CCI PICARDIE
hauts-de-francePortrait sectoriel
BATIMENTTRAVAUXPUBLICS
2
15 633 établissements inscrits au RCS (*)
105 051 salariésdu secteur
chiffres cLés
grandes
donnéesLes
GroS ŒuVrE
5 305 établissements regroupent 35 013 salariés
SECoND ŒuVrE
9 198 établissements rassemblent 51 175 salariés, près d’un salarié sur deux du BTP de la région
TraVauX PuBLICS
1 130 établissements concentrent 18 863 salariés
Près de 4 000 entreprises créées en 2015
7,5 % de l’emploi en région
La région Hauts-de-France concentre 8,3 % des effectifs français du secteur du BTP
5ème région en termes d’effectifs salariés
(*) registre du Commerce et des Sociétés
3
ARMENTIERES
AVESNES/HELPE
CAMBRAI
DOUAI
HAZEBROUCK
LILLE
MAUBEUGE
VALENCIENNES
ARRAS
BETHUNE
BOULOGNE/MER
CALAIS
LENSMONTREUIL
SAINT-OMER
SAINT-POL/TERNOISE
DUNKERQUE
SOISSONS
BEAUVAIS
COMPIEGNE
ABBEVILLE
ALBERT
AMIENSPERONNE
CHATEAU-THIERRY
LAON
SAINT-QUENTIN
CREIL
TERGNIER
VILLERS-COTTERETS
HIRSON
MERS LES BAINS
Les constructions
Surfaces totales par commune
Moins de 1 000 m²
De 1 000 à 2 500 m²
De 2 500 à 5 000 m²
De 5 000 à 10 000 m²
Plus de 10 000 m²
surfaces des Locaux et Logements commencés en 2015Source : SIT@DEL2.................................................................................................................................................................................................................
4
éVoLution du nombre de Logements autorisés indice base 100 1er trimestre 2013Source : SIT@DEL2, date réelle ................................................................................................................................................................................................................
Logements commencés m² en 2015Source : SIT@DEL2, date de prise en compte.................................................................................................................................................................................................................
Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France
Nombre Surface Nombre Surface Nombre Surface
Individuels purs 2 861 363 501 1 932 227 973 4 793 591 474
Individuels groupés 2 388 219 767 844 77 257 3 232 297 024
Logements collectifs 6 487 456 795 2 465 159 938 8 952 616 733
Logements en résidence 2 261 96 564 647 26 535 2 908 123 099
ToTaL 13 997 1 136 627 5 888 491 703 19 885 1 628 330
répartition des constructions en 2015Source : SIT@DEL2................................................................................................................................................................................................................
24%
individuels purs
16%
individuels groupés
45%
logements collectifs
15%
logements en résidence
0
20
40
60
80
100
120
1T 13 2T 13 3T 13 4T 13 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1 T 15 2T 15 3T 15 4T 15 1T 16 2T 16
Nombre de logements - Hauts-de-France
Surface en m² - Hauts-de-France
Nombre de logements - France
Surface en m² - France
Les constructions
5
surfaces de Locaux commencés m² en 2015Source : SIT@DEL2, date de prise en compte.................................................................................................................................................................................................................
Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France
Hébergement hôtelier 5 724 7 318 13 042
Locaux de commerce 154 544 125 391 279 935
Locaux de bureaux 146 048 82 784 228 832
Locaux d'artisanat 40 909 16 492 57 401
Locaux industriels 160 096 77 574 237 670
Locaux agricoles 232 716 140 014 372 730
Entrepôts 234 205 65 276 299 481
Locaux de service public 273 164 100 423 373 587
ToTaL 1 247 406 615 272 1 862 678
Les constructions
répartition des surfaces de Locaux commencésSource : SIT@DEL2, date de prise en compte.................................................................................................................................................................................................................
surfaces de pLancher des Locaux autorisés Source : SIT@DEL2, date de prise en compte.................................................................................................................................................................................................................
