SEPTEMBRE 2002CCILF1 LE MARCHÉ PORTUGAIS Chambre de Commerce et dIndustrie Luso-Française.

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SEPTEMBRE 2002 CCILF 1 LE MARCHÉ PORTUGAIS Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française

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SEPTEMBRE 2002 CCILF 1

LE MARCHÉ PORTUGAIS

Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française

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SOMMAIRE

1. PANORAMA SOCIO-ÉCONOMIQUE

2. DONNÉES ÉCONOMIQUES

3. POURQUOI LE PORTUGAL ?

4. LA PRÉSENCE FRANÇAISE AU

PORTUGAL

5. CONSEILS PRATIQUES

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1. PANORAMA SOCIO-ÉCONOMIQUE

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UN PETIT PAYS TOURNÉ VERS L’EXTÉRIEUR

• Une petite superficie : 92 000 km2 = 1/6 de la France ou 3% de l’UE

• Une localisation périphérique : l’influence atlantique

• Un pays totalement intégré dans l’Union Européenne

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UNE POPULATION STAGNANTE ET UNE IMPORTANTE DIASPORA

• Une population de 10 M de personnes, stagnante et vieillissante

• Un taux d’accroissement naturel négligeable et des migrations faibles

• 4,5 millions de portugais à l’étranger (Nord du pays) : Brésil (1,2 M), France (800 000), Afrique du Sud (600 000), Canada (500 000)

• Des flux financiers et humains importants : nouveau pays d’accueil

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UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE TRÈS INÉGALE

• 2/3 de la population sur 1/3 du territoire

• Agglomération de Porto : 1,2 M d’Hab

• Agglomération de Lisbonne : 2 M d’Hab

• Entre les 2 : épine dorsale peuplée et active

• Alentejo : 19 Hab/km2 – exode rural

• Centre et Algarve (tourisme) : 70 hab/km2

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UNE POPULATION ACTIVE ET FLEXIBLE

• Une population active importante (50% de la population totale / 40% en Espagne)

• Une grande flexibilité

faible taux de chômage ( 2002 : 4,7% prév.2003 : 5%)

• Importance du secteur agricole (12% de la pop) et tertiarisation en cours de l’économie (52%)

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2. DONNÉES ÉCONOMIQUES

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UN RETARD QUI SE RÉSORBE

• Des salaires inférieurs à la moyenne européenne : SMIC = 350 euros/ 14 mois

• Salaire moyen (750 euros/14 mois)

• PIB dispo/habitant : 11 900 euros

• Durée de travail : 40 heures = pays atelier

• Faible R&D (0,6 % PIB / 2,4 % en France)

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UN RETARD QUI SE RÉSORBE

• Mais : phénomène de rattrapage- Analphabétisme : 30% en 1960

6% en 2000- mortalité infantile : 30 ‰ en 1980

5,5 ‰ en 2000 (4,6 ‰ en France)

- nombre de médecins : 2,96 ‰ (> la France)

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UNE ÉCONOMIE EN MUTATION

• Petite puissance économique : 1/14º du PIB français – 1,9% du PIB communautaire

• Ralentissement de l’économie depuis le 2º semestre 1999 (taux de croissance du PIB : + 0,4% en 2002 mais prév. de 1 à 2% en 2003)

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UNE ÉCONOMIE EN MUTATION

Mais phénomène de rattrapage :

– 70% de la moyenne européenne

– Modification rapide de la contribution des secteurs d’activité au PIB

– Privatisation de l’économie : 150 entreprises privatisées fin 80, et nouvelle privatisation en cours

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TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

• 273 000 entreprises

• PME : 99% des entreprises – 73% de l’emploi

• 84% < 10 employés

• Cadre familial

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RÉPARTITION DU PIB (2000)

4%

30%

66%

Agriculture,sylviculture et pêcheIndustrie, constructionet énergieServices

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BIPOLARISATION DE L’ÉCONOMIE

• Région Nord : 1/3 de la population et 40% des emplois industriels

• Base d’un réseau très dense de PME produisant l’essentiel des biens de consommation +2/3 des exports et 40% des imports

• Région de Lisbonne : industries à haut niveau de capitalisation (chimie, pétrochimie, sidérurgie) et services

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3. POURQUOI LE PORTUGAL?

