1

TOURISME CÔTE D’AZUR

L’ensemble des données porte sur la Côte d’Azur, définie comme le département des Alpes-Maritimes et de la principauté de Monaco.

2

150 000 lits

46 % de la capacité hôtelière est classée en 4* ou 5*

170 000 résidences secondaires, parmi lesquelles 48 000 étrangères

8 palais des congrès et des expositions et 250 000 congressistes avion par an ; 1 séjour sur 5 pour motif « affaires ou congrès »

15 stations de ski offrent près de 700 kms de pistes et 96 remontées mécaniques ; 600 000 séjours de non azuréens dans le Haut Pays

5 millions d’entrées dans les centres attractifs dont 3,2 dans 101 musées et monuments

934 288 croisiéristes sur 6 ports, 18 402 places à quai dans 35 ports

TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES

CAPACITE D’ACCUEIL TOTALE EN HEBERGEMENTS MARCHANDS :

Crédit photo : CRT Côte d'Azur - Photographe : Robert PALOMBA

3

11 millions

8 % des nuitées étrangères dans l’hôtellerie française

4,3 % du total de nuitées françaises et étrangères en France

27 % des touristes arrivent par avion et 56 % par la route

Nice : 2ème aéroport de France avec 11,2 millions de passagers Nice-Cannes est le 3ème pôle européen de l’aviation d’affaires

200 000 : population touristique moyenne en séjour, variant entre 50 000 à la mi-Janvier et 600 000 autour du week end du 15 Août

PLUS D’1 SEJOUR SUR DEUX A LIEU EN DEHORS DES MOIS D’ETE

Le mois de pointe, Août, ne représente que 14% des séjours de l’année

19 % des touristes étrangers viennent d’Italie; 18 % de Grande-Bretagne/Irlande et 8 % d’Allemagne

FREQUENTATION ETRANGERE : 48% DES SEJOURS ET52% des nuitées

TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES

DE TOURISTES, SÉJOURNANT 6,2 NUITS EN MOYENNE, SOIT PLUS DE 67 MILLIONS DE NUITEES

4

72 % des touristes ont déjà effectué un séjour précédent dans la région et 92 % se déclarent satisfaits

5 milliards €

63 % de la dépense proviennent de la clientèle étrangère, et un quart est généré par la clientèle affaires

La dépense moyenne (2011/12) des visiteurs avion est de 57€ par jour pour les Français et 90€ pour les Etrangers. La clientèle affaires dépense 163€ par jour et même 220€ pour les seuls congressistes

Prix moyen chambre hôtellerie : 138€ TTC (RevPar : 82€) en 2011

17 casinos (dont 5 à Monaco), pour un produit brut de 400 millions d’€ en 2011/12

« TOURISME »75 000 emplois

Soit environ 16 % de l’emploi total ; l’emploi saisonnier ne représente que 17,5% du total annuel. Avec l’emploi indirect, le total des emplois générés par le tourisme pourrait atteindre les 150 000

TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES

DEPENSE TOURISTIQUE LIEE AUX SEJOURS :GENERANT 10 MILLIARDS € EN CHIFFRES D’AFFAIRES

5

LA GRANDE CÔTE D’AZUR : DES TOURISTES INTERNATIONAUX DANS LE MONDE ! 1 %

La Côte d’Azur, en tant que destination perçue par la clientèle touristique, s’étend en réalité sur trois territoires : les départements français des Alpes-Maritimes et du Var et la Principauté de Monaco. Il s’agit de la "Grande Côte d’Azur", 1ère destination touristique de France après Paris avec globalement 20 millions de touristes générant 130 millions de nuitées, ainsi que plus de 1,2 million de croisiéristes.

La Grande Côte d’Azur constitue la 1ère destination touristique française devant la ville de Paris pour la clientèle nationale avec 3,9% de l’ensemble des voyages et 5,5% des nuitées (moyenne 2010-12). Pour la clientèle étrangère elle se place au second rang avec près d’un séjour étranger sur 10 en France et une part remarquable de 1% du marché mondial.

La part de la Grande Côte d’Azur sur le parc des résidences secondaires en France métropolitaine s’élève à 11%, et à 24% pour les seules résidences secondaires étrangères. Il s’agit aussi du second pôle d’investissement touristique en France après le massif Savoie-Mont-Blanc.

