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T O U R S

Chiffres clefs 2012ANALYSE ET TENDANCESLe marché de l’immobilier d’entrepriseBureaux et locaux d’activités

ARTHUR LOYDUN RÉSEAU

UNE MARQUE NATIONALEUNE RÉFÉRENCE DE 1er ORDRE

1er RÉSEAU PARTENAIRE

Page 2: Arthur Loyd / Boille Immobilier : Chiffres clefs 2012

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise P. 2

SOMMAIREm Édito ....................................................... P. 3

m En bref .................................................... P. 3

m Cartographie des secteurs ......................... P. 4

m Le marché des bureaux Évolution des transactions .......................... P. 5 Chiffres 2012 ........................................... P. 6 - 7

m Le marché des locaux d’activités et entrepôts Évolution des transactions .......................... P. 8 Chiffres 2012 ........................................... P. 9 - 10

m Les activités d’Arthur Loyd .......................... P. 11

ARTHUR LOYD EN 201258 AGENCES PARTENAIRES 300 COLLABORATEURS28 500 000 E DE CHIFFRE D’AFFAIRES3 000 TRANSACTIONS+ DE 1 000 000 M2 COMMERCIALISÉS

Quartier des Deux Lions - 37 - ToursImmeuble de l’opération des Lions d’Azur

Quartier des Deux Lions - 37 - Tours

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Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entrepriseP. 3

ÉDITO L’année 2012 se présente comme un bon cru, après trois années difficiles. Toutefois, cette apparence est à relativiser en matière de bureaux, alors que pour les locaux d’activité les transactions sont importantes en volume et stables en quantité :

Pour les bureaux, le volume (30 000 m2) est supérieur aux trois dernières années. Toutefois, ce chiffre est réalisé, pour 30 %, par deux ventes importantes. Pour la première fois en 25 ans, la vente supplante en volume la location avec 54,3 %. De même, le nombre de transactions est en baisse de près de 30 % par rapport à l’année 2011 et bien plus par rapport au milieu des années 2000.

Le stock des bureaux neufs est faible et 1’offre restreinte, même si de nombreux projets sont conçus.

L’année 2013 confirmera ou non ces fortes évolutions.

Pour les locaux d’activité, le marché est très équilibré, tant entre la location (80 %) et la vente (20 %), que dans la recherche des surfaces et le nombre des demandes.

L’offre neuve est quasi inexistante.

Pour le commerce, il souffre en subissant à la fois un contexte économique difficile, l’évolution des habitudes de consommation et les travaux de réalisation du tramway à Tours.

De manière générale, le marché de l’immobilier d’entreprise reste complexe.

L’Equipe Arthur Loyd est là pour vous accompagner dans vos réflexions ou projets.

François BOILLE

en brefTOURS9 DémographieTours ville : 138 588 habitantsTour(s) Plus* : 277 804 habitantsPôle urbain de Tours (36 communes) : 346 105 habitantsIndre et Loire : 605 819 habitantsHabitants de moins de 20 ans : 24,2 %Habitants de 20 à 59 ans : 52,1 %Habitants de 60 ans et plus : 23,7 %

9 Développement économique en Indre-et-Loire

244 000 emplois dont : 3 % dans l’agriculture, 23 % dans l’industrie et

la construction, 74 % dans le commerce et

les services.39 500 établissements privés et publics27 000 étudiants4 pôles de compétitivité2 500 chercheursSalaire moyen brut annuel : 28 272 E

9 Les liaisons rail-avion-route

Air :Tours - Marseille en 1 h 20 Tours - Londres en 1 h 00Tours - Porto en 1 h 00TGV Atlantique :PARIS à 55’BORDEAUX en 2 h 20Autoroutes :A10 (Axe Paris-Tours-Espagne)A85 (Axe Nantes-Tours-Lyon)A28 (Axe Calais-Tours-Espagne)

*Communes de Tour(s) Plus :Ballan-Miré / Berthenay / Chambray-lès-Tours / Druye / Fondettes / Joué-lès-Tours / La Membrolle-sur-Choisille / La Riche / Luynes /Mettray / Notre-Dame-d’Oé / Saint-Avertin / Saint-Cyr-sur-Loire / Saint-Etienne-de-Chigny / Saint-Genouph / Saint-Pierre-des-Corps / Savonnières / Tours / Villandry

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Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise P. 4

