Un événement - Pôle Bio Massif Central · 11h10 - 11h55 : Convertir son exploitation bovin lait...

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Un événement

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Un événement

Lait Bio, un marché en développement :quels résultats pour quelle durabilité de la filière ?

Jeudi 3 octobre 2019

Présentation de résultats des projets BioRéférences et Résilait

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Sommaire

9h30 - 10h15 : Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filièreBenoit Baron (Idele)

10h15 - 11h10 : Résultats technico-économiques et coûts de production de la filière Lait de vache bio sur le Massif Central Yannick Péchuzal (Idele)

11h10 - 11h55 : Convertir son exploitation bovin lait en AB : changements de pratiques, trajectoires, résultats économiques et satisfaction des éleveurs Stéphane Doumayzel et Sandrine Viguié (Chambre d’agriculture de l’Aveyron)

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Etat des lieux de la filière lait biologique

Stratégies des opérateurs de la filière&

Etude réalisée dans le cadre du projet CASDAR

RESILAITPiloté par ITAB & IDELE

Benoît Baron, chargé d’études

service Economie des Filières - Institut de l’Elevage

Etat des lieux du marché des produits laitiers biologiques & Stratégies des opérateurs de la filière

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Le projet RESILAIT

• Partenaires :• ITAB

• IDELE

• Chambres d’Agriculture (PdL, Aveyron, Drôme)

• Agrobio35

• Pôle AB Massif Central

• AVEM

• CERFRANCE

• EILYPS

• APABA

• Agrobio Poitou-Charentes

• FNAB

• INRA (UMR 1248 Agir)

• CFPPA Coutances (50), Saint Genest Malifaux(42) et Saint-Affrique (12)

• Appel à projet CASDAR 2017-2020

•Objectifs :• Analyser les facteurs de résilience des systèmes laitiers biologiques (3 espèces)

• Identifier & analyser des facteurs de réussite/défaillance

• Etudier les évolutions récentes des systèmes de production biologique

• Appréhender les risques futurs


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• Des études à différentes échelles :• Exploitation, groupes d’éleveurs...

• Filières : national, Europe...

Pour en savoir plus: http://www.itab.asso.fr/programmes/resilait.php

Le projet RESILAIT

http://www.itab.asso.fr/programmes/resilait.php


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• Organisé en 5 départements:

- Génétique et phénotypes- Techniques d’élevage et environnement- Qualité des élevages et des produits- Économie- Métiers d’éleveurs et société

• Et 4 domaines transversaux:

- Systèmes d’information et traitement de données- Connaissance des systèmes d’élevage

- Actions régionales- Activités internationales

Implantation sur 14 sitesPrésent dans 13 unités expérimentales

Pour en savoir plus: www.idele.fr / stand Hall 1 stand 79

L’Institut de l’Elevage

http://www.idele.fr/


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L’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologique

• Institut dédié à la recherche et aux techniques en AB depuis 1982• Ses missions :

➢ recherche appliquée sur les systèmes agri-alimentaires biologiques (identifier les besoins, monter et mener des projets, rassembler les acteurs...)

➢ expertise auprès d'instances publiques ou d'entreprises

➢ partage des connaissances (guides et cahiers techniques, articles, colloques, conférences, vidéos...).

• 30 salariés, implanté dans 6 régions

• Sur toutes les filières, de l’amont à l’aval

• Impliqué dans 60 projets de recherche par an

• Des partenariats renforcés

Pour en savoir plus: http://www.itab.asso.fr//index.php

http://www.itab.asso.fr/index.php

9

L’évolution de la production et du marché des produits biologiques

Une dynamique sans précédent


10

Une filière biologique pleine de promesse...

• Un marché qui ne finit pas de croitre... • et une production qui tend à s’adapter

Marché du bio en France :

9,7 G€ en 2018Evolution des surfaces et des opérateurs : > 2 Mha ; 40 000 EA ; 20 000 opérateurs


11

Les produits laitiers accompagnent cette dynamique

Stade de détail M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017 2018/2013

F&L 722 784 975 1 299 1 505 1 703 +13% +136%Lait 273 290 306 328 330 376 +14% +38%Produits laitiers autres

333 364 405 483 568 713 +26% +114%

Œufs 253 267 287 333 390 452 +16% +79%TOTAL BIO 4 555 5 188 5 916 7 148 8 374 9 694 +16% +113%

12

Production laitière biologique

Une filière qui change de dimension


13

Une production laitière biologique qui a connu une croissance depuis début 2000... par à-coups

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Nombre d'exploitations laitières certifiées bio Cheptel de VL certifiés bio

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Agence Bio

X 3 / 2001

X 14 / 1995X 2,1 / 2001

CTE+

crises ESB

crise laitière 2009

Crise laitière 2015

Evolution du nombre d'exploitations et du nombre de vaches laitières biologiques


14

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lait bio livré(en 1 000 litres)

54 0 80 0 117 157 202 215 225 218 222 234 232 255 276 333 458 492 534 571 566 630 840 966

48%46%

34%29% 6% 5% -3% 2% 5% -1% 10% 9%

21%

37%7%

9%7% -1%

11%

33%

15%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Livr

aiso

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lles

(en

mill

ions

de

litre

s)

