3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Observatoire de l’Internet
Mobile
3ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR
1
Consommation et usages accrus du multimédia mobile :
En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des
annonceurs !
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Introduction
Patricia Lévy,
Directrice Générale
SFR Régie
2
Olivier Mazeron,
Directeur Général
GroupM Interaction
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Entre nous…
–Pédagogie : le devoir des leaders
–Un baromètre pionnier et qui rend concret les enseignements
« froids » des autres indicateurs marché (Médiametrie, CapGemini/SRI,
IREP)
–Un media plus mature que l’usage qui en est fait dans les dispositifs
de com’
– Parlons Couverture et Affinité : de vrais carrefours d’audience
et de vrais rendez-vous Media
–Les facteurs déficients :
– Absence des m-commerçants
– Inclusion du Mobile de manière récurrente/conséquente dans les plans
media
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
2 acteurs majeurs de la communication mobile
réunis pour cette étude
GroupM regroupe les activités médias de WPP et opère dans les domaines du conseil et de
l'achat média, de la création de contenu, de l'événementiel et de l'internet, et dans le
développement d'outils propriétaires médias. En France GroupM regroupe Mediacom, MEC,
Mindshare et KR Media. C'est le troisième groupe d'agences médias français (source RECMA
Juin 2009)
SFR Régie est la régie mobile leader du marché français, qui propose l'offre la plus complète
et la plus puissante
• Mobile display prémium : un adnetwork mobile constitué des Portails mobiles et Applis SFR multi OS
(Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur leur
thématique webphone (Allociné, Prisma Presse, La Tribune, L’express/Expansion, RTL foot MTV, Game
One, Elle, Boursier, Public …) - qui permet de toucher plus d’un mobinaute sur 4
• Mobile Display à la performance avec SFR Market Place : place de marché d’espaces publicitaires
entre éditeurs et annonceurs vendus à la performance au CPC
• Promotion / Marketing Direct : base de données Promoslive SFR, 4 millions de clients qui
demandent à recevoir des « bons plans » par SMS à 200m des points de vente
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Méthodologie
– Enquête en ligne exclusive sur un panel représentatif de la population
Française 16-65 ans
– Périmètre des terminaux : Téléphones Mobiles (hors tablettes tactiles)
– Date du terrain : du 20 au 25 janvier 2011
– Répondants : 1007 individus 16-65 ans (redressés sur la population
internaute 16-65 ans en terme de sexe, âge, CSP et région UDA5)
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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Enseignements clés du 3ème Observatoire
1- Des abonnés mobiles de plus en plus « connectés »
2- Population des mobinautes : Un cap franchi en 2011
3- Une progression de la consommation sur tous les contenus
4- Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les
contextes
5- De nouveaux usages… pour de nouvelles pistes d’utilisation du média
mobile
6
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Des abonnés mobiles de plus en
plus « connectés »
7
1
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
1 possesseur de mobile sur 2 dispose d’un
abonnement permettant de se connecter à
l’Internet mobile
8
55% 50%
45% 50%
2010 2011
Oui
Non
Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ? Base 1007 répondants (Hors NSP)
Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via
votre téléphone mobile ?
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Un accès à la donnée qui s’oriente vers l’illimité
Le nombre d’options Internet Illimité a été multiplié
par 2,6 en 2 ans
+11pts
Options souscrites dans le forfait (évolutions annuelles)
9
18%
29%
Total Options Internet mobile
39%
+10pts
Question : Disposez-vous, avec votre forfait ou votre carte pré-payée, des options suivantes ? – Base 1007 répondants en 2011
La progression des options s’est maintenue
+8pts
+8pts
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Un engouement qui motive le renouvellement de
mobile ….
10
Raisons du changement (évolutions vs 2010)
+2pts
+7pts
-4pts
-3pts
Question : Quels ont été vos critères de choix lors de ce changement ? Base 459 : a changé de téléphone au cours des 12 derniers mois
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… et qui engendre une mutation rapide du parc
en faveur des téléphones dits « multimedia »
11
-29pts
+10pts +20pts
Téléphones multimédia
Codification déclaration référence Mobile – Base GroupM
3 terminaux sur 4 sont multimédia
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Les spécialistes du « Smartphone » bénéficient
de cette tendance
12
34%
20%
10%
9%
9%
4%
4%
3%
3%
1%
3%
Samsung
Nokia
Apple iPhone
LG
Sony Ericsson
HTC
Sagem
Blackberry
Motorola
Alcatel
Autres
2011 2010
Parc Total
Apple iPhone; 27%
Samsung; 26% Nokia; 14%
HTC; 10%
Blackberry; 8%
LG; 8% Sony Ericsson; 6%
Smartphones
Question : Quelle est la marque de votre téléphone mobile – Base 1007 répondants
Mais les autres constructeurs restent
dynamiques en opérant une mutation
vers les téléphones « évolués »
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2 OS restent leaders : iOS et Android… qui
prend sa revanche !
