Download - Les Marchés Européens des Résineux

Séminaire international de FOREXPO 3 juin 2002, Bordeaux, France

Les Marchés Européens

des Résineux

Éd PEPKE

Responsable du marché des produits forestiers

Section du bois, Division du développement du commerce et du bois, Organisation des Nations

Unies, La Commission Économique pour l’Europe et

l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)


Résumé du discours

• Aperçu général des marchés des produits forestiers

• Bois ronds

• Sciages

• Panneaux

• Produits forestiers certifiés

• Recommandations du Comité du bois


Sources des informations

• Produits forestiers—Revue annuelle du marché

• Marchés des produits forestiers en 2001 et perspectives pour 2002

• Base de données TIMBER de la CEE-ONU/FAO

• Base de données de la FAO


Faits saillants de la Revue annuelle du marché des produits forestiers,

2000-2001

• La consommation de produits forestiers dans la région de la CEE‑ONU a atteint un nouveau record en 2000

• Le commerce et la production des produits forestiers européens ont connu une accélération en 2000 surtout dans l’UE/AELE

• Consommation et commerce en augmentation en Europe centrale et orientale


Faits saillants de la Revue des marchés. 2/4

• Secteur du logement dynamique en Amérique du Nord a donné de l’élan au secteur des panneaux

• En Amérique, la production record enregistré pour les sciages au milieu de l’année 2000, indique la fin de l’augmentation de la consommation

• Les tempêtes qui ont dévasté l’Europe orientale en décembre 1999 ont abattu près de 200 millions de m3 de bois ronds



• Consommation de produits forestiers de la Fédération de Russie en augmentation, 7% en 2000, 8% en 2001, 5% en 2002

• Les marchés des produits forestiers des pays d’Europe centrale et orientale se sont globalement mieux tenus

• La superficie des terres forestières certifiées a doublé entre 2000 et 2001 pour atteindre 80 millions d’hectares dans la région de la CEE



• Des produits forestiers certifiés portant le label du PEFC ont été commercialisés en 2000 aux côtés des produits du FSC

• Des produits portant le label SFI sont disponible en Amérique du Nord


Production mondiale de bois de chauffage et de bois rond

industriel

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Bois de chauffage Bois rond industriel


G ru m e s d e sc ia gee t de p la ca ge

B o is detritu ra tion

A u tres b o isin d u s trie ls

B o is ind u s trie lb ru t

B o is dech au ffa ge

B o is ro nd


Production mondiale des résineux

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Bois rond industriel Autres bois rondsBois de trituration Bois rond (total)Grumes de sciage Sciages


Commerce mondial de bois rond industriel

0

20,000

40,000

60,000

80,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Exportations Importations


Production régional de bois rond industriel

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Afrique AsieEurope Amérique Nord & CentraleOcéanie Amérique du Sud


Consommation regionale de bois rond industriel

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Afrique Asie Europe Amerique nord & centrale Océanie Amérique de sud


Exportations regionales de bois rond industriel

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3



Production européenne de bois rond industriel

0

20,000

40,000

60,000

80,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Fédération de Russie Suède Finlande Allemagne France


Effets des tempêtes de 1999 sur production de bois rond

européen

010,00020,00030,00040,00050,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

France Allemagne Suisse Danemark


Effets des tempêtes de 1999

Chablis Normal %

France 140 43 325

Allemagne 30 39 77

Suisse 12 4 288

Suède 5 58 9

Danemark 4 2 159

Autres 2 235 --

Total 193 381 51


Production régionale de bois de trituration

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000

1998 1999 2000

1000

m3

Afrique AsieEurope Amérique nord & centraleOcéanie Amérique du Sud


Production européenne de bois de trituration

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,000

1998 1999 2000

1000

m3

Finlande FranceAllemagne Fédération de RussieSuède


Production régionale de grumes

0

100,000

200,000

300,000

400,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3



Production européenne de grumes

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3



Commerce de bois rond industriel

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1000

m3

Nouvelle-Zélande États-Unis d'Amérique Fédération de Russie Canada Suède Japon

Importations Exportations


Utilisation de bois ronds--Europe

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Pâte Sciages Panneaux

1000

m3 é

qu

ival

ent


Utilisation de bois ronds--Amérique

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


1000

m3 é

qu

ival

ent


Utilisation de bois ronds—Russie, 1988-2002

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000


1000

m3 é

qu

ival

ent


Prévisions pour la Russie

• Augmentation de consommation des produits forestiers par 7-20% en 2000, 5-9% en 2001 et 3-5% en 2002

