1

Kibali en bonne voie sur ses prévisions, se prépare à achever la mine souterraine dans un environnement politique dynamique…

Sécurité, santé et environnement…

1 accident avec perte de poste (APP) a été enregistré. Des mesures ont été prises pour réduire les problèmes de sécurité futurs dans des domaines de travail similaires, comme indiqué ci-dessous

Accroissement des sessions de sensibilisation

L'évaluation des risques avant le démarrage doit êtrerespecté et une procédure de travail sécuritaire doit êtresuivie

Contrôle technique à mettre en œuvre pour supprimerl'exposition pendant la maintenance

La fréquence des APP était de 0,31 par million d'heures travaillées comparé à 1,31 le trimestre précédent

La fréquence des incidents a également diminuée de façon significative, passant de 4,58 à 2,51 blessures par million d'heures travaillées

Mise en œuvre de ISO 45001 progressé avec une avance sur la publication standard

Sécurité

La transition ISO 14001- 2015 est en bonne voie

Le partenariat Kibali- parc de Garamba continue

Environnement0

1

2

3

4

5

6

7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TFAAT/millions d’heures de travail

2

Le test Dover a débuté avec 56 employés testés (22 étaient classés A, 15 B, 15 C et 4D).

Campagne de sensibilisation anti paludisme -distribution massive de moustiquaires antipaludiques

VIH - diverses sensibilisations de masse avec la communauté: TDV, distribution de préservatifs dans les hôtels et bars, production et distribution de pamphlets

Enquête aquatique réalisée et résultats montrant l'amélioration de la qualité de l'eau dans tous les étangs de poissons sur toute l’étendue de l'opération

Le plan de gestion de la biodiversité et des terres fait l'objet d'une surveillance étroite, avec protection de l'habitat, plantation d'arbres autour du barrage d'Ambarau

Dans le cadre du renforcement des capacités, un des médecins de Kibali a suivi les cours pour le certificat de Malariologie à Kinshasa

Sécurité, santé et environnement …

020406080

100120

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux d’incidence du paludisme %

0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux de prévalence du SIDA %

Mine d’or de Kibali …Rapport du T2

Production d'or de 141 204 onces

Taux de production légèrement inférieur en glissement trimestrielle, mais en ligne avec la capacité nominale de l'usine, tandis que la taux de récupération s'est de nouveau améliorée par rapport au trimestre précédent

Le coût total de la trésorerie a augmenté de 2% par rapport au trimestre précèdent en raison de la faible production hydroélectrique, des coûts élevés des réactifs, de la teneur élevée, décapage élevé, et de la faible teneur en alimentation

Les compensations d’ impôts convenues avec le gouvernement n’ nt pas fonctionné a plein exceptée pour les compensations de carburant

La délocalisation de Gorumbwa progresse comme prévu et la première phase de réinstallation des infrastructures communautaires a été effectuée

3

Troisième trimestre...Progrès vers la réalisation du plan d'affaires de 2017

La production d'or en bonne voie pour une production de 610 000oz en 2017

Le développement de la mine souterraine est en bonne voie pou un achèvement au quatrième trimestre de 2017

Démarrage du Pushback 3 de KCD

Les étapes pour la certification ISO 45001 (santé et sécurité) Se déroulent dans les délais prévus pour 2017

Sécurisation des terres avec des chefs coutumiers pour la palmeraie en cours

Les compensations d'impôts convenues ont été partiellement mises en œuvre

Reinstalation de Gorumbwa en cours

Le crédit TVA toujours en suspens

Projets d'immobilisations...mise à jour

Le pavé souterrain du niveau de transport devrait être terminé au quatrième trimestre de 2017

Mise en service de l'exploitation souterraine automatisée prévue pour le quatrième trimestre de 2017

Le processus de lixiviation prolongé effectif, mis en service et opérationnel

La construction de l'étang de Détoxication TSF est en cours et devrait être terminée en octobre 2017

Achèvement de la centrale hydroélectrique d'Azambi prévue pour la fin du deuxième trimestre 2018

4

Développement souterrain et mine de Kibali …

Focalisation sur l’augmentation du tonnage de minerais souterrain extrait

Mine souterraine

Pavage en cours

Essais de chargement T4

La mise en service automatisée de la production complète souterraine et du système de hissage commence au quatrième trimestre

