Synthese etude-crowdfunding -fr
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Economy & Finance
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Synthèse de l’étude:
La finance participative au service de
l’éco entrepreneuriat et de l’innovation
écologique dans le sud de la
Méditerranée
Le programme Switchmed est financé par la Union européenne
SOMMAIRE
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 3
LE CROWDFUNDING 7
PANORAMA GLOBAL ……… ………… ………………………………….. 11
L’ÉCO ENTREPRENEURIAT ET LES INITIATIVES SOCIALES D’INNOVATION ÉCOLOGIQUE 14
2
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
3
#THÈME / ANALYSE EMPIRIQUE
44
Cette étude vise dans un premier temps à dresser un panorama global du marché du crowdfunding sur 9 pays : Algérie, Egypte, Israel, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Tunisie, Palestine.
Dans un second temps, l’objectif de cette étude est d’analyser en quoi ce nouveau mode de financement « écologique » (sans empreinte sur le compte de résultat ni le compte de capital des entrepreneurs) constitue un levier de financement et de développement de l’éco entrepreneuriat et des initiatives sociales d’innovation écologique.
LE CROWDFUNDING EN MÉDITERRANÉE, LEVIER POUR L’ÉCO ENTREPRENEURIAT ET LES INITIATIVES SOCIALES D’INNOVATION ÉCOLOGIQUE.
#PÉRIMÈTRE / PLATEFORMES & COMMUNAUTÉS
5
USA
Compte tenu de l’état de développement du crowdfunding dans les pays concernés par l’étude, force est de constater que de nombreuses campagnes ont été réalisées sur des plateformes étrangères et donc en partie financées par des non résidents aux pays concernés.
4 128 400
MAROC1 1000
ALGÉRIE0 0
LIBYE0 0
TUNISIE0 0
FRANCE14 12 600
ESPAGNE2 200
ÉGYPTE1 10
ISRAEL7 128 000
LIBAN2 4 400
PALESTINE0 0
JORDANIE0 0
UK3 1 000
UAE1 300
LÉGENDENombre de plateformes utilisées Nombre de contributeurs sur les projets recensés
1765
#PÉRIMÈTRE / CAMPAGNES DE CROWDFUNDING
6
1384
Arts & Culture
Book, Music & Movie Collaborative
Commercial
Documentary & Journalism
EducationGreen
Humanitary
Numeric Social
Sports
ISRAEL
335
243
PALESTINE
106
66
JORDANIE
154
87
LIBAN
204
97
EGYPTE LIBYE
57
29
ALGÉRIE TUNISIE MAROC
6
PARTICULIERS
NB
CA
MP
AG
NES
NB
PR
OJE
TS F
INA
NC
ÉS
ASSOCIATIONSENTREPRISES
2 411 354 21270
32
274
126
126
11 CATÉGORIES DE PROJETS
Les chiffres présentés concernent non pas les projets recensés (3 426 au total), mais uniquement les projets retenus dans le cadre de cette étude. Le nombre de projets financés est 2 068 . Ont notamment été exclu de l’analyse, les projets n’ayant aucun lien avec les pays de la région. Par exemple les projets relatifs à la participation à des rallye par des étrangers.
