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n - O

CI-D

G014

1 - 0

3/12

Corporate Finance

Banque Privée

Asset Management

Securities

C G P I

Services

Metals

900 personnes

21 Mds€ d’encours clients

268 M€ de Produit Net Bancaire

392 M€ de fonds propres

Données au 31/12 / 2011

Chers clients, chers amis, chers partenaires,

Fort de la confiance de ses clients et ses équipes, le Groupe Oddo continue d’aller de l’avant. Au nom du Comité Exécutif et des 900 collaborateurs du Groupe, je tiens à vous remercier de votre fidélité.

Pour ceux d’entre vous que nous ne connaissons pas encore assez bien, les membres du Comité Exécutif et moi-même sommes heureux de vous accueillir.

Nos équipes et nos expertises se sont renforcées après l’acquisition de Banque d’Orsay et de Banque Robeco, et nos fonds propres continuent d’augmenter, ce qui nous permet d’afficher les ratios de solvabilité parmi les plus élevés du marché. Les actifs sous gestion sont restés stables malgré la baisse des marchés boursiers, grâce à une collecte nette positive.

Une étude réalisée auprès de nos clients et nos équipes a permis de mettre en évidence les valeurs qui font que vous appréciez de travailler avec nous. Indépendants d’esprit, Engagés, Accessibles et Orientés résultats, notre vocation est de vous apporternotre expertise des marchés. Ces quatre piliers de notre relation sont le gage de la confiance réciproque que nous avons construite ensemble sur la durée et la marque de fabrique unique de notre maison.

Plus généralement, nous continuons de croire que les caractéristiques de notre Groupe, ses valeurs, son histoire, la structure de son actionnariat, ses expertises sans cesse renouvelées, lui donnent une identité forte et réservent sur la durée des potentiels de croissance importants.

Vous souhaitant une bonne lecture de cette présentation de notre maison, je vous prie d’agréer au nom du Comité Exécutif, l’expression de nos salutations distinguées.

Philippe OddoAssocié Gérant Oddo & Cie

Bienvenue

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01

Un Groupe qui s'inscrit dans la durée

Le Groupe Oddo a forgé son expertise dans une longue tradition

qui lui a permis de développer une culture d’entreprise orientée vers les marchés.2012

2011 Ouvertures de Oddo Options Hong Kong et de Oddo Services Luxembourg.

2010 Acquisitions de Banque d’Orsay et de Banque Robeco.

2009 Lancement de Oddo Research Institute à Tunis. Rapprochement avec Partanéa.

2008 Création de la joint venture La Banque Postale Gestion Privée.

2005 Acquisition de Cyril Finance (asset management).

2004 Acquisition des activités européennes d’intermédiation actions du Crédit Lyonnais.

2003 Acquisition de NFMDA (gestion privée). Création de Génération Vie, en joint venture avec Allianz.

2000 Acquisition de Pinatton (intermédiation, corporate finance et gestion privée).

1997 Acquisition de Delahaye Finance (gestion privée).

1987 Philippe Oddo, Associé Gérant.

1984 Pascal Oddo, Associé Gérant.

1971 Bernard Oddo, arrière-petit-fils de Camille Gautier, Agent de change.

1849 Camille Gautier, Agent de change.

Collabora

teurs

30 %

Autres 8 %

Fam

ille Od

do 42

% Allianz 20 %

Un Groupe qui appartient à des personnes physiques

39,5 ans

34 % de femmes dans l’encadrement

80 % de cadres

Âge moyen

40 % de femmes

Source Bilan Social 2011 Oddo & Cie

30 % des collaborateurs détiennent 30 % des actions du Groupe

En 2011, le Groupe Oddo a fait l'objet d'une notation ESG (Environnement Social Gouvernance) positive par l'agence Ethifinance.

