Situation économique des ... - CCI Hauts-de-France...Le climat des affaires sur le territoire du...

HORIZON ECO N° 254 OCTOBRE 2017

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Situation économique des entreprises du Littoral Hauts-de-France

au 3ème trimestre 2017

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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

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UNE ACTIVITÉ TRÈS DYNAMIQUE AU 3ÈME TRIMESTRE 2017

Le climat des affaires sur le territoire du Littoral Hauts-de-France s’est de nouveau

fortement amélioré au 3ème trimestre 2017. Il s’inscrit sur une tendance nettement

haussière depuis le printemps 2016, exception faite d’un trou d’air en début

d’année.

En lien avec cette amélioration de l’activité, les dirigeants se montrent très

optimistes sur leur trésorerie et le pourcentage d’entreprises déclarant des

difficultés s’installe à un bas niveau (45% contre 60% en 2014).

Côté investissements, les signaux sont globalement positifs (une part d’entreprises

ayant investi en hausse, un solde d’opinion sur les investissements moins négatif).

Côté emploi, les dirigeants se montrent également un peu plus optimismes mais la

reprise des embauches n’accélère pas réellement.

Les prévisions d’activité pour la fin d’année sont très prudentes. Idem pour les

embauches prévues et les plans d’investissement.

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SOMMAIRE

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• Bilan

• Trésorerie

• Emploi

• Investissement

• Difficultés

• Perspectives

• Chiffres clés

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BILAN

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NOUVEAU RECORD POUR LE CLIMAT DES AFFAIRES AU 3ÈME TRIMESTRE 2017

Au 3ème trimestre 2017, le

solde d’opinion sur l’activité

atteint +36 points, en hausse

de 9 points par rapport au

2ème trimestre.

Au-delà du coup d’arrêt

enregistré au 1er trimestre

2017, le climat des affaires

s’inscrit sur une tendance

nettement haussière depuis

le printemps 2016.

32%

27%

37%39%

31%

38%

41%

34%

43%

49%

27% 27%

21%20%

28%

22%21%

25%

16%

13%

5%

0%

16%

19%

3%

16%

20%

9%

27%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

sept 2014 mars 2015 juin 2015 sept 2015 mars 2016 juin 2016 sept 2016 mars 2017 juin 2017 sept 2017

Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé

Bon Mauvais Solde

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Hauts-de-France

-

TRÉSORERIE

-

DES DIRIGEANTS TRÈS OPTIMISTES SUR LEUR TRÉSORERIE

On observe une nette

amélioration de l’opinion des

dirigeants sur leur trésorerie, en

lien avec la hausse de l’activité

déclarée au 3ème trimestre.

Le solde d’opinion atteint +27

points. Il est clairement

beaucoup plus élevé dans la

sphère productive (industrie,

services aux entreprises,

transport et logistique,

commerce inter-entreprises) que

dans la sphère résidentielle

(commerce de détail, services

aux particuliers, hôtels, cafés et

restaurants).

32%29%

32%34%

31%

36% 35% 34%

38%

45%

28% 28%

24% 23%

27% 26%24%

32%

21%18%

4%1%

8%11%

4%

10% 11%

2%

17%

27%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

sept 2014 mars 2015 juin2015



sept2017

Opinion des dirigeants sur la trésorerie

Bonne Mauvaise Solde


-

EMPLOI

-

PRUDENCE SUR LES EMBAUCHES

Les dirigeants du Littoral Hauts-

de-France sont prudents dans

leurs embauches. Le solde

d’opinion sur l’emploi gagne

seulement 1 point au 3ème

trimestre alors que le solde sur

l’activité progresse de 9 points.

Par ailleurs, les embauches ne

devraient pas s’accélérer au

4ème trimestre. Au contraire, le

solde d’opinion tend même à

perdre un peu de terrain en ligne

avec une activité attendue moins

dynamique.

10%

8%

12% 12%

9%

11% 11%

7%

11%

14%

8%

14%

16%

11%12% 12% 12%

10%11%

8%

10%

7%

-4%

-8%

1%0%

-3%

-1%

1%

-4%

3%4%

1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

sept2014

mars2015

juin2015

sept2015

mars2016

juin2016

sept2016

mars2017

juin2017

sept2017

Prévisionsdéc 2017

Opinion des dirigeants sur l'emploi

Hausse Baisse Solde


-

INVESTISSEMENT

-

DES SIGNES POSITIFS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT

Le solde d’opinion sur les

investissements continue de

sortir progressivement du rouge

au fil des trimestres. C’est

même chose faite dans

l’industrie (solde nul), dans le

commerce de gros (+8 points) et

dans le transport et logistique

(+33 points).

La part des entreprises ayant

investi augmente nettement au

3ème trimestre, à 32% contre un

point bas à 25% au 1er semestre

2016.

23%27% 27% 27%

25% 25%27%

30% 29%32%

-32%

-20% -20% -21% -22%

-15%

-20%-18%

-10%-8%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

sept2014

mars2015

juin2015

sept2015

mars2016

juin2016

sept2016

mars2017

juin2017

sept2017

Evolution des investissements

Part des entreprises ayant investi

Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse)


-

DIFFICULTÉS

-

LA PART DES ENTREPRISES DÉCLARANT DES DIFFICULTÉS SE

STABILISE

Un peu moins de la moitié des

entreprises déclarent

rencontrer des difficultés (46%,

quasiment stable par rapport

au 2ème trimestre 2017).

