Le Baromètre des Entreprises de Croissance- 1ère vague / Juin 2009 -
A: Frédéric Bedin CROISSANCE PLUS, Thierry Timsit ASTORG PARTNERSDe : Charles-Henri d'Auvigny, Thierry Chalumeau, OPINIONWAY – 01.78.94.90.00
Introduction
page 3
� Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. A l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis cinq ans une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans précédent. o Présidée par Frédéric Bedin et dirigée par Edith Henrion d’Aubert, CroissancePlus agit au quotidien comme force de proposition et de lobbying en formulant de nombreuses propositions auprès des pouvoirs publics et des leaders d’opinion.
� Créée en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français de gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard d'euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services à fort potentiel de croissance.
Les initiateurs de ce baromètre
page 4
� Étude réalisée auprès d’un échantillon de 225 dirigeants, représentatifs des entreprises de croissance.
� Deux critères caractérisent les entreprises de croissance :� Le chiffre d'affaires du dernier exercice (2008) est de 2 millions d’euros a minima,� Une croissance sur les trois derniers exercices (2006-2008) d'au moins 15%.� Soit environ 6 000 entreprises en France.
� Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé par téléphone et en ligne sur systèmes CATI et CAWI (Computer Assisted Telephone/Web Interview).
� Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 8 au 22 juin 2009.
Méthodologie
page 5
Activité des entreprises
Emplois
Financements
Sortie de crise et mesures gouvernementales
Questionnaire (auprès des dirigeants d’entreprise de croissance)
2Activité
page 7
Secteur d’activité :
41%23%
36%
Technologies,
NTIC Industrie
Commerces et services
De 0 à 9 salariés
Nombre moyen de salariés :
De 10 à 49 salariés
De 50 à 249 salariés
De 250 salariés et plus
16%
52%
28%
4%
Profil des entreprises de croissance
page 8
En 2008
En 2007
En 2006
CA moyen : hausse moyenne de 26%
Taux de croissance
= + 24%
10, 8 M€
8,7 M€
6,8 M€
Evolution des entreprises de croissance
Taux de croissance
= + 28%
Définition des entreprises de croissance :entreprises réalisant a minima 2 M€ en 2008
et +15% de croissance de 2006 à 2008
page 9
Répartition des entreprises selon le taux de croissance 2008/ 2007
Croissancedu CA
64%
87%
95%
98%
1%
1%
Entreprises de croissance* Ensembles desentreprises françaises**
> 20%
> 10%
> 5%
> 0%
= 0%
< 0%
NSP
0%
21%
25%
39%
30%
22%
9%
* Entreprises réalisant a minima 2 M€ en 2008 et 15% de croissance de 2006 à 2008
Croissances comparées
** Sondage AFIC – OpinionWay Novembre 2008
page 10
37%
27%
36%
En hausseEn baisse
Stable
Par rapport à juin 2008, diriez-vous que l'activité de votre entreprise est par rapport à l’année dernière … ?
+28% en moyenne
Base totale
Activité
- 23% en moyenne
Si hausse ou baisse : précisez de combien ?
page 11
Ajustements des objectifs
Base totale
A la hausse
A la baisse
Inchangés
39%
45%
16%
Depuis le début de l'année 2009, les objectifsde votre entreprise ont-ils été revus?
page 12
11%
49%
40%
Activité et prévisions
Supérieureaux objectifs
Sur les 6 derniers mois, l'activité de votre entreprise est-elle ?
Sur les 6 prochains mois, l'activité de votre entreprise sera-t-elle ?
44%
39%
17%
En hausseEn baisse
Stable
Inférieureaux objectifs
Conformeaux objectifs
Base totale
page 13
Prévisionsfin 2009
En baisse Stable/ En hausse
En baisse
Activité2009/2008
Stable/ En hausse
« Les champions »
57%« Les optimistes »
26%
« Les impactés »
10%
« Les pessimistes »
7%
Activité : réalisé et prévisionnel
- +
+
-
3Emplois
page 15
Emplois
Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle … ?
Et pour les 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Embauches
Maintiendes effectifs
Suppression de postes
4%
16%
53%
43%
43%
41%
Base totale
84%
96%
Réalisé
Prévu
Industrie :33%
NTIC : 52% Industrie : 25%
page 16
En 2009 par rapport à 2008, les rémunérations de vos collaborateurs ont-elles … ?
Evolution des rémunérations
5%
56%
39%
35%
20%
6%
39%
Hausse ≥ 10%
Hausse ≥ 5%
Hausse ≥ 3%
Hausse > 0%
Maintien
Baisse
Base totale
Entreprises qui recrutent : 58%
Services, Commerce : 45%Industrie : 29%
Hausse moyenne
= +2%
page 17
Votre entreprise propose-t-elle à ses collaborateurs … ?
Un système de participation
Un plan d’épargne entreprise
Des stock-options
Une politique d’intéressement
Une ouverture du capital de l’entreprise
Au moins un
dispositif =
78%
Base totale
52%
41%
38%
26%
21%
30%
16%
Ensemble des entreprises françaises*
Politique de rémunérations
≥50 salariés : 51%
≥50 salariés : 49%
≥50 salariés : 28%NTIC : 32%
Industrie : 14%
* Sondage AFIC – OpinionWayNovembre 2008
page 18
Par rapport à l’année dernière, pensez-vous que le climat social au sein de votre entreprise … ?
