Troisième trimestre 2020 Prévisions de clôture au 31/12/2020 · 2021. 1. 19. · Activité du...

Troisième trimestre 2020

Et

Prévisions de clôture au 31/12/2020

SOMMAIRE

ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 30/09/2020 ................................. 3

1. DONNÉES GLOBALES ................................................................................................................................................. 4

A. Production globale au 30/09/2020 .................................................................................... 4

B. Sinistres au 30/09/2020 ...................................................................................................... 5

2. ASSURANCES DE DOMMAGES.................................................................................................................................. 7

A. Production des assurances de dommages au 30/09/2020 ................................................ 7

B. Sinistres des assurances de dommages au 30/09/2020 .................................................. 13

3. ASSURANCES DE PERSONNES ................................................................................................................................. 18

A. Production des assurances de personnes au 30/09/2020 ............................................... 18

B. Sinistres des assurances de personnes au 30/09/2020 .................................................... 23

4. RÉASSURANCE .......................................................................................................................................................... 27

A. Production de la réassurance au 30/09/2020 ................................................................. 27

B. Sinistres de la réassurance au 30/09/2020 ...................................................................... 28

ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES DURANT LE 3ÈME TRIMESTRE 2020. 31

1. PRODUCTION GLOBALE DURANT LE 3ÈME TRIMESTRE 2020 .............................................................................. 32

2. PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES DURANT LE 3ÈME TRIMESTRE 2020 ................................... 33

3. PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES DURANT LE 3ÈME TRIMESTRE 2020 ..................................... 38

4. PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE DURANT LE 3ÈME TRIMESTRE 2020 ........................................................... 40

PRÉVISIONS DE CLÔTURE DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 31/12/2020 ... 41

PRÉVISIONS DE CLÔTURE AU 31/12/2020 .......................................................................................................... 42

Activité du marché des assurances du troisième trimestre 2020 et prévisions de clôture

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Les données 2020 affichées, ci-après, sont provisoires et leur actualisation interviendra

ultérieurement.

ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 30/09/2020

Activité du marché des assurances du troisième trimestre 2020 et Prévisions de clôture

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1. DONNÉES GLOBALES

A. Production globale au 30/09/2020

Le marché des assurances marque, au 30/09/2020, toutes activités confondues, une

régression de 8%, enregistrant ainsi un chiffre d’affaires de près de 105,7 milliards de DA

contre 114,8 milliards de DA à la même période de l’exercice 2019.

Quant aux acceptations internationales, elles marquent une hausse de près de 35%

comparativement au 30/09/2019.

Tableau 1

PRODUCTION DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 30/09/2020

EN DA

CHIFFRE D'AFFAIRES STRUCTURE DU

MARCHÉ ÉVOLUTION

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020 En % En valeur

Assurances de dommages

100 532 892 736 91 654 706 086 87,6% 86,7% -8,8% -8 878 186 650

Assurances de personnes

10 477 541 563 8 899 074 350 9,1% 8,4% -15,1% -1 578 467 214

Marché direct 111 010 434 299 100 553 780 436 96,7% 95,1% -9,4% -10 456 653 863

Acceptations internationales

3 804 535 608 5 133 305 064 3,3% 4,9% 34,9% 1 328 769 457

Total 114 814 969 907 105 687 085 500 100% 100% -8,0% -9 127 884 407


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B. Sinistres au 30/09/2020

Les sinistres déclarés affichent un montant de plus de 41,7 milliards de DA au 30/09/2020,

contre un montant de 60,8 milliards de DA au 30/09/2019, soit une régression de 31,4%.

Le total des indemnisations, au 30/09/2020, est de 36,1 milliards de DA, en repli de 28,4% par

rapport aux (03) premiers trimestres de 2019.

Parallèlement, les sinistres à payer enregistrent une hausse de 8,4% par rapport au

30/09/2019 et totalisent un montant de près de 92 milliards de DA.

Tableau 1-2

SITUATION DES SINISTRES DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 30/09/2020 (EN DA) [1]

En DA

SINISTRES DÉCLARÉS

30/09/2019 30/09/2020 Structure Évolution

2019 2020 En % En valeur

Assurances de

dommages 58 202 270 291 38 450 596 921 95,7% 92,1% -33,9% -19 751 673 369

Assurances de

personnes 2 624 517 357 3 295 174 373 4,3% 7,9% 25,6% 670 657 017

Total 60 826 787 647 41 745 771 295 100% 100% -31,4% -19 081 016 353

En DA

SINISTRES RÉGLÉS

30/09/2019 30/09/2020* Structure Évolution


Assurances de

dommages 47 966 263 357 33 434 556 239 95,1% 92,6% -30,3% -14 531 707 118

Assurances de

personnes 2 458 846 713 2 686 161 057 4,9% 7,4% 9,2% 227 314 343

Total 50 425 110 070 36 120 717 296 100% 100% -28,4% -14 304 392 775

En DA

SINISTRES À PAYER



Assurances de

dommages 81 301 835 561 87 658 727 232 96,0% 95,4% 7,8% 6 356 891 671

Assurances de

personnes 3 409 629 479 4 194 053 226 4,0% 4,6% 23,0% 784 423 748

Total 84 711 465 039 91 852 780 459 100% 100% 8,4% 7 141 315 419

*certaines données ont été estimées. [1] les données de certaines sociétés sont celles arrêtées au 30/06/2020 (données à fin septembre 2020 non disponibles).


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Tableau 2-2

SITUATION DES SINISTRES DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 30/09/2020 (EN NOMBRE ) [2]

En nombre

SINISTRES DÉCLARÉS



Assurances de

dommages 1 163 312 968 843 90,7% 90,0% -16,7% -194 469

Assurances de

personnes 118 592 108 181 9,3% 10,0% -8,8% -10 411

Total 1 281 904 1 077 024 100% 100% -16,0% -204 880

En DA

SINISTRES RÉGLÉS



Assurances de

dommages 761 285 575 933 88,6% 84,3% -24,3% -185 352

Assurances de

personnes 98 221 107 177 11,4% 15,7% 9,1% 8 956

Total 859 506 683 110 100% 100% -20,5% -176 396

En DA

SINISTRES À PAYER



Assurances de

dommages 1 395 011 1 447 595 98,5% 96,9% 3,8% 52 584

Assurances de

personnes 21 098 45 685 1,5% 3,1% 116,5% 24 587

Total 1 416 109 1 493 280 100% 100% 5,4% 77 171

En % TAUX DE RÈGLEMENT

30/09/2019* 30/09/2020* Évolution

Assurances de

dommages 32,6% 23,3% -28,5%

Assurances de

personnes 76,3% 80,8% 5,9%

Total 34,8% 26,2% -24,8%

*certaines données ont été estimées. [2] les données de certaines sociétés sont celles arrêtées au 30/06/2020 (données à fin septembre 2020 non disponibles).

Taux de règlement Au 30/09/2020, le taux de règlement du marché des assurances marque un recul de 24,8%

par rapport à la même période de l’exercice précédent, conséquemment à la baisse de 28,5%,

observée au niveau des assurances de dommages. L’évolution du taux de règlement au niveau

des assurances de personnes reste positive avec un taux de 5,9%.


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2. ASSURANCES DE DOMMAGES

A. Production des assurances de dommages au 30/09/2020

Les assurances de dommages totalisent, au 30/09/2020, un montant de 91,7 milliards

de DA, en baisse de 8,8% par rapport à la même période de 2019, résultat de la baisse

observée dans toutes les branches.

Tableau 2-1

PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES AU

30/09/2020 PAR BRANCHE

EN DA CHIFFRE D'AFFAIRES

STRUCTURE DU MARCHÉ

ÉVOLUTION

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020 En % En valeur

Assurance Automobile

53 137 169 567 48 173 443 583 52,9% 52,6% -9,3% -4 963 725 984

IRD 39 865 431 406 37 126 235 403 39,7% 40,5% -6,9% -2 739 196 003

Assurances Agricoles

2 031 555 294 1 606 651 387 2,0% 1,8% -20,9% -424 903 907

Assurance Transport 3 718 304 572 3 304 061 757 3,7% 3,6% -11,1% -414 242 814

Assurance Crédit 1 780 431 898 1 444 313 956 1,8% 1,6% -18,9% -336 117 943

Total 100 532 892 736 91 654 706 086 100% 100% -8,8% -8 878 186 650

ANALYSE PAR BRANCHE

La branche « automobile » enregistre, au 30/09/2020 un

chiffres d’affaires de près de 48,2 milliards de DA. Sa part

demeure prépondérante et atteint 52,6%.

