Tableau de bord 2016 Belgique · 2018-09-18 · TABLEAU DE BORD CGT POUR LE MARCHE BELGE...

TABLEAU DE BORD CGT POUR LE MARCHE BELGE NEERLANDOPHONE & FRANCOPHONE

Direction de la Stratégie touristique

Actualisation 1/12/17

SOMMAIRE 1. Arrivées des Belges selon la région de 2008 à 2016 2. Nuitées des Belges selon la région de 2008 à 2016 3. Evolution des types de déplacements des Belges selon la région de 2010 à 2016 4. Principaux types d’hébergements des Belges en Wallonie 5. Les territoires les plus visités (hébergements) par les Belges en Wallonie 6. Benchmarking 7. Population en Flandre / départ en vacances à l’étranger / position de la Belgique 8. Comparaison de l’évolution des nuitées sur base des sources INS (DGSIE) et WES 9. Poids économique du marché allemand

TABLEAU DE BORD CGT MARCHÉ BELGE néerlandophone & francophone Actualisation 1/12/17

Direction de la Stratégie touristique 2

1. Arrivées des Belges selon la région de 2008 à 2016

Ø Dans les hôtels, campings, villages de vacances, hébergements de tourisme social et

auberges pour jeunes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wallonie 1.439.376 1.474.538 1.528.478 1.549.126 1.567.658 1.593.556 1.382.733 1.308.999 1.549.805 Bruxelles 434.570 491.540 612.452 690.581 655.406 688.509 719.698 699.599 654.131 Flandre 3.390.823 3.463.504 3.660.702 3.884.288 3.988.860 4.124.326 4.205.055 3.872.194 4.378.602 Belgique 5.264.769 5.429.582 5.801.632 6.123.995 6.211.924 6.406.391 6.307.486 5.880.792 6.582.538

Source Direction générale Statistique du SPF Economie, cumule les nuitées « loisirs » et « affaires » / calculs WBT. Ø Dans les gîtes de vacances, les appartements, les meublés de vacances et les chambres

d’hôtes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wallonie 251.926 283.472 301.430 332.202 332.207 333.237 300.134 572.518 477.737 Flandre - - - - - - - 1.038.863 669.084

Source : les statistiques ont été collectées par l’OTW jusqu’en 2014 ; à partir de 2015, elles sont collectées par la DG Statistique. Note méthodologique concernant les arrivées et les nuitées. Plusieurs changements ont été opérés en 2015 par la Direction Générale Statistique du SPF Economie.

¨ Une nouvelle catégorie reprise par la DG Statistique apparaît en 2015, la catégorie « Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances ». ü En Flandre, cette catégorie reprend particulièrement l’offre en appartements et meublés de vacances de

la Côte belge. ü En Wallonie, cette catégorie reprend les différents types d’hébergements de tourisme de terroir.

La DG Stat couvre donc dorénavant, avec la catégorie « Chambres d’hôtes » introduite en 2012, l’ensemble des prestataires du tourisme de terroir reconnus.

¨ Seuls les prestataires d’hébergements sous licence, enregistrés, reconnus ou autorisés sont désormais interrogés (AR du 12 janvier 2015) ; il en résulte donc une rupture dans les séries statistiques. Nous avons cependant tenté d’estimer de nouveaux chiffres pour 2014 en retirant des chiffres précédemment collectés les arrivées et les nuitées des prestataires qui ne sont plus interrogés en 2015.

A partir de 2015, les statistiques récoltées par la DG Statistique sont utilisées pour l’ensemble des hébergeurs reconnus.

1.691.302

1.758.0101.829.908

1.881.3281.899.865

1.926.793

1.682.867

1.881.5172.027.542

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution des arrivées du marché belge en Wallonie de 2008 à 2016

434.570491.540

612.452690.581

655.406

688.509 719.698

699.599654.131

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution des arrivées du marché belge à Bruxelles de 2008 à 2016



2. Nuitées des Belges selon la région de 2008 à 2016

Ø Dans les hôtels, campings, villages de vacances, hébergements de tourisme social et

auberges pour jeunes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wallonie 3.587.787 3.586.654 3.591.127 3.541.559 3.577.773 3.546.088 2.773.942 2.938.734 3.109.134 Bruxelles 764.196 867.330 1.059.095 1.193.396 1.162.661 1.217.678 1.262.694 1.233.249 1.072.990 Flandre 9.259.154 9.345.380 9.478.128 9.921.022 9.949.844 10.076.062 9.983.539 10.236.781 10.373.482 Belgique 13.611.137 13.799.364 14.128.350 14.655.977 14.690.278 14.839.828 14.020.175 14.406.705 14.555.606

