Sondage mondial 2017 de CGI

sur les paiements Principales perspectives

et observations

IntroductionChaque année, dans le cadre du programme mondial de CGI visant à recueillir les perspectives de ses différents partenaires, nous réalisons une nouvelle recherche au sein du secteur bancaire. Les paiements constituent un domaine de recherche clé. Nous avons examiné les perspectives des clients, qu’il s’agisse des consommateurs ou des entreprises, des banques et des spécialistes. Voici un aperçu des principales conclusions dégagées cette année de la recherche de CGI et du Financial Services Club, un réseau européen de premier plan regroupant de hauts dirigeants du secteur des services financiers.

• Les transferts et paiements de compte à compte deviendront vraisemblablement l’instrument de paiement le plus répandu d’ici à 2022, surpassant les paiements par carte.

• Les chèques et autres instruments papier continueront de disparaître et l’utilisation de l’argent déclinera. • Les capacités de paiement pour le commerce de détail et de la vente en gros seront accessibles par l’entremise

d’interfaces de programmation d’applications (API).• Les paiements seront effectués par l’entremise de la technologie mobile.• Les grandes entreprises de technologie joueront un rôle de plus en plus important pour les paiements de détail;

elles transformeront l’expérience du consommateur plutôt que de simplement assurer le soutien des paiements.• Les médias sociaux n’ont pas changé de façon substantielle depuis 2013 et demeureront relativement marginaux

quant à leur incidence sur les paiements instantanés.• Les capacités en temps réel poseront de nouveaux défis, notamment la fraude en temps réel et la hausse du

cybercrime.

Le sondage a également sollicité leurs points de vue sur les questions suivantes.

• L’avenir repose sur des services à valeur ajoutée, mais les banques sont-elles en mesure de les développer? Les consommateurs paieront-ils davantage pour les obtenir?

• Qui doit payer pour l’infrastructure requise pour les paiements en temps réel?• Comment assurer le financement des paiements en temps réel?• À qui incombe la responsabilité lorsqu’une tierce partie prend part au traitement des paiements?

Compte tenu de l’émergence d’initiatives au sein de la zone euro, au Canada et aux États-Unis, CGI croit qu’il est essentiel de comprendre les principaux défis des institutions financières liés à l’adoption de ces nouveaux instruments et de partager les leçons apprises des pays qui ont déjà effectué la transition. Les membres du Financial Services Club, notamment des banquiers, des fournisseurs de services de traitement des paiements ainsi que des représentants de firmes d’experts-conseils, d’établissements universitaires et d’organismes gouvernementaux, ont répondu à un sondage en mars et avril 2017. Plus de 360 répondants nous ont fait part de leurs perspectives sur les tendances et les défis que constituent les paiements instantanés et ce rapport offre un résumé des principales conclusions dégagées du sondage.

Nous espérons que vous trouverez ces résultats intéressants et informatifs. Chez CGI, nous effectuons constamment des études de marché en vue de comprendre les défis avec lesquels nos clients doivent composer afin de leur proposer les idées, les innovations et les solutions les mieux adaptées pour demeurer concurrentiels.

Pour en apprendre davantage sur notre expertise et nos capacités en matière de services financiers, visitez www.cgi.com.

2

3Quels instruments de paiement domineront la scène en 2022?

Nous avons demandé quels instruments de paiement domineraient la scène dans cinq ans. Le sondage a principalement révélé les résultats attendus, mais nous avons eu droit à quelques surprises. D’abord, on s’attend à ce que les transferts de compte à compte deviennent le principal instrument de paiement d’ici à 2022, surpassant l’utilisation des cartes de débit, de crédit et sans contact. Par contre, si l’on considère ces trois cartes comme un seul instrument, il est possible qu’elles supplantent les transferts de compte à compte, mais uniquement si les cartes de débit demeurent la façon la plus simple d’accéder aux comptes courants.

Il est tout à fait possible que les cartes de débit deviennent l’outil pour effectuer les transferts de compte à compte, plutôt que les infrastructures actuelles de compensation par carte. Une fois que les paiements en temps réel seront pleinement opérationnels dans la plupart des régions, il est fort probable que les points de vente, virtuels comme physiques, offrent l’option des transferts de compte à compte, comme ils offrent actuellement le mode de paiement PayPal. Le défi consiste à élaborer une analyse de rentabilité pour le développement d’un nouveau type de transaction à faible coût et accessible partout et en tout temps, pouvant être offert en ligne et sur l’ensemble des canaux mobiles.