Production et niveaux d’extraction

2600 2800 3000 3200

Q1 2017

Q2 2017

Q3 2017

Q4 2017

Développement souterrainMètres

0

200

400

600

800

Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017

Tonnage minerai extrait tonnes 000

metres

Usine de Kibali: Taux de sulfure hebdomadaire de sources jumelées

Production de Kibali principalement a base d’ alimentation en sulfurés depuis le 2e semestre

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Wee

k 1

Wee

k 3

Wee

k 5

Wee

k 7

Wee

k 9

Wee

k 11

Wee

k 13

Wee

k 15

Wee

k 17

Wee

k 19

Wee

k 21

Wee

k 23

Wee

k 25

Wee

k 27

Wee

k 29

Wee

k 31

Wee

k 33

Wee

k 35

Wee

k 37

Wee

k 39

Sulphide proportion %

5

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Hydro Diesel Cost

La production hydroélectrique… essentielle pour réduire les coûts

Total production electrique MW Cout unitaire $/kWh

Les dépenses en capital diminuent… accent mis le remboursement de la dette

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oz actual Oz forecast Cumulative capital expenditure

Production once 000 Investissement $bn

Remboursement de

l’investissement prévu pour

2026

6

La structure KZ … les projets en pipeline renforce la prospectivité

KCDLe test de forage du nouveau modèle a été réalisé avec une plongée de 3000 filons, le forage de 9000 vers le haut de l’axe de plongée dans IQ4. L'opportunité de l’axe de plongée vers le bas a été testée confirmant le modèle BIF et la minéralisation pour les extensions de développement souterrain pour plus de 400 m vers le haut de l’axe de plongéeGorumbwaForage de conversion ressources achevé. Mise a jour des ressource indique une augmentation de 2% sur les teneurs moyennes

Cible avancée de Kalimva-IkamvaLes forages à Kalimva confirment la minéralisation planaire à l'est de la plongée le long d'un cisaillement Nord-Nord-Est avec des pousses de haute qualité qui s'ouvrent en plongée. Les principaux résultats comprennent:KVRC0025: 22m @ 4.71g/t incl 4m @ 15.9g/t KVRC0029: 22m @ 1.56g/t incl 4m @ 4.16g/t and 18m @ 2.26g/t incl 4m @ 4.05g/t

Agbarabo-RhinoLe forage intercalaire sur la clôture à travers la plongée du modèle géologique raffiné Rhino - Agbarabo (430 m), la continuité de la minéralisation avec des prolongements sur l’axe de plongée de haute qualité et la continuité dans le vide entre les deux. Les résultats comprennent:ADD020: 11.88m @ 3.78g/t ADD021: 10.64m @ 3.37g/tADD022: 7.5m @ 17.18g/t including 1.27m@92.5g/t and

22m @ 2.78g/t ADD023: 7.2m @ 3.16g/t and 5.19m @ 3.78g/t

Matiko

Kalimva

Oere-Libala

MofuMengu

Megi

Zambula

Pamao

Ikamva

Watsadome

Thrust plan min

Plunging shoot on the shear

Shear sub-parallel to foliation, planar/plunging shoot min

KombokoloAgbarabo

Aerodrome

KCD

Aindi-Watsa

GorumbwaSessenge

N

4km

Pakaka

Mine souterraine de Kibali…apercu sur la vie de la mine avec les opportunités sur le filons3000 et 9000

300m

3000 Lodeup plunge extension

Ave drill intersection16.5m @ 5.2g/t

3000 LodeCurrent UG reserve

3000 Lodedown plunge

extension potential

KCDOpen pit

9000 Lodeup plunge extension

Ave drill intersection18.9m @ 4.7g/t

9000 LodeReserve

SessengeOpen pit

$1000/oz design

KCD Pushback 3$1000/oz design

KCDU1014 and 1009: 115m @ 9.1g/t

7

KCD mine a ciel ouvert &souterraine…

KCDmine a ciel ouvert

KCDmine souterraine

Le push back 3 de la mine à ciel ouverte de KCD…

KCD PB #3

$1000/oz pit

Reserves en date de juin 2017:

4.7Mt @ 2.24g/t pour 337koz

5000 filons

8

Gorumbwa…ajoute de la flexibilité au plan de mine

Réserves en Décembre 2016:4.1Mt @ 2.9g/t pour 379koz

Conception de réserve de la mine sur base de $1000/onces

Epuisement historique

Employés nationaux755 (14%)

Employésexpatriés99 (2%)

Prestataires nationaux4059 (74%)