0,70 %15 %
12 %
3 %
13 %20 %
16 %
20 % Hébergement hôtelierLocaux de commerceLocaux de bureauxLocaux d'artisanatLocaux industrielsLocaux agricolesEntrepôtsLocaux de service public
40 %
19 %80 %
13 %
5 %
1 %
- 8 %
- 14 %
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
Hébergementhôtelier
Commerce Bureaux Artisanat Industrie Agricoles Entrepôts Service public
septembre 2014 - août 2015 septembre 2015 - août 2016NB : le pourcentage indique la variation entre les 2 périodes
6
Les étabLissements
éVoLution des étabLissements indice base 100 : 2009Source : INSEE................................................................................................................................................................................................................
nombre d’étabLissements en 2016Source : CCI de région Nord de France - Picardie.................................................................................................................................................................................................................
Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France
Gros oeuvre 3 466 1 839 5 305
Second œuvre 6 247 2 951 9 198
Travaux publics 768 362 1 130
ToTaL GÉNÉraL 10 481 5 152 15 633
répartition des étabLissements par sous-secteurs en 2016Source : CCI de région Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................
34%
Gros œuvre
59%
Second œuvre
7%
Travaux publics
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gros œuvre
Second œuvre
Travaux publics
Total BTP
7
Les étabLissements
étabLissements par zone d’empLoi en 2016Source : Fichier des CCI de région Nord de France et Picardie.................................................................................................................................................................................................................
Abbeville179 étab.
Amiens818 étab.
Arras702 étab.
Beauvais901 étab.
Berck-Montreuil297 étab.
Béthune-Bruay717 étab.
Boulogne/Mer390 étab.
Calais335 étab.
Cambrai521 étab.
Château-Thierry6 étab.
Compiègne64 étab.
Douai545 étab.
Dunkerque490 étab.
Flandre-Lys433 étab.
Laon239 étab.
Lens-Hénin784 étab.
Lille2 223 étab.
Maubeuge467 étab.
Péronne21 étab.
Roissy - Sud Picardie1 182 étab.
Roubaix-Tourcoing1 430 étab.
Saint-Omer347 étab.
Saint-Quentin298 étab.
Soissons244 étab.
Tergnier108 étab.
Thiérache9 étab.
Valenciennes801 étab.
Vallée de la Bresle-Vimeu98 étab.
Nombre d’établissements
Plus de 1 000 étab.
De 500 à 1 000 étab.
De 100 à 500 étab.
Moins de 100 étab.
8
création d’entreprises par territoire en 2015Source : INSEE.................................................................................................................................................................................................................
répartition des créations d’entreprises en 2015Source : INSEE.................................................................................................................................................................................................................
La démographie
Créations d'entreprises
Créations pour 1000 entreprises
Evolution brute des créations depuis 2009
Nord-Pas de Calais 2 471 116 -412
Picardie 1 506 121 -83
HauTS-DE-FraNCE 3 977 118 -495
création d’entreprises par secteur en 2015Source : INSEE.................................................................................................................................................................................................................
Créations d'entreprises Evolution brute des créations depuis 2009
Gros œuvre 1 210 -239
Second œuvre 2 616 -282
Travaux publics 151 26
ToTaL GÉNÉraL 3977 -495
30%
Gros œuvre
66% 4%
Travaux publicsSecond œuvre
9
La démographie
défaiLLances d’entreprises par territoire en 2015Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France .................................................................................................................................................................................................................
répartition des défaiLLances d’entreprises en 2015Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France .................................................................................................................................................................................................................
Défaillances Défaillances pour 1000 entreprises
Evolution brute des défaillances depuis 2011
Nord-Pas de Calais 776 36 41
Picardie 296 24 -62
HauTS-DE-FraNCE 1 072 32 -21
défaiLLances d’entreprises par secteur en 2015Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France .................................................................................................................................................................................................................
