TechnoMontreal - Profil des TIC

Profil des tic du grand montréal

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Profil des ticemPlois en tic

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2010 2011 2012

Montréal reste du Qc

• 92 377 emplois dans la métropole*, plus de 8 % des emplois du Grand Montréal• 73 % des emplois en TIC du Québec

*selon la nouvelle définition de Ministère des Finances et de l’économie, intégrant 11 codes SCIANS

3

croissance de l’emPloi en tic ( % )toP 20 des Plus grandes régions métroPolitaines d’amérique du nord, 2008-2012

• Malgré le ralentissement économique mondial des dernières années, le Grand Montréal s’est classé au 3e rand des vingt plus grandes métropoles d’Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC

San Francisco; 14,3%

Sea�le; 3,0%

Montréal; 2,5%

Atlanta; 2,4%

Phoenix; 0,8%

Washington; -0,9%

Washington DC

Dallas; -3,0%

New

York; -3,1%

Toronto; -3,5%

Philadelphie; -4,0%

Riverside; -5,6%

Chicago; -5,8%

Houston; -5,9%

St. Louis; -6,8%

Miam

i; -7,7%

Minneapolis; -7,8%

Détroit; -8,7%

Los Angeles; -10,6%

San Diego; -15,2%

Profil des tic

33%

13%Fabrica�on

Services TI

Services télécom

Grossistes et réparateurs

�

53%

8% 6%

4%

76%

7%

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réPartition de l’emPlois en tic

• Les « services TI » représentent la moitié des emplois et plus de 75 % des établissements en TIC dans la région. Ce sous-secteur regroupe les développeurs de logiciels, les services informatiques et le multimédia. C’est l’un des secteurs les plus stables et porteurs de l’industrie.

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2002e 2003e 2004e 2005e 2006e 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Province de Québec Grand Montréal (es�ma�on)

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PiB réel des ticPiB réel des tic ( g$ de 2007 ), Province de quéBec et grand montréal, 2002-2012

• Le PIB du secteur des TIC du Grand Montréal a connu une croissance de plus de 25 % depuis 2002 pour atteindre près de 10G $ en 2012, soit plus de 70 % du PIB des TIC du Québec.

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ensemble de l'économie Secteur des TIC

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indice de croissance du PiB du grand montréalsecteur des tic versus l’ensemBle des l’économie, 2002-2012

• L’industrie des TIC est le moteur de la croissance économique des la régions de Montréal : Son PIB a connu une croissance deux fois plus vite que l’économie dans son ensemble depuis les 10 dernières années !

Profil des tic

16,0 % 11,4 % 8,6 % 5,8 % 6,7 % 5,8 %

23,0 % 27,5 % 29,7 % 30,1 % 30,8 % 30,8 %

37,8 % 37,9 % 36,8 % 40,1 % 40,1 % 41,6 %

21,8 % 23,5 % 25,4 % 24,5 % 21,7 % 20,7 %

-

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20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fabrica�on

Services TI

Services de télécom

Grossistes etréparateurs

19,6 19,9 20,0 21,1

18,7

21,2

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revenus d’exPloitation Par sous-secteur des tic (g$)grand montréal, 2006-2011

• Les revenus d’exploitation des entreprises en TIC ont cru de plus de 20% depuis 2006, excédant 21G$ en 2011

Profil des tic

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déPenses de r-d industrielle en (m$)secteur tic grand montréal, 1997-2010

• En 2010, près de 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal. Elles représentent approximativement 750 M$, soit près du double de leur niveau atteint en 1997.

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fonds consacrés à la recherche universitaire (g$)toP 5 des régions métroPolitaines du canada, 2005-2010

• Le Grand Montréal est en tête de liste quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire, devançant largement toutes les autres grandes régions métropolitaines du Canada. Depuis 2005, l’ensemble des fonds consacrés à la recherche universitaire dépasse 6G$.

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Montréal Toronto Vancouver Ottawa Calgary

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coûts totaux d’exPloitation d’une entrePrise en tic *toP 20 des Plus grandes métroPoles d’amérique du nord, 2013

• Selon KPMG (2013), le Grand Montréal se classe au 1er rang des plus grandes métropoles nord-américaines pour ce qui est des coûts totaux d’exploitation en TIC. Les paramètres utilisés tiennent compte des coûts de la main-d’oeuvre, de l’énergie et des espaces à bureaux.