Prestataires expatriés378 (7%)

Nationaux : 91%Expatriés : 9%

Temporaires nationaux 218 (4%)

Les employés de Kibali…

9

Les entrepreneurs locaux et la stratégied’ approvisionnements…plus que la RSE

39.4m de dollars payés aux entrepreneurs locaux au troisième trimestre de 2017

Centrale hydroélectrique d'Azambi - construction en cours avec des entrepreneurs locaux

La construction des maisons du RAP de Gorumbwa progresse bien avec les entrepreneurs locaux

Exploitation à ciel ouvert dans les mines satellites entreprise par des entrepreneurs congolais

Un entrepreneur local supplémentaire s’est joint aux 3 entrepreneurs locaux actuels pour le transport du minerai depuis les mines satellites

Les travaux de génie civil et les travaux routiers en cours sont assurés par des entrepreneurs congolais (Traminco, M & T, IOB et MC-Global)

Les entrepreneurs locaux inclus dans le travail civil et l'assemblage mécanique du convoyeur UG

Partenariat avec l'entreprise d'ingénierie congolaise (TES) pour la maintenance des installations

Restauration et campService traiteur à Kibali assuré par une Société congolaise

Le service traiteur à Kibali achète 100% de la nourriture de qualité disponible localement

Les entrepreneurs locaux et la stratégied’ approvisionnements…plus que la RSE

Tous les transports d'Aru en Ouganda à Kibali gérés par CargoTrans sur des camions et des remorques immatriculés en RDC

Transport: Depuis le début de l'année, le parc de camions CargoTrans a augmenté de 50% pour atteindre 30 camions. CargoTrans a réalisé plus de 675 rotations au cours des neuf premiers mois, soit plus de 35% par rapport à la même période de l'année dernière

Location d'équipement: la location d'équipement de CargoTrans(camion / excavatrice) est maintenant entièrement opérationnelle

Campagne de sécurité routière: Afin de renforcer l'accent mis sur la sécurité, tous les conducteurs de CargoTrans ont terminé une formation de rafraîchissement en conduite défensive et soins d’urgence. La compagnie a également participé à la campagne de signalisation routière sur la route Aru-Doko

Autres activités: CargoTrans diversifie sa source de revenus en réalisant d'autres transports dans la province. Cependant, Kibali était encore censé réaliser jusqu'à 90% de son revenu

10

Investissement dans le pays…de 2010 au 3èmeTrimestre de 2017

Contributions directes visibles dans la zone du projet:

:$167m

Contributions invisibles :$2.01 Bn $176m

SALAIRES

TAXES et PERMITS

PAIEMENTS AUX FOURNISSEURS

US$ million

Une ligne électrique qui longe la route NzoroLa route ARU - AriwaraRoute de déviation par le NordRoute de déviation par le SudProjets communautaires Directs Route Doko - ARU Kokiza (maisons seulement) GravierPrévention (VIH & Paludisme)

National : $459m Provincial et Local : $1.05Bn

$325m

$2.2Bn payé par Kibali sous forme de taxes, de permis, d'infrastructures, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux

Dépenses locales et internationales …

$ million

Contrats Spécialisés*Affaissement des Puits

Exploitation minière souterraine Forage Principal

$ million

020406080

100120140160180

2014

2015

2016

Q3.

201

7

International

Local

Contract deConstruction*

$ million

0

100

200

300

400

500

600

2014

2015

2016

Q3.

201

7

International

Local

Services généraux et contrat de la chaîne

d'approvisionnement

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014

2015

2016

Q3.

201

7

International

Local

Dépenses Totales de l’ ouvrage*

$ million

0

500

1000

1500

2000

2500

2014

2015

2016

Q3.

201

7

International

Local

*dépenses cumulées

11

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

GRANDKATANGA

KINSHASA NORD KIVU GRANDEORIENTALE

SUD KIVU

Oct-15 Oct-17

Approvisionnement local …Kibali contribue à l’économie de la DRC

Distribution provinciale

Nombre de prestataires locaux– comparaison par trimestre

Kibali fait la différence grâce à ses activités RSE ...

