Prospective EDF – 1er février 2018
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
Pierre René BAUQUIS
Professeur d’économie énergétique
Ancien directeur stratégie et planification de Total
Séminaire Échanges – Prospective EDF
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PLAN DE LA PRÉSENTATION
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
1. Quelques éléments du livre BABUSIAUX - BAUQUIS
2. Les marchés du gaz à l’horizon 2035 : Vision de TOTAL
3. Quoi de neuf ?
Gaz de schistes : une révolution
FLNG et FSRU : évolutions ou révolutions?
4. Le changement climatique : opportunité ou contrainte pour le
développement du gaz naturel?
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1 - QUELQUES ÉLÉMENTS DU LIVREBABUSIAUX - BAUQUIS
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
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SORTIE EN FRANÇAIS LE 15 NOVEMBRE 2017, EN ANGLAIS LE 30
NOVEMBRE ET EN RUSSE LE 10 DÉCEMBRE : DISPONIBLE EN FRANÇAIS
CHEZ VOTRE LIBRAIRE AU PRIX DE 29,90 EUROS
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A QUAND UN LIVRE SIMILAIRE SUR LE GAZ NATUREL?
Version russe lancée le 9 décembre
2017 à Moscou par l’université GUBKIN
(l’IFP – School russe)
La même journée, MM POUYANNÉ et
POUTINE inauguraient YAMAL LNG et
le chargement du « Christophe de
Margerie »
Qui va écrire : le gaz naturel, quelles
réserves, quelles productions
et à quel prix ?
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PART DES DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE (1965 2016)
Source : BP Statistical Review 2017
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PART DES DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE (1965 – 2035)
Source : BP Outlook 2035, 2017
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PRIX DU GAZ, DONNÉES ANNUELLES ($/MBTU)
Source : BP Statistical Review 2017
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PRIX DU GAZ DONNÉES MENSUELLES ($/MBTU)
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NOMBRE D’APPAREILS DE FORAGE EN ACTIVITÉ AUX ETATS-UNIS
Quel est l’œuf, quelle est la poule?
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PRODUCTION DE GAZ NATUREL AUX ETATS-UNIS
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LES SCÉNARIOS PRODUCTION AMÉRICAINE EIA (2017)
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ECHANGES INTERNATIONAUX DE GAZ NATUREL
Source : BP Outlook 2035, 2017
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CAPACITÉS DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL
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POUR L’ÉQUILIBRE DES PRIX DU PÉTROLE IL Y A 3 SUPER-JOUEURS…
POUR L’ÉQUILIBRE DES PRIX DU GAZ IL N’Y EN A QUE 2
USSR(*)
Russie
(*) US Shale Ressouces
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2 - LES MARCHÉS DU GAZ À
L’HORIZON 2035 : VISION DE TOTAL
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
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200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2015 2025 2035
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2015 2025 2035
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2015 2025 2035
North America
Bcm/y
LNG export area
1%
CAGR15/35
0%
CAGR15/35
3%
CAGR15/35
LNG is essential
to balance gas market despite
increasing production and pipe
imports if LNG is affordable
Limited potential growth
for gas if historic trend is pursued
but potential upside
Europe
Bcm/y
Asia Importers
Bcm/y
2505007501 0001 250
2015 LNG Exports 1 000
2015 2025 2035LNG Imports Pipe Imports Regional Production Domestic Demand
GAS DEMAND IN KEY AREAS (2015 – 2035)
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1 705
2 1962 578
2 949
662
703
782
849
193
335
567
764
4 563
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2005 2015 2025 2035
GLOBAL GAS DEMAND AND SOURCES OF SUPPLY (2005 – 2035)FASTEST GROWTH FOR LNG
Gas Demand / SupplyGas Supply
%
CAGR
15/35
1,7%
1 %
1,5%
4,2%
1 703 1 976 2 250 2 443 2 587 2 773 2 941645 665 647 680 731 774 807193 300 337 474 595 704 7955 000
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035LNG Imports Pipe Imports Domestic Production Demand
Bcm
By 2035, LNG market will size almost ~570 Mtpa and will have almost the same share as pipe imports.
LNG will connect more and more future gas markets.
5,7%
CAGR05/155,4%
CAGR 15/253%
CAGR 25/35
67% 68% 66% 65%
26% 22%20% 19%
8% 10%14% 17%
-
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2015 2025 2035
143
Mtpa
248
Mtpa
420
Mtpa
566
Mtpa
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-
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Bunker
Europe
Americas
Africa
Mena
Other Asia
India
China
Trad. Asia(JKT)
GLOBAL LNG BALANCE ~ +4,2% / YEAR (2005 – 2035)COMPETITION AMONG NEW SUPPLY AREAS, WHILE ASIA PULLING THE DEMAND
LNG Supply
Bcm
LNG Demand
Bcm
Europe is absorbing the excess of supply in the coming years.
