DESIN
TERNET
E-ASSURÉS
D’UNE
L’OBSERVATOIRE
A LA
RECHERCH
E ASSURANCE SANTÉ
LE PROFIL DES PERSONNES
PUBLIÉ PAR
SUR
4e ÉDITIONJUILLET 2016
11
SOMMES-NOUS ?QUI
PRÉSENTATION DE
COURTIERCONNECTÉ
Cmonassurance est un e-courtier, �liale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon. Cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la recherche d’une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. Cmonassurance est spécialiste des assurances de personnes (mutuelle santé, assurance emprunteur, prévoyance…) et distribue les marques Swiss Life, Alptis, Mutuelle Bleue, BPSIS et Miltis.
La mission de Cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat.
Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes.
???
1976
20
07
22
BAROMÈTREPOURQUOI
DESUN
E-ASSU
RÉS ?
Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux.
Il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur pro�l détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leurs recherches…
Cette quatrième édition répond aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur Internet ? Comment évolue leur pro�l au �l du temps ? Quel niveau de couverture privilégient-ils ? Quand font-ils leur recherche ?
PRÉFACE
3
MÉTHODOLOGIEOBJECTIFDresser un pro�l socio-démographique des personnes e�ectuant des recherches de mutuelles sur Internet.
DEL’ÉTU
DE
ÉCHANTILLON11 377 957 sollicitations du service de tari�cation d’Alptis Assurances pour la gamme de complémentaires santé.
PÉRIODE D’OBSERVATIONDu 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.
4
LE PROFILTYPE
SÉCURITÉSOCIALE
EMPLOYÉ
20 - 39 ANS
ILE DE FRANCE
MARDI
ENTREE DE GAMME
OFFRE SANTÉ
0-600 € / an
CÉLIBATAIRESANS ENFANT
NOVEMBRE
2015
5
HOMMES ET FEMMES
En déclaratif, nous remarquons que les hommes sont légèrement majoritaires. Un chi�re stable depuis 2014.
2014
62 % 38 %
62 %
2015 1er trimestre2016
2014 2015 1er trimestre2016
62 % 61 %
38 % 38 % 39 %
Chi�res Insee (janvier 2016) :Femmes : 51.5 %Hommes : 48.5 %
Nous savons toutefois d’expérience que des demandes de tarif sont faites par des femmes
au nom de leur conjoint.
6
TRANCHES D’ÂGE
60 ans et plus
41 % 24 %40 – 59 ans
35 %20 – 39 ans
ÂGE MOYEN : 42 ANSEn moyenne, plus de 40 % des personnes recherchant une assurance santé sur Internet ont moins de 40 ans (en baisse depuis 2014).Malgré un gain de 9 points entre 2014 et 2015, les seniors restent légèrement sous-représentés puisqu’ils sont 23 % en moyenne depuis 2014 alors que l’Insee les recense à hauteur de 25 % dans la population (données 2016).
Données Insee 2016 : 20-39 ans : 24 %40-59 ans : 27 %60 ans et plus : 25 %
2014
47 %
2015
38 %
1er trimestre2016
2014 2015 1er trimestre2016
2014 2015 1er trimestre2016
39 %34 % 35 %
36 %
19 %
27 %25 %
SITUATION FAMILIALE
UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT SEULESPlus de la moitié des individus qui recherchent une complémentaire santé sur Internet s’assurent seuls. Ils sont en e�et 56 % tandis que les personnes célibataires représentent 34 % en France.
Cela peut s’expliquer par le fait que la catégorie des personnes s’assurant seules comprend deux grands cas : - les personnes seules sans enfant ;- les personnes qui s’assurent à titre individuel car leur conjoint et enfants sont assurés sur un autre contrat.
2014 : 27 %2015 : 28 %1er trimestre 2016 : 28 %
2014 : 15 %2015 : 17 %1er trimestre 2016 : 15 %
2014 : 16 %2015 : 15 %
1er trimestre 2016 : 14 %
2014 : 10 %2015 : 10 %
1er trimestre 2016 : 11 %
2014 : 28 %2015 : 27 %
1er trimestre 2016 : 29 %
28 %
15 %16 %
10 %3 %
28 %
7
Données Insee (2012) :Homme seul : 14,5 %Femme seule : 19,8 %Couple sans enfant : 25,8 %Couple avec enfant(s) : 26,3 %Famille monoparentale : 8,5 %Autres : 5,1 %
8
SITUATIONGÉOGRAPHIQUE
ÎLE DE FRANCE
RHÔNE-ALPES
PROVENCE ALPESCÔTE D’AZUR
NORD PAS DE CALAIS
LANGUEDOC-ROUSSILLON11 %
11 %
6 %
5 %
24 %
Le Top 5 des régions les plus contributives en termes de recherche d’une complémentaire santé sur Internet est proche sans être strictement conforme aux régions les plus peuplées.
Population française par région (données 2015 - Insee) :Ile de France : 18 %Rhône Alpes : 10 %Paca : 7,5 %Nord Pas de Calais : 6 %Languedoc-Roussillon : 4 %
LERÉGIME
OBLIGATOIRE
Le régime général reste le statut de 90 % des internautes en moyenne. Sa part est relativement stable depuis 2014.Notons que ce régime est tout de même surreprésenté sur Internet puisque, en France, 4 personnes sur 5 (soit 80 %) y sont rattachées.
