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Page 1: ETUDE DE MARCHÉ 2019

ETUDE DE MARCHÉ2 0 1 9

BUREAUX-

ACTIVITÉ-

COMMERCE

Ar thu r L oyd Rouen

Page 2: ETUDE DE MARCHÉ 2019

Location

Vente

-83% vs 2017

+19% vs 2017

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN

28 995 m2 TRANSACTÉSREPRÉSENTANT 94 AFFAIRES

BUREAUX : LA DEMANDE PLACÉE

2224829600 35088

1675

6800

1381547846

6180055186

24500

51545 _____ Moyenne

10384

61En nb

Neuf2nd main

Comptespropres

16335

10710

25400

628323923

19895

7900

1200

28995

49074

11894

2014 2015 2016 2017 2018

PARC IMMOBILIER TERTIAIRE DE 1 190 000 m2

Ano

ter:

tout

esle

svar

iatio

nsso

ntca

lcul

éesp

arra

pp

orta

uxch

iffre

sde

l’étu

de

deM

arch

é20

17

TAILLE MOYENNE DES TRANSACTIONS

DISTINCTION LOCATION / VENTE

22 %

78 %

397 m2

270 m2

VENTE

LOCATION

NEUF673 m2

2nd MAIN235 m2

Page 3: ETUDE DE MARCHÉ 2019

Rive Gauche : 3 200 m2

Secteur Sud Ouest : 2 800 m2

Secteur Sud Est : 1 895 m2

Elbeuf : 400 m2

Plateau Nord : 10 200 m2

Secteur Nord Ouest : 300 m2

Plateau Est : 1 700 m2

Rive Droite : 7 300 m2

1

1

2

3

45

6

7

8

2

1

3

5

4

7

6

8

+3,7%

-10%

+143%

-69%

+166%

Gauche-36%

+130%

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN

BUREAUX : LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR (Hors comptes propres)

Ano

ter:

tout

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svar

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ntca

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arra

pp

orta

uxch

iffre

sde

l’étu

de

deM

arch

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17

Page 4: ETUDE DE MARCHÉ 2019

L’OFFRE DISPONIBLEÀ 12 MOIS

59931

12132

69410660076076

57278 34600

15798

676982691

54916 65007

2014 2015 2016 2017 2018

84 991

2392327045

41371

65007

Neuf 2nd main Demandeplacée

65 960

26780

2691

39180

27795

DISPONIBILITÉ DE L’OFFRE NEUVE

Offre à 6 mois19 220 m²

Offre à 6-12 mois7 560 m²

71 %

29 %

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN

BUREAUX : L’OFFRE DISPONIBLE VACANCE GLOBALE : 58 310 m2

Ano

ter:

tout

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pp

orta

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Années15161718

15

e 161718

5 495 m²4 982 m²

10 303 m²

19 480 m²7 560 m²

0 m²

10 000 m²

20 000 m²

30 000 m²

2015 2016 2017 2018

Offre à 6 mois Offre à 6-12 mois Dem. Pl. Annuelle

LE STOCK NEUF COMPARÉ AU VOLUME DES TRANSACTIONS (m2)

55 038 m² 54 916 m² 65 007 m²39 180 m²

4 893 m²

0 m²

20 000 m²

40 000 m²

60 000 m²

80 000 m²

2015 2016 2017 2018

Offre à 6 mois Offre à 6-12 mois Dem. Pl. Annuelle

LE STOCK 2NDE MAIN COMPARÉ AU VOLUME DES TRANSACTIONS (m²)

10 100 m2

15 16 17 18Plateau

Nord

15 16 17 18Secteur

Nord Ouest

15 16 17 18Plateau

Est

15 16 17 18Secteur

Sud Ouest

15 16 17 18Secteur SudEst

15 16 17 18Elbeuf

2200 m2

9000 m2

8 800 m2

480 m22 000m2

L’OFFRE DISPONIBLE À 6 MOIS PAR SECTEUR

Rive Droite

Rive Gauch

10 000 m2

15 820 m2

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN

BUREAUX : L’OFFRE DISPONIBLE

Ano

ter:

tout

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svar

iatio

nsso

ntca

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pp

orta

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de

deM

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Page 6: ETUDE DE MARCHÉ 2019

