SAP AG 2003 Activités Calendrier Opportunités Territoires Analyse des opportunités MS Outlook...

SAP AG 2003

Activités

Calendrier

Opportunités

Territoires

Analyse des opportunités

MS Outlook Integration

Contenu :

CRM : Customer Relationship Management

SAP AG 2003

de définir des territoires ;

de gérer des activités ;

d'utiliser la fonctionnalité de calendrier ;

d'utiliser des opportunités pour étayer votre potentiel de vente ;

d'analyser le résultat de vos opportunités ;

d'utiliser MS Outlook Integration.

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

CRM : objectifs du chapitre

SAP AG 2003

CRM : synoptique

Achats – CF

Production

Données de base

Notions de base de SAP Business One

Inter-fonctionnalités

Gestion des documents

Ressources humaines

Ventes – CCCRM

Service

Transactions de stock

Planification des besoins

SAP AG 2003

À l'occasion d'un salon consacré aux articles de sport, un client intéressé par vos produits vous demande un catalogue. Pour enregistrer cette opportunité et en assurer le suivi systématique, vous saisissez le contact (y compris la prévision de vente) en tant qu'opportunité dans SAP Business One.

Une réunion est organisée avec le client pour comparer ses besoins avec votre offre de produits. Lors d'une deuxième réunion, vous apportez des précisions concernant les prix, les conditions de paiement, etc. À la quatrième étape de l'opportunité, vous établissez une offre pour le prospect. La valeur de l'offre est incluse dans la prévision de vente. Enfin, des négociations commerciales spécifiques ont lieu. Dès que le client envoie une commande d'achat, l'opportunité est considérée comme close.

CRM : scénario de gestion

SAP AG 2003

Activités

Notes

Appel téléphonique Réunion

Tâche

Autres

Activité

SAP AG 2003

Activité : fonctions

Généralités Doc. reliéContenu

ActivitéType

Affectée à

ActivitéActivité

Pièces jointes

Code part.Nom part.

Numéro

Thème Liens vers documents

Pièces jointes (p. ex. fichiers MS Word)

Gestion rapports d'activité

Fonction de rappelLien vers les fiches

1.)

2.)

3.)

4.) 5.)

SAP AG 2003

Calendrier

CalendrierCalendrier

Appel téléphonique

RéunionAutres

Activités avec gestion des dates/heures :

CalendrierCalendrier

Appel téléphonique

RéunionAutres

SAP AG 2003

Opportunités

Gagnée

1ère étape (6%*) 2ème étape (20%) 3ème étape (40%) 4ème étape (60%) 5ème étape (80%)

Perdue?

Contact lors du salon

Le contact se montre intéressé

Vous saisissez le contact dans le système en tant que prospect

Vous analysez les besoins du prospect et vous identifiez les produits adaptés

Vous enregistrez les données de base du partenaire

Négociations concernant les prix, les conditions de paiement, etc.

Création d'une offre pour le client

Négociationscommerciales

Le prospect achète des produits sur la base de l'offre

Vous classifiez le prospect en tant que client dans le système car vous prévoyez d'autres ventes

* Probabilité de réussite

** Montant potentiel

600 euros** 2000 euros 4000 euros 6000 euros 8000 euros

ProspectSeconderéunion

Première réunion

NégociationsOffre

SAP AG 2003

Code du partenaire C1005 N° d'opportunité 4Nom du partenaire Tout le sport Statut En

coursContact M. Martin Date de début 20/09/04Territoire du partenaire Ouest Date de fin

30/12/04Commercial Marc Seller

Fenêtre Opportunité

Potentiel

OpportunitéOpportunité

ÉtapesGénéralités Partenaires Concurrents Résumé

Début Fin Étape Type document N° doc. Activités

20/09/04 23/09/04 Prospect

24/09/04 30/09/04 Intéressé 01/10/04 20/10/04 Offre Offre 12

Le territoire spécifié dans la

fiche du partenaire est

repris par défaut dans l'en-tête de

l'opportunité

Vous pouvez associer des

activités à chaque étape

Vous pouvez relier des documents (par exemple une offre) à

chaque étape

Doc. référencésAfficher activ. assoc.

SAP AG 2003

Territoires

Sud

Monde Europe

Espagne

Grèce

…

États-Unis Amérique

Canada

Nord

…

Californie

Floride

…

Andalousie

Catalogne

…

SAP AG 2003

Affectation de territoires

Généralités

Données de base partenaireDonnées de base partenaire

Territoire

Code C2020 Client

OpportunitéOpportunité

Code partenaire C2020

Définition des territoires Définition des territoires

MondeEurope

SudEspagne

NordCatalogne

Andalousie

……

…

Domaine du partenaire Andalousie

Andalousie

SAP AG 2003

États sur les opportunités

Opportunités - État des prévisions Opportunités - État du déroulement des prévisions Opportunités - État des statistiques État des opportunités Analyse par étape État de la distribution source État des opportunités gagnées/perdues Mes opportunités en cours/closes Opportunités en attente

