Siagi - Autocensure et comportement des artisans en matière de financement - par Opinionway -...

Autocensure et comportement des artisans en matière de

financementSeptembre 2016

15 place de la République 75003 Paris15 place de la République 75003 Paris

À :De :

LA MÉTHODOLOGIELA MÉTHODOLOGIE

La méthodologie

E h till d 502 é t tif d ti f i l t d 1 à 9 l iéEchantillon de 502 personnes représentatif des artisans français employant de 1 à 9 salariés.

L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard du nombre de salariés, du

secteur d’activité, de la région d’implantation.

L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI (Computer Assisted TelephoneInterview).

Les interviews ont été réalisées du 13 au 21 septembre 2016.

O i i W é li é ê li l éd è l d l ISO 20252OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude :1 9 à 4 5 points au plus pour un échantillon de 500 répondants1,9 à 4,5 points au plus pour un échantillon de 500 répondants.

3pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

LES RESULTATSLES RESULTATS

01 Les besoins de financement : 01 périmètre, accompagnement et moyens sollicitésmoyens sollicités

Les besoins de financement

per sonne sQ. Dans le cadre de votre activité vous êtes‐vous retrouvé dans la situation de devoirdécider … ?

502

52%31% 34% 35% 65%

D'acquérir des équipements (matériel nouveau ou véhicules)

52%Des artisans ont été confrontés à au moins une de ces situations

au cours des 12 derniers mois

26% 17% 57% 43%De résoudre des problèmes de trésorerie % 81%

derniers mois

18% 20% 62% 38%D'engager des dépenses immatérielles (nouveau produit ou service site web)

Ou

iDes artisans ont

été confrontés à au moins une de ces situations par le

passé

6% 19% 75% 25%De réaliser un investissement immobilier 19%Des artisans n’ont

j i été

Oui, au cours des 12 derniers mois Oui, mais il y a plus de 12 mois Non, jamais

jamais été confrontés à au moins une de ces situations par le

passé


Les besoins de financement

per sonne sQ. Dans le cadre de votre activité vous êtes‐vous retrouvé dans la situation de devoirdécider … ?

502

Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015

% OUI Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés

3 à 5 salariés

6 à 9 salariés

Ile de France Province Moins de

150k€De 150k€ à 299 k€

De 300k€ à 499k€

500k€ et plus

D'acquérir des équipements (matériel nouveau ou

véhicules)65% 56% 74% 71% 61% 64% 67% 67% 51% 70% 53% 69% 76% 79%

De résoudre des problèmes de trésorerie 43% 46% 43% 47% 39% 45% 39% 42% 43% 43% 46% 43% 46% 42%

D'engager des dépenses immatérielles (nouveau

produit ou service site web)38% 34% 34% 42% 41% 38% 39% 37% 33% 40% 39% 40% 39% 43%

De réaliser un investissement immobilier 25% 17% 26% 30% 26% 25% 23% 30% 15% 29% 21% 30% 26% 34%


L’accompagnement pour monter un dossier de financement

per sonne s

financementQ. Comment avez‐vous monté votre dossier pour répondre à ce besoin de financement ?Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon.

406

60%Seul

35%Avec votre expert‐comptable

3%Avec la Chambre des métiers et de l'artisanat dont

vous dépendez

2%Avec un autre organisme ou réseau


L’accompagnement pour monter un dossier de financement

per sonne s

financementQ. Comment avez‐vous monté votre dossier pour répondre à ce besoin de financement ?Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon.

406


% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services 1 à 2 salariés

3 à 5 salariés

6 à 9 salariés


150k€De 150k€à 299 k€

De 300k€à 499k€

500k€ et plus

Seul 60% 61% 71% 64% 51% 57% 60% 66% 72% 56% 55% 62% 52% 72%

Avec votre expert‐comptable 35% 37% 28% 28% 42% 36% 36% 31% 26% 38% 39% 35% 39% 24%

Avec la Chambre desAvec la Chambre des métiers et de l'artisanat

dont vous dépendez3% 1% 1% 4% 4% 4% 3% 1% ‐ 4% 4% 2% 3% 2%

Avec un autre organisme ou réseau 2% 1% ‐ 4% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 6% 2%


