La CGI, acteur et développeur de référence dans le paysagede référence dans le paysage
urbain
5ème Rencontre des Agences Urbaines
Sofitel Jardin des Roses RabatSofitel Jardin des Roses - Rabat27 & 28 décembre 2010
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI… 50 ans de réalisations2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques3. La CGI… pro-moteur & développeur 4. La CGI… des perspectives d’avenir4. La CGI… des perspectives d avenir
2
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI… 50 ans de réalisations
1.2. La CGI, 50 ans d’histoire: Faits marquants
1.1. Les projets d’hier
2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques
3. La CGI… pro-moteur & développeur 4. La CGI… des perspectives d’avenir
3
1.1. Les projets d’hier
La CGI a accompagné pendant 50 années le développement des villes Marocaines àtravers des projets à l’architecture innovante et une qualité de construction inégalée
Un engagement participatif en faveur du développement des villes
travers des projets à l architecture innovante, et une qualité de construction inégalée.
Leader de la promotion immobilière au Maroc, la CGI a façonné le paysage urbain desgrandes villes et continue aujourd’hui à le faire…
Projet : Siège de la CDG Ville : RABATProjet : Siège de la CDG Ville : RABAT
Année: 1976
Les projets d’hier …
Projet : Imm HASSAN II Ville : CASABLANCA
Projet : AL ARZ Ville : IFRANEAnnée: 1995
Les projets d’hier …
Projet : IBN BATTOUTA Ville : CASABLANCAAnnée: 1984
Les projets d’hier …p j
Projet : POLYCLINIQUE HAY HASSANI
Ville : CASABLANCAProjet : MAISON DE L’ASSURE Ville : CASABLANCA
Année: 1985
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI… 50 ans de réalisations
1.2. La CGI, 50 ans d’histoire: Faits marquants
1.1. Les projets d’hier
2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques3. La CGI… pro-moteur & développeur
4. La CGI… des perspectives d’avenir
8
CGI : 50 ANS D’HISTOIRE Faits marquants
1960
1986
Création de la CGI par la CDG pour la construction du Maroc
Distinction internationale Pri Aga Khan d’architect re projet Darlamane à Casablanca
Faits marquants
1986
1988
Distinction internationale « Prix Aga Khan d’architecture » : projet « Darlamane » à Casablanca
Distinction internationale « Meilleur prix arabe d’habitat » : opération « Hay Al Fath » à Rabat
Reprise de la CGI par CDG Développement filiale à 100% de la CDG2004
Reprise de la CGI par CDG Développement, filiale à 100% de la CDG
Redéfinition du périmètre d’intervention de la CGI
2006Certification ISO 9001, version 2000
2006 Nouvelle identité visuelle et installation de la CGI dans ses nouveaux locaux à Hay Riad
2007Repositionnement de la CGI sur des projets de grande envergure
Introduction en Bourse et réorganisation interneIntroduction en Bourse et réorganisation interne
2008 Rachat de Dyar Al Mansour. Partenariat avec Mawared International (Jordanie)
2009 Partenariat avec Pierre & Vacances France2009 Partenariat avec Pierre & Vacances France
2010…La CGI célèbre son cinquantenaire
Inauguration par Sa Majesté du projet Urba Pôle Oujda formalisant le partenariat entre les autorités locales l’ONCF et la CGI
9
autorités locales, l ONCF et la CGI
Reconduction de la certification ISO 9001 (version 2008)
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI… 50 ans de réalisations
2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques
2.1. Une Institution visionnaire
2.2. Des métiers couvrant toute la chaîne de l’immobilier
2.3. Des moyens à la hauteur de ses ambitions
4. La CGI…des perspectives d’avenir
3. La CGI… pro-moteur & développeur
10
Orientations stratégiques
UNE INSTITUTION VISIONNAIRE
g q
Compte tenu du développement important qu’a connu le secteur immobilier au cours de ladernière décennie et de la volonté d’accélérer sa croissance, le groupe CGI s’est doté d’unevision stratégique fondée sur:vision stratégique fondée sur:
La diversification de l’offre
L’optimisation de la stratégie foncière
Le renforcement de la proximité géographiqueLe renforcement de la proximité géographique
Le développement des partenariats stratégiques
Le positionnement sélectif sur les projets MOD et MOD Clé en main
AMBITION
11
Couvrir l’ensemble des domaines de l’immobilier en tant que développeur-promoteur majeur
une stratégie au service du développement urbain
UNE INSTITUTION VISIONNAIRE
Accompagner l’évolution du secteur immobilierAllier performance et transparenceContribuer à l’attractivité des villesContribuer à l attractivité des villesDévelopper un processus de réalisation intégrant le management par la
