VALE DANS LE MONDE 1T10. 1Vale dans le Monde – 1T101 Qui sommes-nous? Vale est une société...

VALE DANS LE MONDE

1T10

2 Vale dans le Monde – 1T102 Vale dans le Monde – 1T10

Qui sommes-nous?

Vale est une société minière qui transforme des ressources minières en ingrédients

essentiels à la vie quotidienne des personnes

Deuxième plus grande société minière du monde, en valeur de marché

Elle est leader mondial pour la production de fer et de pellets, et la deuxième plus grande

productrice de nickel. Elle produit, en outre, du cuivre, du manganèse, des alliages ferreux,

du charbon, de la potasse, de la bauxite, de l’alumine, de l’aluminium, du cobalt, du PGMS

et du caolin.

Elle a des bureaux et des opérations dans plus de 30 pays des cinq continents.

Première société brésilienne ayant obtenu la classification de « investment grade ».

Première société brésilienne à négocier ses actions à Euronext (Paris).

La responsabilité socio-environnementale est un engagement stratégique. En 2010, les

investissements socio-environnementaux sont budgétés à US$ 999 millions.

3 Vale dans le Monde – 1T10

Notre histoire

Créée par le gouvernement fédéral brésilien le 1er juin 1942 avec des opérations

concentrées dans l’État du Minas Gerais

Produit, dès la première année, 40 000 tonnes de minerai de fer (équivalent d’une heure

de production aujourd'hui)

Privatisée le 6 mai 1997

Bénéfice net en 1997 : 350 millions de dollars US

Valeur de marché en 1997 : 10,5 milliards de dollars US

Employés : 11 000 (directs)

Atteint en août 1997 son premier record historique d’exportation : 7,793 millions de

tonnes


Nickel

Nos principales opérations de traitement et de mines de nickel sont réalisées au Canada,

en Indonésie et Nouvelle Caledonie

Nous sommes propriétaires et nous gérons des raffineries de nickel au Royaume Uni, au

Japon, à Taiwan, en Corée du Sud et en Chine

Le rachat d’Inco en 2006 constitue la plus grande acquisition déjà réalisée par une

entreprise brésilienne à l’extérieur

Vale devient ainsi l’un des plus grands producteurs de nickel au monde


Secteurs d’activité

Exploitation minière :

Ferreux : minerai de fer et de plomb, manganèse et alliages de fer

Non-ferreux : kaolin, potassium, cuivre et nickel

Logistique :

Chemins de fer, ports, navigation par cabotage et solutions logistiques

Aluminum :

Bauxite, alumine, aluminium

Énergie :

Huit usines hydroélectriques, dont sept déjà en opération

Charbon


Présence sur les cinq continents

Vale, dont le siège est au Brésil, emploie plus de 60 000 personnes dans le monde entier


Vale a achevé 29 projets entre 2002 et le 2009

Pier III PDM

Sossego

Capão Xavier

Candonga

Projets accomplisProjets accomplis

Funil

São Luís

..

Capim Branco II

Paragominas I

Carajás 100 Mtpa

Itabiritos

Alunorte 4&5

Capim Branco I

Carajás 85 Mtpa

Brucutu

Aimorés

Fábrica Nova

Taquari-Vassouras

Carajás 70 Mtpa

Mo I Rana

Alunorte 3

Trombetas

Fazendão

Alunorte 6&7

Dalian

UHC

Corredor Norte

Paragominas II

Zhuhai

Samarco III

2002 2003 2004 2005 2006 2007 20092008


Production de minerai de fer

134,3

168,6188,3

211,3233,9

264,2

303,1 301,6

238,0

63,4 69,1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4T09 1T10

Millions de tonnes

BR GAAP

+ 8,9%


Solidité financière reconnue

“Investment grade”

2008 2009

S&P BBB+ BBB+

Moody’s Baa2 Baa2

Fitch BBB- BBB

DBRS BBB high BBB high

Les principaux résultats au 1T10 en GAAP US


Millions de tonnes

Ventes de minerai de fer et de plomb

148,8164,2

186,3

231,0255,2

276,0296,3 296,2

247,3

68,4 65,6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4T09 1T10

12 Vale dans le Monde – 1T1012 Vale dans le Monde – 2009

RecordeVentes de minerai de fer pour la Chine

Millions de tonnes métriques

Entreprenant une transformation structurelle: une nouvelle politique de marketing a augmenté nos ventes en Chine

