Étude de marché - LOCAUX D’ACTIVITÉS

BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYONTél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09

Étude de marché - LOCAUX D’ACTIVITÉS

S1 2019

Document confidentiel et non contractuel - Page


2

1. Ce qu’il faut retenir 3

2. Répartition du volume dans l’agglomération 4

3. Évolution de la demande placée

1. Par secteur 5

2. Par année 6

3. Par trimestre 7

4. Analyse de la demande placée

1. Typologies de surfaces 8

2. Ventilation neuf / seconde-main 9

3. Ventilation acquisition / location 10

5. Principales transactions (> 1 000 m²)

1. À l’acquisition 11

2. À la location 12

6. L’équipe Brice Robert Arthur Loyd 13

Sommaire

2Document confidentiel et non contractuel - Page



3

Ce qu’il faut retenir en ce milieu d’année 2019

Chiffres clés à fin juin 2019

Demande placée 175 859 m² placés (- 60 242 m² vs S1 2018)

Nb transactions 195 signatures (172 au S1 2018)

Panier moyen 902 m²

Part du neuf 18%

Part de la location 55%

Un milieu d’année légèrement au-dessus de la moyenne

Avec 195 signatures et 175 859 m² placés, le volume placé àfin juin 2019 est en baisse par rapport au S1 2018 qui avait étéexceptionnel (-26%).

Cette baisse ne traduit pas un manque de dynamisme dumarché des locaux d’activités : en effet, le retard pris au 1er

trimestre se rattrape en ce milieu d’année et le nombre detransactions est plus important que l’année dernière à lamême période (mais concerne des plus petits volumes).

Les secteurs Est et Sud-Est représentent à eux deux plus de lamoitié du volume placé global.

Les extérieurs quant à eux perdent de la part de marché parrapport au début d’année mais continuent sur leur bellelancée en totalisant ¼ des volumes transactés.

Compte-tenu de la structure du marché et des surfacesplacées plus faibles, le panier moyen subit une forte baisse,le faisant passer sous la barre des 1 000 m², en-dessous de la

moyenne des 6 dernières années.

La part du neuf est fortement en-dessous de celle du 1er

semestre 2018 (qui était exceptionnel) mais reste dans lamoyenne des 6 dernières années, à 18%.

La répartition location/acquisition devient plus homogène ence milieu d’année, le marché restant majoritairement locatif,à 55%.




4

Répartition du volume placé dans l’agglomération lyonnaise au S1 2019

Grand Est : 59%

0%

7%

35%

1%

41%

2%

4%

9%

LYON

VILLEURBANNE

5%

NORD

EST

7%

EST

42%

SUD EST

10%

NORD

ISERE

5%SUD OUEST

4%

EXTERIEURS

25%

NORD

OUEST

2%




8 626

76 896

25 977

3 136

6 164

59 488

1 300

4 541

2 122

560

9 076

2 400

12 019

9 138

520

14 138

10 172

25 052

38 794

5 913

6 557

16 764

193

2 868

4 600

1 428

144

7 432

3 031

19 001

13 133

11 692

9 085

Est lyonnais

Grand Lyon Est

Grand Lyon Nord Est

Côtière

Val de Saône

Grand Lyon Sud Est

Villeurbanne / Tonkin

Carré de Soie / Grand Clément

Gerland

Vaise

Lyon 8°/ Hôpitaux

Lyon 4°

Grand Lyon Sud Ouest

Grand Lyon Nord Ouest

Extérieurs NORD

Extérieurs SUD

Extérieurs OUEST

Nord Isère

EST

NO

RD

EST

SU

D

EST

LYO

N /

VIL

LEU

RB

AN

NE

SU

D

OU

EST

NO

RD

OU

EST

EX

TER

IEU

RS

NO

RD

ISER

E

2018

2019

Évolution de la demande placée par secteur – S1 2019

GRAND EST : S1 2019 → 103 252 m² (- 77 035 m²)S1 2018 → 180 287 m²

• Le Grand Est connait une forte chute (-43 % de volumestransactés par rapport au 1er semestre 2018). Et alors qu’au S12018, ce grand secteur représentait 76% du marché, en ce milieud’année il n’en pèse plus que 59%Malgré cette chute, il conserve sa place de leader avec unebelle longueur d’avance sur son dauphin les extérieurs (25% depart de marché).

