DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Janvier 2017
Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Cyrille Godonou, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin
ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2017DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine
Le tableau de bord mensuel des services marchands
Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).
FRaNCE 4 - 8
Indices de chiffre d’affaires - octobre 2016 4 - 5Créations - décembre 2016 et défaillances d’entreprises - octobre 2016 6Emplois et prix - 3e trimestre 2016 6Indices de prix par secteur - 3e trimestre 2016 7Indices de chiffre d’affaires par secteur - octobre 2016 8
UNION EUROpÉENNE 9 - 10
Indices de chiffre d’affaires - octobre 2016
Synthèse
Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services
Janvier 2017
- 4 -
FRANCE
Le chiffre d’affaires se redresse en octobre
En octobre 2016, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers se redresse modérément, après un net fléchissement (+ 0,6 % après - 2,5 % en septembre). Le rebond est net pour le chiffre d’affaires des transports et entreposage (+ 3,9 % après - 5,3 %) et pour celui des activités de services administratifs et de soutien (+ 2,3 % après - 2,9 %) alors que les activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 1,0 % après - 3,3 %), l’information et la communication (- 0,7 % après - 0,9 %) et les activités immobilières (- 2,0 % après - 0,2 %) déclinent de nouveau. Les autres grands secteurs sont stables ou n’augmentent que très modérément. L’envolée du chiffre d’affaires des transports par eau (+ 27,5 %) et les hausses marquées de l’entreposage et services auxiliaires des transports (+ 4,0 %) et des transports terrestres (+ 3,5 %) contribuent principalement à ce redressement global. Au cours des trois derniers mois, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers augmente sensiblement en évolution trimestrielle (+ 1,3 %). Sur un an, par rapport à octobre 2015, la hausse du chiffre d’affaires est forte (+ 2,1 %).
Secteurs d’activité contribuant le plus fortement à l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires en octobre
Plus fortes contributions Activités (A88) Contributions (en points de %)
À la hausse
Transports par eau 0,33
Entreposage et services auxiliaires des transports 0,29
Transports terrestres 0,29
Activités administratives et autres soutiens aux entreprises
0,16
À la baisse Activités immobilières -0,16
Transports aériens -0,15
Source : Insee, indices ICA et calculs DGE pour l’agrégat. Évolution du chiffre d’affaires des services marchands Indices base 100 en 2010, CVS-CJO
Source : Insee, ICA
90
95
100
105
110
115
120
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130
2012 2013 2014 2015 2016
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Information et communication
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Variation en % ; M = octobre ; T = août, septembre, octobre; T-1 = mai, juin, juillet.
Salariés(1)
30/09/2016Md€
(2013)M/M-1 T/T-1 M/M-12
Ensemble des services marchands non financiers 7 339,7 940,3 0,6 1,3 2,1
H Transports et entreposage 1 355,1 204,8 3,9 0,4 2,3
49 Transports terrestres n.d. 85,7 3,5 2,1 4,9
50 Transports par eau n.d. 14,4 27,5 -5,5 9,8
51 Transports aériens n.d. 20,7 -9,8 1,1 -15,5
52 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 70,8 4,0 -0,1 2,6
53 Activités de poste et de courrier n.d. 13,1 -1,6 -1,8 -2,0
I Hébergement et restauration 1 027,1 89,7 0,0 1,5 4,2
55 Hébergement 253,7 23,5 -0,1 -1,5 0,1
56 Restauration 773,5 66,2 0,0 2,4 5,4
J Information et communication 729,8 169,8 -0,7 0,4 2,1
JA Édition, audiovisuel et diffusion 216,2 50,5 -1,4 1,1 -0,5
58 Édition n.d. 26,4 0,1 0,8 1,9
59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale
n.d. 12,5 -6,6 3,4 -9,5
60 Programmation et diffusion n.d. 11,6 1,1 -0,7 5,4
JB (61) Télécommunications 116,2 57,9 -2,0 -1,2 -1,5
JC Activités informatiques et services d'information 397,4 61,4 1,2 1,5 8,0
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
n.d. 53,6 0,9 1,6 7,6
63 Services d'information n.d. 7,8 2,3 0,8 9,8
L Activités immobilières 235,3 76,3 -2,0 2,0 -5,6
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 389,4 206,7 -1,0 3,0 -0,3
MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 1 016,2 165,8 -1,2 3,3 -1,7
69 Activités juridiques et comptables n.d. 37,4 -0,9 1,3
70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion n.d. 75,3 -0,5 4,2 -1,5