Les moyens de financement sollicités

per sonne sQ. Quels moyens de financement avez‐vous sollicité pour répondre à ce besoin ?Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

406

73%

65%

Sous‐total Financement Externe

U êt b i à l t 65%

7%

...Un prêt bancaire à moyen ou long terme

...Une facilité (concours) bancaire à court terme (inférieure à 2 ans)

4%

1%

...Un prêt externe (amis, entreprises)

...Une plate‐forme de crowdfunding

48%

29%

Sous‐total Financement Interne

...Un autofinancement grâce aux réserves financières de l'entreprise

21%

1%

p

...Un apport en fonds propres (compte courant d'associés, capital...)

...Une cession d'éléments d'actifs


Les moyens de financement sollicités

per sonne sQ. Quels moyens de financement avez‐vous sollicité pour répondre à ce besoin ?Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

406



3 à 5 salariés

6 à 9 salariés


150k€De 150k€à 299 k€

De 300k€à 499k€

500k€ et plussalariés salariés salariés France 150k€ à 299 k€ à 499k€ plus

Sous‐total Externe 73% 73% 75% 69% 75% 69% 79% 77% 62% 76% 67% 74% 73% 82%

…Un prêt bancaire à moyen ou long terme 65% 63% 68% 61% 67% 64% 66% 67% 56% 68% 61% 63% 66% 71%

…Une facilité (concours) bancaire à court terme

(inférieure à 2 ans)7% 14% 3% 8% 6% 6% 10% 7% 7% 8% 6% 9% 4% 9%

…Un prêt externe (amis, entreprises) 4% 4% 5% 3% 4% 3% 5% 7% 1% 5% 5% 4% 3% 5%

…Une plate‐forme de crowdfunding 1% ‐ ‐ 2% ‐ 1% ‐ 1% ‐ 1% ‐ 2% ‐ 1%

Sous‐total Interne 48% 48% 47% 51% 47% 52% 41% 45% 59% 45% 51% 52% 48% 38%

…Un autofinancement grâce…Un autofinancement grâce aux réserves financières de

l'entreprise29% 38% 29% 28% 26% 30% 26% 31% 39% 26% 27% 33% 37% 27%

…Un apport en fonds propres (compte courant d'associés,

capital...)21% 18% 18% 23% 23% 25% 17% 17% 25% 20% 28% 18% 17% 14%


capital...)…Une cession d'éléments

d'actifs 1% ‐ 2% 3% ‐ 1% 1% ‐ ‐ 1% ‐ 2% 2% ‐

02 Le prêt bancaire comme 02 pmoyen de financement

L’acceptation du prêt

per sonne sQ. Quelle a été la décision finale de la banque concernant votre demande de prêt ?Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon.

265

87%Le prêt a été accordé totalement

5%Le prêt a été accordé partiellement

5%Le prêt a été refusé

3%Vous n'avez pas donné suite aux propositions de la

banque


L’acceptation du prêt

per sonne sQ. Quelle a été la décision finale de la banque concernant votre demande de prêt ?Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon.

265



3 à 5 salariés

6 à 9 salariés


150k€De 150k€à 299 k€

De 300k€à 499k€

500k€ et plus

Le prêt a été accordé totalement 87% 78% 95% 84% 88% 84% 93% 89% 75% 90% 81% 92% 83% 95%

Le prêt a été accordé partiellement 5% 13% 2% 7% 3% 8% 2% 2% 13% 4% 10% 3% 4% 2%

Le prêt a été refusé 5% 3% 3% 5% 6% 5% 3% 6% 6% 4% 5% 5% 7% 3%

Vous n'avez pas donné suite aux propositions de

la banque3% 6% ‐ 4% 3% 3% 2% 3% 6% 2% 4% ‐ 6% ‐

q


La demande de garanties de la part de la banque

personne sQ. La banque vous a‐t‐elle demandé de produire une ou des garanties pour obtenir ce prêt ?Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

265

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

20%Oui, votre garantie personnelle

8%

7%

Oui, une garantie personnelle d'une autre personne (conjoint, associés)

Oui une garantie sur le bien à financer b d dé7%

4%

Oui, une garantie sur le bien à financer

Oui, une garantie sur un autre bien professionnel que le bien à financer

La banque a demandé une garantie dans 36% des cas

3%Oui, un organisme de garantie (comme SIAGI ou Bpifrance...)