Source Direction générale Statistique du SPF Economie, cumule les nuitées « loisirs » et « affaires » / calculs WBT. Remarque méthodologique : la hausse du nombre de nuitées belges à Bruxelles ces dernières années peut s’expliquer par le fait que les réservations faites par des étrangers pour des prestations à Bruxelles se font via des opérateurs implantés en Belgique ou via Internet et sont dans ce cas enregistrées comme originaires de Belgique. Cette question est traitée actuellement par l’Observatoire du tourisme à Bruxelles. Ø Dans les gîtes de vacances, les appartements, les meublés de vacances et les chambres

d’hôtes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wallonie 1.158.858 1.303.969 1.386.578 1.528.129 1.528.150 1.532.889 1.380.618 1.218.779 1.361.018 Flandre - - - - - - - 3.900.785 3.875.396

Source : les statistiques ont été collectées par l’OTW jusqu’en 2014 ; à partir de 2015, elles sont collectées par la DG Statistique.

4.746.645

4.890.623 4.977.705

5.069.688 5.105.923

5.078.977

4.154.5604.157.513

4.470.152

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution des nuitées du marché belge en Wallonie de 2008 à 2016

764.196

867.330

1.059.095

1.193.396

1.162.661

1.217.678 1.262.694

1.233.2491.072.990

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution des nuitées du marché belge à Bruxelles de 2008 à 2016



3. Evolution des types de déplacements des Belges selon la région de 2010 à 2016

A noter : ventilation des types de déplacements en Flandre 2010 : loisirs = 8.190.075 ; meetings = 627.207 et autres raisons = 660.846. 2016 : loisirs = 12.608.486 ; meetings = 932.261 et autres raisons = 708.131. Source : Direction générale Statistique du SPF Economie. Note méthodologique Une nouvelle catégorie reprise par la DG Statistique apparaît en 2015, la catégorie « Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances ».

3.106.663

3.010.216 2.943.527

2.949.273

2.248.694

3.523.1863.751.650

245.782 249.324 345.397 275.695 262.860 286.116 358.351

238.682 282.019 288.849 321.120 279.317 348.211 360.151

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution des types de déplacements des Belges en Wallonie de 2010 à 2016

loisirs meetings autres raisons

424.158

479.506452.834

539.782 541.513

461.754

387.302

469.139

488.639520.806

495.054522.217

545.278

503.737

165.798

225.251

189.021 182.842

200.546226.217

181.951

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution des types de déplacements des Belges à Bruxelles de 2010 à 2016

loisirs meetings autres raisons



4. Principaux types d’hébergements des Belges en Wallonie

Nuitées 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hôtels 1.539.622 1.534.510 1.564.050 1.661.293 1.606.698 1.698.401 Campings 290.910 377.074 330.594 335.757 354.169 343.634 Villages de vacances 485.296 477.529 485.463 1.352.295 682.919 712.280 Hébergement groupes 1.225.731 1.188.660 1.165.981 - - - Auberges pour jeunes* - - - 285.262 294.948 354.819 Tourisme de terroir 1.528.129 1.528.150 1.532.889 1.380.618 1.218.779 1.361.018 Total 5.069.688 5.105.923 5.078.977 5.015.225 4.157.513 4.470.152 Sources : Direction générale Statistique du SPF Economie et Observatoire du tourisme wallon pour le tourisme de terroir jusqu’en 2014. Note méthodologique

• La DGSIE a modifié les catégories d’hébergement en 2014 : ü La catégorie « hébergement groupes » n’existe plus. ü La partie « centres de tourisme social » de l’ancienne catégorie « hébergement groupes » s’ajoute

désormais au contenu de la catégorie « Villages de vacances ». ü Le reste de la catégorie « Hébergement groupes » forme dorénavant une nouvelle catégorie « Auberges

pour jeunes » qui reprend aussi les hébergements pour jeunes de tourisme social.

• Tourisme de terroir : les statistiques de cette catégorie ont été collectées par l’OTW jusqu’en 2014. A partir de 2015, elles sont collectées par la DG Statistique.

• Remarque spécifique pour les nuitées 2014 / aux nuitées 2015 par type d’hébergement : il n’est pas possible

d’estimer par type d’hébergement de nouveaux chiffres pour 2014 en retirant des statistiques sur les nuitées les prestataires qui ne sont plus interrogés en 2015. Les évolutions 2014/2015 ne sont donc pas calculées sur la même base de données.



