Étude de marché - LOCAUX D’ACTIVITÉS...(24% de part de marché vs 8% au 3T 2018), mais pèsent...

BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYONTél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09

Étude de marché - LOCAUX D’ACTIVITÉS

3T 2019

Document confidentiel et non contractuel - Page


2

1. Ce qu’il faut retenir 3

2. Répartition du volume dans l’agglomération 4

3. Évolution de la demande placée

1. Par secteur 5

2. Par année 6

3. Par trimestre 7

4. Analyse de la demande placée

1. Typologies de surfaces 8

2. Ventilation neuf / seconde-main 9

3. Ventilation acquisition / location 10

5. Principales transactions (> 1 000 m²)

1. À l’acquisition 11

2. À la location 13

6. L’équipe Brice Robert Arthur Loyd 16

Sommaire

2Document confidentiel et non contractuel - Page



3

Ce qu’il faut retenir au 3T 2019

Chiffres clés à fin septembre 2019

Demande placée 280 316 m² placés (- 23 095 m² vs 3T 2018)

Nb transactions 295 signatures (241 au 3T 2018)

Panier moyen 950 m²

Part du neuf et restructuré

23%

Part de la location 53%

L’écart avec le 3T 2018 se réduit !

Avec 295 signatures et 280 316 m² placés, le volume placé àfin septembre 2019 connait une légère baisse par rapport au3T 2018 qui avait été exceptionnel (-8%).

Le nombre de transactions est plus important que l’annéedernière à la même période mais concerne des plus petitsvolumes.

Les secteurs Est et Sud-Est représentent à eux deux plus de lamoitié (52%) du volume placé global.

Le volume placé en extérieur quant à lui se maintient parrapport au début d’année et continuent sur sa belle lancéeen totalisant ¼ des volumes transactés.

Compte-tenu de la structure du marché et des surfacesplacées plus faibles, le panier moyen subit une forte baisse,le faisant passer sous la barre des 1 000 m², en-dessous de lamoyenne des 6 dernières années (1 258m² au 3T 2018 vs 950m² au 3T 2019).

La part du neuf décroit de 6pts par rapport à celle du 3T

2018 (qui était exceptionnel) mais reste dans la moyennedes 6 dernières années avec une part de 23%.

La répartition location/acquisition devient plus homogène au3T 2019, le marché restant majoritairement locatif, à 53%.




4

Répartition du volume placé dans l’agglomération lyonnaise au 3T 2019

Grand Est : 60%

0%

7%

35%

1%

41%

2%

4%

9%

LYON

VILLEURBANNE

4%

NORD

EST

8%

EST

43%

SUD EST

9%

NORD

ISERE

7%SUD OUEST

3%

EXTERIEURS

24%

NORD

OUEST

2%




8 626

86 121

49 435

4 167

6 664

9 500

71 951

1 723

6 018

2 122

0

0

0

10 566

5 066

13 213

10 008

1 416

16 255

15 418

42 904

61 855

11 593

11 488

25 847

574

2 868

0

4 600

2 804

70

144

8 587

6 875

24 295

22 224

12 525

18 586

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Est lyonnais

Grand Lyon Est

Grand Lyon Nord Est

Côtière

Val de Saône

Plaine de l'Ain

Grand Lyon Sud Est

Villeurbanne / Tonkin

Carré de Soie / Grand Clément

Gerland

Vaise

Lyon 8°/ Hôpitaux

Confluence

Lyon 4°

Grand Lyon Sud Ouest

Grand Lyon Nord Ouest

Extérieurs NORD

Extérieurs SUD

Extérieurs OUEST

Nord Isère

3T 2018 3T 2019

Évolution de la demande placée par secteur – 3T 2019

GRAND EST : 3T 2019 → 169 105 m²

(- 67 359 m² vs 3T 2018 = 236 464 m²

• Le Grand Est connait une chute (-28 % de volumes transactés par

rapport au 3T 2018). Et alors qu’au 3T 2018, ce grand secteur

représentait 78% du marché, en ce milieu d’année il n’en pèse plus

que 60%

Malgré cette chute, il conserve sa place de leader avec une belle

longueur d’avance sur son dauphin les extérieurs (24% de part de

marché).

• Cette baisse s’explique notamment par la chute du secteur Grand

Lyon Est (stimulé l’an dernier par les 29 730 m² acquis par Ecodis à St

Priest) ainsi que de celle du secteur Grand Lyon Sud-Est (boosté l’an

dernier par les 40 000 m² acquis par la SNCF).