• Cette baisse s’explique notamment par la chute de Grand LyonEst (stimulé l’an dernier par les 29 730 m² acquis par Ecodis à StPriest) ainsi que de celle de Grand Lyon Sud-Est (boosté l’andernier par les 40 000 m² acquis par la SNCF).

• Les extérieurs quant à eux connaissent, comme en ce débutd’année, une très forte croissance par rapport à la mêmepériode de l’année dernière (25% de part de marché vs 9% au S12018), mais pèsent moins qu’au début d’année (où ilsreprésentaient 39% des volumes placés).



160 938 159 441

113 129

144 151

220 123 236 101

175 859

129137

153 148

180172

195

-10

40

90

140

190

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

S1 2013 S1 2014 S1 2015 S1 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2019

Volumes placés Nombre de transactions

Évolution de la demande placée

6

Moyenne : 159 transactionsSoit + 36 transactions

(+ 64 400 m²)

Moyenne : 172 820 m²Soit + 3 038 m²

• Les volumes placés, représentant 175 859 m² en ce milieu d’année chutent par rapport à la même période l’an dernier (- 26%), mais

restent légèrement au-dessus de la moyenne.

• Le nombre de transactions en revanche augmente et se situe largement au-dessus de la moyenne des 6 dernières années, traduisant un

marché qui reste dynamique, et ce, même à la suite de l’année 2018 qui avait été exceptionnelle.

+ 23 transactions

Vs S1 2018

- 60 242 m²

Vs S1 2018


79 027 70 886 60 550 68 025 91 824

139 682

85 366

81 911 88 555

52 579 76 126

128 299

96 419

90 493

58 172 86 617

63 006

69 955

65 420 67 310 102 598

75 780

106 317

82 111

115 910

161 604

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T1 T2 T3 T4

Évolution de la demande placée Par trimestre

7

321 708 m²

401 453 m²

321 838 m²

282 452 m²296 217 m²

465 015 m²

Moyenne T2 : 172 820 m²

175 859 m²


8 697

22 096 23 529

45 498 51 285

24 755

51

62

3430

15

3

-50

-30

-10

10

30

50

70

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

< 250 m² 250 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 499 m²2 500 - 4 999 m² > 5 000 m²

Volume placé Nb transactions

Analyse de la demande placée au S1 2019Typologies de surfaces

8

Panier moyen : 902 m²

• SCI LE GENERAL – 11 000 m²Villefranche-sur-Saône (Acquisition)

• TSP – 7 900 m²Rue de Savoie - Loire Sur Rhône (Location)

• SCI IRIGNY 770 - 5 855 m²Rue du Broteau – Irigny (Acquisition)

• Près d’une transaction sur deux concerne les PMS (250 à 1 000 m²).


3 661 (22)7 664 (22)

3 161 (5)

9 746 (6)7 704 (2)

4 851 (28)

14 432 (40)20 368 (29)

35 752 (24)43 581 (13)

24 755 (3)

185 (1)

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

< 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²

NEUF SECONDE-MAIN RESTRUCTURE

Analyse de la demande placée au S1 2019Répartition neuf / seconde-main (en volume)

9

• SCI LE GENERAL

• TSP

• SCI IRIGNY 770

31 936 m²

57 transactions

185 m²

1 transaction

143 738 m²

137 transactions

18%

82%

NEUF SECONDE-MAIN RESTRUCTURE


4 412 (26)6 535 (19) 7 418 (10)

16 330 (10)

26 784 (8)

16 855 (2)4 285 (25)

15 561 (43) 16 111 (24)

29 168 (20)

24 501 (7)

7 900 (1)

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

< 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²

ACQUISITION LOCATION

Analyse de la demande placée au S1 2019

Répartition acquisition / location (en volume)

