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Présentation du
marché Australie10 Septembre 2012
BIENVENUE A SYDNEY
Données géographiques
4000 kilomètres
Population australienne: 22 millions
Source: Le Monde – Mercredi 26 Mai 2010
Quelle crise? Même le Nobel Joseph Stiglitz en est resté baba, évoquant ‘le meilleur programme de relance’ mis en place dans le monde. Résultat: l’Australie a échappé à la récession, même en 2009.
Prevision croissance mondiale 2012
Source: FMI Juillet 2012
Zone Euro
Italie
France
Allemagne
Royaume Uni
Etats Unis
Bresil
Australie
Inde
Chine
-0.30%
-1.20%
0.30%
1.00%
0.60%
1.80%
2.50%
4.30%
6.10%
8.20%
Revenu annuel par habitant
Source: The Australian financial revue magazine
(US $, 2011)Luxembourg $ 122 206
Qatar $97 967
Norway $96 594
Switzerland $84 979
Australia $66 984
United Arab Emirates
$66 620
Parité Monetaire
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Janvier 2010
Juillet Janvier 2011
Juillet Janvier 2012
Juillet
0.60
0.85+ 40 %
Source: INSEE
Euro
CONJONCTURE TOURISTIQUE
0
2
4
6
8
10
12
2000 2005 2010 2015 2020
Millions de sejours
Départs a l’etranger 2011
Source: Tourism Forecasting Committee
8.2 millions
2012
10.3 millions
4 millions
Source: Roy Morgan 2012
Intentions de départ 2012/2013
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
Juin 2008
Juin 2012
Etats Unis (2.5 millions)
Nouvelle Zelande (2.4 millions)
Grande Bretagne (2.2 millions)
France (1.6 millions)
Italie (1.5 millions)
Tourisme émetteur par Etat
NSW
Victori
a
Queen
sland
Wes
tern A
ustra
lia
Austra
lie M
éridio
nale
Autre (
NT, ACT, T
)
Source: ABS
80% des departs
→ Séjours : environ 500 000 séjours
→ Durée moyenne : 14 jours
→ Réalisé 2011 : + 25%
→ Prévisionnel 2012 : + 15%
→ Saisonnalité : linéaire
La destination France
Source: Estimation Atout France Australie/ Enquete TO / Roy Morgan 2011
0
0.5
1
1.5
2
Etats-Unis Brésil Australie Canada Japon
1.9
0.7 0.65 0.60.3
En milliards
Recettes en devises en France:650 millions d’euros
→ 3e nation long courrier
Source : Banque de France / Balance des paiements 2011
Source: Bastille Pay 2012
Saisonnalité
Janv
ier
Fevrie
rMars Avri
lMai
Juin
Juille
tAou
t
Septem
bre
Octobre
Novem
bre
Decem
bre0%
5%
10%
15%
20%
25%
Hôtellerie 65%
Locatif 20%
Parents & amis, 5%
Camping, 3%
Autres (chambres d'Hôtes, gîtes) 7%
65%
Mode d’hébergement
20% 4 étoiles et plus45% 3 étoiles25% 2 étoiles10% 0 et 1 étoiles20%
Source: INSEE 2012
QUELQUES BAROMETRES SIGNIFICATIFS
Source: Statistiques Musée du Louvre 2011
Etats u
nisBres
ilIta
lie
Austra
lie
Allemag
neJa
pon
Royau
me Uni
Espag
ne
Chine
Russie
cana
da
mexiqu
e0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
321 000Visiteurs
Australie
Musée du Louvre 2011
Australie : 4ème marché mondial
Tour Eiffel 2010
Source: Statistiques Tour Eiffel 2011
264 000 visiteurs
Tour Eiffel
Australie : 7ème marché mondial
Chateau de Versailles 2011
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
Australie : 11e marché mondial avec 190 000 visiteurs
Source: Chateau de Versailles
RATP
5ème rang mondial en 2011 sur la vente des PARIS VISITE
Classement mondial du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011
Shopping à Paris• Evolution du CA des grands
magasins: +90% en 2 ans• Fréquentation : +60%• Panier moyen : +20%
Cityrama
2eme marché devant les USA et le Canada ( apres l’Espagne)
o DISNEYLAND Paris
100 000 visiteurs
o CITADINES
2eme marché mondial loisir en nuitées
(apres le Canada)
LA SOMME
→ 40 000 australiens /an
→ Marché en progression
Nice
Source: Statistiques OTC Nice
2009 20110
10000
20000
30000
40000
21 000
40 000
Doublement des nuitées en 2 ans
Les Australiens et le tourisme viti/vinicole
o BORDEAUX
→ 15% circuits vignobles vendus par l’OT Bordeaux
Source: Canadian Tourism- Global Tourism Warch - 2011
Etats Unis Chine Japon Australie Canada Russie0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Nuitées en Bourgogne ( hors Europe)
Bourgogneo DIJON
→ 5eme nationalité
o BEAUNE
→ 3eme marché mondial derrière les USA et la Chine
Champagne
o EPERNAY
→ 3ème nationalité après les belges et les britanniques
→ + d’Australiens que d’Américains
o MUMM
→ 5ème marché (hors France) en visite de caves devant le Japon le Canada et le Brésil
Etats Unis
Japon Australie Chine Inde0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
Consommation de Champagne ( hors pays D’Europe)
+ 30% en 2011
Top 10 des villes préférées
La côte d’amour
1.Paris
2.New-York3. Rome 4.Londres5.Singapour 6. Venise 7.San Francisco8. Hong Kong9.Vancouver10.Florence
Source: Luxury Travel 2011
8 ème année consécutive
Mais
→ Incertitude économique mondiale
→ France: 3eme choix pour les prescripteurs
→ USA le plus gros concurrent
→ Espagne = Challenge → Italie, pays rêvé (accueil, festivité)
→ Nouvelles destinations: Chine, Argentine, Croatie
Mais …d’ Atout France: - Le tourisme d’affaires- La communauté gay
Zoom sur Perth
→ 10 % de la population → soit 2,5 millions d’habitants
Zoom sur Perth
Economie Western Australia
→ Croissance économique: 14.5%
→ Taux de chômage le plus faible : 4%
→ Taux d’augmentation de la population: +15% en 5ans
→ Niveau de vie le plus élevé d’Australie
Source: Comm Sec avril / ABS 2012 / Census
Le boom minier
→ 40% réserves mondiales uranium
→ 40% Nickel
→ 25% plomb
→ 20% Zinc
+ Minerai de fer, Charbon, Or, Diamants ...
Conjoncture touristique WA
Source: Western Australia Tourism 2012
Bassin émetteur touristique au fort potentiel pour la France : → 1 500 000 départs à l’étranger → 15 millions de nuitées à l’étranger → Desservi par 200 vols internationaux par semaine, dont 10 vols par jour sur PARIS
→ + 15 % départs à l étranger depuis 3 ans
Source: ABS Decembre 2011
Taux de depart à l’etranger
0%
10%
20%
30%
40%
50%
50%
41%37%
34%29%
22%17%
10 bonnes raisons d’investir sur le marché
1. Saisonnalité linéaire
2. Fort taux d’intermediation
3. Longue durée de séjour
4. Grands consommateurs de prestations annexes (bars, restaurants, shopping)
5. Belles marges de progression
6. Appetence France
7. PARIS, Numero1
8. Tarifs aeriens competititifs
9. Plein emploi, Taux de change
10…un bureau dynamique
Merci de votre attention