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Etudes & Intelligence Marketing : les perspectives clés des entreprises pour 2016
avec le soutien de
BAROMETRE MRNews – CALLSON
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 2
LA METHODOLOGIE Uneinterroga+onpartéléphonede273décideurs*enma+èred’étudesmarke+ngprésentscôtéannonceurs,du18févrierau1eravril2016
*Personnesresponsablesdelages/ondesprojetsd’études,pourtoutoupar/edeleurac/vité
LE PARTI-PRIS
Donnerdesindica/onsquan/ta/vessurdesperspec/vesàcourttermedesentreprisesentermesd’étudesmarke/ng
àQuellesorienta+onspourl’année2016encours
Unereprésenta+ondel’ensembledesgrandssecteursd’ac+vitéAvecleurspoidsdansleCAdessociétésd’études,sourceSyntecEtudesMarke/ngetOpinion
Exemples de sociétés interrogées :Accor, Alcatel Lucent, April Courtage, Auchan, Axa France, Banque Populaire,Blanche Porte, Boiron Dolisos Laboratoires, Bonduelle, Brossard, Carrefour, Cetelem, Chris/an Dior Parfums, ClubMed,CNCE,CNPAssurances,Conforama,Corsair,CréditAgricole,CréditMutuel,Damart,Delpeyrat,Duc,DysneylandResortParis,Entremont,Essilor,Flunch,FournierMobalpa,FrançaisedesJeux,GarnierMaybelline,GMFVie,GroupeCasino, Groupe SEB, Groupe Yves Rocher, Heineken, Houra, Intermarché, KonicaMinolta, KraU Foods, L’Oréal, LaBanquePostale,LaRedoute,Lactalis,Lancome,Lesieur,LouisVuiVon,Maif,MarsFrance,MASSFAssurances,Merck,MoetHennessyDiageo,NRJMobile,Orange,PernodRicard,Pe/tNavire,PMU,Promod,SamsungElectronicsFrance,Sanofi,Sephora,SFR,SociétéGénérale,Sodexho,UbisoU,ViaMichelin,…
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 3
Quelstypesdepresta-on
RecueilvsconseilTac-quevsstratégiqueEtudesdefondvs
éclairagesimmédiats
4
Quelleévolu-onpourlesbudgetsglobauxallouésauxétudes?
1Quelles
orienta-onssurlesthéma-ques
d’études
2Quelles
techniquesd’étudesseront
u-liséesoutestées?
3
Quellessontlesa@entes
prioritairesvisàvisdessociétés
d’études?
6NOUVEAU
Quelleestl’imagedessociétésd’études?
5NOUVEAU
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 4
Parlonsdevosperspec-vesdedépensesenma-èresd’étudesmarke-ngsur2016Encomparaisonavec2015,vousdiriezqu’ellesdevraientfortementaugmenter,plutôtaugmenter,plutôtdiminuer,fortementdiminueroubienresterstable...
UNE PROPORTION RECORD DE BUDGETS STABLES avec une balance néanmoins encore légèrement orientée à la baisse
Fortementaugmenter
>6%
Plutôtaugmenter+2à+6%
Resterstable-2à+2%
Plutôtdiminuer-2à-6%
Fortementdiminuer>-6%
9% 9%
58%
12% 11%9% 9% 12% 11%
58%
Total«augmenter»:18% Total«diminuer»:23%
Solde : - 5 points
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 5
UNE PRESSION A LA BAISSE MODEREE
Evolution du solde Augmentations vs Diminutions de budgets
-12
-16
-1
-8-5
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2012 2013 2014 2015 2016
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 6
DES CONTRASTES MARQUES SELON LES SECTEURS
Grande Consommation
Tourisme – Hotellerie - Restauration
Distribution
Médias
Administration / collectivités
Transport
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 7
Un trend qui demeure un peu plus favorable à l’internalisation des projets d’études En2016,vosorienta-onsdevraientallerdanslesens...
d’uneplusgrande
Internalisa1ondesprojetsd’études
d’uneplusgrande
externalisa1ondesprojetsd’études
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
12%$
23%$
38%$
20%$
7%$
26%
Rappel résultats
2015
36%
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
9%
25%
43%
19%
4%
34% 23%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 8
Notrepronos+c2016:àuneévolu+oncontenueentre0et-2%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 9
Quelstypesdepresta-on
RecueilvsconseilTac-quevsstratégiqueEtudesdefondvs
éclairagesimmédiats
4
Quelleévolu-onpourlesbudgetsglobauxallouésauxétudes?
