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Le Mexique, Nouveau pays emergent
Florence VanholsbeeckAEC MexicoMars 2013
I. Le Marché en bref• Superficie : 1.964.385 km²• Population : 115 millions d’hab., dont
10-15 % avec PA élevé• PIB : 1185 milliards USD en 2011• Age moyen de 26 ans• Capitale et grandes villes/villes
touristiques• Exportation de biens manufacturiers en
nette croissance
II. Analyse du marché
Atouts• 2eme puissance éc. AmLat• 14eme économie mondiale• Stabilité pol., éc. et bancaire • Importance du marché intérieur • Main-d'œuvre abondante• Position géographique unique• Croissance > 3 % depuis 20 ans• PIB par habitant : 9.133 USD• Taux de chômage : 5,04 % (déc.
2011)• Risque commercial modéré
(niveau B Ducroire)
Faiblesses• Inégalités
(urbain/rural, Nord /Sud)
• Économie informelle
• Corruption• Clientélisme • Insécurité
Analyse du marché (2)
Opportunités• Taux de croissance :
3,6 % (5.5 % en 2010 et 3,9 % en 2011)
• Ouverture sur l’Europe• Traités de libre-échange• Réformes politiques• Porte d'entrée US• Ouverture énergies
renouvelables
Menaces
• Taux d’inflation : 3,73 %• Dépendance des EU• Décélération économique
lente en 2012• Production pétrolière en
déclin (14 % des exp. et 35 % recettes budgétaires)
III. Pourquoi le Mexique?
• 2e économie AmLat (Doing bsnss 2013)• Business: #35/183• 5e éc. des pays émergents, avant les BRIC• Personnel qualifié et à prix compétitif• Promotion et protection des inv. étrangers• Parmi les 15 pays manufacturiers les +
compétitifs d’ici à 2018• Réformes politiques– Centraliser démarches– Faciliter permis de construction– Faciliter paiement d’impôts– Protéger investisseurs
Vers le progrès administratif
Mexique Position /183 pays Jours nécessaires
Enregistrement 105
Paiement d’impots 107 552 →404 (27→ 6 paiements annuels)
Permis de construction 22 138→ 105
Fermeture d’entreprises 23
Facilité de faire des affaires
35
Protection d’investisseurs
44
Obtention de crédits 46
Ouverture d’entreprises 67 69→ 9
Respect des contrats 81
Commerce transfrontalier
58
Mexicain et fier de l'être!
• America Movil (2000, Carlos Slim), téléphonie mobile (Telcel). + de 256 millions de clients cellulaires
• FEMSA (1890, Monterrey), l'un des plus grands producteurs de bière
• Gruma (1949), premier producteur de pâte de maïs et de tortilla
• Grupo Bimbo (1945) spécialisée dans boulangerie• Mabe (1946, Mexico), appareils électroménagers
dans plus de 70 pays• Mexichem : la plus grande entreprise chimique du
Mexique et l’un des plus grands chefs de file dans l'industrie chimique d'Amérique latine et de l'industrie pétrochimique
IV. Points forts et secteurs porteurs
1. Logistique et transports2. Énergie3. Environnement 4. Industrie minière5. Secteur automobile 6. Aérospatial et aéronautique7. Secteur médical 8. Technologies de l’information et de la communication 9. Sécurité10. Agroalimentaire 11. Électricité 12. Électroménager13. Électronique
1. Logistique et Infrastructure
• PNI (2007-2012) (2009) • Reforme Peña Nieto : infrastructures (transports et
eau), sciences, technologie …• Voies de communication bonnes mais insuffisantes• Situation géographique • Accès maritime• Terminaux de distribution int. reliés aux ports • 76 aéroports (12 nationaux et 64 internationaux)• 117 ports maritimes, dont 22 ports commerciaux • 27.000 km de voies ferrées • 133.000 km de routes
Infrastructures de transport: Opportunités d’affaire
• Demande de réseaux routiers (Autoroutes= 98 % du transport intérieur de voyageurs )
• 26,3 % transport marchandises par voies ferroviaires
• Renew (métros, trains légers…)• Ferromex investira 2.300 millions USDentre 2013-2018
2. Energies renouvelables• Variété de ressources naturelles– producteur #7 pétrole, mais insuffisant– Énergies renouvelables :
• Faibles frais d’exploitation mais besoin infrastructures• 22,3 % de la capacité totale installée (2012)• 204 centrales (éolien et biomasse)• IDE 2003-12: 6.902 mº USD (Gto, Oax, BC) d’Esp, US, Fr.• Eolien: 1370 MW en 2012; 12.000 en 2020 et 22.000 en
2025 (Potentiel + de 40.000 MW)• Solaire: 2011: 7 MW--2012: 15 MW--2013: 30 MW• Hydroélectrique: Potentiel de 53.000 MW • Géothermique: 1000 MW en 2012, potentiel de
