TOUR DE L’AFRIQUE FRANCOPHONEL’Assurance vie dans la zone FANAF

Présenté par Claude Daté GBIKPI

Directeur Général GTAC2A-VIE (TOGO)

        

INTRODUCTION 

Sur un total de 4.597 milliards de Dollars US en 2011, l’Afrique représente 2,2% (marché Vie et non Vie) du marché mondial de l’assurance dont 53% de part pour la non-vie et 47% pour la vie. L’Afrique du Sud détient à elle seule 90% des 2,2%.

Sur les 10% qui restent, la part de la zone FANAF représente un peu moins de 4%.

La présente étude a pour objet de présenter l’évolution du marché de l’assurance - vie dans les 16 pays de la zone FANAF sur la période 2007 à 201I.  

PLAN DE L’ETUDE

I - Présentation de la région

II - Les pays de la région

III - Evolution des primes émises Vie

IV - Profil des pays étudiés

V - Autres informations

 I - PRESENTATION DE LA REGION 

  

II - LES PAYS DE LA REGIONPar ordre alphabétique

BENIN (BEN) GUINEE CONAKRY (GIN)

BURKINA FASO (BFA) MADAGASCAR (MGA)

BURUNDI (BDI) MALI (MLI)

CAMEROUN (CMR) NIGER (NER)

CENTRAFRIQUE (CAF) RWANDA (RWA)

CONGO BRAZZAVILLE (COG) SENEGAL (SEN)

COTE D’IVOIRE (CIV) TCHAD (TCD)

GABON (GAB) TOGO (TGO)

 III - EVOLUTION DES PRIMES EMISES VIE

En 2011, les 16 pays à l’exception de Madagascar et de la Guinée Conakry (données 2008) ont collecté en affaires directes 210 milliards de francs CFA de cotisations nettes d’annulations (321 millions d’Euros) soit une progression de 7,1% par rapport à 2010.Ces primes représentent 28% du montant total des primes émises (vie et non-vie) de la région.

Tableau 1 : Evolution des primes émises Vie de 2007 à 2011

Bénin BEN 5.9 25.9 7.8 31.3 8.2 4.8 9.6 17.3 10.2 7.1Burkina Faso BFA 8.3 66.6 8.5 2.1 8.9 4.0 12.4 40.3 12.5 0.1Burundi BDI 1.0 21.1 1.2 22.4 1.3 7.8 1.3 0.0 1.3 0.0Cameroun CMR 22.3 21.4 25.2 13.2 28.2 11.7 30.7 8.9 34.8 13.5Centrafrique CAF 0.0 -9.2 0.1 34.3 0.0 -31.7 0.1 107.7 0.1 -19.8Congo BrazavilleCOG 0.3 255.8 1.1 332.8 1.5 38.0 3.2 113.7 3.5 8.1Côte d'Ivoire CIV 60.3 8.9 66.7 10.6 71.0 6.5 82.0 15.5 79.4 -3.2Gabon GAB 9.0 17.3 10.3 14.1 12.1 17.5 12.3 1.7 15.2 23.4Guinée ConakryGIN 0.1 -87.7 0.2 9.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0Madagascar MGA 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0Mali MLI 2.3 28.0 2.5 11.4 2.5 1.1 4.0 57.7 6.1 52.9Niger NER 1.8 58.6 2.3 26.9 2.8 22.0 2.8 2.1 2.7 -3.4Rwanda RWA 1.7 18.4 4.5 159.3 3.8 -15.4 5.6 45.1 5.9 5.4

Sénégal SEN 13.3 10.4 20.7 55.2 16.4 -20.7 19.7 20.4 22.6 14.5Tchad TCD 0.3 52.0 0.4 21.7 0.7 73.0 0.8 6.4 0.7 -16.4Togo TGO 4.2 22.3 6.6 57.3 8.1 22.7 9.7 20.6 13.3 36.7Affaires directes 132.9 15.5 160.0 20.4 167.7 4.8 196.4 17.1 210.4 7.1

Primes EmisesVariations Annuelles

(%)

2010 2011

Variations Annuelles (%)

Primes Emises

Primes émises 2007 2008 2009

de fracs CFA)(en milliards

Primes EmisesVariations Annuelles

(%)Primes Emises

Variations Annuelles (%)

Primes EmisesVariations Annuelles

(%)

Part par pays de la zone Source: FANAF

Graphe 1 : Evolution des primes émises Vie de 2007 à 2011

(en milliard de francs CFA) 

Graphe 2 : Répartition des cotisations Vie par pays en 2011 

 

Commentaire du Graphe2         (cotisations Vie par pays en 2011)En 2011, le principal marché reste la Côte d’Ivoire

avec 79,4 milliards de francs CFA, soit 38 % du marché FANAF, suivi du Cameroun (16%), du Sénégal (11%). Ces trois pays représentent 65% du marché étudié.

