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PowerPoint Presentation

2La valeur est ce que vous obtenez.

- Warren Buffet

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TABLE DES MATIRESPRSENTATION DE LA SOCIT4MISSION5NOTRE PROPOSITION GAGNANTE6EXPERTISE-CONSEIL 7INGNIERIE FINANCIRE, DIRECTION PERFORMANCE8FINANCEMENT: LES FACILITS DE CRDIT9RORGANISATION, RESTRUCTURATION10 PROSPECTION11 FUSION, ACQUISITION, CESSION12FINANCEMENT: LES MODLES13SUIVI POST-MANDAT RESSOURCES HUMAINES143

4SIXA Capital Associs INC. est un regroupement dexperts-conseils indpendants ddis aux entrepreneurs et spcialiss dans un march de petite et moyenne capitalisation.Notre groupe dexperts rassemble des prsidents dentreprises, des directeurs bancaires et financiers des spcialistes en capital-risque et en marketing et des comptables professionnels. Nous offrons des plates-formes structures tous les stades dune organisation, du dmarrage la prsence internationale, des acquisitions aux fusions. Lapproche de SIXA Capital Associs est unique car nous dveloppons des stratgies financires sur base de modles daffaires et de modles de succs. SIXA Capital Associs apporte savoir, discernement et succs. PRSENTATION DE LA SOCIT

MISSION

SIXA CAPITAL ASSOCIS offre aux PME un accs au financement aux premiers stades de leurs acticits, pour assurer croissance et prosprit. SIXA CAPITAL ASSOCIS atteint cet objectif grce son quipe de professionnels et gestionnaires-conseils de haut niveau, qui visent la profitabilit et savent relever tous les dfis chaque tape de croissance et la croise des chemins.

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6Notre proposition est claire et impartiale; nos moyens structurs, adapts et probants

Nos associs cratifs et rigoureux laborent une stratgie complte dite 360 degrs o tous les aspects de votre ralit daffaires sont intgrs lquation. Il ny a pas de hasard, nos experts font la dmonstration dune science o tous les instruments sont mesurs et utiliss pour obtenir le rsultat recherch. Nos moyens comprennent: le financement optimal, la fusion, lacquisition et la vente dentreprises, le dlestage dactifs, le recentrage des activits, la restructuration, etc.NOTREPROPOSITION

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3EXPERTISE APPROFONDIELes consultants en ingnierie financire de SIXA Capital Associs possdent une connaissance approfondie et lexprience requise pour conseiller les clients des PME la recherche de capitaux ou en restructuration financire.CENTR SUR LA CROISSANCESIXA Capital Associs a un important rseau de banques dinvestissement, de professionnel de placements, dquipes spcialises et diverses ressources aidant les clients acclrer et excuter des accords, valuer de nouvelles occasions, amliorer des oprations et parvenir une croissance durable. OFFRE COMPLTESIXA Capital Associs offre une gamme complte de conseils financiers indpendants allant du financement linvestissement couvrant une vaste ventail d'industries et de disciplines.AX SUR LA SOLUTIONNos professionnels financiers offrent des expertises de haut calibre, allant de lexcution dune simple transaction des transactions de grande compexit .Notre quipe fournit des solutions efficaces et denvergure ses clients.NOS SERVICES

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1La livraison de solutions aux clients, temps, dune faon rentable et conviviale2L'engagement absolu par tous les membres de la firme fournir un service de qualit, nous rendant disponibles tout moment3Un attribut la culture d'quipe, fournissant une aide proactive et opportune chaque client, tout en livrant des rsultats dans les dlais requis.

NOS PRINCIPES DIRECTEURS

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9Gestion et croissanceAnalyse des carnets de commandes et des revenusmodlisation financirevaluation continue des cotsSoutien de dveloppement stratgiqueDveloppement doutils

Concrtisationvaluation du secteur/conditions du marchRecherche dacqureursAnalyse des indicateurs cls pour optimiser la stabilitDtermination de la valeur de lentreprise. Dveloppement de la documentation (Mmorandum dinformation, prsentation aux investisseurs, modlisation financire)Dveloppement et gestion de la salle de donnesNOSCAPACITS

Dettes sniors Prts mezzanineInvestissement sous forme de capital actionRemaniements des capitauxFinancement Subordonn

RECHERCHE DE CAPITAUXPlans de restructurationRengociations des conditions de financementDIP et financements intrimaire Analyse de la capacit dendettementRESTRUCTURATIONS FINANCIRES & RECAPITALISATIONSVente dentreprise Transfert dentreprisesAcquisitions dentreprisesAnalyse des options stratgiques Acquisition par la direction management buy-out)FUSIONS & ACQUISITIONSConseil en financement dentrepriseAvis de solvabilitvaluation dentreprise

