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Perspectives 2014Montréal le 8 avril

par Christophe LafougèreDG Gira

[email protected]

Le marché mondial du Porc : les nouveaux enjeux pour le Canada

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1. A la « Une »

2. La consommation mondiale de viande

3. Le marché mondial du porc Et les principaux protagonistes

4. Les enjeux pour le marché canadien Les exportations Le marché intérieur

5. Conclusions

Menu de la présentation

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Faits marquants en 2014 Une demande en viande plus optimiste

La croissance économique devrait être plus favorable: encore des risques, mais cependant moins importants que les années précédentes

La consommation de viande montre une croissance continue de +1.5%, cependant toujours plus faible que la moyenne historique

Modeste croissance de la demande mondiale

Des coûts liés à l’alimentation en baisse au 1er semestre 2014 – avec une plus faible volatilité que prévu et des signaux positifs pour 2014/15

Une alerte toujours haute sur les maladies: ASF (Russie) et fièvre aphteuse (FMD) en Asie, DEP aux USA

Incertitudes politiques : ─ Dans l’immédiat: gestion du déficit budgétaire américain, instabilité au Moyen-Orient, réforme de la PAC en

Europe─ A plus long-terme: changement climatique, développement durable … et l’achèvement de certains accords

douaniers

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Mais certains évènements inattendus et graves sont actuellement en train de

bouleverser nos prévisions pour 2014 – et particulièrement pour le porc…

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Mise à jour au 1er trimestre 2014: un ensemble d’évènements perturbateurs

Les importations russes sont perturbées par l’ASF et la situation se répercute dans l’UE─ L’embargo sur les importations depuis l’UE a éliminé le principal fournisseur : incertitudes concernant la

durée et la sévérité de l’embargo─ Impact négatif sur les prix payés aux producteurs en Europe (mais motivation pour exporter ailleurs)─ Arrêt des embargos nord-américains: incertitudes sur la vitesse de mise en œuvre─ Devrait se révéler être un avantage pour les exportateurs brésiliens

La situation politique en Ukraine est menaçante─ La détérioration rapide des relations politiques entre la Russie et l’UE et entre la Russie et les Etats-Unis

va rendre la résolution des problèmes commerciaux encore plus compliquée… et entraîner une augmentation des prix payés aux producteurs russes

─ L’incertitude sur les exportations ukrainiennes de blé joue en faveur d’une faible augmentation des prix

L’épidémie de DEP en Amérique du Nord s’est aggravée et aura un impact important sur la production à mi 2014… et sur les disponibilités pour l’export

─ Très forte hausse des prix (en Amérique du Nord), avec une rentabilité record par animal ayant survécu─ Probablement une sur-disponibilité une fois l’épidémie maîtrisée

Des coûts d’alimentation plus faibles que ce qui était prévu : mais avec cependant davantage d’incertitudes que ce à quoi GIRA s’attendait il y a six mois

─ La première récolte au Brésil semble ne pas être trop affectée par la canicule─ De nombreux pays doivent d’abord rembourser la dette de l’année dernière… et investir

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Flambées épidémiques animales en 2014Prédominance de l’impact de l’ASF et de la DEP…

pour la production et pour le commerce international

5

ASFFMD (swine)

PRRS

L’ASF n’est pas maîtrisée en Russie… et s’est répandue en Europe avec les conséquences suivantes pour le commerce:

UE Russie (embargo en cours) … La situation en Ukraine risque d’aggraver encore davantage la situationUE Chine (embargo envers la Pologne… l’Allemagne pourrait bientôt suivre)

Les problèmes liés au DEP aux Etats-unis … ont eu un impact significatif sur les disponibilités en porc en 2014 (-7% jusqu’à maintenant)

Le Canada est déjà touché…

La FMD est dite « sous contrôle » en Amérique Latine.

Source: OIE

!DEP

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La consommation mondiale de viande

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Consommation mondiale en 2013/2014Une croissance plus forte en 2014, grâce à la volaille

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La consommation mondiale de viande, K tec, 2009-2014f

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Le commerce mondial en 2013/14 (viande + animaux vivants)+2.1% en volume, mais tiré vers le bas par le porc

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Le commerce international de viande, K tec, 2009-2014f

Le commerce

de la viande de porc pourrait

augmentermoins que

prévu

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Le marché mondial du porc

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Production nette de porc par pays, 2002-2014Ralentissement en 2013 et redressement en 2014

La production nette de viande de porc(Hors Chine)

Chine = 53 mio tec

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Consommation de viande de porc par pays, 2002-2014La Chine, l’UE et les Etats-Unis dominent largement

La consommation de viande de porc(Hors Chine)

Chine = 53 mio tec

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Le porc et la volaille sont les viandes les plus consommées La diversification des viandes se fait en lien avec

le développement économique

La consommation de viande par habitant et par espèce (tec), 2013

0

20

40

60

80

100

120 Sheep

Poultry

Pork

Beef

Source: Gira

kg

12

+1/3 max ?