Projects LED

Uélé Coopec micro finance récupère 21 020 $ en remboursements

Micro finance des religieuses récupère 9 607 $ en remboursements (YTD)

Shop Lagae des religieuses génère 19 494 $ de ventes

L'école technique d’ Isiro est maintenant terminée

Programme de football de l'école d'été: 40 entraîneurs locaux formés et sélectionnés pour donner une formation à 100 enfants de 10 à 18 ans sur les compétences pratiques de football ainsi que sur la santé, l'environnement et la citoyenneté responsable

164 directeurs d'école formés à la gestion de l'école pour améliorer le niveau d'éducation à Watsa

121 jeunes formés aux métiers avec 3 programmes différents: maçonnerie, menuiserie et soudure

Création et installation du Comité de Pilotage pour la reconstruction de l'hôpital général de Watsa

481 880 $ consacrés au développement économique local et aux projets généraux de développement communautaire (1,28 million de dollars depuis le début de l'année) - éducation, soins de santé, eau potable, travaux agricoles et développement des infrastructures

Les fournisseurs locaux ont poursuivi leurs diverses activités dans le domaine de la RSE, notamment l'amélioration des routes à Durba, l'investissement dans l'éducation et le soutien aux personnes vulnérables

12

Certaines de nos réalisations…

Formation d'été à l'école de football

Guesthouse Maman Tabitha –l'ancien Kokiza engibeering

Formation moto - remise de certificats

Ecole technique d’Isiro

Agro-industrie...le bétail

Production d'œufs: 42 156 œufs issus des trois principaux projets communautaires

12 petits projets de porc avec 153 têtes et 2 516 kg de viande de porc vendus à l'ATS

Mise en valeur du projet pilote de volaille avec des poulets achetés au Kenya

Production de la machine d'alimentation: 13.4t

Production d'étangs de poissons: 1 047kg vendus

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Agro-industrie…

Maïs et autres cultures 160ha plantés en saison B pour atteindre l'objectif annuel de 600ha avec les cultivateurs

50ha de maïs plantés pour le projet de maïs commercial, en utilisant une méthode de plantation scientifiquement approuvée

14.5ha de cacao plantés dans la communauté

Plus de 300 000 plantules dans la pépinière, à distribuer dans la communauté

Huile de palme 5 080ha bornés côté Faradje

Le chef Surur a approuvé l’ octroi des terres supplémentaires dans le Territoire de Watsa

Titres de propriété provinciaux signés pour la terre balisée

La faisabilité finale et le financement en attente

Cocoa nursery

Dossiers en suspens…mise à jour

Remboursement TVA et droits de douane (en violation du code minier)

179.9m de dollars en suspens au 30 septembre 2017 (154.3m de dollars de TVA impayés et 22.6m de dollars de chèques non réglés) - En violation du code minier et des conditions de remboursement de la TVA

Cristallisation de la perte liée au taux de change pas encore formellement approuvée par une loi ou un arrêté

Mécanisme dysfonctionnel et lenteur de la compensation de TVA par rapport aux redevances, seulement 1,1 million de dollars collectés – nécessité de révision

Total impayé au 30 Septembre 2017: 20.8m de dollars

Impôt minimum sur les sociétés - annulation de notre crédit d'impôt au titre de l'Art. 39 - un argument discutable

En attente d'un arrêté sur la taxe sur les carburants conformément à la décision du ministère de l‘Economie et du code minier (en violation du code minier)

Nouvelle taxe sur les échantillons de carburant toujours perçue (en violation du Code Minier)

Résolution du différend sur la possession des échantillons d'or toujours en suspens

Divers défis que la loi sur la sous-traitance amènerait, doivent être abordés par un arrêté de mise en œuvre

Mise en œuvre lente et fonctionnalité des ZEAs

Nécessité de créer un partenariat plus équitable avec le gouvernement sur la maintenance des infrastructures nationales grâce à l'application efficace de la taxe FONER

L'environnement global des affaires se détériore - le débat sur la dépréciation du CDF et la vente de 40% des exportations rapatriées à la banque centrale, un exemple palpable

14

Investissant dans l’avenir malgré les développements en RDC….