qualité
des Valeurs partagées par des Hommes p g pVALEURS
CGIPerformance
la CGI compte un effectif de 180 personnes* répartis sur diverses fonctions avec une dominante d’architectes d’ingénieurs mais également des filières
Ecoute Client Esprit d’équipe
avec une dominante d architectes, d ingénieurs mais également des filières commerciales, financières et administratives
le taux d’encadrement a progressé en 3 ans de 65% à 93%la pyramide des âges à la CGI se situe en moyenne à 40 ans
12
* Chiffres au 30/06/2010
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI… 50 ans de réalisations
2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques
2.1. Une Institution visionnaire
2.2. Des métiers couvrant toute la chaîne de l’immobilier
2.3. Des moyens à la hauteur de ses ambitions
4. La CGI…des perspectives d’avenir
3. La CGI… pro-moteur & développeur
13
Des métiers couvrant toute la chaîne de l’immobilier
Domaines de compétences 2 modes d’intervention (*)
Logement et résidentiel
Promotion Immobilière (MO) L’immobilier professionnel
Haut StandingIntermédiaire
+95% du chiffre d’affaires de la CGI
Business centers Centres Commerciaux
L’immobilier hôtelier
Maîtrise d’ouvrage Déléguée
5% du chiffre d’affaires de la CGI
Hôtels & Golfs
Logement économique et social
Resorts
* Chiffres pour l’exercice 2009Social Relogement social
Requalification urbaineEconomique
14
La viabilisation de lots de terrain
La CGI en chiffresPrincipaux actionnaires au 30/06/2010:
• CDG Développement 80,00 % Résultats annuels 2009pp• Divers actionnaires 12,00 % • RMA WATANYA 8,00 %
• un CA consolidé de 2,3 GDH, en hausse de 45% par rapport à 2008• des investissements consolidés en études & travaux de plus de 1 9 GDHétudes & travaux de plus de 1,9 GDH, en hausse de 17%
Indicateurs clés*Indicateurs clés
15
* Chiffres au 30/06/2010
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI… 50 ans de réalisations
2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques
2.1. Une Institution visionnaire
2.2. Une politique qualité déployée au quotidien
2.3. Des moyens à la hauteur de ses ambitions
4. La CGI… des perspectives d’avenir
3. La CGI… pro-moteur & développeur
16
Véritable esprit et volonté d’excellence qui s’articule autour de:DES VALEURS, UNE QUALITE A TOUS LES NIVEAUX
La satisfaction totale des clients
L'optimisation, la maîtrise des coûts et l'accroissement des performances
La mobilisation et l’implication des Ressources Humaines
La mise en place des chantiers respectant les dispositionsLa mise en place des chantiers respectant les dispositions d'Hygiène, Sécurité et Environnement
L'intégration progressive du développement durable dans nos projets
Pour celà, la CGI a instauré un système de management par la
Certification Qualité (ISO 9001 V2008)
qualité
17
P d d ti ît i é â à 50 d’ i t
UNE GRANDE CAPACITE DE REALISATION
Processus de production maîtrisé grâce à 50 ans d’existence
Pl d’ i t i d bi t lCabinets d’architectes
Plus d’une cinquantaine de cabinets locauxSélection basée sur la qualité des prestations et
des références
Bureaux d’étude Plus de 10 bureaux d’études dont NOVEC, filiale de CDG Développement
Entreprises & prestataires Processus rigoureux de sélection basé sur un cahier des charges clairement défini
18
IMPLICATION DANS LA STRATEGIE DE L’ETATUn accompagnement auprès
ddesUne implication dans les
Promoteurs publics Stratégies gouvernementales
La réalisation de 100,000 logements sociaux
Le « Plan Biladi » pour le développement du tourisme national
La « vision 2020 » pour le développement du tourisme
Le partenariat avec Al Omrane sur des projets en communLe partenariat avec Al Omrane sur des projets en commun
1919
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI… 50 ans de réalisations
2 L CGI I tit ti t d b ti
3. La CGI… pro-moteur & développeur
2. La CGI…une Institution et de bonnes pratiques
3 2 L’accès au logement pour tous
3.1. Le partenariat, accélérateur de croissance
3.2. L accès au logement pour tous
4. La CGI… des perspectives d’avenir
20
PARTENARIAT AVEC
MAWARED INTERNATIONAL
PARTENARIAT CGI / MAWARED (JORDANIE)
En Juillet 2008, signature d’un accord pour la création d’un partenariat avec Mawared International (Jordanie) pour la prise de participations croisées dans des projets immobiliers dans les 2 pays :
Création d’une holding au Maroc nommée « MAJOR ».Création d’une société portant en Jordanie le projet résidentiel dans la nouvelle ville de Zarqa p p j qnommée “Al Sharq Development Co.”