1Quelles
orienta-onssurlesthéma-ques
d’études
2Quelles
techniquesd’étudesseront
u-liséesoutestées?
3
Quellessontlesa@entes
prioritairesvisàvisdessociétés
d’études?
6NOUVEAU
Quelleestl’imagedessociétésd’études?
5NOUVEAU
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 10
Parlonsdevosperspec-vesdedépensesenma-èresd’étudesmarke-ngsur2016.Encomparaisonavec2015,vousdiriezqu’ellesdevraientfortementaugmenter,plutôtaugmenter,plutôtdiminuer,fortementdiminueroubienresterstable...
DES REALLOCATIONS DE RESSOURCES SONT ELLES PREVUES SUR 2016 ?
Connaissancedescibles(U&A,segmenta-ons,...)
MédiasetpointsdecontactCommunica-onpublicitaire(Testspublicitaires)
Marqueetposi-onnement
VeilleetProspec-veMarché
OffreetInnova-on
Sa-sfac-onetfidélitéclients
Distribu-onetcomportementenPointdeVente
Etudesinternes
Qualitédeservice
Eclairagessocio-culturels
Nota Pour la quasi-totalité des thèmes d’études, les soldes entre les intentions d’augmentations et de diminutions sont positifs, ce qui n’est pas compatible avec l’évolution prévue pour les budgets globaux (cf 1ère partie). Ces soldes ne doivent donc être considérés dans l’absolu mais « en relatif » les uns par rapport aux autres, en tant qu’indicateurs du niveau de présence à l’esprit de ces thèmes pour les acheteurs d’études en 2016.
Ergonomie
✪
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 11
PRIORITES 2016 : INNOVATION, CONNAISSANCE DES CIBLES et « CUSTOMER EXPERIENCE » à Le « podium » des thémes privilégiés sur 2016 (solde entre
hausses et baisses de budget)
Qualitédeservice
Sa0sfac0onetfidélité
UsageetA8tudes
Offre-Innova0on
16% 16% 17% 18%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016)
-4%
-2%
0%
8%
8%
9%
10%
11%
16%
16%
17%
18%
13%
12%
6%
14%
6%
10%
8%
12%
7%
7%
14%
7%
Eclairagessocio-culturels
Pub
Ergonomie
Veille
Etudesinternes
Médias/Contactpoints
Distrietptdevente
Marque
Qualitédeservice
Sa?sfac?onetfidélité
UsageetADtudes
Offre-Innova?on
9%
10%
6%
21%
15%
18%
19%
22%
23%
23%
30%
25%
12
Parlonsdevosperspec-vesdedépensesenma-èresd’étudesmarke-ngsur2016.Encomparaisonavec2015,vousdiriezqu’ellesdevraientfortementaugmenter,plutôtaugmenter,plutôtdiminuer,fortementdiminueroubienresterstable...
DES DYNAMIQUES BIEN ETAGEES
Total«diminuer»Total«augmenter»
ì
î
Solde
è
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016)
Adaptation des offres existantes
13
Parlonsdevosperspec-vesdedépensesenma-èresd’étudesmarke-ngsur2016.Encomparaisonavec2015,vousdiriezqu’ellesdevraient....
ETUDES / OFFRES Une volonté qui persiste : la priorité à l’innovation
Fortement augmenter
Plutôt augmenter
Rester stable
Plutôt diminuer
Fortement diminuer
Ne gère pas ces études
Création de produits / services
* Résultats 2015 entre parenthèses
7%15%
37%
5% 3%
33%
8% (6%*)
4%13%
35%
6% 3%
40%
16%9%
(16%*)(8%*)
23% (24%*)
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 14
EVOLUTION DES DYNAMIQUES (Thèmes ++ en 2016) So
lde
haus
ses
vs b
aiss
es d
e bu
dget
s
à Une dynamique de plus en plus forte sur les enjeux de Connaissance des Cibles et de Qualité de Service
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2013 2014 2015 2016
Offre/Innova4on
Satetfidé
UsageetA>tudes
Qualitédeservice
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 15
EVOLUTION DES DYNAMIQUES (suite) So
lde
haus
ses
vs b
aiss
es d
e bu
dget
s
à Une dépriorisation persistante sur les tests publicitaires et les éclairages de types socio-culturels
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2013 2014 2015 2016
Ergonomie
Eclairagessocio-culturelsPub
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 16
Lesthèmes«boostés»en2016:
àInnova/onàCustomerExperienceàConnaissancedesCibles(U&A,…)
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 17
Quelstypesdepresta-on
RecueilvsconseilTac-quevsstratégiqueEtudesdefondvs
éclairagesimmédiats
4
Quelleévolu-onpourlesbudgetsglobauxallouésauxétudes?