RDC ... La ceinture de Ngayu cible l'image radiométrique ternaire

Équipe Randgold établie sur le terrain

L'examen du centre et des données provenant de l'ouest de la ceinture permet d'identifier de gros cisaillements anormaux dans les basaltes autour d'intrusions déformées

Cartographie d’ Anguluku en cours de réalisation compte tenu du fait que l'accès à l'ouest de la ceinture a été construit

Adumbi1.67Moz @ 2.50g/t

KGL-SOMITURI

Yindi382koz @ 2.89g/t

(Loncor Resources)

Angulukusur la ligne de YindiGéologie des fossiles de la surface

Makapela1.16 Moz @ 6.67g/t(Loncor Resources)

Yambenda-Yasua10.5km or en situ dans

l’anomalie du sol (Randgold - KGL Isiro JV)

N

10km

15

Ceinture de Moto...Progrès dans l’interprétation et identification des multiples cibles des tendances de type KZ

Projet de Moku

Projet de Kibali

Les tendances de KZ détienentt toutes les ressources de Kibali

Potentiel Discordance

Satellite cible/gisementKCD

N

BelengoTargetDe tendance de type -terrain.Limite/ discordance

ZembeAnormalité surface sur la tendance de type KZ

MokuMinéralisation continue des veines liées à plus de 15 km

MeyoLinéations Plongeant dans les formations de fer minéralisés. La minéralisation Gautracée à la surface sur une piste de plus de 800 m

Ganga-PCLinéations Plongeant dans les formations de fer minéralisés. La minéralisation Gautracée à la surface sur une piste de plus de 800 m

5km

KCD

KalimvaIkamva

MegiAerodrome

Mengu

ZambulaAindi-Watsa

Agbarabo

GorumbwaSessenge

Kombokolo

Ganga

Panier-CirculeMutubi

Concasseur

GauMeyo

Andui

Mangazi

Babarao

DubeleBeverendi

Zembe SE

DRC - La roche de Moto…le projet de Moku

Kombokolo-Rhino-

Agbarabo

Tendance KZ: Aerodrome-

Megi

Kalimva-Ikamva

FT42Ex is 13.6m @@ 15.83g/t

La Structure de Mutubi-Ganga + 12 km de cisaillement minéralisé mis en

évidence par des anomalies BLEG et sol Minéralise en or hébergée le long du contact basalte / BIF

Unités de pierres en acier pliées Les travaux du deuxième trimestre confirment

les anomalies tout à travers des données complètes des cibles Mutubi et Ganga

FT42Ex is 13.6m @@ 15.83g/t

Gau-Meyo AOI Domaine géologiquement complexe des

unités de tendance WNW-ESE Canal Gau: 7.5m à 4.3g/t Les échantillons de Meyo: 9.15g/t, 7.83g/t

en BIF et les volcanoclastes Cartographie en cours avant le programme

de géochimie des sols

FT42Ex is 13.6m @@ 15.83g/t

Tendance de Moku La cartographie confirme la discordance

angulaire sur le contact volcanique-sédimentaire sur 14km avec la minéralisation associée

Les tarières anormales mesurent plus de 100m de largeur, ce qui indique que les sols ne sont pas transportés

Planification du programme de géochimie des sols

FT42Ex is 13.6m @@ 15.83g/t

Zembe Sud-Est (Extension KZ) Continuation d'une

tendance KZ de minéralisation continuellede+ 23 km de long dans le permis de Moku

Intersection de la structure principale de l'EN Programme du sol en cours

N

10km

16

Le code minier DCR et les questions liées à l'État: une opportunité de jeter les bases d'une industrie durable

Code minier…enjeu

Projet de loi à débattre avec les comités de travail du Parlement et du Sénat - L'industrie doit consulter les députés

Les changements unilatéraux, sans mesurer l'impact, menacent les investissements existants et futurs

La tentative de modifier la clause de stabilité suggère que la RDC n'est pas un partenaire engagé dans les investissements miniers à long terme

Une proposition budgétaire déséquilibrée rend non viables les projets miniers les plus envisagés:

Impôt sur le bénéfice - augmentation de 30% à 35%

Impôt spécial - lorsque le prix réel de l'or est supérieur de plus de 25% au prix de l'or par rapport à l’ étude de faisabilité et n'est pas déductible fiscalement

Redevance minière - augmentation de 2,5% à 3,5% pour Au et pour Cu - Co

Amortissement accéléré - pas automatique dans les changements proposés

Taxe sur le carburant - augmentation de 3% à 5%

Droits de douane - augmentation de 5% à 10% cinq ans après le début de la production

Impôts sur les salaires - augmentation de l’impôt sur les salaires des expatriés de 10% à 12% et 10 ans après le début de la hausse de la production à 25%

L'application du code minier devrait être abordée car, même si le code minier est modifié, il y a de fortes chances qu'il soit appliqué de manière sélective