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Principaux flux du commerce de porc (y compris animaux vivants), 2013-2014

Par principaux exportateurs

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Flèche rouge: prévisions négatives en N+1Flèche noire: pas de changement significatifFlèche bleue: prévisions positives en N+1

0-50

50-100

100-300

300-500

>500

Flows in '000 t cwe13

Importateur

Exportateur

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Importateurs mondiaux de viande de porc Forte demande asiatique mais diminution des besoins en Russie

La situation de l’ASF et du DEP peut changer cette situation

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Exportateurs mondiaux de viande de porc Moins de volume à exporter en 2013 dans l’UE et aux Etats-Unis ;

le Brésil confronté à un embargo des CIS

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Dépendance envers les importationsPeu d’évolution ; croissance seulement en Chine et au Canada

Comment va réagir la Russie

maintenant ?

La structure d’approvisionnement des marchés importateurs, en %, 2001-2014f

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L’importance des exportations pour la production Le Brésil fait face à des difficultés pour développer ses exportations

La situation du DEP aux Etats-Unis et au Canada diminuera les disponibilités pour les exportations… ce qui devrait se révéler être

une bonne opportunité pour le Brésil

La structure de la demande chez les exportateurs de porc, en %, 2001-2014f

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Prix payés aux producteurs, 2002-2014Tendance à la hausse continue

Tous les prix varient dans le même sens, sauf en Russie et en Chine

Figure SYN-PK 9a Pig Producer Prices, 2002-2014 (current USD/t cwe)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RU

CN

EU

US

CA

BR

18

Facteurs ayant un impact sur les prévisions de prix de GIRA:- L’épidémie de DEP entraîne une hausse des prix aux Etats-Unis et au Canada - L’embargo russe dû à l’ASF entraîne une baisse des prix dans l’UE- Les prix russes sont en augmentation du fait de l’ASF et de la situation politique actuelle

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Accords douaniers en Asie: les principaux acteurs sont tous en négociation

Le Canada arrive-t-il trop tard ?

Est asiatique – Océanie

Asie – Pacifique

Australie Nouvelle-Zélande

Canada Union Européenne

Etats-Unis

En cours

ASEAN, ASEAN+6

Malaisie, Singapour, Thaïlande, ASEAN-AU-NZ

Malaisie, Thaïlande, Singapour, Chine

Singapour, Corée

Singapour, Corée du Sud

Juste conclus

Corée du Sud

Corée du Sud

En cours de négociation

JP-KR-CN, RCEP

TPP

Chine, Japon, Inde, Indonésie, TPP, RCEP

Inde, Corée, TPP, RCEP

Inde, Japon, TPP

Japon, Inde, ASEAN (TH, VT, MA)

TPP

19

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Les principaux protagonistes

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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

'00

0 t

cw

e

Production

Consumption

Imports

Exports

GIRA compilations, estimates and forecasts

L’approvisionnement et la demande de porc aux Etats-Unis:

2014 doit être revue à la baisse

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Impact majeur sur les prix du DEP aux USAPic à mi-année 2014:

Des marges bénéficiaires records par animal survivant

Source: Steve Meyer, National Hog Farmer Weekly

Profitez-en…le temps que ça dure !

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Des disponibilités encore plus faibles pour les exportations américaines en raison du DEP

Mais des opportunités pour les autres exportateurs

Source: Steve Meyer, National Hog Farmer Weekly

Exportations mensuelles de viande de porc

Tendance historique

PrévisionsUSDA pour

2014

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La viande de porc domine le marché – 65% de la consommation de viande

Les importations représentent maintenant un peu plus de 1.5% de la consommation, mais c’est déjà beaucoup !

Production, commerce et consommation

Balance du porc en Chine, 2002-2014f, 2019f

1.5% de la consommation = 800,000 tons !

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Nouvelle politique d’urbanisation = hausse de la consommation de viande?