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*Moyenne de cinq sous-secteurs (Montréal = 100)

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avantage - coût (%) du grand montréalPar raPPort à la moyenne des 19 autres Plus grandes métroPoles d’amérique du nord, 2013

• Les entreprises dont les principales activités sont l’élaboration de contenu web, l’essai de systèmes électroniques, le développement de logiciels, les équipements de télécom et l’assemblage de composants sont celles pour lesquelles le Grand Montréal détient les avantages-coûts les plus marqués par rapport à la moyenne des 19 autres grandes régions nord-américaines.

Source: KPMG, 2013 (Taux de change: 1 $CA = 0,9805 $US)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Assemblagede composants

Équipementsde télécom

Développementde logiciels

Essai de systèmesélectroniques

Élabora�onde contenu web

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indice total d’imPosition Pour les entrePrises du secteur numérique *toP 20 des Plus grandes régions métroPolitaines d’amérique du nord, 2012

• Selon KPMG (2012), les entreprises de la région oeuvrant dans le secteur du numérique peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à quatre fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 2e rang nord-américain.

*Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)

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indice total d’imPosition Pour les entrePrises en r&d *toP 20 des Plus grandes régions métroPolitaines d’amérique du nord, 2012

• Le Grand Montréal détient l’un des fardeaux fiscal les plus compétitifs au monde. Les entreprises de la région spécialisées en R-D peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à cinq fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 1er rang nord-américain.*Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)

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filiales de sociétés étrangères en tic, Par tranche d’emPlois, grand montréal

Source : Montréal International et TechnoMontréal

Profil des tic

sociétés tranche d’emPlois activités Pays d’origine

Ubisoft 2 000 - 2 999 Développement et édition de jeux vidéo France

Ericsson Canada 1 000 - 1 999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède

Esterline CMC Electronics 1 000 - 1 999 Fabricant de TIC pour les marchés de l’aérospatiale et de la défense États-Unis

IBM Canada 1 000 - 1 999 Services informatiques États-Unis

Fujitsu Canada 500 - 749 Services informatiques Japon

Morgan Stanley Canada 500 - 749 Logiciels pour le secteur de la finance États-Unis

Eldos (Square Enix) 500 - 749 Développement et édition de jeux vidéo Japon

CSC 500 - 749 Services informatiques États-Unis

SAP Labs Canada 250 - 499 Logiciels d’amélioration de gestion d’entreprise Allemagne

Epicor Software 250 - 499 Services informatiques États-Unis

Warnes Bros. Games 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis

Gameloft 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo France

Accenture 250 - 499 Services informatiques Irlande

Autodeck 250 - 499 Logiciels 2D et 3D de modélisation États-Unis

Insight Canada 250 - 499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis

Nuance Communications 250 - 499 Logiciels de solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de synthèse vocale États-Unis

PC Mail Canada 250 - 499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis

Dassault Systèmes Canda 250 - 499 Logiciels 3D pour divers secteurs France

Tyco Electronics Canda 250 - 499 Fabricant de fibre optique et composants électroniques Suisse

Xeros Canada 250 - 499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis

VMC Game Labs 250 - 499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo États-Unis

ADP 250 - 499 Services de télécommunications - Hébergement et traitement de données États-Unis

Tata Communication 250 - 499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde

Alstom 250 - 499 Fabricant de TIC pour le secteur du transport France

Coviden 250 - 499 Fabricant de TIC pour le secteur médical États-Unis

Nokia 250 - 499 Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications Finlande

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toP 10 des entrePrises en tic investissant le Plus en r-d au canada et ayant une Présence dans le grand montréal, 2011

Source : RE$EARCH Infosource, « Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders 2012 »

Profil des tic

sociétésdéPenses enr-d au canada(en m$)

intensitéde la r-d(% du revenu)

industries rang au canada

BCE 569.1 2.9 Services de télécommunications 3

IBM Canada 500 n/d Logiciels et services informatiques 5

Ericsson Canada 323 30.6 Équipement de télécommunications 8

Alcatel-Lucent 237 n/d Équipement de télécommunications 10

TELUS 183 1.8 Services de télécommunications 12

Open Text 144.4 14.1 Logiciels et services informatiques 16

CAE 117 7.2 Logiciels - secteur aérospatial 19

Rogers Communications 109 0.9 Services de télécommunications 21

Groupe CGI 86 2.0 Logiciels et services informatiques 29

PMC Sierra 85 63.7 Fabrication - semi-conducteurs 30

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Palmarès des entrePrises en services informatiques, Par tranche d’emPlois, grand montréal 2013

