VOIR Marche Du Bois 2020

8/10/2019 VOIR Marche Du Bois 2020

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PROSPECTIVE

March actuel

des nouveaux produits

issus du boiset volutions chance 2020


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Date de parution : fvrier 2012Couverture : Nathalie Palous, Brigitte Baroindition : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier


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March actuel

des nouveaux produits

issus du bois

et volutions chance 2020


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Le ple interministriel de prospective et danticipation des mutations conomiques (PIPAME)a pour objectifdapporter, en coordonnant laction des dpartements ministriels, un clairage de lvolution des principauxacteurs et secteurs conomiques en mutation, en sattachant faire ressortir les menaces et les opportunits pour lesentreprises, lemploi et les territoires.Des changements majeurs, issus de la mondialisation de lconomie et des proccupations montantes commecelles lies au dveloppement durable, dterminent pour le long terme la comptitivit et lemploi, et affectent en

profondeur le comportement des entreprises. Face ces changements, dont certains sont porteurs dinexions fortesou de ruptures, il est ncessaire de renforcer les capacits de veille et danticipation des diffrents acteurs de ceschangements : ltat, notamment au niveau interministriel, les acteurs socio-conomiques et le tissu dentreprises,notamment les PME.Dans ce contexte, le PIPAME favorise les convergences entre les lments microconomiqueset les modalits daction de ltat. Cest exactement l que se situe en premier laction du PIPAME : offrir desdiagnostics, des outils danimation et de cration de valeur aux acteurs conomiques, grandes entreprises et rseauxde PME / PMI, avec pour objectif principal le dveloppement demplois haute valeur ajoute sur le territoirenational.Le secrtariat gnral du PIPAME est assur par la sous-direction de la prospective, des tudes conomiques et delvaluation (P3E) de la direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS).

Les dpartements ministriels participant au PIPAMEsont :- le Ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie/direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie

et des services ;- le Ministre de lcologie, du Dveloppement Durable, des Transports et du Logement/direction gnrale

des infrastructures, des transports et de la mer et direction gnrale de laviation civile ;- le Ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du territoire/

dlgation interministrielle lamnagement du territoire et lattractivit rgionale, direction gnraledes politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

- le Ministre de la Dfense et des Anciens Combattants/dlgation gnrale pour larmement ;- le Ministre du Travail, de lEmploi et de la Sant/direction gnrale de lemploi et de la formationprofessionnelle, direction gnrale de la sant ;

- le Ministre de la Culture et de la Communication/dpartement des tudes, de la prospective et des statistiques ;- le Conseil danalyse stratgie (CAS), rattach au Premier ministre.


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Avertissement

La mthodologie utilise dans cette tude ainsi que les rsultats obtenus sont de la seuleresponsabilit du cabinet Alcimed et nengagent ni le Pipame, ni la direction gnrale de laComptitivit, de lIndustrie et des Services (DGCIS), ni la direction gnrale des PolitiquesAgricoles, Agro-alimentaires et des Territoires (DGPAAT) qui ont command cette tude. Les

parties intresses sont invites, le cas chant, faire part de leurs commentaires la DGCISet la DGPAAT.


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Prospective sur le march actuel des nouveaux produits issus du bois et des volutions chance 2020

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La conduite des entretiens et la rdaction du prsent rapport ont t ralises par le cabinet deconseil :

ALCIMED57, boulevard de Montmorency

75016 ParisTl. : +33 (0)1 44 30 44 30Fax : +33 (0)1 44 30 44 32http://www.alcimed.com

Reprsent par :

Arnaud Gabenisch, Responsable de la Business Unit Innovations et Politiques PubliquesNationales,

Jrme Mas, Responsable de Missions au sein de la Business Unit Innovations et PolitiquesPubliques Nationales,Nadia Mandret, Consultante au sein de la Business Unit Innovations et Politiques PubliquesNationales.

Remerciements

Nous tenons remercier lensemble des acteurs ayant particip cette tude, tant pour leurdisponibilit, que pour la qualit des informations quils nous ont dlivres au cours des diffrentesinteractions.Nous tenons en particulier remercier les membres du Comit de Pilotage pour leur implication etles discussions et retours au cours des diffrentes runions tout au long de ce projet qui tmoignentde lintrt port cette tude.


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RSUM

La filire bois franaise reprsente une opportunit majeure pour la France. Troisime fortau niveau europen en termes de ressources, la fort franaise se caractrise par uneressource forestire grandissante mais une sous-exploitation de cette ressource ainsi quelexistence dun dficit de la balance commerciale de la filire bois.

Les nouveaux produits base de bois, produits innovants ou existants et pouvant faire lobjetde diversifications susceptibles de nouveaux dveloppements et dengendrer une croissanceconomique, constituent une part importante des potentialits de cration de valeur etdemplois de la filire bois, et devraient tre de nature favoriser une dynamique decroissance, en apportant des rponses appropries des besoins identifis et lmergence denouveaux usages.

Dans ce cadre, lobjectif de la prsente tude a t de parvenir une vision du dveloppementdes nouveaux produits base de bois (hors biocarburants) et une prospective chance2020.

Lanalyse des nouveaux produits issus du bois mene par ALCIMED, renforce par lesnombreux changes avec le Comit de Pilotage et prs de 80 entretiens avec des expertsnationaux et internationaux, dbouche sur 6 leviers daction principaux, dclins en 26mesures phares, agissant sur lensemble de la filire bois franaise, depuis leffort demobilisation du bois et de premire transformation par les scieries jusquaux utilisations

industrielle (sous forme de bois massif, bois fibre et bois chimie) et nergtique, et ayant pourbut de lancer une relle dynamique et une vritable cohsion autour de la filire boisfranaise.

Un contexte gnral favorable au bois

La valorisation du bois joue un rle prpondrant dans la construction des socits de laprs-ptrole etdans lmergence de nouvelles conomies biosources, en particulier parce quil permet de prolongerle cycle de vie du carbone. Dans le cadre de la rduction de lempreinte carbone, le bois est unmatriau central permettant de rpondre de nombreux besoins, concernant notamment lasubstitution aux produits ptrochimiques, la production dnergie et lamlioration de lefficacit

nergtique des btiments.La multitude des formes dutilisation (massif, fibre, chimie et nergie) et des produitstraditionnels et innovants issus du bois permettent sans aucun doute de rpondre desopportunits nouvelles de croissance, qui dcoulent de proccupations la fois conomiques etenvironnementales.En tant que ressource renouvelable, le bois peut constituer un produit dintrt auregard de certaines sources fossiles (et de leurs drivs) qui se rarfient et dont les prix sontconscutivement appels crotre. Ces substitutions sont envisages non seulement en matirednergie (biomasse) mais galement dans des champs dutilisation plus complexes, rendusexploitables par les progrs technologiques et les avances de la recherche et dveloppement. Cesapplications nouvelles peuvent notamment tre dveloppes dans les champs des matriaux


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composites ou du bois chimie. Le bois prsente des qualits environnementales rpondant desproccupations de dveloppement durable fortes, en partie reprises et appuyes par les rglementationsinternationales (Protocole de Kyoto, Paquet Climat , etc.) et nationales (lois Grenelle ,Rglementations Thermiques 2012/2020, label btiment biosourc , etc.). Les exigences issues deces rglementations reprsentent des opportunits susceptibles daccrotre la demande (au-del desseuls mcanismes de march), en exploitant au mieux les proprits et les avantages que prsente lebois (stockage du CO2en particulier).

Une filire complexe, peu adapte pour faire face aux opportunits offertes de croissance dusecteur

Toutefois, ce contexte favorable depuis dj plusieurs annes na pas suffi dclencherspontanment un essor du march du bois en France et rpondre aux chances ambitieusesfixes par les travaux du Grenelle de cration de 30 000 80 000 emplois supplmentaires dans la

filire dici 2020.Le bois fait face un vritable dfi au niveau national, agrgeant un ensemble de difficults quitiennent tant lhistorique et lorganisation de la fort et de la filire bois franaise quauxproblmatiques propres toutes les filires de lconomie verte au regard de leur complexit, delhtrognit et de latomisation des acteurs impliqus et de la complexit de la chane de valeur quiintgre non seulement la ressource et sa transformation directe, mais galement une grande varit desecteurs dapplication. Les entretiens auprs de prs de 80 acteurs institutionnels et privs de la filireont confirm les paradoxes de la filire bois en France, souligns dans les nombreux rapports publicspublis ces dernires annes, dont le plus rcent confi Jean Puech, ancien Ministre : une ressourcedisponible et croissante, mais un potentiel sous-exploit, lconomie correspondante stagnant avec

une industrie en souffrance et en dficit commercial.Sappuyant sur divers enseignements de pays affichant un certain dynamisme des marchs considrset une offre comptitive, divers freins susceptibles de contrarier, en France, les opportunits decroissance identifies concernant lensemble de la chane de valeur ont t considrs, parmi lesquelscertains apparaissent dterminants.