S t r u c t u r E d u c a p i ta l d O n n é E S S O c i a l E S

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03

Philippe OddoAssocié Gérant Oddo & Cie

Grégoire Charbit Gérant Oddo & Cie,Responsable des Opérations du GroupeDirecteur de Oddo Commodities

Charles-Henri de TrédernGérant Oddo & Cie, Responsable de la Direction des risques, de la Conformité et de l'Inspection du Groupe

Laurent BastinDirecteur Général de Oddo Banque Privée

Nicolas ChaputDirecteur Général de Oddo Asset Management

Lorenzo GazzolettiDirecteur Général Délégué de Oddo Asset Management

Fatine Layt Président et Associé Gérant Oddo Corporate Finance

François Levé Directeur Financier du Groupe

Olivier RollandDirecteur Général de Oddo Services

Jean-Philippe Taslé d’Héliand Président de Oddo Banque Privée

Richard Tuffier Directeur Général de Oddo Fixed Income

Nicolas Wirz Directeur Général de Oddo Securities

Comité ExécutifC’est l’instance de décision opérationnelle du Groupe.

Il développe les affaires et la transversalité entre nos métiers.

De gauche à droite : O. Rolland, F. Levé, C-H de Trédern, L. Bastin, F. Layt, J-P Taslé d’Héliand, P. Oddo, R. Tuffier, N. Wirz, N. Chaput, G. Charbit, L. Gazzoletti.

Collège de la GéranceIl a pour vocation de piloter l’activité

du Groupe et de superviser les aspects financiers et les ressources humaines.

Gouvernance

Jean-Pierre PinattonPrésident du Conseil de Surveillance de Oddo & Cie,et Membre du Stakeholder Group de l'ESMA*

Gérard BarbotAssocié de GB Conseil

Éric Bourdais de CharbonnièrePrésident du Conseil de Surveillance de Michelin

Peter EtzenbachMembre du Comité Exécutif en charge des investissements d’Allianz France

Antoine Jeancourt-Galignani Président du Conseil d’Administration de Gecina

Olivier Marchal Directeur Général Régionalen charge de la zone EMEA chez Bain & Company

Jacques RichierPrésident Directeur Général d’Allianz France

Pierre VaillaudMembre des Conseils d’Administrationde Technip et de Total

Patrick Werner Directeur Général de Gras Savoye

*European Securities and Markets Authority

Conseil de SurveillanceIl apporte son conseil sur nos activités

et sur l’évolution de notre Groupe.

Il porte une attention particulière à l’impact des opérations de croissance externe,

à leur intérêt stratégique et à l’intégration des nouvelles équipes.

Comité des Opérations et des Fonctions Support

Suivi des opérations et des principales fonctions support (juridique, RH, Finance, ...)

Comité des Opérations Groupe

Risques opérationnelsGestion des opérations : SI, middle et back office

Comité des Risques

Validation des cadres de limitesSuivi des risques

Filière RisquesElle permet à chaque métier d'assurer le contrôle

des risques et la sécurité des opérations.

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05

Olivier GaucheronDirecteur des Opérations Banque d’Investissement

EngagésEngagés auprès de nos clients dans la durée, nos équipes relèvent tous les défis pour offrir un service de qualité. Notre vocation est d’apporter nos standards d'excellence à nos clients, institutionnels, entreprises et particuliers.

J’ai eu l’opportunité de partir développer une activité à l’international et former des collaborateurs aux valeurs qui animent le Groupe. Etre engagée pour moi, c’est être capable de se mobiliser en toutes circonstances. Nos clients savent qu’ils peuvent compter à tout moment sur notre réactivité, notre écoute et notre expertise. ”

AccessiblesNos clients apprécient à l’unanimité la disponibilité et l’accueil que nous leur réservons. Nous veillons à ce que nos expertises soient compréhensibles et notre discours lisible. Notre recherche est une des dernières rédigées en français.