Profil des tic


sociétés tranche d’emPlois Pays d’origine

CGI + de 7 000 Canada

IBM 1 000 - 1 999 États-Unis

ACCEO Solutions 750 - 999 Canada

Fujitsu 500 - 749 Japon

CSC 500 - 749 États-Unis

Groupe Conseil OSI 500 - 749 Canada

Accenture 250 - 499 Irlande

Cofomo 250 - 499 Canada

Epicor Software 250 - 499 États-Unis

Iron Mountain 250 - 499 États-Unis

Telus Santé 250 - 499 Canada

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Palmarès des entrePrises de jeux vidéo,Par tranche d’emPlois, grand montréal 2013

Profil des tic


Unisoft 2 000 - 2 999 Développement et édition de jeux vidéo France

Eidos (Square Enix) 500 - 749 Développement et édition de jeux vidéo Japon

Behaviour 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo Canada

Warner Bros. Games 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis

Gameloft 250 - 499 Développement et édition de jeux vidéo France

WMC Game Labs 250 - 499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo

Funcom 100 - 249 Développement et édition de jeux vidéo Norvège

Ludia 100 - 249 Développement et édition de jeux vidéo Royaume-Uni

Electronic Arts 100 - 249 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis

Babel Media 100 - 249 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo Royaume-Uni

SAVA Transmédia 100 - 249 Développement et édition de jeux vidéo Canada


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Palmarès des entrePrises de multimédia (excluant le jeu vidéo), Par tranche d’emPlois, grand montréal 2013

Profil des tic



Pages Jaunes 1 000 - 1 999 Publications multimédia Canada

Canoë 250 - 499 Publications multimédia Canada

Sid Lee 250 - 499 Services de marketing interactif Canada

Beyond the Rack 100 - 249 E-Commerce Canada

Ciné Groups Toontek 100 - 249 Studio d’animation Canada

Nurun 100 - 249 Services numériques Canada

Framestore 100 - 249 Studio d’animation et d’effets visuels Royaume-Uni

Google 50 - 99 Portail de recherche États-Unis

Sono Vidéo 50 - 99 Solutions multimédia Canada

Tonik GroupImage 50 - 99 Services numériques Canada

Toutenkartoon 50 - 99 Services numériques France

Vortex Solution 50 - 99 Solutions Web Canada

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Palmarès des entrePrises de télécommunications, Par tranche d’emPlois, grand montréal 2013


Profil des tic


Bell + de 5 000 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse et télévi-sion numérique Canada

TELUS 3 000 - 4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet et télévision numérique Canada

Vidéotron 3 000 - 4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse, télévision numérique et développement multimédia Canada

Cogeco 1 000 - 1 999 Services téléphoniques, services Internet haute vitesse et télévision numérique Canada

Ericsson Canada 1 000 - 1 999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède

ADP 250 - 499 Hébergement et traitement de données États-Unis

Allstream 250 - 499 Services de télécommunications basés sur la technologie IP uniquement pour entreprises Canada

Rogers Communications 250 - 499 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil et services Internet haute vitesse Canada

Shawn Direct 250 - 499 Services de télévision numérique Canada

Tata Communications 250 - 499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde

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Palmarès des grossistes et réParateurs en tic, Par tranche d’emPlois, grand montréal 2013

Profil des tic



Future Electronics 1 000 - 1 999 Distributeur de semi-conducteurs et de composants passifs, d’interconnexion Canada

Insight Canada 250 - 499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis

PC Mail Canada 250 - 499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis

Xeros 250 - 499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis

Canon 100 - 249 Distributeur de caméras et d’équipements optiques Japon

Hartco 100 - 249 Distributeur de produits, services et solutions TI Canada

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en résumé...les tic sont un Pilier de l’économie montréalaise

• Depuis dix ans, les TIC connaissent une croissance du PIB deux fois plus rapide que l’économie dans son ensemble

• 92 377 emplois dans la métropole (73 % du Québec)

• 3e rang d’Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC

• Un PIB de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec.

• Des revenus d’exploitation des entreprises en TIC en constante croissance (21 G$ en 2011).

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montréal est la caPitale de l’innovation en tic

• 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal.

• Premier rang quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire au Canada

montréal jouit d’avantages comPétitifs Pour devenir la caPitale mondiale du numérique

• Premier rang nord-américain quant aux coûts d’exploitation

• 2e rang au niveau de l’imposition des entreprises en TIC

• 1er rang au niveau de l’imposition des entreprises en R-D

en résumé...

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