1

7

14

37

18

22

25

27

26

29

33la Loire

le Cher

: noitceriDSNAM EL

: noitceriD CHANCEAUX

SUR CHOISILLE

RIOL UD UAETÂHC

: noitceriDEHCÈLF AL

LAVALAV AL UAETÂHC EREILL

riD : noitceNOM ST

: noitceriDETÂHC LUARELL T

NOZABTNOM

: noitceriDXUORUAETÂHC

SEHCOL

SEGRUOBÉRÉLB

DRAHCIRTNOMENONCEAUHC

: noitceriDOLB SI

: noitceriDSIRAP

TLUANER-UAETÂHC

: noitceriDENIOVARUMUAS

réA oportSRUOT

ERIOL ED LAV

ver : sXUAEDROB

Direction :

D910 D943

D86

D938

D29

57D 1

D140

D14

2

D47

D910

D959

D938

D952

D751

D976

D3

D751

Boulevard périphérique

D6

D7

ANGERSNANTES

A85 E60

ORLÉANSPARIS

A10 E60

LE MANSROUEN

A28 E502

VIERZONLYON

A85 E604POITIERS

BORDEAUX

A10 E05

A10

A10

58A 58A

A28A28

A28

A28

A28

A28

20

19

21

22

23

24

Sources : FIPARC / OE2T. Cartographie : Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine, janvier 2010

0 4 Km2

N138 N10

N76

N143

N152

N10

AZAY LE RIDEAUCHINON

: noitceriD

MONNAIE: noitceriD

: noitceriD

: srev SIRAP

: noitceriDGNAL SIAE

RUMUAS

ZA La châtaigneraie

ZA Carrefour en Touraine

Les AubuisJean Perrin (ZA N°1 de Chambray)

La Papoterie - Les Barillers

ZA Les Renardières

ZAC de la VrillonneriePôle commercialGrand Sud

ZA Les Brosses

ZA La Haute Limougère

ZA Les Deux Croix

ZA de la gare

ZA de la Liodière

ZA n°1 Les Pins

ZA La ChoisilleZA Les Gaudières

ZA n°2 de La Grande Noue

ZA du Haut Chemin

ZA Les Landesde Cassantin

ZA La Fosse Neuve

ZA de Chatenay

ZA N°1Le Papillon

ZA La Coudrière

ZA de l'Arche d'Oé I

ZA Le Plessis

ZA Saint-Cosme

ZA Saint-François

ZAC des MinimesPôle commercial La Riche Soleil

ZA n°3 Le Chapelet

Equatop

Pôle commercialEquatopLe Clos de la Lande

Parc Tertiaire des Granges Galand

ZA N°2 Cugnot

ZA N°1 Gutenberg

Zone Artisanale de Joué

ZA Espace Gare

Marché de Gros

ZA du Bois de Plantes

ZA de l’Etang Vignon

ZA de Conneuil

ZA des Grands MortiersZAC de

RochepinardPôle commercial Les Atlantes

ZAC des Fougerolles

ZA Les Yvaudières

ZA Nord (La Morinerie)

Pôle commercial Tours Synergie

ZA de la Gare

EuroparcAéronef

La Chevalerie

ZAGiraudeau

ZA Pôle Nord Industries

Quartier des 2 lionsPôle commercial L’heure Tranquille

Tours Centre

AVENUE DE GRAMMONTBOULEVARD THIERS

BOULEVARD LOUIS XI

RUE NATIONALE

AV DE LA TRANCHEE

BD BÉRANGERBD HEURTELOUP

AV A. MALRAUX

AV PROUDHON

La Riche

Joué-lès-Tours

Saint-AvertinLarçay

Chambray-lès-Tours

Saint-Pierre-des-Corps

ToursLuynes

Saint-Genouph

Saint-Cyr-

Parçay-Meslay

Rochecorbon

Vouvray

Montlouis-sur-Loire

La Ville-aux-Dames

sur-Loire

Notre-Dame-d'Oé

Mettray

La Membrolle-sur-Choisille

Fondettes

Ballan-Miré

Savonnières

47, rue Edouard Vaillant 37000 TOURSTél. : 02 47 750 750Fax : 02 47 750 908Email : [email protected] www.arthurloyd-tours.comwww.arthur-loyd.com

