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Page 1: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

La performance économique et sociale des start-up numériques en France

Baromètre 2015

Page 2: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Sommaire

1. Méthodologie

2. Résumé

3. Points clés

3.1 Chiffre d’affaires

3.2 Fonds levés

3.3 Soutien à l’innovation

3.4 Effectif

3.5 Partage de la valeur

4. Contacts

Page 3: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Méthodologie 1

Page 4: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Ce baromètre est réalisé à partir de données collectées auprès de start-up

numériques financées par des capital-risqueurs.

Cette enquête a été envoyée par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles ils

ont investi

EY, tiers de confiance, a ensuite consolidé ces données et veillé à la confidentialité de

celles-ci.

► 171 participants (116 participants en 2013)

► Age moyen : 6 ans (5 ans en 2013)

► 3,3 M€ levés (médian) contre 4,8 M€

► Chiffres clés des données financières 2013 & 2014

Méthodologie 1

Page 5: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Résumé 2

Page 6: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Page 6

Hyper croissance & Born global

+37% de chiffre d’affaires vs 2013

43% du chiffre d’affaires réalisé à l’international en 2014

25% des répondants ont un investisseur étranger au capital

Effectifs +30% des effectifs vs 2013

92% des employés sont en CDI

44% des effectifs sont employés par des start-up dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50M€

75% ont au moins un Bac+5

9% des entrepreneurs sont des femmes

Soutien à l’innovation Partage de la valeur 50% des start-up interrogées n’ont pas le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)

Le Crédit Impôt Recherche (CIR) reste le dispositif public préféré

Le nombre de contrôles fiscaux a diminué en 2014.

Les contrôles portent désormais principalement sur le Crédit Impôt Recherche

48% du capital en moyenne est détenu par les dirigeants et employés

93% des start-up utilisent des instruments de capital

75% des start-up ont un « EBIT » positif lorsqu’elles dépassent 50M€ de chiffre d’affaires

98% n’ont jamais distribué de dividendes

La performance économique et sociale des start-up numériques

Page 7: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Chiffres clés 3

Page 8: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Chiffre d’affaires 3.1

Page 9: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Chiffre d’affaires 3.1

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2013 2014

2 913

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

71%

30%

38%

• Chiffre d’affaires total (en M€)

2 123

• Croissance du chiffre d’affaires total (en %)

Analyse par tranche de chiffre d’affaires

Baromètre 2015 — 9 —

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

Page 10: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

• Chiffre d’affaires à l’international

• Croissance du chiffre d’affaires à l’international (en M€)

France Europe International

62% 57%

19% 22%

19% 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014

1 325 1 662

404

639 393

613

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2013 2014

+25%

+ 57%

3.1

Baromètre 2015 — 10 —

Chiffre d’affaires

Page 11: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Fonds levés 3.2

Page 12: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

• Fonds levés en moyenne et médiane (en M€)

Analyse par tranche de chiffre d’affaires

• Capital-risqueurs étrangers

4

21

33

2

11

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40% 38%

Pourcentage de capital-risqueurs étrangers qui investissent dans les start-up françaises numériques. Analyse par tranche de chiffre d’affaires.

25% 23%

25% des start-up

ont un capital-risqueur au

capital

3.2 Fond levés

Baromètre 2015 — 12 —

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

Moyenne

Médiane

Page 13: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Soutien à l’innovation 3.3

Page 14: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

• Utilisez-vous le label Jeune Entreprise Innovante (JEI) ?*

50% Oui

50% Non

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 109 participants en 2015

• Utilisez-vous le Crédit Impôt Recherche (CIR)?**

** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 105 participants en 2015

Soutien à l’innovation 3.3

Baromètre 2015 — 14 —

71% Oui

29% Non

Page 15: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 105 participants en 2015

Soutien à l’innovation 3.3

Baromètre 2015 — 15 —

30% Oui

70% Non

19% Non

81% Oui

Crédit Impôt Innovation

(CII)

Crédit Impôt Compétitivité Emploi

(CICE)

• Utilisez-vous les crédits d’impôts institués en 2014*?

Page 16: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 16 —

7,6 M€

Reçu de BPI en 2014

2,1 M€

Reçu de BPI en 2013

27 Start-up

déclarent recevoir une

subvention de BPI en 2014

21 Start-up

déclarent recevoir une

subvention de BPI en 2013

• Avez-vous reçu une subvention de Bpifrance* ?