2.400 MW • Biomasse(Veracruz): Potentiel: 2.675 – 3.771 PJ/an .
Capacité él. installée : 565 MW
Opportunités d’affaire
• Eolien:– Beaucoup de nouveaux projets– Appel à la technologie européenne– Soutien politique
• Solaire:– Situation géographique– Ressources naturelles abondantes– Coûts compétitifs (12,9 % moins chers que US)– M-d’-o qualifiée
3. Environnement• Besoins en traitement des eaux + infrastructures
Ex. : Queretaro, réseau de distribution d’eau dans les zones reculées de l’état
• Déchets dangereux: occasions d'affaires avec :– PEMEX– CFE – Usines chimiques et pétrochimiques – Société publique Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA) qui doit décontaminer les sites des réservoirs souterrains de 32 aéroports
– Entreprises maquiladoras• Renew : Opportunités d’affaire
4. Industrie minière• Production de minerais – Argent (# 1)– Cuivre (Un des premiers )– Bismuth– plomb – Zinc– Or (# 10 )
• Bientôt # 4 en gaz naturel • # 7 pour production de pétrole
5. Secteur automobile• 2011 : Producteur mondial #8
– 70 % exp. vers US, 15 % vers AmLat, 10 % vers UE– ↗ de 15 % exportations par rapport à 2010
• 2011: 4% PIB; 20 % PIB manufacturier mexicain• 2011 : 6 % de l'IDE• Points forts :
– Couts competitifs (1er prod. pièces détachées, KPMG)– Expérience (>1921)– Modeles (Ford Fusion, Lincoln Zephyr MKZ, coccinelle)– M-d’ -o bon marché– Situation géograpique
• 84 % etp majeures au Mexique (GM, Ford, Chrysler, VW, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo et Mercedes-Benz)
6. Aérospatial et AéronautiqueAérospatial
• En développement et croissance
• 2011 : 249 etp /CR• Points forts : – Logistique : hub – Coûts compétitifs : -15,7 %
US– Innovation : universités et
CR– Talent : 115.000
étudiants/an– Qualité certifiée BASA
ISO - 9001, AS 9100, NADCAP
Aéronautique
• Industrie jeune et dynamique
• +20% de croissance < 2002
• BC, Sonora, NL, Querétaro• Points forts:
– Accords de libre échange– Coût de production – Corrélation peso/ $ ↘
risque de change– respect propriété intel.– capacité de formation ↗
Aéronautique : Opportunités d'affaire
• 2011 : 9ième exportateur mondial de composants aéronautiques
• 220 entreprises et 30.000 employés • 57 % des entreprises sont des PME
(<250 salariés)• Seulement 7 % des entreprises sont à
capitaux mexicains
7. Secteur médical
• 9e marché au monde, en pleine croissance • Cluster le plus important en BC (+ de 36 % des exp.