17

Code minier...les intrants à considérer

Situation à éviter: Tanzanie et ZambieTendance à la nationalisation: l’Etat tente d’ obtenir une plus grande part des ressources naturelles au détriment des lois établies

Aucune garantie de stabilité, une nouvelle loi ouvre la voie à la renégociation des contrats existants

Argument de la souveraineté de l’État - c'est une destruction du concept de mandat d'investissement et ceci détruira la confiance des investissements vision a court-terme

Contribution croissante de l'industrie minière au PIB dans des proportions plus élevées – souvent réalisées sans modélisation

Régime fiscal agressif qui ne tient pas compte de la nature même de l'exploitation minière en tant qu'entreprise à long terme Conséquences immédiates

Perte du statut de destination minière privilégiée – Tanzanie

Arbitrage ou procèsGel des investissements étrangers (exploration ou développement)

Faire marche arrière ne garantit jamais d'atteindre le niveau de maturité antérieur - Zambie

Code minier ... les inputs à considérer

Hypothèses importantes à considérer - le cas de la Côte d'IvoirePrivilégier des échanges ouverts et significatif avec l'industrie Une analyse appropriée et une modélisation financière devraient constituer la base du débat L'objectif devrait être le régime fiscal concurrentiel et le cadre juridique afin d'attirer la croissance à long terme dans l'industrie

Un groupe de travail indépendant pour:Référencer le cadre fiscal du code minier de 2002 en comparaisons d’autres pays africainsModéliser et évaluer l'impact du code minier proposé sur la croissance future de l'industrie minière et par conséquent de la RDC dans son ensembleEtablir quelles sont les societies qui operant en dehors du present code minier ainsi que l ’impact que ca apporterait s’ils opéraient sous le code

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Comparaison du pourcentage de flux de trésorerie revenant à l'État après le remboursement des prêts…

Comparaison du pourcentage de flux de trésorerie revenant à l'État après le remboursement des prêts

% part de l’ état

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gold price $1300/oz Gold price $1400/oz

Note: La compétitivité fiscale relative aux codes miniers des pays est basée sur le modèle standard d'une mine normale que Randgold Resources construirait

L'exploitation minière nécessite une vision à long terme ...

Gouvernement…Législation compétitive, favorable et stable

Investissement du gouvernement dans les infrastructures ou incitations fiscales pour soutenir leur développement

Accès au permit pour l'explorationUn ministère en charge des mines intégral avec des bases de données de qualité mises à jour et bien gérées

Industrie minière … Investissement dans l'exploration et sur les personnes Être capable de garantir la rentabilité et la durabilité

Continuer d'investir dans le remplacement des minerai extraits

Faire une différence dans la vie des communautés riveraines de la mine

…de l’industrie et du gouvernement

19

Mise à jour sur le rapatriement de 40% des recettes…

Allégations du gouvernement selon lesquelles les mineurs ne rapatrient pas 40% des revenus

Déclaration de nombreux opérateurs, après RRL, réfutent ces allégations

Le gouvernement demande aux miniers de vendre une partie des 40% rapatriés à la banque centrale afin de stabiliser les CDF et de reconstituer les réserves de change

L'industrie consulte le gouvernement et réagit en analysant les causes profondes de la dépréciation du CDF

Les miniers s'engagent à payer des impôts en dollars américains – une mesure que Kibali a adoptée il y a 2 ans

Les recettes fiscales en provenance de l'exploitation minière augmentent de 60% au premier semestre en raison de l'amélioration des cours des matières premières

Evolutions récentes KibaliKibali Goldmines s'y conforme et dépasse 40%

Note: Le solde des fonds (60%) sert à payer les créanciers et les prêts à l'étranger

Années

Or venduUS$

RapatriementsReçus US$

%

2013 92,184,681.61 36,873,872.64 40%

2014 624,112,595.06 249,645,038.02 40%

2015 748,843,719.58 356,248,812.09 48%

2016 731,551,368.85 401,399,986.18 55%

2017 510,957,395.86 308,004,099.80 60%

TOTAL 2,707,649,761.0 1,352,171,808.7 50%

Dépréciation de la monnaie...le Francs congolais renforcé

Facteurs clés à prendre en compte dans le comportement de la monnaie

Compte courant ou balance des paiements du pays

Niveau de la dette publique

Taux d'inflationTaux d'intérêt

Récession

SpéculationStabilité politique ou incertitude

Eléments clés sur l’exploitation minière de la RDC

Représente 12% du PIB

Un sixième de tous les emplois formels

Jusqu'à 80% de l'investissement direct étranger 75% des exportations totales

10% à 25% des taxes

Les développements récents qui ont eu un impact sur le CDF

40% rapatriés par les mineurs ont contribué à stabiliser le CDF

Le gouvernement a généré un revenu de 6 milliards de dollars des compagnies minières et pétrolières pour le premier semestre (FMI)