ToursDépartementIndre-et-Loire37

Paris

Cartographie TOURS & AgglomérationLégende

Autoroutes

Périphérique

Routes principales

Voie ferrée

Gare

Agglomération

Zone d’Activités

Zone Tertiaires

Zone Commerciales

Cartographie des secteurs

ToursDépartementIndre-et-Loire37

Paris Cartographie TOURS & Agglomération

Légende

Autoroutes

Périphérique

Routes principales

Voie ferrée

Gare

Agglomération

Zone d’Activités

Zone Tertiaires

Zone Commerciales

Page 5: Arthur Loyd / Boille Immobilier : Chiffres clefs 2012

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entrepriseP. 5

Le marché des bureaux9 Évolution des transactions

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012

Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté

moins de 100 m² 2 871 m2 47 3 285 m2 53 3 250 m2 51 3 087 m2 53 1 429 m2 26

de 100 m² à 199 m² 5 016 m2 38 3 406 m2 26 4 098 m2 30 3 235 m2 26 3 216 m2 24

de 200 m² à 499 m² 7 867 m2 27 6 700 m2 22 7 565 m2 23 6 044 m2 20 3 293 m2 12

de 500 m² à 999 m² 7 539 m2 10 4 589 m2 7 3 236 m2 5 5 545 m2 9 7 900 m2 12

1 000 m² et plus 16 086 m2 7 6 822 m2 5 5 516 m2 3 9 630 m2 5 14 438 m2 6

TOTAL 39 379 m2 129 24 802 m2 113 23 665 m2 112 27 541 m2 113 30 276 m2 80

selon LA SUPERFICIE

5 000 m2

5 000 m2

2008 20082009 20092010 201020122011 2011 2012

10 000 m2

10 000 m215 000 m2

15 000 m2

20 000 m2

20 000 m2

25 000 m2

25 000 m2

30 000 m2

35 000 m2

0 0

Location

Vente

2nde main

selon LE TYPE DELA TRANSACTION

selon LA NATURE DE L’OPÉRATION

2012 est marquée par un nombre plus important de transactions supérieures à 500 m2.6 transactions représentent près de la moitié des surfaces commercialisées et près de 75 % du marché est constitué de transactions pour des surfaces de 500 m2 et plus.

Pour la première fois, depuis que le marché de l’immobilier de bureaux est étudié, la vente est majoritaire (54,30 % du marché) par rapport à la location.De plus, le neuf compte pour 36,40 % dans ce chiffre.Ce marché de la transaction de bureaux a été tiré par 3 ventes représentant plus d’un tiers du volume total commercialisé.

La part du neuf, 42 % du marché et plus de 50 % dans la transaction à la vente, est remarquable. Inversement, les bureaux de seconde main qui représentaient 80 %, ne représentent plus que 58 % des transactions.Quelques transactions importantes dans le neuf tirent cette tendance.

Sour

ces

: CIT

- en

quêt

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Tou

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r 201

3.

Neuf

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Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise P. 6

Le marché des bureaux

Transactions selon LA SUPERFICIE

Transactions selon LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

9 2012

moins de 100 m² 4 26 (32,5 %)

de 100 m² à 199 m² 4 24 (30,0 %)

de 200 m² à 499 m² 4 12 (15,0 %)

de 500 m² à 999 m² 4 12 (15,0 %)

1 000 m² et plus 4 6 (7,5 %)

I 80 (100,0 %)

SCOT de l’agglo de Tours 4 3 (3,7 %)

Autres secteurs Tour(s) plus 4 18 (22,4 %)

Saint-Avertin (Granges Galand) 4 15 (18,8 %)

Tours Nord 4 13 (16,3 %)

Tours centre 4 25 (31,3 %)

Tours Sud 4 6 (7,5 %)

I 80 (100,0 %)

1 429 m2

Phénomène nouveau : 6 transactions sur 80 portent sur des surfaces de 1 000 m2 et plus et absorbent presque 48 % des surfaces commercialisées. Cela s’explique par quelques transactions exceptionnelles : Harmonie à la gare de Saint-Pierre-des-Corps (5 000 m2),La Caisse d’Epargne Loire Centre dans le quartier des 2 Lions (4 200 m2).

En nombre, deux secteurs dominent : Saint-Avertin et Tours Nord, en dehors de Tours centre qui reste traditionnellement le lieu qui suscite le plus de demandes. Toutefois, le nombre de transactions réalisées n’est pas révélateur de l’importance des surfaces.