Au Maroc, la filiale MAJOR devrait prendre en charge les projets dont les études de faisabilité sont en cours:
Filiale New Marina Casablanca: unités hôtelières et centre de conférence du projet Casablanca Marina
Moulay Yacoub: développement d’une destination thermale incluant des hôtels, SPA et le réaménagement des équipements et thermes actuellesg q p
21
PARTENARIAT AVEC
MAWARED INTERNATIONAL New Marina Casablanca
Palais des congrèsPalais des congrès
22Hôtel de luxeHôtel de luxe
PARTENARIAT avec
PARTENARIAT CGI / Groupe Pierre & Vacances France
Pierre et Vacances FranceVacances France - SDRT IMMO
- Le 27 mai 2009 à Paris, signature d’un protocole d’accord entre le Groupe CDG etle groupe Pierre et Vacances, leader européen des résidences touristiques qui s’articule
PARTENARIAT CGI / Groupe Pierre & Vacances France
g p , p q qautour de la création:
Une société de promotion immobilière détenue à 50/ 50 par la CGI et Pierre &Vacances Maroc nommé SDRT Immo. Le montant total prévisionnel del’investissement est de 1,3 milliards de dirhams.Une société foncière et d’exploitation touristique avec pour actionnaires Madaefà 85% et Pierre & Vacances Maroc à 15% .
- Le premier projet qui illustrera le partenariat touristique et immobilier entre les deuxGroupes, sera la réalisation de l’Oasis Eco Resort à Marrakech qui s’inscrit dans leprojet Les Domaines de Noria - Chrifia
23
PARTENARIAT avec
Pierre et Vacances FranceVacances France - SDRT IMMO
24
PARTENARIAT avec
Pierre et Vacances FranceVacances France - SDRT IMMO
25
PARTENARIAT avec
LES JARDINS DE BENSLIMANE
En Février 2009, acquisition de 50% du projet « Les Jardins de Benslimane »
Entrée stratégique dans la région de Benslimane sur un terrain de 200 hag q gProjet à dominante résidentielle avec plus de 1,500 appartements et 550 villas autour
d’un golf de 27 trous et un hôtel 5*qui sera confié en gestion à une enseigne internationalede prestigede p est ge
Projet en partenariat avec le Groupe CADEX sur une surface construite de 500,000 m² etune enveloppe d’investissement de 3 milliards de DH
CGI se positionne sur cette région dans l’axe stratégique entre les villes de Rabat etCGI se positionne sur cette région dans l axe stratégique entre les villes de Rabat etCasablanca offrant de nombreuses opportunités de développement
Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus global avec le GroupeCadex pour le développement d’autres projets dans la régionCadex pour le développement d autres projets dans la région.
