Thèse professionnelle

L’impact de l'adhésion du Vietnam à l'Organisation Mondiale du Commerce

(OMC) sur le secteur bancaire vietnamien : le cas de la Banque de l’Investissement et du

Développement du Vietnam (BIDV)

Présentée par : VU Bao-Thoa

Sous la direction: Prof. Jean-Paul LEMAIRE

MS Management des Projets Internationaux

•Actuellement, l'intégration et la coopération du Vietnam au marché mondial est une évidence.

•Vietnam prépare son entrée au sein de l’OMC, prévue en 2006 (Vietnam a accepté l ’exécution presque tous les domaines d’activités, surtout le domaine bancaire).

•Le système bancaire vietnamien ne s’est pas suffisamment développé par rapport aux exigences et aux normes de l’OMC.

La problématique

•La demande de réforme de ce domaine pour qu’elle puisse bien répondre à la tendance de libération financière est une grande préoccupation du Vietnam.

•Cette thèse voudrait également ouvrir des nouvelles pistes pour la réforme des services bancaires afin de pousser l'intégration à l'OMC du Vietnam.

La problématique

L’objectif d’étude central

• Le positionnement des principaux acteurs locaux et étrangers du domaine bancaire

Faire analyse sectorielle du secteur bancaire vietnamien et donner quelques propositions de l'amélioration afin d'accéder à l'OMC du Vietnam

• La partie appliquée – le cas de la Banque de l’Investissement et du Développement du Vietnam (BIDV)

• La diagnostic de la perspective d’adhésion et d’intégration à l’OMC

• Le dégagement des voies d’amélioration stratégique du secteur bancaire

L’organisation de la thèse

PREMIERE PARTIELES ANALYSES SECTORIELLES DU SECTEUR

BANCAIRE VIETNAMIEN

Conclusion

Introduction

CHAPITRE 3 : LES VOIES

D'AMELIORATION STRATEGIQUE DU

SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN

DEUXIEME PARTIELE CAS : BANQUE DE L'INVESTISSEMENT ETDU DEVELOPPEMENT DU VIETNAM (BIDV)

CHAPITRE 2 : LE POSITIONNEMENT DES

PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR BANCAIRE

VIETNAMIEN

CHAPITRE 1 : L'ANALYSE DE BASE

DU SECTEUR BANCAIRE

VIETNAMIEN

CHAPITRE 4 : L'ANALYSE DES

ACTIVITES DE LA BIDV

CHAPITRE 5 : LES PROPOSITIONS DE

L'AMELIORATION DES ACTIVITES DE LA BIDV

CHAPITRE 1 : L'ANALYSE DE BASE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN

Les caractéristiques du secteur bancaire vietnamien    

• Le système bancaire vietnamien est responsable à la fois d’assurer des ressources pour le développement de l’économie du pays et d’assumer la sécurité du système financier national et la fonction du marché financier et bancaire.

• Les banques d’Etat jouent toujours un rôle crucial et régalien dans le secteur bancaire vietnamien.

• Le secteur bancaire vietnamien connaît des réformes majeures destinées à transformer les banques commerciales d’Etat et à sauver les banques commerciales privées.

• La Banque d’Etat du Vietnam a cherché à "nettoyer" le secteur bancaire des prêts non performants qui entachent les banques publiques (la création d’une Société de Gestion d’Actifs ("SGA").

CHAPITRE 1 : L'ANALYSE DE BASE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN

La politique ouverte du secteur bancaire vietnamien 

• Autoriser les composants économiques à participer les activités de crédits et les services bancaires.

• Appliquer le traitement national dans tous les services bancaires : règlement international, mobilisation de capital, l’activité de crédit et l’application de taux d’intérêt de marché auprès des acteurs économiques.

• Les services bancaires sur lesquels le secteur bancaire vietnamien met l’accent :

- Règlement et mobilisation de capital (longtemps)

- Opérations « d'open market », marché de capital à long terme, et crédit-bail (récents)

CHAPITRE 1 : L'ANALYSE DE BASE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN

Les pressions du secteur bancaire vietnamien

Secteur bancaire Vietnam

Intensité de la concurrence ++

Nécessité d’adaptation à l’intégration ++++

Évolution géographique de l’intégration ++

Pressions politico-réglementaires fortes

Pressions technologiquestrès fortes

Pressions socio-économiquestrès fortes

- technologie bancaire très faible - ratio d’adéquation des fonds propres très bas

- des prêts non performants ne sont pas résolus

- subventions budgétaires auprès des banques étatiques.