1Quelles
orienta-onssurlesthéma-ques
d’études
2Quelles
techniquesd’étudesseront
u-liséesoutestées?
3
Quellessontlesa@entes
prioritairesvisàvisdessociétés
d’études?
6NOUVEAU
Quelleestl’imagedessociétésd’études?
5NOUVEAU
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 18
En2016,vosorienta-onsdevraientallerplusàl’avantage...
QUALI vs QUANTI : LE STATU QUO PERSISTE !
* Résultats 2015 entre parenthèses
desétudesqualita1ves
desétudesquan1ta1ves
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
5%
19%
49%
25%
2%
24% 27%(26%*) (25%*)
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 19
En2016,vosorienta-onsdevraientallerplusàl’avantage...
UNE DEFERLANTE EN FAVEUR DU ON-LINE !!
* Résultats 2015 entre parenthèses
desrecueilsonline
desrecueilsoffline
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
15%
39% 37%
7%2%
54% 9%(36%*) (26%*)
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 20
L’USAGE DES BASES DE DONNEES CLIENTS A DES FINS d’ETUDES : Etat des lieux
Une base de données Clients existe-t-elle ?
Oui, elle regroupe la totalité des clients 45%
Oui mais ne regroupe qu’une partie des clients 31%
Pas de BDD Clients 25%
BDDClientsexploitable 76%
Usage Etude mis en oeuvre
Non, pas d’usage 20%
Uniq. pour extraire échantillons d’enquêtes 4%
Uniqt pour analyses statistiques 6%
Pour ces deux types d’études 45%
BDDClientsanalysée 52%
Par qui
Systématiquement par le service Etudes 18%
En partie seulement par le service Etudes 15%
Les analyses sont menées par d’autres services
19%
AnalysesmenéesparserviceEtudes
33%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 21
QUEL NIVEAU D’USAGE POUR LES DIFFERENTES TECHNIQUES D’ETUDES ? Jevaismaintenantévoquercertainestechniquesd’études,etvousdemanderquelusagevousenprévoyezsur2016.:PourcequiestdeX,pensez-vousquevouslesu-liserez:oui,entest/ouidetempsàautre/oui,régulièrement/Non,pasdutout
Desétudesdesuividel’e-
reputa-ondelamarque
Desanalysesdeverba-mscollectéssurle
web
Desétudesqualita-ves
online
Desétudesquan-ta-vessurmobile
Etudesquan-ta-vessurdespanelspropriétaires
Desmesuresd’émo-onsnonverbales
Descommunautés
online
Desétudesfaisantappelàdelaréalitévirtuelle
Desmesuresdetype
Eyetracking
Desrecherches
s’appuyantsurlecrowdsourcing
Analysesdedonnées
collectéessurleweb
Etudessurpanelsonline
AnalysessurlesBBDClients
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016)
2%
5%
3%
8%
12%
31%
22%
23%
22%
16%
16%
25%
20%
44%
6%
7%
10%
19%
13%
8%
14%
27%
24%
25%
33%
22%
29%
19%
9%
7%
12%
8%
16%
7%
17%
5%
13%
18%
12%
14%
16%
9%
Desmesuresd'émo,onsnonverbales
Desétudesfaisantappelàdelaréalitévirtuelle
Desrecherchess’appuyantsurlecrowd-sourcing
Desmesuresd'eyetracking
Desétudesquan,surmobile
Desétudesquan,ta,vessurpanelspropriétaires
DesanalysesdetypeBigdata
Desétudessurdespanelsonline
Desétudesdesuividel'e-reputa,on
Descommunautéson-line
Desétudesqualita,vesonline
Desanalysesdedonnéescollectéessurleweb
Desanalysesdeverba,mscollectéssurweb
Desanalysesdedonnées/baseclients
Oui,régulièrement Oui,detempsàautre Oui,entest 22
PANORAMA D’USAGE DES TECHNIQUES D’ETUDES Jevaismaintenantévoquercertainestechniquesd’études,etvousdemanderquelusagevousenprévoyezsur2016:PourcequiestdeX,pensez-vousquevouslesu-liserez...