La complexit de la filire marque par une multiplicit dacteurs htrognes et par unensemble dinteractions industrielles manquant de synergies.En amont, la fort franaise,bien que croissante, demeure htrogne tant par les espces qui la composent que par lemorcellement de ses exploitations. La fort franaise constitue une ressource qui nest pasentirement mobilisable, ni exploitable dans des conditions conomiques optimales pour

lindustrie du bois et qui nest pas totalement adapte aux besoins horizon 2020 et au-del(majorit de feuillus, ge de rcolte lev, etc.). Les acteurs de la filire industrielle constituenteux-mmes un ensemble htrogne tant par la taille des entreprises, que par les activits quilsexercent (des mtiers trs diffrents entre premire et deuxime transformations et au seinmme de ces segments). Ces acteurs sont souvent amens se ctoyer, sans que de fortessynergies parviennent structurer leurs relations et optimiser leur capacit travaillerensemble : les acteurs cherchent davantage se positionner sur des niches qu essayer destructurer collectivement la filire, afin de parvenir une meilleure intgration de leursrelations. Des dficits de formation initiale et continue des professionnels sur les potentialitsdu bois et ses modes dutilisation existent galement en France, tout comme un manquedinformation du grand public pour qui le bois est un matriau traditionnel peu porteur


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dinnovation, image souvent renforce par les campagnes des professionnels des matriauxconcurrents.

Les conditions de performance conomique. La multiplicit et la faible taille des acteurs

caractristiques des diffrents marchs dapplication, lie la configuration du tissu industrielainsi qu une absence de vritables standards de production, ne place pas toujours loffrefranaise dans des conditions optimales de dlais et de cots, empchant des conomiesdchelles suffisantes. Concernant lamont, les conditions de rentabilit amoindries et lesdifficults daccs certains niveaux de crdits limitent les capacits de ces entreprises financer de nouveaux investissements, pourtant souvent jugs ncessaires pour lamodernisation et ladaptation de leur appareil de production.

La multiplicit des applications et des secteurs dutilisation. Touchant des secteurs trsdivers (construction, ameublement, industrie papetire, chimie, nergie, etc.) et complexes entermes de problmatiques (impact socital et nergtique, rindustrialisation et rledamnagement rgional, normes et rglementations, etc.), le bois ncessite de nombreuxarbitrages pour garantir un dveloppement cohrent de la filire et limiter les tensions, desconflits dusage entre les diffrentes formes dutilisation du bois dcoulant souvent de ladifficult mobiliser et accder la ressource en amont.

La filire bois en France apparat donc multiple, disperse et peu adapte pour faire face auxmutations conomiques mondialeset la concurrence trangre, et il est probablement plus juste deconsidrer aujourdhui, dans une vision optimiste au regard du manque de synergies entre les acteurs,plusieurs filires constitutives utilisant la mme ressource et se dveloppant en parallle.

Des produits phares potentiellement crateurs de valeur au sein de quatre segments principaux :

bois massif, bois fibre, bois et chimie, et bois nergieSi lamont de la filire bois franaise est regroup autour de la gestion et de lexploitation de laressource, laval est plus dispers. Lanalyse des nouveaux produits issus du bois a ainsi fait ressortirquatre segments principaux bois massif, bois fibre, bois chimie, bois nergie au sein desquels desproduits et familles de produits phares ont t identifis, constituant des potentialits dedveloppement de la filire et de nature favoriser une dynamique de croissance, en apportant desrponses appropries des besoins identifis et lmergence de nouveaux usages.

Bois massif. Le bois massif a un vaste champ dapplications dans lemballage bois,

lameublement et la construction. Si peu dinnovations de produits existent dans les domainesde lemballage bois et de lameublement, cest la construction qui constitue le moteur dubois massif en termes de produits innovants et de perspectives de croissance du march.Au-del des utilisations traditionnelles du bois en charpente par exemple, de nouvellesapplications font leur apparition qui, terme, doivent permettre un essor du secteur, notammentau travers dinnovations constructives, telles que lossature bois, la poutre en I ou la mixitdes matriaux. Les innovations de march connaissent galement une expansion, avec lesbtiments R+2 et la maison en bois accessible tous.

Dautres usages du bois massif sont regroups sous lappellation bois reconstitu ou boisdingnierie. La matire premire est alors modifie afin doffrir de nouveaux produits,


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possdant des capacits techniques et mcaniques quivalentes celles du bois massif. Le boiscontrecoll, prsent dans les pays trangers depuis plusieurs dizaines dannes et naissant enFrance, ainsi que les panneaux base de bois remplacent par exemple avantageusement le boismassif dans certaines applications.

Enfin, les dernires avances technologiques ont permis de dvelopper des innovations deprocess considrables. Celles-ci impactent majoritairement la premire transformation et lesecteur des scieries. Le bois abov et le systme 5D Process, innovations franaises, en sont desillustrations.

Bois fibre. Lutilisation du bois fibre est traditionnellement rattache lindustrie papetire.Ces dernires annes, cette industrie a vu sa production stagner et il est indispensable pour ellede dvelopper de nouveaux usageset de diversifier les dbouchs hors papier. Les fibrespeuvent, par exemple, tre modifies pour tre utilises dans le secteur de la construction,

notamment dans lisolationau travers de lisolant fibre de bois.Par ailleurs, le dveloppement du bois fibre bnficie de la rarfaction du ptrole qui impliqueune ncessit de concevoir des produits de substitution utilisant dautres matires premires, deprfrences renouvelables. Cest en particulier le cas des matriaux composites, dont le boisplastique est une illustration.

Enfin, la fonctionnalisation des fibrespermet de dvelopper des applications haute valeurajoute dans des secteurs trs varis, visant ainsi de nouveaux produits sur de nouveauxmarchs, limage de llectronique imprime et des matriaux barrire et fonctionnels.

Du fait de la diversification des dbouchs possibles, le bois fibre prsente desopportunits de dveloppement indniables.

Bois et chimie. Au sein de la chimie du vgtal, la chimie du bois est encore trs mergente,au niveau national comme mondial, le bois nayant pas encore trouv sa place par rapport auxautres agroressources. Lchance pour la chimie du bois en France dpasse lhorizon 2020,cadre de cette tude mais elle ouvre de nombreuses opportunits, tant en termes decroissance que de march mondial potentiel sur de nombreux secteurs.

Concernant le bois chimie, deux voies de valorisation distinctes peuvent tre considres moyen/long terme : la chimie des matires extractibles reprsente un champ en pleineexpansion adressant un ensemble trs large de molcules et de secteurs dapplication ; la

gazification reprsente une autre valorisation possible du bois, nergtique cette fois.En parallle de la chimie du bois, il convient de considrer le fait que la chimie peut galementtre utilise pour le bois afin de lui fournir des proprits spcifiques et daugmenter sescaractristiques ou de faciliter certaines utilisations, notamment dans la construction bois : ilsagit de la chimie pour le bois. Pour rpondre cette demande, la recherche sorienteprincipalement vers lutilisation de matires premires renouvelables, issues du bois ou nonpour les applications suivantes : colles et rsines, traitements de prservation et de durabilit etaspect et finition.


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Bois nergie. Le bois nergie est lune des valorisations les plus anciennes du bois, notammenten tant que principale source dnergie pour le chauffage et la cuisson des aliments. Au regarddes conflits dusage existants qui devraient augmenter, la valorisation du bois matriau et dustockage de CO2 doivent tre privilgis et le bois en tant que source dnergie doit treconsidr comme la dernire valorisation possible.

Ds lors, il parat essentiel de dvelopper des biocombustibles utilisant la ressource qui nestactuellement pas valorise. Cela passe par la promotion de nouvelles formes debiocombustiblessolides, liquides et gazeux, comme celle de la biocombustion, qui apparatindispensable pour assurer un dveloppement cohrent et raisonn du bois nergie en limitantles tensions sur la ressource sylvicole et limpact sur les autres secteurs de la filire.

Un besoin de structurer la filire bois franaise

Lanalyse des nouveaux produits issus du bois et des quatre secteurs qui leur sont associs a faitressortir que si les diffrentes filires bois avaient jusque-l volu en parallle, la structuration dunefilire bois franaise unique ne pourra se faire qu condition de dvelopper lensemble desapplications en cohrence les unes par rapport aux autres.

Dsormais conscients des enjeux et de limmobilisme relatif des dernires annes, les constats tantpratiquement identiques depuis trente ans, les professionnels du secteur semblent vouloir se donner lesmoyens de dvelopper leur comptitivit et se structurer pour affronter la concurrence des acteursinternationaux, mais aussi celle provenant des matriaux mergents ou traditionnels comme le bton,lacier, le ptrole, etc. Toutes les parties prenantes saccordent sur le fait quil est important de ne pasreproduire les erreurs du pass et dadopter une position proactive pour prparer non seulement 2020,mais galement les chances ultrieures.

La capacit adresser lensemble de ces dfis intrinsques et extrinsques constituera unevritable avance pour la filire du bois franaise, mais bnficiera galement lensemble desfilires de lconomie verte. Si la question est pose par le biais des produits et services associsinnovants, la prsente tude va naturellement au-del et dbouche sur des propositions amenant une meilleure organisation de la filire, insistant par l-mme sur le fait que linnovation doitgalement tre de nature organisationnelle et structurelle.