71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques
n.d. 53,1 -2,6 3,0 -4,2
MB (72) Recherche-développement scientifique 163,0 7,1 5,7 0,5 10,7
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques
210,2 33,8 -1,7 2,3 4,5
73 Publicité et études de marché n.d. 22,8 0,0 1,7 4,2
74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
n.d. 7,8 -5,8 3,5 5,1
75 Vétérinaires n.d. 3,2 0,3 3,6 5,0
N Activités de services administratifs et de soutien 1 755,3 137,4 2,3 1,1 6,9
INT dont Intérim (tous secteurs) 615,6 2,4 2,0 11,7
77 Activités de location et location-bail n.d. 29,6 0,2 0,9 4,0
78 Activités liées à l'emploi n.d. 27,6 2,0 1,9 10,0
79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation
n.d. 13,2 8,1 3,1 4,0
80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,1 1,4 2,3 6,9
81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
n.d. 19,5 1,1 4,1 5,3
82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises
n.d. 39,3 3,5 -0,9 9,1
R Arts, spectacles et activités récréatives 286,8 31,8 0,4 -2,0 9,3
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 6,8 -7,8 -1,4 -7,4
91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
n.d. S 3,8 2,2 9,8
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. S -1,4 -2,7 10,393 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 7,8 5,2 -2,2 18,2
S Autres activités de services 560,9 23,9 0,8 2,0 2,2
94 Activités des organisations associatives n.d. 1,8 n.d. n.d. n.d.95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels n.d. 7,5 2,4 -0,5 -0,496 Autres services personnels n.d. 14,6 0,1 3,1 3,3(1) Source : Insee, Dares ; (2) Source : Insee, Ésane pour l'année 2013, ICA pour données infra-annuelles et calculs DGE ; n.d. : non disponible ; données CVS-CJO.
Chiffre d'affaires hors taxes(2)
Emploi salarié et chiffre d'affaires aux niveaux A38 et A88
Code Libellé
- 5 -
- 6 -
En décembre 2016, les créations d’entreprises fléchissent
En décembre 2016, les créations d’entreprises de services marchands non financiers fléchissent, annulant la hausse
de novembre (- 5,1 % après + 6,4 %). Les créations baissent dans tous les grands secteurs, sauf dans le secteur de
l’hébergement et restauration (+ 1,9 %) qui croît pour le troisième mois consécutif.
Fin octobre 2016, les défaillances d’entreprises augmentent plus modérément (+ 0,5 % après + 1,2 %).
Créations et défaillances(1) d'entreprises
Sources : Insee, Sirene ; Banque de France, Base Fiben ; données mensuelles CVS-CJO. (1) Sont incluses les défaillances d'entreprises des secteurs de services non marchands (enseignement, santé humaine
et action sociale).
Au troisième trimestre 2016, la croissance des effectifs se poursuit…
Les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim de tous les secteurs) augmentent de nouveau
au troisième trimestre 2016 (+ 0,7 % après + 0,5 % au deuxième trimestre), soit une progression de 51 300 salariés.
Hors intérim non tertiaire, l’emploi des services marchands non financiers croît également (+ 0,7 % après + 0,5 %),
soit une croissance de 50 300 emplois. L’emploi augmente dans la plupart des grands secteurs, notamment dans les
activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (+ 43 200 salariés), tiré fortement par
l’intérim de tous les secteurs (+ 29 500) et, dans une moindre mesure, par les activités juridiques, comptables et de
gestion (+ 7 800 salariés). La hausse est également sensible dans l’information et communication (+ 5 400 salariés).
… et les prix des services augmentent de nouveau
Au troisième trimestre 2016, les prix de production des services vendus (aux entreprises et aux ménages) sur
l’ensemble des marchés augmentent de nouveau (+ 0,3 % après + 0,4 %). Sur un an, par rapport au troisième
trimestre 2015, les prix sont stables (0,0 %).
Pour ce trimestre, les prix des transports et entreposage augmentent (+ 1,3 % après + 0,5 %). Les prix de
l’hébergement et restauration renchérissent pour le deuxième trimestre consécutif (+ 1,4 % pour les deux trimestres).
Les prix des activités immobilières croissent également (+ 1,1 %). Ceux de l’édition, audiovisuel et diffusion (- 2,0 %
après + 0,5 %), de l’information et communication (- 0,5 % après + 0,3 %) et des services professionnels,
scientifiques et techniques (- 0,9 % après - 0,1 %) fléchissent au troisième trimestre 2016.
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
0
8 000
16 000
24 000
32 000
2012 2013 2014 2015 2016
Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises
Source : Insee, ensemble des marchés - prix de base - base 2010.