Un autre fait intéressant est que les monnaies numériques sont encore perçues comme ayant peu d’incidence sur le traitement des transactions quotidiennes. Elles se positionnent entre l’argent et les chèques, dont l’utilisation, comme prévu, déclinent rapidement.

• Le transfert de compte à compte deviendra le principal instrument de paiement.

• L’instrument de paiement que sont les cartes, qu’il s’agisse des cartes de débit, de crédit et sans contact, continuera d’occuper une place dominante au sein du marché, mais sera devancé par les paiements de compte à compte.

• Les technologies portables supplanteront l’argent dans l’espace des transactions de faible valeur.

67 %

58 %

52 %

43 %

38 %

37 %

15 %

4 %

Transfert de compteà compte

Carte sans contact

Carte de débit

Carte de crédit

Technologies portables(dont mobiles)

Argent

Monnaies numériques

Chèque

Source : Sondage 2017 de CGI sur les paiements

Quelle forme de paiements dominera la scène transfrontalière?

À l’avenir, il est possible que les réseaux d’échange de paiements de grande valeur ou transfontaliers ne soient pas dominés par SWIFT. En effet, la position dominante des divers canaux et réseaux s’érode au profit de certains types de paiements. La recherche a soulevé la question suivante : « Les banques continueront-elles à utiliser SWIFT comme messagerie en temps réel? » L’étude démontre clairement que, compte tenu de la hausse considérable prévue en ce qui a trait aux transferts de compte à compte, appuyée par des investissements continus dans les infrastructures en temps réel partout dans le monde, cet instrument connaîtra une croissance et remplacera d’autres types de transactions. L’utilisation du réseau SWIFT devrait demeurer relativement constante alors que les autres réseaux de transferts bancaires (autres que SWIFT) devraient afficher une baisse. Cette diminution touche plusieurs entreprises de technologies financières (FinTech) de première génération qui seront surpassées par celles de la prochaine génération, fondées sur les registres partagés et les monnaies numériques.

4

Argent

Autres réseaux de transfertsbancaires (p. ex. Earthport)

Réseau de transfertsbancaires SWIFT

Paiements par carte

Monnaies numériques(p. ex. Bitcoin)

De compte à compte

Registres partagés(p. ex. Ripple)

Hausse Stable Baisse

25 %

25 %

43 %

59 %

72 %

77 %

12 %

28 %

41 %

39 %

29 %

22 %

15 %

81 %

41 %

28 %

14 %

6 %

Quel instrument de paiement connaîtra le déclin le plus rapide au cours des cinq prochaines années?

Nous nous attendions à ce que la majorité des répondants (70 %) mentionnent le déclin considérable des chèques au cours des cinq prochaines années, mais avons été surpris qu’ils indiquent également le déclin presque aussi rapide de l’argent. Dans les régions où les paiements en temps réel prennent en charge les transferts de compte à compte, on dénote une diminution plus importante des chèques. Par contre, le déclin de l’argent sera occasionné par la croissance des modes de paiement sans contact pour les transactions de faible valeur comme Apple Pay.

• Comme on pouvait s’y attendre, l’utilisation des chèques accusera un déclin dramatique.

• Il est également prévu que l’argent connaîtra également une baisse presque aussi rapide, les transactions de faible valeur étant désormais effectuées par l’entremise des technologies portables.

5

Chèque

Argent

Transfert de compte à compte(et non technologies mobiles)

Carte de crédit

Carte de débit

71 %

66 %

15 %

15 %

12 %

6Quelles technologies domineront l’univers des paiements en 2022?• Les interfaces de programmation d’applications (API)

sont les technologies sous-jacentes qui auront une incidence sur les paiements de détail au cours des cinq prochaines années.

• Les capacités en temps réel seront la base de tous les instruments de paiement.

• La technologie mobile deviendra le moyen privilégié pour effectuer des paiements.