Un plan daction pour accompagner la structuration de la filire et encourager le dveloppementde nouveaux produits issus du bois

Le dveloppement de la filire bois en France et laccompagnement de sa structuration ne pourra sefaire sans un soutien fort et adapt des pouvoirs publics, tant au plan national qu lchelon local. Silnest pas question de promouvoir une approche trop rgalienne pour lavenir de la filire, lesprofessionnels devant tre les acteurs de leur propre futur, ni la cration de nouveaux financementsredondants et non pertinents dans un contexte de matrise des dpenses publiques, mais force est desouligner la ncessit de soutiens aux acteurs souhaitant se donner les moyens de saisir lesopportunits actuelles dans les marchs porteurs et dvelopper la comptitivit franaise.


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promotion de limage du bois sera dterminante, travers la banalisation de son usage dans laconstruction dans des campagnes de communication sappuyant sur des donnes objectivesdune part, par la commande publique et la ralisation de projets emblmatiques dautre part.

4. Renforcer la formation initiale et continue. Le renforcement de lenseignement du bois dansles formations initiales, en particulier dans les coles dingnieurs en travaux publics et ledveloppement de nouveaux BTS spcialiss en parallle de la mise en place dune gestionprvisionnelle des comptences tant pour les besoins en mains duvre qualifie quenformateurs seront essentiels la mise en place dune formation initiale adapte aux nouveauxproduits issus du bois, en construction mais galement dans les autres secteurs. En parallle,des actions pour mettre en place des lieux de dmonstration et dapprentissage pour lesprofessionnels de la construction dans la construction, la promotion de la mixit des matriauxet le lancement dun programme de formation par apprentissage aux mtiers du boisrenforceront la formation continue des professionnels.

5. Soutenir la R&D. La ralisation dune roadmaptechnologique pour le bois chimie et le boisfibre permettra de dfinir les priorits et les timings des actions prioritaires pour prparerlaprs 2020. court terme, la cration dun institut du bois chimie et du bois fibre sur lemodle des IRT du programme Investissements dAvenir , qui pilotera des programmes derecherche coupls des plates-formes technologiques, effectuera des travaux de recherche et dedveloppement exprimental orients vers les besoins des marchs et permettra de disposerdun outil national pour soutenir la R&D. En parallle, des appels projets spcifiques devronttre lancs pour soutenir des projets de R&D rgionaux dutilisation de la fibre et de chimie dubois. Afin daccompagner le passage du stade pilote lchelle industrielle de projets devalorisation optimale bois chimie et bois fibre, un appel projet pourrait favoriser la crationde une deux fabriques lignocellulosiques de grande envergure au niveau national avec une

approche intgre de valorisation de la ressource. Concernant le bois nergie, le renforcementdes projets de R&D sur les nouvelles formes de concentration nergtique et debiocombustibles, notamment les biocombustibles solides de rcupration, permettra dediminuer les tensions entre les diffrents usages possibles pour la ressource et de rpondre auxbesoins croissants.

6. Optimiser la gestion et la mobilisation de la ressource. Si cet aspect ne faisait pas partie ducur de la prsente tude, et que de nombreuses mesures ont dj t proposes dans lesprcdents rapports sur la filire bois franaise, certaines tant dj engages, il nen reste pasmoins que cet aspect sera critique pour lessor du bois en France post-2020 et devra constituerune des priorits de la future Vision Stratgique Nationale. En particulier, il conviendra depoursuivre les actions pour attnuer les effets du morcellement en dveloppant une culture plusgestionnaire des propritaires et de moderniser la rcolte et la contractualisation desapprovisionnements. De plus, les besoins en termes dessences et de qualit de bois devronttre valus le plus rapidement dans le cadre dune gestion prvisionnelle pour sassurer de laressource ncessaire au regard des besoins futurs.


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Lensemble de ces actions permettront dagir sur les quatre secteurs cls bois massif, bois fibre, boischimie et bois nergie , parfois de manire transversale, avec pour but de pousser le dveloppementdes produits phares identifis et de crer une dynamique plus globale. Le succs de la mise en place

des mesures nonces ne sera atteint que si tous les maillons de la chane de valeur de la gestionforestire au consommateur sont associs et impliqus dans leur mise en place afin de garantir unevision cohrente et partage, et quun pilotage efficace est assur port par les trois ministresaujourdhui en charge de la filire bois.


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SOMMAIRE

1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MTHODOLOGIE DE LTUDE ................................................. 21

1.1.CONTEXTE DE LTUDE ................................................................................................................. 21

1.2.OBJECTIFS DE LTUDE ................................................................................................................. 23

1.3.DMARCHE,MTHODOLOGIE ET PRINCIPAUX RSULTATS DE LTUDE.......................................... 251.3.1. Dmarche de ltude ............................................................................................................. 251.3.2. Mthodologie de ltude ....................................................................................................... 25

2. TAT DES LIEUX DE LA FILIRE BOIS FRANAISE .............................................................. 31

2.1.UNE FILIRE COMPLEXE ET MULTIPLE ........................................................................................... 31

2.2.LA RESSOURCE FRANAISE EN TROISIME POSITION SUR LE PLAN EUROPEN............................... 35

2.3.UNE FILIRE CHRONIQUEMENT DFICITAIRE................................................................................. 42

3. BOIS MASSIF ................................................................................................................................... 45

3.1.UNE SCIERIE ATOMISE,DFICITAIRE ET VIEILLISSANTE............................................................... 45

3.1.DESCRIPTION DES MARCHS DU BOIS MASSIF................................................................................ 463.1.1. Emballage bois ..................................................................................................................... 463.1.2. Ameublement ....................................................................................................................... 483.1.3. Bois construction .................................................................................................................. 49

3.2.INNOVATIONS CONSTRUCTIVES..................................................................................................... 55

3.2.1. Ossature bois ........................................................................................................................ 563.2.2. Poutre en I ............................................................................................................................ 603.2.3. Innovations march .............................................................................................................. 63

3.3.BOIS RECONSTITU ....................................................................................................................... 673.3.1. Bois contrecoll .................................................................................................................... 673.3.2. Panneaux base de bois ....................................................................................................... 71

3.4.INNOVATION DE PROCESS............................................................................................................. 753.4.1. Cas du process bois abov .............................................................................................. 763.4.2. Cas du process 5D ................................................................................................................ 77

4. BOIS FIBRE ....................................................................................................................................... 79

4.1.INTRODUCTION ............................................................................................................................. 79

4.2.MATRIAUX COMPOSITES ............................................................................................................. 834.2.1. tat des lieux ........................................................................................................................ 83

4.3.NOUVELLES FONCTIONNALITS.................................................................................................... 894.3.1. lectronique imprime ......................................................................................................... 894.3.2. Matriaux barrire et fonctionnels ....................................................................................... 96


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4.4.ISOLATION FIBRE DE BOIS............................................................................................................. 97

5. BOIS ET CHIMIE ............................................................................................................................ 103

5.1.INTRODUCTION ........................................................................................................................... 103

5.2.LA CHIMIE DU BOIS ...................................................................................................................... 103

5.3.LA CHIMIE POUR LE BOIS ............................................................................................................. 111

6. BOIS NERGIE ............................................................................................................................... 113

6.1.INTRODUCTION ........................................................................................................................... 113

6.2.NOUVELLES FORMES DE BIOCOMBUSTIBLES............................................................................... 1176.2.1. Les biocombustibles solides ............................................................................................... 1176.2.2. Les Combustibles Solides de Rcupration (CSR) ............................................................ 121

6.3.LA BIOCOMBUSTION................................................................................................................... 122

7. SYNTHSE ET RECOMMANDATIONS ...................................................................................... 127

7.1.SYNTHSE GLOBALE ................................................................................................................... 1277.1.1. Enjeu conomique .............................................................................................................. 1277.1.2. Enjeu forestier .................................................................................................................... 1287.1.3. Enjeu structurel ................................................................................................................... 1287.1.4. Enjeu cologique ................................................................................................................ 1297.1.5. Enjeu li au march ............................................................................................................ 129

7.2.LEVIERS DACTION..................................................................................................................... 130

7.2.1. Levier daction 1 Accompagner la structuration de la filire sur la base dune VisionStratgique Nationale ................................................................................................................... 1347.2.2. Levier daction 2 Agir sur le bois construction, principal march court terme ............ 1437.2.3. Levier daction 3 Animer et promouvoir la communication ........................................... 1597.2.4. Levier daction 4 Renforcer la formation initiale et continue ......................................... 1667.2.5. Levier daction 5 Soutenir la R&D ................................................................................. 1727.2.6. Levier daction 6 Optimiser la gestion et la mobilisation de la ressource ...................... 178

8. CONCLUSION ................................................................................................................................ 181

9. SIGLES ............................................................................................................................................ 183

10. INDEX DES TABLEAUX ............................................................................................................ 187

11. INDEX DES FIGURES ................................................................................................................. 189

12. LISTE DES ORGANISMES CONSULTS DANS LE CADRE DE LTUDE ......................... 191

13. BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................... 193


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1.CONTEXTE, OBJECTIFS ET MTHODOLOGIE DE LTUDE

1.1.CONTEXTE DE LTUDE

La filire bois franaise est lune des priorits nationales ainsi que lillustre la multitude de rapportsdits ces dernires annes (six rapports en dix ans). Le dernier rapport remis au Prsident de laRpublique par Jean Puech en 2009 souligne le paradoxe de la fort franaise : une augmentation de laressource forestire mais aussi une sous-exploitation de cette ressource et lexistence dun dficit de labalance commerciale de la filire bois. La fort franaise est en effet la troisime au niveau europenen termes de ressources et reprsente pourtant le deuxime poste du dficit extrieur, mme si cedficit est relativiser.

