Manuel d’utilisation

TECHNOMADE 1, quai Wilson

Porte de Bègles - Bât A 33130 BEGLES

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xPlanner 2.2

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SOMMAIRE

1 INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 3

2 PRESENTATION ............................................................................................................................................................. 4

3 ECRAN DE FILTRE ......................................................................................................................................................... 5

3.1 UTILISATION ................................................................................................................................................................. 5

3.2 MODIFICATION .............................................................................................................................................................. 5

3.3 SAUVEGARDE DES FILTRES ............................................................................................................................................ 5

4 BARRE DE NAVIGATION ............................................................................................................................................... 6

5 PREFERENCES .............................................................................................................................................................. 7

6 BARRE DE SOUS-ONGLET ........................................................................................................................................... 8

7 CALENDRIER ................................................................................................................................................................. 9

7.1 LES DIFFERENTS MODES DE VUE .................................................................................................................................. 10

7.2 LES LIENS ................................................................................................................................................................... 11

7.3 DETAIL DE L’EVENEMENT ............................................................................................................................................. 11

8 INSTALLATION ............................................................................................................................................................. 12

9 ADMINISTRATION ........................................................................................................................................................ 14

9.1 CONFIGURATION DU CALENDRIER ................................................................................................................................. 15

9.2 DROITS D’UTILISATION ................................................................................................................................................. 15

9.3 COULEUR PAR UTILISATEUR ......................................................................................................................................... 16

9.4 COULEUR PAR ACTION ................................................................................................................................................. 16

10 PREREQUIS .................................................................................................................................................................. 17

11 FAQ ............................................................................................................................................................................... 18

11.1 MISE A JOUR DE XPLANNER 2.1 > 2.2 ..................................................................................................................... 18

11.2 ERREUR LORS DE L’ACCES A XPLANNER .................................................................................................................. 19

12 DESINSTALLATION ..................................................................................................................................................... 20

12.1 DESINSTALLER XPLANNER...................................................................................................................................... 20

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1 INTRODUCTION

xPlanner est un composant permettant de disposer d’un calendrier à la façon d‘Outlook directement dans SageCRM.

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2 PRESENTATION

La fenêtre principale de l’agenda se décompose en plusieurs zones: 1 - Zone de navigation Cette barre d’outil est continuellement affichée et permet de changer le mode de vue ou encore de passer à la période suivante ou précédente. 2 - Zone de filtre Utiliser l’écran de filtre pour affiner les recherches 3 - Zone de lien Cette barre conserve les fiches qui ont été ouvertes. Il est possible par la suite de naviguer entre le calendrier et les fiches. 4 – Calendrier Calendrier présentant les évènements recherchés

L’utilisation du mini calendrier permet facilement de rechercher une date précise. Il suffit de cliquer sur le jour concerné pour actualiser le calendrier.

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3 ECRAN DE FILTRE

3.1 Utilisation

Les filtres sont utilisés pour conditionner le résultat de l’agenda.

Les listes de choix permettre de sélectionner une ou plusieurs valeurs et sont sauvegardées automatiquement. La première ligne permet de tout cocher ou de tout décocher.

3.2 Modification

Cet écran peut être modifié par les outils d’administration de SageCRM. Il est tout à fait possible de rajouter un ou plusieurs champs. Attention, le champ « Date de début » et « Utilisateur » doivent toujours être disponible sur cet écran.

3.3 Sauvegarde des filtres

Les critères de sélection sont sauvegardés par utilisateur et sont sauvegardés entre les différentes sessions d’utilisation.