13
iOS; 27%
Android; 21% Symbian; 17%
LG; 9%
Samsung; 9%
RIM; 8%
Windows; 6%
Bada; 3%
Répartition des OS – Parc Smartphones
Prévisions Gartner Monde 2014 = IOS 15% de PDM, Android 30% de PDM
Recodification des références mobiles – Base GroupM Mobile Device – Base 362 répondants
tendance
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Population des mobinautes :
Un cap franchi en 2011
14
2
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1 possesseur de mobile sur 2 s’est déjà connecté
à Internet sur un mobile
15 Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile
L’Internet sur mobile recrute de plus en plus d’adeptes
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Le nombre de mobinautes assidus explose : +59%
16 Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants)
Part des mobinautes
hebdomadaires
20%
23%
36%
Plus d’1 possesseur sur 3 se connecte au moins une fois
par semaine, soit 11,4 millions de 16-65 ans
+59%
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Un phénomène que l’on observe sur toutes les
tranches de population
17
% d’individus qui se connectent au moins une fois par semaine
Base – Mobinautes hebdomadaires (365 répondants)
Un niveau de pénétration
particulièrement élevé sur
les hommes, les jeunes et
les CSP+
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Une appétence renforcée sur les 16-24 ans :
1/3 se connecte tous les jours
18
> 86% des 16-24 ans possèdent un téléphone multimedia
> 54% ont un abonnement qui permet de se connecter à Internet sur mobile, dont 35% en illimité
2/ Une consommation massive d’Internet sur mobile
1/ Un niveau d’équipement avancé
17%
33% 11%
13% 8%
6% 14%
14%
49%
33%
0%
50%
100%
Ensemble 16-24 ans
Jamais
Moins souvent
1 fois par semaine
3 à 4 fois par semaine
Tous les jours
Fréquence de connexion (Ensemble des répondants)
Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants)
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Une fréquence d’usage qui décolle
19
Question : En moyenne, à quelle fréquence vous connecter vous à l’Internet Mobile en dehors des e-mails (Site mobile, Portail de l’opérateur, Application
Internet etc.)? – *Base Mobinautes Hebdomadaires
Fréquence de connexion (sites et applications / Hors e-mail)
(% des mobinautes hebdomadaires)
3,4 connexions par jour par mobinaute* contre 1,6 en 2010
Note : sur l’Internet fixe, le
nombre moyen de sessions
est de 2,4 par jour pour
l’ensemble des internautes
(72 sessions par mois)
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Malgré le développement des usages, les portails
opérateurs restent le premier mode d’accès à
Internet sur Mobile
20
41%
26%
14%
11%
7%
0%
44%
18%
13%
14%
8%
2%
Portail de l'opérateur (SFR,Orange, Bouygues ..)
Une recherche sur un moteur derecherche
Une application Internet mobiletéléchargée sur votre téléphone
Un site mobile répertorié dansvos favoris, signets
La saisie d'une adresse dans labarre d'adresse du navigateur
Un lien reçu par SMS, MMS
2011
2010
Question : Lorsque vous vous connectez à l’Internet Mobile, en dehors des e-mails), vous le faîtes via (donnez dans l’ordre)
Base : 195 en 2010 / 365 en 2010
Mode de connexion à l’Internet Mobile
88%
85%
80%
79%
80%
74%
88%
86%
78%
80%
79%
76%
2011
2010
Le plus souvent Au moins une fois
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Une progression de la
consommation sur tous les
contenus
21
3
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Sites ou Applis : un nombre de supports consultés
en progression
22
Nombre de sites et applications utilisées chaque jour
Une répartition équilibrée entre les sites et les applications
Question : Sur un jour moyen, combien de sites mobiles et d’applications différents visitez / utilisez-vous ? Base – Mobinautes hebdomadaires (365
répondants)
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Contenus
Divertissement
M-Commerce
Utilitaires
Social
Service / Pratique
Une consommation sur mobile qui intègre toutes
les facettes du web
23
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Une progression de la fréquentation de l’ensemble
des sites de contenus
24
Fréquentation hebdomadaire par catégorie de sites
81%
71%
53%
51%
44%
44%
34%
30%
47%
Moteur de recherche (de votre opérateur, Google,YahooSearch, WindowsLive ...)