Défaillances Evolution brute des défaillances depuis 2011
Gros oeuvre 451 -34
Second œuvre 593 22
Travaux publics 28 -9
ToTaL 1 072 -21
42%
Gros œuvre
55%
Second œuvre
3%
Travaux publics
10
Les effectifs saLariés en 2015Source : urSSaF................................................................................................................................................................................................................
Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France
Gros œuvre 24 310 10 703 35 013
Second œuvre 36 670 14 505 51 175
Travaux publics 13 398 5 465 18 863
Total général 74 378 30 673 105 051
éVoLution des effectifs saLariés indice base 100 en 2008Source : urSSaF.................................................................................................................................................................................................................
Les effectifs
répartition des effectifs par sous-secteurs en 2015Source : urSSaF................................................................................................................................................................................................................
70
75
80
85
90
95
100
105
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gros oeuvre
Second œuvre
Travaux publics
Total général
33%
Gros œuvre
49%
Second œuvre
18%
Travaux publics
11
effectifs saLariés par zone d’empLoi en 2015Source : urSSaF................................................................................................................................................................................................................
Les effectifs
Emplois salariés par zone d’emploi
Moins de 1 000 sal.
De 1 000 à 3 000 sal.
De 3 000 à 5 000 sal.
De 5 000 à 10 000 sal.
Plus de 10 000 sal.
Evolution négative
Evolution positive
Evolution 2009/2015
Abbeville-21 %
Amiens-14 %
Arras-13 %
Beauvais-14 %
Berck-Montreuil-14 %
Béthune-Bruay-22 %
Boulogne/Mer-16 %
Calais-20 %
Cambrai-16 %
Château-Thierry-23 %
Compiègne-13 %
Douai-16 %
Dunkerque-6 %
Flandre-Lys-8 %
Laon-23 %
Lens-Hénin-15 %
Lille-6 %
Maubeuge-22 %
Péronne-28 %
Roissy - Sud Picardie-17 %
Roubaix-Tourcoing-18 %
Saint-Omer-14 %
Saint-Quentin-30 %
Soissons-19 %
Tergnier-22 %
Thiérache-34 %
Valenciennes-10 %
Vallée de la Bresle-Vimeu-22 %
12
Les premiers métiers en 2016Source : Pôle Emploi, enquête BMo.................................................................................................................................................................................................................
Métiers Nombre de projets Jugés diffi ciles
Ouvriers non qualifi és du second œuvre du bâtiment 757 44%
Ouvriers non qualifi és du gros œuvre du bâtiment 584 49%
Maçons 406 31%
Couvreurs 393 70%
Plombiers, chauffagistes 376 67%
Electriciens du bâtiment 313 36%
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 309 42%
Ouvriers qualifi és des travaux publics, du béton et de l'extraction 249 29%
Ouvriers qualifi és de la peinture et de la fi nition du bâtiment 218 63%
Ouvriers non qualifi és des travaux publics, du béton et de l'extraction 169 10%
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) 115 67%
Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement 108 58%
Conducteurs d'engins du BTP 102 53%
Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) 90 32%
Techniciens et chargés d'études du BTP 68 54%
Secrétaires bureautiques et assimilés 68 26%
Ouvriers non qualifi és de l'emballage et manutentionnaires 57 0%
Représentants auprès des particuliers 47 17%
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux 44 14%
Les proJets de recrutement
4971 projets de recrutement ont été déclarés par les entreprises du secteur de la construction
Les saisonniers représentent plus de 15% des recrutements dans le secteur de de la construction
13
Les principaux centres de formation en 2016Source : oNISEP................................................................................................................................................................................................................