2 977 CAMPAGNES RÉALISÉES
LE CROWDFUNDING
7
3 MODÈLES DE CROWDFUNDING
8
Sans contrepartie Avec contrepartie Sans intérêt Avec intérêt
DON PRÊT INVESTISSEMENT
Co Production Equity
Contribution à des projets caritatifs
Financement de projets créatifs
Contribution à des projets caritatifs ou
solidaires
Financement de la création ou de la
croissance d’entreprises
Financement de projets créatifs
Financement de la création ou de la
croissance d’entreprises
Pas de rémunération
Remboursement avec intérêts
Remboursement sans intérêts
En échange de contreparties liés
au projet
Remboursement fixe ou variable
Prise de participation
KICKSTARTER INDIEGOGO
KISSKISSBANKBANKLEETCHI KIVA
PLANET FINANCE
UNILEND LENDOPOLIS
SPEARMY MAJOR COMPANY
ANAXAGO WISEED
SMART ANGELS
2005 2008 2005 2010 2007 2012
PANORAMA GLOBAL
9
FONDS COLLECTÉS / TYPES DE CROWDFUNDING
10
KIA AON LENDING EQUITY
85 977
FONDS COLLECTÉS (€)
NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS
(UNITÉS)
MOYENNE DES FONDS COLLECTÉS
(€ / PROJET)
NOMBRE DE BACKERS
(UNITÉS)169 688
-282
7 200 12 7003 800
967 000
967 990
18 93
7 Millions 12 Millions69 000
90 Millions
Les plateformes de crowdfunding en Don fonctionnent selon deux modèles distincts : dans le modèle AoN (All or Nothing), pour collecter les fonds, une campagne doit avoir atteint son objectif de campagne. Dans le modèle KIA (Keep It All), le poirteur de projet collecte tous les fonds donnés, même si l’objectif de la campagne n’est pas atteint.
110 Millions d’euros collectés pour 2068 projets financés.
11
FONDS COLLECTÉS / PAYS & SECTEURS
0 €
12.500.000 €
25.000.000 €
37.500.000 €
50.000.000 €
Arts & Culture
Books, Music & M
ovie
Collaborative
Comm
ercial
Docum
entary / Journalism
Education
Green
Hum
anitary
Num
eric
Social
Sports
Equity Don
0 €
22.500.000 €
45.000.000 €
67.500.000 €
90.000.000 €
Libye
Algérie
Tunisie
Maroc
Egypte
Liban
Jordanie
Palestine
Israel
Equity DonPAYS
• Israël = 95% des fonds collectés sur la période (99% de ces fonds sont levés par equity).
• Palestine =1,7% des fonds collectés sur la période mais avec beaucoup de projets associatifs et particuliers.
• Groupe (Liban, Egypte, Jordanie) = 2,4% des fonds collectés.
• Groupe (Libye, Maroc, Algérie, Tunisie) < 1% des fonds collectés
SECTEURS
• Projets commerciaux = 50% des fonds collectés sur la période
• Projets numériques = 30% des fonds collectés
• Projets sociaux = 10% des fonds collectés
• Les 9 autres catégories de projets réunissent 10% des fonds collectés.
L’ÉCO-ENTREPRENEURIAT &
LES INITIATIVES SOCIALES D’INNOVATION ÉCOLOGIQUE
12
#DÉFINITION
1313
« Les entrepreneurs verts mettent en place des projets créant de la
valeur écologique et renforçant la production et la consommation durables dans différents domaines d’activité économique.
Les initiatives d’innovation écologique et sociale promues par la société civile apportent une grande variété de solutions de
consommation et production durables. »
L’ É C O E N T R E P R E N E U R I AT E T L E S INITIATIVES SOCIALES D’INNOVATION ÉCOLOGIQUE
CAMPAGNES DE CROWDFUNDING DÉDIÉES À L’ÉCO ENTREPRENEURIAT ET AUX INITIATIVES SOCIALES D’INNOVATION ÉCOLOGIQUE
1414
57
51
ISRAEL PALESTINE
5
3
JORDANIE
LIBAN
10
7
EGYPTE LIBYE
ALGÉRIE TUNISIE MAROC
PARTICULIERS
NB
CA
MP
AG
NES
NB
PR
OJE
TS F
INA
NC
ÉS
ASSOCIATIONS ENTREPRISES
62 33 16
3
24
15
0
0
6
1
6
4
111 CAMPAGNES RÉALISÉES
PARTICULIERS ASSOCIATIONS ENTREPRISES
430 K€ 144 K€ 4,3 M€
5 M€ DE FONDS COLLECTÉS
FONDS COLLECTÉS / TYPES DE CROWDFUNDING
15
KIA AON LENDING EQUITY
2990
FONDS COLLECTÉS (K€)
NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS
(UNITÉS)
MOYENNE DES FONDS COLLECTÉS
(€ / PROJET)
NOMBRE DE BACKERS
(UNITÉS)6 100
nc nc
5 10010 200 10 600
1 075 000
204 40810
4 303
40 40
1 4
16
FONDS COLLECTÉS / PAYS & ACTEURS
1 €
10 €
100 €
1.000 €
10.000 €
100.000 €
1.000.000 €
10.000.000 €
100.000.000 €
Israel
Palestine
Lebanon
Jordan
Egypt
Morocco
Tunisia
Algérie
Libye
Equity Lending Don PAYS
• Israël = 97% des fonds collectés sur la période dont 87% des fonds levés par equity.
