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INNOGENCE CONSULTING

MOBILE MONEY : MARCHÉ, ACTEURS ET TENDANCES

PRÉSENTATION DU 24/11/2016 LORS DU KEYNOTE DE LANCEMENT DE LA SOLUTION WECASHUP

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• Jean-Louis TRAORÉ

• Président du cabinet Innogence consulting

• Rédacteur en chef de la plateforme d’innovation africaine « Innogence Pulse »

• Email : [email protected]

QUI SUIS-JE ?#�2#�2

Page 3: Mobile Money: Marché, Acteurs et Tendances

ÉTUDES DE MARCHÉ

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

LABORATOIRE D’INNOVATION

#�3 NOS ACTIVITÉS AU SEIN DU CABINET

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Innogence Pulse est un laboratoire d’innovation dont la mission est de conseiller et d’accompagner ses clients et partenaires dans leur stratégie d’innovation et leur transformation digitale.

Notre portail en ligne Innogence Pulse se tient pour vous à l’écoute du marché très porteur de l’innovation en Afrique et également du marché mondial, afin de détecter et analyser les innovations clés.

RENDEZ-VOUS SUR : www.innogencepulse.com

#�4 PORTAIL D’INNOVATION

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#�5 GENÈSE DU MOBILE MONEY

2002

2003

2005

2007Ouganda, au Botswana et au Ghana, des

personnes transfèrent des crédit de

communication à leurs amis pour s'en servir

revendre

MCel, opérateur téléphonique

mozambicain introduit le 1er système légal

d'échange de crédit de temps de

télécommunication

DFID (1) propose à Vodafone d’imaginer un

sytème de renboursement de

microfinancement au travers du téléphone portable en Afrique.

Après des détournements des

testeurs de l’opération, Safaricom lance

officiellement M-Pesa au Kenya (2)

(1) DFID : Department for International Development UK (2) MPESA : M pour “mobile”, PESA pour “argent” en langue swahili

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#�6 LES RAISONS DU SUCCÈS

TECHNOLOGIE

Simplicité et faible coût de l’USSD, principale technologie

au départ

AGENTS

Points de ventes ayant pour but d’assurer au nom de la société, les prestations de

services

BANQUES

Taux de bancarisation inférieur à 33% (2% au

Niger, 18% au Sénégal, 70% en Afrique du Sud

MOBILES

• +560 millions d’abonnés uniques en 2015 ;

• Moyenne de 1,92 SIM par abonné unique ;

• Taux à 100%: Mali, Gambie, Gabon…

• Smartphones: 23% du marché actuel

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UTILISATION DU MOBILE MONEY#�7

Paiements marchands 4,1 %

Salaires, pensions... 8,4 %

Transfert international 1,0 %

Paiement factures 11,4 %

Transfert P2P 71,5 %

Achat crédit téléphonique 3,6 %

Les différentes possibilités du mobile money

Répartition de l’utilisation du mobile money en 2015 (valeur)*

*Source : GSMA

1.Crédit téléphonique 2.Transfert P2P 3.Paiement factures 4.Salaires,pensions 5.Transfert international 6.Paiements marchands 7.etc.

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#�893 pays

271 services

Disponibilité des services de mobile Money

Les fournisseurs de service effectuent en moyenne

33 millions de transactions par jour

Transferts d’argents internationaux

+52%en volume, soit le service qui enregistre la + forte hausse.

Dans au moins 19 pays…

On compte + de comptes mobile money que de

comptes bancaires

OVERVIEW DU MOBILE MONEY*

*Source : GSMA

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Europe et Asie Centrale

Afrique du nord

Asie de l'Est et Pacifique

Amérique Latine et Caraïbes

Asie du Sud

Afrique Subsaharienne

0,225 0,45 0,675 0,9

82 %

75 %

67 %

63 %

43 %

30 %

#�9 OVERVIEW DU MOBILE MONEY*

411millions d’utilisateurs dans le monde

52% des services de Mobile Money se trouvent en Afrique

Pénétration du mobile Money par région

*Source : GSMA

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PRINCIPAUX ACTEURS#�10

Banques commerciales

Opérateurs mobiles Tiers

Liées par Réglementation

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Lancement en 2007 • Aujourd'hui dans 11 pays : Afrique de l’Est,

Roumanie, Inde, Afghanistan, Albanie • 261.000 agents (dont 40.000 au Kenya)

2015: • 10 millions de transactions/jours pour une

valeur avoisinant les 43% du PIB du Kenya • 25 millions d’utilisateurs actifs • 27% de croissance en un an, boosté par

l’arrivée du service au Ghana et en Albanie Utilisation :