TOURISME CÔTE D’AZUR – CHIFFRES CLES

6

TRANSPORTS

2ème aéroport

Il est relié en direct à 103 destinations dans 35 pays, par 58 compagnies. En 2012, son trafic total s’élève à 11 189 896 passagers. Les visiteurs en séjour dans les Alpes-Maritimes ou à Monaco représentent 53,4% du trafic total.

NICE CÔTE D’AZUR : DE FRANCE APRES PARIS

LE 3ème PÔLE EUROPEEN POUR L’AVIATION D’AFFAIRES

Nice Côte d’Azur est le 2ème aéroport d’affaires en France après Le Bourget, avec 32 922 mouvements d’avions en 2012, Cannes- Mandelieu est le 3ème avec 11 172 mouvements (2011). Le pôle Nice-Cannes se place au 3ème rang européen, derrière Londres et Le Bourget.

PRES D’ DE CROISIERISTESun million

Dans les ports de Nice, Villefranche, Monaco, Cannes, Antibes et Golfe-Juan : 572 escales de croisières en 2012 et un total de 934 288 croisiéristes. 93% des passagers sont en escale. 35 ports de plaisance offrent 18 402 postes à quai.

Crédit photo : CRT Côte d'Azur - Photographe : Robert PALOMBA

7

TRANSPORTS

L’avion est utilisé par 15% des Français et 37% des Etrangers

LA ROUTE EST LE PRINCIPAL MODE D’ARRIVEE DES TOURISTES

Route56%

Avion27%

Train15%

Bateau2%

% des arrivées 2012

8

HEBERGEMENTS150 000 LITS EN HEBERGEMENTS MARCHANDS

CAPACITE D’ACCUEIL PAR TYPE D’HEBERGEMENT Etablissements Lits

Hôtellerie classée* 646 59 024Dont hôtellerie classée aux NN 503 52 378Résidences de tourisme* 67 28 394Dont RT classée aux NN 50 22 114Campings classés* 89 23 211Villages vacances classés et Maisons familiales 9 2 178 Centres hébergements jeunes 13 1 094Gîtes ruraux** 547 2 449

Total hébergements classés hors meublés 1 371 116 350

Résidences hôtelières 29 5 618Autres résidences 37 2 973Centres privatifs et centres de vacances 28 6 624Refuges et gîtes d’étape 54 1 474Chambres d’hôtes** 386 2 158Campings non classés 6 264

Total hébergements non classés 540 19 111

Capacités lits en hébergements marchands recensés, hors hôtellerie non homologuée, meublés, time-share, centres pour enfants, résidences d’étudiants ou écoles de langues, bateaux et caravanes. * Incluant les hôtels et résidences classés aux anciennes normes ; NN : nouvelles normes. ** Gîtes ruraux labellisés "Gîtes de France" uniquement ; une partie des chambres d'hôtes sont labellisées "Gîtes de France".

Au 01/01/2013

9

HEBERGEMENTS

L’HÔTELLERIE REPRESENTE 1 lit classé sur 2

Répartition de la capacité classée

86 % des lits en hôtels et résidences ont été reclassés selon les nouvelles normes

51%

22%

19%

6%2%

Hôtels

Résidences de tourisme

Campings

Villages, centres & héb.jeunes

Gîtes ruraux

% des lits 2013

Crédit photo : Tiara Yaktsa Cannes

10

HEBERGEMENTSPRES D’UNE CHAMBRE HÔTELIERE SUR 2 EST CLASSEE EN 4/5*

L’HOTELLERIE : 4 SEJOURS SUR 10,

40%

10%7%

21%

13%9%

LocationRésidences de tourisme

Parents et amis

Résidences se-condaires

Autres hébergements

Hôtels

% des arrivées

15 % des nuitées

Catégorie Hôtels % Hôtels Chambres % Ch

5*4*3*2*1*0*

Total

321022182243733

646

5%16%34%34%6%5%

100%

3 5449 9079 1045 539 943 475 29 512

12%33%31%19%3%2%

100%

En nuitées, la part des hébergements s’inverse du fait de durées de séjours différentes : les hébergements non marchands (résidences secondaires et parents et amis) génèrent près d’une nuitée sur deux, et l’hôtellerie seulement 15%.