Dans nos bureaux, nous laissons les portes ouvertes, et les métiers dont je m’occupe en tant que Directeur des Opérations, viennent me trouver facilement pour toute question. Dans le Groupe, nous faisons en sorte de nous rendre disponibles rapidement et sommes toujours prêts à rendre service. ”

Claire DavisDirecteur Général Adjoint Oddo Research Institute

““

Un Groupe qui s'appuie sur des valeurs

Orientés résultatsDévelopper des liens durables avec nos clients et trouver des solutions concrètes pour atteindre leurs objectifs de résultats, c’est notre raison d’être. Nous accompagnons les projets de nos clients, et participons ainsi à leur développement dans la durée.

En développant une offre spécifique pour nos clients patrimoniaux, animée par une équipe dédiée, nous avons été encore plus proactifs et efficaces dans la réalisation d’opérations patrimoniales d’envergure. Nos clients sont satisfaits et prêts à nous recommander à leurs proches. ”

Indépendants d’espritL’indépendance est la première qualité citée par nos clients. Cette indépendance renforce la crédibilité de notre recherche et l’originalité de nos solutions. Ouverts d’esprit, nous sommes toujours prêts à répondre aux attentes uniques de chacun de nos clients.

En tant que chef économiste, je n’hésite pas à donner un avis différent du consensus de place. Nous devons sans cesse nous remettre en question et ma grille d’analyse a évolué avec les changements intervenus sur les marchés financiers ces dernières années. ”

Patrick ThibergeDirecteur Commercial Banque Patrimoniale

Bruno CavalierChef Économiste

“ “

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07

fortes

SecuritiesOddo EquitiesIntermédiation Actions Recherche sectorielle ActionsRecherche Transversale (Analyse Technique, ESG*, Économie)

Oddo Fixed IncomeIntermédiation Obligations listées et convertiblesRecherche CréditAccès au marché primaire

Oddo OptionsTenue de marché

Prêt EmpruntPlateforme de Repo et prêt-emprunt

* Environnement, Social, Gouvernance

Corporate FinanceFusion et AcquisitionsConseil en fusions et acquisitions Attestations d’équité et évaluations complexesOffres publiquesIngénierie financière et actionnariale

Marchés de CapitauxStructurations - restructurations de dette Émissions obligataires et de titres hybrides - placements privésConseil en notation financière et structure de capitalIntroductions en bourse Augmentations de capital

Corporate BrokingContrats de liquiditéCourtage et rachats d’actionsAnalyse du marché

Banque d’Investissement

MetalsGestion globale au service des transformateurs et producteurs (sourcing, optimisation logistique, support qualité, formalités douanières et fiscales)

Pilotage des flux et des stocks

Conseil sur les marchés mondiaux

Couverture financière des risques de prix et de change

Financement des opérations

Notre Expertise des Marchés au service

Gestion de Capitaux

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09

de nos clients

ServicesTenue de comptes conservation en marque blanche

Dépositaire et/ou valorisateur d'OCPVM

Gestion administrative de contrats d'assurance vie

Conservation globale et compensation

Développement de logiciels à valeur ajoutée

C G P IAssurance vie (gamme Fipavie, contrat multi options, contrat luxembourgeois, contrat à participation aux bénéfices différée)

Épargne retraite et salariale (gamme Fipavenir)

Gestion d’actifs : distribution des OPCVM de Oddo Asset Management

Contrats de capitalisation

Défiscalisation (FIP, FCPI & FCPR)

Comptes titres & PEA

Banque PrivéeGestion Diversifiée, sous mandat, conseillée, toutes classes d’actifs

Ingénierie patrimoniale Stratégies juridiques et fiscales Veille réglementaire Bilan patrimonial Assistance administrative

Services Crédit sur mesure, global reporting, Family Office

Partenariats patrimoniaux Immobilier, foncier rural, philanthropie, art, assurance

Asset ManagementLong Only Actions Europe Actions Mid Cap Actions Flexibles & Large Cap Actions Valeurs Familiales Actions Thématiques : immobilier, banques ... Actions Rendement Actions Actives All Cap Actions Indicielles Gestion modélisée