Par ailleurs, le bois est une matire premire renouvelable et cologique, reprsentant une substitutionpossible aux matires premires fossiles et donc susceptible de fournir des solutions pertinentes enmatire de protection environnementale. Il est en mesure de rpondre la demande croissante desusagers soucieux dacqurir des produits toujours plus cologiques et aux nouveaux besoins lis auxmodes de vie co citoyens, proccupations notamment reprises par le Grenelle de lEnvironnement. LeGrenelle a en effet fix trois objectifs majeurs dici 2020, au sein desquels le bois a toute sa place :amliorer de 20 % lefficacit nergtique, rduire dau moins 20 % les missions de gaz effet deserre et porter 23 % la part des nergies renouvelables dans la consommation dnergie finale. Cesobjectifs, associs ceux plus spcifiques la filire sur la valorisation durable de la ressourceforestire et le dveloppement des performances nergtiques et environnementales du secteur de laconstruction, impactent directement la filire bois. Nanmoins, malgr cet environnement largementfavorable au dveloppement du bois, la croissance du secteur est limite, ce qui sexplique en partiepar linertie, voire la rsistance de certains acteurs, qui a frein la transformation de la filire boisfranaise.

Le constat sur les faiblesses de la filire bois franaise est tabli de longue date sans que deschangements majeurs ne soient parvenus inverser la situation. Comme le souligne le rapport Puech,des premires recommandations avaient t formules ds le rapport Leloup, en 1945, posant le constatdune sous-exploitation de la fort et le besoin dune intervention des pouvoirs publics. En unecinquantaine dannes, plus dune trentaine de rapports et tudes majeurs ont t consacrs ladynamisation de la filire, portant sur lensemble des domaines cls (sylviculture, construction,nergie, rglementation, etc.). Si beaucoup de rapport ont t publis, si beaucoup dinitiatives sont noter, tant au niveau national que rgional, force est de constater quune relle difficult demeure faire avancer la filire bois franaise (diversit des acteurs/marchs/freins/leviers/situations, manque decoordination ou de vision commune, multiplicit des langages, etc.). Elle se marque de plus par unesituation de dficit commercial chronique, en contradiction avec son potentiel immense et de sespotentiels de diversification, de cration de valeur, tant sur le plan conomique quenvironnemental.


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1.2.OBJECTIFS DE LTUDE

Cette tude vise changer de braquet pour orienter la puissance publique et les acteurs concernsdans le cadre dune vision ambitieuse, positive et prospective. Ce changement est absolumentncessaire et revt un caractre durgence, les positions internationales se jouant actuellement. Auregard des atouts franais, il est nanmoins possible de ragir, condition que chacun ait une visionglobale des enjeux et potentialits et soit motiv par cette volont de changement. Ce rapport vise donc fournir un socle de connaissances autour de nouveaux produits innovants. Il na pas vocation (re)donner une vision densemble de la filire bois, mais lapprhender sous un angle nouveau : par unensemble de produits phares tirant le dveloppement du bois en France.

Au travers de ltude tude du march actuel des nouveaux produits issus du bois et des volutions chance 2020 , le PIPAME souhaite contribuer une meilleure connaissance du march actuel etfutur des nouveaux produits du bois, hors biocarburants, ainsi que des volutions lhorizon 2020.Cette tude vise un double objectif : prospectif et oprationnel do une chance moyen terme en2020 afin didentifier et de cibler les difficults rencontres dans le dveloppement de ces nouveauxproduits.

Les principaux objectifs de ltude sont les suivants.

Raliser un tat des lieux du march actuel des nouveaux produits base de bois en tenantcompte de paramtres, tels que le march des diffrents types de produits et des conflits

dusage potentiels, les freins rglementaires, techniques ou organisationnels. Identifier et analyser les perspectives dvolutionde ces nouveaux marchs court, moyen

et long termes via ltude des facteurs dvolution du march puis tablir des scnariosdvolution des filires industrielles.

Dterminer les aspects limitatifs ce dveloppementen termes technologiques, financiers,structurels, rglementaires, culturels, etc. ainsi que les leviers pour chacun deux.

Identifier les dbouchs les plus prometteurs et proposer les actions cls ou lesrecommandations permettant un dveloppement industriel du secteur.

Les deux axes concernant le march et demande seront donc considrs, lobjectif tant de fairecorrespondre loffre disponible et la demande des acteurs et de permettre le passage de linnovation lindustrialisation.

Les domaines pressentis par le PIPAME pour cette tude sont les suivants :

Pte, papiers cartons ;

Panneaux ;

Bois dans la construction ;


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Ameublement ;

Energie.

Ces domaines ont, par la suite, t revus par le Comit de Pilotage pour inclure la chimie du bois dans

le cadre de la prparation de la filire bois franaise laprs 2020.

Dans le cadre de cette tude, plusieurs dfinitions doivent tre par ailleurs prcises :

Territoire : seule la France mtropolitaine a t considre dans le champ de ltude, lesDOM-TOM, y compris la Guyane, ne sont pas pris en compte.

Dfinition du mot bois :on entend par bois larbre dans toutes ses composantes, ce quiinclut notamment la lignine, les hmicelluloses, la rsine, lcorce et les feuilles. Entrentgalement dans le champ les sous-produits gnrs par la transformation du bois, tels que lessciures et les dchets.

Dfinition de nouveaux produits du bois : il sagit de tous produits innovants, cest--direnon existants aujourdhui sur le march ou en cours de dveloppement et sadressant desutilisations et marchs nouveaux, mais galement de tous les produits arrivant, pour certains, maturit et pouvant faire lobjet de diversifications susceptibles de nouveaux dveloppementset dengendrer une croissance conomique. Ltude se concentre donc sur la cration de valeur,quelle soit issue de produits innovants, plus traditionnels ou de services associs mais qui sontde vritables moteurs de la filire bois, ainsi que sur la cration demplois permise grce cesnouveaux produits.

Ds lors, entrent dans le champ :

o Les catgories de bois classiques (bois massifs, reconstitus, etc.) dans la mesure o desinnovations pourraient ouvrir de nouveaux dbouchs ;

o Les nouveaux matriaux : bois abovs , composites, etc. ;

o Les nouvelles utilisations des composantes du bois : molcules pour la chimie,nutraceutique, etc. ;

o Les phnomnes possibles de substitution du bois dautres matriaux et inversement.

Produits connexes la fort :seul le stockage carbone est pris en compte dans ltude.

Essences :ltude est mene dans une dmarche aval-amont, qui part donc des dbouchs, avecun but oprationnel horizon 2020. Il convient de travailler partir de la ressource prsente en

fort aujourdhui. Les boisements en cours par des essences nouvelles, notamment pourrpondre la problmatique du changement climatique, nentrent pas dans le champ de ltude.Seules les essences aujourdhui disponibles, ventuellement par importations, sont prendre encompte.


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Effectuer une analyse comparative avec la situation dautres pays ;

tablir des prconisations dactions aux pouvoirs publics ;

Restituer les rsultats de ltude lors des runions du Comit de Pilotage et organiser des

ateliers de travail.Plusieurs types de moyens ont t employs. ALCIMED a bas son tude sur une analysebibliographique du secteur fort-bois en France et dans les pays benchmarks Allemagne, Canada etFinlande. ALCIMED a galement men prs de 80 entretiens auprs dexperts des secteurs public etpriv aux niveaux national et international, incluant des ples de comptitivit, des organisationsprofessionnelles, des organismes de recherche et/ou de transfert, des entreprises, des experts dudomaine bois ainsi que des experts internationaux (voir partie 12). Un atelier de travail visant enrichir les recommandations et les pistes daction dans le domaine du bois construction a t menpar ALCIMED lors de la phase 6 de ltude. Enfin, ALCIMED et le Comit de Pilotage ont t enrelation troite tout au long de ltude.

1.3.2.1.Identification des nouveaux produits issus du bois

Cette dmarche a permis ALCIMED daboutir lidentification dune liste non-exhaustive denouveaux produits issus du bois, moteurs pour le dveloppement de la filire. Les critres pris encompte pour cette identification sont les suivants.

Critres

conomiques/financiers

Consommation actuelle : chiffre daffaires, part de march, volumes Dynamique, potentiel de croissance Nombre demplois potentiellement gnrs Cot ncessaire au dveloppement des produits Concurrence : gains par rapport la concurrence trangre et par

rapport aux autres matriaux (dont les nergies fossiles par exemple)dans une logique de substitution

Critres technologiques/decomptences

Faisabilit technologique en termes dquipements et de matrisetechnologique, maturit de la technologie, temps de dveloppementassoci, disponibilit 2020

Efforts de recherche et dveloppement Degr de connaissance, comptences prsentes au sein des industries

et organismes de formation Volumes de bois utiliss Intgration dans la chane de valeurs

Critres socitaux Demande socitale Pushdes acteurs de la filire Proccupations environnementales

Critres rglementaires

Normes et rglementations existantes, objectifs prdtermins, parexemple par le Grenelle de lEnvironnement

Dispositifs incitatifs existants volutions attendues


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linvestissement, etc., transposables en France ainsi que les opportunits de valorisation/partenariats.Au-del de ltude dtaille de ces trois pays, dautres pays ont galement t tudis plusponctuellement afin dapporter des lments de comparaison, tant sur la prospective que sur lesrecommandations.

