FICHE MARCHÉ Rép.TchèqueOutil d’aide aux professionnels du tourisme

Mise à jour : Décembre 2018

Points clés du marché 3

Profil des touristes 6

Profil des touriste en Alsace

Où vont-ils ? 7

Quand viennent-ils ? 8-9

Comment viennent-ils ? 10-11

Profil des touristes dans le Grand Est 11-12

Comment bien les accueillir ? 13

Sources d’influence 14

Distribution 15

Conjoncture économique 16

Chiffres clés 17

SWOT Alsace 18

Informations pratiques 19-20

Nos coordonnées 21

Sommaire

Points clés du marché

3

La France : 8e destination étrangère pour les longs séjours.

Augmentation du nombre de séjours des seniors : clientèle fidèle qui voyage hors saison.

Popularité croissante des vacances actives, notamment des circuits à vélo.

Succès grandissant des croisières

Forte utilisation d’internet pour la préparation et la réservation de séjours.

4

Profil des touristes

Données touristiques – départs à l’étranger

Source: Czech Statistical Office, Banque nationale

5

En FranceProfil des touristes

Thématiques… et destinations :

Village mondial: Paris, Côte d‘Azur, Outre-mer

Seniors: Provence, Paris

Famille: Côte d‘Azur, Corse, Alpes

Jeunes: Alpes, Paris

Sources : Flash Eurobaromètre, Atout France Europe centrale 2017

6

En FranceProfil des touristesDonnées touristiques – France

La France : 8e destination étrangère pour les longs séjours.

384 289 séjours en France en 2016 soit + 09 % par rapport à 2015

Part de marché France : • 6,4 %

Sources : Czech Statistical Office, Banque nationale, ACCKA, TTG Czech Republic

Tendances Produits

Popularité croissante des vacances actives, notamment des circuits à vélo ( en Autriche, Suisse, France, Italie, Allemagne…).

Augmentation des ventes de séjours ski à l’étranger pour la saison 2017/2018 avec des hausses de 5% pour la France selon les TO.

Les croisières sont de plus en plus prisées par les touristes tchèques, notamment les croisières thématiques (gastronomie, rock, jazz…).

Fort intérêt pour le tourisme fluvial.

En AlsaceProfil des touristes

Où vont-ils ?

Répartition des nuitées dans l’hôtellerie homologuée 0* à 4* en 2017

Source: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2017

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

7

42%

15%

12%

13%

3%

14%

En AlsaceProfil des touristesQuand viennent-ils ?

Nuitées 2017 dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution des nuitées (2017 / 2016) dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution totale des nuitées (2018 / 2017) à fin

Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 20178

22 711

septembre ND+2,7%

En AlsaceProfil des touristesQuand viennent-ils ?

Nuitées 2017* :

Évolution des nuitées* (2017 / 2016)

Évolution des nuitées* (2018 / 2017) à fin

* dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris.

Sources : Observatoire du Tourisme d’Alsace, ORTA 2018, Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg

Les Tchèques et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne)

9

Saisonnalité 2017

37 301+21,0%

septembre -3,8%

Profil des touristesComment viennent-ils ?

10

Desserte aérienne

Dans le Grand EstProfil des touristes

Où vont-ils ?

Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2017

Répartition des visiteurs tchèques par destination dans la région Grand-Est, en nombre de nuitées en hôtellerie en 2017.Lecture : les nuitées du marché République Tchèque en Alsace représentent 73% des nuitées du Grand-Est.

11

La destination Alsace est privilégiée par les visiteurs tchèques dans la région du Grand Est, avec 73% des nuitées hôtelières passées dans un hôtel en Alsace. Vient ensuite la destination Lorraine avec 17% des nuitées hôtelières, puis la Champagne et les Vosges (9%) et Ardenne (1%).

La région Grand-Est accueille autant de nuitées Tchèques que la Forêt-Noire.

Dans le Grand EstProfil des touristes

Où vont-ils ?

Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2017

Répartition des visiteurs tchèques par agglomération dans le Grand Est :

12

Comment bien les accueillir ?

Source: Guide de l’accueil des clientèles étrangères , Atout France13

Petit déjeuner : 7h-8hCopieux

Déjeuner : 12h30-13hchaud, soupe, viande, salade, dessert, frites (toujours)

Dîner : 18-20hViande salades

BoissonsCafé, eau pétillante, bière, vin

- Les Tchèques se sentent bien en groupe- Ils ne se mélangent que peu avec les personnes qu’ils ne connaissent pas ou peu.- Ils préfèrent avoir un traducteur dans leur langue plutôt que de suivre une visite en langue étrangère.- Ils souhaitent connaître la vie quotidienne du pays où ils séjournent (gastronomie, spécialités, traditions…)- Ils aiment visiter les lieux découverts dans les livres et liés à leur histoire ou leur pays.- La fabrication des produits français (vins, fromages…) les intéresse beaucoup.

Sources d’influence

14

Le principe des « early bookings » mis en place par de solides TOs généralistes suscitait un engouement de réservation jusqu’en décembre dernier 2016. Les Tchèques ont changé leur comportement d’achat de voyages suite aux récents évènements. Ils sont maintenant plus attentistes ce qui induit un bouleversement dans le fonctionnement et le modèle économique de certains TOs avec des réservations tardives voire de dernière minute.

Selon l’association des tour-opérateurs et agents de voyages tchèques (AČCKA), 60 à 70 % des achats de vols secs ou d’hébergements simples sont achetés en ligne. Près de 40 % des voyages sont achetés en ligne mais avant de réserver 59 % des Tchèques effectuent leurs recherches en ligne.Parmi les destinations étrangères les plus recherchées sur Google, la France détient 5 % de part de marché et se situe en 4e position ex-aequo avec l’Espagne et la Grande-Bretagne.

Pour la première fois, les TOs constatent que le prix ne constitue plus le premier critère de choix supplanté par le critère sécuritaire de la destination.

Internet est devenu un réflexe

Sources : Novinsky.cz, Invia.cz, office National des Statistiques (CSU), ACCKA, CTO Business, Lettre de veille Atout France, Autriche/ Europe Centrale Automne 2016, TTG Czech Republic, Czech Statistical Office, Flash Eurobaromètre,

Organisation des séjours

• 83 % des internautes tchèques sont actifs sur les réseaux sociaux • 60 à 70 % des achats pour l‘hébergement et les vols sont effectués sur internet • 68 % des informations recherchées en ligne concernent des destinations touristiques

La France est la 4ème destination étrangère la plus recherchée sur Google

Distribution

15

1 080 agences de Voyages ont été dénombrées en République tchèque:

• 75 % offline • 25 % online

Les principaux TO nationaux

- Cedok(charterTravel Servis) www.cedok.com

- FiroTour www.firotour.cz

- Slavika www.slavika.com/catalog/index

- Index www.travel.co.ck

- CSAD Tisnov www.csad-tisnov.cz

- World Travel www.travelchannel.com

- Intercontact Praha: clientèle individuelle « haut de gamme » http://prague.tv/prague/travel/travel-agencies/5093

- TUI (D) www.tui.com/de

- Thomas Cook (D) www.thomascook.com

Sources: ACCKA, TTG Czech Republic, Czech Statistical Office, Flash Eurobaromètre, Etude Atout France

ActualitéConjoncture économique

16

Le PIB Tchèque en croissance de 4,5% sur un an au 1er trimestre

Par rapport au dernier trimestre de l’année 2017, le PIB a crû de 0,5 %.C’est notamment la forte augmentation de la consommation des ménages qui explique le dynamisme de l’économie tchèque.« L’augmentation de la demande intérieure et des dépenses d’investissements des entreprises s’est poursuivie », note le ČSÚ. La croissance aégalement été portée par les bonnes performances dans l’industrie, le secteur des services et le BTP.