Long Only Obligataire Obligations Convertibles Crédit Court Terme Obligations Moyen & Long terme Rendement obligataire (fonds datés) Taux Indiciel Monétaire

Gestion Alternative Actions Long Short Global Merger Arbitrage

Allocation d’Actifs Gestion diversifiée & multigestion

Intermédiation Actions

Recherche sectorielle Actions

Recherche Transversale (Analyse Technique, ESG*, Économie) * Environnement, Social, Gouvernance

1er acteur indépendant français.

1er broker pour la couverture des valeurs françaises.

Un bureau de recherche réputé pour la pertinence de ses études.

Une exécution reconnue pour son excellence.

Spécialiste sur les valeurs Mid Caps.

Qualité, confidentialité, transparence et indépendance : pas de trading pour compte propre.

C H I F F R E S C l é S 2 0 1 1

20 % des revenus du Groupe investis dans la recherche et les systèmes d’information290 sociétés européennes couvertes dont 110 valeurs Small & Mid Caps180 valeurs françaises couvertes 233 Roadshows entreprises6 forums à Paris et à l’étranger dont Oddo Midcap Forum à Lyon, forum Environnement, forum Média

Recherche et Intermédiation Actions

Contact : Nicolas WirzDirecteur Général de Oddo Securities

+33 (0)1 44 51 86 79 nwirz@oddo.fr

E X p E r t i S E S

Oddo Equities

Intermédiation Obligations listées et convertibles

Recherche Crédit

Accès au marché primaire

1er broker français indépendant.

Une plateforme complète et intégrée de toute la chaîne de transaction (Négociation, middle office, back office, dépositaire, conservateur).

Une équipe de recherche crédit indépendante, qui publie en français et en anglais sur 100 valeurs récurrentes.

L’organisation de roadshows avec des émetteurs qui viennent rencontrer leurs investisseurs.

Des mandats d’émission sur le marché primaire pour des émetteurs rares (Havas, Cie des Alpes, Noble Age, Assystem, etc.) ou pour des nouveaux canaux de distribution (Internet pour le Crédit Foncier de France).

Une offre spécifique et sélectionnée pour les banques régionales et les gestions privées.

Des outils de pricing et d’aide à la décision sur les produits structurés.

Recherche et Intermédiation Obligations

C H I F F R E S C l é S 2 0 1 1

600 clients institutionnels7 analystes (recherche crédit et quantitative)400 valeurs cotées sur électronique35 Mds€ de transaction16 Roadshows investisseurs et 5 présentations thématiques

Contact : Richard TuffierDirecteur Général de Oddo Fixed Income

+33 (0)1 44 51 83 53rtuffier@oddo.fr

E X p E r t i S E S

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11

Oddo Fixed Income

Présent depuis l’ouverture des marchés dérivés d’actions en France, Oddo Options a construit son expertise en devenant teneur de marché sur les principaux marchés d’options européens et asiatiques.Nos expertises Tenue de marché (market making) : fournir de la liquidité sur les marchés électroniques d’options, en proposant des prix d’achat et de vente pour des quantités données.

Nos spécificités - Une plateforme de facilitation Oddo Options couvrant 150 valeurs européennes et asiatiques.

- Excellence des outils technologiques, capacité d’innovation et sécurité de notre système d’information.

Contact : Charles Reverchon Responsable Oddo Options

+33 (0)1 44 51 87 99 creverchon@oddo.fr

Teneur de marché

Tenue de marché

E X p E r t i S E

C H I F F R E S C l é S 2 0 1 1

150 valeurs individuelles européennes et asiatiquesParts de marché 2011 sur les marchés listés :10.1 % sur options sur actions françaises 6.2 % sur options sur actions italiennes 5.8 % sur options sur actions allemandes 6.6 % sur options sur actions espagnoles15.0 % sur options sur indice IBEX3519.4 % sur options sur indice FTSE MIB

Oddo Options

Une plateforme intégrée proposant une offre complète

Une expertise technique reconnue … L’équipe Oddo Corporate Finance dispose d’une expertise reconnue. Elle se distingue par son approche créative et sa grande rigueur technique.