• Malgré la menace croissante du cybercrime, le classement de la biométrie demeure très faible en termes d’outil technologique.

Il n’est pas surprenant que les API deviennent les technologies sous-jacentes qui domineront le marché des paiements instantanés dans un avenir prévisible. Cette pratique s’inscrit dans un programme plus vaste du secteur bancaire ouvert, avec plusieurs facteurs en jeu dont la directive révisée sur les services de paiement (PSD2) et les organismes de réglementation tels que la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni. La réglementation incite les banques à ouvrir leurs services traditionnels de comptes aux entreprises de technologies financières (FinTech) afin de favoriser l’accès aux données des consommateurs et le traitement des paiements. La seule façon rationnelle d’y parvenir est par le développement d’une API ouverte qui permettra aux banques de contrôler la sécurité.

Des programmes pour la mise en œuvre des paiements en temps réel sont en cours ou déjà lancés dans de nombreux pays et marchés géographiques. Parce que les banques ont dû financer la majorité de ce développement, elles sont donc à la recherche de nouvelles sources de revenus afin de rentabiliser leur investissement et de lancer des services à valeur ajoutée destinés aux consommateurs. La combinaison des paiements en temps réel et des API constitue la base de la véritable transition vers un secteur bancaire ouvert.

Paiements de détail Paiements de gros

API

Paiements entemps réel

Technologiesmobiles

API

Analyse dedonnées

Segmentationen unitésBiométrie

Paiements entemps réel

Source : Sondage 2017 de CGI sur les paiements

48 %

54 %

69 % 91 %

22 % 51 %

73 %

88 %

7

Apple

Google

Amazon

Visa

Mastercard

PayPal

Facebook

Ant Financial/Alipay

ACH

Ripple

SWIFT

Sociétés liées à Bitcoin

Tencent

Baidu

American Express

Fedwire

43 %

43 %

42 %

35 %

34 %

31 %

30 %

25 %

21 %

15 %

11 %

9 %

7 %

6 %

4 %

2 %

5 % 7 %

21 %

30 %

48 %43 %

22 %18 %

4 % 2 %

2017 2013

Aucune incidence, maintenant ou dans

le futur

Aucune incidence notable à ce jour,

mais elle est importante

Une certaine incidence, et en

croissance

Incidence majeure, et en croissance

constante

Incidence signi�cative et nos communications

dans les médias sociaux sont centrés

sur les consommateurs

8Quelle sera l’incidence des grandes entreprises de technologie et des médias sociaux?

Entreprises qui auront le plus d’incidence sur les paiements de détail au cours des cinq prochaines années

Incidence des médias sociaux

Lorsque nous examinons les entreprises qui auront le plus d’incidence sur les paiements de détail au cours des cinq prochaines années, il n’est pas étonnant que les répondants croient que les grandes entreprises de technologie se classeront en tête de liste. Il n’est pas surprenant non plus de penser que ces entreprises supplanteront leurs équivalents du 20e siècle — les géants du marché des cartes tels que Visa et MasterCard. L’enjeu est de déterminer quel rôle assumeront ces entreprises. Tentent-elles de devenir des banques ou de s’interposer entre les banques et leurs consommateurs? Il semble bien qu’elle choisissent de s’interposer.

En termes de médias sociaux, nous aurions cru que leur incidence serait beaucoup plus grande, particulièrement si les entreprises de technologie utilisaient leur pouvoir de marché (soit leurs bases d’abonnés et la fréquence à laquelle les utilisateurs accèdent à leurs sites). Toutefois, si l’on compare les plus récents résultats avec ceux de notre sondage de 2013, on remarque une certaine incidence des médias sociaux. Mais ce changement n’a absolument rien à voir avec ce qu’avaient prédit les experts, en ce qui a trait à la menace posée aux banques par les grandes entreprises de technologie.

La conclusion que nous pouvons donc tirer est que la menace posée par ces entreprises s’articule autour de l’utilisation traditionnelle des paiements pour les transactions courantes. Ces entreprises n’ont pas encore réussi à mettre au point des services à valeur ajoutée innovants, mais ont simplement développé et offert le traitement classique des paiements à partir de leurs sites, qui incidemment font encore appel aux processus de paiement des banques en arrière-plan.