0%
2%
2%
12%
6%
6%
2%
15%
8%
0%
6%
Desmesuresd'émo,onsnonverbales
Desétudesfaisantappelàdelaréalitévirtuelle
Desrecherchess’appuyantsurlecrowd-sourcing
Desmesuresd'eyetracking
Desétudesquan,surmobile
Desétudesquan,ta,vessurpanelspropriétaires
DesanalysesdetypeBigdata
Desétudessurdespanelsonline
Desétudesdesuividel'e-reputa,on
Descommunautéson-line
Desétudesqualita,vesonline
Desanalysesdedonnéescollectéessurleweb
Desanalysesdeverba,mscollectéssurweb
Desanalysesdedonnées/baseclients
Régulièrement + Occasionnellement + En test Delta vs 2015 TOTAL
72% Nouveau
65%
61% Nouveau
60%
60%
59%
55% 54%
46%
41%
34%
25%
19%
18%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 23
UNE LOGIQUE d’APPROPRIATION et/ou de TEST d’une LARGE PALETTE DE TECHNIQUES
Jevaismaintenantévoquercertainestechniquesd’études,etvousdemanderquelusagevousenprévoyezsur2016.:PourcequiestdeX,pensez-vousquevouslesu-liserez...
Maturitérela+ve
DynamiquedeTest
Emergence+lente
Oui, régulièrement + occasionnellement
Oui
, en
test
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Diffusioncon+nue
Communautés online
Analyses Big data
Analyses de verbatims from web
Etudes quanti sur mobile
Analyses de données from web
Etudes de suivi d’e-reputation
Etudes quali online
Recherches de type crowd-sourcing
Mesures d’émotions non verbales Analyses BDD
Clients
Etudes reposant sur réalité virtuelle
Eye-tracking Quanti / panels
propriétaires
Etudes / panels online
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016)
10%
77%
13%
24
DES CONTRAINTES BUDGETAIRES « RAISONNABLEMENT PRESENTES » DANS LES CHOIX METHODOLOGIQUESS Concernantleschoixméthodologiquesquisontfaitsparl’équipeétudesdevotreentreprise,vousdiriez…
Qu’ils sont faits avec la plus grande rigueur
possible, même si cela peut engendrer des
couts importants
Qu’ils sont guidés par des contraintes
budgétaires, mais en restant tout à fait
rigoureux
Ou bien ces contraintes vous amènent-elles
parfois à prendre des risques sur la rigueur
des méthodologies
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 25
Lesfaitsmarquants• Unvraiphénomèned’appropria/onetdetestsurunnombre
importantdetechniques(Analysedesdonnéesprovenantduweb,communautéson-line,étudesquan/surmobile)
• Lepassageen2ou3ansd’unephased’observa/onprudenteàunelogiqued’explora/onetd’appropria/ond’unlargefaisceaudepossibilitéstechniques
• Descontraintesbudgétairesquisontintégréesdansleschoixméthodologiques,avecuneprisederisquemaitrisée
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 26
QUELSTYPESDEPRESTATIONSetdeSOCIETES ?4
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 27
Quelstypesdepresta-on
RecueilvsconseilTac-quevsstratégiqueEtudesdefondvs
éclairagesimmédiats
4
Quelleévolu-onpourlesbudgetsglobauxallouésauxétudes?
1Quelles
orienta-onssurlesthéma-ques
d’études
2Quelles
techniquesd’étudesseront
u-liséesoutestées?
3
Quellessontlesa@entes
prioritairesvisàvisdessociétés
d’études?
6NOUVEAU
Quelleestl’imagedessociétésd’études?
5NOUVEAU
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 28
En2016,vosorienta-onsdevraientallerplusàl’avantage...