1.3.2.4.Recommandations

Lobjectif de cette phase a t dlaborer des recommandations et un plan dactions. Elle a consist :

Proposer un plan dactions : cibler les leviers cls sur diffrents pans actionner et permettantdagir tant sur loffre que sur la demande : structuration (chane de valeur), investissements(notamment croiss, optimisation des outils de production existants, investissements dans desdmonstrateurs, cration de fonds ddis aux efforts de qualification des matriaux, etc.),efforts de recherche (verrous technologiques cls), communication,rglementation/normalisation. Seront galement prises en compte les questions darticulation

entre leviers et leffet structurant que certains peuvent avoir sur dautres ; valuer la marge de manuvre des pouvoirs publics et les leviers utilisables.

Deux types dactions ont ainsi t identifis :

Des actions concrtes sur les court et moyen termes afin de capitaliser et de concentrer lesefforts sur des produits phares dont bnficieront lensemble des segments identifis et depasser dun march potentiel une vritable valeur ajoute ;

Des actions sur le long terme avec des points de vigilance afin de ne pas reproduire les erreurs dhier.

1.3.2.5.Choix du plan de la prsente tude

Le plan qui a t adopt pour la prsente tude est dcoup en 8 parties :

1. Contexte, objectifs et mthodologie ;

2. tat des lieux de la filire bois franaise ;

3. Bois massif ;

4. Bois fibre ;

5. Bois et chimie ;

6. Bois nergie ;7. Synthse et recommandations ;

8. Conclusion.

Les deux premires parties (1 et 2) permettent dintroduire ltude et dexpliciter les grands constats,notamment conomiques, sur la filire bois franaise. La partie 7 reprend, quant elle, les points clsde ltude et dtaille les enjeux et pistes dactions mettre en place afin de favoriser le dveloppementdes nouveaux produits issus du bois.


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Le corps de ltude (parties 3 6) a t dcoup en 4 segments : bois massif, bois fibre, bois chimie etbois nergie. Cet ordre a t choisi avec le Comit de Pilotage pour respecter la hirarchisation desusages de la biomasse o lnergie intervient en bout de chane. En effet, est dabord valoris le troncde la fort travers le bois massif, puis sont ensuite valorises les fibres et les molcules, constituantsde plus en plus infimes du bois, au travers du bois fibre et du bois chimie. Enfin, une fois puises lesvalorisations possibles de la ressource forestire, le bois est utilis en tant que source dnergie. Cetteconversion nergtique est un phnomne irrversible et ne doit donc tre rserve qu des matiresqui ne se prtent pas dautres usages. Lnergie est donc la dernire valorisation et la dernire vie dela biomasse.

La liste des produits phares appuyant le dveloppement du bois en France identifis sont rpartis selonquatre segments (voir figure 2). Ils touchent donc lensemble des applications du bois nergie,industrie papetire, emballage bois, ameublement, construction bois et chimie du bois et sontregroups en familles de produits, elles-mmes incluses dans les segments plus gnraux que sont lebois massif, le bois fibre, le bois et la chimie et le bois nergie qui bnficieront des actionsspcifiques sur les produits phares. Les produits phares ne sont pas prsents par ordre de priorit ;cest grce la coordination de lensemble des secteurs concerns que le dveloppement du bois sentrouvera favoris. Ces produits sont en effet, pour certains, porteurs dune relle dynamique decroissance au sein de la filire bois et, pour dautres, aptes rayonner sur les quatre secteurs etlensemble de la filire bois si une dynamique est engage autour deux.

Bois massif

Innovationsconstructives

Ossature bois

Poutre en I

Innovations march(btiment >R+2, la maisonen bois accessible tous,mixit des matriaux)

Bois reconstitu

Bois contrecoll

Panneaux base de bois

Innovations de processCas du process boisabov

Cas du process5DIndustrialisation

Bois fibre

Matriaux composites

Bois plastique

Nouvellesfonctionnalits

lectronique imprime

Isolation

Isolant fibre de bois

Bois et chimie

La chimie du bois

Chimie des matiresextractibles

Gazification du bois

La chimie pour le bois

Colles et rsines

Prservation et durabilit

Aspect et finition

Bois nergie

Nouvelles formes debiocombustibles

Les biocombustiblessolides

Les Combustibles Solidesde Rcupration

La biocombustion

Figure 2 Rpartition des produits phares selon les quatre segments identifis


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2.TAT DES LIEUX DE LA FILIRE BOIS FRANAISE

Comme prcdemment indiqu, la filire bois franaise a fait lobjet de nombreux rapports explicitantses spcificits et sa complexit. Lobjectif de cette partie nest pas de reprendre lensemble de ceslments, mais de rappeler les lments cls dans le but de dresser le contexte global dans lequelsinscrit ltude qui considrera la filire bois, malgr son htrognit.

2.1.UNE FILIRE COMPLEXE ET MULTIPLE

Une filire complexe car marque par une multiplicit dacteurs htrognes servantplusieurs marchs aval et par un ensemble dinteractions industrielles manquant desynchronisation

La complexit de la filire bois franaise tient aux lments suivants :

Les imbrications des acteurs de la chane de valeur, les interactions entre les processus depremire et seconde transformation tant multiples (voir figure 3) et ne permettant paslmergence dune filire bois solidement structure.

La multiplicit des secteurs aval cibles, la filire bois ntant donc pas une , mais plusieurs . Nombre de rapports parlent dune filire comme sil sagissait dun ensemblehomogne dacteurs rpartis sur une seule et mme chane de valeur, mais il nen est en ralitrien puisque chaque secteur aval la fait dboucher sur dautres chanes de valeur depuis laseconde transformation.

* Dont traitements chimiques, biochimiques et thermochimiques.** Dont automobile, transports, alimentation, TIC, etc.

Dchets /Recyclage

Bois(duvre, dindustrie et nergie)

Premire

transformation

Deuxime

transformation

Servicesassocis

Processus et champs applicatifs classiques Processus et champs applicatifs nouveaux

Broyage TriturationTranchagedroulage Sciage

Processusinnovants *

nergieIndustriepapetire

Emballagebois

Ameuble-ment

Construction Gnie civil

Industriechimique

Autres **

Sylviculture

Figure 3 Chane de valeur de la filire bois franaise


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La filire bois est donc marque par une htrognit :

Dacteurs :essentiellement des PME, PMI, auto-entrepreneurs forestiers et entreprises artisanales,plusieurs grands groupes sajoutent ce panorama, sans que de fortes synergies naient encore t

structures. Notons galement que nombre de grands groupes des secteurs aval sont potentiellementconcerns, sans que le bois et son travail ne constituent leur cur de mtier ;

Dactivits : la filire bois regroupe des activits relevant de lagriculture et de lindustrie. Lesexploitations forestires et les scieries travaillent cte cte avec des entreprises de travail du bois,du meuble et de lindustrie papetire. Des activits dindustrie de main-duvre et de process sontdonc amenes se ctoyer dans la chane de valeur.

dans un contexte mondial en pleine mutation et marqu par la monte de pays mergentstels que la Chine

De plus, et suite la crise mondiale, les marchs mondiaux de la filire bois fort sont en pleinemutation conomique et structurelle. Ainsi, si lEurope reprsente aujourdhui plus de la moiti desexportations mondiales les pays moteurs tant lAllemagne, la Sude, la Finlande et la France lademande future semble modre. horizon 2020, les diffrentes tudes menes par la FAO prvoientune croissance modre de la demande de produits forestiers europens mais soutenue au niveaumondial, notamment pour les panneaux et les papiers-cartons (voir tableau 1).

Europe Production Europe ConsommationBois scis 0,90% 1,00%Panneaux 1,90% 1,50%Papiers et cartons 1,50% 1,40%

Monde Production Monde ConsommationBois scis 1,50% 1,40%Panneaux 3,40% 3,30%Papiers et cartons 3,00% 3,00%

Tableau 1 Croissance annuelle prvue pour les produits forestiers sur la priode 2005-2020 Source : ALCIMED, daprs FAOSTAT 2010, faostat.fao.org

Par ailleurs, lavnement dun nouvel ordre conomique mondial, avec la monte de pays mergents linfluence croissance, concerne galement le bois. Cest notamment le cas de la Chine. La croissance

conomique acclre a entran une augmentation de la consommation de bois pour le dveloppementdes infrastructures, la construction immobilire, la dcoration dintrieurs et la fabrication de mobilier.Cette volution a fait de la Chine le principal importateur de bois industriel et le deuxime principalimportateur de produits forestiers au niveau mondial daprs les donnes chiffres de la FAO. Lesecteur forestier prend ainsi de lampleur au sein du pays reprsentant en 2006 3,5 millions dEPT (soit0,4% de la population active) et engendrant une valeur ajoute brute de 41,2 Mds $.