… doublée d’une forte expertise de marché … Oddo Corporate Finance s’appuie sur le Groupe Oddo, sur son bureau de recherche, ses tables de marchés Actions /Obligations et Options, et ses clients investisseurs.

… permet à Oddo Corporate Finance d’apporter à ses clients des solutions intégrées ... Oddo Corporate Finance propose une approche globale à ses clients sur leur structure de bilan, de capital et en financement.

… en toute indépendance... grâce à l’absence de conflits d’intérêts liés aux activités de prêteur, les équipes de Oddo Corporate Finance interviennent en qualité de conseil indépendant.

… particulièrement auprès des sociétés familiales et des valeurs moyennes (entre 200 M€ et 2 Mds€).

La Banque d’affaires du Groupe

Contact : Fatine LaytPrésident et Associé Gérant Oddo Corporate Finance

+33 (0)1 44 51 88 80flayt@oddo.fr

Fusion et AcquisitionsConseil en fusions et acquisitions Attestations d’équité et évaluations complexesOffres publiquesIngénierie financière et actionnariale

Marchés de CapitauxStructurations et Restructurations de dette Émissions obligataires et de titres hybrides Placements PrivésConseil en notation financière et en structure de capitalIntroductions en bourse Augmentations de capital

Corporate BrokingContrats de liquiditéCourtage et rachats d’actionsAnalyse du marché

E X p E r t i S E S

C H I F F R E S C l é S 2 0 1 1

63 mandats de conseil : principalement 6 opérations de M & A réalisées,10 offres publiques présentées sur 50 au total sur la place de Paris, 3 Mds€ levés notamment via 5 opérations de financement par appel au marché, 3 placements privés et 2 refinancements bancaires. Plus de 80 contrats de liquidité gérés.

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13

Oddo Corporate Finance

Acteur clé au service de l’industrie Une équipe historique de 16 personnes spécialisée dans le négoce des métaux non-ferreux (aluminium, cuivre, zinc, étain) avec deux équipes dédiées front et support front office.

La flexibilité, la sécurité, la garantie de service et des solutions ad-hoc offertes aux clients.

Un réseau commercial mondial fort et reconnu.

Un sourcing auprès des producteurs sur les cinq continents.

Une diversification géographique avec un développement des ventes sur l'Asie (et notamment la Chine) en complément de l'Europe.

L’exclusion de la spéculation.

Des synergies avec les autres métiers du Groupe.

Contact : Antoine ChacunDirecteur de Oddo Metals

+33 (0)1 44 51 82 54achacun@oddo.fr

C H I F F R E S C l é S 2 0 1 1

250 000 tonnes d’aluminium130 000 tonnes de cuivre 200 clients transformateurs 30 principaux producteurs mondiaux

Gestion globale au service des transformateurs et producteurs (sourcing, optimisation logistique, support qualité, formalités douanières et fiscales)

Pilotage des flux et des stocks

Conseil sur les marchés mondiaux

Couverture financière des risques de prix et de change

Financement des opérations

E X p E r t i S E S

Oddo Metals

Depuis 1987, Oddo Asset Management est l’une des principales sociétés indépendantes de gestion d’actifs en Europe.

Une notoriété bâtie sur la qualité des processus de sélection fondamentale de valeurs (actions, obligations convertibles) et de construction de portefeuilles.

Des choix d’investissement marqués.

Un savoir-faire en gestion alternative développé récemment.

Notre ambition : vous accompagner en créant de la performance dans la durée.

Des solutions d’investissement pérennes et maintes fois récompensées.

Une capacité d’adaptation aux opportunités et aux contraintes des marchés.