11

HEBERGEMENTSOCCUPATION ET FREQUENTATION

2012 Taux occ. Arrivées Nuitées Durée moy.

HOTELS0*/1*

2*3*

4*/5*Monaco

RESIDENCES T.

CAMPINGS

605755636163

62

45

4 158 000245 000825 000

1 247 0001 549 000292 000

750 000

176 000

9 679 000484 000

1 641 0002 961 0003 791 000802 000

3 613 000

1 057 000

2.32.02.02.42.42.7

4.8

6.0

L’hôtellerie classée accueille annuellement 4,2 millions de séjours et 9,7 millions de nuitées, les résidences de tourisme 0,8 million de séjours et 3,6 millions de nuitées.

RESIDENCES SECONDAIRES : 1 nuitée sur 4

Plus de 170 000 résidences secondaires dans les Alpes-Maritimes incluant Monaco (soit 852 000 lits), dont 48 000 appartenant à des étrangers (1er rang en France avec 15,8% du total national). Les Alpes-Maritimes groupent 5,4% des résidences secondaires recensées en France. 13% des séjours et 24% des nuitées sont effectués dans les résidences secondaires.

12

HEBERGEMENTSLA METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR REGROUPE UN TIERS DE LA CAPACITE D’ACCUEILSur le total des lits en hébergements marchands et en résidences secondaires, 33% se situent sur le territoire de la Métropole de Nice, 26% sur le pôle de Cannes- Mandelieu, et 20% sur le pôle Antibes-Sophia Antipolis.

HÔTELS RÉSIDENCES RÉSID SECONDAIRENB LITS NB LITS NB LITS

CANNES MANDELIEU 130 13 354 37 15 529 42 971 214 857CASA ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS 119 8 636 19 7 034 32 906 164 529

Dont Antibes 74 5 336 14 4 764 23 387 116 937Dont Villeneuve Valbonne 45 3 300 5 2 270 9 518 47 592

Total METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 288 26 650 30 8 361 56 278 281 389Dont Métropole littoral Ouest 44 2 344 5 1 659 9 317 46 583

Dont Nice ville 170 20 190 13 2 668 28 567 142 834Dont Métropole littoral Est 40 2 720 4 1 145 6 471 32 357Dont Métropole Montagne 34 1 396 8 2 889 11 923 59 614

MENTON - RIVIERA FRANCAISE 42 3 048 8 2 406 19 769 98 843PAYS DE GRASSE 20 1 400 1 216 4 161 20 804MONTAGNE HORS METROPOLE 34 980 1 466 13 631 68 156MONTAGNE TOTALE 68 2 376 9 3 355 25 554 127 770MONACO 13 4 956 0 0 696 3 480TOTAL 646 59 024 96 34 012 170 412 852 058

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AUTRES EQUIPEMENTS

UNE OFFRE TOURISTIQUE TRES DIVERSIFIEE

8 palais des congrès offrant 114 salles

5233 restaurants (hors Monaco) dont 36 étoilés au Guide Michelin

19 golfs et 19 parcours dont 10 "18 trous"

17 casinos dont 5 à Monaco et 3 à Cannes

200 plages sous concession

14 centres de thalassothérapie

DE NOMBREUX ESPACES PROTÉGÉS :

Parc national du Mercantour, Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 15 parcs naturels départementaux.

14

FREQUENTATION

11 millionsLes touristes séjournent 6.2 nuits en moyenne, soit une fréquentation totale de plus de 67 millions de nuitées sur l’année. Les excursionnistes (visiteurs à la journée) sont au nombre de plusieurs millions chaque année. Cette fréquentation ne prend pas en compte les séjours des résidents azuréens.

DE TOURISTES, 1 MILLION DE CROISIERISTES

200 000 VISITEURS SONT PRESENTS EN MOYENNESelon le jour, entre 50 000 et 600 000 touristes sont présents sur la Côte d’Azur, le plus bas niveau se situant mi-Janvier et la pointe étant atteinte chaque année lors du week-end du 15 Août. A cette population s’ajoutent les excursionnistes.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

mi-juillet

14-août

26-mai

23-févr fin-octobre

Données moyennes sur 3 ans : 2010/2011/2012

15

FREQUENTATION

La saison estivale

Juin à Septembre regroupent 45% des arrivées, mais, du fait de durées de séjours longues en périodes de vacances, 60% du total des nuitées annuelles.

: MOINS D’UNE ARRIVEE SUR 2, MAIS 6 NUITEES SUR 10

Répartition des arrivées sur l’année

J F M A M J J A S O N D0

4

8

12

16

5.5 6.1 6.88.6 9.4 10.0

12.413.9

9.47.5

5.1 5.5

%

Taux d’occupation selon le mois (%)

2012 J F M A M J J A S O N D AnnéeHôtels 37 39 48 59 67 76 82 87 76 60 41 36 60

Rés. Tourisme 43 51 55 59 64 70 82 89 80 59 42 41 62

16

FREQUENTATIONParis

Fréquentation française : 5,7 millions de séjours, 32 millions de nuitées (moyenne 2010-12)

PRES DE 3 FRANCAIS SUR 10 VIENNENT DE

Région d’origine des Français métropolitains

Méditerranée29,7%

9

Sud-Est 17,9%

Est5,8%

Nord 2,4%

Paris Bassin Est

4,6%Ouest5,4%

Sud Ouest7,6%

Paris Bassin Ouest2,7%

Paris 23,9%

17

FREQUENTATIONaffairesMOTIF DE SEJOUR : UN VISITEUR SUR 5 POUR

15%

5%

22%58%

Affaires

Congrès

Visite famille/amis

Tourisme Agrément et

autres

Les séjours pour affaires durent en moyenne 4,5 nuits, les séjours d’agrément 6,5 nuits.

45% : taux de séjours professionnels avion réalisés pour contact-réunions-rendez-vous (32% pour congrès-séminaires, 10% pour salons-foires, 3% pour études-formation, 10% pour autres motifs professionnels).

250 000 congressistes avion qui dépensent 220€ par jour (moyenne 2011-12).

18

FREQUENTATIONLes étrangers : LA MOITIE DE LA FREQUENTATION

Principaux marchés 2012 Séjours(en milliers) % Dont Hôtels/Résid.

(en milliers) %

1 Italie 976 18.6 309 12.62 Grande-Bretagne/Irlande 942 18.0 418 17.03 Allemagne 429 8.2 203 8.34 USA 383 7.3 234 9.55 Scandinavie 338 6.5 152 6.26 Russie 307 5.9 190 7.77 Europe de l’Est hors Russie 267 5.1 125 5.18 Suisse 254 4.8 121 4.99 Belgique 200 3.8 85 3.510 Espagne 182 3.5 93 3.811 Pays-Bas 156 3.0 58 2.412 Moyen-Orient 104 2.0 61 2.513 Afrique 101 1.9 26 1.014 Océanie 99 1.9 65 2.615 Amérique Latine 94 1.8 64 2.616 Chine 76 1.4 52 2.117 Asie hors Japon/Chine 74 1.4 47 1.918 Canada 74 1.4 46 1.919 Japon 55 1.0 42 1.720 Autres * 132 2.5 67 2.7TOTAL 5 243 100 2 458 100

* Dans l’ordre : Autriche, Turquie, Grèce, Portugal

19

FREQUENTATIONLes étrangers : LA MOITIE DE LA FREQUENTATION

48% : taux de clientèle étrangère sur le total des séjours

26% : taux de clientèle non européenne sur le total des séjours étrangers

JaponChineItalie

EspagneSuisse

TurquieGrèce

Grande-Bretagne / IrlandeAutriche

AllemagnePays-Bas

Belgique / LuxembourgAsie hors Japon / Chine

Etats-UnisScandinavie

Australie / OcéanieEurope Est hors Russie CEI

Amérique LatineRussie - CEI

CanadaProche et Moyen Orient

PortugalAfrique

0 2 4 6 8 10 12 14 16

6667

777

77888

88

89

1010

10111111

14

Durée moyenne (nuits) des séjours avion

20

FREQUENTATIONNicePRES DE 4 SEJOURS SUR 10 SONT HEBERGES A

38%

19%

15%

10%

3%11%

4%

Nice

CannesMandelieu

Antibes/Sophia

Littoral Est

Monaco

Grasse/Vence

Haut-Pays

MAIS 3 TOURISTES SUR 4 VISITENT AUSSI D’AUTRES LIEUXLe principal lieu d’excursion des touristes est la Principauté de Monaco, qui accueille 7,5 millions de visiteurs. La principale attraction touristique est le Parc marin de Marineland qui accueille 1,2 million de visiteurs.