Nanmoins, et pour rduire le dficit des disponibilits et importations, un vaste programme deplantations forestires a t lanc en 2000 dans lobjectif de satisfaire 40% de la demande intrieure debois dici 2015 et ainsi quilibrer loffre et la demande intrieures de bois. Grce ces actions, lecouvert forestier, reprsentant en 2010 22 %, soit plus de 206 Mds dhectares, devrait atteindre 23%


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dici 2020, voire 2015 au rythme actuel des plantations. Cette volution majeure se caractrise doreset dj par ses rsultats probants puisque, sous langle de la valeur marchande, la Chine a abandonnsa position dimportateur net pour acqurir celle dexportateur net de produits ligneux. Ce programmese base tant sur la mise en uvre dincitations politiques pour la mise en valeur forestire, ainsi quepar la volont de nombreuses entreprises, dinvestir dans de grandes plantations et industries detransformation. Le tissu chinois de la transformation du bois sest ainsi progressivement structur,devenant un important exportateur de produits ligneux valeur ajoute, comptitifs, tant en terme deprix que de qualit, dans des secteurs tels que celui du meuble ou du contreplaqu. Les produitsforestiers chinois figurent aujourdhui parmi les dix principales importations et exportations et leurvaleur marchande pourrait trouver un point dquilibre dici cinq ans car lexportation des produitsligneux valeur ajoute crot plus rapidement que limportation des produits ligneux primaires.

Des enjeux spcifiques aux diffrents chelons de la chane de valeur

Chaque maillon de la chane de valeur (gestion, exploitation forestire, 1re

transformation, 2e

transformation) est marqu par une srie denjeux spcifiques qui rendent complexe la mise en placede stratgies. Si une approche globale est ncessaire, les objectifs propres de chaque maillondemandent de dvelopper des approches fines afin dviter tout effet contraire. Les principaux enjeuxpeuvent tre dclins en sept catgories (voir figure 4) : le dveloppement et la matrise decomptences et de technologies, les problmatiques socitales, les questions lies aux financements,et/ou dordre conomique, la structuration de la filire et de ses acteurs, les problmatiquesrglementaires, les questions daccs et de dveloppement des marchs, ainsi que les problmatiquesde visibilit.

Gestionforestire Exploitationforestire 1re

transformation 2e

transformation

Financements /conomie

Structuration

Rglementation

Socital

Comptences /Technologie

March

Visibilit

Chane devaleur

Enjeux

Figure 4 Enjeux de la filire bois franaise


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En ce qui concerne la gestion forestire, les enjeux sont de deux ordres.

Un enjeu de structuration, tenant au dveloppement de la gouvernance forestire et lorganisation du rle des collectivits. La fort franaise est en effet dtenue par plusieurs

types de propritaires (public, priv et domanial), ce qui ne facilite pas sa gouvernance. Un enjeu daccs et de mobilisation de la ressource, dans le but de limiter voire de supprimer

les conflits dusage. Si la fort franaise a un accroissement naturel important, il nest pas pourautant entirement mobilisable (dtaill dans les pages suivantes), laccs la ressource et sadisponibilit restant de fait un enjeu majeur.

Toujours en amont de la chane de valeur, lexploitation forestireest, quant elle, marque par deuxenjeux principaux.

Un premier relatif aux comptences et technologies, visant lever les freins techniques lutilisation des feuillus dans certains domaines, notamment celui de la construction. lheureactuelle, la ressource franaise est compose 1/3 de rsineux et 2/3 de feuillus alors que lemarch franais requiert 1/3 de feuillus et 2/3 de rsineux. Les travaux et recherches devalorisation des feuillus, ressource majoritaire, garantiraient donc une utilisation optimale dubois disponible.

Un second li la structuration de la filire, afin non seulement de favoriser laccs aupotentiel de ressources franaises, mais galement dassurer un renouvellement forestiercompatible avec les exigences de dploiement de la filire. Le morcellement de la fortfranaise rend en effet difficile son exploitation, mme sil est relativiser. Ainsi, si 26 % de lafort est publique, 74 % des territoires boiss appartiennent des propritaires privs,3,5 millions au total. Ceux-ci possdent en moyenne 9 hectares et 1,1 million dentre euxpossdent plus de 1 hectare1.

Le niveau de la premire transformation est pour sa part concern par un triple enjeu relatif auxcomptences et aux technologies.

Il porte tout dabord sur la modernisation des scieries, aujourdhui lun des points faiblesmajeurs de la filire (point abord dans la partie Bois massif). Laugmentation attendue desvolumes de bois mobiliser ncessitera des capacits de sciage, dune part, plus importantes etdautre part, plus industrielles et techniques. Or, les scieries franaises, en grande majorit desPME/TPE, possdent peu de fonds propres pour raliser les travaux ncessaires leurmodernisation.

Cet enjeu est troitement li celui de lamutualisation, et notamment la mise en commun de

machines-outils, type schoir, essentielles pour vendre de manire comptitive le bois franaiset de concurrencer le bois tranger.

Lenjeu porte enfin sur la promotion de linnovationet la production de machines franaises.La France ne possde en effet plus de fabricant de machines-outils et se repose dsormais surles fabricants voisins afin de fournir les acteurs de la premire transformation. Elle se retrouvedonc dpendante de ltranger, en particulier de lAllemagne.

La seconde transformationest celle connaissant le plus denjeux, en raison de la concentration dequestions cls lies linnovation.

1Fort Prive Franaise, www.foretpriveefrancaise.com


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Un premier ensemble denjeux relatif aux comptences et technologies: tenant lutilisation dematriaux mixtes, mais galement la qualit des produits dans une optique de dveloppementde loutil industriel. Le dveloppement du bois ne se fera que sil est garant de qualit.Entant que matriau challenger dans de nombreux secteurs, tels que la construction, lesprofessionnels doivent tre assurs de la qualit du produit fini.

Un enjeu socital,en raison du besoin de sensibilisation du grand public et des utilisateurs, pardes campagnes dinformation ou dautres vecteurs dinformation.

Un enjeu relatif aux financementset aux questions conomiques, tenant aux soutiens apportsaux entreprises, tant dans leurs modalits que dans leurs montants, les procdures actuelles desoutien ne semblent pas toujours connues ni efficientes dans leur intgralit. Par ailleurs, lesniveaux de comptition europen et international amnent rflchir des mesures deprotection des entreprises franaises dans le but de rtablir un jeu concurrentiel quilibr.Enfin, lexemple des bourses carbones dveloppes depuis le protocole de Kyoto, lesnouvelles sources de valorisation du stockage de CO

2dans les produits bois sont un thme de

rflexion pour les rgulateurs et les acteurs de la filire.

Un enjeu de structuration de la filire, le travail collaboratif ntant pas assez dvelopp entremembres de la filire2mais galement avec dautres typologies dacteurs extrieurs pouvantapporter une vision ainsi que des solutions aux problmatiques de la filire.

Enfin, laspect rglementaireet la simplification des normes et procduresdoivent tre pris encompte par les pouvoirs publics, les freins normatifs constituant une barrire au dveloppementde la filire. De la mme manire, lutilisation de soft law, par le biais de labels etcertifications, est cl. Laccs au march des produits de la seconde transformation ne doit pastre oubli, notamment par des mcanismes incitatifs renforant lusage du bois.

2.2.LA RESSOURCE FRANAISE EN TROISIME POSITION SUR LE PLAN EUROPENLa fort couvre en moyenne 45 % de la superficie totale des terres en Europe, ce qui reprsente un peuplus dun milliard dhectares, soit 25 % de la superficie forestire mondiale3. Avec une superficie de16,1 millions dhectares (voir tableau 2), la France se classe au troisime rang europen, aprs laSude et la Finlande, et dispose de 13 % de la surface totale des tats membres4. La France est parailleurs le premier producteur europen de chne, de htre et de peuplier5.

Superficies forestires(millions dhectares)

France 16,1Allemagne 11,1Finlande 23,3Canada 397,3

Tableau 2 Superficies forestires en France, Allemagne, Finlande et au Canada

Sources : IFN, 2010 ; Eurostat, 2011 ; Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection Allemagne ;Ministry of Agriculture and Forestry Finlande ; Ressources Naturelles Canada

2De nombreux rapports, dont celui de Jean Puech, appellent la structuration dune filire et au dveloppement dun rel esprit industriel bois3Situation des forts du monde, par FAO, 20114Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu5MEDDTL, www.developpement-durable.gouv.fr


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Une fort franaise au cur de notre histoire, abondante, diversifie et majoritairementcompose de feuillus

Lintrt de la France pour la fort est ancr dans son histoire6. Ds le Moyen ge, les premires

mesures de prservation ont t prises afin dassurer un approvisionnement des fins militaires. Cesobjectifs de prservation seront sans cesse rpts, notamment lors de la Rvolution, qui placera lesforts, bois et arbres () sous la sauvegarde de la Nation, de la loi (). La Loi dOrientationForestire de 2001 marquera un pas supplmentaire en accordant la protection des forts une valeurdintrt gnral7.

La fort franaise recouvre aujourdhui prs de 30 % du territoire mtropolitain, soit 16,1 millionsdhectares, Les gisements de bois tant plus restreints dans le quart nord-ouest du territoire, les cinqrgions les plus forestires sont en part relative (voir figure 5) :

La Corse (55%) ;

Provence-Alpes-Cte dAzur (48%) ;

La Franche-Comt (44%) ;

Le Languedoc-Roussillon (43%) ;

LAquitaine (43%).