After 2023, need for LNG projects from new supply areas to be sanctioned.
Additional pockets of demand should appear mainly in Asia and MENA and in new uses such as bunkering.
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
New Projects
Post FID
Existing
LNG Demand
~4,2%CAGR
15/35
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LONG-TERM (2035) SENSITIVITIES
+/- 1%GDP
+/- 4% tertiarization
-2% of gas share in total
primary energy demand
In Mt
Increase of supply capability
Reduction of import dependency
Expensive LNG, no subsidies
Winter package
2°C scenario (2030)
Low pipe imports scenario
Benchmarks range for 2035
LNG demand-75 -25 25 75
Min. Max.
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GLOBAL LONG-TERM LNG DEMAND SUBJECT TO UNCERTAINTY
(2005 – 2035)LA COHÉRENCE DES PRÉVISIONS NE SIGNIFIE PAS QUE LES INCERTITUDES SONT FAIBLES
À L’HORIZON 2035 TOUT CHIFFRE ENTRE 400 ET 700 MT/AN EST POSSIBLE !!
0
100
200
300
400
500
600
0
100
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300
400
500
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800
900
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5
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6
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0
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1
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2
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3
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4
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5
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9
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0
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1
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2
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3
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4
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5
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7
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8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
WGB 17 Woodmac IHS Rivalry * BP Outlook 2017 Shell LNG 2017
+/- 62 Mt
Bcm Mt
* IHS figures do not include Bunkering.
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3 - QUOI DE NEUF ? :SHALE GAS - FLNG - FSRU
NOUVEAUX MARCHÉS DU GNL
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
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PROJETS DE GNL ET DE FLNG DANS LE MONDELE FLNG EST UNE TECHNOLOGIE ÉMERGENTE
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QUOI DE NEUF ?
Ce chapitre de l’exposé se fera sans projection de slides.
Il se constituera d’une « promenade en hélicoptère » dans les grandes
sources possibles de shale gas d’une part et dans quelques projets de
FSRU, de LNG et de FLNG d’autre part.
Le fil conducteur sera un regard sur l’avenir au regard des nouveaux
marchés et des nouvelles technologies concernant le GNL.
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SURVOL DE QUELQUES PROJETS LNG
Yamal LNG
FLNG « new build » versus reconversions d’anciens LNG Tankers.
Prélude FLNG
FLNG Satu et FLNG Dua
Coral FLNG
Fortuna – Ophir FLNG
Cameroon FLNG
Coûts comparés des projets de liquéfaction
Mais il n’y a pas que les coûts à considérer
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SURVOL DES PROJETS FSRU
Combien de projets ? Où et pourquoi ?
Quels tonnages ? (2017 – 2027)
Anciens LNG carriers reconvertis versus new build FSRU
Des FSRU aux FPGU ?
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SURVOL DES NOUVEAUX MARCHÉS DU GAZ
Des marchés matures (West Europe, Japon) aux marchés à très grands
potentiels (Chine, Inde).
De nouveaux marchés grâce aux mesures « anti-charbons »,
coûts d’émissions du CO2.
Amorçage de nouveaux marchés pour l’électricité grâce au FSRU
(MENA, Afrique, Amérique Latine, Asie).
Exemples: Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Brésil, Pakistan…
De nouveaux usages à grands potentiels : les transports maritimes en
remplacement des fuels lourds (des ferries en mer du Nord à l’accord
entre Total et CGA-CGM).
D’autres nouveaux marchés de niche pour le GNL qui pourraient
grossir : transports routiers, nouveaux usages industriels, aviation ?
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4 - LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : OPPORTUNITÉ OU CONTRAINTE POUR LE GAZ ?
QUELQUES RÉFLEXIONS EN GUISE DE
CONCLUSION
LE GAZ NATUREL : QUOI DE NEUF?
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Pour savoir l’essentiel sur
les « gaz de schistes » un
petit ouvrage d’initiation
pour 5,90 euros publié par la
Documentation Française.
Offrez-le à tous vos amis, et
à tous les écologistes de
votre connaissance.
L’auteur (P.R. BAUQUIS) est
totalement indépendant et
les droits d’auteur vont à de
bonnes œuvres.
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Thank
you
Obrigado
谢谢спасибо
gracias
merci
Cám ơn
شكرا
Terima Kasih
Tusen takk
Bedankt
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