10

Panier moyen à la location : 813 m²

Panier moyen à l’acquisition : 1 044 m²

78 334 m²

75 transactions

97 525 m²

120 transactions

45%55%

ACQUISITION LOCATION


Principales transactions à l’acquisition au S1 2019 (> 1 000 m²)

11

Secteur Nom bâtiment Adresse Commune Surface Etat immeuble Prix PRENEUR

Extérieurs NORD 1220 avenue de l' Europe VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 11 000 SECONDE-MAIN 391 € SCI LE GENERAL

Grand Lyon Sud Ouest Bât. 1 rue du Broteau IRIGNY 5 855 SECONDE-MAIN 190 € SCI IRIGNY 770

Est lyonnais avenue de Gaspar Monge SAINT BONNET DE MURE 4 355 NEUF 1 515 € MAFELEC

Grand Lyon Nord Est 82 rue Elisée Reclus DECINES CHARPIEU 4 240 SECONDE-MAIN 660 € SCI DEMAROSY

Grand Lyon Est 35 rue Roger Salengro GENAS 3 349 NEUF N.C.

Grand Lyon Est Bât. 1 6 rue de Bourgogne SAINT PRIEST 3 280 SECONDE-MAIN 488 €TRANSPORTS

LAVAL

Grand Lyon Sud Est Bât. 1 2 rue Antonin Dumas VENISSIEUX 3 200 SECONDE-MAIN 594 €

Nord Isère 50 rue de la Garenne SAINT QUENTIN FALLAVIER 3 200 SECONDE-MAIN 516 €

Est lyonnais ZA de Terre Valet 1 avenue des Catelines SAINT LAURENT DE MURE 2 660 SECONDE-MAIN 395 €

Vaise Bât. 1 24 avenue Joannès Masset LYON 9EME 2 500 SECONDE-MAIN 1 176 € ARIOSTE

Carré de Soie / Grand

ClémentPARC URBAIN EST 103-5 rue Alexandre Dumas VAULX EN VELIN 2 370 NEUF 1 059 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 20 ruePaul et Marc

BarbezatDECINES CHARPIEU 2 370 SECONDE-MAIN 633 €

Extérieurs SUD 115 rue des Frères Lumière CHAPONNAY 2 175 SECONDE-MAIN 598 €

Nord Isère PERIPARK 25 rue du Mollaret SAINT QUENTIN FALLAVIER 2 064 NEUF 432 €

Grand Lyon Nord Est 29 avenue du Docteur Schweitzer JONAGE 1 319 NEUF 899 €

Est lyonnais 13 rue du Claret CHARVIEU CHAVAGNEUX 1 282 SECONDE-MAIN 671 € Mr Régis FAVROT

Lyon 8°/ Hôpitaux Immeuble Pitance 131 rue Bataille LYON 8EME 1 260 SECONDE-MAIN 1 044 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 13 rue Jacques Monod VAULX EN VELIN 1 200 SECONDE-MAIN 692 €

Grand Lyon Nord Est 01-mars rue du Marais VILLEURBANNE 1 160 SECONDE-MAIN 647 €

Grand Lyon Est 2 rue Henri Becquerel GENAS 1 130 SECONDE-MAIN 796 € TECHNO-BAT


Principales transactions à la location au S1 2019 (> 1 000 m²)

12

Secteur Nom bâtiment Adresse Commune Surface Etat immeuble Loyers PRENEUR

Extérieurs SUD 112 rue de Savoie LOIRE SUR RHONE 7 900 SECONDE-MAIN 32 TSP

Extérieurs OUEST lieu dit le ClairinSAINT ROMAIN EN

GIER4 720 SECONDE-MAIN 30

SCHMOLZ +

BICKENBACH

Extérieurs OUEST 17 rue de VerdunPONTCHARRA SUR

TURDINE4 580 SECONDE-MAIN 24 Eric Favre Wellness

Grand Lyon Nord Est 15 rue Jean Corona VAULX EN VELIN 3 477 SECONDE-MAIN 33 LYON BUREAU