Le volume total de bois est estim 1 403 millions demtres cubes (Mm3)8. La fort domaniale concentre11 % du volume de bois vivant sur pied, les autresforts publiques 18 % et la fort prive 71 %. La

situation est l aussi trs contraste par rgion, cellescomptant le plus de volume sur pied tant la rgionRhne-Alpes (276 Mm3) et lAquitaine (212 Mm3).

Figure 5 Surface et taux de boisement du territoirefranais (source : IFN, 2010)

6Voir notamment Georges-Andr Morin, La continuit de la gestion des forts franaises de lancien rgime nos jours, ou comment ltat a-t-il prisen compte le long terme , Revue franaise d'administration publique 2010/2 (n 134)7Loi n2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 JORF 11 juillet 2001, art. 1, crant larticle L1 du Code forestier8La fort franaise les rsultats issus des campagnes dinventaire 2005 2009, par IFN, septembre 2010


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Figure 6 Surface de fort de productioninventorie par classe d'exploitabilit (source :

IFN, 2010)

Concernant lexploitation de la fort franaise,58 % de la surface forestire est facile exploiter, 9 % comme moyennement facile exploiter, 32 % comme difficile exploiter et1 % comme trs difficile exploiter (voir figure6). La situation diffre dune rgion lautre :cinq dentre elles ont 90 % de leur superficie

forestire facile exploiter Poitou-Charentes,Pays de la Loire, Nord Pas-de-Calais, le-de-

France et Centre. Ces mmes rgions possdent galement 90 % de leur volume sur pied facile exploiter. Sur lensemble du territoire, 59 % du volume sur pied est considr comme facile exploiter, 9 % comme moyennement facile exploiter, 31 % comme difficile exploiter et 1 %comme trs difficile exploiter.

Par ailleurs, la fort franaise se caractrise par sa relle diversit, avecpas moins de 137 espces darbres diffrentes, dont douze essences de

feuillus et rsineux qui composent lessentiel des surfaces totales defort de production inventories et boises (voir figure 7). Si cettediversit constitue un atout unique, elle pose galement la question de lacapacit industrielle et des comptences ncessaires pour lexploiter.

Figure 7 Surface de fort de production inventorie effectivementboise par essence principale (source : IFN, 2010)


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Si la rpartition entre les diffrentes essencesreste relativement quilibre, au total, lesfeuillus reprsentent environ 71% du tauxdoccupation de la surface forestire, contre29% pour les rsineux (voir figure 8). Si laFrance possde le premier patrimoine forestierde feuillus dEurope, ce dernier reste trs malexploit : la rcolte, la production de sciages debois feuillus et le nombre de scieries de feuillusdiminuent ( linverse de la rcolte de rsineux),sans lien avec la disponibilit de la ressource.Des plans spcifiques cette question sont encours de rflexion, suite notamment au rapportdu FCBA de 20109.

Figure 8 Proportion de volume de bois surpied de feuillus et rsineux (source : IFN, 2010)

Dimportantes diversits rgionales conduisant des rflexions sur les utilisations et lacoordination des politiques locales

La diversit des espces franaises se retrouve

galement dans la diversit de peuplement au niveaurgional (voir figure 9). Le massif landais est parexemple caractris par un peuplementmajoritairement occup par des plantations mono-spcifiques de pins maritimes, le pourtourmditerranen est compos sur de vastes zones detaillis de chnes pubescents, de chnes verts, defutaies de pins sylvestres ou de pins dAlep.

Figure 9 Diversit des essences par rgion(source : IFN, 2010)

9 Perspectives de valorisation de la ressource de bois duvre feuillus en France , par le FCBA, labor pour le Ministre de lAlimentation, delAgriculture et de la Pche, novembre 2010


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Cette diversit, couple des spcificits culturelles, entrane des diffrences dans les usages locauxentre construction, nergie, ameublement, etc. que doivent prendre en compte les collectivits localesdans la mise en uvre de leurs politiques en matire damnagement du territoire, de soutien audveloppement conomique ou encore dcoconstruction. Or, la volont de dveloppement de filirescourtes doit sinsrer dans un objectif plus large, de constitution et de renforcement de filiresnationales tenant compte des logiques de hirarchisation entre usages. Certaines craintes ont ainsi tformules dans nombre de rapports rgionaux ainsi que par le Secrtariat Gnral aux AffairesEuropennes (SGAE) dans une note de juillet 2010 faisant suite la consultation de la Commissioneuropenne pour llaboration du Livre Vert sur la protection des forts et l'information sur les fortsdans l'Union Europenne10. La Commission prnant le dveloppement du bois comme sourcednergies renouvelables, le SGAE a soulign le risque () de voir apparatre des rpercussionsngatives sur les utilisations locales du bois, ainsi que sur lapprovisionnement de diverses entreprisesde la filire bois dj actives() 11.

Si les collectivits ont un rle manifeste jouer, elles peuvent ainsi tre limites dans leur capacit destructuration dune filire cohrente et comptitive, et peuvent galement manquer de moyens pourfinancer les innovations attendues par les acteurs du secteur. Ds lors, lun des enjeux dudveloppement de la filire bois en France sera de dvelopper des modes de gouvernanceconciliant intrts nationaux et objectifs de pilotage rgional.

Une fort dtenue aux trois quart par des propritaires privs, limitant la valorisation dubois

Les trois quarts de la fort franaise, soit 11,7 millions dha, appartiennent des propritaires privs,

tandis que la fort publique est de 1,5 million dha de forts domaniales et de 2,5 millions dhad autres forts publiques . 96 % des propritaires forestiers privs sont des personnes physiquespossdant 82% des surfaces. La proprit prive est, par ailleurs, elle-mme marque par un fortmorcellement : sur les 3,5 millions de proprits prives, 3 millions possdent moins de 4 ha.

Entre 3,5 et 4 millions de propritaires possdent des espaces boiss de moins de dix hectares, pourune superficie totale de 2,8 millions d'hectares, soit 25 % de la surface totale. La proportion deforts possde par des personnes physiques ou morales dont l'activit principale concerne larcolte ou la valorisation du boisest par ailleurs trs faible, de l'ordre de 1 2 % , alors que cechiffre est de 37 % en Sude, ou de 8 % en Finlande. Les surfaces possdes par des personnesdclarant la sylviculture comme revenu principal reprsentent de 100 150 000 ha.

10 Livre Vert concernant la protection des forts et linformation sur les forts dans lUnion europenne : prparer les forts au changementclimatique , par la Commission Europenne, 1ermars 2010, COM(2010) 66 final11 Rponse des autorits franaises au livre vert sur la protection des forts et l'information sur les forts dans l'Union europenne : prparer les fortsau changement climatique , par le SGAE, juillet 2010


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Une rcolte commercialise qui sous-exploite le potentiel forestier li laccroissementnaturel ; des marges de dveloppement nanmoins incertaines ncessitant de mener destudes complmentaires sur la ressource afin de disposer de donnes fiables

Selon les valuations de lIFN, laccroissement naturel de la fort est denviron 103 Mm3

par an, dontseulement 57 % sont autoconsomms et commercialiss (soit 59 Mm3). 44 Mm3, se rpartissant entreles bois morts, les pertes dexploitation et le bois non rcolt restent inexploits12 (voir figure 10).Cependant, cet accroissement annuel nest pas entirement mobilisable : une partie de laressource supplmentaire ne sera pleinement disponible quaprs 2020 (15-20 Mm3) et une autrepartie est dtruite ou non mobilisable (15-20 Mm3)13.

Source : ALCIMED, daprs FPF, 2008-2009 ; IFN, 2010 ; SESSI, 2008 ; entretiens ALCIMED

Figure 10 Exploitation de la ressource forestire franaise

Toutefois, ce constat est mesurer la lumire de rcents rapports, dont celui des Ponts et Chaussesde janvier 2011, qui nuancent les chiffres avancs jusque-l14.

Tout dabord, le rapport remet en question les calculs daccroissement naturel, des valuationsplus rcentes ne fixant pas la croissance annuelle de la fort 103 mais 80 Mm3.

Par ailleurs, ce mme rapport questionne le potentiel sous-exploit, par des raisons dordreconomique et technique. Le dveloppement de lexploitation de la fort ne serait en effetpossible qu compter dun seuil conomique de gestion de 4 ha. En effet, sous ce seuil, lesfrais de gestion pour lexploitation ne seraient pas soutenables pour les propritaires privs.

12FPF 2008-2009 ;La fort franaise les rsultats issus des campagnes dinventaire 2005 2009, par IFN, septembre 2010 ;Le bois en chiffres, parSESSI, 200813Entretiens ALCIMED14 Le dveloppement du bois nergie : solution durable pour rpondre un dfi stratgique ? , par cole Nationale des Ponts et Chausses, GroupedAnalyse des Politiques Publiques, janvier 2011


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Par ailleurs, en raison des difficults techniques daccs aux parcelles encore non exploites,une prsomption dabsence de rcolte pse sur prs de 30 % du volume de la fort franaise15.

La connaissance et la gestion de la ressource sont essentielles dans la filire bois franaise. Or, les

diffrents rapports traitant de la ressource mobilisable diffrent aujourdhui sur le gisement forestierrellement disponible et mobilisable dans un horizon de 5 10 ans. Ces diffrences mettent en exergueque, bien quelle ne fasse pas lobjet de la prsente tude, la politique forestire est critique afin depermettre la meilleure mobilisation possible de la ressource franaise.