UNE BALANCE DES INTENTIONS ENCORE PLUS FAVORABLE AUX ECLAIRAGES STRATEGIQUES
desétudestac1ques
desétudesstratégiques
* Résultats 2015 entre parenthèses
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
2%
11%
46%34%
6%
13% 41%(20%*) (35%*)
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 29
En2016,vosorienta-onsdevraientallerplusàl’avantage...
UNE BALANCE DES INTENTIONS QUI CONTINUE A PENCHER PLUTOT EN FAVEUR DU CONSEIL
despresta1onscentréessurle
recueil
despresta1onsà
fortedimensionconseil
* Résultats 2015 entre parenthèses
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
4%
23%
37%30%
6%
27% 37%(30%*) (37%*)
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 30
En2016,vosorienta-onsdevraientallerplusàl’avantage...
MAIS UN BESOIN TOUJOURS PLUS MASSIF D’ECLAIRAGES IMMEDIATEMENT UTILISABLES !
* Résultats 2015 entre parenthèses
desétudesimmédiatementu1lisables
desétudesoudesanalyses
defond
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
11%
30%
42%
15%
2%
42% 17%(44%*) (13%*)
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 31
En2016,vosorienta-onsdevraientallerplusàl’avantage...
PLUS D’ETUDES INTERNATIONALES
desétudesportant
spécifiquementsurlaFrance
desétudesMul1-Pays
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
4%
15%
45%
28%
7%
19% 35%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016)
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
2%16%
56%
19%7%
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
1%15%
39%31%
13%
Beaucoupplus Unpeuplus Egal Unpeuplus Beaucoupplus
3%
30% 33% 29%
5%
32
DES ORIENTATIONS QUI DEMEURENT FAVORABLES AUX PETITES STRUCTURES et AUX SPECIALISTES En2016,vosorienta-onsdevraientallerplusàl’avantage...
Al’avantagedesgrandsins1tuts
Al’avantagedespe1tesstructures
Al’avantagedes
généralistes
Al’avantagedes
spécialistes
Versuneconcentra1on
survosprestataireshabituels
Verslaconsulta1ondenouvelles
sociétés
* Résultats 2014 entre parenthèses
(16%*) (33%)18% 26%
(20%) (41%)16% 45%
(29%) (35%)33% 34%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 33
Quelstypesdepresta-on
RecueilvsconseilTac-quevsstratégiqueEtudesdefondvs
éclairagesimmédiats
4
Quelleévolu-onpourlesbudgetsglobauxallouésauxétudes?
1Quelles
orienta-onssurlesthéma-ques
d’études
2Quelles
techniquesd’étudesseront
u-liséesoutestées?
3
Quellessontlesa@entes
prioritairesvisàvisdessociétés
d’études?
6NOUVEAU
Quelleestl’imagedessociétésd’études?
5NOUVEAU
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 34
UNE IMAGE GLOBALE TRES CORRECTE ET EN PROGRES !
7,5 7,27,4
2012 6,8
2014 6,9 6,9 6,9
J’aiunebonneimageglobale…(notede0à10)
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Dessociétésd'étudesenFrance
Desprofessionnelsdesétudesqualita=ves
Desprofessionnelsdesétudesquan=ta=ves
7,5 7,4 7,27,5 7,4 7,2
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 35
Sivouscomparezlasitua-ond’aujourd’huiàcelled’ilya2ou3ans,trouverdessociétésd’étudesquirépondentàvosbesoinsvousparaît…
LES SIGNES D’UNE MEILLEURE ADEQUATION AUX BESOINS DES ENTREPRISES
Beaucoupplusfacilequ’avant
Unpeuplusfacilequ’avant
Celan’apaschangé
Unpeuplusdifficilequ’avant
Beaucoupplusdifficilequ’avant
6%
21%
59%
12%
2%
27%
14%
Beaucoupplusfacilequ’avant
Unpeuplusfacilequ’avant
Celan’apaschangé
Unpeuplusdifficilequ’avant
Beaucoupplusdifficilequ’avant
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 36
Quelques points sur l’image des sociétés d’études
Ontunevaleurajoutéequileurestbien
spécifique
Jouentbienleurrôledegarants/méthodeet
scien-ficité
Organisentbienleurrela-onavecleursclients
Proposentdesinterlocuteursauprèsdesquelsons’enrichitintellectuellement
Ontuneimageposi-vedeleurmé-er
Ontunerela-on«gagnant/gagnant»
avecleursclients
Saventmo-verleurséquipes
Adaptentbienleursavoirfairefaceàl’évolu-ondenotreenvironnement
Jus-fientbienlescoûtsdeleurspresta-ons
Lesnouveauxacteursdanslesecteurdesétudes(conseils,consultants,..)vontàtermedépasserlesins-tutsd’études
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 37
Jevaisenfinvousprésenteruncertainnombredephrasesquiontpuêtreexpriméesausujetdessociétésd’études.Pourchacuned’elles,jevaisvousdemandersicelacorrespondtoutàfait,plutôt,plutôtpasoupasdutoutàvotreproprevision.