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4 BARRE DE NAVIGATION

La barre de navigation est toujours affichée et permet les actions suivantes :

Rafraichir Met à jour l’écran en se basant sur le contexte actuel (mode d’affichage, critère de sélection) Calendrier Affiche le calendrier. Ceci permet la bascule entre les fiches ouvertes et le calendrier. Date du jour Repositionne le filtre sur la date du jour Suivant Passe à la période suivante en fonction du mode vue actuellement sélectionnée Précédent Passe à la période précédente en fonction du mode vue actuellement sélectionnée Jour / Semaine / Mois Choix du mode de vue

Les autres options dans l’ordre :

- Afficher/masquer la zone de filtre - Afficher les codes couleurs des actions - Afficher les codes couleurs des utilsateurs - Ouvrir les préférences

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5 PREFERENCES

Les préférences sont des options que chaque utilisateur peut modifier :

Heure de début Heure de début du calendrier Heure de fin Heure de fin du calendrier Afficher les week-ends Affiche les samedi et dimanche dans le calendrier. Cela impacter le mode semaine ou le mode mois. Affichage avancé Affiche en mode jour et semaine le détail des évènements, la société et le contact directement dans le planning.

Un rendez-vous en mode simple :

Un rendez-vous en mode avancé :

L’utilisation de cette option implique de devoir « raffraichir » le calendier manuellement. En fonction du volume de données, ette option peut ralentir la navigation.

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6 BARRE DE SOUS-ONGLET

La barre de sous-onglet se remplie en fonction des fiches ouvertes. Elle permet de facilement conserver plusieurs informations en même temps.

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7 CALENDRIER

Les évènements affichés reprennent plusieurs informations telles que :

� Les collaborateurs (avec un code couleur individuel) � Les actions (avec code couleur individuel) � Les sociétés liées � Les contacts liés � Les détails de l’évènement (notes et plages horaires)

Il existe trois différents modes de vue pour afficher le calendrier :

� Le mode jour � Le mode semaine � Le mode mois

Le mode jour et le mode semaine sont identiques. Le mode mois présente une vue simplifiée des évènements. .

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7.1 Les différents modes de vue

1) Le mode semaine

2) Le mode mois

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7.2 Les liens

Des liens permettent d’ouvrir directement l’évènement, la société et le contact. L’ouverture de l’évènement, de la société, du contact se réalise dans le système de sous onglet.

Chaque évènement possède des liens qui sont dans l’ordre :

- Affiche les détails de l’évènement - Ouvre l’évènement - Ouvre la société liée - Ouvre le contact lié

7.3 Détail de l’évènement

En cliquant sur le point d’exclamation, cela ouvre les détails de l’évènement.

Il suffit de cliquer sur le status ou l’action pour les modifier en temps réel :

Il est nécessaire de rafraichir le calendrier pour visualiser les changements dans la vue principale.

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8 INSTALLATION

xPlanner un est composant et s’installe par le gestionnaire de composant de SageCRM :

Une fois télécharger, lancer l’installation du composant :

Si vous disposez d’une clé de licence, renseigner la dans le champ concerné, sinon laisser le terme « EVALUATION ».

L’option « Force la réinstallation » permet de remettre les valeurs par défaut.

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L’installation terminée, il est nécessaire d’initialiser xPlanner dans le menu : Administration > Système > xPlanner

Cette initialisation permet à xPlanner de calculer le nombre de licence en fonction de la clé de licence renseignée. Cette étape est obligatoire. Dans le cas ou vous avez une clé « EVALUATION », vous disposerez d’une période d’essai de trente jours avec au maximun de 10 utilisateurs pouvant utiliser xPlanner. Depuis la version 2.2, l’installation prend en compte la mise à jour de xPlanner. Les codes couleurs ou la clef de licence ne sont pas réinitialisés.

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9 ADMINISTRATION

L’écran d’administration se trouve dans le menu Administration > Système > xPlanner. Il est divisé en plusieurs pavés décrit comme suit :

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9.1 Configuration du calendrier

Heure de début : Heure de début affichée dans le calendrier Heure de fin : Heure de fin affichée dans le calendrier Format des dates SQL : Format des dates utilisées pour les requêtes SQL (par défaut : dd/MM/yyyy HH:mm) Exemple, le format pour SQLExpress English Edition : yyyy-MM-dd HH:mm le format pour SQLExpress Edition française : dd/MM/yyyy HH:mm Port natté : Port de translation (par défaut : 80) Port de translation lors d’une connexion extérieure nattée sur un autre port. Masque : Masque permettant de personnaliser le contenu d’un évènement. Par défaut, l’agenda affiche uniquement le champ description (comm_note). Il est possible de choisir l’information qui sera affichée dans le calendrier, en prenant soin de modifier la vue SQL liée (xpla_communication). Attention, cette donnée est affichée sans aucun formatage. Clé de licence : Clé de licence Le nombre d’utilisateur déclaré d’utilisateur est en lecteur seule.