Les formations
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE
CAUDRY
HAUSSY
JEUMONTARRAS
LUMBRES
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
LAON
VILLENEUVE-D'ASCQ
ARMENTIERES
MARLY
ROUBAIX
ETAPLES
SAVY-BERLETTE
AGNETZ
AMIENS
DUNKERQUE
BRUAY-LA-BUISSIERE
LILLE
HENIN-BEAUMONT
DOUAI
BEAUVAIS
SENLIS
LA FERTE-MILON
CHAUNY
BOULOGNE/MER
BETHUNE
SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE
CALAIS
Nombre de formations proposées de niveau CAP
Plus de 10 formationsDe 6 à 10 formationsDe 3 à 5 formationsDe 1 à 2 formations
Nombre de formations proposées de niveau BAC De 3 à 5 formationsDe 1 à 2 formations
De 1 à 2 formationsDe 3 à 5 formations
Nombre de formations proposées de niveau BAC+2
De 1 à 2 formationsDe 3 à 5 formations
Nombre de formations proposées de niveau BAC+3
De 1 à 2 formationsDe 3 à 5 formations
Nombre de formations proposées de niveau BAC+5
14
Homme Femme Ensemble
Gros oeuvre 92% 8% 100%
Second œuvre 92% 8% 100%
Travaux publics 93% 7% 100%
ToTaL 92% 8% 100%
Les saLariés par sexe en 2012Source : INSEE, DaDS(*)................................................................................................................................................................................................................
Les saLariés par tranche d’Âges en 2012Source : INSEE, DaDS(*).................................................................................................................................................................................................................
Les saLariés
Moins de 21 ans
De 21 à 30 ans
De 31 à 40 ans
De 41 à 50 ans
De 51 à 60 ans Ensemble
Gros oeuvre 4% 26% 25% 26% 19% 100%
Second œuvre 7% 27% 24% 25% 17% 100%
Travaux publics 2% 21% 25% 30% 22% 100%
ToTaL 6% 26% 24% 26% 18% 100%
répartition des saLariés du secteur par tranche d’Âge en 2012Source : INSEE, DaDS(*).................................................................................................................................................................................................................
6%
Moins de 21 ans
26%
De 21 à 30 ans
24%
De 31 à 40 ans De 41 à 50 ans
18%
de 51 à 60 ans
26%
(*) Déclaration annuelle de Données Sociales
15
CDI CDD autres Ensemble
Gros oeuvre 90% 5% 5% 100%
Second œuvre 86% 7% 7% 100%
Travaux publics 94% 3% 3% 100%
ToTaL 88% 6% 6% 100%
Moins de 16 000 €
De 16 001 € à 24 000 €
24 001 € et plus Ensemble
Gros oeuvre 11% 48% 41% 100%
Second œuvre 16% 54% 30% 100%
Travaux publics 6% 52% 42% 100%
ToTaL 13% 53% 34% 100%
Les saLariés
Les saLariés seLon Le type de contrat en 2012Source : INSEE, DaDS(*)................................................................................................................................................................................................................
Les saLariés seLon Le saLaire en 2012Source : INSEE, DaDS(*)................................................................................................................................................................................................................
répartition des saLariés du secteur seLon Le saLaire en 2012Source : INSEE, DaDS(*).................................................................................................................................................................................................................
13%
Moins de 16 000 €
53%
De 16 001 € à 24 000 €
34%
24 001 € et plus
(*) Déclaration annuelle de Données Sociales
Lessous-
secteursgros œuvre 5 305 établissements
données
Les
grandes second œuvre 9 198 établissements
travaux publics1 130 établissements
Le gros oeuVre
Le second oeuVre
Les traVaux pubLics
18
Le gros ŒuVreLes sous-secteurs
Les principaux étabLissements et Les empLois dans Le gros ŒuVre en 2016Sources : urSSaF, CCI Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................
Emplois salariés par commune
Moins de 10 sal.
De 10 à 50 sal.
De 50 à 100 sal.
De 100 à 250 sal.
Plus de 250 sal.