26
PARTENARIAT avec
LES JARDINS DE BENSLIMANE
Villa sur golf Vue sur L’hôtelVilla sur golf Vue sur L hôtel
27
Vue sur le golfVilla sur golf
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI… 50 ans de réalisations
2 L CGI I tit ti d l t b ti2. La CGI… une Institution…des valeurs et bonnes pratiques
3. La CGI… des orientations stratégiques ciblées
3 2 L’accès au logement pour tous
3.1. Le partenariat, accélérateur de croissance
3.2. L accès au logement pour tous
4. La CGI… des perspectives d’avenir
28
En septembre 2008, acquisition de 100% de la société Dyar Al Mansour
FILIALE DYAR AL MANSOUR
• Dyar Al Mansour, une expérience acquise à travers ses projets sociaux qui lui permet d’avoir la notoriété et le savoir-faire pour devenir un acteur majeur du logement social• A travers cette opération d’envergure la CGI se positionne de ce fait comme un acteur• A travers cette opération d envergure, la CGI se positionne de ce fait comme un acteur incontournable du secteur tous segments confondus :
Moyen haut de gammeÉconomiqueÉconomiqueSocial Tertiaire
• Elle marque également l’ambition de la CGI d’accompagner la stratégie du gouvernement• Elle marque également l ambition de la CGI d accompagner la stratégie du gouvernement pour combler le déficit croissant en logement (plus de 1 million) avec un objectif de réalisation de 100 000 logements
2929
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI…50 ans de réalisations
2. La CGI…une Institution…des valeurs et bonnes pratiques
3. La CGI…des orientations stratégiques ciblées
4. La CGI…des perspectives d’avenirp p
4.1. Stratégie de développement
4.2. Les projets en cours et à venir…
30
LA NAISSANCE D’UN ENSEMBLE
ProjetsPartenariats (5)
Projets 80 projets résidentiels21 projets tertiaires
Pierre & Vacances France Mawared International Sama DubaiGroupe Addoha
EffectifsFiliales
Groupe Addoha Cadex
Un ensemble diversifié et en
Plus de 230 collaborateurs (y.c Dyar Al Mansour) ……..
Plus de 10 filiales ou participations (plusieurs projets de création)
développement couvrant tous
les segments de l’immobilier sur
Segments Géographie
tout le Maroc
Intermédiaire & Haut standing, économique et social, Tertiaire (bureaux,commerces,
Rabat et régions Casablanca et régions, Nord, Oriental, Marrakech,SudJordanie
31
tourisme, équipements…)
31
Développement territorial surPositionnement renforcé sur le logement
social, économique, moyen et haut de
UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT AMBITIEUSE
Développement territorial surdes zones prioritaires
Marrakech; Agadir ;Axe Casablanca Rabat Kenitra ;
gamme
Développement de cadres de vie harmonieux ;Innovation continue ;Axe Casablanca – Rabat – Kenitra ;
Tanger Tétouan ;Fès.Nord (Tanger, Tétouan, Al Hoceima) Positionnement stratégique sur
le tertiaire
o a o co ue ;Rapport Qualité / Prix des plus intéressants.
Oriental (Nador, Oujda…)
Développement de partenariats stratégiques
le tertiaire
Hôtels et Resort ;Résidences touristiques ;stratégiques
Adossement au Groupe CDG ; Proximité institutionnelle.Développement à l’International
Centres commerciaux ;Casablanca Marina ;
Développement à l InternationalMOD clé en main
MOD sélective ;
32
Valeur > 80 Mdh.
SOMMAIRESOMMAIRE
1. La CGI…50 ans de réalisations
2. La CGI…une Institution…des valeurs et bonnes pratiques
3. La CGI…des orientations stratégiques ciblées
4. La CGI…des perspectives d’avenirp p
4.1. Stratégie de développement4.2. Les projets en cours et à venir…p j
33
É ÉRÉGION RABAT SALÉ ZEMMOUR ZAERS
LES JARDINS DES OUDAYASGrand projet résidentiel sur la rocade de rabat, au prolongement du quartier Hay Ryad, et à quelques minutes des principaux équipements : écoles, administrations et centres commerciaux de la capitale (Hay Ryad, Souissi, Agdal…).Les Jardins Des Oudayas est un programme immobilier mixte composé de plusieurs résidences fermées etLes Jardins Des Oudayas est un programme immobilier mixte composé de plusieurs résidences fermées et sécurisées avec des aménagements paysagers de qualité, et de trois séquences d’immeubles alignés.S’articulant autour de patios les résidences offrent un cadre de vie agréable, et un espace jardin où les enfants pourraient jouer en toute sécurité.