CONSULTATION FINANCIREDOMAINES DE COMPTENCE

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11Nous avons une vaste exprience acquise grce aux transactions conclues avec des socits dinvestissements importantes, des fonds privs/de capital-de-risque, des entreprises publiques et prives, des actionnaires et des hauts dirigeants.Vaste exprience dans lanalyse fondamentale de crdit. Vaste exprience dans la structuration de solutions financires cratives, forte valeur ajoute.Situations de restructuration et de dtresse (incluant les activits de restructuration oprationnelle).Spcialisation dans certains domaines dindustries.Relations troites avec les industries, les gouvernements, les institutions financires , les investisseurs et les socits de capital-risque locaux. Vaste rseau de clients et partenaires.Rseau spcifique au Canada, mais aussi au niveau international grce au partenariat avec Axial Markets et chacune de ses socits membres. NOTREQUIPE

12Nous veillons : ce mot veut dire beaucoup et nous lutilisons bon escient! Nous vous coutons attentivement, surveillons les opportunits, prservons les acquis, prenons garde aux risques, prvoyons les imprvus. Ceci nous amne un processus systmatique en vue de dfinir les stratgies de financement en lien avec vos besoins, via llaboration dun plan daffaires, votre plan daffaires et son montage financier. Vous tes situs au cur du projet et par des comptes rendus fidles, vous participez chaque tape des avenues explores et choisies pour atteindre notre but conjoint.

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EXPERTISE CONSEIL

Lingnierie financire se situe au carrefour des axes conomique, juridique, actuariel, fiscal et sa mise en uvre par des mcanismes cratifs et exhaustifs mne la maximisation de la valeur des entreprises de nos clients, aux meilleurs cots possibles.INGNIERIE FINANCIRE13

Runir des capitaux et assurer lexpansion nationale ou internationale de votre entreprise sont les cls de votre succs . Nous trouverons la formule approprie ensemble, par le biais de placements privs, capitaux dinvestissement, financement adquat, etc. FINANCEMENT FACILITS DE CRDITS14

Dans un premier temps, nous examinons le fonctionnement tant oprationnel que stratgique de votre firme. Nous vous proposons un plan de restructuration et des outils dynamiques pour le dmarrer de faon optimale. Durant cette priode, nous participons aux ngociations, au soutien de tous les interlocuteurs impliqus et travaillons en troite collaboration avec lquipe de direction. afin doptimiser limplantation du plan daffaires.RESTRUCTURATION FINANCIRE15

Nous demeurons sur un pied dalerte pour dnicher lacqureur potentiel idal et crons de lintrt autour de votre entreprise lintrieur de notre rseau daffaires. Nous restons lafft des opportunits. IDENTIFICATION DACQUREURS16

FUSIONS, ACQUISITIONS, VENTES

SIXA Capital Associs offre une vaste gamme de services dans un large ventail dindustries:Nous vous appuyons dans la conduite des ngociations et dans les tapes prliminaires ou avances pour lacquisition, la fusion ou la vente . tout moment, nous assurons une diligence raisonnable. Nous tablissons une structure financire adquate. Nous facilitons ltablissement dentreprises trangres au Canada et laborons les modles daffaires.

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18SERVICES CLS

Ventes dentreprises Acquisition dentrepriseRachat par la directionDsinvestissement Gestion des transactionsFusions dentreprises NOS FORCES

Au fil des ans nous avons conclus plusieurs transactions dont la valeur globale est suprieure 500 millions de dollarsLa taille moyenne des transactions schelonne de 2 millions plus de 30 millions de dollars Exprience dans un large ventail des domaines industriel et commercial FUSIONS, ACQUISITIONS, VENTES

SIXA Capital Associs possde une vaste exprience en recherche de capitaux et de financement pour des entreprises en croissance, afin de soutenir une large gamme de transactions:Nous visons la maximisation de votre croissance par un choix rigoureux de partenaires, une structure exemplaire et des sources de capital stratgiques. Pour ce faire, laccompagnement dans la prparation du plan daffaires est essentiel, incluant lassistance dans lanalyse financire.

19MODLES DE FINANCEMENT

20SERVICES CLS

Capitaux de croissanceFinancement des acquisitionsFinancements dquipements Financement de credit dimpt Rorganisation de la structure de financement.Financement de situations particuliresFinancement de projetsNOS FORCES

Plus de 25 annes dexprience en recherche de capitaux pour le march de la petite et moyenne entreprise Exprience dans une large gamme dindustries incluant les entreprises en dmarrage (start-ups)Transactions conclues utilisant une large varit de structures financireRelations avec des centaines de fournisseurs de financement conventionnel et non conventionnel, dette prive, capitaux propres et capital-risque MODLES DE FINANCEMENT

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Si vous souhaitez obtenir une expertise-conseil aprs mandat, que ce soit pour un plan de relance, une direction intrimaire ou en ressources humaines: rorganisation des quipes et des units, rduction de personnel, regroupement des fonctions, nous pouvons complter ces missions avec vous