Zone d’emploi
CALAIS
ARMENTIERES
AVESNES/HELPE
CAMBRAI
DOUAI
HAZEBROUCK
LILLE
MAUBEUGE
VALENCIENNES
ARRAS
BETHUNE
BOULOGNE/MER
LENSMONTREUIL
SAINT-OMER
SAINT-POL/TERNOISE
DUNKERQUE
SOISSONS
BEAUVAIS
COMPIEGNE
ABBEVILLE
ALBERT
AMIENSPERONNE
CHATEAU-THIERRY
LAON
SAINT-QUENTIN
CREIL
TERGNIER
VILLERS-COTTERETS
HIRSON
MERS LES BAINS
1
1
1
1
1
12
3
3
34
5 5
6
6
6 6
6
7
7
7
7
89
9
9
9
10
10
19
Le gros ŒuVreLes sous-secteurs
N° raison sociale Effectifs
1 EIFFAGE CONSTRUCTION 1 431
2 BREZILLON SA 1 313
3 SOGEA CARONI 690
4 BOUYGUES BATIMENT NORD-EST 550
5 RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 465
6 VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM 411
7 SPIE BATIGNOLLES NORD 408
8 CONTRACTS MIDDLE EAST 350
9 DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD 329
10 BANCEL SA 302
Les 10 premiÈres entreprisesSource : CCI de région Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................
nombre d’étabLissements par tranche d’effectifs sources : CCI de région Nord de France - Picardie, urSSaF - 2015................................................................................................................................................................................................................
Secteurs 0 salarié
1 à 5 salariés
6 à 19 salariés
20 à 99 salariés
100 sal. et + ToTaL Eff. sal.
Construction de maisons individuelles 482 576 180 53 1 1 292 5 109
Construction d'autres bâtiments 179 193 80 46 20 518 7 234
Travaux de démolition 11 11 15 15 0 52 817
Travaux de charpente 35 81 54 13 0 183 1 174
Travaux de couverture par éléments 231 517 211 42 0 1 001 6 174
Travaux d'étanchéifi cation 21 53 27 9 1 111 948
Travaux de montage de structures métalliques 22 31 31 11 0 95 951
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 544 849 354 88 10 1 845 11 564
Autres travaux spécialisés de construction 71 91 37 7 2 208 1 042
1 596 2 402 989 284 34 5 305 35 013
L e s e co n d Œ u V r e
20
Les sous-secteurs
Les principaux étabLissements et Les empLois dans Le second ŒuVre en 2016Sources : urSSaF, CCI Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................
Les sous-secteurs
Emplois salariés par commune
Moins de 10 sal.
De 10 à 50 sal.
De 50 à 100 sal.
De 100 à 250 sal.
Plus de 250 sal.
Zone d’emploiARMENTIERES
AVESNES/HELPE
CAMBRAI
DOUAI
HAZEBROUCK
LILLE
MAUBEUGE
VALENCIENNES
ARRAS
BETHUNE
BOULOGNE/MER
CALAIS
LENSMONTREUIL
SAINT-OMER
SAINT-POL/TERNOISE
DUNKERQUE
SOISSONSBEAUVAIS
COMPIEGNE
ABBEVILLE
ALBERT
AMIENSPERONNE
CHATEAU-THIERRY
LAON
SAINT-QUENTIN
CREIL
TERGNIER
VILLERS-COTTERETS
HIRSON
MERS LES BAINS
1
22
3466 7
8
91
45
2
57
7
7
7
8 91
1
2
3
7
7
8
1
6 8 843
1
5
9
101010
9
1
6
1015
1
1
1
1
2 31
2
3
3
4
44
1
21
L e s e co n d Œ u V r eLes sous-secteursLes sous-secteurs
N° raison sociale Effectifs
1 ENGIE 1 224
2 EIFFAGE ENERGIE 852
3 SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST 610
4 AXIMA CONCEPT 553
5 SATELEC 526
6 KAEFER WANNER 514
7 LOGISTA 408
8 SNEF 348
9 M.Q.B. 330
10 DEMOUSELLE 294
Les 10 premiÈres entreprisesSource : CCI de région Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................
nombre d’étabLissements par tranche d’effectifs Sources : CCI de région Nord de France - Picardie, urSSaF - 2015................................................................................................................................................................................................................
Secteurs 0 salarié
1 à 5 salariés
6 à 19 salariés
20 à 99 salariés
100 sal. et + ToTaL Eff. sal.