Taux de croissance de l'économie de

la RDC 3,2% (0,8% de plus par

rapport à l'année précédente)

Le porte-parole du gouvernement attribue cette croissance aux cours plus élevés des matières (exploitation minière) et au développement de 2 cimenteries

Diminution des dépenses du gouvernement et de la masse salariale

20

Une industrie minière durable a besoin…

Compagnies minières et

investisseursGouvernements

ONG’s et régulateurs

Employés

Parties prenantes

Communautés

…d’un partenariat sérieux

Disclaimer…

Randgold reports its mineral resources and mineral reserves in accordance with the JORC 2012 code. As suchnumbers are reported to the second significant digit. They are equivalent to National Instrument 43-101. Mineralresources are reported at a cut-off grade based on a gold price of US$1 500/oz.The reporting of mineral reserves is also in accordance with Industry Guide 7. Pit optimisations are carried out at agold price of US$1 000/oz, except for Morila which is reported at US$1 300/oz. Mineral reserves are reported at acut-off grade based on US$1 000/oz gold price within the pit designs. Underground reserves are also based on agold price of US$1 000/oz. Dilution and ore loss are incorporated into the calculation of reserves. Cautionary noteto US investors: The United States Securities and Exchange Commission (the SEC) permits mining companies, intheir filings with the SEC, to disclose only proven and probable ore reserves. Randgold uses certain terms in thisannual report such as ‘resources’, that the SEC does not recognise and strictly prohibits the company fromincluding in its filings with the SEC. Investors are cautioned not to assume that all or any parts of the company’sresources will ever be converted into reserves which qualify as ‘proven and probable reserves’ for the purposes ofthe SEC’s Industry Guide number 7.

CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS: Except for the historical informationcontained herein, the matters discussed in this presentation are forward-looking statements within the meaning ofSection 27A of the US Securities Act of 1933 and Section 21E of the US Securities Exchange Act of 1934, andapplicable Canadian securities legislation. Forward-looking statements include, but are not limited to, statementswith respect to the future price of gold, the estimation of mineral reserves and resources, the realisation of mineralreserve estimates, the timing and amount of estimated future production, costs of production, reservedetermination and reserve conversion rates. Generally, these forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology such as ‘will’, ‘plans’, ‘expects’ or ‘does not expect’, ‘is expected’, ‘budget’,‘scheduled’, ‘estimates’, ‘forecasts’, ‘intends’, ‘anticipates’ or ‘does not anticipate’, or ‘believes’, or variations ofsuch words and phrases or state that certain actions, events or results ‘may’, ‘could’, ‘would’, ‘might’ or ‘will betaken’, ‘occur’ or ‘be achieved’. Assumptions upon which such forward-looking statements are based are in turnbased on factors and events that are not within the control of Randgold Resources Limited (‘Randgold’) and thereis no assurance they will prove to be correct. Forward-looking statements are subject to known and unknownrisks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, level of activity, performance orachievements of Randgold to be materially different from those expressed or implied by such forward-lookingstatements, including but not limited to: risks related to mining operations, including political risks and instabilityand risks related to international operations, actual results of current exploration activities, conclusions ofeconomic evaluations, changes in project parameters as plans continue to be refined, as well as those factorsdiscussed in Randgold’s filings with the US Securities and Exchange Commission (the ‘SEC’). Although Randgoldhas attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those containedin forward-looking statements, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated orintended. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, as actual results and futureevents could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not placeundue reliance on forward-looking statements. Randgold does not undertake to update any forward-lookingstatements herein, except in accordance with applicable securities laws.CAUTIONARY NOTE TO US INVESTORS: The SEC permits companies, in their filings with the SEC, to discloseonly proven and probable ore reserves. We use certain terms in this release, such as ‘resources’, that the SECdoes not recognise and strictly prohibits us from including in our filings with the SEC. Investors are cautioned notto assume that all or any parts of our resources will ever be converted into reserves which qualify as ‘proven andprobable reserves’ for the purposes of the SEC’s Industry Guide number 7.