Evolution de la collecte annuelle de lait biologiqueSource : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Enquête Annuelle laitière

2013 : - dépassement des 500 ML,

- création de Lait Bio de France- des enquêtes EML qui

apportent un suivi dynamique

Une collecte laitière biologique qui change de dimension :

• + 200 ML en 2018 et quasi x3 / 2011


0

30

60

90

120

150

250

300

350

400

450

500

Jan

vier

Avr

il

Juill

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Oct

obre

Jan

vier

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Juill

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obre

Jan

vier

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obre

Jan

vier

Avr

il

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eca

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bio

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lait

co

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nel

Pri

x d

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(€ /

1 00

00 l

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s)

DELTA surprixbio/global12 moismobile

Tous laitsglissantpondéré

Lait bioglissantpondée

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après Enquête Mensuelle Laitière

Evolutions comparées des prix de base du lait biologique

et du lait conventionnel

15

Les crises du conventionnel : moteur des conversions à l’agriculture biologique...

Signaux du marchés (prix, perception consommateurs,

aides publiques...

Dessins : Z’lex, éleveur bio en Aveyron


16

... mais des opérateurs en aval qui déterminent aussi ces conversions

Dessins : Z’lex, éleveur bio en Aveyron

• S’assurer d’un débouché pour le lait ainsi produitSur quels segments j’opère ? Quelles sont les attentes consommateurs ? Capacité à présenter un prix attractif & compétitif ?...

• Des exigences logistiques fortes en lien avec des coûts spécifiques en entrée : volume minimal à engager (lancement collecte, mise en marche ligne de fabrication...)

Une évolution qui continue donc de se faire par paliers malgré la volonté du coté de la production de parvenir à un développement « autonome » de la filière (i.e le moins dépendant possible des crises en conventionnel)


17

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Janv

ier

Avr

il

Juill

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Janv

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Avr

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Juill

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Janv

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il

Juill

et

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% de la collecte nationaleMillions de litres

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

Evolution de la collecte de lait biologique en cumul annuel mobile

Le milliard de litres en vue


18

Vers une stabilisation des producteurs ?


19

280

320

360

400

440

480

520

Janv

ier

Avr

il

Juill

et

Oct

obre

Janv

ier

Avr

il

Juill

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Oct

obre

Janv

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Avr

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Janv

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il

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Oct

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Janv

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Juill

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Oct

obre

Janv

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Avr

il

Juill

et

Oct

obre

Janv

ier

Avr

il

Juill

et

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tous laits

Bio

Conv.

Moyenneglissante touslaits

Moyenneglissante 12mois lait bio

AOP

Evolutions comparées des prix du lait biologique et tous laits (conv., bio, AOP...)

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

Des prix très saisonnalisés mais globalement stables

€ / 1000 litres


20

Une géographie de la production biologique en évolution et qui diffère légèrement de celle en

conventionnelle

1

23

4 5


21

Devenir du lait biologique ?

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%2013 2014 2015 2016 2017 2018

Part de la production biologique dans la collecte et dans les fabrications de

différentes catégories de produits laitiersSource : GEB - Institut de l'Elevage d'après EML

3,5%

9,9%

4%3,4%

2,4%2,2%

1,7% 1,6%1%


22

(2018)• Surreprésentation

des laits conditionnés dans les fabrications

• Sous-représentation de la valorisation fromage

•Une partie importante de la MSU à destination non-spécifiée

Un mix-produit distinct du conventionnel


Des segments en croissance qui prennent des parts de marché sur le total des produits laitiers

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Laits liquides Crèmes Beurre &matièresgrassessolides

Ultrafrais Fromagesfrais

Autresfromages

En %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des parts de marché (en volume) des

produits laitiers biologiques Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après panel Kantar

9,0%

2,2%

5,2% 5,2%

2,4%

1,0%

•Profil +/- similaires aux fabrications

•Les MDD sont très présentes (souvent > 50% des PDM)

24

Retour sur la vague de conversion en cours et éléments d’analyse

Qui sont les opérateurs de la filière laitière biologique et quelle(s) stratégie(s) adoptent-ils ?


25

Les forces en présence en 2018Plus de 100 collecteurs selon l’EAL... Mais une forte concentration de la collecte, moins de 10 collecteurs en assurant 90%

Volume national en 2018 : 840 ML

256 180 140 83 41

15

25 +/- 90 ML

15

30 % de la collecte nationale





26

Les questions qui se posent :

•Comment ces différents opérateurs ont-ils été acteurs de la dernière vague de conversion ?

•Où en sont-ils de leurs plans de développement ?

•Comment gèrent-ils les volumes ?

•Sur quels marchés opèrent-ils ?

•Qui sont les autres acteurs à prendre en compte ?

•Quelles sont les visions partagées (ou non) qui ressortent ?