TOURS Nord

• AERONEF : Immeubles K - L - M

• LE NOBEL A : Site Pierre et Marie Curie

• Le FORUM MELlES : Site Métro

TOURS centre

• LA NEF : Livraison début 2014

TOURS Sud

• Léonard de Vinci : Quartier des Deux Lions

• Ecoparq : Chambray-lès-Tours

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

• CAP 55 - Tranche Ill :Quartier de la gare

295 m2

Quantité

Quantité

3 216 m2

15 323 m2

3 293 m2

4 015 m2

7 900 m2

2 990 m2

4 655 m2

30 276 m2

30 276 m2

14 438 m2

2 998 m2

4,7 %

1 %

10,6 %

9,9 %

10,9 %

50,5 %

26,1 %

15,4 %

47,7 %

9,9 %

13,3 %

LES PROJETS

Page 7: Arthur Loyd / Boille Immobilier : Chiffres clefs 2012

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entrepriseP. 7

Le marché des bureaux

Transactions selon LE TYPE DE LA TRANSACTION

Les valeurs FINANCIÈRES

9 2012

neuf 4 4 (5,0 %)

seconde main 4 59 (73,8 %)

neuf 4 3 (3,8 %)

seconde main 4 14 (17,5 %)

I 80 (100,0 %)

1 697 m2

La vente devient majoritaire dans le volume transacté avec seulement trois opérations dans le neuf qui totalisent à elles seules 11 033 m2. Ces chiffres ont tiré le volume de commercialisation, plaçant 2012 dans les quatre meilleurs résultats de la décennie.

Les valeurs sont stables pour la deuxième année consécutive. Les différences de coût tiennent en grande partie au stationnement compris ou non dans le loyer. Egalement à la qualité de la construction : les immeubles neufs ayant des coûts de consommation d’énergie très inférieurs.

(1) Prix exprimés en Euros Hors Taxes, Hors Charges ou Hors Droits par m2. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

Sour

ces

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- en

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Tou

rain

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nvie

r 201

3.

QuantitéLocation

Vente

12 149 m2

11 033 m2

30 276 m2

PRIX MOYENS(1)/M2

5 397 m2

17,8 %5,6 %

40,1 %36,4 %

Année 2012

Location Vente

Bureaux neufsen centre ville 150 € - 170 €

Bureaux neufsen agglomération 120 € - 145 € 1 700 € - 2 000 €

Bureaux «seconde main»en centre ville 110 € - 140 € 1 200 € - 2 200 €

Bureaux «seconde main»en agglomération 80 € - 120 € 800 € - 1 500 €

Quantité Surface

Bureaux neufs 7 12 730 m2

Bureaux «seconde main» 73 17 546 m2

Immeuble de l’Aéronef - Centre d’affaire37 - Tours Nord

Page 8: Arthur Loyd / Boille Immobilier : Chiffres clefs 2012

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entreprise P. 8

9 Évolution des transactions

Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012

Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté Surfaces Qté

moins de 250 m² 3 179 m2 19 2 387 m2 14 767 m2 5 945 m2 6 1 133 m2 8

de 250 m² à 499 m² 4 782 m2 13 2 355 m2 7 3 738 m2 11 3 615 m2 10 3 652 m2 10

de 500 m² à 999 m² 9 541 m2 14 8 108 m2 11 9 374 m2 14 14 006 m2 20 8 082 m2 11

de 1000 m² à 2999 m² 22 968 m2 14 15 150 m2 9 11 574 m2 8 14 253 m2 10 18 711 m2 11

3000 m² et plus 11 448 m2 3 0 m2 0 11 000 m2 3 12 608 m2 3 20 340 m2 5

TOTAL 51 918 m2 63 28 000 m2 41 36 453 m2 41 45 427 m2 49 51 918 m2 45

selon LA SUPERFICIE

5 000 m2

2008 20082009 20092010 20102011 2012 2011 2012

10 000 m2

20 000 m2

10 000 m2

15 000 m2

30 000 m2

20 000 m2

40 000 m2

25 000 m2

50 000 m2

30 000 m2

35 000 m2

45 000 m2

40 000 m2

0

Location

Neuf

Vente

2nde main

selon LE TYPE DELA TRANSACTION selon LA NATURE

DE L’OPÉRATION

Les deux extrêmes, les petites surfaces de 250 m2 et les surfaces de plus de 3 000 m2, enregistrent le moins de transactions, soit 20 % du marché. La répartition des transactions réalisées par tranche demeure très équilibrée en 2012.

Comme d’usage, ces répartitions tournent autour de 20 % à la vente et 80 % à la location. Le volume des locations est le plus important depuis plus de quatre ans. Le volume à la vente est identique au chiffre de 2009, de l’ordre de 9 000 m2.

La part du neuf, contrairement au constat pour les bureaux, est très faible. Une seule opération, pour une surface de 570 m2, soit environ 1 % du volume transacté, contre près de 10 000 m2 en 2011.