Cette part atteint 54% dans le

commerce de gros et

seulement 36% dans le

transport et logistique.

59%

54%51%

49%52%

48%51% 50%

45% 46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

sept 2014 mars 2015 juin 2015 sept 2015 mars 2016 juin 2016 sept 2016 mars 2017 juin 2017 sept 2017

Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés


-

DIFFICULTÉS

-

RECRUDESCENCE DES PROBLÈMES DE RECRUTEMENT

Les problèmes de recrutement

gagnent du terrain, 21% des

entreprises les citent au 3ème

trimestre 2017 (contre 13%

seulement au 3ème trimestre

2015).

Par secteurs, ces problèmes

sont particulièrement

importants dans le transport et

logistique (75%) et, dans une

moindre mesure, dans

l’industrie (30%).

11%

12%

13%

14%

15%

15%

21%

38%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Difficulté d'accès au crédit bancaire

Coût de l'énergie

Impayés

Difficulté de financement

Coût des matières premières

Autre

Problèmes de recrutement

Besoin de trésorerie

Baisse du chiffre d'affaires

Difficultés rencontrées par les entreprises


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PERSPECTIVES

-

DES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ DÉCEVANTES POUR LE 4ÈME TRIMESTRE

L’embellie observée aux 2ème et

3ème trimestres 2017 ne devrait

pas s’accentuer en fin d’année.

Les dirigeants se montrent très

prudents. Le pessimisme règne

dans les hôtels, cafés et

restaurants (solde d’opinion à -18

points) et dans les services aux

particuliers (-8 points).

D’autres secteurs demeurent

largement dans le vert avec un

solde d’opinion de +16 points

dans les services aux entreprises

et le transport et logistique.

13%

26%

21%18%

25%

20%22%

28% 27%

20%

30%

19% 20%22%

18% 18%

24%

15%12%

16%

-17%

7%

1%

-4%

7%

2%

-2%

13%15%

4%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Prév.dec

2014

Prév.juin

2015

Prév.sept

2015

Prév.dec

2015

Prév.juin

2016

Prév.sept

2016

Prév.dec

2016

Prév.juin

2017

Prévsept

2017

Prévdéc

2017

Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité dans les trois prochains mois

Amélioration Détérioration Solde


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CHIFFRES CLÉS

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Défaillances

Cumul sur

12 mois

(sept 2017)

Evolution

sur

un trimestre

Evolution

sur un an

Part

en région

Berck - Montreuil 67 -7% -15% 2%

Boulogne-sur-mer 82 -13% -37% 3%

Calais 121 -1% -5% 4%

Dunkerque 154 3% -6% 6%

CCI Côte d'Opale 424 -3% -15% 16%

Région 2 729 -6% -15% 100%

Source : COFACE (Traitement CCI de région Hauts-de-France)

Créations

Nombre de

créations en 2016

Evolution

sur un an

Taux de création

(2015)

Densité

entrepreneuriale

Boulogne-sur-mer 751 -5% 11,5 46,5

Calais 675 -10% 12,2 39,7

Dunkerque 962 -1% 11,2 37,9

Berck - Montreuil 562 -4% 10,9 53,6

CCI Côte d'Opale 2 950 -5% 11,4 42,8

Région 22 847 4% 12,6 55,8

Source : INSEE

-

CHIFFRES CLÉS

-

Emploi salarié

Nb emplois au

T2 2017

Evolution sur

un trimestre

Evolution

sur un an

Part en

région

Berck - Montreuil 23 853 5% 2% 2%

Boulogne-sur-mer 35 893 3% 1% 4%

Calais 32 467 2% -1% 3%

Dunkerque 67 075 1% 0% 7%

CCI Côte d'Opale 159 288 2% 0% 16%

Région 1 023 995 2% 1% 100%

Source : URSSAF

Taux de chômage

T2 2017 T1 2017 T2 2016

Berck - Montreuil 8,7% 9% 9,5%

Boulogne-sur-mer 12,7% 13% 13,8%

Calais 14,3% 14,5% 15,1%

Dunkerque 11,8% 11,6% 11,9%

Hauts-de-France 11,7% 11,7% 12,1%

Source : INSEE

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NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS

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Enquête réalisée par le réseau CCI entre le 25 septembre et le 6 octobre 2017

par mail auprès de 32 589 entreprises du Nord-Pas de Calais pour l’ensemble

des secteurs d’activité.

2 287 entreprises ont répondu à l’enquête au niveau régional, dont 705 au niveau

du Littoral Hauts-de-France.

Les résultats présentés ont fait l’objet d’un redressement par secteurs d’activité

sur la base des établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés.

Le solde d’opinion d’un indicateur est la différence entre les opinions positives et

négatives. Par exemple, un solde d’opinion positif sur l’activité signifie qu’il y a

plus de dirigeants qui estiment que leur activité est bonne par rapport à ceux qui

l’estiment mauvaise. Pour simplifier, on évoque dans le document « l’opinion des

dirigeants » pour présenter le solde d’opinion.

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#rev3

ANALYSE RÉALISÉE PAR

SYLVIE DUCHASSAING

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SYLVIE DUCHASSAING

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