La consommation de viande en milieux urbain et rural (pw)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Annu

al K

g Pe

r Cap

ita

Source: China Statistical Yearbook

(does not include food eaten away from home)

Poultry

Beef & Mutton

Pork

UrbanRural

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Pour résoudre certains de ses propres problèmes─ Mauvaise réputation sanitaire (scandale du clenbutérol en 2011)─ Besoin d’aide dans la chaîne d’approvisionnement – Shineway

produit surtout des produits de longue conservation

Aussi pour des raisons de: génétique, image et attractivité pour le consommateur

L’opération a été facilitée par le gouvernement─ La banque nationale a prêté $4 bn─ Pour un prix d’achat relativement peu cher.

Un nouveau terrain de jeu et un nouveau nom Shineway avale Smithfield

Pourquoi Shineway a-t-il fait cette opération ?

=

+

La stratégie du groupe WH

─ Un IPO de $5-6 bn à HK

─ Hausse des importations de porc des USA

─ Développement des produits réfrigérés

─ Augmentation de sa part du marché chinois

(c’est déjà un des plus grands opérateurs,

mais toujours sous les 5% de PdeM nationale)

Est-ce que les Etats-unis doivent se sentir menacés? A tout moment WH pourra retirer des produits du

marché américain si les prix chinois sont plus élevés…─ Mais en échange les Etats-Unis pourront bénéficier d’un meilleur

accès au marché chinois tant convoité

WH vendra certaines filiales du groupe (Campofrio - UE)─ Mais ceci aura peu d’effets sur les opérations aux Etats-Unis

La Chine obtiendra la technologie et l’expertise américaine─ Ce qu’elle est en train de faire de toute façon.

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La Chine est le plus grand marché pour les abats– De plus en plus un commerce en direct

Permet aux exportateurs d’augmenter leurs marges et de développer leur image sur le marché

Importations chinoises d'abats de porc, 2005-2013*

Il y a une réelle opportunité pour les exportateurs canadiens pour: • Bien valoriser les produits• Bien les présenter• Pour continuer à se bâtir

une bonne réputation

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Pieds de porcs frais: des opportunités d’importation dans un marché à prix très variables

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En haut: Pieds de porcs sans marque

En bas: Pieds de porcs vendus sous la marque Pengcheng

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Le marché du porc au Japon: stable et à maturitéLa demande pour des protéines moins chères va augmenter

les importations de porc à moyen terme

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000'0

00 t

cw

e

Production Consumption ImportsGIRA compilations, estimates and forecasts

Balance du porc au Japon, 2002-2019f

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Les importations de viande réfrigérée et transformée augmentent aux dépens de la viande surgelée

Mais les volumes totaux sont en baisse

Jan.-sept. 2013: baisse de 14.5% du surgelé et hausse de 11% du réfrigéré

Les importations de viande transformée de porc représentent 25% de la totalité des importations de viande porcine en 2013

30

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Frozenimports

Chilledimports

Preparedand

processedimports

Tonn

es p

w

Jan.-Sep. 2012

Jan.-Sep. 2013

Source: ITC Trademap

Importations japonaises de porcJan.-Sep. 2012/2013

Importations japonaises de porc, 2002-2013

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2013

─ Production: -1.6%

─ Consommation: -1.5%

─ Les exportations restent à un niveau élevé

─ Autosuffisance : 110%

─ Pas d’importations

2014:

─ La production va se stabiliser

─ Toujours pas d’importations, mais la situation

pourrait changer dans un proche avenir…

L’UE: balance du porc, 1991 à 20142.2 mn de tec exportées; toujours pas d’importations

13 000

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

91 95 00 05 10 14

EEC-12 EU-15

Production

Consumption

EU-25/27/28

0

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1 000

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2 000

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91 95 00 05 10 14

EEC-12 EU-15 EU-25/27/28

Exports

Imports

Quel sera l’impact de l’ASF sur les volumes exportés … les destinations … la consommation domestique … et les prix?

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Un accord ambitieux portant sur plusieurs secteurs Un "Accord de principe " déjà signé Ratification dans 2 ans… mais l’important sera dans le détail de la mise en

œuvre

80,000 tonnes de quota de porc─ 0.3% de la consommation européenne négligeable─ Pourrait représenter 3.5% du marché du jambon en France impact possible sur les

prix Focus sur le jambon

─ Amélioration de la situation des acheteurs pour négocier Quelles opportunités pour le Canada? Cela va dépendre de la situation au

moment venu…─ Valeur de la carcasse─ Taux de change € / $ - demande mondiale - prix du pétrole

Et il y aura peut-être d’autres accords: Etats-Unis, Brésil....