15,820,1

29,5

41,0

54,2

75,7

94,5 91,4

140,4

27,6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1T10


4.077 4.2825.545

8.479

13.405

25.714

33.115

38.509

23.939

6.541 6.848

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4T09 1T10

Recette

Recette opérationnelle en millions de dollars US

Au 1T10, Vale a obtenu recette opérationnelle de 6,848 milliards US

* PRO FORMA

*

+ 4,7%


Composition du recette opérationnelle par produit au 1T10

La majorité du recette opérationnelle de Vale est le fruit de la production de minerai de fer et de plomb

54,73%

11,23%

10,03%

8,75%

4,54%

3,31%

2,76%

1,85%

0,95%

0,93%

0,64%

0,11%

0,07%

0,07%

0,01%

Minerai de fer

Plomb

NickelAluminium

Logistique

CuivreManganèse et alliages de fer

Charbon

PotassiumAutres

Kaolin

Métaux précieuxCobalt

Opérations des usines

PGMs


1,5482,573

4,841

7,260

11,82513,218

5,349

1,519 1,604

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4T09 1T10

Bénéfice net

Le bénéfice net au 1T10: 1,604 milliards US

* PRO FORMA** Après un effet extraordinaire non caisse US$ 950 millions dus à un non paiement de l’agiotage.

* **

En milliards de dollars US

+ 5,6%


Simandou

Vale a acquis Simandou, en Afrique Occidentale, un des meilleurs dépôts de minerai de

fer non exploité du monde, en ce qui concerne la qualité et la dimension

Un excellente nouvelle option d’expansion de notre production de fer, à coût peu élevé et

de haute qualité

La disponibilité de Carajás et de Simandou permet à Vale d’avoir le meilleur et le plus

grand potentiel de croissance de l’industrie mondiale de minerai de fer

Trans-Libéria

Nouvelle voie ferrée

Simandou

Trans-GuinéeBuchanan

Blocs 1 & 2Blocs 1 & 2

ZogotaZogota

LibériaLibéria

GuinéeGuinée

Plan d’investissement


5,0

11,010,3

12,7 12,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010E

Investissement croissant *

* Comprend les acquisitions

En milliards de

dollars US

20,6

Plus de 55 milliards de dollars au cours des 5 dernières années


minerai de fer et pastilles

nickel

charbon

cuivre

chaine d’aluminium

Phosphate et potassium

logistique

énergie

acier

Brownfield

Greenfield

2010 2012

Croissance organique: pipeline de projets pour les prochaines années

2011 2013 2014

RéférenceUS$ 1 milliard

Onça Puma

Conceição Itabiritos

Carajás Additionnel 30 Mtpy

Teluk Rubiah

Salobo

Tubarão VIII

Estreito

Oman

Bayovar

Karebbe

Long-Harbour

Serra Sul (S11D)

Rio Colorado

Moatize

Totten

Apolo

Biofuel

Konkola NorthTres Valles

Vargem Grande Itabiritos

Salobo expansion

CSA¹

ALPA²

CSU²

¹ Capex du projet. Vale a une participation de 26,87%. ² Capex total du projet. L’investissement de Vale dépend de son pourcentage de participation finale dans le projet.

CSP²


Principaux projets

• Ce projet augmentera la capacité actuelle de 30 Mtpa . Le projet comprend des investissements pour l’installation d’un nouveau site composé d’une usine de concassage primaire, une unité de traitement et de classification, et des investissements significatifs en logistique. Prévision du start-up pour le 1S12, sous réserve de la concession de licences environnementales,

Carajás Serra Sul

• Situé dans le massif montagneux sud de Carajás, ce projet aura la capacité de produire 90 Mtpa. Conclusion prévue pour le 2S13 sous réserve de l’obtention des licences environnementales. Le projet est en outre sujet à l’approbation du Conseil d’Administration.

Oman

• Projet de construction d’une usine de pelletisation dans le district industriel de Sohar, Oman, au Moyen Orient, avec une production de 9 Mtpa de pellets de réduction directe et un centre de distribution d’une capacité de transport de 40 Mtpa. Début de l’opération prévu pour le 2S10


Principaux projets

Onça Puma• Capacité de production nominale estimée de 58.000 tonnes de nickel par an.• Prévision de start-up pour le 2S10.