Selon des analystes économiques cités par l’agence de presse ČTK, la croissance devrait être comprise entre 3 et 4 % pour les trimestresprochains. Le ralentissement devrait se confirmer durant le second semestre de cette année 2018.

La hausse du PIB tchèque est supérieure à la croissance européenne. Celle-ci, pour l’ensemble des pays de l’UE, s’est établie à 2,4 % sur unan au premier trimestre. Elle a été de 2,5 % pour les pays membres de l’eurozone. Chez la Slovaquie voisine, le PIB a crû de 3,6 %, en haussede 0,1 point par rapport au quatrième trimestre 2017.

Sources : www.radio.cz du 15/05/2018, www.oecd.org du 16/07/2018, Ministère des finances, Atout France 2018

L’économie tchèque est florissante, mais…

L’économie tchèque est florissante, affichant des taux d’emploi solides, des exportations en hausse et une dette publique en repli. Selon deux nouveaux rapports de l’OCDE, les efforts doivent désormais porter en priorité sur l’amélioration des compétences et l’innovation pour accroître l’offre de main-d’œuvre et la productivité, réduire d’avantage la pauvreté et les inégalités, et verdir l’économie.

L’économie du pays devrait continuer à converger vers le niveau de vie moyen des pays de la zone euro, d’après les prévisions du Ministère des finances tablant sur un PIB par habitant de 85% de la moyenne de la zone euro en 2018 et de 87% en 2019.

Chiffres ClésDonnées économiques

Données structurelles

Données touristiques

Sources : OCDE, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Eurostat, Ramses, Banque de France, Mémento du tourisme 2017, Istat Janvier 2018

Nombre d’arrivées (hôtellerie) des Tchèques en France en 2016 : 132 000 (-8 % vs 2015)Nombre de nuitées (hôtellerie) des Tchèques en France en 2016 : 258 000 (-10,6% vs 2015)

Nombre d’arrivées (plein air) des Tchèques en France en 2015 : 24 000Nombre de nuitées (plein air) des Tchèques en France en 2016 : 77 000 (+10,1% vs 2015)

17

Indicateurs 2018

Croissance du PIB

Taux d’inflation

Taux de chômage Superficie (milliers de km²)Population (millions d'habitants)Population urbaine (% de la population totale)

Structure de la population (en %) 2017De 0 à 14 ansDe 15 à 24 ansDe 25 à 54 ansDe 55 à 64 ansPlus de 65 ans

78,8610,773,8

15,29,6

43,812,419,0

2,4%

2,3%3,0%

SWOT AlsaceL’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique .

18

Atouts Faiblesses

- Le consommateur tchèque est attiré par les produits du terroir étrangers.- Ligne directe Strasbourg-Prague avec 9 vols directs par semaine.- Notre côté germanophile.

- Le client tchèque est très sensible au rapport qualité prix et dés le début il sait combien il est prêt à dépenser dans son voyage.

- Le client tchèque est difficile à fidéliser, il pense que ça ne sert à rien de visiter deux fois un même lieu.

- La France a toujours l’image d’un pays où on ne parle que le français

Opportunités Menaces

- Le consommateur tchèque est très ouvert aux nouveautés.- Intérêt croissant pour le tourisme culturel (fluvial, vitivinicole, gastronomique...) et le tourisme religieux- Forte demande pour les voyages thématiques :

- Activités liées à la nature (cyclotourisme, randonnées...)- Produits liés à la gastronomie (visites de caves, fromageries...)- Produits mettant en avant les liens historiques

- La demande évolue vers les produits exploitant toute la richesse du territoire français (la fréquentation très variée des régions françaises l’illustre bien)- Cibles: grand public : CSP+; familles CSP+ ; séniors actifs ; jeunes actifs 25-35 ans ; hommes d’affaires

- Le tourisme national est à la mode.