nationales )• 4.888 unités médicales (30 % publics et 70 % privés)• Demande d'équipements liés au cancer et diabète• Points forts :
– Capital humain (+ de 16 univ. avec lic. en biomédecine )– Couts compétitifs (23.3 % <US)– Plateforme d’exportation idéale
• 2011 : ind. pharma : 11,2 millions USD (1,3 % du PIB mexicain et 7,8 % du PIB manufacturier) (2014: 15.000.000 USD)
• 2011 : exportateur # 11 ( 6.072 millions USD), • 2011: exp. #1 d’AmLat
Opportunités d’affaire • 95 % dispositifs médicaux =importés
( US (68 %) ; All. (7 %) ;Chine (3 %) ; Jap. (2,7 %) ;It. (2 %))– équipement de haute technologie à forte valeur
ajoutée pour imagerie médicale – produits orthopédiques, implants, …– Logiciels de santé (IMSS, ISSSTE, Min. santé)
• 60 % ventes = produits génériques• Arrivée à terme de 5000 brevets
pharmaceutiques d'ici 2016 = opp. pour les etp. qui développent des génériques
• Importance de la qualité et du prix des produits importés
Produits importés les plus demandés• Banques de données; logiciels spécialisés, applications pour
téléphones intelligents et sites Web en matière de santé ;• Accessoires pour appareils au laser ou autres appareils similaires;
électrocardiographes ; électroencéphalographies ; équipements au rayon gamma ; équipements d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) ;
• stéthoscopes manuels ou électriques ; • Ensembles de chirurgie : ciseaux, bistouris, valvules, burins de
chirurgie, brucelles de chirurgie ; Appareils pour électrochirurgie, appareils de thérapie respiratoire, pompes aspirantes ; échographies ; radiographies ; moniteurs pour patients…
• Instruments pour les spécialités médicales (ex: ophtalmologie) ;• Matériel électro-médical ; moniteurs pour la pression sanguine ; • Instruments utilisés pour la chirurgie micro-invasive ; produits
servant au traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des maladies vasculaires cérébrales et des traumatismes ;
• Equipements de diagnostic et d'anesthésie, défibrillateurs, incubateurs ;
Services de santé : 5 Débouchés• Traitement des déchets hospitaliers • Soins d'urgence • Construction et gestion hospitalière • Entretien du matériel médical • Télémédecine (établissements privés et
publics)
Obstacles au commerce
Secteur public• Processus d'appels d'offres complexes• Processus d'implantation des TICs lents (taille et structure des
org.)• Infrastructure technologique très limitée• Budget non prioritaireSecteur privé• Concentration des ressources entre les mains de certains groupes• Coûts élevés de l'infrastructure de base pour systèmes spécialisés• Conservatisme de certains médecins Procédure d’importation• Préparation des documents (max. 2 mois)• Enregistrement auprès de la COFEPRIS (Commission fédérale pour
la Protection contre les Risques sanitaires)• Autorisation de l'ANCE (Asociación de Normalización y
Certificación) nécessaire pour certains appareils de laboratoire• Demande de permis d'importation > importateur mexicain
8. TICs• Points forts :
– Installations et logistique – Talent et créativité : 112 universités, 600.000 emplois en
IT avec ↗/an de 11 % 2002-2011– Coûts compétitifs de production (38 % - chers que US
pour développement de software)– Incentives du gouvernement– Exportateur # 4 services IT– 32 clusters IT dans 27 états, soit 1.500 entreprises– + grand marché cinématographique d’Am. Lat.– Parmi les 15 + grands marchés de jeux vidéo– 24 parcs technologiques– 23 % du total d’IDE pour le Mexique– Présence d’Accenture, Dextra Technologies, IBM, HP y
Neoris
9. Sécurité• Importation massive de services et biens de sécurité• Nuevo León, Jalisco, Puebla, état de Mexico, le Nord (Sonora,
BC Chihuahua, Coahuila et Tamaulipas):Tijuana, Mexicali, Cd Juárez, Nvo Laredo, Monterrey et Acapulco
• 2011 : Dépense : 24,9 milliards USD dont que 2,1 milliards versés aux industries locales
• Lacunes des systèmes de renseignements de l'armée et de la police
• Coût de l'insécurité > 120 milliards USD/an (15 % du PIB)• Produits et services pour personnes physiques svt importés• Ex : Pemex a besoin de:
– équipement de surveillance vidéo et par satellite – systèmes de mesure – systèmes de contrôle à distance – systèmes de communication
10. Agro-alimentaire• Avantages :
– Coûts compétitifs (14 %<US, 11 %<Chine, 3 % <Inde) – M-d’-o qualifiée– Position géographique et accès maritime
• 2011 : IDE : 1,968,000,000 USD• 2011 : production de 119.707 millions USD
=22.7 % du PIB manufacturier et 3.9 % du PIB • 2011 : exportations de 7.785 millions de USD (↗ de 32 % par
rapport à 2010) vers US (71.3 %), Japon (5 %), Guatemala (2.1 %)
• 2011 :Exportateur #1 de cacao en poudre avec sucre• Exp. # 3 de fruits et légumes dans vinaigre et de fraises
congelées• Exp. # 7 de produits à base de céréales et de biscuits sucrés• Principales entreprises : Bimbo, Lala, Gruma, Alfa-Sigma,
Bachoco, Alpura, Herd-ez, La moderna, Bafar, Minsa…
11. Electricité
• Principal producteur d’équipement de génération et distribution d’électricité en Am. Lat.