Prix des services vendus sur l'ensemble des marchés (B to All)
85
100
115
130
145
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
H - Transports et entreposage
49 - Transports terrestres et par conduites
51.21 - Transports aériens de fret
52.10 - Entreposage et stockage
85
100
115
130
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
I - Hébergement et restauration
55 - Hébergement
56 - Restauration et débits de boissons
95
100
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110
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
58 - Édition58.1 - Édition de livres et périodiques58.2 - Édition de logicielsJA - Édition, audiovisuel et diffusion
60
70
80
90
100
110
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
61 - Télécommunications
61.10 - Télécommunications filaires61.20 - Télécommunications sans fil
61.30 - Télécommunications par satellite
95
100
105
110
115
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
62.01 - Programmation informatique
62.02 - Conseil en informatique
62.03 - Gestion d'installations informatiques
63 - Services d'information
JC - Activités informatiques et services d'information
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques
92
96
100
104
108
112
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
69 - Services juridiques et comptables
70.2 - Conseil en gestion
71 - Architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques
MA - Activités juridiques, comptables... et analyses techniques
92
100
108
116
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
73.1 - Publicité
73.20 - Études de marché et sondages
74.20 - Services photographiques
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques ettechniques
85
90
95
100
105
110
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
77.11 - Location de courte durée de voitures
77.22 - Location de vidéocassettes et DVD
77.3 - Loc. d'autres machines, équipts et biens
92
96
100
104
108
112
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
78.10 - Agences de placementde main-d'oeuvre
78.20 - Agences de travailtemporaire
78.30 - Autres mises à dispo.de res. humaines
78 - Services liés à l'emploi
92
96
100
104
108
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2012 2013 2014 2015 2016
80 - Enquête et sécurité81 - Services aux bâtiments, aménagement paysager82.20 - Centres d'appels82.30 - Salons professionnels et congrès
- 7 -
(2) Sources : Insee, estimations trimestrielles d'emploi salarié, effectifs en fin de mois, base 100 en 2010, CVS.
(3) Agrégat « Services marchands » calculé par la DGE.
(4) Comprend les activités des organisations associatives, économiques, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres
services personnels.
(1) Source : Insee, ICA mensuel en valeur, base 100 en 2010, CVS-CJO.
Services marchands (hors services financiers et commerce)
Indices de chiffre d'affaires(1) et effectifs salariés
(2)
859095
100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Services marchands(3)
(hors services financiers et commerce)Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095
100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Industrie
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Transports et entreposage
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
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105
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115
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2012 2013 2014 2015 2016
Hébergement et restauration
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140
2012 2013 2014 2015 2016
Information et communication
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
95
100
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110
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2012 2013 2014 2015 2016
Activités immobilières
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
95
100
105
110
115
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125
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135
140
2012 2013 2014 2015 2016
Activités spécialisées, scientifiqueset techniques
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
95
100
105
110
115
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125
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135
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2012 2013 2014 2015 2016
Activités de services administratifs et de soutien
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
859095100105110115120125130135140145150155160165170
2012 2013 2014 2015 2016
Arts, spectacles et activités récréatives
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
85
90
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105
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2012 2013 2014 2015 2016
Autres activités de services(4)
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
- 8 -
- 9 -
UNION EUROPÉENNE
En octobre, le chiffre d’affaires se redresse
En octobre, le chiffre d’affaires des services marchands non financiers pour les pays de l’Union européenne revient à la hausse (+ 0,7 %), annulant le recul de septembre (- 0,6 %). Excepté ce recul sensible, la croissance demeure quasi continue depuis mi-2013. Le chiffre d’affaires des activités de transports et entreposage se redresse vivement (+ 1,6 % après - 2,1 % en septembre), à la faveur du rebond marqué en France. Pour les activités d’information et de communication (- 0,3 % après - 0,4 % en septembre), et d’hébergement et restauration (- 0,6 % après + 1,1 % en septembre), l’indice recule modérément en octobre. Concernant les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 0,1 % après - 0,4 %), le chiffre d’affaires est globalement stable, tandis que pour les activités administratives et de soutien (+ 2 % après - 0,2 %), sa croissance est à nouveau vive.
Chiffre d’affaires par pays Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Total des services marchands (hors commerce)
Transports et entreposage Hébergement et restauration
Source : Eurostat.
80
90
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110
120
130
140
150
160
2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France
80
90
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160
2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
80
90
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120
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
- 10 -
Chiffre d’affaires par pays
Indices mensuels en valeur (référence 100 en 2010), sauf Allemagne et Italie (données trimestrielles) CVS-CJO.
Information et communication Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Source : Eurostat.
80
90
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne Allemagne
Espagne Italie
Royaume-Uni France
80
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France
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2012 2013 2014 2015 2016
Union européenne AllemagneEspagne ItalieRoyaume-Uni France
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DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel détaillé de l’activité des services marchands en France et dans l’Union européenne. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix et de démographie d’entreprises. Une synthèse précède les graphiques et les tableaux des différents secteurs des services en France et dans l’Union européenne.
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