• Réduction de croissance d’exportation• Continuation des problèmes économiques et

technique


Consommation mondiale de sciages

30,00050,00070,00090,000

110,000130,000150,000170,000190,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Amérique Europe Asie Autre


Consommation régionale de sciages

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3



Production de sciages

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Afrique AsieEurope Amérique nord & centraleOcéanie Amérique du sud


Production européenne de sciages

5,0007,0009,000

11,00013,00015,00017,00019,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3



Production de sciages en autres pays

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Australie BrésilChili Nouvelle-ZélandeAfrique du Sud Argentine


Sciages européens (avec feuillus)

70000

80000

90000

100000

110000

120000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

Consommation Production


Sciages de la Fédération de Russie

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

Production Consommation


Exportations européennes de sciages

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

Résineux Feuillus


Exportations américaines de sciages

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

Résineux Feuillus


Exportations de sciages de la Fédération de Russie

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

Résineux Feuillus


Importations européennes de sciages

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

Résineux Feuillus


Consommation américaines de sciages

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

Résineux Feuillus


Consommation américaines de sciages

• 1,6 million logements/année aux États-Unis• Augmentation d’importations• Réduction des récoltes• 30% des importations des E-U vient du Canada• ~ 95% des exportations canadiennes va aux E-U• Softwood Lumber Agreement a interrompu le

commerce


Exportations de sciages

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3



Exportation de sciages, 2002

Million m3

Canada 47.5

Suède 10.7

Finlande8.5

Russie 7.6

Autriche6.5


Exportation européenne de sciages, 2002

Million m3

Suède 10.7

Finlande8.5

Autriche6.5

Allemagne 3.2

Lettonie 2.5

Million m3

Rep. Tchèque 1.7

Roumanie 1.6

Estonie 1.0

Norvège 0.7

France 0.7


Importation de sciages, 2002

Million m3

États-Unis 45.9

Royaume-Uni 7.0

Italie 5.6

Allemagne 4.6

Danemark 4.5


Importation européenne de sciages, 2002

Million m3

Royaume-Uni 7.0

Italie 5.6

Allemagne 4.6

Danemark 4.5

France 2.7

Million m3

Pays-Bas 2.7

Espagne 1.8

Autriche 1.3

Hongrie 1.3

Belgique 1.2


Consommation régionale de panneaux

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Amérique Asie Europe Autre


Consommation européennes de panneaux

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

Panneaux de particles et OSB ContreplaquésPanneaux de fibres


Production de panneaux, par régions

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Afrique Amérique nord & central Amérique du sud Asie Europe Océanie


Commerce de panneaux, par régions

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Afrique Amérique Nord & Centrale Amérique du Sud Asie Europe Océanie

Exportations Importations


Production de panneaux de particules* by countries

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Allemagne Canada France États-Unis d'Amérique

* Sans OSB


Capacité européen de production

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1000

m3

OSB MDF


Production d’OSB

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

North America Europe


Production de MDF

0

5001,000

1,5002,000

2,500

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Chine Allemagne France Nouvelle-Zélande États-Unis d'Amérique


Production et consommation de MDF, 2000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

Chine Allemagne France Nouvelle-Zélande

États-Unisd'Amérique

1000

m3

Consommation Production


Importation de MDF

0

500

1,000

1,500

2,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Chine Allemagne France Japon États-Unis d'Amérique


Production de contreplaqués

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1996 1997 1998 1999 2000

1000

m3

Europe Brésil Canada Chine États-Unis d'Amérique Japon


Marchés des produits forestiers certifiés (1 /2)

• Débouchés principalement situés en Europe occidentale

• Peut-être 25% au Royaume-Uni (selon FSC)

• Connaissance du consommateur final est faible

• Marchés publics jouent un rôle important


Marchés des produits forestiers certifiés (2/2)

• ~ 30% des forêts européennes certifiées

• ~ 7% aux Etats-Unis

• 90 million hectares mondial, dont 95% dans la région CEE

• Un marché communicateur !


Prévisions du Comité de bois*

• Marchés des produits forestiers aux niveaux record en 2000, avec légère régression en 2001

• Amélioration en 2002

• A cause de la régression, il faut développer des nouveaux produits et des nouveaux marchés

• Exiger l’industrie à travailler ensemble pour promouvoir les avantages environnementaux du bois

* octobre 2001


Questions / discussion


Ed Pepke Responsable du marché des produits forestiers

Section du boisDivision du développement du commerce et du

boisOrganisation des Nations Unies, La Commission

Économique pour l’Europe et l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

439 Palais des NationsCH-1211 Genève 10, Suisse

Tél. +41 22 917 2872Fax +41 22 917 0041

E-mail: [email protected]/trade/timber