- Progression de la concurrence notamment Suisse et Italie qui axent leur stratégie sur les prix

Infos Pratiques

Source : Feiertagskalender.ch19

Lun 1 Jeu 1 Jeu 1 Dim 1 Mar 1 Ven 1 Dim 1 Mer 1 Sam 1 Lun 1 Jeu 1 Sam 1Mar 2 Ven 2 Ven 2 Lun 2 Mer 2 Sam 2 Lun 2 Jeu 2 Dim 2 Mar 2 Ven 2 Dim 2Mer 3 Sam 3 Sam 3 Mar 3 Jeu 3 Dim 3 Mar 3 Ven 3 Lun 3 Mer 3 Sam 3 Lun 3Jeu 4 Dim 4 Dim 4 Mer 4 Ven 4 Lun 4 Mer 4 Sam 4 Mar 4 Jeu 4 Dim 4 Mar 4Ven 5 Lun 5 Lun 5 Jeu 5 Sam 5 Mar 5 Jeu 5 Dim 5 Mer 5 Ven 5 Lun 5 Mer 5Sam 6 Mar 6 Mar 6 Ven 6 Dim 6 Mer 6 Ven 6 Lun 6 Jeu 6 Sam 6 Mar 6 Jeu 6Dim 7 Mer 7 Mer 7 Sam 7 Lun 7 Jeu 7 Sam 7 Mar 7 Ven 7 Dim 7 Mer 7 Ven 7Lun 8 Jeu 8 Jeu 8 Dim 8 Mar 8 Ven 8 Dim 8 Mer 8 Sam 8 Lun 8 Jeu 8 Sam 8Mar 9 Ven 9 Ven 9 Lun 9 Mer 9 Sam 9 Lun 9 Jeu 9 Dim 9 Mar 9 Ven 9 Dim 9Mer 10 Sam 10 Sam 10 Mar 10 Jeu 10 Dim 10 Mar 10 Ven 10 Lun 10 Mer 10 Sam 10 Lun 10Jeu 11 Dim 11 Dim 11 Mer 11 Ven 11 Lun 11 Mer 11 Sam 11 Mar 11 Jeu 11 Dim 11 Mar 11Ven 12 Lun 12 Lun 12 Jeu 12 Sam 12 Mar 12 Jeu 12 Dim 12 Mer 12 Ven 12 Lun 12 Mer 12Sam 13 Mar 13 Mar 13 Ven 13 Dim 13 Mer 13 Ven 13 Lun 13 Jeu 13 Sam 13 Mar 13 Jeu 13Dim 14 Mer 14 Mer 14 Sam 14 Lun 14 Jeu 14 Sam 14 Mar 14 Ven 14 Dim 14 Mer 14 Ven 14Lun 15 Jeu 15 Jeu 15 Dim 15 Mar 15 Ven 15 Dim 15 Mer 15 Sam 15 Lun 15 Jeu 15 Sam 15Mar 16 Ven 16 Ven 16 Lun 16 Mer 16 Sam 16 Lun 16 Jeu 16 Dim 16 Mar 16 Ven 16 Dim 16Mer 17 Sam 17 Sam 17 Mar 17 Jeu 17 Dim 17 Mar 17 Ven 17 Lun 17 Mer 17 Sam 17 Lun 17Jeu 18 Dim 18 Dim 18 Mer 18 Ven 18 Lun 18 Mer 18 Sam 18 Mar 18 Jeu 18 Dim 18 Mar 18Ven 19 Lun 19 Lun 19 Jeu 19 Sam 19 Mar 19 Jeu 19 Dim 19 Mer 19 Ven 19 Lun 19 Mer 19Sam 20 Mar 20 Mar 20 Ven 20 Dim 20 Mer 20 Ven 20 Lun 20 Jeu 20 Sam 20 Mar 20 Jeu 20Dim 21 Mer 21 Mer 21 Sam 21 Lun 21 Jeu 21 Sam 21 Mar 21 Ven 21 Dim 21 Mer 21 Ven 21Lun 22 Jeu 22 Jeu 22 Dim 22 Mar 22 Ven 22 Dim 22 Mer 22 Sam 22 Lun 22 Jeu 22 Sam 22Mar 23 Ven 23 Ven 23 Lun 23 Mer 23 Sam 23 Lun 23 Jeu 23 Dim 23 Mar 23 Ven 23 Dim 23Mer 24 Sam 24 Sam 24 Mar 24 Jeu 24 Dim 24 Mar 24 Ven 24 Lun 24 Mer 24 Sam 24 Lun 24Jeu 25 Dim 25 Dim 25 Mer 25 Ven 25 Lun 25 Mer 25 Sam 25 Mar 25 Jeu 25 Dim 25 Mar 25Ven 26 Lun 26 Lun 26 Jeu 26 Sam 26 Mar 26 Jeu 26 Dim 26 Mer 26 Ven 26 Lun 26 Mer 26Sam 27 Mar 27 Mar 27 Ven 27 Dim 27 Mer 27 Ven 27 Lun 27 Jeu 27 Sam 27 Mar 27 Jeu 27Dim 28 Mer 28 Mer 28 Sam 28 Lun 28 Jeu 28 Sam 28 Mar 28 Ven 28 Dim 28 Mer 28 Ven 28Lun 29 Jeu 29 Dim 29 Mar 29 Ven 29 Dim 29 Mer 29 Sam 29 Lun 29 Jeu 29 Sam 29Mar 30 Ven 30 Lun 30 Mer 30 Sam 30 Lun 30 Jeu 30 Dim 30 Mar 30 Ven 30 Dim 30Mer 31 Sam 31 Jeu 31 Mar 31 Ven 31 Mer 31 Lun 31