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 1 ter avenue du Dr Schweitzer MEYZIEU 3 327 SECONDE-MAIN 69

Côtière 160 rue de Palverne MIRIBEL LES ECHETS 2 885 SECONDE-MAIN 52

Extérieurs NORD 424-28 rue Camille DesmoulinsVILLEFRANCHE-SUR-

SAÔNE2 850 SECONDE-MAIN 56 XLPR

Grand Lyon Est 5 rue Jean Rostand GENAS 2 662 SECONDE-MAIN 51 MAISON ANTOINE BAUD

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 34 avenue Bruyères DECINES CHARPIEU 2 145 SECONDE-MAIN 51

Vaise Bât. 1 101 avenue Sidoïne Apollinaire LYON 9EME 2 100 SECONDE-MAIN 43

Grand Lyon Sud Est 2 chemin du Génie VENISSIEUX 2 100 SECONDE-MAIN 69

Côtière 54 chemin des Barmettes BELIGNEUX 1 910 SECONDE-MAIN 42

Est lyonnais 30 rue Pierre et Marie CurieSAINT PIERRE DE

CHANDIEU1 875 SECONDE-MAIN 96

Grand Lyon Est 13 rue d' Arsonval CHASSIEU 1 800 SECONDE-MAIN 55 SOLIPAC

Extérieurs OUEST 15 impasse du Chêne CHALEINS 1 692 SECONDE-MAIN 53

Val de Saône 110 rue du Companet RILLIEUX LA PAPE 1 580 NEUF 39

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 55 rue Paul et Marc Barbezat DECINES CHARPIEU 1 320 SECONDE-MAIN 45 PERRIER CONSTRUCTEUR

Grand Lyon Sud Est INNOVESPACE rue Marcel Mérieux CORBAS 1 294 NEUF 74

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 16 rue de Lombardie DECINES CHARPIEU 1 264 SECONDE-MAIN 70

Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1 260 SECONDE-MAIN 40

Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1 260 SECONDE-MAIN 48 EM TRANSIT

Grand Lyon Sud Est Bât. 1 220-22 avenue du 24 août 1944 CORBAS 1 230 SECONDE-MAIN 35

Grand Lyon Nord

Ouest

Le SWEN PARC -

6 Bâtiments1 rue des Vergers LIMONEST 1 132 SECONDE-MAIN 71

Grand Lyon Est PARC RN'BOW 1 155 route de Grenoble SAINT PRIEST 1 119 NEUF 100

Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1 073 SECONDE-MAIN 66 EM TRANSIT

Nord Isère SWEN PARC avenue de TharabieSAINT QUENTIN

FALLAVIER1 011 SECONDE-MAIN 45

Grand Lyon Est Bât. 1 42 avenue du Progrès CHASSIEU 1 003 SECONDE-MAIN 42

Grand Lyon Sud Est 4 avenue du 24 août 1944 CORBAS 1 000 SECONDE-MAIN 78 KILOUTOU ENERGIE



13

L’équipe Brice Robert Arthur Loyd

32collaborateurs

248transactions

1980Création de l’entreprise

128 279 m2

commercialisés




14

L’équipe dédiée à vos besoins


ÉQUIPE LOCAUX D’ACTIVITÉS ÉQUIPE MARKETING

François SALLESC o n s u l t a n t A s s o c i é

Gregory SALICHONC o n s u l t a n t A s s o c i é

Arthur MUSYC o n s u l t a n t A s s o c i é

Clément DARLINGC o n s u l t a n t

Lauren HENRIQUESA s s i s t a n t e

Vanessa RINIERIA s s i s t a n t e

Edouard CHADANC o n s u l t a n t

Jean-Pascal DENYSM a n a g e r A c t i v i t é s

Mathias GARCINR e s p o n s a b l e M a r k e t i n g

Lola RODAMELM a r k e t i n g

Pauline LIONTIResponsable Études

L’ensemble de l’équipe des Locaux d’Activités reste à votre disposition pour répondre à vos questions et se

fera un plaisir de vous apporter ses conseils.



15

Le réseau Arthur Loyd

31/07/2019BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYON

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