1%

64%

Oui, une autre garantie

Non


La demande de garanties de la part de la banque

personne sQ. La banque vous a‐t‐elle demandé de produire une ou des garanties pour obtenir ce prêt ?Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

265

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%



3 à 5 salariés

6 à 9 salariés


150k€De 150k€à 299 k€

De 300k€à 499k€

500k€ et plussalariés salariés salariés France 150k€ à 299 k€ à 499k€ plus

Sous‐total Oui 36% 41% 27% 39% 38% 38% 33% 35% 30% 37% 44% 28% 38% 35%

…Oui, votre garantie personnelle 20% 18% 15% 21% 22% 19% 19% 24% 27% 18% 22% 14% 20% 25%personnelle

…Oui, une garantie personnelle d'une autre

personne (conjoint, associés)

8% 4% 7% 15% 7% 10% 6% 6% 2% 9% 11% 8% 8% 6%

Oui une garantie sur le…Oui, une garantie sur le bien à financer 7% 14% 3% 7% 8% 9% 6% 6% 2% 9% 8% 6% 10% 8%

…Oui, une garantie sur un autre bien professionnel

que le bien à financer4% 9% 1% 2% 5% 4% 3% 7% 4% 4% 9% 2% 3% 1%

O i i d…Oui, un organisme de garantie (comme SIAGI ou

Bpifrance...)3% 3% 1% 1% 6% 3% 2% 5% 1% 4% 2% 1% 1% 5%

…Oui, une autre garantie 1% 2% ‐ ‐ 3% 2% 1% ‐ ‐ 2% 6% ‐ ‐ ‐


Non 64% 59% 73% 61% 62% 62% 67% 65% 70% 63% 56% 72% 62% 65%

Les raisons de ne pas solliciter un prêt bancaire

per sonne sQ. Pourquoi n’avez‐vous pas sollicité un prêt bancaire pour répondre à ce besoin ?Question posée uniquement à ceux qui n’ont pas sollicité de prêt bancaire, soit 28% de l’échantillon.Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

142

62%Vous ne voulez pas faire appel au crédit bancaire

24%Le montant nécessaire était trop faible

d d d 13%

12%

On vous demande trop de garanties

Vous n'avez encore jamais fait appel au crédit bancaire

10%Ce type d'investissement n'était pas finançable par un

prêt bancaire43% des artisans

n’ayant pas sollicité de prêt

10%

8%

Vous avez anticipé un refus de la banque

Les dossiers sont trop lourds à monter

pbancaire


0303 Les besoins de trésorerie : origines et réponsesorigines et réponses apportées

Les origines des problèmes de trésorerie

per sonne sQ. Généralement, lorsque vous rencontrez des problèmes de trésorerie savez‐vous quelle en est l’origine ? Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon.

215

Oui

93%

7%

Non


Les origines des problèmes de trésorerie

per sonne sQ. Généralement, lorsque vous rencontrez des problèmes de trésorerie savez‐vous quelle en est l’origine ? Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon.

215



3 à 5 salariés

6 à 9 salariés


150k€De 150k€à 299 k€

De 300k€à 499k€

500k€ et plus

Oui 93% 93% 100% 92% 89% 93% 93% 91% 95% 92% 89% 98% 95% 94%

Non 7% 7% ‐ 8% 11% 7% 7% 9% 5% 8% 11% 2% 5% 6%


Les origines précises des problèmes de trésorerie

per sonne sQ. Plus précisément, à quoi sont dus les problèmes de trésorerie que vous rencontrez ?Question posée uniquement à ceux qui connaissent l’origine de leurs problèmes de trésorerie, soit 40% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

200

59%Des délais de paiement allongés des clients

34%Une ponction sur votre trésorerie pour des dépenses

non prévues (marchandise ou matériel)

30%Des pertes

24%Des délais de paiement raccourcis des fournisseurs

14%Une rotation plus longue des stocks


Les origines précises des problèmes de trésorerie

per sonne sQ. Plus précisément, à quoi sont dus les problèmes de trésorerie que vous rencontrez ?Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 40% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