• Les secteurs extérieurs quant à eux connaissent une très forte

croissance par rapport à la même période de l’année dernière

(24% de part de marché vs 8% au 3T 2018), mais pèsent moins qu’au

début d’année (où ils représentaient 3% des volumes placés).

• Notons tout de même que le volume exclusivement placé dans le

secteur EST au 3T 2019 a déjà dépassé le volume placé sur

l'ensemble de l’année 2018 dans le même secteur.


3T 2018 : 24% / 3T 2019 : 9%

+ 12 420 m²

+ 6 792 m²

+ 11 082 m²

+ 12 216 m²

+ 11 109 m²

+ 2 331 m²


219 110

246 058

176 135

214 106

285 543 280 316 185

212 213 229 246241 295

-600-550-500-450-400-350-300-250-200-150-100-50050100150200250

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

3T 2013 3T 2014 3T 2015 3T 2016 3T 2017 3T 2018 3T 2019

Volumes placés Nombre de transactions

Évolution de la demande placée

6

Moyenne : 232 transactionsSoit + 63 transactions

(+ 64 400 m²)

Moyenne : 243 383 m²Soit + 36 933 m²

• Les volumes placés, représentant 280 316 m² au 3T 2019 chutent par rapport à la même période l’an dernier (- 8%), mais restent tout de

même au-dessus de la moyenne.

• Le nombre de transactions en revanche augmente et se situe largement au-dessus de la moyenne des 6 dernières années, traduisant un

marché qui reste dynamique, et ce, même à la suite de l’année 2018 qui avait été exceptionnelle.

+ 54 transactions vs 3T 2018

- 23 095 m² vs 3T 2018303 411


79 027 70 886 60 550 68 025 91 824

139 682

89 102

81 911 88 555

52 579 76 126

128 299

96 419

88 261

58 172 86 617

63 006

69 955

65 420 67 310

102 953

102 598 75 780

106 317

82 111

115 910

161 604

-35 000

15 000

65 000

115 000

165 000

215 000

265 000

315 000

365 000

415 000

465 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T1 T2 T3 T4

Évolution de la demande placée Par trimestre

7

321 708 m²

401 453 m²

321 838 m²

282 452 m²296 217 m²

465 015 m²

Moyenne T3 191 631 m²

280 316 m²


12 121

29 859

41 605

79 921

65 384

51 427

72

84

6053

197

-50

-30

-10

10

30

50

70

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

< 250 m² 250 - 499 m² 500 - 999 m² 1 000 - 2 499 m² 2 500 - 4 999 m² > 5 000 m²

Volume placé Nb transactions

Analyse de la demande placée au 3T 2019Typologies de surfaces

8

Panier moyen : 950 m²

• SCI LE GENERAL – 11 000 m²Villefranche-sur-Saône (Acquisition)

• TSP – 7 900 m²Rue de Savoie - Loire Sur Rhône (Location)

• SCI IRIGNY 770 - 5 855 m²Rue du Broteau – Irigny (Acquisition)

• FIVES INTRALOGISTICS – 3 6339 m² PLATIERES à Chasse sur Rhône (Acquisition Neuf)

• SCANIA FRANCE – 5 085 m²115 rue des Frères Lumières à Chaponnay (Acquisition)

• Près d’une transaction sur deux concerne les PMS (250 à 1 000 m²).

49%


5 371 (32)

11 187 (31)7 388 (11)

13 025 (8) 11 904 (3)16 339 6 565 (39)

18 672 (53

34 217 (49)

66 896 (45)

53 480 (16)

35 088 (5)

185 (1)

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

< 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²

NEUF SECONDE-MAIN RESTRUCTURE

Analyse de la demande placée au 3T 2019Répartition neuf / seconde-main (en volume)

9

• SCI LE GENERAL

• TSP

• SCI IRIGNY 770

65 214 m²

87 transactions

185 m²

1 transaction

214 917 m²

207 transactions

23%

77%

NEUF SECONDE-MAIN

• FIVES

INTRALOGISTIC

• SCANIA FRANCE

(2)


5 976 (36)10 550 (30) 13 778 (19)

29 570 (19)

37 418 (11)33 527 (5)

6 145 (36)

19 309 (54)

27 827 (41)

50 351 (34)27 966 (8)

17 900 (2)

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

< 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m² 2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²

ACQUISITION LOCATION

Analyse de la demande placée au 3T 2019

Répartition acquisition / location (en volume)