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Le Portugal, car :

• Une croissance économique forte depuis plus de 10 ans, malgré un ralentissement récent

• Une politique d’investissement (POE : 2000/2006 – 25 milliards d’euros)

• Une “frénésie” de consommation• Des relations privilégiées avec les pays africains

lusophones et le Brésil• Une main-d’oeuvre qualifiée facilement adaptable

et à coût peu élevé

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4. LA PRÉSENCE FRANÇAISE AU PORTUGAL

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LES ÉCHANGES BILATÉRAUX LUSO-FRANÇAIS

• x 4 depuis l’entrée du Portugal dans la CEE 40% entre 1996-2000• France = 3º client et fournisseur du Portugal• Portugal = 11º client et 15º fournisseur de la

France• 1er client : Espagne (24% des imports)• Un excédent croissant pour la France 1,4 milliards

d’euros (différentiel de compétitivité et d’inflation)

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ECHANGES FRANCE-PORTUGAL(en M euros)

0

5001000

15002000

25003000

35004000

45005000

1999 2000 2001

ExportationImportation

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LES EXPORTATIONS FRANÇAISES

• Prédominance des produits élaborés dans les exportations françaises :– 1er secteur : Biens d’équipement

professionnels (investissements de productivité) – Auto : des piéces détachées et véhicules

particuliers et utilitaires– des biens de consommation (x 2 en 10 ans :

du pv d’achat et apparition des gdes surfaces)

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LES EXPORTATIONS FRANÇAISES

• Points faibles :appareils de chimie organique ou d’instrument d’optique

• + parts de marché faibles dans le secteur du poisson et dérivés, le bois et le mobilier

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EXPORTATIONS FRANÇAISES

30%

15%21%

17%

15% 2% Biens intermédiairesBiens d'équipementIndustrie automobileBiens de consommationAgro-alimentaireEnergie et divers

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LES IMPORTATIONS FRANÇAISES

• x 2, 3 depuis 1986 – baisse relative car perte de compétitivité du Portugal en matière de salaires

• Ppaux produits importés :

- les biens de conso. (habillement et chaussure : 1er poste des ventes)

- Les biens intermédiaires : liège et papier

- Export de matériel électrique et électronique en forte progession

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IMPORTATIONS FRANÇAISES

41%

6%11%

33%

8% 1% Biens intermédiairesBiens d'équipementIndustrie automobileBiens de consommationAgro-alimentairenergie et divers

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LES IMPLANTATIONS FRANÇAISES AU PORTUGAL

• 330 filiales françaises (500 All et GB et 3000 Esp.)

• Présence dans les secteurs traditionnels

• Développement de la grande distribution + présence importante dans le tertiaire (assurance, crédit à la conso., informatique, tourisme, transports)

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5. CONSEILS PRATIQUES

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SPÉCIFICITÉS ET MISE EN GARDE

• Une identité nationale très prononcée

• Mise en garde contre les idées reçues :

- L’Ibérie n’existe pas pour les Portugais

- Francophilie et francophonie – à tempérer

- Un écart de productivité à prendre en compte

- Peu de cadres moyens

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CONSEILS LORS D’UN 1ER CONTACT

• Prévoir des RDV espacés (manque de ponctualité et pbs de circulation)

• Utiliser les titres de son interlocuteur

• Savoir que vous n’entendrez pas souvent un non

• Prendre en compte la structure hiérarchique de la société

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CONDITIONS DE PAIEMENT ET AUTRES SPÉCIFICITÉS

• Crédits documentaires conseillés au départ – ensuite : virement swift

• Ouverture d’un compte non-résident pour réception des paiements

• Délais de paiement longs (90 jours)• Assurance crédits conseillées (soc.

d’import/export + secteurs traditionnels)• Difficultés des procédures de recouvrement de

créances