Le marché mondial des huiles végétales
16 juin 2011
Communauté de commune du Mené
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 3
Qui se caractérise par:
�La diversité des huiles disponibles,
�Les possibilités nombreuses de substitution entre huiles,
�L’existence d’un coproduit (le tourteau) participant significativement au bilan économique de la filière
Une production locale néanmoins insérée dans le marché mondial
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 4
Le contexte mondial
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0
50
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450
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
autres
colza
tournesol
coton
soja
Production mondiale graines oléagineuses
(millions de tonnes)
10%
13%
60%58%
�Le marché des graines oléagineuses dominé par le soja,
�le colza qui monte!
(Source: oïl world)
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� Un marché des graines de plus en plus ouvert aux éch anges mondiaux
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(Source: oïl world)
Part des importations de graines oléagineuses sur l a production
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 7
(Source: oïl world)
�Progression de la production des huiles de palme et de colza
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
autres
palme
colza
tournesol
arachide
coton
soja
21%
27%
Production mondiale huiles et graisses
(millions de tonnes)
10%
14%
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 8
�80% de la production mondiale de palme est exportée
�15% de la production mondiale de d’huile de colza
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% soja %colza % palme
Linéaire (% palme) Linéaire (%colza) Linéaire (% soja)
76% 80%
9% 15%
Part de la production mondiale exportée par type d’ huile
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400
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1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
Farine de soja, 44/45% , Hambourg, FOB soja, USA, CAF Rott. Huile de soja Pays-Bas, FAB départ usine
Évolution des prix du complexe soja
($/tonne)
Soja: Évolution du différentiel de prix huile-graines
�Des marchés évoluant à leur propre rythme
�Un écart de prix grandissant entre l’huile et la grain e à partir de 2000
0
100
200
300
400
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1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008
écart huile graine
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 10
Source: Oil World
Soja: valorisation de la graine par ses coproduits (%)
�Valorisation majoritairement par le tourteau�Diminution tendanciel de la marge du triturateur
0%
20%
40%
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1982
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2008
2010
soja: px huile/pxgraine soja: px tourteau/px graine
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1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
colza px huile/px graine colza px tourteaux/px graine
Colza: Valorisation de la graine par ses coproduits (%)
�Valorisation majoritaire par l’huile en progression depuis 2000
�Maintien de la marge du triturateur sur longue période
Source Oil World
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 12
�Le bilan économique de l'activité de trituration dépend de trois marchés relativement indépendants les uns des autres sur lesquels s’expriment des offres et des demandes spécifiques.
graines
Huiles TourteauxAlimentation humaine
Usages techniques
Carburants…
Alimentation animale
trituration
Contexte Macro économique
demande pays émergeants
Prix du pétrole
Réchauffement climatique
recettesrecettes
dépenses
Rendements..…
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 13
Le pétrole, une autres composante du complexe oléagineux…
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�À partir des années 2000, le prix du pétrole influence le prix des huiles végétales
0,00
5,00
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25,00
30,00
35,00
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1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
px huile soja $/GJ px huile de colza $/GJ px petrole$/GJ
Évolution du prix des huiles végétales et du pétrol e ($/GJ)
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0123456789
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
ratio prix huile colza/ pétrole ($/GJ)
Évolution du rapport des prix huile de colza et pét role(exprimés en $/GJ)
� le prix de l’huile de colza se rapproche du prix du pétrole dés 2001�Les Les deux prix ont une évolution parallèle ensuite à partir de 2007
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 16
L’usine du Ménergol soumise au contexte conjoncturel européen
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 17
�Des marchés évoluant à leur propre rythme
�Une augmentation de 40% pour les graines depuis 2007, et de 60% pour les huiles
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2007 2008 2009 2010 2011
prix huile prix graine prix tourteau
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2007 2008 2009 2010 2011
prix huile, départ prix tourteaux, départ prix graine
Evolution des prix €/tonnes Evolution des prix, (2007=100)
Energies et Territoires ruraux, Le Mené, 16 juin 2011 • 18
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
120,00%
130,00%
2007 2008 2009 2010 2011
UE
Le M ennée
�Une valorisation locale qui s’inscrit dans l’évolution européenne d’ensemble
�Forte détérioration en 2011 (5 mois) liée à l’effet conjoint de la hausse forte du prix des graines, et plus faible concernant les tourteaux.
Valorisation de la graine par les coproduits
95%
100%
105%
110%
115%
120%
125%
2010 2011
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�Un écart croissant entre le prix de l’huile et le prix du gasoil proche de 8€/GJ sur les premiers mois 2011.
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
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2007 2008 2009 2010 2011
écart huile gasoil (€/GJ)
0
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400
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2007 2008 2009 2010 2011
gasoil €/t huile €/t
Evolution l’huile-gasoil (€/t) Ecart des prix huile-gasoil (€/GJ)
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