10

Panier moyen à la location : 854 m²

Panier moyen à l’acquisition : 1 090 m²

130 819 m²

120 transactions

149 497 m²

175 transactions

47%

53%

ACQUISITION LOCATION


Principales transactions à l’acquisition au 3T 2019 (> 1 000 m²)

11

Secteur Nom bâtiment Adresse Commune Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR

Extérieurs NORD 1220 avenue de l' Europe VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 11000 SECONDE-MAIN 391 € SCI LE GENERAL

Vienne Agglo PLATIERES chemin de la Jaconne CHASSE SUR RHONE 6 339 NEUF N.C. FIVES INTRALOGISTICS

Grand Lyon Sud Ouest Bât. 1 rue du Broteau IRIGNY 5855 SECONDE-MAIN 190 € SCI IRIGNY 770

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 3 rue des Alpes VAULX EN VELIN 5 248 SECONDE-MAIN 572 €

Extérieurs SUD 115 rue des Frères Lumière CHAPONNAY 5 085 SECONDE-MAIN 531 SCANIA FRANCE

Est lyonnais avenue de Gaspar Monge SAINT BONNET DE MURE 4355 NEUF 1 515 € MAFELEC

Grand Lyon Nord Est 82 rue Elisée Reclus DECINES CHARPIEU 4240 SECONDE-MAIN 660 € SCI DEMAROSY

Côtière rue du Chat Botté BEYNOST 4 200 NEUF N.C.

Grand Lyon Sud Est Bât. 1 2 rue du Dauphiné CORBAS 3 726 SECONDE-MAIN 429 € SCI DASMA

Grand Lyon Est 35 rue Roger Salengro GENAS 3349 NEUF N.C.

Grand Lyon Est Bât. 1 6 rue de Bourgogne SAINT PRIEST 3280 SECONDE-MAIN 488 € TRANSPORTS LAVAL

Grand Lyon Sud Est Bât. 1 2 rue Antonin Dumas VENISSIEUX 3200 SECONDE-MAIN 594 €

Nord Isère 50 rue de la Garenne SAINT QUENTIN FALLAVIER 3200 SECONDE-MAIN 516 €

Extérieurs SUD 115 rue des Frères Lumière CHAPONNAY 2 708 SECONDE-MAIN 598 € FINAMUR

Est lyonnais ZA de Terre Valet 1 avenue des Catelines SAINT LAURENT DE MURE 2660 SECONDE-MAIN 395 €

Vaise Bât. 1 24 avenue Joannès Masset LYON 9EME 2500 SECONDE-MAIN 1 176 € ARIOSTE

Nord Isère 13 rue du Morellon SAINT QUENTIN FALLAVIER 2 400 SECONDE-MAIN 1146


Principales transactions à l’acquisition au 3T 2019 (> 1 000 m²)

12

Secteur Nom bâtiment Adresse Commune Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR

Carré de Soie / Grand Clément PARC URBAIN EST 103-5 rue Alexandre Dumas VAULX EN VELIN 2370 NEUF 1 059 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 20 rue Paul et Marc Barbezat DECINES CHARPIEU 2370 SECONDE-MAIN 633 €

Extérieurs SUD 115 rue des Frères Lumière CHAPONNAY 2175 SECONDE-MAIN 598 €

Nord Isère PERIPARK 25 rue du Mollaret SAINT QUENTIN FALLAVIER 2064 NEUF 432 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 2 rue Sigmund Freud VAULX EN VELIN 1 950 SECONDE-MAIN 487

Grand Lyon Nord Ouest 13 rue de l' Acqueduc LENTILLY 1 400 SECONDE-MAIN 1000

Grand Lyon Sud Est Bât. 1 7 boulevard Lucien Sampaix SAINT FONS 1 350 SECONDE-MAIN 1630

Nord Isère 29 rue Condorcet VILLEFONTAINE 1 325 SECONDE-MAIN 666

Grand Lyon Nord Est 29 avenue du Docteur Schweitzer JONAGE 1319 NEUF 899 €

Grand Lyon Sud Est Bât. 1 27 rue Marcel Mérieux CORBAS 1 315 SECONDE-MAIN 837

Est lyonnais 13 rue du Claret CHARVIEU CHAVAGNEUX 1282 SECONDE-MAIN 671 € Mr Régis FAVROT