Une culture prégnante de la gestion des risques à tous les niveaux.

Une présence locale sur cinq places financières pour une relation de proximité avec les clients.

Vous accompagner dans la durée

Contact : Nicolas Chaput Directeur Général de Oddo Asset Management

+33 (0)1 44 51 30 33nchaput@oddo.fr

C H I F F R E S C l é S 2 0 1 1

114 collaborateurs dont 40 gérants analystes11.2 Mds€ d’encours sous gestion25 ans d’histoirePrésence sur 5 places financières (Paris, Francfort, Zurich, Milan, Dubaï)

E X p E r t i S E S

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Actions Europe Long Only Actions Mid Cap Actions Flexibles & Large Cap Actions Valeurs Familiales Actions Thématiques : immobilier, banques ... Actions Rendement Actions Actives All Cap Actions Indicielles Gestion modélisée

Obligataire Long Only Obligations Convertibles Crédit Court Terme Obligations Moyen & Long terme Rendement obligataire (fonds datés) Taux Indiciel Monétaire

Gestion Alternative Actions Long Short Global Merger Arbitrage

Allocation d’Actifs Gestion diversifiée & multigestion

Oddo Asset Management

C H I F F R E S C l é S 2 0 1 1

110 collaborateurs dont plus de 40 banquiers privés4.5 Mds€ d’actifs sous gestion5 % de performance annualisée sur la période 2003 - 2011 sur les profils de gestion équilibrée *84 % des clients prêts à nous recommander

Expert du patrimoine

Contact : Jean-Philippe Taslé d'HéliandPrésident de Oddo Banque Privée

+33 (0)1 44 51 87 86jpth@oddo.fr

Un métier central et historique au sein du Groupe.

Un accès direct et privilégié à la recherche et aux salles de marchés de Oddo & Cie.

Une excellente connaissance des sociétés familiales et de leurs enjeux.

Une capitalisation sur les forces du Groupe Oddo : - Forte culture des marchés financiers. - Accompagnement global des familles entrepreneuriales sur l’ensemble de leur patrimoine avec Oddo Corporate Finance. - Palette d’expertises reconnues : sélection de fonds et de valeurs de Oddo Asset Management, recherche crédit et actions de Oddo Securities …

Une approche dédiée pour les sportifs, les congrégations et les associations, ainsi que pour les professionnels de l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle.

Gestion Diversifiée, sous mandat, conseillée, toutes classes d’actifs

Ingénierie patrimoniale Stratégies juridiques et fiscales Veille réglementaire Bilan patrimonial Assistance administrative

Services Crédit sur mesure, global reporting, Family Office

Partenariats patrimoniaux Immobilier, foncier rural, philanthropie, art, assurance

E X p E r t i S E S

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Oddo Banque Privée

Tenue de comptes conservation en marque blanche

Dépositaire et/ou valorisateur d'OCPVM

Gestion administrative de contrats d'assurance vie

Conservation globale et compensation

Développement de logiciels à valeur ajoutée

E X p E r t i S E SLa sous-traitance de Back-Office

Banque Privée et Société de Gestion

Référentiels Tiers et Instruments

Chaînes Titres et Espèces

Opérations bancaires

Fiscalité et règlementation

Assurance Vie

Délégation de gestion des contrats

Carnet d'ordres

Fiscalité

Contact : Olivier Rolland Directeur Général de Oddo Services

+33 (0)1 44 51 84 88 orolland@oddo.fr

Oddo Services est présent en France et au Luxembourg,un projet de développement en Suisse est en cours.