Sites pratiques (Météo, PagesJaunes, Mappy, AlloCiné,Vélib, Horoscope, Wikipedia ...)
Sites d’informations (LeMonde, LeFigaro, 20Minutes, ...)
Portail opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom ... )
Sites de Presse spécialisée (L’EQUIPE.fr, ELLE, AuFeminin.com, Eurosport, Auto Moto ...)
Divertissement (Zaoza, TF1, M6, YouTube, DailyMotion,CANAL+ Mobile, Skyrock ...)
Finances (Boursorama, LaTribune, LCL, BNPParibas,SociétéGénérale, CréditAgricole ...)
Sites de marques (Nike, Reebok, Pepsi, L’Oréal, Renault, Peugeot, Citroën…)
Autres sites
2011
2010
Question : Parmi les catégories de sites suivantes, quelles sont celles que vous consultez sur votre mobile + fréquence – Base 365 mobinautes
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Le nombre d’applications possédées a doublé en 1 an
25
Nombre d’applications possédées
Les applications possédées
restent essentiellement
gratuites
Enjeu : générer de la préférence :
Seules 17% de ces applications sont utilisées sur un jour
moyen
Combien d’applications possédez-vous au total sur votre téléphone (précisez le nombre) ? – Base 365 mobinautes
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Applications : les nouvelles fonctions du mobile
26 Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? – Base 365 répondants
Répartitions des applications les plus utilisées
S’informer
S’orienter
Gérer
Communiquer
Se divertir
Consommer
S’organiser
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La marque devient une fonction au travers de
son application
27
Top 5 des applications utilisées
Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants
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Une consommation des medias
sur mobile qui progresse dans
tous les contextes
28
4
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Progression des usages en réelle « mobilité »
55% 56%
63%
46%
39%
28%
39%
61% 59%
55%
44% 43%
38% 37%
Dans les transports Au travail A votre domicile Dans la rue Dans des lieuxpublics
Dans un magasin,centre commercial
Chez des amis
2010 2011
Question : Dans quels lieux utilisez-vous l'Internet mobile ? – Base mobinautes (365 répondants)
Utilisation de l’Internet Mobile par localisation
29
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Le mobile accompagne désormais les français dans
tous les moments de leur journée
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Avant 9H 9H-12H 12H-14H 14H-17H 17H-19H 19H-20H 20H-20H45 20H45-22H 22H-00H 00H-06H
Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes (365 répondants)
Pénétration par tranche horaire – Mobinautes Hebdo
2011
2010
30
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Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes hebdo (365 répondants)
Le média mobile prouve sa complémentarité
avec les autres médias
31
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%TV
Internet Mobile
Habitudes d’usage par tranche horaire
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%Radio
Internet Mobile
Habitude d’usage par tranche horaire
=> apport de contacts
supplémentaires de 9H à 19H
=> complémentarité de la
radio et du mobile sur les
temps de déplacements
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Le mobile comme « canal retour » permanent
32
Un usage simultané aux
autres media
Un canal retour pour
l’ensemble des
communications
Un terminal présent en permanence
25% des mobinautes se connectent lorsqu’ils
regardent la TV en soirée
Pour 22% des mobinautes, l’utilisation de l’Internet
sur mobile est motivée par la recherche d’infos sur ce
qu’ils écoutent, lisent ou regardent
42% des mobinautes ont déjà téléchargé une
application après avoir vu une publicité
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
De nouveaux usages pour de
nouvelles pistes d’utilisation du
média mobile
33
5
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
M-Commerce : déjà 25% des mobinautes ont
effectué un achat sur leur mobile
34
38%
36%
34%
31%
28%
26%
24%
23%
11%
8%
6%
3%
Musique (titres ou albums)
Jeux vidéo
Billet de train, Billet d'avion, Location de voiture
Réservation d'hôtel, de restaurant
Billets de Spectacles, concerts, cinéma,…
Vêtements Chaussures Accessoires
Logo pour mobile, sonneries pour mobile,…
Equipement High-tech Informatique
Vidéos (films)
Equipement pour la maison
Courses courantes, grande consommation
Autres
Le M-Commerce reste encore dominé par les biens et services dématérialisés,
les sites de E-commerce sont encore en développement sur le mobile
Question : Avez-vous déjà effectué un achat via un site/ une application de commerce mobile ? / Quel(s) type(s) d’achats avez-vous effectué sur votre
mobile – base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants
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La notoriété des sites de M-commerce est
fortement liée à leur antériorité sur le Web
35
13%
7%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