L’avenir des importations dans l’UEL'accord UE – Canada

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Les enjeux pour le marché canadien

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L’offre et la demande de porc au Canada: l'accent sur les exportations… Mais quid de l'impact du DEP?

Les volumes exportés sont devenus beaucoup plus importants que la consommation

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0

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1,500

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2,500

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tec

Production

Consumption

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Exports

GIRA compilations, estimates and forecasts

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Le Canada : un géant aux pieds d’argile à cause de son marché domestique

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Malgré de profondes souffrances au cours de ces dernières années, la filière porcine canadien a réussi quelques exploits qui sont un bon présage pour l’avenir:

La production de porc n’a pas baissé

Le poids carcasse a augmenté de 10kg en 10 ans

Les exportations de viande ont augmenté légèrement et plafonnent à leur plus haut niveau

La dépendance vis-à-vis des USA a été réduite considérablement, ex. :

• Le nombre de porcs exportés vivants a été divisé par 2 depuis 2007

• Les exportations de viande de porc sont stables à 370KT, loin des 540KT de 2003

Un grand effort de diversification des clients, avec une flexibilité accrue, ex. :

• La Russie est revenue de 18% des exportations en 2012 à 8% en 2013, sans que le total en souffre

Le CANADALa fin de la guerre (des prix) signale

le retour à la prospérité (fragile)

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La filière porc reste très fragile :

Le prix du cochon canadien est toujours un prix « USA moins »: le Canada reste un « US-price-taker » - jamais maître chez lui• Bien que ses exportations de viande représentent 55% des exportations des USA • Et que sa production de porc soit l’équivalent de la production française – et même 20% plus grande que

la production danoise … avec des volumes exportés identiques !

Le retour aux bénéfices reste fragile c

• Plutôt un sursis qu’une victoire définitive?• Le prix de l’aliment est toujours dicté par les USA

Le CANADAMais il reste encore beaucoup à faire

L’évolution de la marge par cochon, 2000-2013

Les fondamentaux n'ont donc pas vraiment changé au cours des 5 dernières années

Depuis la dernière fois que nous avons analysé les problèmes de la production porcine au Canada

Et même si les exportations ont montré leur capacité de resistance face à la crise, le secteur reste plombé par …

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0,6

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution de la conso. de porc, 2000-2014Base = 1 en 2000

Consommation KT

Un marché dometique deux fois malade :

1. Une consommation qui baisse – bien plus qu’on ne le pense…

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Le CANADALe marché domestique –

un marché à (re-)conquérir

Conso kg per capita

-8%

-21%

Rattraper ces 21%voudrait dire 250 KT de plus sur le marché national !

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2. Un marché domestique de + en + colonisé par les importations des USA

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Le CANADAPerte de volumes par la production

canadienne sur son marché domestique

94% 76%

+ 250% en volume

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2. Le marché domestique colonisé – et valorisé ! – par les importations des USA

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Le CANADALe marché domestique –

Ce sont les importations qui exploitent son vrai potentiel

En augmentation – quel que soit le prix!

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Croissance des importations et du prix par tonne des imports, 2000-14

Base = 1 en 2000

Imports KT Imports USD/kg pw

R² = .88

Et beaucoup + chères que vos exportations!

+60%!

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Conclusions

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Le paradoxe canadien…

Le Canada est un « US-pig-price-taker » … même quand on exporte plus que les Danois !

Le Canadien sait mieux vendre son porc à Tokyo … que chez lui !

Le marché canadien valorise mieux un produit américain … qu’un produit canadien !

Votre comportement de "boy-scout" envers le grand voisin compromet l’avenir de toute la filière du porc canadien.

Vous ne pouvez pas donner libre cours aux atouts indéniables de la filière canadienne si vous ne maîtrisez pas et ne rentabilisez pas votre propre marché domestique.

Vous ne pourrez jamais pleinement exploiter ce marché mondial en expansion et qui veut du porc canadien – si vous restez pieds et mains liés à un voisin dont les intérêts ne seront jamais les vôtres.

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ConclusionsPLUS DE VALORISATION…

et de SUBSTITUTION DES IMPORTATIONS !

Développement durable – traçabilité – différenciation – COOL (version CA) – production locale / régionale / canadienne – etc.: autant de pistes viables pour valoriser la production porcine canadienne, chez vous comme à l’export.

NAFTA

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Merci pour votre attention