200



3 à 5 salariés

6 à 9 salariés


150k€De 150k€à 299 k€

De 300k€à 499k€

500k€ et plus

Des délais de paiementDes délais de paiement allongés des clients 59% 42% 84% 62% 50% 54% 66% 62% 59% 59% 44% 65% 67% 75%

Une ponction sur votre trésorerie pour des

dépenses non prévues (marchandise ou matériel)

34% 57% 15% 32% 35% 39% 22% 40% 28% 36% 34% 43% 27% 31%

(marchandise ou matériel)

Des pertes 30% 33% 27% 23% 33% 30% 29% 31% 39% 26% 33% 29% 35% 21%

Des délais de paiement raccourcis des fournisseurs 24% 18% 25% 31% 22% 22% 26% 28% 24% 24% 27% 19% 28% 27%

Une rotation plus longue des stocks 14% 19% 2% 16% 18% 15% 11% 17% 7% 17% 20% 12% 7% 16%


Les solutions privilégiées pour faire face aux problèmes de trésorerie

per sonne s

de trésorerieQ. Et quelle solution privilégiez‐vous pour faire face à ces difficultés de trésorerie ?Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

215

36%Une nouvelle facilité de caisse

' d é 55%31%L'injection de votre épargne 55%Des artisans ont

recours à la facilité de caisse

30%Un prêt de trésorerie à 1, 2 ou 3 ans

21%L'augmentation de votre facilité de caisse


Les solutions privilégiées pour faire face aux problèmes de trésorerie

per sonne s

de trésorerieQ. Et quelle solution privilégiez‐vous pour faire face à ces difficultés de trésorerie ?Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon. Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

215



3 à 5 salariés

6 à 9 salariés


150k€De 150k€à 299 k€

De 300k€à 499k€

500k€ et plus

Une nouvelle facilité de caisse 36% 38% 38% 40% 32% 36% 35% 38% 47% 33% 42% 29% 28% 36%

L'injection de votre épargne 31% 38% 41% 23% 29% 35% 24% 32% 27% 33% 31% 34% 35% 30%

ê d é àUn prêt de trésorerie à 1, 2 ou 3 ans 30% 30% 19% 23% 39% 30% 34% 21% 13% 35% 26% 32% 28% 29%

L'augmentation de votre facilité de caisse 21% 14% 19% 22% 24% 17% 25% 28% 25% 19% 19% 19% 21% 27%


0404 La cotation Banque de France

La cotation dans le fichier bancaire des entreprises de la Banque de France

per sonne s

Banque de FranceQ. Votre cotation Banque de France peut influer sur une décision de crédit. Votreentreprise est‐elle cotée dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque deFrance ?

502

5%Oui et vous connaissez votre cotation

11%Oui mais vous ne connaissez pas votre cotation

16% des artisans déclarent que leur entreprise est cotée

11%Oui mais vous ne connaissez pas votre cotation

36%Non, votre entreprise ne figure pas dans ce fichier

48%Vous ne savez pas


La cotation dans le fichier bancaire des entreprises de la Banque de France

per sonne s

Banque de FranceQ. Votre cotation Banque de France peut influer sur une décision de crédit. Votreentreprise est‐elle cotée dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque deFrance ?

502



3 à 5 salariés

6 à 9 salariés


150k€De 150k€à 299 k€

De 300k€à 499k€

500k€ et plusp

Sous‐total Oui 16% 11% 26% 19% 12% 10% 22% 25% 18% 15% 8% 8% 22% 40%

…Oui et vous connaissez votre cotation 5% 3% 9% 5% 5% 4% 6% 9% 7% 5% 4% 2% 9% 11%

…Oui mais vous ne connaissez pas votre

cotation11% 8% 17% 14% 7% 6% 16% 16% 11% 10% 4% 6% 13% 29%

Non, votre entreprise ne figure pas dans ce fichier 36% 41% 30% 19% 44% 40% 32% 27% 29% 38% 33% 51% 28% 21%g p

Vous ne savez pas 48% 48% 44% 62% 44% 50% 46% 48% 53% 47% 59% 41% 50% 39%


15 l d l Ré bli 75003 P i15 place de la République 75003 Paris

« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. » pour mieux décider aujourd hui, agir demain et imaginer après demain.

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