5. Les territoires les plus visités (hébergements) par les Belges en Wallonie

Ø Les provinces

Nuitées 2016 Brbt wall. Hainaut Liège Luxembourg Namur Total - loisirs - meetings - autres rais. Total

101.344 55.674 62.651

219.669

399.343 96.036

102.172 597.551

1.059.235 122.182 107.274

1.288.691

1.423.854 48.388 49.489

1.521.731

767.874 36.071 38.565

842.510

3.751.650 358.351 360.151

4.470.152 Source : Direction générale Statistique du SPF Economie.

Ø Les Maisons du tourisme

Maisons du Tourisme / Nuitées 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1. Cantons de l’Est 2. Ourthe et Aisne 3. Pays des Sources 4. Haute-Meuse dinantaise 5. Val de Salm et Sources Ourthe 6. Pays d’Houffalize-La Roche 7. Pays de Bouillon 8. Pays de Liège 9. Ardenne namuroise 10. Pays de Charleroi

327.031 297.365 325.127 205.102 163.493 236.505 115.921 150.473 139.255 106.919

315.641 285.328 316.518 207.876 179.410 225.061 121.483 167.946 133.948 108.166

333.553 296.067 347.151 205.739 183.516 224.440 125.309 188.673 139.737 116.503

314.060 289.784 324.291 175.349 199.776 228.160 125.630 195.076 148.376 120.854

303.735 307.908 343.896 200.574 177.145 218.633 134.918 176.507 144.031 134.545

369.272 346.878 293.922 265.882 228.983 198.112 191.967 167.034 168.967 137.178

420.890 379.534 304.990 246.156 232.659 205.099 196.782 181.190 171.580 166.787

Source : Direction générale Statistique et Information économique.

Note méthodologique Ø En 2014, une correction des communes faisant partie du territoire de la Maison du tourisme du Pays de Liège a été

opérée par la DGSIE ; 2 communes (Herstal et Juprelle) qui en faisaient précédemment partie ont été rattachées au territoire de la Maison du tourisme de Basse-Meuse. Ceci influence donc à la baisse les chiffres de la Maison du tourisme du Pays de Liège.

Ø Compte tenu des changements méthodologiques de la DG Statistique, les statistiques par Maison du tourisme n’ont pas été traitées pour 2015.



Ø Les attractions pour les marchés flamand et belge francophone

Source : Attractions et Tourisme-OTW-WBT

Pour plus d’informations : voir « Diagnostic sur le secteur des attractions touristiques en Wallonie francophone », Attractions et Tourisme-CGT-WBT, octobre 2014.



6. Benchmarking Nuitées 2015 2016 Nuitées Belges Nuitées Belges Total des nuitées % Ranking Liège 147.857 159.216 347.077 45,9% 1er Charleroi 97.561 120.928 247.045 48,9% 1er Namur 96.653 102.078 173.340 58,9% 1er Mons 73.184 82.130 173.259 47,4% 1er Tournai 36.665 39.212 77.407 50,7% 1er

Bruxelles 1.233.249 1.072.990 5.210.495 20,6% 1er Anvers 637.332 635.115 1.817.316 34,9% 1er Bruges 381.801 374.169 1.752.036 21,4% 1er Gand 358.197 352.207 998.620 35,3% 1er Amsterdam 306.000 347.000 13.834.000 2,5% 8ème Barcelone 328.311 338.002 19.162.580 1,8% 11ème Vienne 119.316 125.777 15.760.254 0,8% 23ème Berlin 295.516 352.660 31.067.775 1,1% 13ème Remarque : pour Amsterdam, Barcelone et les villes belges, il s'agit des nuitées en hôtels et établissements similaires tandis que pour Vienne et Berlin, il s'agit des nuitées dans toutes les formes commerciales d'établissements d'hébergement (ville+banlieue dans le cas de Vienne). Sources : TourMIS, Direction générale Statistique du SPF Economie et Observatoire du tourisme à Bruxelles



7. Population en Flandre / départ en vacances à l’étranger / position de la Wallonie Ø Les Flamands en Wallonie

Nombre d’habitants en Flandre : 6.000.000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Nombre total de longs séjours (4 nuits et +) des Flamands 6.668.000 6.838.000 - 6.657.000 - 5.506.000

Nombre de longs séjours des Flamands en Wallonie 363.000 328.000 - 191.000 - 430.000