Comparativement au 30/09/2019, cette branche enregistre

une baisse de 9,3%, tirée par les « risques non obligatoires »

qui fléchissent de 10,1% par rapport au 30/09/2019 et détiennent 39,4% du marché des

assurances de dommages et 75% du chiffre d’affaires de la branche.

Les « risques obligatoires » détiennent 13,1% de parts dans le marché des assurances

dommage avec un chiffre d’affaires de plus de 12 milliards de DA, contre près de

13 milliards de DA à fin septembre 2019, soit une décroissance de 6,9%.

La baisse affichée au niveau de la branche « automobile », est causée par le confinement

imposé par les pouvoirs publics suite à la crise sanitaire (COVID-19) qui frappe le pays

depuis le début de l’année, entrainant, de ce fait, la fermeture de plusieurs showrooms et

la suspension de l’activité des usines de montage. S’ajoute à cela l’impact négatif de la

nouvelle taxe anti-pollution.

« AUTOMOBILE »:

BAISSE DE

9,3 %


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« AGRICOLE »: REPLI DE 20,9 %

La branche Incendie et Risques Divers « IRD » marque

une décroissance de 6,9%, passant ainsi d’un chiffre d’affaires

de 39,9 milliards de DA, en 2019, à 37,1 milliards de DA, en

2020,

conséquence des retombées de la pandémie de la Covid-19

qui a entrainé la cessation d’activité de plusieurs clients et la

révision à la baisse des capitaux assurés pour certains autres.

Aussi, le décalage d’émission des primes pour certains contrats (cas des filiales d’Algérie

Télécom) permet une comptabilisation ultérieure de la production y afférente.

La sous-branche « Incendie, explosions et éléments naturels » marque une légère hausse

de 0,6% par rapport au 30/09/2019 et détient 77,2% du portefeuille de la branche

« IRD ».

La sous-branche « autres dommages aux biens » fléchit de 28,2%, par rapport à la même

période de l’année 2019, et occupe une part de 17,7% du portefeuille de la branche.

La sous-branche « responsabilités civiles » fléchit de 12,5% et affiche un montant de

plus de 1,7 milliard de DA et détient une part de 4,7% du portefeuille de la branche

« IRD ».

La branche « agricole » recule fortement avec un taux de

20,9%, comparativement à l’exercice de 2019. Un repli tiré

principalement par la régression constatée au niveau des

sous-branches « production animale », « multirisques engins

& matériel agricole », « production végétale » et «

responsabilité civile agriculteur » avec les taux respectifs de

5,5% ; 21,1% 32,4% et 62,3%.

La société leader, qui détient 70,1% de la production du marché des assurances agricoles,

voit sa production, liée à ladite branche, diminuer de 21,6%. Un recul observé,

essentiellement, au niveau de la branche « production végétale » qui baisse de 28,7%. Cette

régression est due, principalement, aux retards rencontrés lors du lancement de la

campagne « Labours-semailles 2020/2021 ». Retards liés à la crise sanitaire conjoncturelle

de la Covid-19 mais, aussi, aux contraintes afférentes au financement des dossiers crédits

« R’FIG » par la BADR.

Bien que timide, une tendance haussière de près de 3% marque la « production animale »

de cette même société. Une tendance qui s’explique, en partie, par la signature de

plusieurs conventions avec des complexes avicoles et des éleveurs importants dans la

filière bovine mais aussi par des actions de sensibilisation menées par son réseau à

l’encontre des éleveurs.

En contrepartie, les sous-branches « incendie et multirisques agricoles » et « autres

« IRD »:

RÉGRESSION DE

6,9 %


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« TRANSPORT»: RECUL DE

11,1 %

« CRÉDIT »: DIMINUTION DE

18,9 %

dommages agricoles » marquent des hausses respectives de 13% et 9,2% comparativement

à la même période de l’exercice 2019.

La branche « transport » cumule une production de

3,3 milliards de DA, au 30/09/2020, contre 3,7 milliards de

DA à la même période de l’exercice 2019. Elle représente

une part de 3,6% du portefeuille des assurances de

dommages.

La sous-branche « transport ferroviaire » s’accroît

remarquablement de 180% et réalise un chiffre d’affaires de

plus de 13 millions de DA, contre près de 4,8 millions de DA. Cette exceptionnelle

performance est due à la souscription, par une société publique qui détient 30% du

marché de la dite branche, d’un contrat d’une valeur de plus de 12,8 milliards de DA.

Quant aux sous-branches « transport aérien », « transport maritime » et « transport

terrestre», elles régressent respectivement de 53,8%, 7,2% et 6,7% comparativement à la

même période de l’année 2019.

L’assurance « Crédit » régresse également, au 30/09/2020,

de 18,9% par rapport à la même période de 2019. Une

diminution qui résulte de la baisse observée dans toutes les

sous-banches.

Toutes les sociétés souscrivant des contrats en assurance

crédit, accusent des baisses qui varient entre 3% et 96%.

L’une d’entre elles n’a carrément pas souscrit de contrats

durant les trois premiers trimestres de 2020.


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Tableau 3

PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES AU

30/09/2020

En DA Chiffre d'affaires

Structure du marché

Évolution

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020 En % En valeur

Assurance automobile 53 137 169 567 48 173 443 583 52,9% 52,6% -9,3% -4 963 725 984

Risques obligatoires 12 919 305 023 12 033 398 246 12,9% 13,1% -6,9% -885 906 777

Risques non obligatoires

40 217 864 544 36 140 045 337 40,0% 39,4% -10,1% -4 077 819 207

IRD 39 865 431 406 37 126 235 403 39,7% 40,5% -6,9% -2 739 196 003

Incendie, explosions et éléments naturels

28 485 380 864 28 664 428 360 28,3% 31,3% 0,6% 179 047 496

Autres dommages aux biens

9 147 527 606 6 565 034 583 9,1% 7,2% -28,2% -2 582 493 023

Assurances de responsabilité civile

2 007 598 112 1 756 203 315 2,0% 1,9% -12,5% -251 394 797

Pertes pécuniaires diverses

222 709 189 140 350 324 0,2% 0,2% -37,0% -82 358 865

Protection juridique 2 215 635 218 821 0,0% 0,0% -90,1% -1 996 814

Assurances agricoles 2 031 555 294 1 606 651 387 2,0% 1,8% -20,9% -424 903 907

Incendie & multirisques agricoles

115 214 166 130 198 797 0,1% 0,1% 13,0% 14 984 632

Production végétale 582 727 253 393 810 237 0,6% 0,4% -32,4% -188 917 016

Production animale 592 467 454 560 147 462 0,6% 0,6% -5,5% -32 319 992

Responsabilité civile agriculteur

165 021 459 62 157 609 0,2% 0,1% -62,3% -102 863 850

Multirisques engins & matériel agricole

557 952 677 440 489 667 0,6% 0,5% -21,1% -117 463 010

Autres dommages agricoles

18 172 286 19 847 615 0,0% 0,0% 9,2% 1 675 329

Assurance transport 3 718 304 572 3 304 061 757 3,7% 3,6% -11,1% -414 242 814

Transport terrestre 858 369 708 800 778 721 0,9% 0,9% -6,7% -57 590 987

Transport ferroviaire 4 793 743 13 423 548 0,0% 0,0% 180,0% 8 629 805

Transport aérien 340 533 470 157 236 347 0,3% 0,2% -53,8% -183 297 124

Transport maritime 2 514 607 651 2 332 623 141 2,5% 2,5% -7,2% -181 984 510

Assurance Crédit 1 780 431 898 1 444 313 956 1,8% 1,6% -18,9% -336 117 943

Insolvabilité générale (Crédit domestique)

879 559 529 747 729 256 0,9% 0,8% -15,0% -131 830 273

Crédit à l'exportation 136 817 616 119 605 727 0,1% 0,1% -12,6% -17 211 889

Vente à tempérament (Crédit à la

consommation) 43 567 177 20 371 831 0,0% 0,0% -53,2% -23 195 346

Crédit hypothécaire (Crédit immobilier)

720 487 577 556 607 142 0,7% 0,6% -22,7% -163 880 435

Total 100 532 892 736 91 654 706 086 100% 100% -8,8% -8 878 186 650


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Diagramme 1

STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES ASSURANCES DE

DOMMAGES AU 30/09/2020

PARTS DE MARCHÉ Au 30 Septembre 2020, la part des sociétés d’assurances de dommages à capitaux privés s’établit à

24,1%, affichant un chiffre d’affaires commun de plus de 22 milliards de DA.