Les logiciels à valeur ajoutée

Lutèce : gestion de portefeuilles

CRM : gestion de la relation client

Sites internet en marque blanche

Reportings personnalisés

GCA : gestion de contrats d'assurance vie haut de gamme

Des équipes expérimentées et spécialisées

Une gestion de projets basée sur les méthodes agiles

C H I F F R E S C l é S 2 0 1 1

Création en 2003 200 professionnels (SI et BO)30 clients Banque Privées et Sociétés de Gestion100 000 comptes130 fonds2 assureurs et 25 000 contrats22 Mds€ de conservation et 4 M€ d’opérations par an

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17

A l’origine une fonction support, Oddo Services est devenu un spécialiste de la sous-traitance de back-office et permet à ses clients de se recentrer sur leur cœur de métier.

Oddo Services

Plus de 20 ans de collaboration avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants

Un partenariat exclusif avec des produits d’assurance vie réservés aux CGPI.

Un positionnement atypique et unique : à la fois distributeur des produits Oddo & Cie et partenaire des grandes plateformes de l’assurance vie.

Des liens de proximité avec les commerciaux et les conseillers (10 ans d’ancienneté moyenne pour les directeurs régionaux).

Des produits innovants (exemple : le contrat d’assurance vie multisupport).

Des services dédiés : ingénierie patrimoniale, expertise juridique, équipe marketing, site extranet.

Des formations sur la gestion de patrimoine avec l’Institut Oddo, agréées par l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine).

Contact : Bertrand Sance Directeur Associé de Oddo & Cie en charge

du développement des CGPI et courtiers+33 (0)1 44 51 82 13

bsance@oddo.fr

Un partenariat historique

Assurance vie (gamme Fipavie, contrat multi options, contrat luxembourgeois, contrat à participation aux bénéfices différée)

Épargne retraite et salariale (gamme Fipavenir)

Gestion d’actifs : distribution des OPCVM de Oddo Asset Management

Contrats de capitalisation

Défiscalisation (FIP, FCPI & FCPR)

Comptes titres & PEA

E X p E r t i S E S

C H I F F R E S C l é S 2 0 1 1

800 partenaires actifs4.5 Mds€ d’encours 650 M€ de collecte régulière par an50 personnes10 directions régionales

Oddo CGPI

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19Crédit photos : Cécil Mathieu libres de droits

2008 200920072006 2010 2011

704777 773 765 767

863

2008 200920072006 2010 2011

64.8

7.3 10.4

36.1

81.5

36.4

2008 200920072006 2010 2011

292 281 282

308

379392

2008 200920072006 2010 2011

311 330306

276255

268

22

2006 2007

19

1517

2221

2008 2009 2010 2011

Normes IFRS.

Encours clients (en Mds€)

Capitaux propres part du Groupe Après distribution en M€

Produit net bancaire (en M€)

Résultat net après impôts (en M€)

Effectif moyen consolidé

Chiffres clés

Merci à tous nos clients de leur confiance

AssociationsAsset managers

AssureursBanques privées

Banques régionales Caisses de retraite

CGPI Chefs d'entrepriseClients particuliers

CongrégationsEmetteurs Corporate d'Obligations

EntreprisesFamily Offices

FondationsFonds spécialisés

Hedge FundsMutuelles

Sociétés de gestion

12, boulevard de la Madeleine75440 Paris Cedex 09Tél. : 33(0)1 44 51 85 00www.oddo.fr

Dire

ction

de

la Co

mmun

icatio

n - O

CI-D

G014

1 - 0

3/12

P A R I SBanque Privée

Corporate FinanceDérivés

Gestion d’ActifsIntermédiation et Recherche Actions

Intermédiation et Recherche TauxMétaux

OptionsTenue de Compte Conservation

L Y O NActions Mid Caps

Banque PrivéeCorporate Finance

S T R A S B O U R GBanque Privée

Corporate Finance

L U X E M B O U R GTenue de Compte

F R A N C F O R TCommercialisation AM

M A D R I DIntermédiation Actions

M I L A NCommercialisation AM

N E W Y O R KIntermédiation Actions

T U N I SRecherche Actions

D U B A ÏCommercialisation AM

H O N G K O N GOptions

Z U R I C HCommercialisation AM