week end Vacances scolaires :

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRECALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2018

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Infos Pratiques

Source : Feiertagskalender.ch20

Mar 1 Ven 1 Ven 1 Lun 1 Mer 1 Sam 1 Lun 1 Jeu 1 Dim 1 Mar 1 Ven 1 Dim 1Mer 2 Sam 2 Sam 2 Mar 2 Jeu 2 Dim 2 Mar 2 Ven 2 Lun 2 Mer 2 Sam 2 Lun 2Jeu 3 Dim 3 Dim 3 Mer 3 Ven 3 Lun 3 Mer 3 Sam 3 Mar 3 Jeu 3 Dim 3 Mar 3Ven 4 Lun 4 Lun 4 Jeu 4 Sam 4 Mar 4 Jeu 4 Dim 4 Mer 4 Ven 4 Lun 4 Mer 4Sam 5 Mar 5 Mar 5 Ven 5 Dim 5 Mer 5 Ven 5 Lun 5 Jeu 5 Sam 5 Mar 5 Jeu 5Dim 6 Mer 6 Mer 6 Sam 6 Lun 6 Jeu 6 Sam 6 Mar 6 Ven 6 Dim 6 Mer 6 Ven 6Lun 7 Jeu 7 Jeu 7 Dim 7 Mar 7 Ven 7 Dim 7 Mer 7 Sam 7 Lun 7 Jeu 7 Sam 7Mar 8 Ven 8 Ven 8 Lun 8 Mer 8 Sam 8 Lun 8 Jeu 8 Dim 8 Mar 8 Ven 8 Dim 8Mer 9 Sam 9 Sam 9 Mar 9 Jeu 9 Dim 9 Mar 9 Ven 9 Lun 9 Mer 9 Sam 9 Lun 9Jeu 10 Dim 10 Dim 10 Mer 10 Ven 10 Lun 10 Mer 10 Sam 10 Mar 10 Jeu 10 Dim 10 Mar 10Ven 11 Lun 11 Lun 11 Jeu 11 Sam 11 Mar 11 Jeu 11 Dim 11 Mer 11 Ven 11 Lun 11 Mer 11Sam 12 Mar 12 Mar 12 Ven 12 Dim 12 Mer 12 Ven 12 Lun 12 Jeu 12 Sam 12 Mar 12 Jeu 12Dim 13 Mer 13 Mer 13 Sam 13 Lun 13 Jeu 13 Sam 13 Mar 13 Ven 13 Dim 13 Mer 13 Ven 13Lun 14 Jeu 14 Jeu 14 Dim 14 Mar 14 Ven 14 Dim 14 Mer 14 Sam 14 Lun 14 Jeu 14 Sam 14Mar 15 Ven 15 Ven 15 Lun 15 Mer 15 Sam 15 Lun 15 Jeu 15 Dim 15 Mar 15 Ven 15 Dim 15Mer 16 Sam 16 Sam 16 Mar 16 Jeu 16 Dim 16 Mar 16 Ven 16 Lun 16 Mer 16 Sam 16 Lun 16Jeu 17 Dim 17 Dim 17 Mer 17 Ven 17 Lun 17 Mer 17 Sam 17 Mar 17 Jeu 