Tendances et prévisions de l’activité...

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Tendances et prévisions de l’activité touristique N°2 22 juillet 2020

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Tendances et prévisions

de l’activité touristique

N°222 juillet 2020

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Tendances et prévisions de l’activité touristique

Une reprise de l’activité touristique sous haute surveillance !

Pour évaluer la reprise post covid-19 de l’activité touristique, le CRT a renforcé ses outils d’observation pour capter

les premiers signes de rebond de fréquentation touristique selon 3 principaux axes d’analyses :

- les secteurs d’activité

- les segments de clientèles

- les territoires.

L’ensemble de ces datas a pour objectif de vous informer sur le rythme de la reprise avec plusieurs éclairages : des

performances des hébergements (hôtellerie, locatifs, hôtellerie de plein air), dépôt des avis clients, réservations

aériennes internationales, suivi de la fréquentation du territoire, des segments de clientèles (français et étrangers) et

prévisions des réservations.

Une livraison prévue le mercredi, tous les 15 jours jusqu’à la fin de l’été. Prochaine livraison le 5 août !

Nous espérons que ces données vous seront utiles et vous souhaitons une bonne lecture !

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Sommaire

- Le baromètre hôtelier sur un échantillon régional : analyse des taux d’occupation journaliers…

- L’analyse pour l’hôtellerie des avis clients sur les plateformes d’avis (Fairguest)

- La mesure des flux touristiques français et internationaux par la téléphonie mobile (Flux vision tourisme)

- Une veille sur 3 secteurs d’activité : Hôtellerie de PleinAir(CtoutVert), VVF Villages, Villages Clubs du Soleil)

- Les carnets de commande des réservations aériennes à destination de nos aéroports régionaux

(ForwardKeys)

Tendances et prévisions de l’activité touristique

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Source: MKG

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Performances hôtelièresau 19 juillet 2020

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Performances hôtelières (du 1er au 19 juillet 2020)Evolution 2019/2020 (en points et en %)

1er au 19 Juillet 2020Taux

d’occupation

Evolution

(2019/2020)Prix Moyen

Evolution

(2019/2020)RevPAR

Evolution

(2019/2020)

Provence-Alpes-Côte d’Azur 56,4% - 26,4 points 108,4€ - 16,0% 61,2€ - 42,8%

En juillet les taux d’occupation continuent leur progression

Le week-end du 14 juillet enregistre une hausse

des taux d’occupation tirés par une clientèle de

loisirs et de courts séjours. Toujours des

différences dans les résultats selon les territoires :

plus dynamiques dans le Var ou les Bouches du

Rhône avec des taux d’occupation respectifs de

67,5% et 60,2% et encore timides dans les Alpes-

Maritimes 47,8% où l’absence de la clientèle

internationale ou de l’évènementiel se fait sentir.

Un chiffre d’affaires à mi juillet toujours en net

retrait de -42,8% par rapport à juillet 2019.

Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région Taux d’occupation calculés à partir de la capacité totale de l'échantillon habituel (y compris hôtels fermés)

Performances hôtelières

0%

10%

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100%

Taux d'occupation journalier en juillet

Week-end

du 14 juillet

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Historique des taux d’occupation journaliers (du 1er mars au 19 juillet 2020)2019/2020 (en %)

2019

2020

Taux d’occupation calculés à partir de la capacité totale de l'échantillon habituel (y compris hôtels fermés)Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région

Performances hôtelières

JUILLET

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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100%

1-mars 8-mars 15-mars 22-mars 29-mars 5-avr. 12-avr. 19-avr. 26-avr. 3-mai 10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 7-juin 14-juin 21-juin 28-juin 5-juil. 12-juil. 19-juil.

MARS AVRIL MAI JUIN

57,7%

3,8%6,3%

Fin de la limite

des 100 km

21,3%

Ouverture de la

plupart des

frontières

européennes

21,6%

début du confinement

fin du

confinement

67,3% 68,1%

81,1%

56,4%

82,8%

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Taux d’occupation mensuels depuis le début de l’année 2020(en %)

* à la date du 19 juillet

La reprise est plus nette en juillet !

Depuis le début de l’année, après

deux mois positifs (janvier et février),

les taux d’occupation se sont

effondrés avec le confinement (-63

points en avril et -62 points en mai).

De janvier à mai, on accuse un

retard cumulé des taux

d’occupation de - 32 points.

La reprise timide de juin s’accentue

en juillet, mais le niveau est toujours

très inférieur à celui de 2019 (-27 pts

sur juillet).

Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région

Performances hôtelières

47%50%

58%

67% 68%

81% 83%

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22%

4%7%

22%

56%

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20%

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40%

50%

60%

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100%

janvier février mars avril mai juin juillet*

2019 2020

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Prix Moyens et RevPar mensuels depuis le début de l’année 2020(en €)

* à la date du 19 juillet

Ajustement des prix et faiblesse des chiffres d’affaires.

Avec la reprise de la fréquentation,

les prix moyens remontent en juillet

tout comme le RevPar à des niveaux

plus acceptables mais restent

toujours très en dessous des niveaux

de 2019 :

-16% pour les prix et

-43% pour les chiffres d’affaires.

Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région

Performances hôtelières

77 €75 € 76 €

53 €58 €

79 €

108 €

36 €39 €

16 €

2 € 4 €

17 €

61 €

- €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

120 €

janvier février mars avril mai juin juillet*

Prix Moyens RevPar

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Source: FairGuest

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Suivi des avis clients de l’hôtellerieau 19 juillet 2020

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Suivi des avis clients

Sur un panel de 2 119 hotels de la Région Sud *plateformes suivies: Booking, Google, Tripadvisor, Facebook, Hotels.com, Pages Jaunes, Logis

Nombre d’avis quotidiens déposés sur les plateformes suivies des hôtels de la région*2019/2020

Moyenne quotienne par période (semaine)

Progression du nombre

d’avis en lien avec la

reprise d’activité !

Les premières semaines

de juillet enregistrent

successivement +17% et

+46% d’avis

supplémentaires. Elles sont

très fortement corrélées

avec l’intensité de la

fréquentation notamment

sur le week-end du 14

juillet.

Au 19 juillet 2020, le

volume d’avis déposés

accuse un retard de 17%

par rapport à 2019.0

500

1000

1500

2000

2500

3000

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ai

19-m

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ai

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ai

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27-m

ai

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02-ju

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04-ju

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il

2020 2019

2 2892 362

2 526 2 578

31

2 728

36 47 91 123 235392

689

1 027

1 378

1 621

2 368

2 8422 819

2 166

1 6841 767

1 849

2 230

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Source:

Flux vision Tourisme

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Estimation de la fréquentation du territoireÀ partir des téléphones mobiles

Au 16 juillet 2020

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12 derniers mois

*source Flux Vision Tourisme

Fréquentation de la Région Sud

Nuitées touristes extrarégionaux (de janvier à septembre)Evolution 2019/2020

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

6-ja

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.

13-ja

nv

.

20-ja

nv

.

27-ja

nv

.

3-f

év

r.

10-f

év

r.

17-f

év

r.

24-f

év

r.

2-m

ars

9-m

ars

16-m

ars

23-m

ars

30-m

ars

6-a

vr.

13

-av

r.

20

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r.

27

-av

r.

4-m

ai

11-m

ai

18-m

ai

25-m

ai

1-ju

in

8-ju

in

15-ju

in

22-ju

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29-ju

in

6-ju

il.

13-ju

il.

20-ju

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27-ju

il.

3-a

t

10-a

t

17-a

t

24-a

t

31-a

t

7-s

ep

t.

14-s

ep

t.

21-s

ep

t.

28-s

ep

t.

2019 2020

Principales origines mi juillet 20201. Paris Ile-de-France2. Rhône/Isère3. Nord/Nord pas de calais4. Hérault/Gard5. Haute Savoie/Ain

Week-end

du 14 juilletdébut du

confinement

Cette période représente

17% des nuitées annuelles en

2019

fin duconfinement

La période juillet-août-septembrereprésente

48%des nuitées annuelles

fin de la limite des 100km

D’après les données issues des téléphones mobiles, les clientèles françaises extrarégionales sont de retour dans la région depuis la mi juin avec une forte progression sur le week-end du 14 juillet. Principalement des touristes issus des bassins parisien et lyonnais…

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12 derniers mois

*source Flux Vision Tourisme

Nuitées touristes internationaux (de janvier à septembre)Evolution 2019/2020

Fréquentation de la Région Sud

D’après les données mobiles, les clientèles internationales sont toujours en net retrait par rapport à 2019 et ce malgré une reprise significative depuis la réouverture des frontières avec la présences de clientèles européennes (Allemagne, Belgique, Italie, Suisse...). L’absence des clientèles lointaines (Etats-Unis, Russie, Chine…) est toujours confirmée à la mi-juillet

Fermeture de l’espace Schengen

Ouverture de la plupart des frontières européennes

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

6-ja

nv

.