• Egypte =1% des fonds collectés sur la période uniquement par crowdfunding modèle Don
• Tous les autres pays (à l’exception de la Libye et de l’Algérie) ont encore assez peu recours au crowdfunding pour financer l’éco entrepreneuriat.
• La Libye et l’Algérie n’ont pas eu recours au crowdfunding sur la période pour financer des projets d’éco entrepreneuriat.
ACTEURS
• Les entrepreneurs verts ont collectés près de 89% des fonds issus du crowdfunding en ayant recours majoritairement à l’equity, les campagnes par dons et modèle de prêt sont très peu utilisées.
• Les particuliers et les associations ont recours uniquement au modèle du Don, les premiers représentant quasiment 9% des fonds collectés tandis que les associations ne représentent elles à peine 3% des fonds collectés.
<échelle logarithmique>
1 €
10 €
100 €
1.000 €
10.000 €
100.000 €
1.000.000 €
10.000.000 €
100.000.000 €
Association
Company
Individual
17
FONDS COLLECTÉS / SYNTHÈSE
12% des projets (éco entreprenariat) financés par crowdfunding en Méditerranée Sud (pays de l’étude) captent 99% des fonds et sont financés par juste 5% des backers. Il s’agit donc pour l’instant encore, d’une pratique relativement limitée assimilable davantage à des clubs d’investisseurs qu’à des plateformes de crowdfunding.
Mis à part Israel, la majorité des fonds collectés pour les autres pays de la région l’ont été sur des plateformes étrangères. L’enjeu d’un développement conjoint de l’éco entrepreneuriat (et des initiatives sociales d’innovation écologique) et de méthodes de financement écologiques, comme le crowdfunding, passera par un financement local accru. Les principes de la finance collaborative s’inscrivent pleinement dans cette logique vertueuse d’un développement autonome. Les principaux axes d’évolution qui accompagneront ce développement sont selon nous :
> Une évolution et une diminution des freins réglementaires qui concernent les appels publics au don mais aussi les circuits de paiement proposés.
> Un renouvellement des pratiques de solidarité et de collaboration dans un contexte culturel et social singulier
> Des éco systèmes locaux à consolider autour de pôles d’innovation et de développement en mesure d’accompagner les entrepreneurs de demain.
US 6,9 %MA
0,1 %
IL 91,4 %
LEB 1,0 %
FR 0,6 %
Origine des fonds collectés pour l’éco entrepreneuriat
SwitchMed est une initiative qui soutient et met en relation les parties prenantes afin de renforcer les innovations sociales et écologiques en Méditerranée.
Un des programmes de SwitchMed est de développer l’éco-entrepreneuriat dans neuf pays cibles, en proposant notamment une formation à près de 2 700 entrepreneurs
dont l’objectif est de fournir les fondements et la structure nécessaires au développement de solutions d’entreprise durables.
En savoir plus sur SwitchMed: www.switchmed.eu/fr
En savoir plus sur le programme de soutien aux eco-entrepreneurs: www.switchmed.eu/fr/corners/start-up