52,6%IRD

40,5%

Assurances Agricoles1,8%

Assurance Transport3,6% Assurance Crédit

1,6%


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Tableau 4

PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES, PAR TYPE DE

CAPITAUX AU 30/09/2020

Branche d'assurance/DA Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total Marché

Part de marché des sociétés à capitaux

privés

Assurance automobile 31 706 523 166 15 479 158 175 987 762 242 48 173 443 583 32,1%

Risques obligatoires 6 725 802 842 5 260 507 665 47 087 739 12 033 398 246 43,7%

Risques non obligatoires 24 980 720 324 10 218 650 510 940 674 504 36 140 045 337 28,3%

IRD 30 643 174 365 5 868 536 832 614 524 206 37 126 235 403 15,8%

Incendie, explosions et éléments naturels

24 563 521 698 3 717 363 571 383 543 091 28 664 428 360 13,0%

Autres dommages aux biens 4 552 598 729 1 829 026 001 183 409 853 6 565 034 583 27,9%

Assurances de responsabilité civile

1 394 957 836 313 711 939 47 533 540 1 756 203 315 17,9%

Pertes pécuniaires diverses 132 096 102 8 254 222 - 140 350 324 5,9%

Protection juridique - 181 100 37 721 218 821 82,8%

Assurances agricoles 1 542 559 969 64 091 418 0 1 606 651 387 4,0%

Incendie & multirisques agricoles

102 508 973 27 689 824 - 130 198 797 21,3%

Production végétale 390 810 891 2 999 346 - 393 810 237 0,8%

Production animale 539 251 942 20 895 520 - 560 147 462 3,7%


62 157 609 - - 62 157 609 -

Multirisques engins & matériel agricole

427 982 938 12 506 729 - 440 489 667 2,8%

Autres dommages agricoles 19 847 615 - - 19 847 615 -

Assurance transport 2 609 053 909 621 584 106 73 423 742 3 304 061 757 18,8%

Transport terrestre 523 002 844 257 174 082 20 601 796 800 778 721 32,1%

Transport ferroviaire 13 423 548 - - 13 423 548 -

Transport aérien 137 489 450 18 446 799 1 300 098 157 236 347 11,7%

Transport maritime 1 935 138 067 345 963 226 51 521 849 2 332 623 141 14,8%

Assurance Crédit 1 415 685 289 28 628 667 0 1 444 313 956 2,0%

Insolvabilité générale (Crédit domestique)

719 100 590 28 628 667 - 747 729 256 3,8%

Crédit à l'exportation 119 605 727 - - 119 605 727 -

Vente à tempérament (Crédit à la consommation)

20 371 831 - - 20 371 831 -


556 607 142 - - 556 607 142 -

Total 67 916 996 697 22 061 999 198 1 675 710 190 91 654 706 086 24,1%


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B. Sinistres des assurances de dommages au 30/09/2020

Les sinistres déclarés, au 30/09/2020, marquent une baisse de 33,9% comparativement au

30/09/2019, et totalisent un montant de 38,4 milliards de DA. 66,5% du volume des sinistres

déclarés sont détenus par la branche Automobile avec un montant de plus de 25,5 milliards de

DA.

La branche « transport» détient une part de 12% des déclarations, mais elle marque une

évolution de 440% qui est générée principalement par une augmentation de 2 057,9% au

niveau des déclarations d’une société publique.

Les indemnisations des sociétés d’assurances de dommages, au 30 Septembre 2020, atteignent

un montant de 33,4 milliards de DA, soit un repli de 30,3%,

Ce repli est expliqué par la baisse des règlements versés au titre des sinistres des branches

« automobile » et « IRD » qui constituent, à eux seuls, 91,4% du total des règlements toutes

branches confondues.

Les autres branches enregistrent des variations positives quant aux règlements enregistrés au

30/09/2020. Particulièrement, la hausse des règlements de la branche « crédit » de 692,4%

(hausse de 4 467,3% au niveau de la société qui détient plus de 58% de la production du

marché crédit).

En revanche, le volume des sinistres restant à payer, progresse de 7,8% par rapport au

30/09/2019.


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Diagrammes 2

STRUCTURE DES INDEMNISATIONS ET DES SINISTRES À PAYER AU 30/09/2020

Sinistres réglés

Sinistres à payer

Assurance automobile

70,2%

IRD21,2%

Assurance Agricole2,6%

Assurance Transport4,0%

Assurance Crédit2,0%


45,0%

IRD46,0%

Assurance Agricole0,6%

Assurance Transport7,7%

Assurance Crédit0,8%


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Tableau 5-1

SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE DOMMAGES AU 30/09/2020 (EN MONTANT)

En DA Sinistres déclarés Structure Évolution

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020 En % En valeur

Assurance

automobile 42 255 632 950 25 560 778 030 72,6% 66,5% -39,5% -16 694 854 920

IRD 9 672 508 861 5 486 354 552 16,6% 14,3% -43,3% -4 186 154 309

Assurance

Agricole 875 956 365 1 116 220 805 1,5% 2,9% 27,4% 240 264 440

Assurance

Transport 852 461 222 4 603 402 165 1,5% 12,0% 440,0% 3 750 940 943

Assurance Crédit 4 545 283 208 1 683 821 370 7,8% 4,4% -63,0% -2 861 461 838

Assurances de

personnes(*) 427 684 20 000 0,0% 0,0% -95,3% -407 684

TOTAL 58 202 270 291 38 450 596 921 100% 100% -33,9% -19 751 673 369

En DA Sinistres réglés Structure Évolution

30/09/2019 30/09/2020* 2019 2020 En % En valeur

Assurance

automobile 35 039 796 167 23 481 458 597 73,1% 70,2% -33,0% -11 558 337 570

IRD 11 550 734 468 7 078 555 264 24,1% 21,2% -38,7% -4 472 179 204

Assurance

Agricole 606 395 483 872 738 797 1,3% 2,6% 43,9% 266 343 314

Assurance

Transport 683 676 100 1 324 602 325 1,4% 4,0% 93,7% 640 926 225

Assurance Crédit 85 418 455 676 816 665 0,2% 2,0% 692,4% 591 398 211

Assurances de

personnes(*) 242 684 384 590 0,0% 0,0% 58,5% 141 906

TOTAL 47 966 263 357 33 434 556 239 100% 100% -30,3% -14 531 707 118

En DA Sinistres à payer Structure Évolution

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020 En % En valeur

Assurance

automobile 39 993 410 426 39 414 715 213 49,2% 45,0% -1,4% -578 695 213

IRD 33 859 166 030 40 311 547 296 41,6% 46,0% 19,1% 6 452 381 267

Assurance

Agricole 395 115 413 510 593 177 0,5% 0,6% 29,2% 115 477 764

Assurance

Transport 5 932 744 882 6 752 656 065 7,3% 7,7% 13,8% 819 911 182

Assurance Crédit 1 115 974 131 663 511 911 1,4% 0,8% -40,5% -452 462 220

Assurances de

personnes(*) 5 424 679 5 703 571 0,0% 0,0% 5,1% 278 892

TOTAL 81 301 835 561 87 658 727 232 100% 100% 7,8% 6 356 891 671

(*) Contrats souscrits antérieurement à juillet 2011, restés à la charge des sociétés d’assurances de dommages. *certaines données ont été estimées.