Moatize, Mozambique• Capacité de production annuelle estimée de 11 millions de tonnes de produits du

charbon. Conclusion prévue pour le 1S11

Salobo• Projet d’une capacité de production annuelle de 100.000 tonnes métriques de cuivre

contenu dans un concentré. Implantation en cours, les ouvrages civils étant commencés. Conclusion prévue pour le 2S11

Expansion Salobo• Le projet augmentera la capacité de production annuelle de la mine de Salobo, de

100.000 à 200.000 tonnes métriques de cuivre contenu dans un concentré. Conclusion estimée pour le 2S13.


Vale attire les investissements pour stimuler la croissance de la sidérurgie au Brésil

CSA (joint venture Vale et Thyssen Krupp), démarrage en 1S10

• Capacité : 5 millions de tonnes par an de plaques d’acier

CSP (Association entre Vale et Dongkuk), démarrage en 2013

• Capacité : 3 - 6 millions de tonnes par an de plaques d’acier

ALPA (Aços Laminados do Pará), démarrage en 2013

• Capacité: 2,5 millions de tonnes (production sidérurgique)

CSU (Companhia Siderúrgica de Ubu), démarrage en 2014

• Capacité : 5 millions de tonnes par an de plaques d’acier


Vale investi dans la production de biens intermédiaires de production pour l’industrie de fertilisants

Vale opère l’unique mine de potasse au Brésil: Taquari-Vassouras, dans l’état de Sergipe, d’une

capacité de production de 850.000 tpa

En janvier 2010, Vale a acquis les actifs de fertilisants de Bunge et Fosfértil

En outre, Vale possède un pipeline de projets qui incluse Caranlita, à proximité de Taquari- Vassouras;

le Projet Rio Colorado et Neuquén en Argentine; et Regina, au Canada.

Le Projet Rio Colorado comprend le développement d’une mine d’une capacité nominale initiale de 2,4

Mtpa de potasse. Prévision de start-up pour le 2S13. Projet sujet à l’approbation du Conseil

d’Administration.

Dans le domaine du phosphate, Vale a le Projet Bayóvar, au Pérou, en cours de développement, d’une

capacité nominale de 3,9 Mtpa de roche phosphatique. Projet en phase d’implantation, avec conclusion

prévue pour le 2S10


Engrais

La croissance rapide du revenu par tête dans les économies émergentes augmente la

consommation d’engrais.

L’augmentation de la production de biocarburants en tant que source d’énergie

renouvelable.

L’Asie émergente et le Brésil sont les principaux responsables pour la demande mondiale

continue en engrais.

Le Brésil est une puissance agricole aux perspectives prometteuses dans le domaine.

• Grandes surfaces pour l’expansion de la frontière agricole.

• Considérable disponibilité de sources d’eau.


NeuquénArgentineProduction: 1,0 MtpaPré viabilité

Taquari-Vassouras BrésilProduction: 0.75 Mtpa

CarnalitaBrésilStartup: 2014Production 1,2 Mtpa

Rio Colorado ArgentineStartup: 2013Production: 4,35 Mtpy

ConcessionsCanadaÉtudes préliminairesProduction (e): 2,4 Mtpa

ReginaCanadaStartup: 2015Production: 2,8 Mtpa

PotassePhosphatés

EvateMozambiqueProduction: 2,0 MtpaÉtudes préliminaires

BayóvarPérouStartup: 2010Production: 3,9 Mtpa

Bayóvar IIStartup: 2012Production: 1,9 Mtpa

Un pipeline de projets attrayants: potasse et phosphatés

Engagement social


Responsabilité sociale

Vale démontre tout son engagement envers la responsabilité sociale dans le monde entier

de différentes manières:

• Création d’emplois et croissance économique: Engagement à employer et former les

mains d’œuvre locales

• Programmes pédagogiques et culturels

• Activités d’investissement social

La Fondation Vale est l’institution sociale de Vale. La Fondation Vale agit auprès des

communautés pour lesquelles la compagnie contribue à l’intégration économique, à la

protection de l’environnement et au développement social des régions en recherchant la

consolidation du capital social des communautés et en respectant l’identité culturelle locale

Au 1T10, Vale a invest 30,6 millions US dans des projets sociaux

La Fondation Vale conduit plusieurs projets en faveur des communautés au sein desquelles Vale est implantée


Principaux programmes en gestion publique

Programmes Objectif Bénéficiaires

Ação EducaçãoAméliorer la gestion publique de l’éducation, par l’intermédiaire des professeurs et directeurs d’écoles.