13-ja

nv

.

20-ja

nv

.

27-ja

nv

.

3-f

év

r.

10-f

év

r.

17-f

év

r.

24-f

év

r.

2-m

ars

9-m

ars

16-m

ars

23-m

ars

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ars

6-a

vr.

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27-a

vr.

4-m

ai

11-m

ai

18-m

ai

25-m

ai

1-ju

in

8-ju

in

15

-ju

in

22

-ju

in

29

-ju

in

6-ju

il.

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il.

20-ju

il.

27-ju

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3-a

t

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t

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t

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t

7-s

ep

t.

14-s

ep

t.

21-s

ep

t.

28-s

ep

t.

2019 2020

Cette période représente

22% des nuitées annuelles en

2019

La période juillet-août-septembrereprésente

44%des nuitées annuelles

Principales nationalités mi juillet 20201. Allemagne2. Belgique3. Italie4. Suisse5. Pays-Bas

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Source : Ctoutvert, VVF Villages, Villages clubs du soleil

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Données issues d’une veille sur :Hôtellerie de plein air

VVF Villages

Villages Clubs du Soleil

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Veille: Tendances des réservations entre la semaine du 29 juin au 5 juillet (comparativement à la semaine précédente)

Performances hôtellerie de plein air

Source Ctoutvert.com sur un panel de 1050 campings en Europe

Le sud bien plus dynamique que le reste de la France

Au début du mois de juillet, la tendance de

réservations est bien plus forte sur le sud que

dans le reste du pays.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est

très bien placée tout comme les régions de

Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie

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Au 4 juillet, malgré une saison qui s’annonce difficile, 90% des établissements VVF sont ouverts

Au niveau national, le taux d’occupation atteint 57% pour

la période juillet-août et enregistre un retrait de 12 points

par rapport à la même période en 2019.

Le région Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre un retrait

de 16 points par rapport à l’année dernière soit une

évolution comparable à celle de l’Occitanie.

Les régions Bretagne, Nouvelle Aquitaine ou encore

Auvergne Rhône Alpes semblent moins impactées.

Villages vacances

Régions

Taux d’occupation

juillet-août

2020

Evolution 2019/2020

France 57% - 12 points

Provence-Alpes-

Côte d’Azur47% - 16 points

Occitanie 42% - 17 points

Nouvelle Aquitaine 56% - 9 points

Auvergne-Rhône-

Alpes52% - 9 points

Bretagne 78% - 3,5 points

Hauts de France 61% - 18 points

Grand-Est 27,5% - 28 points

Source/méthodologie : issue du communiqué de presse des VVF Villages

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12 derniers moisVillages vacances

Source/méthodologie : issue du communiqué de presse des Villages Clubs du Soleil

Depuis mi-juin, les Villages Clubs du Soleil notent une forte reprise de l’activité

Profitant d’établissements situés dans des zones peu touchées par la pandémie, les réservations reprennent avec

un remplissage meilleur que l’an dernier au 8 juillet pour la période juillet-août

65%des prises de commandes concernent le littoral et 35% la montagne

5,6 millionsd’euros de baisse de chiffre d’affaires à date par rapport à l’année dernière (10 millions en 2020)

23 000clients attendus cet été

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Source: ForwardKeys

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Réservations aériennes internationales

Carnet de commandes via GDS

À destination de nos aéroportsau 19 juillet 2020

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Prise de commandes internationales pour des séjours en région Sud d’ici fin 2020

reservations GDS effectuées à destination des aéroports de la Région Sud (avec un séjour d’au moins une nuitée)

Réservations aériennes

Les carnets de commandes commencent à se remplir positivement sur la dernière semaine

Après 3 mois d’arrêt quasi-total du

trafic (-95% entre mars et mai) et de

nombreuses annulations, les

réservations aériennes

internationales pour nos aéroports

repartent peu à peu.

Même si les perspectives à 6 mois

restent toujours très inférieures à

2019, le nombre de réservations de

juillet pour les 6 mois à venir devient

positif et la semaine du 13 au 19

juillet enregistre un fort taux de

réservations

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

semaine du

1er au 7 juin

semaine du 8

au 14 juin

semaine du

15 au 21 juin

semaine du

22 au 28

semaine du

29 juin au 5

juillet

semaine du 6

au 12 juillet

semaine du

13 au 19

juillet

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Tendances et prévisions de l’activité touristique

Pour contacter l’Observatoire du CRT:

[email protected]