27

Constat : une vague de conversion certes généralisée... mais qui reste assez régionalisée

386327

426

285241 211

78 90 61

285

312172

108

8175

123 7550

240

100

200

300

400

500

600

700

Nombre de producteurs supplémentairesfin décembre 2018

Nombre de producteurs en décembre2015

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après EML

Evolution du nombre de livreurs bio par région entre décembre 2015 et 2018

• Nombre de fermes

2105

1305

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

France

+74%+95%

+40%

+38%

+34%+36%

+158%+83%

+82%

+62%


28

• Volumes livrés

110 129

64 72 68 55

12 20 14 -

66 43

61 24 25

15

27 19 10

5 -

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Mill

ion

s d

e lit

res

Collecte 2015

Collecte supplémentaire 2015-2018

Evolution de la collecte laitière biologique par région entre décembre 2015

et décembre 2018

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après EML

546

294

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

3410 en déc. 2018

+60%+33%

+95%

+33% +37%

+27%

+219%+93%

+67%

+54%


29

Des plans de conversion qui se sont multipliés...... avec les principaux collecteurs à la manœuvre

CP Sodiaal 2016

OuestMassif

Central & Occitanie

National


30

... et un paysage aval qui évolueCette vague de conversion marque l’arrivée de nouveaux venus !

Les généralistes « historiques » Les nouveaux venus

Les spécialisés & OP Les non-présents

APLB Grand Est

Lait Bio de France

&

→ qui n’ignorent pas/plus la question pour autant


31

Forte innovation produits en 2018 et 2019 (1/2)•Par déclinaison / création de marques nationales en bio

•Par élargissement de la gamme

Rapport annuel 2018

Réussir Lait, juin 2018

LSA, avril 2019

Les Marchés Réussir, sept. 2019

LSA, sept. 2018


32

Forte innovation produits en 2018 et 2019 (2/2)•Par des démarches/certifications visant à apporter des

garanties consommateur supplémentaires→ Garanties d’alimentation, d’origine géographique du lait, caractère équitable, emballage...


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Des gestions des volumes qui se précisent•Pause dans les conversions (Sodiaal)

•Relance/poursuite de plan de conversion (Lactalis, Agrial...) → des annonces chiffrées pour 2023

•Régulation des volumes ; Révision des modalités d’accompagne-ment à la conversion (Biolait)

Collecteurs de « moindre rang » semblent suivre des plans de conversions plus au fil de l’eau

prime conv. De 30 à 40 € / 1 000 litres à partir d’avril 2019 / objectif 140 ML d’ici 2022

Objectifs 2020 en passe d’être atteints, nouvelles ambitions ?


34

Une diversité de stratégies pour s’adapter aux évolutions du marché

• Diversification des fabrications (nouveaux arrivants)

• Innovation produit (nouvelle marque, élargissement d’une marque conventionnelle via la gamme bio...)

• Segmentation : lait équitable, lait de foin, etc

Gérer la ressource en amont / sécuriser l’offre

Conquérir le marché en aval

• Ouverture/fermeture des conversions

• Modalités de conversion (primes, durée –simultanée ou non-...)

• Limitation des volumes (avec incitation/pénalités)

• Conclusions d’accords (exemples : longs termes, accords tripartites...)


35

Forces, faiblesses, opportunités, menaces

Forces Faiblesses

• Un marché dynamique qui ne semble pas s’essouffler

• Un label reconnu• Une montée en puissance sur toutes les gammes

de produits avec l’arrivée de nouveaux playersplus spécialisés

• Un marché qui se démocratise

• Une croissance des volumes qui reste liée à la conjoncture du conventionnel → pas de solution trouvée ; équation laitière quasiment insoluble

• Relations tendues entre opérateurs / croissance se fait sans réelle concertation

• Autonomie paille des systèmes ?• Des prix consommateurs qui peuvent être

« prohibitifs » sur certains produits (fromages notamment)

Opportunités Menaces

• Développement de la RHF (ambition 20%)• Travailler à toujours renforcer la crédibilité du

socle bio / différentes démarches naissantes à renforcer

• Segmentation de l’offre (bio ++)

• Un maillon de la chaine qui ne jouerait pas le jeu• Des volumes excédentaires à gérer / Fragilité des

opérateurs ?• Segmentation de l’offre qui nuirait à la crédibilité

du label ?• Epuisement du réservoir de producteurs

« convertissables » ?


36

CONCLUSIONS•Une vague de conversion sans précédent tirée par un marché

croissant d’un coté, et poussée par les crises de la filière laitière conventionnelle de l’autre

• L’arrivée de nouveaux players dont un certain nombre d’opérateurs majeurs de l’industrie laitière jusque-là absents du marché biologique, notamment fromagers

•Un mix produit amené à s’étoffer pour répondre à des marchés non satisfaits mais aussi absorber des volumes conséquents

• Vers une segmentation de l’offre bio (bio ++) ?

•Une visibilité à 5 ans encore limitée ; des tensions sur la ressource sont attendues / réservoir de producteurs ?

(ex : région Occitanie : -20 producteurs depuis le début d’année, soit -10%)

• De nouvelles ambitions affichées plus récemment


37

Benoît BARONChargé d’études

Département Economie (GEB) - Institut de l'Elevage149 rue de Bercy, 75012 PARIS

Tél. : 01 40 04 52 63Mail : [email protected]

http://www.idele.fr

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