Nombre total de courts séjours (1 à 3 nuits) des Flamands 3.567.000 3.997.000 - 4.546.000 - 5.554.000

Nombre de courts séjours des Flamands en Wallonie 581.000 616.000 - 661.000 - 709.000

Nombre d’excursions des Flamands en Wallonie 4.503.000 6.858.000 5.555.000 nd 7.091.000 8.773.000

Enquête vacances WES 2010-2016 (changement de méthodologie en 2016) et enquête excursions WES 2011-2016 • Position de la destination « Wallonie » pour les Flamands par rapport aux autres

destinations de longues vacances (en nombre de séjours)

ü Evolution des parts de marché des destinations de longues vacances des Flamands

Destinations 2008 2010 2012 2014 2016 1 Flandre 17,6% 18,8% 17,7% 16,9% 22,4% 2 France 19,1% 20,4% 18,3% 18,4% 12,2% 3 Espagne 11,6% 11,2% 11,9% 14% 12,1% 4 Wallonie 5,5% 5,4% 4,8% 2,9% 7,8% 5 Italie 6,8% 6,5% 7,2% 6,8% 5,6% 6 Pays-Bas 3,2% 3,8% 4,4% 3,3% 5,3% 7 Allemagne 3% 3,8% 4% 3,2% 4,8% 8 Turquie 5,7% 4,2% 4,5% 5,3% 2,7% 9 Grèce 3,7% 2,1% 2,2% 2,5% 2,6% 10 Autriche 5,2% 4,5% 4,9% 5,1% 2,4%

ü Evolution du nombre de séjours en longues vacances des Flamands par destination

Destinations 2008 2010 2012 2014 2016

1 Flandre 1.177.000 1.251.000 1.211.000 1.127.000 1.231.000 2 France 1.273.000 1.361.000 1.250.000 1.227.000 673.000 3 Espagne 775.000 747.000 816.000 932.000 668.000 4 Wallonie 365.000 363.000 328.000 191.000 430.000 5 Italie 451.000 434.000 492.000 451.000 310.000 6 Pays-Bas 214.000 253.000 302.000 217.000 293.000 7 Allemagne 202.000 251.000 276.000 215.000 265.000 8 Turquie 380.000 280.000 311.000 351.000 149.000 9 Grèce 244.000 142.000 152.000 165.000 142.000 10 Autriche 346.000 298.000 338.000 339.000 133.000

Source : WES, 2008-2016.



• Position de la destination « Wallonie » pour les Flamands par rapport aux autres destinations de courtes vacances (en nombre de séjours)

ü Evolution des parts de marché des destinations de courtes vacances des Flamands

Destinations 2008 2010 2012 2014 2016

1 Flandre 34,8% 37,7% 41% 34,1% 36,4% 2 Pays-Bas 11,9% 12,2% 13,2% 17,1% 17,9% 3 Wallonie 18,9% 16,3% 15,4% 14,5% 12,8% 4 France 13,5% 13,1% 11,7% 10,6% 9,9% 5 Allemagne 9,6% 9,2% 8,4% 7,9% 8,1%

ü Evolution du nombre de séjours en courtes vacances des Flamands par destination

Destinations 2008 2010 2012 2014 2016

1 Flandre 1.216.000 1.345.000 1.637.000 1.550.000 2.022.000 2 Pays-Bas 416.000 434.000 526.000 778.000 996.000 3 Wallonie 661.000 581.000 616.000 661.000 709.000 4 France 473.000 469.000 467.000 484.000 550.000 5 Allemagne 336.000 329.000 336.000 359.000 452.000

Source : WES, 2008-2016. • Type d’hébergement des Flamands en Wallonie en longs et courts séjours

(en nombre de séjours)

Type d’hébergement 2008 2010 2012 2014 2016 Hôtel, pension, motel, club 211.000 202.000 182.000 273.000 288.000 Location et village de vacances

534.000 441.000 485.000 416.000 633.000

Camping 80.000 117.000 154.000 75.000 144.000 Tourisme social 136.000 103.000 73.000 58.000 66.000

Source : WES, 2008-2016.

• Activités effectuées en longs et courts séjours en Wallonie par les Flamands (en nombre de séjours)

Activités 2008 2010 2012 2014 2016

Repos, détente, jouer avec les enfants, shopping, visite des marchés et gastronomie, dégustations, visite de caves

617.000

656.000 802.000 716.000 1.288.000

Promenades (pied, vélo…) 948.000

805.000 851.000 743.000 1.046.000

Aquatique 95.000

93.000 83.000 49.000 87.000

Visites (villes, sites, monuments, musées…)

344.000

302.000 313.000 431.000 710.000

Animation mouvement de jeunesse, partir au camp

88.000

43.000 87.000 33.000 38.000

Source : WES, 2008-2016.