De plus, il n’y a eu que peu d’indications voulant que les entreprises de technologie entrent en concurrence directe avec les banques en matière de produits. Il semble, par exemple, que la menace posée par les entreprises de technologie et de leur l’utilisation des API soit susceptible de découler des avantages qu’elles procurent en matière de service à la clientèle plutôt que de leur traitement complet des paiements. Par conséquent, les entreprises de technologie peuvent représenter une menace concurrentielle classique pour les banques, c’est-à-dire qu’elle sera fondée sur la distribution plutôt que sur les services bancaires eux-mêmes.

• Les grandes entreprises de technologie auront la plus importante incidence sur les paiements de détail en 2022.

• L’incidence des médias sociaux est et demeurera constante.

• La menace posée par les grandes entreprises de technologie est-elle donc vraiment conventionnelle?

• Si tel n’est pas le cas, une nouvelle menace émergera-t-elle?

9

Prévoit-on une croissance des cybermenaces?

10

• Les cybermenaces continuent de croître.

• Les paiements instantanés posent des défis supplémentaires.

• Les transactions traditionnelles de faible valeur sont traitées en lots, ce qui donne le temps d’effectuer des contrôles en vue de repérer des activités liées à la fraude et au blanchiment d’argent.

• Les transactions en temps réel sont traitées presque instantanément; les vérifications d’activités frauduleuses doivent être effectuées durant le temps imparti au traitement de la transaction.

• La mise en place de mesures en temps réel de contrôle antifraude et de cybersécurité est essentielle.

• De nouvelles approches sont requises pour assurer une longueur d’avance sur la cybercriminalité et une efficacité des mesures de contrôle de la fraude et du blanchiment d’argent.

• L’émergence de l’intelligence artificielle et des données massives permettra de contrer les attaques.

Les cybermenaces en constante évolution constituent un énorme défi pour les banques. L’introduction des paiements en temps réel et l’évolution générale vers la transformation numérique ne font qu’exacerber la situation. Lorsque les transactions sont traitées en temps réel, aucune fenêtre de traitement par lots ne s’affiche. Par conséquent, il est de plus en plus difficile d’effectuer des vérifications et des contrôles. Les banques devront donc avoir recours à des méthodes plus rapides et sophistiquées pour prévenir et contrer la fraude.

Cybermenaces

La cybersécurité estnotre plus grand dé�.

La cybersécuritéest un important dé�.

La cybersécurité faitpartie de notre travail.

La cybersécurité nousintéresse ou nouspréoccupe peu.

59 %

3 %

37 %

1 %

11Les services de paiement en temps réel et à valeur ajoutée fondés sur les API auront-ils une incidence considérable?

Dans notre recherche sur les paiements, plus de 80 % des personnes interrogées ont répondu « oui » ou « peut-être » à trois questions interreliées. 1) Les consommateurs paieront-ils pour des services à valeur ajoutée?; 2) Les banques doivent-elles exiger des frais pour ces services à valeur ajoutée?; et 3) Les fournisseurs d’infrastructure doivent-ils en faire plus pour offrir ces services?

Par contre, 66 % des répondants ont indiqué que les banques ne portent pas assez attention aux services de paiement à valeur ajoutée.

Parmi les services à valeur ajoutée figurent les « paiements invisibles ». Par exemple, des fournisseurs comme Uber demandent aux clients de ne saisir leurs données de paiement qu’une seule fois – au moment de la configuration et de

l’inscription. Toute utilisation subséquente du service fera appel à la même méthode de paiement et le consommateur reviendra rarement sur sa décision d’utiliser une telle méthode.

Par conséquent, pour accaparer des parts de marché, il est essentiel pour le fournisseur de services de paiement de devenir la première et principale méthode de paiement du consommateur. Parmi les facteurs décisionnels en matière de méthodes de paiement figurent la notoriété de la marque, la convivialité et les incitatifs sous forme de récompenses. Les consommateurs optent pour la solution la plus facile et, actuellement, en matière de paiement, celle-ci semble être le recours à une carte. Toutefois, pour que les transferts de compte à compte se hissent en tête de liste des instruments de paiement au cours des cinq prochaines années, des innovations seront requises au sein de la chaîne de valeur.