• Points forts :– Couts compétitifs : le moins cher de l’Amérique
d’âpres KPMG– Accès logistique dû à géographie enviable
• Emploi : 126.000 personnes• Fournisseur # 1 des US de distribution énergie• 2011 : production : 19.3374 millions USD• 2011 : Exportations : 11.815 millions USD, • 2011 : IDE : 558milllions USD (Etats de
Chihuahua, Tlaxcala, BC = +de 80 % IDE)
12. Électroménager• Points forts :
– Talent– Coûts compétitifs : le moins cher d'Amérique– Logisitique– Fournisseur d’isolateurs thermiques, câbles, harnais,
transformateur…• 2011 : production de 7.862 millions USD• Emplois : 51.990 pers. (DF, État de Mexico, Jalisco)• 2011-2020 : prévision de croissance annuelle de 7,3 %• Fournisseur #6 au monde avec frigos, aspirateurs, AC,
machine à laver… (85 % US)• 2011 : IDE de 120,000,000 USD (US, Corée du Sud, PB)• Présence internationale: Whirlpool (Estados Unidos), LG
(Corea del Sur), Mabe (México), Samsung (Corea) y General Electric (Estados Unidos)
13. Électronique• Points forts :
– Talent– Coûts compétitifs : le moins cher d’Amérique– Logisitique
• 2011 : production de 63.000.000.000 USD et exportation de 71.146. 000. 000 USD (85 % US) (TV, PC, GSM…)
• Exp. #1 d'écrans plats• Exp. #4 d’ordinateurs• États de BC, Sonora, Jalisco, Chihuahua et NL ; • + de 300.000 emplois• IDE 2010 : 616,7 millions USD (US, Singapour, Suisse)• Présence internationale : Samsung, LG, Toshiba,
Foxconn, Flextronics, Intel…
V. Faire des affaires au Mexique
• Importance de la langue• Agents ou distributeurs • Langage indirect• Positionnement de la marque• Relation personnelle• Contacts directs et déplacements• Titres et hiérarchie
Conseils pour réunions d’affaires
– Horaires repas et réunion– Reconfirmation réunion– Ponctualité prof/sociale– Déjeuners d’affaire (payer addition à l’avance)– Négocier avec les preneurs de décision– Montrer intérêt pour le pays– Flexibilité agenda– Repas SOCIAL après réunion (prévoir du temps!)– Personnaliser la négociation– Bonne présentation (vêtements, cartes, brochures, hôtels…)– Thèmes à éviter– Cordialité, proximité et CONFIANCE
VI. Que faire?
• Participer à la Mission économique et commerciale multisectorielle de juin 2013, Mexico city
Mission économique multisectorielle
• Quand ? 15-20/06/2013• Où ? Mexico city sauf si souhaits spécifiques• Quoi? – Programmes B to B personnalisés
• Combien?– Vol en classe économique : environ 800 €– Hôtel / tarif préférentiel : 160 $ + taxes/nuit (petit-
déj. +internet inclus)– Participation gratuite mais inscription obligatoire
• Intéressé ? Dominique Delattre, [email protected]
VII. Sources et contacts utiles au Mexique
Sources
• INEGI• Promexico• Mexicanbusinessweb• El Financiero• Sener
Contacts• Awex Mexico,
http://www.awexmexico.com.mx/index-fr.php • Lic. Violeta Dorantes Perez, JV Especialistas en
comercio internacional, www.jvespecialistas.com
• Noemi Perez Figueroa, Delta Unlimited Trading, (Ing. et construction)
[email protected]• Patricia Simpson, Keys to Mexico,
www.keystomexico.com• Guillermo Elizondo, Starting Business in Mexico,
[email protected]• Carlos Manuel Martinez, PwC,
[email protected] • Ministère d’économie, Nuevo Leon,
www.nl.gob.mx • Patricia Moreno, YeXpand,
[email protected], 0485/517266
•Merci pour votre attention
• Q&A
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