En 2009, 84 éducateurs de 16 municipalités du Maranhão ont été bénéficiés, avec, pour 2010, un prévision de mise en œuvre dans plus de 20 municipalités au Pará et à Sergipe.

Vale Alfabetizar

Contribuer à la structuration de l’Éducation de Jeunes et d’Adultes, permettant l’alphabétisation, et promouvant le flux constant de nouveaux élèves vers les salles de classe.

120 mille personnes de 2003 à 2009

Escola que Vale

Renforcer la gestion de l’éducation municipale, par la formation continue de professeurs, visant à améliorer l’enseignement dans le réseau public d’enseignement infantile et fondamental.

De 2000 à 2009, 172.420 personnes ont été bénéficiées

Novas Alianças

Contribuer á l’organisation des Conseils de l’Enfant et de l’Adolescent dans les municipalités où la société est présente, aidant ainsi à promouvoir la démocratie participative.

1.051 personnes bénéficiées entre 2007 et 2009


Les ‘Estações Conhecimento’ réunissent les programmes suivants:

Programmes Objectif Bénéficiaires

Rede que Vale

Investir dans la création de travail et de revenu par l’intermédiaire d’un réseau appuyé sur des projets de responsabilité sociale et de volontariat sociétaire.

De 2004 à 2009, 13.532 jeunes ont été formés et 385 entrepreneurs soutenus.

Vale Música

Promouvoir l’enseignement de musique classique et la préservation des manifestations culturelles locales parmi les enfants et les adolescents.

800 Enfants et adolescents dans trois états (ES, PA et MS)

Vale Juventude

Travailler la participation juvénile dans la communauté, la citoyenneté et l’éducation affective et sexuelle d’adolescents et de jeunes.

63.848 personnes de 2000 à 2009

Brasil Vale Ouro

Appuyer la révélation de nouveaux talents olympiques pour les modalités de judo, natation et athlétisme, dans les villes où Vale est présente.

À partir de 2011, les talents révélés dans les Stations Connaissance seront orientés vers le Centre d’Excellence de Deodoro.


Emplois

4T09 1T10

BRÉSIL

PROPRES 45.610 47.460

INTERNATIONAL

PROPRES 14.426 14.249

TOTAL GÉNÉRAL 60.036 61.709

Environnement


Environnement

Première entreprise minière au monde à avoir équilibré à 100% la relation des régions

impactées x régions en récupération

Entreprise minière ayant reçu le meilleur rapport quant aux émissions de carbone par recette

lancées parmi les 500 plus grandes entreprises dans la liste de la Bourse des Valeurs de New

York

En 1T10, les dépenses de Vale en Environnement sont de l’ordre de 167,3 millions de

dollars US

Vale protège (régions propres) ou aide à protéger (régions de tiers) près de 10 201 km2 de

régions naturelles, y compris des petites fermes appartenant à l’entreprise (4%), des régions

louées (3%) et des unités de conservation officielles protégées en partenariat avec des

gouvernements locaux (93%). Les régions protégées par Vale comprennent des territoires

des biomes de la Forêt Amazonienne (82%), des Forêts Boréales (<1%), la Forêt Atlantique

(5%) et la Wallacea (12%), ainsi que les régions de Nouvelle Calédonie (<1%) et des

propriétés situées dans la région de transition entre la Forêt Atlantique et le Cerrado (1%).


Réserve naturelle de Vale

Dans l'Espírito Santo, l'entreprise maintient la Réserve Naturelle Vale, une région d'environ 218 km2, où sont protégées 2.389 espèces de faune et 2.625 de flore. Depuis que la réserve a été créée, dans les années 70, on y a déjà découvert 96 espèces nouvelles de plantes


À Carajás (PA), où elle maintient la plus grande mine de minerai de fer à ciel ouvert du monde, Vale aide à protéger environ 8 000 km2 de forêts natives dans cinq unités de conservation (Forêts Nationales de Carajás, Tapirapé-Aquiri, Itacaiúnas, Réserve biologique Tapirapé et l’Aire de Protection Environnementale (APA) du Igarapé Gelado).

Complexe minéral de Carajás

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