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Tableau 5-2

SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE DOMMAGES AU 30/09/2020 (EN NOMBRE)

En Nombre Sinistres déclarés Structure Évolution

30/09/2019 30/09/2020* 2019 2020 En % En valeur

Assurance automobile 1 134 120 945 552 97,5% 97,6% -16,6% -188 568

IRD 21 783 12 803 1,9% 1,3% -41,2% -8 980

Assurance Agricole 5 197 6 828 0,4% 0,7% 31,4% 1 631

Assurance Transport 1 902 3 373 0,2% 0,3% 77,3% 1 471

Assurance Crédit 307 287 0,0% 0,0% -6,5% -20

Assurances de personnes (*) 3 1 0,0% 0,0% -66,7% -2

TOTAL 1 163 312 968 843 100% 100% -16,7% -194 469

En Nombre Sinistres réglés Structure Évolution

30/09/2019 30/09/2020* 2019 2020 En % En valeur

Assurance automobile 744 428 560 917 97,8% 97,4% -24,7% -183 511

IRD 12 054 9 582 1,6% 1,7% -20,5% -2 472

Assurance Agricole 3 469 4 237 0,5% 0,7% 22,1% 768

Assurance Transport 1 247 1 079 0,2% 0,2% -13,5% -168

Assurance Crédit 84 117 0,0% 0,0% 39,7% 33


TOTAL 761 285 575 933 100% 100% -24,3% -185 352

En Nombre Sinistres à payer Structure Évolution [1]

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020 En % En valeur

Assurance automobile 1 354 309 1 409 373 97,1% 97,4% 4,1% 55 064

IRD 34 570 31 462 2,5% 2,2% -9,0% -3 108

Assurance Agricole 2 531 3 485 0,2% 0,2% 37,7% 954

Assurance Transport 3 092 2 875 0,2% 0,2% -7,0% -217

Assurance Crédit 473 388 0,0% 0,0% -18,0% -85


TOTAL 1 395 011 1 447 595 100% 100% 3,8% 52 584

En % Taux de règlement

Évolution 2019* 2020

Assurance automobile 32,7% 23,2% -28,9%

IRD 25,7% 21,9% -14,9%

Assurance Agricole 50,5% 48,5% -3,8%

Assurance Transport 27,9% 18,5% -33,5%

Assurance Crédit 14,5% 16,4% 13,1%

Assurances de personnes 7,9% 6,7% -15,6%

TOTAL 32,6% 23,3% -28,5%

(*) Contrats souscrits antérieurement à juillet 2011, restés à la charge des sociétés d’assurances de dommages. * certaines données ont été estimées.


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Taux de règlement

Le taux de règlement, à fin septembre 2020, s’élève à 23,3%, en baisse de 28,5% par

rapport à la même période de 2019. Décroissance observée dans l’ensemble des branches.

Tableau 5-3

SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE DOMMAGES AU 30/09/2020 COMPARATIVEMENT AU 31/12/2019

En DA

Sinistres à payer Structure

Évolution

31/12/2019 30/09/2020 2019 2020

Assurance automobile 35 607 014 395 39 414 715 213 46,4% 45,0% 10,7%

IRD 34 945 650 236 40 311 547 296 45,6% 46,0% 15,4%

Assurance Agricole 296 157 362 510 593 177 0,4% 0,6% 72,4%

Assurance Transport 4 872 970 435 6 752 656 065 6,4% 7,7% 38,6%

Assurance Crédit 939 935 743 663 511 911 1,2% 0,8% -29,4%

Assurances de personnes 2 048 641 5 703 571 0,0% 0,0% 178,4%

TOTAL 76 663 776 812 87 658 727 232 100% 100% 14,3%


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« ACCIDENT »: RÉGRESSION DE

16,2 %

« MALADIE »: BAISSE DE

10,1 %

« ASSISTANCE »: CHUTE DE

67,8 %

3- ASSURANCES DE PERSONNES

A. Production des assurances de personnes au 30/09/2020

La production de l’ensemble des sociétés d’assurances de personnes s’élève, au

30/09/2020, à près de 8,9 milliards de DA, marquant, ainsi, une baisse de 15,1%,

comparativement au 30/09/2019.

ANALYSE PAR BRANCHE

La branche « accident » enregistre un chiffre d’affaires

de plus de 01 milliard de DA, soit une régression de

16,2% avec une perte de 196,6 millions de DA,

comparativement à la même période de l’exercice

précédent.

Cette baisse est tirée, principalement, par les sous-

branches « individuelle accident en voyage (adhésion collective)» et « individuelle

accident en voyage (adhésion individuelle)» avec des taux de régression respectifs de

93,4% et 85,2%.

La garantie « personnes transportées automobile » représente 43,6% du total des réalisations de la

branche et fléchit de 7%.

La branche « maladie » cumule, au 30/09/2020, un chiffre

d’affaires de 71,5 millions de DA, contre 79,6 millions de

DA comparativement au 30/09/2019, soit un repli de

10,1%.

Ladite branche occupe, comme en 2019, une proportion de

0,8% dans la production totale du marché.

La branche « assistance » recule de 67,8 % et enregistre une

production de 638,4 millions de DA, au terme des neuf

premiers mois de l’exercice 2020. Cette baisse est causée

par le repli de la production de l’ « assurance voyage »

(-67,8%). Cette dernière représente 99% du chiffre

d’affaires global de la branche.


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« VIE-DÉCÈS »: RECUL

DE 9%

« PRÉVOYANCE COLLECTIVE »: AUGMENTATION

DE 9,2%

Cette décroissance se justifie par l’annulation des voyages et des vols ainsi que la fermeture

des aéroports suite à la crise sanitaire de la COVID-19, par conséquent, l’interruption des

souscriptions (devant l’impossibilité de voyager, certains assurés ont sollicité la résiliation

absolue de leurs contrats).

L’assistance santé enregistre, au 30/09/2020, la souscription de trois (03) contrats,

contre deux (02) souscrits à la même période de 2019.

La branche « vie-décès » marque un repli de 9%, passant

de 3,7 milliards de DA, au 30/09/2019, à 3,4 milliards

de DA à la même période de 2020. Cette baisse est tirée,

principalement, par les sous-branches « Assurance

temporaire décès en couverture d'un crédit & IAD » et

« Assurance temporaire décès à capital constant & IAD »

avec des taux de régressions respectifs de 4,4% et 39,2%.

Le repli de cette branche est induit notamment par la diminution des demandes de

crédits immobiliers et de consommation au niveau des banques, ainsi que par l’arrêt

temporaire des chantiers de réalisation des programmes immobiliers suite à la

conjoncture sanitaire. En ce qui concerne l’« assurance groupe des emprunteurs AGE »,

il importe de préciser qu’aucun contrat n’a été souscrit durant les 03 premiers

trimestres de 2020, contrairement à la même période de 2019, durant laquelle une

production de plus de 82 millions de DA a été enregistrée.

Au 30/09/2020, la branche « prévoyance collective »

totalise un chiffre d’affaires de plus de 3,7 milliards de

DA, contre un montant d’un peu plus de 3,4 milliards de

DA au 30/09/2019, soit un accroissement de près de

312,5 millions de DA. La branche représente une part de

41,8% du total marché des assurances de personnes.

Cette tendance haussière est engendrée par la sous-

branche « assurance groupe », qui détient 96,4% du portefeuille de la branche et

réalise une évolution de 9,7%, suite à la concrétissation de nouvelles affaires.