100 €

135 €

90 €

100 €

150 €

135 €

100 €

130 €

145 €

80 €90 €

100 €110 €120 €130 €140 €150 €160 €

PlateauNord

SecteurNordOuest

PlateauEst

RouenRive

Droite

RouenRive

Gauche

SecteurSud

Ouest

SecteurSud Est

Elbeuf

90 € 95 €

110 €100 €

100 €

85 €90 €

À LA LOCATION €/m2/an/HT/HC

À L’ACQUISITION€/HD/m2

seconde main / neuf - restructuré

CENTRE-VILLE PÉRIPHÉRIE

NEUF 2nd

MAIN

2 040 €

2 150 €

NEUF2nd

MAIN

1 110 €

1 300 €

1 833 €

2 050 €

1 000 €

1 300 €

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN

BUREAUX : LES VALEURS - FOURCHETTES DE LOYERS

Ano

ter:

tout

esle

svar

iatio

nsso

ntca

lcul

éesp

arra

pp

orta

uxch

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sde

l’étu

de

deM

arch

é20

17

Page 7: ETUDE DE MARCHÉ 2019

103 100 m2 transactésreprésentant 93 affaires

DISTINCTION LOCATION / VENTE

Location

Vente

+9,7 % vs 2017

-2 %vs 2017

34 %

66 %

PARC IMMOBILIER DE 3 375 000 m2

4810057696

520003900

6700 Moyenne76 705

Neuf2nd main

Comptespropres

64985

701551300

3870 17170

2015 2016 2017 2018

102 900

81 566

103 100200

Estimation de l’offre disponible à 6 mois

4 200 m2

NEUF

207 800 m2

2nd MAIN

212 000 m2

-64 % vs 2017

-3 % vs 2017

Sans les m2 PC en instruction

TAILLE MOYENNE DES TRANSACTIONSNeuf 200 m2 2nd main 1 118 m2

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN

LOCAUX D’ACTIVITÉ : LA DEMANDE PLACÉE ET L’OFFRE DISPONIBLE

Ano

ter:

tout

esle

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nsso

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lcul

éesp

arra

pp

orta

uxch

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sde

l’étu

de

deM

arch

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17

Page 8: ETUDE DE MARCHÉ 2019

Plateau Nord : 2 340 m2

Secteur Nord Ouest : 12 500 m2

Plateau Est : 8 170 m2

Rive Droite : 12 630 m2

78 %

Rive Gauche : 560 m2

Secteur Sud Ouest : 30 500 m2

Secteur Sud Est : 21 500 m2

Elbeuf : 14 900 m2

1

1

2

3

45

6

7

8

2

1

3

5

4

7

6

8

-53%

+150%

+204%

+32%

Gauche-96%

+109%

+1100%

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN

LOCAUX D’ACTIVITÉ : LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR (Hors comptes propres)

Ano

ter:

tout

esle

svar

iatio

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de

deM

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Page 9: ETUDE DE MARCHÉ 2019

NEUF 2nd

MAIN

72 €

82 €

31 €

77 €

NEUF 2nd

MAIN

900 €

1 300 €

365 €

840 €

À L’ACQUISITION€/HD/m2

À LA LOCATION €/m2/an/HT/HC

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN

LOCAUX D’ACTIVITÉ : LES VALEURS - FOURCHETTE DE LOYERS

Ano

ter:

tout

esle

svar

iatio

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arra

pp

orta

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de

deM

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FAITS MARQUANTS 2018 TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES

COMMENTAIRES PERSPECTIVES 2019

Nombreuses promotions immobilières avec rez de chaussée commerciaux sur l’agglomération Rouennaise (Rive Gauche de ROUEN, BOIS-GUILLAUME, LE MESNIL ESNARD, LE PETIT QUEVILLY, MT ST AIGNAN,…)

ALDI poursuit sa modernisation avec le nouveau magasin de BARENTIN

Démarrage de la 1ere phase de rénovation du centre commercial Saint Sever à ROUEN

Revitalisation de l’Espace du Palais à ROUEN, avec les implantations de KING JOUET, SOSTRENE GRENE…

PENDORA – Rue du Gros Horloge –ROUEN - Emplacement n°1

ARMAND THIERRY – Zone commerciale de BARENTIN – 1 060 m2

CUISINELLA – Zone Commerciale de BARENTIN – 350 m2

CUISINELLA – Zone commerciale de TOURVILLE LA RIVIÈRE – 480 m2

CLASS’CROUTE – Parc d’activité tertiaire de la Vatine – MONT SAINT AIGNAN

COCCIMARKET – Place des Chartreux – LE PETIT QUEVILLY – 192 m2

MOVING – Rue Pierre Corneille – LE PETIT QUEVILLY – 2 682 m2

Le marché du bien-être (fitness, loisirs indoor) continue son développement.Ouverture de MOVING au PETIT QUEVILLY, Complexe de loisirs en coursd’installation a TOURVILLE LA RIVIERE, …

Le marché de la restauration se développe autour du concept de la Street Foodet l’implantation des grandes surfaces de restauration à volonté

Le marché du bio opère sa croissance avec l’adaptation des grandes enseignesalimentaires à ce marché

Création de la promenade du Bois Cany à GRAND QUEVILLY, Retail park d’environ 10 ha, qui accueillera GIFI, ACTION, INTERSPORT,…

Développement du Parc en Seine à TOURVILLE-LA-RIVIÈRE, parc d’activité d’environ 5 ha, offrira le pôles restauration, santé et loisir (KFC, STARBUCKS DRIVE,…)

Modernisation du centre commercial Saint-Sever à ROUEN, par la création d’un mail central, nouvelle Zone de restauration, et rénovation de la partie principale du centre. (arrivées de KFC, Mandarin, Bchef, Vapiano,…)

Implantation de REV’ART JUNGLE au Dock 76 de ROUEN

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE LA REGION ROUENNAISE

COMMERCE

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Page 11: ETUDE DE MARCHÉ 2019

Valeurs locatives loyer annuel €/m² HT HC Identification des rues / CC / Boîtes à vendre / Retail parks / Zones CCIEL premium

CENTRE VILLE N°1 (GRANDES ENSEIGNES, MARQUES) 700 € - 1 400 € Rue du Gros Horloge / Rue des Carmes / Rue Ganterie à Rouen

EMPLACEMENTS 1 BIS / 2 (SERVICES) 180 € - 450 € Rue Jeanne d'Arc / Rue de la Champmeslé / Rue Jean Lecanuet / Rue du Général Leclerc à Rouen

CENTRES COMMERCIAUX 300 € - 650 € Espace du Palais / DOCK 76 / Saint Sever à Rouen

BOÎTES À VENDRE 70 € - 120 € Rond Point des Vaches à Saint-Etienne du Rouvray / Route de Paris à Franqueville Saint Pierre / Bois Cany à Grand Quevilly

RETAIL PARKS 90 € - 150 € Zone commerciale de Barentin / Tourville / Neufchâtel / Yvetot

ZONES COMMERCIALES PREMIUM(AVEC LOCOMOTIVES ALIMENTAIRES HYPERMARCHÉS)

130 € - 190 € Zone commerciale de Tourville la Rivière / Barentin

CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE LA REGION ROUENNAISE

COMMERCE : LES VALEURS - FOURCHETTES DE LOYERS

Ano

ter:

tout

esle

svar

iatio

nsso

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lcul

éesp

arra

pp

orta

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l’étu

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