16%
70%
14%
S’est amélioré
S’est détérioré
Est identique Base totale
Climat social
NTIC : 22%Industrie : 6%
TOTAL « Amélioré + Identique »
= 86%
4Financements et développements
page 20
20%
45%
5%
30%
Base totale
Oui, très important
Oui, plutôt important
Non, plutôt pas important
Non, pas du tout important
Votre entreprise a-t-elle subi un durcissement de ses conditions de crédit ou de financement … ?
Sur quels types de financement votre entreprise a subi des durcissements ?
Vos financements d’exploitation : trésorerie, escomptes …
Vos investissements d'équipementsou de remplacements
Vos investissements d'innovation : technologies, process, …
Vos acquisitions d'entreprises,développement de nouveaux marchés
8%
15%
23%
34%
81%
Autres
25%« Très+Plutôt »
Base : aux dirigeants ayant subi un durcissement soit 25% des dirigeants
Soit sur l’ensemble des entreprises de
croissance
20%
9%
6%
4%
2%
Conditions de financements
Industrie : 20%
page 21
Sur les 6 derniers mois, les investissements de votre entreprise ont-ils … ?Pour les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils … ?
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Réalisé
Prévu
Hausse des investissements
Stabilité des investissements
Diminution des investissements
16%
19%
58%
53%
26%
28%
Base totale
81%
84%
Réalisé
Prévu
Investissements : réalisé et prévisionnel
TOTAL « Hausse + Stabilité »
page 22
Par rapport à l’année dernière, consacrez-vous en matière de R&D … ?
Plus de ressourcesMoins de ressources
Autant de ressources
22%
66%
12%
Base totale
88%
Financement, budgets et développements
Entreprises < 50 salariés : 15%NTIC : 32%Industrie : 8%
TOTAL « Plus + Autant »
page 23
Par rapport à l’année dernière, la part de votre CA à l’export est-elle … ?
En croissance
En baisse
Stable
23%
70%
7%
= 93%
Base totale
Evolution de la part de CA à l'export
≥50 salariés : 34%< 50 salariés : 18%NTIC : 30%Industrie : 12% TOTAL
« Croissance + Stable »
page 24
Quels sont selon vous les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent sa forte croissance ? En 1er, en 2ème Base totale
Le positionnement sur de nouveaux marchés, marchés porteurs
Total OUICité en 1er Cité en 2e
3%
4%
9% 6%
6% 9%
7% 10%
9% 9%
15% 12%
14% 14%
15% 17%
19% 14%
L’innovation sur les produits ou services
Les process de production, la productivité
Les technologies de pointe
La stratégie commerciale
Le niveau des investissements
Le développement international
Le recrutement de compétences / l’organisation interne
Autres
Les acquisitions d’entreprise
33%
32%
28%
27%
18%
17%
15%
14%
5%
3% Base totale
Les leviers de croissance
NTIC : 28%
NTIC : 21%
Commerce et services : 42%
5Sortie de crise et mesures gouvernementales
page 26
Globalement, diriez-vous que l’impact négatif de la crise sur votre entreprise est … ?
34%
13% 14%
40%
Très fort
Assez fortAssez faible
Très faible
47%
Base totale
Impacts de la crise
Entreprises ayant supprimédes postes : 85%
Entreprises ayant subi un durcissement des conditions
de financement : 62%
Commerce & Services : 55%
53%Entreprises ayant recruté : 72%
Entreprises n’ayant pas subi un durcissement des conditions de financement : 57%
NTIC : 61%
page 27
1% 35% 58% 6%
1% 34% 58% 8%
9% 58% 27% 6%
14% 70% 16%1%
Très confiant Assez confiant Assez peu confiant Pas du tout confiant
Concernant les perspectives sur les 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant pour … ?
L’activité de votre entreprise
L’économie de votre secteur d’activité
L’économie française
L’économie mondiale
84%
67%
35%
36%
Base totale
Perspectives à 12 mois
NTIC : 91% - Industrie : 71%
NTIC : 76% - Industrie : 53%
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Diriez-vous que l’ensemble des mesures économiques mises en place par le gouvernement vont avoir un impact … ?
3% 58% 6%2%
31%
5% 30% 2%2%
61%Sur votre entreprise
Sur l'économie française
35%
61%
Base totale
Très positif Putôt positif Plutôt négatif Très négatif Aucun impact
Impacts des mesures gouvernementales
NTIC : 43% - Commerce, Services : 26%
page 29
7% 45% 33% 10%5%
Pensez-vous que la crise en France va se terminer… ?
Fin 2009 2010 2011 2012 Au-delà
Base totale
52%
Sortie de crise
Entreprises ≥ 50 salariés : 61%
page 30
Contacts
Charles-Henri d’Auvigny
Directeur Associé et Dé[email protected]
Thierry Chalumeau
Directeur Associé et du département [email protected]
15 place de la République, 75003 Paris01 78 94 90 00
www.opinionway.com
Edith Henrion d'AubertDirecteur Général
14 avenue Hoche75008 Paris01 56 88 56 20
www.croissanceplus.com
Thierry Timsit
Directeur Général Délégué
68 rue du Faubourg Saint-Honoré75008 Paris01 53 05 40 50
www.astorg-partners.com
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