Travaux d'installation électrique dans tous locaux 762 823 289 137 16 2 027 14 355
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 458 413 100 23 1 995 3 133
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 408 470 223 98 5 1204 8 284
Travaux d'isolation 80 105 50 13 3 251 1 474
Autres travaux d'installation n.c.a. 62 42 15 18 3 140 1 417
Travaux de plâtrerie 202 241 78 20 2 543 2 579
Travaux de menuiserie bois et pvc 549 835 299 65 0 1 748 7 601
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 124 214 109 35 1 483 3 580
Agencement de lieux de vente 38 42 25 5 0 110 533
Travaux de revêtement des sols et des murs 153 215 74 16 0 458 2 056
Travaux de peinture et vitrerie 313 407 193 58 1 972 5 288
Autres travaux de fi nition 136 81 41 9 0 267 875
ToTaL 3 285 3 888 1 496 497 32 9 198 51 175
L e s t r aVau x p u b L i c s
22
Les sous-secteurs
Emplois salariés par commune
Moins de 10 sal.
De 10 à 50 sal.
De 50 à 100 sal.
De 100 à 250 sal.
Plus de 250 sal.
Zone d’emploiARMENTIERES
AVESNES/HELPE
CAMBRAI
DOUAI
HAZEBROUCK
LILLE
MAUBEUGE
VALENCIENNES
ARRAS
BETHUNE
BOULOGNE/MER
CALAIS
LENS
MONTREUIL
SAINT-OMER
SAINT-POL/TERNOISE
DUNKERQUE
SOISSONS
BEAUVAIS
COMPIEGNE
ABBEVILLE
ALBERT
AMIENSPERONNE
CHATEAU-THIERRY
LAON
SAINT-QUENTIN
CREIL
TERGNIER
VILLERS-COTTERETS
HIRSON
MERS LES BAINS
6 7
9
54
7
4
64
5
3
53
2
8
5
42 1
81
6 5
5 5
11
4
10
2
83
3
2 1
3
27
2
Les principaux étabLissements et Les empLois dans Les traVaux pubLics en 2016Sources : urSSaF, CCI Nord de France - Picardie ...............................................................................................................................................................................................................
Les sous-secteurs
23
L e s t r aVau x p u b L i c sLes sous-secteursLes sous-secteurs
N° raison sociale Effectifs
1 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS - Génie Civil 1 907
2 COLAS NORD PICARDIE 1 823
3 EUROVIA 770
4 SADE 754
5 RAMERY TRAVAUX PUBLICS 715
6 SATELEC 526
7 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD SAS 480
8 BOUYGUES ENERGIES - SERVICES 247
9 LORBAN ET CIE 245
10 ETS A CATHELAIN ET CIE 231
Les 10 premiÈres entreprisesSource : CCI de région Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................
nombre d’étabLissements par tranche d’effectifs Sources : CCI de région Nord de France - Picardie, urSSaF - 2015................................................................................................................................................................................................................
Secteurs 0 salarié
1 à 5 salariés
6 à 19 salariés
20 à 99 salariés
100 sal. et + ToTaL Eff. sal.
Construction de routes et autoroutes 22 37 34 77 24 194 7 360
Construction de voies ferrées de surface et souterraines 1 1 1 5 2 10 549
Construction d'ouvrages d'art 0 3 2 3 1 9 184
Construction de réseaux pour fl uides 9 12 15 32 4 72 2 268
Construction de réseaux électriques et de télécommunications 6 8 12 17 2 45 1 574
Construction d'ouvrages maritimes et fl uviaux 5 5 1 3 0 14 125
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 64 19 15 9 2 109 920
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 161 236 111 46 2 556 4 142
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 20 18 22 6 2 68 642
Forages et sondages 7 7 6 2 1 23 175
Travaux d'installation électrique sur la voie publique 6 5 4 13 2 30 924
ToTaL 301 351 223 213 42 1 130 18 863
CCI PICARDIE
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