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Tableau 6

PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES AU

30/09/2020

En DA

Chiffre d'affaires Structure du marché Évolution

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020 En % En valeur

Accident 1 214 008 871 1 017 364 362 11,6% 11,4% -16,2% -196 644 509

Maladie 79 645 266 71 566 954 0,8% 0,8% -10,1% -8 078 311

Assistance 1 982 284 469 638 489 890 18,9% 7,2% -67,8% -1 343 794 579

Vie-décès 3 790 036 458 3 447 598 485 36,2% 38,7% -9,0% -342 437 973

Capitalisation - - - - - -

Prévoyance collective

3 411 566 501 3 724 054 659 32,6% 41,8% 9,2% 312 488 158

Total 10 477 541 563 8 899 074 350 100% 100% -15,1% -1 578 467 214


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Diagramme 3


PERSONNES AU 30/09/2020

Zoom sur la Prévoyance collective

Accident11,4%

Maladie0,8%

Assistance7,2%

Vie-décès38,7%


41,8%

Assurance Groupe96,4%

Perte de licence3,6%


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PARTS DE MARCHÉ

Les sociétés d’assurances de personnes à capitaux privés détiennent, au 30 septembre

2020, une part de 32,9% du total du marché des assurances de personnes avec un chiffre

d’affaires de plus de 2,9 milliards de DA. Elles s’approprient, à elles seules, 59,1% de la

branche « vie-décès » et 50,7% de la branche « maladie ».

Le chiffre d’affaires cumulé marque une baisse de 16% comparativement aux neuf

premiers mois de l’exercice 2019.

Tableau 7

PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES SELON LE TYPE

DE CAPITAUX AU 30/09/2020

En DA Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total

Part de marché

des

sociétés à

Capitaux

Privés

Accident 572 016 639 274 582 132 170 765 591 1 017 364 362 27,0%

Maladie 35 232 889 36 315 785 18 280 71 566 954 50,7%

Assistance 102 070 696 188 286 533 348 132 661 638 489 890 29,5%

Vie-décès 464 748 159 2 036 119 986 946 730 340 3 447 598 485 59,1%

Capitalisation - - - - -

Prévoyance

collective 781 333 020 394 568 198 2 548 153 441 3 724 054 659 10,6%

Total 1 955 401 404 2 929 872 633 4 013 800 313 8 899 074 349 32,9%


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B. Sinistres des assurances de personnes au 30/09/2020

Au 30/09/2020, les sinistres déclarés enregistrent un montant de près de 3,3

milliards de DA, soit une progression de 25,6% par rapport à la même période de

2019. Cette hausse est tirée par la branche « prévoyance collective » qui évolue de 51%

et occupe une part de marché de 67%.

Les sociétés d’assurances de personnes ont réglé, au 30/09/2020, un montant de plus

de 2,6 milliards de DA, contre près de 2,5 milliards de DA à la même période de

2019, soit une hausse de 9,2%, principalement consacrés à la branche « prévoyance

collective » qui occupe une part de 73,2% du total des règlements et qui progresse de

18,6%.

Quant à la branche « accident », elle voit le volume de ses règlements augmenter de

45,2%.

Au terme des neuf premiers mois de 2020, le volume des stocks des sinistres restant à

payer par les sociétés d’assurances de personnes, s’élève à près de 4,2 milliards de DA,

contre 3,4 milliards de DA en 2019, évoluant, ainsi, de 23%. Cette progression est

principalement causée par les hausses de 106,7% et de 51,6% observées

respectivement au niveau des branches « maladie» et « prévoyance collective ». Cette

dernière détient une part de 54,5% du total des sinistres à payer.


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Tableau 8-1

SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE PERSONNES AU

30/09/2020 (EN DA) [3]

En DA Sinistres déclarés Structure

Évolution

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020

Accident 21 478 214 2 325 161 0,8% 0,1% -89,2%

Maladie 44 097 051 41 111 048 1,7% 1,2% -6,8%

Assistance 249 127 314 138 726 433 9,5% 4,2% -44,3%

Vie-décès 842 280 998 906 425 860 32,1% 27,5% 7,6%

Capitalisation 5 919 829 0 0,2% 0,0% -100,0%


1 461 613 949 2 206 585 872 55,7% 67,0% 51,0%

Total 2 624 517 357 3 295 174 373 100% 100% 25,6%

En DA Sinistres réglés Structure

Évolution

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020

Accident 14 902 668 21 631 686 0,6% 0,8% 45,2%

Maladie 38 940 114 35 209 250 1,6% 1,3% -9,6%

Assistance 193 908 191 38 817 157 7,9% 1,4% -80,0%

Vie-décès 545 311 905 623 406 147 22,2% 23,2% 14,3%

Capitalisation 7 197 435 0 0,3% 0,0% -100,0%


1 658 586 400 1 967 096 816 67,5% 73,2% 18,6%

Total 2 458 846 713 2 686 161 057 100% 100% 9,2%

En DA Sinistres à payer Structure

Évolution

30/09/2019 30/09/2020 2019 2020

Accident 141 983 633 68 728 505 4,2% 1,6% -51,6%

Maladie 8 937 473 18 470 323 0,3% 0,4% 106,7%

Assistance 362 016 509 283 936 079 10,6% 6,8% -21,6%

Vie-décès 1 381 727 400 1 537 709 156 40,5% 36,7% 11,3%

Capitalisation 7 475 322 0 0,2% 0,0% -100,0%


1 507 489 142 2 285 209 163 44,2% 54,5% 51,6%

Total 3 409 629 479 4 194 053 226 100% 100% 23,0%

[3] les données de certaines sociétés sont celles arrêtées au 30/06/2020 (données à fin septembre 2020 non

disponibles)..


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Tableau 8-2

SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE PERSONNES AU

30/09/2020 (EN NOMBRE) [4]

En nombre Sinistres déclarés Structure

Évolution 30/09/2019 30/09/2020 2019 2020

Accident 922 253 0,8% 0,2% -72,6%

Maladie 13 778 15 914 11,6% 14,7% 15,5%

Assistance 1 512 660 1,3% 0,6% -56,3%

Vie-décès 847 893 0,7% 0,8% 5,4%

Capitalisation 44 0 0,0% 0,0% -100,0%


101 489 90 461 85,6% 83,6% -10,9%

Total 118 592 108 181 100% 100% -8,8%

En nombre Sinistres réglés Structure

Évolution 30/09/2019 30/09/2020 2019 2020

Accident 724 326 0,7% 0,3% -55,0%

Maladie 12 677 14 798 12,9% 13,8% 16,7%

Assistance 945 168 1,0% 0,2% -82,2%

Vie-décès 453 583 0,5% 0,5% 28,7%

Capitalisation 42 0 0,0% 0,0% -100,0%


83 380 91 302 84,9% 85,2% 9,5%

Total 98 221 107 177 100% 100% 9,1%

En nombre Sinistres à payer Structure

Évolution 30/09/2019 30/09/2020 2019 2020

Accident 677 230 3,2% 0,5% -66,0%

Maladie 1 101 1 123 5,2% 2,5% 2,0%

Assistance 2 975 1 606 14,1% 3,5% -46,0%

Vie-décès 1 835 1 881 8,7% 4,1% 2,5%

Capitalisation 107 0 0,5% 0,0% -100,0%


14 403 40 845 68,3% 89,4% 183,6%

Total 21 098 45 685 100% 100% 116,5%

En nombre Taux de règlement

Évolution 30/09/2019 30/09/2020

Accident 39,3% 29,4% -25,3%

Maladie 85,9% 87,2% 1,6%

Assistance 24,2% 5,4% -77,8%

Vie-décès 18,0% 21,6% 20,0%

Capitalisation 95,5% 0,0% -100,0%

Prévoyance collective 78,9% 84,0% 6,5%

Total 76,3% 80,8% 5,9% [4] les données de certaines sociétés sont celles arrêtées au 30/06/2020 (données à fin septembre 2020

non disponibles)..


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Taux de règlement

Le taux de règlement des sinistres des assurances de personnes, toutes branches

confondues, marque, au 30/09/2020, une progression de 5,9% par rapport à la même

période de l’exercice précédent.

Tableau 8-3

SITUATION DES SINISTRES À PAYER DES ASSURANCES DE PERSONNES AU 30/09/2020 COMPARATIVEMENT AU 31/12/2019

En DA Sinistres à payer Structure

Évolution 31/12/2019 30/09/2020 2019 2020

Accident 145 011 519 68 728 505 3,9% 1,6% -52,6%

Maladie 12 986 874 18 470 323 0,4% 0,4% 42,2%

Assistance 413 381 703 283 936 079 11,2% 6,8% -31,3%

Vie-décès 1 355 683 421 1 537 709 156 36,6% 36,7% 13,4%

Capitalisation 7 262 855 0 0,2% 0,0% -100,0%

Prévoyance collective 1 769 610 987 2 285 209 163 47,8% 54,5% 29,1%

Total 3 703 937 361 4 194 053 226 100% 100% 13,2%


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4. RÉASSURANCE (AFFAIRES INTERNATIONALES)

A. Production de la réassurance au 30/09/2020

Au terme des neuf premiers mois de 2020, l’activité de la réassurance totalise

un chiffre d’affaires, en affaires internationales, de plus de 5 milliards de DA, en

hausse de 34,9% comparativement à la même période de 2019, qui avait

enregistré 3,8 milliards de DA de production.

La hausse observée dans certaines branches est la traduction logique des

nouvelles souscriptions réalisées par la CCR.

La hausse est constatée, principalement, au niveau des branches

« risques agricoles», « automobile», « incendie », « transport » et « engineering »

avec les taux respectifs de 151,1%, 100,7%, 72,9%, 59,6% et 22,8%.

En ce qui concerne la baisse observée dans les autres branches, elle est

principalement causée par les perturbations, dans la transmission des comptes,

engendrées par la crise sanitaire (COVID-19).

Tableau 09

ÉTAT DE PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE AU 30/09/2020

En DA

Affaires internationales Structure

Évolution 30/09/2019 30/09/2020 2019 2020

Incendie 2 270 320 825 3 924 761 690 59,7% 76,5% 72,9%

Engineering 263 829 305 324 061 639 6,9% 6,3% 22,8%

RC Décennale 776 576 0 0,0% 0,0% -100,0%

Accident et RD 864 924 110 245 948 835 22,7% 4,8% -71,6%

Automobile 127 445 530 255 764 541 3,3% 5,0% 100,7%

Risques Agricoles 22 432 698 56 324 144 0,6% 1,1% 151,1%

Crédit 23 946 0 0,0% 0,0% -100,0%

Cat-Nat 2 474 722 -49 746 201 0,1% -1,0% -2 110,2%

Transport 208 382 584 332 574 677 5,5% 6,5% 59,6%

Individual Life 43 925 312 43 615 739 1,2% 0,8% -0,7%

Assistance Voyage 0 0 0,0% 0,0% -

Total 3 804 535 608 5 133 305 064 100% 100% 34,9%


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B. Sinistres de la réassurance au 30/09/2020

Au 30/09/2020, la situation des sinistres de la CCR, en affaires internationales,

marque une tendance haussière. Cette dernière, est générée par trois facteurs:

règlements des sinistres, détérioration de la sinistralité de certains traités et

enregistrement de nouvelles déclarations de sinistres au niveau de certains autres

traités.

La baisse observée dans certaines branches est due, notamment, à la baisse de la production, mais, aussi, à la lenteur dans le traitement des dossiers sinistres suite à la crise sanitaire de la COVID-19.

1) INDEMNISATIONS

La Compagnie centrale de réassurance (CCR) a réglé, durant les neuf premiers mois de l’année 2020, un montant de plus de 03 milliards de DA afférents aux sinistres issus des affaires internationales.

Cette hausse est tirée, essentiellement, par l’évolution considérable de 99,7% au niveau de la branche « incendie » qui détient 80% du total des règlements opérés

Tableau 10

INDEMNISATIONS DE LA RÉASSURANCE AU 30/09/2020

En DA

2019 2020

Évolution Affaires

internationales Structure

Affaires


Incendie 1 238 174 099 52,6% 2 472 319 146 80,0% 99,7%

Engineering 222 774 382 9,5% 133 363 785 4,3% -40,1%

RC Décennale 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Accident et RD 659 038 663 28,0% 163 680 138 5,3% -75,2%

Automobile 120 877 026 5,1% 159 658 065 5,2% 32,1%

Risques

Agricoles 17 952 039 0,8% 131 826 365 4,3% 634,3%

Crédit 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Cat-Nat 3 366 008 0,1% -105 989 581 -3,4% -3248,8%

Transport 53 272 971 2,3% 111 534 922 3,6% 109,4%

Individuel Life 37 936 437 1,6% 25 310 753 0,8% -33,3%

Assistance

voyage 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

Total 2 353 391 626 100% 3 091 703 593 100% 31,4%


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2) SINISTRES À PAYER :

Le volume du stock des sinistres restant à payer en affaires internationales s’élève, au

30/09/2020, à plus de 4,5 milliards de DA en affaires internationales, en

augmentation de 14,1% par rapport au 30/09/2019.

Tableau 11

SINISTRES À PAYER DE LA RÉASSURANCE AU 30/09/2020 COMPARATIVEMENT AU 30/09/2019

En DA

2019 2020

Évolution Affaires


Affaires


Incendie 2 522 055 865 62,9% 2 841 674 455 62,1% 12,7%

Engineering 303 171 675 7,6% 392 708 571 8,6% 29,5%

RC Décennale 1 058 109 0,0% 1 194 885 0,0% 12,9%

Accident et RD 291 642 678 7,3% 303 384 159 6,6% 4,0%

Automobile 43 937 064 1,1% 57 293 819 1,3% 30,4%

Risques

Agricoles 36 685 707 0,9% 29 534 248 0,6% -19,5%

Crédit 8 519 861 0,2% 9 703 195 0,2% 13,9%

Cat-Nat 1 672 394 0,0% 2 275 275 0,0% 36,0%

Transport 800 119 975 20,0% 935 599 598 20,5% 16,9%

Individuel Life 954 595 0,0% 964 651 0,0% 1,1%

Assistance

voyage 0 0,0% 0 0,0% -

Total 4 009 817 923 100% 4 574 332 856 100% 14,1%

Activité du marché des assurances durant le 3ème trimestre 2020 et prévisions de clôture

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Tableau 12

SINISTRES À PAYER DE LA RÉASSURANCE AU 30/09/2020 COMPARATIVEMENT AU 31/12/2019

En DA

Sinistres à payer

Affaires internationales Évolution

31/12/2019 30/09/2020 En% En valeur

Incendie 2 615 964 987 2 841 674 455 8,6% 225 709 468

Engineering 336 183 516 392 708 571 16,8% 56 525 055

RC Décennale 1 092 927 1 194 885 9,3% 101 958

Accident et RD 289 758 549 303 384 159 4,7% 13 625 610

Automobile 50 599 915 57 293 819 13,2% 6 693 904

Risques Agricoles 24 978 813 29 534 248 18,2% 4 555 435

Crédit 8 446 497 9 703 195 14,9% 1 256 698

Cat-Nat 19 443 655 2 275 275 -88,3% -17 168 380

Transport 854 001 754 935 599 598 9,6% 81 597 844

Individuel Life 988 720 964 651 -2,4% -24 069

Assistance Voyage

0 0 - 0

Total 4 201 459 333 4 574 332 856 8,9% 372 873 523

Activité du marché des assurances durant le 3me trimestre 2020 et prévisions de clôture

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ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES DURANT LE 3ÈME

TRIMESTRE 2020


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1. PRODUCTION GLOBALE DURANT LE 3ÈME TRIMESTRE 2020

Les primes émises du marché des assurances,totalisent un montant de près de 34,7 milliards

de DA durant le 3ème trimestre 2020. Il s’agit d’une augmentation de 3,1%, comparées aux

primes émises réalisées durant le 3ème trimestre 2019, soit une production additionnelle de

plus d’un milliard de DA.

Les acceptations internationales s’envolent de 597,3%, en ce troisième trimestre 2020,

affichant une production additionnelle de près de 1,3 milliard de DA pour atteindre un

chiffres d’affaires de près de 1,5 milliard de DA.