• Système d’épargne, remboursement de crédit, dépenses médicales, frais de scolarité, paiement d’impôts, versement de salaires, suivi de fonds humanitaires, services de trésorerie aux PME, programmes étatiques de subventions agricoles (quarantaine de services associés)

#�11 ACTEUR : MPESA

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• Lancé en 2008 en Côte d’Ivoire • +14 pays • +100.000 agents

• Utilisateurs : 20 millions de clients (+30% sur un an en T3 2016)

• 7,6 milliards d’euros de transactions en 2015 • 360 millions de transactions en 2015 • 1 milliard € de transactions/mois et 10

millions d'euros de chiffre d'affaires depuis Juin 2016

• + de 50% de C.A entre S1-2015 et S1-2016 • Corridor France, Côte d’Ivoire, Sénégal et Mali

#�12 ACTEUR : ORANGE MONEY

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• MTN Group, multinationale sud-africaine présente dans 23 pays d’Afrique et Moyen Orient

• MTN Money disponible dans 15 pays • 36,5 millions d’utilisateurs • 160.000 agents • CA entre le 06/15 – 06/16 : 86M€

(+40%) • Principaux marchés Mobile Money :

• Ouganda 29% • Ghana 14% • Afrique du Sud* 13% • Rwanda 12% • Côte d’Ivoire 10%

• Dernières tendances : MTN Tap&Pay

#�13 ACTEUR : MTN MONEY

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#�14 ETAT ACTUEL DE L’INTEROPÉRABILITÉ*

Un seul service de Mobile Money

2 services de Mobile Money

Au moins 3 services de Mobile Money

Marchés interopérables

*Source : GSMA

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Population totale53,4 millions dont 29,3

millions d’adultes

PIB par habitant864,9 USD2G: 85% ; 3G: 35%

Pop. couverte par

Aperçu Mobile

• 39,4 millions de connexions mobiles

• 25,3 millions d'abonnés mobiles uniques

• 16,1 millions de • abonnés internet • 25,3% des connexions

mobiles sont smartphones

• 32,4% des adultes disposent d'un compte Mobile Money

• 16,5 millions de comptes Mobile Money enregistrés

• En 2015, près d'un tiers des comptes Mobile Money actifs en Afrique de l'Est proviennent de Tanzanie

#�15 FOCUS PAYS: LA TANZANIE*

Mobile Money

*Source : GSMA

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#�16 FOCUS SUR LA TANZANIE

Part de marché Mobile Money (T1 2016)

Zantel Ezy Pesa 3 %

Airtel Money 24 %

Tigo Pesa 31 %

Vodacom M-Pesa 42 %

2014

2014

Septembre 2014, accord bilatéral entre Tigo et Airtel

Décembre 2014, Tigo interconnecte ses services à Zantel

Février 2016 : Vodacom annonce un accord avec Airtel et Tigo

2016

2008L’un des premiers pays à intégrer des services de

Mobile Money

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#�17 AUTRES SOLUTIONS : LA NSDT

Institution financières

Opérateurs mobiles

Acteurs du Cash-to-goods

NSDT

La Near Sound Data Transfer™ (NSDT™) est une technologie sans contact brevetée par l’entreprise française TagPay et qui permet une authentification et des paiements, le tout par le moyen du son de n’importe quel mobile. Plusieurs acteurs y ont déjà souscrit :

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#�18 AUTRES SOLUTIONS : LE QR CODE

En Afrique du Sud, le taux de bancarisation qui avoisine les 68% rend le « mobile money » moins populaire que sur le reste du continent. À contrario, des services de paiements avec le mobile s’y développent, reliés à une carte bancaire et qui facilite le paiement au quotidien sous plusieurs formes :

E-commerce Marchands Factures Transports

Principaux acteurs :

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#�19 L’E-COMMERCE EN AFRIQUE

2% des opérations de commerce électronique dans le monde soit

En 2015, le e-commerce en Afrique :

8Md$+30%de nouveaux utilisateurs depuis 2010

Fournisseurs d’accès à Internet

Nombre de smartphones

Classes moyennes

(300 millions)

Ceci est dû à l’augmentation rapide de :

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#�20 L’E-COMMERCE EN AFRIQUE

Les Challenges liés au paiement :

Faible niveau de bancarisation

Tendance au cash

+

Multiplicité des offres de Mobile Money

De nombreux acteurs :

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#�21 NOS CONTACTS

Cabinet de conseil

Laboratoire d’innovation