9.2 Droits d’utilisation

Cette section permet de sélectionner les collaborateurs pouvant utiliser xPlanner. Le nombre de collaborateur sélectionné doit être inférieur ou égal au nombre de licence.

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9.3 Couleur par utilisateur

Cette section permet d’affecter une couleur par utilisateur.

9.4 Couleur par action

Cette section permet d’affecter une couleur par type d’action.

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10 PREREQUIS

xPlanner 2.2 est validé avec l’environnement suivant :

- SageCRM 6.2x/6.5 - Internet Explorer (7 et supérieur) - IIS 7 et supérieur - SQLServeur 2005 et supérieur - Framework .Net 2.0 (serveur) - Ce composant est disponible uniquement en français avec un format des heures de 24H.

Attention, IIS en version 5 n’est pas supporté. .

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11 FAQ

11.1 Mise à jour de xPlanner 2.1 > 2.2

Si xPlanner est déjà installé, afin de permettre que la mise à jour se réalise sans supprimer les codes couleurs configurés, il est nécessaire de réaliser la procèdure suivante :

1- Créer le fichier « install.csv » dans le dossier de xplanner : [DOSSIER D’INSTALLATION]/custompages/xplanner/

2- Installer le composant (sans modifier la clé de licence et en décochant la case « forcer la réinstallation »)

3- Se rendre dans la partie administration de xplanner puis : a. Modifier le masque en « comm_note » b. Modifier le format des dates SQL en « yyyy-MM-dd HH:mm » pour une édition de

SQLServeur anglaise c. Modifier le format des dates SQL en « dd/MM/yyyy HH:mm» pour une édition de

SQLServeur française

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11.2 Erreur lors de l’accès à xPlanner

Ce message indique que les librairies SageCRM sont incorrectements enregistrées sur le serveur. Pour solution ce phénomène, respecter la procèdure ci-dessous :

- Placer vous dans le dossier d’installation de SageCRM Par Défaut dans : C:\Program Files\Sage\[INSTANCE]\CRMDotNet\

- Ouvrir le dossier indiquant la dernière version installée de SageCRM, vous devez trouver les fichiers suivants :

- Créer un nouveau fichier install.bat puis modifier le avec « notepad » et y inclure les lignes suivantes :

RegAsm.exe SageCRMNet.dll gacutil.exe /f /i SageCRMNet.dll iisreset

- Enfin, lancer le fichier install.bat en double cliquant dessus, vous devez obtenir les

confirmations de l’enregistrement des librairies :

Attention, cette procédure va redémarrer IIS.

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12 DESINSTALLATION

12.1 Désinstaller xPlanner

La procèdure pour désinstaller xPlanner consiste à supprimer les écrans, vue, menus ainsi que les fichiers. Dans la partie ‘Administration’ : Administration -> Personnalisation -> Société -> Ecran : Supprimer l’écran xpla_company Administration -> Personnalisation -> Contrat -> Ecran : Supprimer l’écran xpla_person Administration -> Personnalisation -> Adresse -> Ecran : Supprimer l’écran xpla_address Administration -> Personnalisation -> Communication : Supprimer l’écran xPlanner Supprimer l’écran xpla_commdetails Supprimer la vue xpla_communication Administration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> MainMenu Supprimer l’entrée Planning Administration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> AdminSystem Supprimer l’entrée xPlanner Sur le serveur, supprimer le dossier [DOSSIER D’INSTALLATION]\WWWRoot\CustomPages\xPlanner Sur le serveur, supprimer le fichier xPlanner.dll [DOSSIER D’INSTALLATION]\CustomDotNet\xPlanner.dll A noter que certaines références seront toujours présentes dans les table systèmes. Ces données n’impactent en rien les règles métiers de SageCRM ni les performances.