DES COMPOSANTES NETTEMENT POSITIVES
33%
57%
3% 7% 1%
90%
8%
Tout à fait Plutôt NSP Plutôt pas Pas du tout Tot OUI Tot NON
18%
72%
0% 8% 1%
90%
10%
Lessociétésd’étudesontuneimage
posi-vedeleurmé-er
Ellesorganisentbienleur
rela-onavecleursclients
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 38
Jevaisenfinvousprésenteruncertainnombredephrasesquiontpuêtreexpriméesausujetdessociétésd’études.Pourchacuned’elles,jevaisvousdemandersicelacorrespondtoutàfait,plutôt,plutôtpasoupasdutoutàvotreproprevision.
DES COMPOSANTES NETTEMENT POSITIVES, suite
Tout à fait Plutôt NSP Plutôt pas Pas du tout Tot OUI Tot NON
Ellesjouentbienleurrôledegarantsdesméthodes/recueiletscien-ficité
Ellesontunevaleurajoutéequileurest
bienspécifique
24%
65%
1% 9% 1%
89%
10%
29%
58%
1%13%
0%
86%
13%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 39
Jevaisenfinvousprésenteruncertainnombredephrasesquiontpuêtreexpriméesausujetdessociétésd’études.Pourchacuned’elles,jevaisvousdemandersicelacorrespondtoutàfait,plutôt,plutôtpasoupasdutoutàvotreproprevision.
DES COMPOSANTES POSITIVES, suite
Tout à fait Plutôt NSP Plutôt pas Pas du tout Tot OUI Tot NON
Ellesontunerela-on
«gagnant/gagnant»avecleursclients
16%
63%
3%14%
4%
79%
18%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 40
Jevaisenfinvousprésenteruncertainnombredephrasesquiontpuêtreexpriméesausujetdessociétésd’études.Pourchacuned’elles,jevaisvousdemandersicelacorrespondtoutàfait,plutôt,plutôtpasoupasdutoutàvotreproprevision.
DES POINTS POSITIFS un peu MOINS NETS
Tout à fait Plutôt NSP Plutôt pas Pas du tout Tot OUI Tot NON
Ellesadaptentbienleursavoirfairefaceà
l’évolu-ondenotre
environnement
Ellesproposentdes
interlocuteursauprès
desquelsons’enrichit
intellectuelT
11%
65%
2%19%
3%
76%
22%
14%
60%
1%
24%
1%
74%
25%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 41
Jevaisenfinvousprésenteruncertainnombredephrasesquiontpuêtreexpriméesausujetdessociétésd’études.Pourchacuned’elles,jevaisvousdemandersicelacorrespondtoutàfait,plutôt,plutôtpasoupasdutoutàvotreproprevision.
DES WARNINGS A PRENDRE EN COMPTE
Tout à fait Plutôt NSP Plutôt pas Pas du tout Tot OUI Tot NON
Ellessaventmo-verleurs
équipes
Ellesjus-fientbienlescoûts
deleurspresta-ons
8%
53%
15% 22%2%
60%
25%
10%
52%
0%
33%
5%
62%
38%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 42
Jevaisenfinvousprésenteruncertainnombredephrasesquiontpuêtreexpriméesausujetdessociétésd’études.Pourchacuned’elles,jevaisvousdemandersicelacorrespondtoutàfait,plutôt,plutôtpasoupasdutoutàvotreproprevision.
DES RISQUES PERCUS face à l’évolution de la CONCURRENCE
Tout à fait Plutôt NSP Plutôt pas Pas du tout Tot OUI Tot NON
Lesnouveauxacteursdanslesecteurdesétudes(conseils,
consultants,..)vontàtermedépasserlesins-tutsd’études
10%25%
6%
50%
10%
35%
60%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 43
Quelstypesdepresta-on
RecueilvsconseilTac-quevsstratégiqueEtudesdefondvs
éclairagesimmédiats
4
Quelleévolu-onpourlesbudgetsglobauxallouésauxétudes?