3.3 Soutien à l’innovation

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 89 participants en 2015

Page 17: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 17 —

Pourcentage de start-up qui ont fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours de l’exercice

15%

15%

16%

16%

17%

17%

18%

18%

2013 2014

17%

16%

• Contrôles fiscaux en 2014* (en M€)

3.3 Soutien à l’innovation

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 115 participants en 2015

Page 18: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Effectifs 3.4

Page 19: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 19 —

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2013 2014

2 232 emplois créés

1 476 Personnes

embauchées en France

756 Personnes

embauchées à l’étranger

• Evolution des effectifs

7 452

9 684

People 3.4 Effectifs 3.4

Pour chaque emploi créé à l’étranger, deux emplois sont créés en France

Page 20: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 20 —

92%

4%

2% 2%

Contrats à durée indéterminée (CDI)

Contrats temporaires (CDD & Interim)

Apprentissages et contrats de professionnalisation

Stages

7%

18%

69%

6%

Pas de Bac ou Bac De Bac à Bac+3

Bac+4 à Bac+5 Bac+8

• Typologie de contrats de travail (2014)

• Qualification des effectifs (2014)

People 3.4 People 3.4 3.4 Effectifs

Page 21: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 21 —

44% 5 à 50 M€

32% + 50 M€

24% 0 à 5 M€

• Répartition des effectifs par tranche de chiffre d’affaires des start-up numériques

People 3.4 3.4 Effectifs

Page 22: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 22 —

• Age moyen du personnel

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

31

40

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0,7

2,3

10,7

0,4

2,3

12,4

• Ratio de salaires : Management/ Personnel

People 3.4 3.4

2013

2014

Age moyen du management Minimum

Age moyen du personnel Moyenne Maximum

Effectifs

Page 23: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 23 —

39%

4% 10%

46%

Business développeurs / Marketing

Commerciaux /Consultants

Analystes / Business Intelligence

Développeurs IT

88% Embaucheront en

2015

A la recherche de**

Edition 2015

• Focus sur les recrutements pour l’année 2015*

People 3.4 3.4

• A la recherche de**

Effectifs

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 114 participants en 2015 ** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 97 participants en 2015

Page 24: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 24 —

73% Considèrent que les

développeurs IT sont les personnes les plus difficiles à recruter

Edition 2015

People 3.4 3.4 Effectifs • Focus sur les recrutements pour l’année 2015*

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 71 participants en 2015

Page 25: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 25 —

92% Oui

8% Non

• Etes-vous à la fois fondateur et gérant de la société ?

People 3.4 3.4 Effectifs

Page 26: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 26 —

51% Oui

49% Non

91% Homme

9% Femme

• Serial entrepreneur • Président Directeur Général

People 3.4 3.4 Effectifs

Page 27: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 27 —

• Serial entrepreneur

People 3.4 3.4

91% sont des

hommes

40 ans

51% sont des serial

entrepreneurs

94% ont au moins un

bac +5

Effectifs

Page 28: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Partage de la valeur 3.5

Page 29: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 29 —

• Excédent Brut d’Exploitation ou “ EBIT”*

• Pourcentage d’ “EBIT” positif par tranche de chiffre d’affaires*

74% Perte

26% Gain

38% 5 à 50 M€

75% + 50 M€

17% 0 à 5 M€

People 3.4 Partage de la valeur 3.5

* Echantillon de 102 start-up en 2015

Page 30: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 30 —

% de capital détenu par des actionnaires tiers (VC, business angels …)

% de capital détenu par les dirigeants et les salariés

52% 48%

• Part de capital détenue par les dirigeants et salariés

People 3.4 3.5 Partage de la valeur

Page 31: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 31 —

93% Oui

7% Non

• Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver vos salariés*?

People 3.4 Partage de la valeur 3.5

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015

Page 32: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 32 —

72%

11%

17% BSPCE

Actions gratuites

Stock-options &BSA

• Typologie d’instruments de capital utilisés*

People 3.4 Partage de la valeur 3.5

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015

Page 33: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 33 —

Pourcentage calculé en faisant le ratio du nombre de salariés détenant des instruments de capital par le nombre total de salariés de chacun des participants. Le premier schéma présente les données globales de l’Etude et le second présente ces mêmes données par tranche de chiffre d’affaires

34% Du personnel détient des

instruments de capital

Edition 2015

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

39%

24%

17%

• Pourcentage de personnel détenant des instruments de capital*

People 3.4 Partage de la valeur 3.5

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015

Page 34: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 34 —

2% Oui

98% Non

• Avez-vous distribué des dividendes depuis la création de l’entreprise ?

People 3.4 Partage de la valeur 3.5

Page 35: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Contacts 4

Page 36: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

Baromètre 2015 — 36 —

Franck Sebag

Partner, EY VC & IPO Leader France

@frsebag

Xavier Lorphelin

Managing Partner Serena Capital

@Xlorphelin

4 Contacts

Page 37: Baromètre des start-up françaises, par France DIgital EY

A propos de France Digitale France Digitale est une association qui regroupe les champions de l’entrepreneuriat digital : des startups à fort projet de croissance et des investisseurs (capitaux-risqueurs et business angels). Sa mission est de construire l’alliance des entrepreneurs et des investisseurs du numérique pour que la France devienne un territoire fertile pour la création de champions numériques d’envergure internationale. Retrouvez plus d’informations sur www.francedigitale.org.

EY I Audit I Conseil I Fiscalité & droit I Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.