Viennent ensuite : le Gabon (7%), le Burkina (6%), le Togo (6%) et le Bénin (5%).

Les autres pays (Congo Brazzaville, Burundi, Centrafrique, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, Tchad) totalisent 11%.

Graphe 3 : Taux de croissance des cotisations Vie par pays en 2011

Commentaire du graphe 3(Taux de croissance des cotisations

Vie par pays en 2011 )

En 2011, le Mali a connu l’évolution la plus forte (+52,9%) suivi du Togo (+36,7%) et du Gabon (+23,4%).

Tableau 2 : 

2007 2008 2009 2010 2011Bénin BEN 0.22 0.26 0.26 0.29 0.30Burkina Faso BFA 0.26 0.23 0.22 0.28 0.26Burundi BDI 0.23 0.22 0.21 0.13 0.11Cameroun CMR 0.23 0.24 0.27 0.28 0.29Centrafrique CAF 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01Congo Brazaville COG 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05Côte d'Ivoire CIV 0.64 0.64 0.65 0.72 0.70Gabon GAB 0.16 0.16 0.23 0.19 0.19Guinée Conakry GIN 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01Madagascar MGA 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04Mali MLI 0.07 0.06 0.06 0.09 0.12Niger NER 0.09 0.09 0.11 0.11 0.10Rwanda RWA 0.11 0.20 0.16 0.21 0.20Sénégal SEN 0.25 0.35 0.27 0.31 0.33Tchad TCD 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01Togo TGO 0.35 0.51 0.54 0.62 0.78Médiane FAN 0.14 0.18 0.19 0.16 0.16

Primes Emises VIE(en % du PIB)

Part des primes émises Vie dans le PIB par pays de 2007 à 2011Source: FANAF

Graphe 4 : Ratio primes émises sur PIB par pays en 2011

TGO CIV SEN BEN CMR BFA RWA GAB FAN MLI BDI NER COG MGA CAF GIN TCD

0.78%

0.70%

0.33%0.30%0.29%

0.26%0.20%0.19%

0.16%0.12%0.11%0.10%

0.05%0.04%0.01%0.01%0.01%

Commentaire du Graphe 4  :(Ratio primes émises sur PIB par pays en

2011)

Le taux de pénétration dans la zone est globalement inférieur à 1%.

En 2011, le Togo a connu le ratio le plus élevé avec 0,78% suivi de la Côte-d’Ivoire (0,70%) qui stagne un peu par rapport au Togo qui a beaucoup progressé en passant de 0,35% en 2007 à 0,78% en 2011.

Graphe 5 : Illustration de l’évolution des parts de primes émises dans le PIB de la région de 2007 à 2011

2007 2008 2009 2010 20110.000.020.040.060.080.100.120.140.160.180.20

0.14

0.18

0.19

0.16 0.16

Tableau 3Part des primes émises vie par habitant de 2007 à 2011 Source: FANAF PRIMES EMISES par habitant( en F. CFA) 

 VIE 

        2 007            2 008            2 009            2 010            2 011   

 Benin   BEN  754 960 869 992 1 033

 Burkina   BFA  608 607 617 846 828

 Burundi   BDI  127 152 161 158 155

 Cameroun   CMR  1 181 1 301 1 415 1 502 1 664

 Centrafrique   CAF  10 14 9 18 14

 Congo Braz   COG  71 300 402 834 876

 Cote d'Ivoire   CIV  2 992 3 213 3 322 3 724 3 501

 Gabon   GAB  6 305 7 088 8 207 8 232 10 011

 Guinnee   GIN  14 15 15 15 14

 Madagascar   MGA  100 97 95 92 90

 Mali   MLI  173 188 195 261 386

 Niger   NER  135 166 196 194 182

 Rwanda   RWA  186 472 391 556 574

 Senegal   SEN  1 089 1 650 1 277 1 502 1 678

 Tchad   TCD  37 44 74 76 62

 Togo   TGO  648 994 1 191 1 400 1 866

 Mediane   FAN  179 386 396 695 701

Graphe 6 : Primes Vie émises par habitant et par pays en 2011 (en F.CFA)

BEN BFA BDI CMR CAF COG CIV GAB GIN MGA MLI NER RWA SEN TCD TGO -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

 1,033     828    

 155    

 1,664    

 14    

 876    

 3,501    

 10,011    

 14      90     386      182    

 574    

 1,678    

 62    

 1,866    

Commentaire du graphe 6(Primes Vie émises par habitant et par

pays en 2011 (en F.CFA)

Grande disparité selon les pays (de 14 francs à 10 011 francs)En 2011, la cotisation moyenne

la plus élevée est observée au Gabon

(10 011) devant la Côte d’Ivoire (3 501) et le Togo (1 866)