1Quelles
orienta-onssurlesthéma-ques
d’études
2Quelles
techniquesd’étudesseront
u-liséesoutestées?
3
Quellessontlesa@entes
prioritairesvisàvisdessociétés
d’études?
6NOUVEAU
Quelleestl’imagedessociétésd’études?
5NOUVEAU
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 44
Lareprésenta-vitédeséchan-llons
Lafiabilitédesrecueilsdedonnées
Laqualitédesprésenta-onsetdeslivrables
L’intérêtdessolu-onsd’études
(lesou-lsdel’ins-tut)
Laproac-vitédansladéfini-ondeschan-ersd’études
Lacapacitéàassocierlequalietlequan-
Lestalentsdecommunica-ondesinterlocuteurs
Laqualitéd’écoutedesinterlocuteurs
Lacapacitéàproposeruninterlocuteurunique
L’exper-seméthodologiquedesinterlocuteurs
L’exper-semarke-ngdesinterlocuteurs
L’exper-sesectorielledesinterlocuteurs
«Nousaimerionssavoirquelssont,selonvous,lesdomainessurlesquelslessociétésd’étudesdevraients’améliorerenprioritépourmieuxrépondreàvosbesoins?»
Lacapacitéàassocierenquêtesetdatamining
QUELS LEVIERS POUR MIEUX REPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES ?
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 45
LA HIERARCHIE DES LEVIERS POUR MIEUX REPONDRE AUX BESOINS
Faitpar1edesprioritésd’améliora1on
Estlaprioritén°1
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
L’expertise méthodologique des
interlocuteurs
La qualité des présentations et des
livrables
La fiabilité des recueils des données
L’expertise sectorielle des interlocuteurs
L’expertise marketing des interlocuteurs
La représentativité des échantillons
Les qualités d’écoute des interlocuteurs
La capacité à associer quali & quanti
La capacité à associer enquêtes et datamining
La proactivité
Les talents de communication des
interlocuteurs
L’intérêt des solutions d’études
La capacité à proposer un interlocuteur principal
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 46
Pourcequiestdelavaleurajoutéedesétudesauseindevotreentreprise,etsurlafaçondel'op-miser,quelleestlaphrasequiserapprocheleplusdevotreopinion?Vousdiriezqueleseffortsdoiventêtrefaits…
LA NECESSITE D’UN EFFORT PARTAGE ENTRE SOCIETES D’ETUDES ET ENTREPRISES CLIENTES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Trèsmajoritairementparlessociétés
d’études
Principalementparlessociétés
d’études
Defaçonéquilibréeentreins;tutset
entreprises
Principalementparleséquipesétudesdesentreprises
Trèsmajoritairementparleséquipesétudesdesentreprises
3%11%
69%
12%5%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 47
7pointsclésàretenirpour2016
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 48
EN RESUME
① Unepropor+onrecorddebudgetsstables,avecunepressionàlabaissetoujoursprésentemaismodérée
② 3thèmesprioritaires:Innova+on,CustomerExpérienceetlaConnaissancedesCibles
③ Untrèsnetélargissementdelapaleeedestechniquesd’étudesetd’analysesu+lisées,avecunefortedynamiquedetest+Descontraintesbudgétairesintégréessansrisquesexcessifs
④ Lebesoinconcommitantdeplusd’éclairagesstratégiques,maisaussideplusd’immédiatetédusenspourac+on
+d’étudesinterna/onales
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 49
EN RESUME (suite)
④ Uneprimed’intérêtpersistantepourlespe+tesstructuresetsurtoutpourlesspécialistes
⑥ Uneimagetrèscorrectedessociétésd’études,aveclesindicesd’unecapacitérenforcéedeleurpartàrépondreauxbesoinsdesentreprises
⑦ Desaeentesd’améliora+onfortementconcentréessur3axes:• l’exper/seméthodologique• Laqualitédesprésenta/onset
livrables• Lafiabilitédesrecueils
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2016) 50
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(BtoC et BtoB) et des approches multimodales
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Un homme avisé en vaut deux ? marketeur bien dix !
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