Tableau 13

PRODUCTION DU MARCHÉ DES ASSURANCES DURANT LE

T3-2020

En DA

Chiffre d'affaires Structure du

marché Évolution

T3-2019 T3-2020 2019 2020 En % En valeur

Assurances de

dommages 30 413 919 361 30 848 393 633 90,5% 89,0% 1,4% 434 474 272

Assurances de

personnes 2 980 975 759 2 321 207 559 8,9% 6,7% -22,1% -659 768 200

Marché direct 33 394 895 119 33 169 601 192 99,4% 95,7% -0,7% -225 293 927

Acceptations

internationales 213 799 262 1 490 751 976 0,6% 4,3% 597,3% 1 276 952 715

Total 33 608 694 381 34 660 353 168 100% 100% 3,1% 1 051 658 787


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« AUTOMOBILE »:

DECROISSANCE DE

7,7 %

2. PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES DURANT LE 3ÈME TRIMESTRE 2020

Les réalisations des assurances de dommages, au titre du troisième trimestre 2020,

s’élèvent à un chiffre d’affaires de plus de 30,8 milliards de DA, en progression de 1,4%

par rapport à la même période de l’exercice 2019.

Tableau 14

PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES DURANT LE

T3-2020 PAR BRANCHE

EN DA

CHIFFRE D'AFFAIRES STRUCTURE DU MARCHÉ

ÉVOLUTION

T2 2020 T3 2020 T3 2019 2019 2020 T3/T

2 2020

T3 2020/

T3 2019

En valeur


13 900 417 919 14 359 331 848 15 560 046 011 51,2% 46,5% 3,3% -7,7% -1 200 714 163

IRD 9 381 983 233 14 446 964 431 12 595 673 528 41,4% 46,8% 54,0% 14,7% 1 851 290 904


505 843 891 533 261 493 599 528 623 2,0% 1,7% 5,4% -11,1% -66 267 130

Assurance Transport

1 029 516 383 1 019 559 274 1 124 978 701 3,7% 3,3% -1,0% -9,4% -105 419 427

Assurance Crédit

427 466 129 489 276 587 533 692 499 1,8% 1,6% 14,5% -8,3% -44 415 912

Total 25 245 227 556 30 848 393 633 30 413 919 361 100% 100% 22,2% 1,4% 434 474 272

ANALYSE PAR BRANCHE

La branche « automobile » continue la tendance baissière

du début de l’année, expliquée en partie par la crise

sanitaire et par la taxe environnement imposée par les

pouvoirs publics.

Elle cumule, au titre du troisième trimestre de l’année

2020, un chiffre d’affaires de plus de 14,3 milliards de

DA, en régression de 7,7% par rapport à la même période

de 2019, et domine le marché des assurances de dommages avec une part de 46,5%.


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« IRD »:

PROGRESSION DE

14,7 %

« AGRICOLE »:

DIMINUTION DE

11,1%

« TRANSPORT »:

BAISSE DE

9,4%

Les réalisations de La branche : Incendie et Risques

Divers « IRD » sont de l’ordre de 14,4 milliards de

DA, soit une hausse de 14,7% comparativement au

T3-2019 et de 54% par rapport au T2 2020.

Cette hausse est générée essentiellement par une

progression de 20,3% de la sous-branche « Incendie,

Explosions et Eléments naturels » représentant près de

2 milliards de DA de production additionnelle.

En parallèle, les sous-branches « protection juridique », « pertes pécuniaires diverses »

et « assurances de responsabilité civile » baissent avec les taux respectifs de 98,7%,

82,9% et 21%.

La branche « agricole » affiche un recul de 11,1%,

passant d’un chiffre d’affaires de 599,5 millions de DA,

réalisés durant le T3 2019, à un montant de 533,2

millions de DA réalisés durant le T3 2020.

Cette baisse est affichée au niveau de toutes les

sous-branches, à l’exception de la sous-branche « Autres

dommages agricoles » qui progresse de 272,2%

comparativement au 3ème trimestre 2019. Or, il s’agit d’une sous-branche qui ne

représente que 1,8% de la production des assurances agricoles.

La branche « transport » fléchit, au terme du troisième

trimestre 2020, de 9,4% comparativement aux

réalisations du troisième trimestre 2019. Cette baisse est

liée, essentiellement, à la considérable régression observée

au niveau de la sous-branche « transports ferroviaires »

avec un taux de 100% (aucune souscription n’est

enregistrée durant le 3ème trimestre 2020), suivie de la

sous-branche « transports maritimes » avec 13,5%.

En revanche, les sous-branches « transport terrestre » et « transport aérien » enregistrent

des hausses respectives de 10,5% et 6,2%.


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« CRÉDIT »: REPLI DE

8,3 %

L’assurance « crédit » marque, durant le 3ème trimestre

2020, un repli de 8,3% par rapport à la même période de

2019, conséquence de la régression des réalisations de

toutes les sous-banches à l’exception de la sous-branche

« crédit hypothécaire (crédit immobilier)» qui augmente

de 27,8%. Un résultat positif, comparé au 3ème trimestre

de l’exercice précédent, issu des réalisations de la société spécialisée en crédit

hypothécaire qui cumule un montant de plus de 227,5 millions de DA (un chiffre

d’affaires qui représente 46,5% du total de la branche crédit).


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Tableau 15

PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES DURANT

LE T3-2020

En DA Chiffre d'affaires

Structure du marché

Évolution Évolution

T3/T2 T3- 2019/T3-2020

T3-2019 T2-2020 T3-2020 2019 2020 2020 En % En valeur


15 560 046 011 13 900 417 919 14 359 331 848 51,2% 46,5% 3,3% -7,7% -1 200 714 163

Risques obligatoires

4 174 052 317 3 672 588 164 3 681 313 275 13,7% 11,9% 0,2% -11,8% -492 739 042

Risques non obligatoires

11 385 993 694 10 227 829 755 10 678 018 573 37,4% 34,6% 4,4% -6,2% -707 975 121

IRD 12 595 673 528 9 381 983 233 14 446 964 431 41,4% 46,8% 54,0% 14,7% 1 851 290 904

Incendie, explosions et

éléments naturels 9 799 407 916 7 086 980 463 11 791 732 760 32,2% 38,2% 66,4% 20,3% 1 992 324 845

Autres dommages aux

biens 2 048 817 189 1 802 393 130 2 127 700 655 6,7% 6,9% 18,0% 3,9% 78 883 466

Assurances de responsabilité

civile 646 025 729 450 287 201 510 421 785 2,1% 1,7% 13,4% -21,0% -135 603 944

Pertes pécuniaires

diverses 99 816 850 42 281 189 17 088 481 0,3% 0,1% -59,6% -82,9% -82 728 369

Protection juridique

1 605 844 41 250 20 750 0,0% 0,0% -49,7% -98,7% -1 585 094

Assurances agricoles

599 528 623 505 843 891 533 261 493 2,0% 1,7% 5,4% -11,1% -66 267 130

Incendie & multirisques

agricoles 52 171 674 35 675 391 50 619 413 0,2% 0,2% 41,9% -3,0% -1 552 262

Production végétale

198 356 965 67 782 780 179 629 689 0,7% 0,6% 165,0% -9,4% -18 727 276

Production animale

176 291 246 171 914 821 162 281 185 0,6% 0,5% -5,6% -7,9% -14 010 061


43 047 188 18 191 372 23 377 838 0,1% 0,1% 28,5% -45,7% -19 669 350

Multirisques engins &

matériel agricole 127 128 356 211 890 546 107 924 025 0,4% 0,3% -49,1% -15,1% -19 204 331

Autres dommages agricoles

2 533 193 388 981 9 429 342 0,0% 0,0% 2324,1% 272,2% 6 896 149

Assurance transport

1 124 978 701 1 029 516 383 1 019 559 274 3,7% 3,3% -1,0% -9,4% -105 419 427

Transport terrestre

180 913 063 208 263 818 199 988 291 0,6% 0,6% -4,0% 10,5% 19 075 228

Transport ferroviaire

3 771 088 12 825 048 - 0,0% - - - -

Transport aérien 31 088 507 34 007 998 33 007 798 0,1% 0,1% -2,9% 6,2% 1 919 290

Transport maritime

909 206 043 774 419 520 786 563 185 3,0% 2,5% 1,6% -13,5% -122 642 858

Assurance Crédit 533 692 499 427 466 129 489 276 587 1,8% 1,6% 14,5% -8,3% -44 415 911

Insolvabilité générale (Crédit

domestique) 302 617 700 243 502 027 226 991 637 1,0% 0,7% -6,8% -25,0% -75 626 063

Crédit à l'exportation

35 192 279 43 497 446 29 574 987 0,1% 0,1% -32,0% -16,0% -5 617 292

Vente à tempérament (Crédit à la

consommation)

17 880 986 2 163 742 5 179 350 0,1% 0,0% 139,4% -71,0% -12 701 636


178 001 534 138 302 914 227 530 614 0,6% 0,7% 64,5% 27,8% 49 529 079

Total 30 413 919 361 25 245 227 556 30 848 393 633 100% 100% 22,2% 1,4% 434 474 272


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Diagramme 4


DOMMAGES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020


46,5%

IRD46,8%


1,7%

Assurance Transport3,3% Assurance Crédit

1,6%


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3. PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES DURANT LE 3ÈME TRIMESTRE 2020

La production des assurances de personnes accuse, durant le troisième trimestre

2020, une régression de 12,7% par rapport au 2ème trimestre 2020.