• Malgré la prédiction de la position dominante des paiements de compte à compte, on constate un manque de vision en ce qui a trait aux services à valeur ajoutée.

• La position qui se dégage de la directive révisée sur les services de paiement (PSD2) et des API est extrêmement réductrice.

• Mais l’étude révèle que les banques peuvent exiger des frais pour les services à valeur ajoutée. Le défi consiste à les concevoir!

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Les consommateurs paieront-ils pour lesservices de paiement à valeur ajoutée?

Les banques peuvent-elles exiger des fraispour ces services à valeur ajoutée?

Les fournisseurs d’infrastructure doivent-ilsoffrir ces services à valeur ajoutée?

Les banques accordent-elles assez d'attentionaux services de paiement à valeur ajoutée?

Oui Peut-être Ne sais pas Non

Source : Sondage mondial  2017 de CGI sur les paiements

Qui devrait payer pour les paiements en temps réel?

12

• Le consensus qui se dégage est que les banques devraient payer, bien que celles-ci ne soient pas d’accord.

• Au bout du compte, bien entendu, le consommateur paie d’une façon ou d’une autre. Il est donc plutôt question de transparence et de concurrence des prix.

• Il n’existe toutefois aucune indication claire sur qui est responsable, ce qui devrait dépendre du nombre et de la nature des intervenants et pourrait accroître le risque global pour les consommateurs.

• Des règles claires (comme celles adoptées par les systèmes de cartes) doivent être mises en place.

9 %

36 %

21 %

34 %

Qui devrait en endosser la responsabilité?

Le consommateur

La banque

Les fournisseurs tiers

Autre

48 %

8 %10 %

34 %

Qui devrait en acquitter les coûts?

Banques

Gouvernement

Consommateurs

Autre

55 %

21 %

4 %

20 %

De quelle façon ces coûts doivent-ils être acquittés?

Frais de transaction

Frais bancaires

Impôt

Autre

13

Dans cette section du sondage, nous avons posé trois questions sur les paiements instantanés : 1) Qui devrait en acquitter les coûts?; 2) De quelle façon ces coûts doivent-ils être acquittés?; et 3) Qui devrait en endosser la responsabilité?

Les deux premières questions ont fait l’objet d’un consensus raisonnablement clair. Les répondants ont indiqué que les banques devraient financer les paiements instantanés et être remboursées par les consommateurs grâce aux frais de transaction. Curieusement, dans les régions où les paiements instantanés sont en place depuis plusieurs années, les plans pour facturer les transactions aux consommateurs n’ont jamais été déployés. En Europe, compte tenu de la réglementation visant à réduire ou à éliminer les frais de transaction au guichet automatique et à imposer des mesures punitives aux systèmes de paiement par carte pour les frais perçus, l’on pourrait croire que la législation empêchera les banques de réclamer des frais à leurs clients.

Le problème de la responsabilité est beaucoup plus difficile à résoudre puisqu’il soulève des enjeux plus complexes. Les systèmes de cartes sont d’avis que la question de la responsabilité est la raison pour laquelle ils doivent percevoir des frais de transaction. Plusieurs répondants ont suggéré l’adoption de règles plus complexes pour les transferts de compte à compte ou pour les paiements en temps réel, similaires aux dispositions réglementaires régissant les systèmes de cartes.

La question de la responsabilité demeure un problème majeur à résoudre. La situation semble moins complexe pour les solutions de paiements instantanés déjà mises en œuvre au Royaume-Uni et en Suède, par exemple, que dans d’autres régions d’Europe et des États-Unis, où l’on relève plusieurs systèmes de cartes. Par conséquent, l’interopérabilité entre les systèmes devra être prise en compte tout comme les activités intrasystème et les questions transfrontalières.

Éléments à retenir14

La tendance est à l’instantané, dans toutes les sphères!

API ouvertes

Les API seront normalisées au fil du temps et favoriseront la connectivité prête à l’emploi.

Système bancaire ouvert

Les paiements instantanés sont LA composante de base du système bancaire ouvert, approche articulée dans la directive révisée sur les services de paiement

(PSD2) et la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni.

RevenusDe nouvelles possibilités de revenus sont offertes aux banques, mais les marges brutes des paiements déclineront. Il est essentiel de créer des services à valeur

ajoutée et de les offrir aux consommateurs ou de traiter un plus grand de volume de transactions pour stopper la perte des revenus.

Réglementationcontre la

cybercriminalité

La conformité réglementaire et la protection contre la cybercriminalité demeureront les principales priorités et continueront d’être des défis de taille.

Les conclusions dégagées de cette recherche révèlent plusieurs tendances clés et défis importants pour les banques et les fournisseurs de services de paiement. Le système bancaire ouvert arrive à grands pas! Dans des régions comme l’Europe et le Royaume-Uni, les pressions exercées par la réglementation agissent comme un catalyseur, alors que dans d’autres pays les pressions et l’évolution du marché stimulent le changement.

Entre-temps, plusieurs pays accélèrent leurs plans visant à introduire ou à faire évoluer les initiatives liées aux paiements instantanés et en temps réel. Ces initiatives couvrent les infrastructures de marchés centraux et les banques commerciales qui s’y rattachent. Cette situation génère des pressions et des changements considérables au sein de ce secteur d’activité. Les banques, qui ont été contraintes d’assurer le financement de ces changements, doivent composer avec l’érosion de leurs sources de revenus traditionnelles, alors qu’elles perdent leur capacité traditionnelle et contraignante de facturer des frais à leurs clients pour les mouvements d’argent.

C’est la combinaison de ces deux forces — le système bancaire et les paiements en temps réel – qui représentent à la fois des occasions et des menaces pour le secteur bancaire. La nouvelle concurrence dans le domaine des services bancaires est réelle et peut potentiellement faire plus de dommages. D’autre part, la possibilité d’ajouter de nouveaux services et de générer différentes sources de revenus pourrait changer la donne pour les banques.

Parallèlement, les banques ont dû surveiller étroitement les menaces en constante évolution liées à la cybercriminalité et à la fraude. Les paiements instantanés pourraient se traduire par une fraude instantanée.

En conclusion, les grandes banques sont en train de déterminer quel rôle elles souhaitent jouer dans le nouvel univers du système bancaire ouvert et transforment leur organisation en conséquence. Il est ici question de la technologie, de l’organisation et de la stratégie. Les banques prennent leur décision en toute connaissance de cause et comprennent qu’elles n’ont désormais plus le loisir de se contenter du statu quo. Elles réalisent qu’elles en sont à l’heure de la transformation et qu’elles doivent développer de nouveaux modèles de revenus.

Ces nouveaux modèles d’affaires, soutenus par le traitement des paiements en temps réel, offrent un avenir prometteur aussi bien aux banques qu’aux consommateurs. Toutefois, ces modèles doivent être développés conjointement avec une nouvelle approche novatrice pour contrer le crime financier et la fraude afin d’éviter des conséquences potentiellement désastreuses.

CGI, à titre de chef de file du domaine des paiements, comprend les pressions exercées sur les banques et les aide à les surmonter. Nous offrons des services-conseils et mettons en œuvre les transformations qui doivent être entreprises, non seulement pour survivre, mais pour régner dans le nouvel univers des paiements instantanés.

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Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de services en technologies de l’information (TI) et en gestion des processus d’affaires au monde. Offrant des services à partir de centaines d’emplacements à l’échelle mondiale, CGI aide ses clients à devenir des organisations numériques axées sur le client. Nous offrons des services-conseils en management et en TI ainsi que des services d’intégration de systèmes et d’impartition transformationnelle de grande qualité. Ces services sont conjugués à plus de 150 solutions de propriété intellectuelle afin d’aider nos clients à réaliser leur transformation numérique dans son intégralité. CGI travaille avec des clients dans le monde entier et met à profit une approche unique de proximité client et le modèle mondial de prestation de services le mieux adapté pour accélérer leur transformation numérique. CGI assure l’exécution des projets de ses clients selon les échéances et les budgets impartis et leur procure un avantage concurrentiel, en cette ère résolument numérique. Nous sommes l’un des rares fournisseurs qui disposent du talent, de la portée et des capacités complètes dont les clients ont besoin pour intégrer avec succès les systèmes existants à des modèles numériques.

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