Données projet : Superficie : 93 Ha Montant investissement : 1 640 MDh (HT)
34
É ÉRÉGION RABAT SALÉ ZEMMOUR ZAERS
AL BOUSTANE
Situé dans le prolongement de Hay Ryad, délimité au Nord par la Rocade urbaine, à l’Ouest et au sud par la ceinture verte, et à l’Est par des propriétés privées.Le programme d’aménagement se donne pour objectif la création d’un éco quartier de grande qualité. Les
j d’ b i ti d it i t l i é h ll (é i t & ti ité ité é id ti ll )enjeux d’urbanisation de ce site croisent plusieurs échelles(équipements & activités, unités résidentielles…)
Données projet : Superficie : 260 Ha Montant investissement : 15 milliards de DH (HT)
35
RÉGION DU GRAND CASABLANCA
CASA GREEN TOWNLe projet Casa Green Town est situé à l’Est de la zone de développement de la forêt de Bouskoura dans la province de Nouaceur au sein de la Wilaya du Grand Casablanca.S’étendant sur 357 Ha, la cité verte est pourvue de tous les éléments de confort nécessaires au résident, c’est un projet intégral comprenant des équipements rayonnants à l’échelle nationale et internationale Sac est un projet intégral comprenant des équipements rayonnants à l échelle nationale et internationale. Sa particularité réside dans son concept prônant la vie calme, écologique et à l’échelle humaine.Il est en continuité de la forêt, et joint par un réseau vert de chemins et de parcs reliant également les différentes parties du développement.Le projet de ville est constitué de cinq entités complémentaires réunissant différentes activités culturellesLe projet de ville est constitué de cinq entités complémentaires, réunissant différentes activités culturelles, de loisirs, d’animation, d’éducation, et de commerce, permettant à ses occupants un large éventail d’activités in site.
Données projet : Superficie : 360 Ha Investissement : 7,6 milliards de dhsp j p ,
36
CASABLANCA MARINARÉGION DU GRAND CASABLANCA
Le projet Casablanca Marina est un développement multifonctionnel d’une SHON d’environ 476.000 m², il contient un programme diversifié: 1 hôtel de luxe, 1 hôtel 4* orienté affaires, un palais des congrès, un port de plaisance de 130 anneaux, un centre commercial, un business center, un aquarium, des espaces bureaux et des appartements haut standingbureaux et des appartements haut standing.
Données projet: Assiette foncière : 26 hectares Montant d’investissement HT : Plus de 5,7 milliards dhs
37
ÉRÉGION MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ
Les Domaines de NORIA – MARRAKECH CHRIFIACHRIFIA Situé à l’intersection des routes de Tahanaout et d’Amezmiz, au pied de l’Atlas dans la province d’Al Haouz,
Les Domaines de Noria est un projet unique.Il se distingue par son concept d’aménagement novateur basé sur une légende réelle. Il a su préserver l’esprit du site et respecter son histoire riche, le projet se développe tel un ensemble de jardins immensesl esprit du site et respecter son histoire riche, le projet se développe tel un ensemble de jardins immenses où sont implantés équipements de loisirs, de détente et habitations en densités très faibles.L’articulation des éléments du Resort, son architecture authentique ainsi que son aménagement paysager respectant la tradition marocaine offrent des expériences spatiales exceptionnelles, plongeant le visiteur au cœur de la légende fondatrice.g
Données projet: Superficie: 268 Ha Investissement : 2,5 milliards de dhs
38
ÉRÉGION DOUKKALA ABDA
OUASSAT EL JADIDAC’est en continuité de la ville que le nouveau pole urbain d’El Jadida se développe, bénéficiant d’une accessibilité aisée, le pôle renforce la dynamique de développement touristique et industriel que connaît la région. C’est un nouveau centre urbain moderne incluant un centre administratif et de services ainsi qu’un quartier résidentiel doté d’une coulée végétale donnant un aspect vert au projet.q g p p jDeux centres structurent l’aménagement du pole : le centre administratif d’aspect circulaire, et le mail central vert se développant de manière linéaire.
