nouveaux Miroirs salle de bain tactile et bluetooth inédit dans l’hôtellerie
Une cuisine ouverte à l’américaine avec table escamotable
Un univers chambre cocooning révélé par un travail sur la lumière, des tissus chaleureux, un rideau tableau
Une salle de bain unique et innovante : Miroir tactile bluetooth &
douche XXL
32 appart-hôtels
*** et ****
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LA DIRECTION DU REVENUE
MANAGEMENT
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Meilleur prix au
meilleur moment
Outils de veille
concurrentielle
Réduction Poids OTA
75,6% TO PM 175 M€ CA
LES OBJECTIFS 2016
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LES OBJECTIFS 2016
VSP 100% Décroché
— Relation client
2 Relations publiques par an
— Challenge au complet
+250% en 2015 Echanges avec son Revenue Manager
— Echanges avec Commerciaux
Suivi plan d’action COMEX régional
PMV OBJECTIF
Stratégie de l’offre à la carte et à petits
prix —
Room Directory et AC.com
— + de choix + de liberté
— Animation
des ventes avec les Flashs
— La Restauration
« MICE »
Ventes additionnelles
OBJECTIF :
Optimisation de la masse salariale
— Optimisation du
ratio des énergies —
Suivi et contrôle ratio Ménage
Suivi et contrôle ratio linge
— 95% Odoo
— Rigueur des Reporting
EBITDAR OBJECTIF :
100 % literie —
Le Ménage —
Entretien des parties
communes —
Plan d’Actions Qualité
— Le Service et la Relation
clients
Qualité OBJECTIF : TAUX DE RECOMMANDATION
7,5
= PRIX MOYEN DE VENTE TOTAL
+
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LA DIRECTION TECHNIQUE ET
SÉCURITÉ
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ORGANISATION TECHNIQUE
•2 •2•
•
•
BOBIGNY
••••
•••
•
•
PARIS
•
•
•
LE BOURGETBLANC MESNILROSNY-SOUS-BOISMONTÉVRAINVAL D’EUROPE (DISNEY®)SAINT-MAURICEVILLEJUIFALFORTVILLE
CERGY-LE-HAUTPOISSYCLICHY
PARIS LA VILLETTEPARIS GDE BIBLIOTHÈQUEST-QUENTIN-EN-YVELINES
VERSAILLESPARIS VÉLIZY
LES ULIS
22
224
PERPIGNAN
NARBONNEBEZIERS
MONTPELLIER
NIMESMARSEILLE
AIX-EN-PROVENCE
LA CIOTATTOULON
ANTIBESNICE
CANNES
3
8
VALENCE
MONTELIMAR
SAINT-ETIENNE GRENOBLE
LYONCLERMONT-FERRAND
BOURG-EN-BRESSE
DIJON
CHALON-SUR-SAONE
9
3
2NIORT
LA ROCHE-SUR-YON
ANGOULEMELIMOGES
BORDEAUX
AGEN
PAU
TOULOUSE
LA ROCHELLE
CAEN
2
2
24
7
CHERBOURG
BREST
RENNES
VANNESSAINT-NAZAIRE
NANTES
ANGERS
LE MANS
LE HAVRE
TOURSBLOIS
ORLEANS
2
2
2
4
GENEVE
ANNEMASSE
THONON
EVIAN
MULHOUSE
STRASBOURGNANCY
REIMS
ARLON
LILLE
AMIENS
19
1 Responsable Technique Région Nord 3 Responsables Techniques Régionaux 22 Techniciens terrain
1 Responsable Technique Région Sud 3 Responsables Techniques Régionaux 19 Techniciens terrain
52
COLLABORATEURS
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LES OBJECTIFS 2016
Optimisation du planning liste Protel à jour (exploitants)
— Création et suivi stock matériel
(par site et par Métropole) —
Moyens de transport adaptés —
Accueil Directeur de Site et respect Mémo Technique
— Traçabilité intervention
(bon d’intervention) —
Analyses des indicateurs Olakala suivi d’un plan
d’actions / site —
Déploiement sur tout le réseau de la VTA (vérification
technique annuelle)
Maintenance quotidienne OBJECTIF : 0 appartement
bloqué, 2 visites par semaine Rapidité d’intervention
visée : 7,5
Animation mensuelle du réseau
(sensibilisation) —
Analyse des indicateurs, suivi de plan actions / site
avec les exploitants (mensuelle)
— Analyses des
contrats (part fixe 20%
et variable 80%) —
Mis en place du Degré Jour Unifié (DJU)
Maîtrise des énergies
OBJECTIF
Soit 1851 appartements
— Mise en place
CCTP —
Mise en place marché entreprise
— Mis en place
d’outils de gestion suivi et
communication interservices
(CR, PV, Planning)
Suivi des rénovations OBJECTIF :
11 sites fin de bail 5 par anticipations
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LES OBJECTIFS 2016
Déploiement du nouvel autocontrôle
— Implication des techniciens
— Rédaction 1/an de l’autocontrôle avec
le technicien —
1 autocontrôle tous les 2 mois
— Identifier les priorités
— Suivis des plans d’actions
(rédigés par les exploitants) —
Restitution des analyses et plans d’actions service technique et exploitants
Autocontrôle OBJECTIF : 95% DE TAUX CONFORMITÉ
Déploiement du doc.