• Les excursions des Belges néerlandophones, des Wallons et des Bruxellois en Wallonie

Excursions des Belges néerlandophones en Wallonie par province de destination

Excursions des Wallons en Wallonie par province de destination

Excursions des Bruxellois en Wallonie par province de destination

Source : Enquête excursions, juillet 2016-juin 2017, WES



• Les excursions des Belges en Wallonie

ü Catégories d’âges des excursionnistes belges en Wallonie

Wallonie

35-44 ans : 21,1% 25-34 ans : 20,8% 45-54 ans : 18,9% 55-64 ans : 15,6% 18-24 ans : 13,7% 65-74 ans : 9,9%

ü Principales activités des Belges en excursion en Wallonie

Belges néerlandophones Belges francophones 1. Récréation en plein air 2. Culture 3. Attraction 4. Fun shopping 5. Evénement

1. Récréation en plein air 2. Attraction 3. Culture 4. Fun shopping 5. Evénement

Source : Enquête excursions, juillet 2016-juin 2017, WES



Ø Les Wallons et Bruxellois en Wallonie • Nombre de longs séjours des Wallons et Bruxellois en Wallonie

Destination 2008 2010 2012 2014 2016

Wallonie 257.000 167.000 201.000 209.000 338.000 Source : WES, 2008-2016. • Nombre de courts séjours des Wallons et Bruxellois en Wallonie

Destination 2008 2010 2012 2014 2016

Wallonie 227.000 150.000 174.000 199.000 569.000 Source : WES, 2008-2016. • Activités effectuées en longs et courts séjours en Wallonie par les Wallons et les

Bruxellois (en nombre de séjours)

Activités 2008 2010 2012 2014 2016 Repos, détente, jouer avec les enfants, shopping, visite des marchés et gastronomie, dégustations, visite de caves

237.000

205.000 241.000 212.000 871.000

Promenades (pied, vélo…) 281.000

198.000 229.000 279.000 631.000

Aquatique 51.000

17.000 3.000 12.000 114.000

Visites (villes, sites, monuments, musées…)

144.000

113.000 121.000 171.000 367.000

Animation mouvement de jeunesse, partir au camp

83.000

32.000 29.000 51.000 44.000

Source : WES, 2008-2016.



8. Comparaison de l’évolution des nuitées sur base des sources DG Stat et WES Ø Nuitées des Belges selon la DG Stat en Wallonie et en Flandre

¨ Loisirs + affaires 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wallonie 3.586.654 3.591.127 3.541.559 3.577.773 3.546.088 2.773.942 2.938.734 3.109.134 Flandre 9.345.380 9.478.128 9.921.022 9.949.844 10.076.062 9.983.539 10.236.781 10.373.482 Dans les hôtels, campings, villages de vacances et hébergements de tourisme social

¨ Loisirs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wallonie 3.179.240 3.106.663 3.010.216 2.943.527 2.949.273 2.966.735 2.366.703 2.461.275 Flandre 8.239.194 8.190.075 8.554.425 8.584.779 8.631.606 8.912.061 8.696.617 8.812.851

Dans les hôtels, campings, villages de vacances et hébergements de tourisme social Ø Nuitées des Belges en vacances selon le WES en Wallonie et en Flandre

2006 2008 2010 2012 2014 2016 Wallonie 9.509.100 7.151.800 5.596.200 6.129.400 4.862.000 6.959.000 Flandre 19.568.300 19.199.200 18.523.600 17.400.300 16.549.400 19.609.000

Dans les locations, hôtels, campings, villages de vacances et hébergements de tourisme social, 9. Poids économique du marché belge Dépenses en séjours Dépenses en séjours x 1000 €

Loisirs Meetings Autres raisons Total

BRUXELLES 37.241 56.626 16.197 110.064 WALLONIE 198.484 14.567 9.229 222.280

WBT, 2009 Les dépenses en séjours de loisirs portent à la fois sur les nuitées de la Direction générale Statistique et Information économique (ex-INS) et sur les nuitées en tourisme de terroir.

Tableau de bord 2016 Belgique · 2018-09-18 · TABLEAU DE BORD CGT POUR LE MARCHE BELGE...

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