Parmi les autres principaux lieux de visite à la journée, on note en particulier : la Vieille ville, la Promenade des Anglais et le Vieux port à Nice, La Croisette à Cannes, le cap et le vieil Antibes, les villages de St Paul, Eze et Gourdon, les parfumeries de Grasse, la Verrerie de Biot, le village des potiers de Vallauris, la citadelle de Villefranche-sur-Mer, le Parc national du Mercantour, les Iles de Lérins.

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FREQUENTATION

5 millions D’ENTREES DANS LES CENTRES ATTRACTIFSPrincipaux musées et sites Visiteurs 2012

Musée Océanographique - Monaco 669 267Parc floral Phoenix – Nice 467 763Musée national Chagall – Nice 161 227Fondation Rothschild – St Jean Cap Ferrat 154 842Musée Matisse – Nice 152 382Fondation Maeght – St Paul 142 821Jardin exotique – Eze 141 470MAMAC – Nice 135 715Jardin exotique – Monaco 133 587Musée Picasso – Antibes 123 040Hippodrome de la Côte d’Azur –Cagnes-sur-Mer 98 424Musée international de la Parfumerie – Grasse 96 505Palais Lascaris – Nice 95 341Musée Cocteau – Menton 81 320Musée de la mer – Cannes 80 036Palais Masséna – Nice 71 548Musée des arts asiatiques – Nice 69 027Ecoparc – Mougins 58 798Villa Kérylos – Beaulieu 56 647

57% : part du total des entrées comptabilisées dans les 10 principaux musées et monuments (sur un total de 101 musées et monuments totalisant 3 183 000 entrées en 2012).

22

CÔTE D’AZURL’AUTRE

600 000 TOURISTES DANS LE HAUT PAYSLa montagne, "l’autre" Côte d’Azur, accueille 5% des séjours de touristes (hors résidents azuréens), mais 7% du total des nuitées du fait d’une durée de séjour plus longue.

On compte 150 000 lits en montagne, dont 130 000 en résidences secondaires et 20 000 en hébergements marchands.

Le Parc national du Mercantour attire environ 400 000 visiteurs.

OFFRANT PRÈS DE 700 KM DE PISTES Les stations offrent globalement 233 pistes de ski alpin, 29 pistes de ski de fond et 96 remontées mécaniques. Leur capacité d’hébergement s’élève à près de 10 000 lits.

Elles accueillent environ 300 000 touristes non azuréens en hiver, et 120 000 en été.

200 000 SÉJOURS DE TOURISTES EN Les séjours de touristes en montagne (hors Préalpes d'Azur), en été 2009, duraient 9,3 nuits en moyenne. Un tiers de la clientèle était d'origine étrangère.

Fréquentation des principaux sites culturels en montagne Visiteurs 2012

Alpha le Temps du Loup - St Martin Vésubie 53 886 Musée des Merveilles - Tende 33 460 Réserve des Monts d’Azur - Haut Thorenc - Andon 21 000 Maison du Parc national du Mercantour - Tende 14 704 Eglise Notre Dame des Fontaines - La Brigue 9 109 Monastère - Saorge 7 561 Arboretum Marcel Kroenlein - Roure 7 227(hors sites naturels et centres de loisirs)

15 stations

été

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UNE CONSOMMATION DIRECTE DE 5 MILLIARDS D’€ GENERANT 10 MILLIARDS D’€ EN

ECONOMIE

La consommation touristique correspond aux dépenses déclarées par les touristes et liées à leur séjour, hors transport d’acheminement jusqu’à la Côte d’Azur. Elle s’élève à 5 milliards d’€ par an (moyenne 2010-12). Elle n’inclut pas le produit des jeux dans les casinos, qui atteint les 400 millions d’€ en 2011/12, dont 47% réalisé à Monaco.