Données projet: Superficie: 92 Ha Investissement: 1 260 MDH (HT)p j p ( )
39
ÉRÉGION SOUSS MASSA DRAA
LES JARDINS DU SOUSS"Les Jardins de Souss" sont situés sur le prolongement de l’avenue des FAR à Hay Mohammadi à Agadir.C’est un ensemble résidentiel de quatre résidences fermées articulées autour de jardins luxuriants. Les commerces, aires de jeux et autres équipements complètent le projet.Le Mail Central piéton bordé de commerces, permet la promenade et anime l’ensemble du quartier.Les aménagements urbain et paysager intelligents font en sorte que les bâtiments forment des îlots qui donnent un accès à de multiples jardins intérieurs.
Données projet : Superficie : 10,53 Ha Montant investissement : 1180 MDh (TTC)(TTC)
40
É ÈRÉGION FÈS BOULEMANE
LES ANDALINESLe projet est un ensemble de villas situées sur le prolongement du Royal Golf conçu par l’architecte Cabell B. Robinson en pleine oliveraie.Bénéficiant d’une bonne intégration dans leur environnement, les différentes villas allient architecture traditionnelle et contemporaine. Le projet est constitué d’une variété de villas, les unes en front de golf ettraditionnelle et contemporaine. Le projet est constitué d une variété de villas, les unes en front de golf et baignées de verdure, les autres bénéficiant d’une vue sur les cimes de l’atlas, et celles qui restent, sont aménagées en villégiature.Plusieurs équipements sont programmés in site : un club house, des commerces de proximité et un centre de loisirs.
Données projet : Superficie : 44,5 Ha Montant investissement : 300 MDh
41
ÉRÉGION TANGER TETOUANAL MASSIRA - FNIDEQ
Le projet Al Massira est le nouveau pôle urbain de la ville de Fnideq Il est situé au prolongement de laLe projet Al Massira est le nouveau pôle urbain de la ville de Fnideq. Il est situé au prolongement de la station balnéaire Tamuda Bay.Le projet regroupe un ensemble urbain intégré d’unités résidentielles, de commerces, de services et d’équipements collectifs et administratifs organisés en trois séquences.La première offre des résidences urbaines de qualité bordant de part et d’autre un mail central commercialLa première offre des résidences urbaines de qualité bordant de part et d autre un mail central commercial, cette avenue piétonne paysagère et ouverte sur la mer. La seconde séquence est constituée de Résidences en villégiatures, d’une mosquée et d’un parc de loisirs, quant à la troisième, elle offre des résidences collectives, un club de sport ainsi que des équipements sanitaires. L’architecture du projet s’intègre parfaitement dans son environnement En effet elle est du style arabo andalous spécifique auxs intègre parfaitement dans son environnement. En effet elle est du style arabo-andalous spécifique aux villes du nord du Maroc.
Données projet : Superficie : 38 Ha Montant investissement : 1800 MDh (TTC).
42
ÉRÉGION DE L’ORIENTAL
URBA POLE OUJDAFruit d’un partenariat entre la CGI et l’ONCF et la Wilaya de la Région de l’Oriental le projet s’inscrit dansFruit d un partenariat entre la CGI et l ONCF et la Wilaya de la Région de l Oriental, le projet s inscrit dans le cadre de la stratégie de restructuration urbaine de la capitale de l’Oriental, visant à impulser une nouvelle dynamique dans la région et à mettre en valeur son attractivité et sa compétitivité sur le plan national et international.Situé au cœur de la ville d’Oujda le nouveau pôle multifonctionnel Urba Pôle est doté de multiplesSitué au cœur de la ville d Oujda, le nouveau pôle multifonctionnel Urba Pôle est doté de multiples infrastructures d’une architecture contemporaine comprenant: résidences privées, business center, nouvelle gare ferroviaire, shopping center, hôtels…
Données projet : Superficie : 30 Ha Montant investissement : 413 MDh (TTC) d j
j ( )Maquette du projet
43
MERCIMERCIDE VOTRE ATTENTION
Top Related