2%
2%
SNCF
Amazon
iTunes
Cdiscount
ebay
PriceMinister
Apple Store
Fnac
Android Market
Accorhotel
Top 10 des Marques de e-commerce citées
Question : quels sont les sites / applications mobiles sur lesquels vous avez déjà réalisé un achat ? – base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants
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Vidéo : un usage massif sur le mobile…
36
81% des mobinautes utilisent la Vidéo sur leur mobile,
soit 9,2 millions d’individus
65%
50%
22%
18%
Plateformes videos
Chaînes de télévision en direct
Vidéos enregistrées sur letéléphone mobile
TV de rattrapage (type M6 replay,Canal+ mobile)
Question : Quel type de vidéos consultez-vous via votre téléphone mobile ? Base ; A consulté de la vidéo sur son mobile – 296 répondants
Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile
*Source : Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet – Q4 2010 : Utilisation Video 7DJ base Internautes 16-65 ans
Type de vidéos consultées
37% des mobinautes utilisent la vidéo au moins une
fois par semaine (vs 43% pour l’Internet fixe*)
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Des formats innovants et impactant
Opérationnel S1 2011
…qui ouvre la voie à de nouveaux formats
publicitaires pour les marques
Préroll vidéo
Vidéo « Inapp »
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Les usages en mobilité ouvrent la voie à de
nouveaux services
38
Utilisation de services de géolocalisation
(en % des mobinautes)
Question : Utilisez-vous des services de géolocalisation ? – Base mobinautes (365 répondants)
Oui 45%
Non 52%
Je ne sais pas ce que c'est
4%
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Une géolocalisation acceptée sous conditions
39
13%
33%
20%
34%
Oui, systématiquement
Oui, si c’est une application en laquelle j’ai confiance
Oui, uniquement si la géolocalisation est nécessaire au fonctionnement de l’application
Non, je refuse en général
Acceptation de la géolocalisation sur les applications
Question : Acceptez-vous de vous faire géo-localiser lorsqu’une application vous le demande ?
Base mobinautes hbdomadaires 365 répondants
66%
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Un plébiscite pour le « mobile street
marketing »
40
53%
44%
44%
30%
32%
27%
17%
29%
Bons plans à proximité
Opération dans les magasinsautour de vous
Informations de quartier
Recherche de contact àproximité (réseaux sociaux)
Mobinautes
Ensemble
Question : Etes-vous intéressé par les services géolocalisés suivants ?
Base : 1007 répondants
Intérêt pour les services de géolocalisation
PromosLive SFR :
Une rencontre avec
Karim Benzema a
gagner chez
INTERSPORT!
Fonce et découvre aussi
la F50 Adizéro, la
chaussure la plus légère
et la plus rapide
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Le mobile : un prolongement
nécessaire…
41
3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile
Un prolongement nécessaire de sa consommation
media
– Une envolée du nombre d’utilisateurs des medias sur mobile qui va se
poursuivre
– Des comportements qui deviennent des réflexes
– Un assouvissement permanent des besoins
– D’information
– De communication
– De service
– Divertissement
– D’occupation
42
Pour l’utilisateur
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Un prolongement nécessaire pour la diffusion
de ses contenus, ses services
– Une consommation des medias sur mobile en progression sur tous les
types de contenus
– Permettre la « continuité media » et l’attachement à la marque
– Générer des inventaires publicitaires supplémentaires
– Des marques qui deviennent des « fonctions media » au travers des
applications
43
Pour l’éditeur
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Un prolongement nécessaire de sa stratégie de
communication
– Accompagner la progression des usages en prolongeant la stratégie
media / digitale sur l’ensemble des leviers
– Display
– Search
– Marketing Direct
– Prendre en compte les spécificités d’usages du terminal
– Personnel = capacité de ciblage accrue
– En mobilité = présence sur des moments de sous-consommation de media
et opportunité d’opérations de trafic en points de vente
– Compagnon = canal retour interactif « always on »
– Devenir une fonction service au travers d’une application 44
Pour l’annonceur
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Merci pour votre attention
Questions ?
45
Matthieu Barbé
Directeur Business Intelligence
GroupM Interaction
Raphaël Pivert
Directeur des Etudes
Business Intelligence
GroupM Interaction
Luc Vignon
Directeur Commercial
SFR Régie
Jean-Philippe Piau
Directeur Marketing
SFR Régie
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Observatoire de l’Internet
Mobile
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Consommation et usages accrus du multimédia mobile :
En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des
annonceurs !
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