Du fait de l’effet multiplicateur, des dépenses intermédiaires non rapportées par les touristes, et de celle des excursionnistes, le chiffre d’affaires total généré par le tourisme est estimé à 10 milliards d’€.

La taxe de séjour, perçue par 47 communes des Alpes-Maritimes en 2011, a généré un produit total de 11 millions d’€.

Dépense des visiteurs avion : 617€ par séjour soit 82€ par jour et par personne (moyenne 2011-12).

25% : part de la dépense totale due aux visiteurs à motif affaires

63% : part des dépenses dues aux touristes étrangers

chiffres d’affaires

Dépense moyenne par jour(VISITEURS AVION)

Court séjour (1 à 3 nuits) 173 €Long séjour (4 nuits et +) 72 €Hébergement marchand 125 €Hébergement non marchand 51 €Séjour affaires 163 €Séjour loisirs 72 €1er séjour 90 €Déjà venu 79 € Français Etrangers

0

20

40

60

80

100

57 €

90 €

€

24

HÔTELLERIE : recette moyenne chambre et RevPAr

ECONOMIE

emplois75 000 DIRECTS TOURISME

2011 Recette moyenne Revenu par chambre

Hôtels 4-5* 233 140Hôtels 3* 93 57Hôtels 2* 63 36Hôtels 0-1* 55 33Moyenne tous hôtels 138 82

(€ TTC, hors restauration)

Pour les Alpes-Maritimes hors Monaco, l’INSEE a estimé à 52 494 le nombre d’emplois salariés directement liés à la fréquentation touristique en été 2007, auxquels s’ajoutaient environ 10 000 emplois non salariés.

L’emploi saisonnier ne représentait que 17,5% du total des emplois salariés. Avec l'emploi indirect, le total des emplois générés par le tourisme pourrait atteindre les 150 000.

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OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA COTE D’AZURLe Tourisme est un marché complexe, multiple en produits et en clientèles et aux évolutions rapides. Sa mesure passe par la mise en place d'un système de statistiques du tourisme (SST). Sur la Côte d'Azur, le SST Touriscope est développé depuis 1984 par l'Observatoire du Tourisme de la Côte d'Azur, l'un des pôles du CRT Côte d'Azur. L'Observatoire est lié par conventions à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Conseil Général des Alpes-Maritimes, à l'Office du Tourisme et des Congrès de Nice, et à la Principauté de Monaco. Sur le plan technique, il collabore avec l’INSEE, la CCI Nice-Côte d’Azur, les syndicats professionnels, et les bureaux d’études spécialisés, et développe la méthodologie et les bases de données statistiques sur l’offre et la demande touristique.

Le système TOURISCOPE Côte d’Azur Il s’agit de l’ensemble des enquêtes permettant le suivi statistique de l’offre et de la demande ainsi que du système d’exploitation des données au moyen d’une méthode innovante, basée sur le croisement systématique des informations, et l'exploitation des sources selon leur pertinence respective. Les résultats statistiques sont intégrés à la base de données Touriscope Côte d’Azur. Cette signature garantit la source officielle et la cohérence des informations chiffrées sur le tourisme de la Côte d’Azur.

Les principales enquêtes permanentes l Hôtellerie homologuée (CRT-INSEE-Ministère du Tourisme) l Résidences de tourisme et hôtelières (CRT) l Hôtellerie de Plein Air (CRT-INSEE) l SDT Visiteurs français (TNS Sofres-Ministère du Tourisme) l Visetran Visiteurs étrangers (CRT-OTSI) l Visavion Visiteurs avion (CRT-MTA) l Musées et sites (CRT) l Offices de tourisme (CRT-OTSI)

Les documents de diffusion l Le Touriscope (classeur incluant dossiers et fiches thématiques) l Le site internet de l’Observatoire : www.cotedazur-touriscope.com l Le dépliant "Chiffres clés" annuel l Les Dossiers (bilans annuels par thème) l Le Baromètre Tourisme (conjoncture mensuelle et tendance annuelle)