17 Dim 17 Mar 17Ven 18 Lun 18 Lun 18 Jeu 18 Sam 18 Mar 18 Jeu 18 Dim 18 Mer 18 Ven 18 Lun 18 Mer 18Sam 19 Mar 19 Mar 19 Ven 19 Dim 19 Mer 19 Ven 19 Lun 19 Jeu 19 Sam 19 Mar 19 Jeu 19Dim 20 Mer 20 Mer 20 Sam 20 Lun 20 Jeu 20 Sam 20 Mar 20 Ven 20 Dim 20 Mer 20 Ven 20Lun 21 Jeu 21 Jeu 21 Dim 21 Mar 21 Ven 21 Dim 21 Mer 21 Sam 21 Lun 21 Jeu 21 Sam 21Mar 22 Ven 22 Ven 22 Lun 22 Mer 22 Sam 22 Lun 22 Jeu 22 Dim 22 Mar 22 Ven 22 Dim 22Mer 23 Sam 23 Sam 23 Mar 23 Jeu 23 Dim 23 Mar 23 Ven 23 Lun 23 Mer 23 Sam 23 Lun 23Jeu 24 Dim 24 Dim 24 Mer 24 Ven 24 Lun 24 Mer 24 Sam 24 Mar 24 Jeu 24 Dim 24 Mar 24Ven 25 Lun 25 Lun 25 Jeu 25 Sam 25 Mar 25 Jeu 25 Dim 25 Mer 25 Ven 25 Lun 25 Mer 25Sam 26 Mar 26 Mar 26 Ven 26 Dim 26 Mer 26 Ven 26 Lun 26 Jeu 26 Sam 26 Mar 26 Jeu 26Dim 27 Mer 27 Mer 27 Sam 27 Lun 27 Jeu 27 Sam 27 Mar 27 Ven 27 Dim 27 Mer 27 Ven 27Lun 28 Jeu 28 Jeu 28 Dim 28 Mar 28 Ven 28 Dim 28 Mer 28 Sam 28 Lun 28 Jeu 28 Sam 28Mar 29 Ven 29 Lun 29 Mer 29 Sam 29 Lun 29 Jeu 29 Dim 29 Mar 29 Ven 29 Dim 29Mer 30 Sam 30 Mar 30 Jeu 30 Dim 30 Mar 30 Ven 30 Lun 30 Mer 30 Sam 30 Lun 30Jeu 31 Dim 31 Ven 31 Mer 31 Sam 31 Jeu 31 Mar 31

week end

vacances scolaires :

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRECALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2019

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Nos coordonnées

Agence d’Attractivité de l’Alsace

Observatoire Régional du Tourisme

24, Rue de Verdun68000 COLMAR

Tél : 03.89.29.81.63

Mail : m.rosain@alsace.com

Retrouvez-nous également sur :

21