Le marché des locaux d’activités et entrepôts

Page 9: Arthur Loyd / Boille Immobilier : Chiffres clefs 2012

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entrepriseP. 9

Le marché des locaux d’activités et entrepôts

Transactions selon LA SUPERFICIE

Transactions selon LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

9 2012

moins de 250 m² 4 8 (17,8 %)

de 250 m² à 499 m² 4 10 (22,2 %)

de 500 m² à 999 m² 4 11 (24,4 %)

de 1 000 m² à 2 999 m² 4 11 (24,4 %)

3 000 m² et plus 4 5 (11,2 %)

I 45 (100,0 %)

Tour(s) plus 4 33 (73,3 %)

CC du Val de l’Indre 4 8 (17,8 %)

CC du Vouvrillon 4 3 (6,7 %)

CC de l’Est Tourangeau 4 1 (2,2 %)

SCOT de l’agglomération de Tours I 45 (100,0 %)

Très grand équilibre dans la répartition des surfaces transactées.Seules les surfaces supérieures à 3 000 m2 correspondent à moins de 12 % de la recherche et pèsent près de 40 % du volume transacté.

L’agglomération de TOURS PLUS concentre comme l’an dernier, 73 % des transactions, représentant près de 73 % de la demande placée.Là encore, la répartition est comparable à 1’année 2011.

Quantité

Quantité

Sour

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es T

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s de

Tou

rain

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nvie

r 201

3.

51 918 m2

51 918 m2

3 652 m2

18 711 m2

8 082 m2

20 340 m2

39,2 %

7,0 %

36,0 %

15,6 %

1 133 m2 2,2 %

11 942 m2

37 742 m2

72,7 %

23,0 % 300 m2

1 934 m2

0,6 %

3,7 %

Page 10: Arthur Loyd / Boille Immobilier : Chiffres clefs 2012

Chiffres clefs 2012 P. 10du marché de l’immobilier d’entreprise

Le marché des locaux d’activités et entrepôts 9 2012

Transactions selon LA NATURE DE L’OPÉRATION

Les valeurs FINANCIÈRES

neuf 4 0 (0,0 %)

seconde main 4 36 (80,0 %)

neuf 4 1 (2,2 %)

seconde main 4 8 (17,8 %)

I 45 (100,0 %)

L’offre neuve représente 1 % par une vente.Le marché des locaux d’activité porte comme toujours sur un marché de seconde main. Le neuf porte sur des investisseurs utilisateurs.

Stabilité des prix, mais grande disparité dans la qualité des bâtiments, des bureaux d’accompagnement, de même que dans l’importance de taille du foncier d’assiette de l’immeuble.

(1) Prix exprimés en Euros Hors Taxes, Hors Charges ou Hors Droits par m2. Valeurs données à titre indicatif. Ces prix sont susceptibles de varier en fonction de la particularité et de la surface des locaux, de leur situation, de leur disposition et de la qualité des prestations proposées (notamment pour les normes BBC et HQE).

QuantitéLocation

Vente

PRIX MOYENS(1)/M2Année 2012

Location Vente

Locaux neufsen agglomération 50 € - 65 € 600 € - 1 100 €

Locaux «seconde main»en agglomération 25 € - 50 € 150 € - 500 €

Entrepôts neufsen agglomération 40 € - 50 € 500 € - 700 €

Entrepôts «seconde main»en agglomération 15 € - 30 € 150 € - 350 €

Quantité Surface

Neufs 1 570 m2

«Seconde main» 44 51 348 m2

Sour

ces

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Tou

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e, ja

nvie

r 201

3.

51 918 m2

8 534 m2

42 814 m282,5 %

16,4 %

570 m21,1 %

Notre Dame37 - Tours

Page 11: Arthur Loyd / Boille Immobilier : Chiffres clefs 2012

Immeuble de l’opération CAP 55Gare Saint-Pierre-des-Corps - 37

Bureaux

Bâtiments IndustrielsLocaux d’activités

Entrepôts

Commerces

+

+

Chiffres clefs 2012 du marché de l’immobilier d’entrepriseP. 11

m

Location

Vente

Investissement

Conseil

Étude

Expertise

Montage d’opération

+

Page 12: Arthur Loyd / Boille Immobilier : Chiffres clefs 2012

T O U R S

CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

www.arthur-loyd.com

BOILLE Immobilier47, rue Édouard Vaillant 37000 TOURS

Tél. : 02 47 750 750Fax : 02 47 750 908

Email : [email protected] www.boille-immobilier.fr

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