Comparativement au 3ème trimestre 2019, elle marque également une baisse de

22,1%, qui représente un manque à gagner de plus de 659,7 millions de DA.

Cette tendance négative est observée au niveau des branches « assistance »,

«accident » et « maladie », à l’exception des branches « prévoyance collective »

et « vie-décès » qui augmentent, respectivement, de 9,9% et 2,2%.

Tableau 16

PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES DURANT LE

3ÈME TRIMESTRE 2020

En DA

Chiffre d'affaires Structure du

marché

Évolution

T3

2020/

T2 2020 T3-2020/ T3-2019

T3-2019 T2-2020 T3-2020 2019 2020 En % En % En valeur

Accident 452 017 567 264 824 440 326 541 987 15,2% 14,1% 23,3% -27,8% -125 475 580

Maladie 22 564 318 20 537 373 18 240 352 0,8% 0,8% -11,2% -19,2% -4 323 966

Assistance 713 208 949 29 547 613 92 541 039 23,9% 4,0% 213,2% -87,0% -620 667 910

Vie-décès 1 117 839 965 1 202 954 887 1 141 909 452 37,5% 49,2% -5,1% 2,2% 24 069 487

Capitalisation - - - - - - - -

Prévoyance

collective 675 344 961 1 140 930 956 741 974 729 22,7% 32,0% -35,0% 9,9% 66 629 768

Total 2 980 975 759 2 658 795 268 2 321 207 559 100% 100% -12,7% -22,1% -659 768 200

http://www.cna.dz/bdcs/index.php?al=164&limite=5&idmod=9



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Diagramme 5

PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES DURANT LE

3ème TRIMESTRE 2020

Accident14,1%

Maladie0,8%

Assistance4,0%

Vie Décès49,2%


32,0%




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4. PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE DURANT LE 3ÈME TRIMESTRE 2020 (AFFAIRES INTERNATIONALES)

Les acceptations internationales connaissent, au cours du 3ème trimestre 2020, au

titre des acceptations internationales, une exceptionnelle augmentation de 597,3%

par rapport au troisième trimestre 2019, cumulant un chiffre d’affaires de plus

de 1,5 milliard de DA, auquel vient s’ajouter un montant négatif enregistré au

niveau du traité « Cat-Nat » et qui s’élève à un peu plus de 56 millions de DA.

Tableau 17

PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE DURANT LE 3ÈME

TRIMESTRE 2020 COMPARATIVEMENT AU 3 ÈME

TRIMESTRE 2019

En DA

T3-2019 T3-2020

Évolution Affaires


Affaires


Incendie 160 580 959 75,1% 1 173 282 977 78,7% 630,6%

Engineering 22 039 166 10,3% 109 630 814 7,4% 397,4%

RC Décennale 0 0,0% 0 0,0% -

Accident et RD 2 831 903 1,3% 42 033 940 2,8% 1384,3%

Automobile 2 275 649 1,1% 70 988 418 4,8% 3019,5%

Risques

Agricoles 2 605 180 1,2% 35 941 428 2,4% 1279,6%

Crédit 0 0,0% 0 0,0% -

Cat-Nat 0 0,0% -56 028 276 -3,8% -

Transport 22 913 371 10,7% 99 887 731 6,7% 335,9%

Individuel Life 553 033 0,3% 15 014 944 1,0% 2615,0%

Assistance

Voyage 0 0,0% 0 ,00 - -

Total 213 799 262 100% 1 490 751 976 100% 597,3%




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PRÉVISIONS DE CLÔTURE DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU

31/12/2020


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PRÉVISIONS DE CLÔTURE AU 31/12/2020

Les prévisions de clôture du marché des assurances sont évaluées à plus

de 137,3 milliards de DA, soit une baisse de 6,1% par rapport aux réalisations de

2019.

En assurance de dommages, les prévisions de clôture sont estimées à près de

126,4 milliards de DA, soit une baisse de 4,4% par rapport aux réalisations de

l’année précédente et une part de marché de 92%.

Cette régression serait générée par le repli constaté au niveau de différentes

branches à savoir, la branche « automobile » (-6,8%) -qui détient une part de

marché en assurance de dommages de 51,2%, suivie par la branche « transport »,

avec un recul de 13,3% et une part de 4,4% du total du marché des assurances de

dommages. Seules les prévisions de clôture des assurances « IRD », annoncent une

timide hausse de 0,3%.

La production des assurances de personnes, avec un chiffre d’affaires de près de 11

milliards de DA, devrait baisser de 22,2% par rapport aux réalisations enregistrées

au 31/12/2019.

Toutes les branches seraient en baisse, tout particulièrement les branches

« assistance», « capitalisation » et « accident », avec les taux respectifs de 73,6%,

41,2% et 39,5%.


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Tableau 18

PRÉVISIONS DE CLÔTURE DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 31/12/2020 COMPARATIVEMENT AU 31/12/2019

Branche d'assurance/DA Réalisations Prévisions de clôture*

Évolution au 31/12/2019 au 31/12/2020

Assurances de dommages 132 141 390 686 126 358 087 198 -4,4%

Automobile 69 395 718 133 64 650 762 458 -6,8%

IRD 51 370 865 921 51 510 509 778 0,3%

Transport 6 368 667 033 5 523 518 267 -13,3%

Agricole 2 684 496 662 2 635 545 626 -1,8%

Crédit 2 321 642 936 2 037 751 070 -12,2%

Assurances de personnes 14 117 709 298 10 977 204 080 -22,2%

Accident 1 799 503 891 1 088 384 170 -39,5%

Maladie 100 421 332 95 766 523 -4,6%

Assistance 2 530 436 692 668 601 337 -73,6%

Vie-décès 5 327 491 636 5 254 661 249 -1,4%

Capitalisation 5 102 335 3 000 000 -41,2%

Prévoyance collective 4 354 753 412 3 866 790 803 -11,2%

Total 146 259 099 984 137 335 291 279 -6,1%

* Les prévisions de clôture de certaines sociétés ont été estimées.

Tableau 19

PRÉVISIONS DE CLÔTURE DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU

31/12/2020 COMPARATIVEMENT AU 30/09/2020

Branche d'assurance/DA

Prévisions de clôture*

Réalisations Taux de réalisation

2020 au 31/12/2020 au 30/09/2020

Assurances de dommages 126 358 087 198 91 654 706 082 72,5%

Automobile 64 650 762 458 48 173 443 583 74,5%

IRD 51 510 509 778 37 126 235 405 72,1%

Transport 5 523 518 267 3 304 061 752 59,8%

Agricole 2 635 545 626 1 606 651 386 61,0%

Crédit 2 037 751 070 1 444 313 956 70,9%

Assurances de personnes 10 977 204 080 8 899 074 350 81,1%

Accident 1 088 384 170 1 017 364 362 93,5%

Maladie 95 766 523 71 566 954 74,7%

Assistance 668 601 337 638 489 890 95,5%

Vie-décès 5 254 661 249 3 447 598 485 65,6%

Capitalisation 3 000 000 0 0,0%

Prévoyance collective 3 866 790 803 3 724 054 659 96,3%

Total 137 335 291 279 100 553 780 431 73,2%

* Les prévisions de clôture de certaines sociétés ont été estimées.

Troisième trimestre 2020 Prévisions de clôture au 31/12/2020 · 2021. 1. 19. · Activité du...

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