Graphe 7 : Primes émises Vie par habitant de 2007 à 2011

2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 -

100

200

300

400

500

600

700

800

179

386 396

695 701

IV - Profil des pays étudiésNombre de Sociétés en 2011

La région compte 164 sociétés membres dont :- 44 sociétés vie ;- 105 sociétés non vie;- 13 sociétés de réassurance ou bureaux régionaux ;- 2 fonds de garantie 

Types de produits commercialisés

On peut les regrouper en trois grandes branches :- Les assurances individuelles : en cas

de vie ; en cas de décès ; mixtes ; épargne ; capitalisation et complémentaire. Ce sont la Retraite avec ou sans décès, la Temporaire décès, le Groupe Emprunteur avec la garantie Perte d’emploi etc… Ils représentent 51% des cotisations collectées en 2011.

- Les assurances collectives : en cas de vie; en cas de décès ; mixtes ; épargne ; capitalisation et complémentaire.On peut citer les Indemnités de fin de carrière (IFC) ; la Global retraite ; la Prévoyance Entreprise. Ils représentent 48% des cotisations.

- Les acceptations 1%

Tableau 4 : Primes émises vie par branche de produits en 2010 et 2011

 Branche Vie (Chiffre en millions de francs CFA)              2 010               2 011   

 Var. 2011/2010 

en % 

 Assurances Individuelles         106 923           105 545    -1.3%

 Assurrances collectives        86 064.3       101 216.1    17.6%

 Acceptations         1 886.2            2 067.8    9.6%

 Total        194 874        208 828.9    7.2%

Graphe 8 : Répartition des primes émises vie par branche en 2011

51%48%

1%

Assurances Individuelles Assurrances collectives Acceptations

Commentaire du graphe 8(Répartition des primes émises vie par

branche en 2011)

Les assurances individuelles représentent 51% des primes collectées en 2011 et les assurances collectives 48%

V – Autres informations

Réseau de distribution Les courtiersLes intermédiaires mandatés par la

compagnie Les agents généraux Les conseillers en assurance vie

Les apporteurs libresLes banquesLa bancassurance

Micro assuranceC’est l’une des nouveautés du code Cima avec la naissance du livre VII. Elle est caractérisée par :

Faiblesse des primes et /ou des capitaux.

Simplicité des couvertures, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration de sinistres et d’indemnisation des victimes.

Protection des personnes à faible revenu contre les risques spécifiques en contrepartie du paiement de primes ou de cotisations.

Rédaction du contrat dans un langage simple, clair et facilement compréhensible par la population cible et par dérogation aux dispositions de l’article7, le contrat peut être traduit et commercialisé dans la langue locale de la population cible.

Les clauses relatives à l’envoi d’une lettre recommandée sont facultatives, une simple lettre suffit.

L’Assureur doit verser la valeur de rachat dans les 10 jours sous la condition de deux mois de paiement ou lorsque 10% des cotisations prévues au contrat ont été versées.

Peut être souscrit par :une personne moraleune entreprise pour le compte des

employés une communauté pour le compte des

membresune personne physique

L’implémentation des nouvelles tables de mortalité

Les enjeux de la réforme : Fournir aux compagnies d’assurances Vie des outils adaptés de tarification du risque viager en Afrique Instaurer une culture de pilotage du risque viager avec des statistiques propres à notre environnement.

Le règlement 0006/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 04 octobre 2012 (qui a force exécutoire depuis Février 2013) relatif à l’implémentation des nouvelles tables de mortalité entraîne une révision des tarifs et modification des conditions générales des contrats.

Pour les assurances en cas de décès, la table CIMA H remplace la table réglementaire TD.

Pour les assurances en cas de vie, la table CIMA F remplace la table réglementaire TV.

L’entrée en vigueur de ces tables a une incidence aussi bien sur les tarifs que sur les provisions mathématiques :

Révision des tarifs et modification des conditions générales des contrats;

Traitement des écarts (éventuels) des provisions mathématiques

Pour les contrats en cas de décès, on note une baisse du tarif de 6% à 35% et de 10% à 35% pour les provisions.

Pour les contrats mixtes, une baisse des tarifs de 1 à 18% et un impact négligeable sur le provisionnement.

Pour les contrats en cas de vie, la table CIMA F va entrainer une hausse des tarifs de l’ordre de 1 à 60% et plus encore pour les contrats IFC. Il en est de même pour les provisions. La hausse s‘accentue avec la durée et l’ancienneté du contrat

Les nouvelles tables rentreront dans la tarification des affaires nouvelles et le renouvellement des contrats annuels par tacite reconduction à compter de la date d’application du règlement portant leur adoption.

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION