Tendances et prévisions de l’activité...
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Tendances et prévisions
de l’activité touristique
N°222 juillet 2020
Tendances et prévisions de l’activité touristique
Une reprise de l’activité touristique sous haute surveillance !
Pour évaluer la reprise post covid-19 de l’activité touristique, le CRT a renforcé ses outils d’observation pour capter
les premiers signes de rebond de fréquentation touristique selon 3 principaux axes d’analyses :
- les secteurs d’activité
- les segments de clientèles
- les territoires.
L’ensemble de ces datas a pour objectif de vous informer sur le rythme de la reprise avec plusieurs éclairages : des
performances des hébergements (hôtellerie, locatifs, hôtellerie de plein air), dépôt des avis clients, réservations
aériennes internationales, suivi de la fréquentation du territoire, des segments de clientèles (français et étrangers) et
prévisions des réservations.
Une livraison prévue le mercredi, tous les 15 jours jusqu’à la fin de l’été. Prochaine livraison le 5 août !
Nous espérons que ces données vous seront utiles et vous souhaitons une bonne lecture !
Sommaire
- Le baromètre hôtelier sur un échantillon régional : analyse des taux d’occupation journaliers…
- L’analyse pour l’hôtellerie des avis clients sur les plateformes d’avis (Fairguest)
- La mesure des flux touristiques français et internationaux par la téléphonie mobile (Flux vision tourisme)
- Une veille sur 3 secteurs d’activité : Hôtellerie de PleinAir(CtoutVert), VVF Villages, Villages Clubs du Soleil)
- Les carnets de commande des réservations aériennes à destination de nos aéroports régionaux
(ForwardKeys)
Tendances et prévisions de l’activité touristique
Source: MKG
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Performances hôtelièresau 19 juillet 2020
Performances hôtelières (du 1er au 19 juillet 2020)Evolution 2019/2020 (en points et en %)
1er au 19 Juillet 2020Taux
d’occupation
Evolution
(2019/2020)Prix Moyen
Evolution
(2019/2020)RevPAR
Evolution
(2019/2020)
Provence-Alpes-Côte d’Azur 56,4% - 26,4 points 108,4€ - 16,0% 61,2€ - 42,8%
En juillet les taux d’occupation continuent leur progression
Le week-end du 14 juillet enregistre une hausse
des taux d’occupation tirés par une clientèle de
loisirs et de courts séjours. Toujours des
différences dans les résultats selon les territoires :
plus dynamiques dans le Var ou les Bouches du
Rhône avec des taux d’occupation respectifs de
67,5% et 60,2% et encore timides dans les Alpes-
Maritimes 47,8% où l’absence de la clientèle
internationale ou de l’évènementiel se fait sentir.
Un chiffre d’affaires à mi juillet toujours en net
retrait de -42,8% par rapport à juillet 2019.
Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région Taux d’occupation calculés à partir de la capacité totale de l'échantillon habituel (y compris hôtels fermés)
Performances hôtelières
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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100%
Taux d'occupation journalier en juillet
Week-end
du 14 juillet
Historique des taux d’occupation journaliers (du 1er mars au 19 juillet 2020)2019/2020 (en %)
2019
2020
Taux d’occupation calculés à partir de la capacité totale de l'échantillon habituel (y compris hôtels fermés)Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région
Performances hôtelières
JUILLET
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1-mars 8-mars 15-mars 22-mars 29-mars 5-avr. 12-avr. 19-avr. 26-avr. 3-mai 10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 7-juin 14-juin 21-juin 28-juin 5-juil. 12-juil. 19-juil.
MARS AVRIL MAI JUIN
57,7%
3,8%6,3%
Fin de la limite
des 100 km
21,3%
Ouverture de la
plupart des
frontières
européennes
21,6%
début du confinement
fin du
confinement
67,3% 68,1%
81,1%
56,4%
82,8%
Taux d’occupation mensuels depuis le début de l’année 2020(en %)
* à la date du 19 juillet
La reprise est plus nette en juillet !
Depuis le début de l’année, après
deux mois positifs (janvier et février),
les taux d’occupation se sont
effondrés avec le confinement (-63
points en avril et -62 points en mai).
De janvier à mai, on accuse un
retard cumulé des taux
d’occupation de - 32 points.
La reprise timide de juin s’accentue
en juillet, mais le niveau est toujours
très inférieur à celui de 2019 (-27 pts
sur juillet).
Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région
Performances hôtelières
47%50%
58%
67% 68%
81% 83%
48%52%
22%
4%7%
22%
56%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
janvier février mars avril mai juin juillet*
2019 2020
Prix Moyens et RevPar mensuels depuis le début de l’année 2020(en €)
* à la date du 19 juillet
Ajustement des prix et faiblesse des chiffres d’affaires.
Avec la reprise de la fréquentation,
les prix moyens remontent en juillet
tout comme le RevPar à des niveaux
plus acceptables mais restent
toujours très en dessous des niveaux
de 2019 :
-16% pour les prix et
-43% pour les chiffres d’affaires.
Panel de 21 800 chambres pour 248 hotels de la région
Performances hôtelières
77 €75 € 76 €
53 €58 €
79 €
108 €
36 €39 €
16 €
2 € 4 €
17 €
61 €
- €
20 €
40 €
60 €
80 €
100 €
120 €
janvier février mars avril mai juin juillet*
Prix Moyens RevPar
Source: FairGuest
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Suivi des avis clients de l’hôtellerieau 19 juillet 2020
Suivi des avis clients
Sur un panel de 2 119 hotels de la Région Sud *plateformes suivies: Booking, Google, Tripadvisor, Facebook, Hotels.com, Pages Jaunes, Logis
Nombre d’avis quotidiens déposés sur les plateformes suivies des hôtels de la région*2019/2020
Moyenne quotienne par période (semaine)
Progression du nombre
d’avis en lien avec la
reprise d’activité !
Les premières semaines
de juillet enregistrent
successivement +17% et
+46% d’avis
supplémentaires. Elles sont
très fortement corrélées
avec l’intensité de la
fréquentation notamment
sur le week-end du 14
juillet.
Au 19 juillet 2020, le
volume d’avis déposés
accuse un retard de 17%
par rapport à 2019.0
500
1000
1500
2000
2500
3000
27-a
vr.
29-a
vr.
01-m
ai
03-m
ai
05-m
ai
07-m
ai
09-m
ai
11-m
ai
13-m
ai
15-m
ai
17-m
ai
19-m
ai
21-m
ai
23-m
ai
25-m
ai
27-m
ai
29-m
ai
31-m
ai
02-ju
in
04-ju
in
06-ju
in
08-ju
in
10-ju
in
12-ju
in
14-ju
in
16-ju
in
18-ju
in
20-ju
in
22-ju
in
24-ju
in
26-ju
in
28-ju
in
30-ju
in
02-ju
il
04-ju
il
06-ju
il
08-ju
il
10-ju
il
12-ju
il
14-ju
il
16-ju
il
18-ju
il
2020 2019
2 2892 362
2 526 2 578
31
2 728
36 47 91 123 235392
689
1 027
1 378
1 621
2 368
2 8422 819
2 166
1 6841 767
1 849
2 230
Source:
Flux vision Tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Estimation de la fréquentation du territoireÀ partir des téléphones mobiles
Au 16 juillet 2020
12 derniers mois
*source Flux Vision Tourisme
Fréquentation de la Région Sud
Nuitées touristes extrarégionaux (de janvier à septembre)Evolution 2019/2020
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
6-ja
nv
.
13-ja
nv
.
20-ja
nv
.
27-ja
nv
.
3-f
év
r.
10-f
év
r.
17-f
év
r.
24-f
év
r.
2-m
ars
9-m
ars
16-m
ars
23-m
ars
30-m
ars
6-a
vr.
13
-av
r.
20
-av
r.
27
-av
r.
4-m
ai
11-m
ai
18-m
ai
25-m
ai
1-ju
in
8-ju
in
15-ju
in
22-ju
in
29-ju
in
6-ju
il.
13-ju
il.
20-ju
il.
27-ju
il.
3-a
oû
t
10-a
oû
t
17-a
oû
t
24-a
oû
t
31-a
oû
t
7-s
ep
t.
14-s
ep
t.
21-s
ep
t.
28-s
ep
t.
2019 2020
Principales origines mi juillet 20201. Paris Ile-de-France2. Rhône/Isère3. Nord/Nord pas de calais4. Hérault/Gard5. Haute Savoie/Ain
Week-end
du 14 juilletdébut du
confinement
Cette période représente
17% des nuitées annuelles en
2019
fin duconfinement
La période juillet-août-septembrereprésente
48%des nuitées annuelles
fin de la limite des 100km
D’après les données issues des téléphones mobiles, les clientèles françaises extrarégionales sont de retour dans la région depuis la mi juin avec une forte progression sur le week-end du 14 juillet. Principalement des touristes issus des bassins parisien et lyonnais…
12 derniers mois
*source Flux Vision Tourisme
Nuitées touristes internationaux (de janvier à septembre)Evolution 2019/2020
Fréquentation de la Région Sud
D’après les données mobiles, les clientèles internationales sont toujours en net retrait par rapport à 2019 et ce malgré une reprise significative depuis la réouverture des frontières avec la présences de clientèles européennes (Allemagne, Belgique, Italie, Suisse...). L’absence des clientèles lointaines (Etats-Unis, Russie, Chine…) est toujours confirmée à la mi-juillet
Fermeture de l’espace Schengen
Ouverture de la plupart des frontières européennes
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
6-ja
nv
.