Les internautes sont de plus en plus nombreux à se déclarer travailleurs non-sala-riés puisqu’ils sont 7,7 % au 1er trimestre 2016 % en 2015 contre 6,7 % en 2014.
9
89,8 %
90,2 %
89,8 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
Sécuritésociale
6,7 %
7,2 %
7,7 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
Travailleursnon salariés
1,0 %
0,5 %
0,5 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
AMEXA
2,4 %
2,1 %
2,0%2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
AlsaceMoselle
9
LESPROFESSIONS
Données INSEE (2014) : Agriculteurs exploitants : 1 %Artisans, commerçants, chef d’entreprise : 3,4 %Cadres, professions intellectuelles supérieures : 9,1 %Professions intermédiaires : 13,8 %
Employés : 16 %Ouvriers : 12,2 %Inactifs ayant déjà travaillé : 32,2 %Autres sans activité professionnelle : 12,3 %
Agric
ulteurs exploitants
0,2 %
0,4 %
0,4 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
Retra
ités
16 %
20 %
19,5 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
Ouvri
ers
1 %
0,5 %
0,5 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
PROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSEm
ployés
34,5 %
27 %
24 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
Artis
ans,
com
merçants, chefs d’entreprise
4 %
4,5 %
5 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
PROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONS
Autr
es sa
ns activité professionnelle
19,5 %
20 %
24 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
Prof
essio
ns in
tellectuelles supérieures
17 %
18 %
16 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
En 2015, les employés représentent près de 27 % des internautes en quête d’une nou-velle complémentaire santé, en forte baisse par rapport à 2014 où ils représentaient plus de 34 %. Une baisse cohérente avec la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise obligatoire depuis le 1er janvier 2016.Ils sont suivis de près par les personnes qui n’exercent aucune activité professionnelle (24 % au 1er trimestre 2016).La part des retraités a, quant à elle, augmenté de 4 points par rapport à 2014.
La sortie des assurés des contrats de groupe ou d’entreprise au moment de la retraite explique cette montée en puissance, doublée par une appétence plus forte pour le média web.Les tendances se con�rment sur le 1er trimestre 2016.
10
Prof
essio
ns intermédiaires
8 %
10 %
10 %2014
2015
1er tr
imestr
e
2016
11
DEMONTANT COTISATION
0 - 600 € / an
2014 : 36 %2015 : 25 %1er trimestre 2016 : 21 %
2014 : 18 %2015 : 21 %1er trimestre 2016 : 23 %
2014 : 7 %2015 : 9,5 %1er trimestre 2016 : 10 %
2014 : 2 %2015 : 5,5 %1er trimestre 2016 : 6 %
27 % 2014 : 37 %2015 : 39 %1er trimestre 2016 : 40 %
600 - 1 200 € / an
39 %1200 - 1 800 € / an
21 %
1 800 - 2 400 € / an
9 %2 400 € et + / an
5 %
2 personnes de l’échantillon sur 3 se concentrentdans la tranche de 0 à 100 €/mois.
Au premier trimestre 2016, seulement 1 cotisation sur 5 est inférieure à 50 € / mois.
La part des cotisations supérieures à 100 € / mois passe de 27 % en 2014 à plus de 38 % en 2016.
12
31 %
DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION
TRIMESTRIELLE
JANVIER à
MARS
AVRIL à
JUINJUILLET à
SEPTEMBRE
20 %
21 %28 %
OCTOBRE à
DÉCEMBRE
La saisonnalité de l’activité est forte : près d’un tiers des recherches sont faites pendant les trois derniers mois de l’année, après l’envoi des lettres de résiliations des contrats, contre 21 % au deuxième trimestre.
UNE SAISONNALITÉ MARQUÉE
13
FÉVRIER
6 %
MARS
5 %
AVRIL
6 %
MAI
6 %
JUILL
ET
8 %
SEPTE
MBRE
11 %
DÉCEM
BRE
10 %NOVEM
BRE
11 %JANVIER
9 %
JUIN
9 %
AOUT
9 %
OCTOBRE
10 %
Les mois d’intense activité se concentrent sur le dernier quadrimestre et le mois de janvier. Durant 5 mois, de septembre à janvier, 51 % des demandes de tari�cation sont réalisées par les internautes contre 49 % pour les 7 autres mois, signe d’une saisonnalité marquée de l’activité.
Ces chi�res sont cohérents avec la date d’anniversaire de la plupart des contrats du marché, �xée au 31 décembre.
SEPTEMBRE-JANVIER : UNE PÉRIODE HAUTE EN RECHERCHES
DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION
MENSUELLE
14
Les recherches se concentrent essen-tiellement au cours des quatre premiers jours de la semaine, qui représentent plus des deux tiers des demandes alors qu’ils comptent pour 43 % du temps hebdomadaire.
La part des recherches e�ectuées le week-end reste la plus faible avec 7 % le samedi (en baisse par rapport à 2014 – 9 %) et le dimanche (8 %).
LUNDIMARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
18 % 19 %
18 %
17 %13 %
7 %
8 %
DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION
EN JOURS
ASSURANCE ET INTERNET :ÇA SE PASSE AU BUREAU
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