Nord Isère rue du Lac NIVOLAS VERMELLE 1 270 SECONDE-MAIN 1191

Lyon 8°/ Hôpitaux Immeuble Pitance 131 rue Bataille LYON 8EME 1260 SECONDE-MAIN 1 044 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 13 rue Jacques Monod VAULX EN VELIN 1200 SECONDE-MAIN 692 €

Est lyonnais 1 rue Marius Berliet SAINT BONNET DE MURE 1 200 SECONDE-MAIN 667

Grand Lyon Nord Est 1-3 rue du Marais VILLEURBANNE 1160 SECONDE-MAIN 647 €

Grand Lyon Est 2 rue Henri Becquerel GENAS 1130 SECONDE-MAIN 796 € TECHNO-BAT

Grand Lyon Nord Est 26-30 avenue Pablo Picasso VAULX EN VELIN 1 030 SECONDE-MAIN 808


Principales transactions à la location au 3T 2019 (> 1 000 m²)

13

Secteur Nom bâtiment Num voie Commune Surface Etat immeuble Prix ou loyer PRENEUR

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 4 avenue Lionel Terray MEYZIEU 10 000 NEUF N.C.

Extérieurs SUD 112 rue de Savoie LOIRE SUR RHONE 7900 SECONDE-MAIN 32 € TSP

Extérieurs OUEST lieu dit le Clairin SAINT ROMAIN EN GIER 4720 SECONDE-MAIN 30 € SCHMOLZ + BICKENBACH

Extérieurs OUEST 17 rue de Verdun PONTCHARRA SUR TURDINE 4580 SECONDE-MAIN 24 € Eric Favre Wellness

Grand Lyon Nord Est 15 rue Jean Corona VAULX EN VELIN 3477 SECONDE-MAIN 33 € LYON BUREAU

Grand Lyon Est Parc Eurogal 119 route d' Heyrieux SAINT PRIEST 3 465 SECONDE-MAIN 43 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 1 ter avenue du Docteur Schweitzer MEYZIEU 3327 SECONDE-MAIN 69 €

Côtière 160 rue de Palverne MIRIBEL LES ECHETS 2885 SECONDE-MAIN 52 €

Extérieurs NORD 424-28rue Camille Desmoulins VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 2850 SECONDE-MAIN 56 € XLPR

Grand Lyon Est 5 rue Jean Rostand GENAS 2662 SECONDE-MAIN 51 € MAISON ANTOINE BAUD

Grand Lyon Est 5 rue Clément Ader GENAS 2 402 SECONDE-MAIN 55 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 34 avenue Bruyères DECINES CHARPIEU 2145 SECONDE-MAIN 51 €

Extérieurs NORD 20 chemin du Pontet CIVRIEUX D'AZERGUES 2 110 SECONDE-MAIN 40 €

Vaise Bât. 1 101 avenue Sidoïne Apollinaire LYON 9EME 2100 SECONDE-MAIN 43 €

Grand Lyon Sud Est 2 chemin du Génie VENISSIEUX 2100 SECONDE-MAIN 69 €



14


Nord Isère PERIPARK 25 rue du Mollaret SAINT QUENTIN FALLAVIER 2 090 SECONDE-MAIN 42 €

Côtière 54 chemin des Barmettes BELIGNEUX 1910 SECONDE-MAIN 42 €

Grand Lyon Est URBAN EAST - Y PARC avenue des Temps Modernes SAINT PRIEST 1 903 NEUF 88 €

Est lyonnais 30 ruePierre et Marie CurieSAINT PIERRE DE

CHANDIEU1875 SECONDE-MAIN 96 €

Grand Lyon Est 13 rue d' Arsonval CHASSIEU 1800 SECONDE-MAIN 55 € SOLIPAC

Grand Lyon Est Bât. 1 17 chemin du Lortaret SAINT PRIEST 1 800 SECONDE-MAIN 61 €

Extérieurs OUEST 15 impasse du Chêne CHALEINS 1692 SECONDE-MAIN 53 €

Val de Saône 110 rue du Companet RILLIEUX LA PAPE 1580 NEUF 39 €

Extérieurs NORD 450 rueBenoît Mulsant VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 1 500 SECONDE-MAIN 40 €

Lyon 8°/ Hôpitaux Pépinière d'entreprises 60 avenueRockefeller LYON 8EME 1 376 NEUF 203 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 55 ruePaul et Marc Barbezat DECINES CHARPIEU 1320 SECONDE-MAIN 45 € PERRIER CONSTRUCTEUR