13-ja
nv
.
20-ja
nv
.
27-ja
nv
.
3-f
év
r.
10-f
év
r.
17-f
év
r.
24-f
év
r.
2-m
ars
9-m
ars
16-m
ars
23-m
ars
30-m
ars
6-a
vr.
13-a
vr.
20-a
vr.
27-a
vr.
4-m
ai
11-m
ai
18-m
ai
25-m
ai
1-ju
in
8-ju
in
15
-ju
in
22
-ju
in
29
-ju
in
6-ju
il.
13-ju
il.
20-ju
il.
27-ju
il.
3-a
oû
t
10-a
oû
t
17-a
oû
t
24-a
oû
t
31-a
oû
t
7-s
ep
t.
14-s
ep
t.
21-s
ep
t.
28-s
ep
t.
2019 2020
Cette période représente
22% des nuitées annuelles en
2019
La période juillet-août-septembrereprésente
44%des nuitées annuelles
Principales nationalités mi juillet 20201. Allemagne2. Belgique3. Italie4. Suisse5. Pays-Bas
Source : Ctoutvert, VVF Villages, Villages clubs du soleil
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Données issues d’une veille sur :Hôtellerie de plein air
VVF Villages
Villages Clubs du Soleil
Veille: Tendances des réservations entre la semaine du 29 juin au 5 juillet (comparativement à la semaine précédente)
Performances hôtellerie de plein air
Source Ctoutvert.com sur un panel de 1050 campings en Europe
Le sud bien plus dynamique que le reste de la France
Au début du mois de juillet, la tendance de
réservations est bien plus forte sur le sud que
dans le reste du pays.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est
très bien placée tout comme les régions de
Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie
Au 4 juillet, malgré une saison qui s’annonce difficile, 90% des établissements VVF sont ouverts
Au niveau national, le taux d’occupation atteint 57% pour
la période juillet-août et enregistre un retrait de 12 points
par rapport à la même période en 2019.
Le région Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre un retrait
de 16 points par rapport à l’année dernière soit une
évolution comparable à celle de l’Occitanie.
Les régions Bretagne, Nouvelle Aquitaine ou encore
Auvergne Rhône Alpes semblent moins impactées.
Villages vacances
Régions
Taux d’occupation
juillet-août
2020
Evolution 2019/2020
France 57% - 12 points
Provence-Alpes-
Côte d’Azur47% - 16 points
Occitanie 42% - 17 points
Nouvelle Aquitaine 56% - 9 points
Auvergne-Rhône-
Alpes52% - 9 points
Bretagne 78% - 3,5 points
Hauts de France 61% - 18 points
Grand-Est 27,5% - 28 points
Source/méthodologie : issue du communiqué de presse des VVF Villages
12 derniers moisVillages vacances
Source/méthodologie : issue du communiqué de presse des Villages Clubs du Soleil
Depuis mi-juin, les Villages Clubs du Soleil notent une forte reprise de l’activité
Profitant d’établissements situés dans des zones peu touchées par la pandémie, les réservations reprennent avec
un remplissage meilleur que l’an dernier au 8 juillet pour la période juillet-août
65%des prises de commandes concernent le littoral et 35% la montagne
5,6 millionsd’euros de baisse de chiffre d’affaires à date par rapport à l’année dernière (10 millions en 2020)
23 000clients attendus cet été
Source: ForwardKeys
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Réservations aériennes internationales
Carnet de commandes via GDS
À destination de nos aéroportsau 19 juillet 2020
Prise de commandes internationales pour des séjours en région Sud d’ici fin 2020
reservations GDS effectuées à destination des aéroports de la Région Sud (avec un séjour d’au moins une nuitée)
Réservations aériennes
Les carnets de commandes commencent à se remplir positivement sur la dernière semaine
Après 3 mois d’arrêt quasi-total du
trafic (-95% entre mars et mai) et de
nombreuses annulations, les
réservations aériennes
internationales pour nos aéroports
repartent peu à peu.
Même si les perspectives à 6 mois
restent toujours très inférieures à
2019, le nombre de réservations de
juillet pour les 6 mois à venir devient
positif et la semaine du 13 au 19
juillet enregistre un fort taux de
réservations
-4 000
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
semaine du
1er au 7 juin
semaine du 8
au 14 juin
semaine du
15 au 21 juin
semaine du
22 au 28
semaine du
29 juin au 5
juillet
semaine du 6
au 12 juillet
semaine du
13 au 19
juillet
Tendances et prévisions de l’activité touristique
Pour contacter l’Observatoire du CRT: