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Depuis les années 60, la croissance économique wallonne était constamment inférieure à celle de la Flandre. Mais ce retard de croissance a pris fin au cours de la dernière décennie. Cette évolution reflète une dynamique de croissance industrielle un peu plus soutenue en Wallonie, et est également liée au ralentissement de la croissance de l’économie flamande. Le tout est de savoir si la Wallonie a amorcé un mouvement de réajustement par rapport à la Flandre. Un signe encourageant est le changement de cap de la politique industrielle wallonne, surtout via le plan Marshall qui soutient le développement de nouveaux pôles de croissance industrielle. Les statistiques des investissements et des exportations donnent également à penser que cette réorientation porte progressivement ses fruits. Mais malgré cette embellie, la Wallonie est toujours plus faible dans divers domaines par rapport à la Flandre. Ainsi, les exportations (surtout à l’extérieur de l’UE) et l’esprit d’entreprise y sont moins développés, la productivité dans les secteurs des services y est plus faible, l’enseignement est moins performant et le chômage structurel reste obstinément élevé. Si la Wallonie parvient à corriger ces relatives faiblesses, le rythme de croissance restera légèrement supérieur à celui de la Flandre, notamment grâce à une démographie moins défavorable. Cela suppose toutefois que la Wallonie, outre la réorientation de sa politique industrielle, s’attelle à mettre en oeuvre des réformes du marché du travail qui seront d’ailleurs nécessaires dans toutes les régions pour élever le taux d’emploi.

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  • 1. Une Wallonie en pleine relance ? Economische relance in Walloni ? 3 juillet 2013 Edwin De Boeck (KBC Groep) Bernard Keppenne (CBC Banque)
  • 2. 2 1 Croissance rgionale: des annes 60 nos jours 2 Dfis structurels de lconomie wallonne 3 Les perspectives d'avenir moyen terme 4 Quelques conclusions Une Wallonie en pleine relance ? Sommaire
  • 3. PIB rgional rel (1960 = 100) Tendance long terme 1960-2012 Dcennie dune croissance relativement faible en Wallonie et Bruxelles Source : Propres calculs sur base des chiffres de la BNB, Bureau du Plan 3 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Flandre Wallonie Bruxelles UEM 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Flandre Wallonie Bruxelles UEM Population (1960 = 100)
  • 4. PIB rgional rel par habitant (1960 = 100) Tendance long terme 1960-2012 Dcennie dune croissance relativement faible en Wallonie et Bruxelles Source : Propres calculs sur base des chiffres de la BNB, Bureau du Plan 4 Croissance annuelle moyenne (en %) PIB rel PIB rel par habitant 1960- 2012 2000- 2012 1960- 2012 2000- 2012 UEM 2,9 1,3 2,3 1,0 Belgique 2,6 1,5 2,2 1,1 Flandre 3,1 1,5 2,6 1,1 Wallonie 2,2 1,6 1,9 1,2 Bruxelles 2,0 1,5 1,8 0,4 100 150 200 250 300 350 400 Flandre Wallonie Bruxelles UEM
  • 5. Source : Propres calculs sur base des chiffres de la BNB, Bureau du Plan 5 0 1 2 3 4 5 6 1960-73 1974-81 1982-89 1990-99 2000-12 Flandre Wallonie Bruxelles UEM Croissance annuelle moyenne (en %) PIB rel PIB rel par habitant 1960- 2012 2000- 2012 1960- 2012 2000- 2012 UEM 2,9 1,3 2,3 1,0 Belgique 2,6 1,5 2,2 1,1 Flandre 3,1 1,5 2,6 1,1 Wallonie 2,2 1,6 1,9 1,2 Bruxelles 2,0 1,5 1,8 0,4 Convergence depuis la mi-90 et la croissance en Flandre dclre Croissance relle du PIB rgional (en % par an, moyennes par priode)
  • 6. Afflux net de navetteurs (en % de lemploi rgional) Flux de navetteurs (en % de la population active) Wallonie Flandre Convergence depuis la mi-90 Lcart de revenu entre les rgions se rtrcit mais reste important Revenu rgional par habitant (zone euro = 100) (Revenu rgional = PIB rgional corrig par les travailleurs faisant la navette entre les rgions) Source : Propres calculs sur base des chiffres de la BNB 6 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Flandre Wallonie Bruxelles Belgique UEM 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 1990 2000 2012 Vers Bruxelles Vers la Flandre 1990 2000 2012 Vers Bruxelles Vers la Wallonie -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Flandre Wallonie Bruxelles
  • 7. 20 25 30 35 40 45 70 100 130 160 190 Flandre Wallonie Dsindustrialisation Dplacement de la Wallonie vers la Flandre Manu- facturier Services Autres(*) Total Flandre % du PIB 16,9 72,9 10,2 100 % demploi 14,2 76,4 9,4 100 Croissance 2000-11(**) Valeur ajoute 0,2 2,0 1,8 1,6 Emploi -1,5 2,0 0,8 1,1 Productivit 1,7 0,0 1,0 0,5 Wallonie % du PIB 15,2 74,4 10,4 100 % demploi 11,2 79,0 9,9 100 Croissance 2000-11(**) Valeur ajoute 1,5 1,7 1,7 1,7 Emploi -0,7 1,4 0,5 1,1 Productivit 2,2 0,3 1,2 0,6 (*) Principalement construction, agriculture et nergie (**) Par an, moyenne en pourcentage sur la priode Composition sectorielle de la croissance rgionale et du PIB Emploi dans le secteur manufacturier (2000 = 100) Secteurs industriels (construction & nergie incl.) (en % du PIB rgional) Source : BNB, Bureau du Plan 7
  • 8. BIOWIN (sciences du vivant) SKYWIN (aronautique & spatial) WAGRALIM (agro- industrie) MECATECH (gnie mcanique) LOGISTICS (transport & logistique) GREENWIN (technologies environnemen- tales) 6ples Stratgie politique de linnovation en Wallonie : 1987: 1er congrs la Wallonie au Futur 1998: 5e congrs la Wallonie au Futur 1999: Contrat dAvenir pour la Wallonie 2005: 1er Plan Marshall (Contrat dAvenir renouvel) 2009: Plan Marshall 2.vert 1er Plan Marshall 2006-2009 : EUR 1,8 mrd (2,5% du PIB wallon) Plan Marshall 2.vert 2009-2013 : EUR 2,8 mrd (3,3% du PIB wallon) 6 axes prioritaires : (1) amlioration des comptences de la population active, (2) promotion de la recherche et de l'innovation, (3) soutien l'entrepreneuriat, (4) allier une conomie durable/verte la cration d'emplois, (5) performance des services sociaux (y compris garde d'enfants et aide aux personnes), (6) mise en place de six ples de comptitivit (nouvelle politique industrielle) Plan Marshall Evolution de la politique industrielle wallonne Depuis 2006, 200 projets spcifiques relatifs aux 6 ples aboutis (+/- EUR 1 milliard) 500 entreprises sont concernes (+/- 80% de PME qui joignent souvent leurs forces aux universits) Ces projets ont cr prs de 2.000 emplois supplmentaires (principalement en R&D)
  • 9. 0 2 4 6 8 10 12 14 Flandre Wallonie Allemagne Valeur ajoute dans le secteur des hautes technologies (en % de la valeur ajoute brute totale) Industrie manufacturire de moyenne et haute technologie Services de haute technologie haute valeur ajoute Source: Eurostat Plan Marshall Commence porter ses fruits Dpenses en R&D intrargion (en % du PIB rgional) 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 R&D businesses R&D government 9
  • 10. Estimation de linvestissement (investissements bruts en capital en % du PIB rgional) Source: BNB, Eurostat Investissements des entreprises Attractivit croissante de la Wallonie en matire dinvestissements Nombre de nouveaux investissements trangers directs Source: Ernst & Young Investment Monitor 10 15 18 21 24 27 30 Flandre Wallonie 5 10 15 20 25 30 35 40 0 20 40 60 80 100 120 Flandre Wallonie Bruxelles % de part en Wallonie (chelle de droite)
  • 11. Exportations en dehors UE-27 (en % des exportations totales) Exportations de biens et services (en % du PIB rgional) Commerce international Dynamique renforce des exportations wallonnes, mais encore trop centres sur lUnion conomique et montaire Source: BNB 30 40 50 60 70 80 90 Flandre Wallonie 15 20 25 30 35 40 45 Flandre Wallonie Allemagne UEM 2002 2012 11
  • 12. 80 85 90 95 100 105 2000 2010 / 2008 2000 2010 / 2008 Productivit du travail Cot horaire 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 1960 1973 1981 1989 1999 2010 Productivit du travail Cot du travail par employ Cot salarial unitaire Rapport cot du travail et productivit en Wallonie (Flandre = 100) Ensemble de lconomie Secteur des servicesSecteur manufacturier Comptitivit des cots Le dsavantage par rapport la Flandre se rduit Source: EurostatSource: BNB (comptes rgionaux) 12
  • 13. 13 Croissance rgionale: des annes 60 nos jours Dfis structurels de lconomie wallonne 3 Les perspectives d'avenir moyen terme 4 Quelques conclusions Une Wallonie en pleine relance ? Sommaire 2 1
  • 14. Emploi du secteur (semi-) public (en % de lemploi total) 10 15 20 25 30 35 Flandre Wallonie Flandre Wallonie 1995 2000 2011 Administration publique et enseignement Administration publique, sant et services sociaux Faible secteur des services Caractris par un poids important du secteur (semi-) public Source: BNB, Bureau du Plan Secteur Marchand Secteur Non- marchand Total Flandre % du PIB 61,3 10,8 72,1 % demploi 60,6 15,4 76,0 Croissance 2000-11(*) Valeur ajoute 2,3 0,6 2,0 Emploi 2,0 0,9 2,0 Productivit 0,3 -0,3 0,0 Wallonie % du PIB 57,6 16,9 74,5 % demploi 57,5 21,4 78,9 Croissance 2000-11(*) Valeur ajoute 2,0 0,7 1,7 Emploi 1,7 0,6 1,4 Productivit 0,3 0,1 0,3 (*) Par an, moyenne sur la priode en % Secteurs des services 14
  • 15. 0 10 20 30 Flandre Wallonie Sur 100 km Pour 1000 habitants Entreprises selon le nombre demploys (en % des entreprises totales, 2011) Structure des entreprises Entreprises plus petites, densit plus faible quen Flandre 75 77 79 81 14 15 16 17 18 Flandre Wallonie 3.0 3.5 4.0 4.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 > 20010-49 50-199 Source: INASTI, SPF Economie Nombre dentreprises (2011) 0-9 # employs 15
  • 16. -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Flandre Wallonie Entreprises cres par rapport au nombre dentreprises actives Source: SPF Economie , BNB Lesprit dentreprise Cration dentreprises suprieure la Flandre, taux de survie plus faible Nombre dentreprises nouvellement cres moins les entreprises qui ont cess leurs activits divis par le nombre dentreprises actives Taux de cration dentreprises (brut et net) Survie des entreprises (en %, moyenne 2000-2012) 75 80 85 90 95 100 Aprs 1 an Aprs 2 ans Aprs 3 ans Aprs 4 ans Aprs 5 ans Flandre Wallonie 16 (*) faillites incluses
  • 17. Indpendants Source: Eurostat, INASTI Personnes qui deviennent indpendants (en % des gens gs de 15-64) (en % des gens gs de 15-64) Lesprit dentreprise Moins dindpendants quen Flandre 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 Flandre Wallonie Bruxelles Allemagne 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Flandre Wallonie Bruxelles 17