Grand Lyon Sud Est INNOVESPACE rueMarcel Mérieux CORBAS 1294 NEUF 74 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 1 16 rue de Lombardie DECINES CHARPIEU 1264 SECONDE-MAIN 70 €

Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1260 SECONDE-MAIN 40 €

Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1260 SECONDE-MAIN 48 € EM TRANSIT



15


Grand Lyon Nord Est 29 boulevard Charles de Gaulle DECINES CHARPIEU 1 260 SECONDE-MAIN 39 €

Grand Lyon Nord Est Bât. 2 45 rue Paul et Marc Barbezat DECINES CHARPIEU 1 250 SECONDE-MAIN 58 €

Grand Lyon Sud Est Bât. 1 220-22 avenue du 24 août 1944 CORBAS 1230 SECONDE-MAIN 35 €

Grand Lyon Est Bât. 1 26 rue Monseigneur Ancel SAINT PRIEST 1 199 SECONDE-MAIN 73 €

Grand Lyon Est 16 Boulevard Urbain Verrier SAINT PRIEST 1 199 SECONDE-MAIN 115 €

Grand Lyon Nord Ouest Le SWEN PARC 1 rue des Vergers LIMONEST 1132 SECONDE-MAIN 71 €

Grand Lyon Est PARC RN'BOW 1 155 route de Grenoble SAINT PRIEST 1119 NEUF 100 €

Grand Lyon Nord Est 5 rue du Canal VILLEURBANNE 1073 SECONDE-MAIN 66 € EM TRANSIT

Est lyonnais 33 rue des Bruyères PUSIGNAN 1 050 SECONDE-MAIN 65 €

Extérieurs NORD 400 rue Joseph Léon Jacquemard VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 1 044 SECONDE-MAIN 40 €

Nord Isère SWEN PARC avenue de Tharabie SAINT QUENTIN FALLAVIER 1011 SECONDE-MAIN 45 €

Grand Lyon Est Bât. 1 42 avenue du Progrès CHASSIEU 1003 SECONDE-MAIN 42 €

Grand Lyon Sud Est 4 avenue du 24 août 1944 CORBAS 1000 SECONDE-MAIN 78 € KILOUTOU ENERGIE

Val de Saône 53 avenue Carnot NEUVILLE SUR SAONE 1 000 SECONDE-MAIN 34 €



16

L’équipe Brice Robert Arthur Loyd


B U R E A U X

L O C A U X D ’ A C T I V I T É S

MaryseC AD E G R O SD i r e c t e u r G é n é r a l

Jean-Pascal DENYSP r é s i d e n t

Valérie MELONC o n s u l t a n t e

As s o c i é e

Johanne LEPINEC o n s u l t a n t e

As s o c i é e

Pierre LABOPINC o n s u l t a n t

As s o c i é

Jonathan GARCIAC o n s u l t a n t

As s o c i é

PaulCHAILLIOUXC o n s u l t a n t

Corentin FAVROTC o n s u l t a n t

François SALLESC o n s u l t a n t

As s o c i é

Gregory SALICHONC o n s u l t a n t

As s o c i é

Arthur MUSYC o n s u l t a n t

As s o c i é

Clément DARLINGC o n s u l t a n t

Lauren HENRIQUESAs s i s t a n t e

Patr icia GRANGEONS e c r é t a i r e G é n é r a l

Mathias GARCINR e s p o n s a b l e M a r k e t i n g

I N V E S T I S S E M E N T

Louis-RobertLAJUGIED i r e c t e u r

Agnès BUGUETD i r e c t e u r

Anaï s PIGEROULETAn a l y s t e

C O M M E R C E S

Estel le POTIERC o n s u l t a n t e

Vanessa RINIERIA s s i s t a n t e

Edouard CHADANC o n s u l t a n t

Lola RODAMELM a r k e t i n g

R E S S O U R C E S

Audrey VALENTINResponsable Études

ThibaudGAILLARDC o n s u l t a n t

Vanessa HUGOT-MERLOTAs s i s t a n t e

Yasmina ZABARAs s i s t a n t e

Sandrine MUNOZConsul tante

Bastien SORGConsul tant

L’ensemble de l’équipe des Locaux d’Activités reste à votre

disposition pour répondre à vos questions et se fera un plaisir

de vous apporter ses conseils.



17

Le réseau Arthur Loyd

31/10/2019BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - 15 rue Bossuet - 69006 LYON

Tél. : 04 72 83 08 08 Fax : 07 72 83 08 09

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