Une utilisation multifonctionnelle de la fort franaise, ncessitant de concilier une logiquede gestion de ressources naturelles et une logique industrielle en vitant les conflits dusage

Le rle de la fort, traditionnellement utilise des fins dexploitation, a volu au cours des derniresdcennies. lheure actuelle, la rcolte commercialise a trois destinations principales16:

le bois duvre, pour la construction, lameublement, la menuiserie ou lemballage bois (78 %des bois commercialiss en France),

le bois dindustrie, pour la fabrication des panneaux et ptes papier (15 % des boiscommercialiss en France),

le bois nergie, essentiellement pour le chauffage (7 % des bois commercialiss en France laressource disponible est thoriquement en augmentation mais laccessibilit reste unproblme).

Concomitamment lmergence de proccupations environnementales, dautres attentes prises encompte par la Loi d'Orientation Forestire de 2001 ont vu le jour :

des attentes cologiques : pour la prservation de la biodiversit et le maintien des ressourcesbiologiques, pour son rle de puits de carbone et son impact positif dun point de vueenvironnemental (matriau renouvelable, faible consommation dnergie pour sa production ettransformation industrielle, contribution la rduction de leffet de serre en stockantdurablement dans les constructions le gaz carbonique absorb par la fort, etc.), pour son rlecuratif et prventif pour la qualit et la quantit deau, etc.,

des attentes socitales, par le rle social et rcratif de la fort (contribution lquilibrepaysager du territoire du fait de la sylviculture et des activits en dcoulant). Si la fonction deproduction demeure au premier plan, elle doit dsormais composer avec dautresrevendications, entranant de ce fait des conflits dusage potentiels que les pouvoirs publicsdoivent prendre en compte dans llaboration de mesures de soutien17.

Deux logiques coexistent : la gestion des ressources naturelles et la logique industrielle. Si desprogrs ont t faits pour les rapprocher et ne pas les opposer, il reste encore beaucoup faire afin desensibiliser les citoyens, nourrir le dbat public et trouver des solutions alliant comptitivit etprservation de lenvironnement18.

15La fort franaise les rsultats issus des campagnes dinventaire 2005 2009, par IFN, septembre 201016Le bois en chiffres, par SESSI, 200817Voir notamment les travaux en cours de lINRA sur le thme de lconomie de la multifonctionnalit18Voir notamment les dbats du Forum national Forts prives et collectivits locales , Cemagref, 21 et 22 octobre 2010


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La France semble galement perdre du terrain, certains indicateurs le suggrant, notammentconcernant la pnurie de rsineux dans 20 ans et le manque de plantation (28 millions de plants mis enplace en 2010 en France, plus de 300 Millions en Allemagne et en Sude, 1 milliard en Pologne. Lesminaire La scierie franaise et le commercial , par lObservatoire du mtier de la scierie (mai2011) indique que la France perd en 2010 sa place de leadermme dans le chne (seulement 800 000m3exports sur 9,5 Mm3). Cette situation suggre en dfinitive que le march franais est structur surles normes de bois dimportation.

Par ailleurs, les difficults de dveloppement de la filire bois franaise relvent dune doublepression concurrentielle, intramatriaux et intermatriaux, laquelle les acteurs sont soumis dufait du dficit de structuration :

Lexistence de diverses essences aux qualits propres est la source dune comptition entre lesdiffrents matriaux-bois. Sy ajoutent les conditions de production, relatives aux soutiensfinanciers et fiscaux, aux cots et charges dexploitation, etc. qui varient non seulement entrepays europens mais qui peuvent galement impacter les jeux dacteurs entre et au sein desrgions franaises. Lun des enjeux est, ds lors, de trouver les moyens dune harmonisation23permettant la mise en place dune concurrence saine.

Concernant la concurrence intermatriaux, prenons comme exemple le dveloppement du bois-matriau. Laluminium, le PVC, le bton ont su ragir en proposant des amliorationstechniques apportant de nouvelles fonctionnalits, en amliorant leur bilan et leur image (lexemple des btons de proximit) et en ralisant de fortes baisses de prix24. Dans denombreuses gammes de produits, les avantages pour le consommateur final sont devenus moinsvidents, sur les deux variables prix et praticit.

23Voir notamment les changes lors de la confrence organise en 2004 par la DG ENVIR, notamment M. Pinaudeau, Protger les forts cest protgerlenvironnement 24Voir notamment les constats du rapport Puech


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3.BOIS MASSIF

3.1.UNE SCIERIE ATOMISE,DFICITAIRE ET VIEILLISSANTE

En prambule de cette partie, il est indispensable dinsister sur lune des principales difficults pour ledveloppement du bois massif et concernant le secteur amont : celui de la scierie. Celui-ci possde eneffet une balance commerciale structurellement dficitaire : sur les 6,4 Mdsde dficit de la filire,0,55 Mdssont lis lexploitation forestire et scierie, 0,62 Mdsaux sciages rsineux et 0,69 Mdsaux sciages feuillus.

Le secteur de la scierie est compos de trois typologies dacteurs25.

Nombredacteurs

Volumes de sciageen moyenne

Volumes desciage traits

Commentaires

1.Entreprisesartisanales

880 scieries(47 %)

Moins de 2 000 mde sciage, 600 m3enmoyenne

300 000 m(4%)

Travail local, sur-mesureSouplesse pour unsciage faon

2.Entreprisessemi-industrielles

808 scieries(43 %)

De 2 000 6 000 mde sciage, 4 000 m3

en moyenne

2 900 000 m(35%)

Productionspcialise

Moins multi-activitsque les artisanales etplus tournes vers lesproductionsvolumtriques

3.Entreprisesindustrielles

182 scieries(10%)

De 6 000 m 20 000 m3de sciage,10 000 m3enmoyenne

5 000 000 m(61%)

/

1 870 scieries 8 200 000 m3

Des donnes existantes, les quelques lments suivants peuvent tre tirs :

Le nombre de scieries est en constante diminution : de 1 958 en 2008, dont 90 % de trs faiblecapacit (moins de 4 000 m3), ce nombre passe 1 870 en 2009, puis 1 744 en 201026, ce quireflte une fragilit capitalistique, une difficult attirer et trouver des repreneurs, attirer

25Actes du sminaire La scierie franaise et le commercial , par Observatoire du mtier de la scierie, mai 201126Ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du Territoire, 2011 ; Actes du sminaire La scieriefranaise et le commercial , par Observatoire du mtier de la scierie, mai 2011


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des investissements technologiques et ce malgr les dispositifs existants, etc. Depuis, 30 ans,100 scieries disparaissent chaque anne.

Leur production est atomise : plus des 50 % de scieries artisanales reprsentent 4 % de la

production. La proportion de production sche est faible, de lordre de 7,5 % de la production (13 % en

feuillus, 7 % en rsineux).

De plus et si la France tait, jusqu lan pass, le leader europen en production feuillus(21,5 % de la production europenne avec 1,2 Mm3), elle ne compte que 500 scieries defeuillus, nombre en dcalage avec le potentiel national en feuillus.

Etc.

Elles se caractrisent donc par une fragilit capitalistique et technologique (quipements). Face auxgants allemands et europens en gnral27, les scieries franaises ne peuvent donc tre comptitives etpeinent trouver leur place du fait de leur taille, de la multiplicit dentreprises familiales, du manquede modernisation et dindustrialisation, lments qui expliquent en partie cette situation.

3.1.DESCRIPTION DES MARCHS DU BOIS MASSIFOn entend par bois massif, le bois issu de la fort et dbit gnralement en section standardise enscieries et le bois massif reconstitu, correspondant au collage ou lagglomration dlments de boismassif. Son champ dapplication est vaste et couvre lemballage bois, lameublement et laconstruction.

Si lensemble des marchs constitutifs du bois massif seront dans un premier temps dcrits pourdonner une vision densemble, seules les innovations concernant le champ constructif serontprcisment abordes dans la partie 3.2. En effet, dimportantes sources dinnovation ont t cites enmatire de construction par les experts interrogs et le march de la construction constitue, commenous laborderons dans la suite du rapport, lune des principales priorits pour le bois. Cela ne signifiepas que lameublement et lemballage bois ne sont pas sources dinnovation mais plutt que nousavons souhait avec laccord des experts impliqus accorder une place de premire importance pourles applications constructives.

3.1.1.Emballage bois

Un secteur o la France occupe une place deleaderinternationalLemballage bois reprsente un dbouch important pour le bois massif et les scieries. Les produitsissus de lemballage bois se divisent en quatre familles : les palettes en bois, lemballage lger, latonnellerie et lemballage industriel. Sils trouvent des applications diverses dans lindustrieagroalimentaire, le transport, la logistique et la distribution (voir figure 11), les produits issus delemballage bois sont nanmoins peu diversifis, la palette reprsentant 95 % du march. Le bois

27Les 10 premires scieries europennes sont les suivantes : Stora Enso Timber (finlandaise 23 sites), Klausner-Guppe (allemande 5 sites), Mayr-Melnhof Holz (autrichienne 5 sites), Rettenmeier-Holding (allemande 6 sites), Finnforest (finlandaise 9 sites), Klenk Holz AG (allemande 3 sites),Holzindustrie Schweighofer (autrichienne 2 sites), Holzindustrie Binder (autrichienne 2 sites) et FruytierScierie (belge 4 sites, dont un oprat

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