- ne pas encore créer le droit d’autonome

- intégration mondiale et la régionalisation

- adhésion à l’OMC

- voie du développement économique et social

- habitude de solidarité du peuple

CHAPITRE 2 : LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN

Carte des groupes stratégiques du secteur bancaire vietnamien

Degré de spécialisation

Régional/national Transfrontières Global

12 Banques rurales

5 Sociétés financières

9 Sociétés crédit-bail

25 Banques commerciales par actions urbaines

6 Banques commerciales d’Etat

4 Banques joint-ventures

28 Succursales de banque étrangèrer

Banques

Etablissements de crédit Banques commerciales d’Etat banques commerciales par actions

Mouvements généraux de l’évolution structurelle

Degré de globalisation géographique

Diversifié

Focalisé/ spécialisé

CHAPITRE 2 : LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN

Analyse des forces de la concurrence

Nouveaux entrants- banques étrangères ;- banques joint-ventures- banques privées

Fournisseurs- dépendance des politiques ouverte de l’Etat en attirant l’investissement des banques étrangères,- dépendance des politiques de chaque banque en augmentant son capital propre,- canaux d’approvisionnement de capital

Groupe concurrent- rivalité technologique,- rivalité des services bancaires,-volume de capital propre,- rivalité de taux d’intérêt,

Clients-habitude de l’utilisation d’argent du peuple,- versatilité de la confiance,- dépendance des politiques de l’Etat en promouvant l’ouverture d’un compte à la banque

Substituts- Garder des argents à la maison;- Prêteurs usuraires de particulier à particulier;- Ouvrir un compte à la banque étrangère

Barrières à l’entrée élevées, mais menaces possibles

Pouvoir élevé Pouvoir élevé

Faible menace des substituts

CHAPITRE 3 : LES VOIES D'AMELIORATION STRATEGIQUE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN

La transformation managériale et organisationnelle

du secteur bancaire  

• La construction de stratégies d’action

• L’adoption du processus de la gestion de crédit et le carnet de crédit en conformité avec les coutumes internationales

• La modernisation de la technologie de règlement

• Le transfert du système comptable vietnamien vers celui international

• Le perfectionnement des modalités de la gestion des effectifs

CHAPITRE 3 : LES VOIES D'AMELIORATION STRATEGIQUE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN

Les stratégies de la Banque d’Etat du Vietnam (BEV)

• « assurer un échiquier commun, égale et sain » pour toutes les banques commerciales (inclus les banques étrangères)

• annuler le mécanisme de subventions budgétaires auprès des banques commerciales étatiques

• relâcher de pas à pas les limitations auprès des banques étrangères selon l’itinéraire que le Gouvernement a engagé

• construire et de fonctionner le système d’information financière moderne

• établir le système d’évaluation de banques vietnamiennes selon les normes CAMEL

• structurer la BEV selon le modèle qui correspond avec les fonctions d’une banque centrale

CHAPITRE 3 : LES VOIES D'AMELIORATION STRATEGIQUE DU SECTEUR BANCAIRE VIETNAMIEN

Les stratégies des banques commerciales

• Réinvestir et restructurer le capital des banques commerciales (planifier la transformation en sociétés à actions et se préparer à l’actionnarisation)

• Résoudre les prêts non performants

• Renforcer le système du contrôle interne et réorganiser le système comptable d’après les standards des Normes Comptables International.

• Moderniser les services bancaires en basant sur:– La rénovation de la technologie bancaire– La construction du processus de crédit accordant avec les pactes

internationaux

CHAPITRE 4 : L'ANALYSE DES ACTIVITES DE LA BIDV

Étant une des 6 banques commerciales étatiques, la BIDV joue un

rôle principal dans l'investissement à développer et le financement

de projet d'infrastructure.

La BIDV est connu comme un leader dans le domaine de crédit.

La BIDV est une des banques qui exécute sérieusement la législation bancaire.

La BIDV fait face aux risques à l’issu des prêts non performants

Il existe une grande distance entre la BIDV et les banques

étrangères à cause de retard de la technologie bancaire moderne

et d’écart du volume de capital

CHAPITRE 4 : L'ANALYSE DES ACTIVITES DE LA BIDV

Capitaux totauxMobilisation de

fonds

2002

2003

2004

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2002

2003

2004

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2003 2002

Mobilisation de capital/Totaux

Capital emprunté/ Totaux

Unité: millions de dông

CHAPITRE 5 : LES PROPOSITIONS DE L'AMELIORATION DES ACTIVITES DE LA BIDV

Déployer le plan de restructuration pour l’actionnarisation

Fournir plusieurs de services financiers directs ou indirects

Exploiter des nouvelles ressources financières pour assurer les besoins de plus en plus importants de ses clients

Moderniser le système d’information de la gestion bancaire – financière pour refléter exactement et efficacement le processus de l’exécution des activités courantes

L’objectif stratégique: satisfaire aux normes de l’OMC et aux coutumes internationales

Renforcer la compétence d’effectifs et reconstruire une

hiérarchisation simple et efficace

Mercie àvotre attention