unique et suivi
— Mise aux
normes des postes de
travail
Document unique
OBJECTIF : 100 %
des non conformités
DU levées
Poursuite des installations selon un plan de déploiement par degré d’urgence
— Vérification
mensuelle du bon
fonctionnement
Vidéo- Surveillance OBJECTIF :
100% des sites équipés en 2017
Optimisation et amélioration
des conditions de Sécurité
— Vérification du bon
fonctionnement (mensuel) :
> SSI > Contrôle accès
> DAAF (annuelle) > Tout matériel
concourant dans son ensemble
à la sécurité
Suivi du bon fonctionnement des organes de sécurité OBJECTIF : rapidité d’intervention: 7,5
A U C U N C O M P R O M I S S U R L A S É C U R I T É
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LA DIRECTION DES RELATIONS HUMAINES
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 28
LES OBJECTIFS 2016
Attirer les bons profils
en développant la marque employeur
RECRUTEMENT
Création d’une Académie
de formation
FORMATION
Accord sur le temps
de travail —
Politique salariale
communiquée et expliquée
STATUT COLLECTIF
Programme « Bien être au travail »
avec engagements
du management
ÉCOUTE ET DÉVELOPPEMENT
DES ÉCHANGES
Des salariés heureux font des clients satisfaits
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LES OBJECTIFS 2016
100% des fournisseurs
dans Odoo, 75% en 2016
— Tracer et évaluer
notre potentiel total de négociation
— 100%
des fournisseurs référencés
— Enquête satisfaction
fournisseurs —
Lettre trimestrielle Achats
Les achats OBJECTIF : -1,5M€
Gouvernant Général
— Mise en place et
déploiement des outils de suivi et
de traçabilité
(Pack Ménage)
House Keeping
OBJECTIF : propreté = 9
100% des sites visités
— Point à date
— Validation
des processus —
Garantie du respect des
règles —
Sécuriser l’exploitant
et les supports
Audit interne OBJECTIF : 95% taux de conformité
Développement des Ventes Sur
Place (VSP) —
Nouveaux services
additionnels (vente de
boissons à la réception, tabac,
Canal+, …)
Ventes additionnelles
OBJECTIF : +15%
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 31
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Appart’City durable
c’est Easy !
Déployer les boîtes de récupération de papier, de
piles et d’ampoules
Réflexion sur le cahier des charges des prochaines résidences
Recyclage des cartouches d’imprimante
Référencement d’ampoules à faible consommation
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 32
LA DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 33
LES OBJECTIFS 2016, 2017 ET 2018
Un Protel 3 fusionné avec procédures de qualité
et rapidité —
Sécurisation du réseau et disponibilité : mise en place
procédures de sécurité —
Changement des mots de passe —
Compte nominatif —
Tablettes hybrides Ordinateurs portables pour tous les Directeurs de site
Iphone pour tous les Directeurs de site
— Déploiement de la solution IP
dans toutes les résidences
Technologie OBJECTIF : 1 Protel 3
Messagerie unifiée sur le Cloud
— Outil reporting plus ludiques
— Procédures automatisées
— Renouvellement
des postes adaptés à l’activité
— Refonte téléphonique du
siège et résidences —
Téléphonie à technologie avancée
Qualité interne OBJECTIF :
Support 24/24/ prise en charge sous 4H
Refonte canal de réservation
site web —
Confirmation des réservations
— Internet clients
— Paiement en ligne
— Bornes Wifi haut débit
— Outil d’aide à la vente
— Meilleure connaissance
du client
Qualité externe OBJECTIF : Améliorer
la fluidité
Applications nomades (réservations, check in et check out)
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 35
LES OBJECTIFS 2016
Renouvellement des baux avec rénovation des parties privatives et
communes —
Ajustement des loyers
— Rénovations anticipées
- Rénovation des
Services Généraux (halls, salles de petit déjeuner, restaurants,
laveries,…) -
Répartition des charges
OBJECTIF BAUX COMMERCIAUX
En Aparté : Newsletter trimestrielle
— Réunion des représentants
de Propriétaires —
réunion des CGP —
Mise en en place de la News Résidence
- Participation aux AG des Directeurs de site et du
Directeur Régional -
Mise en place d’une nouvelle carte propriétaires
COMMUNICATION
Passage en fonctionnement
traditionnel —
Renforcer la relation avec le Conseil
Syndical —
Suivre les actions des syndics extérieurs
Syndic OBJECTIF :
Maîtrise des syndics
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 36
LE CONTEXTE DU GROUPE APPART’CITY
Résidence en profit (38 vs 31 en 2014)Résidence en équilibre (23 vs 20 en 2014)Résidence en perte (54 vs 64 en 2014)
38 (33%)
23 (20%)
Cartographie des résultats résidences 2015*
(*détenues à ce jour)
1680 multi propriétaires détiennent 39% du parc
53% des résidences sont en profit54 (47%)
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 37
QUE FONT NOS CONCURRENTS ?
Extrait Bulletin du Syndicat National des Résidences de Tourisme et des appart-hôtels Mars 2016
Réunion annuelle des Représentants des Propriétaires 2 avril 2016 38
QUE FONT NOS CONCURRENTS ?
Extrait Bulletin du Syndicat National des Résidences de Tourisme et des appart-hôtels Mars 2016
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