SAP AG 2003

Opportunités en attente

Sélectionnez :Saut ou : bouton droit de la souris -> Analyse dynamique des opportunités

Opportunités en attenteOpportunités en attente

Analyse dynamique des opportunitésAnalyse dynamique des opportunités

SAP AG 2003

Synchronisation des données

Instantanés

Offres

Intégration des e-mails

Connexion à Microsoft Word/Microsoft Excel

Contenu :

Microsoft Outlook Integration

SAP AG 2003

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

Microsoft Outlook Integration : objectifs

d'expliquer le mode d'utilisation et les fonctions de l'add-on Microsoft Outlook Integration ;

de synchroniser les rendez-vous, les tâches et les contacts entre Microsoft Outlook et SAP Business One ;

de créer des instantanés pour un partenaire ou un contact ;

de gérer les offres dans Microsoft Outlook ;

d'utiliser la fonction d'intégration des e-mails pour Microsoft Outlook et SAP Business One ;

de sauvegarder des données Microsoft Word ou Microsoft Excel dans SAP Business One.

SAP AG 2003

L'add-on Microsoft Outlook Integration pour SAP Business One permet d'échanger et de partager des données entre SAP Business One et Microsoft Outlook afin que vous et cos collègues soyez au courant des développements de compte et puissiez répondre de façon proactive aux opportunités.

Microsoft Outlook Integration : scénario de gestion

SAP AG 2003

Fonctionnalités de l'add-on Microsoft Outlook Integration


(calendrier, contacts,

tâches)

OffresIntégration des e-mails

Connexion à Microsoft Word / Microsoft Excel

Microsoft OutlookMicrosoft Outlook SAP Business OneSAP Business One

Instantané

SAP AG 2003

Connexion à SAP Business One et à Microsoft

Microsoft OutlookMicrosoft Outlook

SAP Business OneSAP Business One

ConnexionW

X

Microsoft WordMicrosoft Word

Microsoft ExcelMicrosoft Excel

Connexion

Connexion

SAP AG 2003

d'expliquer le mode d'utilisation et les fonctions de synchronisation des données de l'add-on Microsoft Outlook Integration pour SAP Business One ;

d'associer les rendez-vous, les tâches et les contacts de Microsoft Outlook aux données de SAP Business One ;

de synchroniser les rendez-vous, les tâches et les contacts entre Microsoft Outlook et SAP Business One.

À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

Synchronisation des données : objectifs du sujet

SAP AG 2003

Association de rendez-vous aux données de SAP Business One


Association (et synchronisation) àun partenaire, à un contact ou à un document

Contact Document

Commande1

2

Rendez-vous

A c t i v i t é s a s s o c i é e s


Partenaire

Activité

Réunion

Activité

Réunion

Activité

Réunion

SAP AG 2003

Association de tâches aux données de SAP Business One



Tâches

Contact Document

Commande1

2


Partenaire


Tâche

Activité

Tâche

Activité

Tâche

Activité

SAP AG 2003

Association de contacts aux données de SAP Business One



ContactsContacts

Partenaire

Contact

Partenaire

SAP AG 2003



Rendez-vous

Tâches

Contacts


Contacts

Tâches

Rendez-vous

Contact

Tâche

Activité

Activité

Réunion / appel tél.


Partenaire

SAP AG 2003

d'expliquer le mode d'utilisation et les fonctions d'instantané de l'add-on Microsoft Outlook Integration pour SAP Business One ;

de créer un instantané pour un contact.


Instantané : objectifs du sujet

SAP AG 2003

Instantanés

Instantané d'un client

Partenaire C1000 ToutSport

Contact M. Schneider

Date de l'instantané 27 octobre 2004 Télédéchargé par Marc Seller

Résumé

Situation du compte 481,84 Commandes 636,15

Activités (en cours) 2 Produits (dernier montant total des ventes) 97,88

Factures client 481,84 Offres 88.684,55

Livraisons 646,01 Retours 0,00

Équipement client 0 Appels de service (en cours) 1

Opportunités (montant pondéré) 71.327,76 Contrats de service (actifs) 0

SAP AG 2003

Création d'un instantané pour un contact Microsoft Outlook


Contacts

Contacts Partenaire

Instantané du clientPartenaire C1000Contact M. PaulDate de l'instantané 27 octobre 2004

Situation du compte 481,84

Activités (en cours) 2

Factures client 481,84

Section Notes

Contact

Association (et synchronisation) à unpartenaire, un contact ou un document

Création d'un instantané

SAP AG 2003

d'expliquer le mode de fonctionnement et les fonctions d'offre de l'add-on Microsoft Outlook Integration pour SAP Business One ;

d'importer des offres de SAP Business One dans Microsoft Outlook ;

de créer, modifier, afficher des offres et les envoyer sous la forme d'e-mails à partir de Microsoft Outlook.


Offres : objectifs du sujet

SAP AG 2003

Microsoft Outlook Integration : fonctionnalités des offres


Client

Offres

C1000

A03 Chaussu. 20 49,90

B10 Chausset. 40 4,50

Envoyer un e-mail

CréerModifierAfficher

SAP AG 2003

Envoi d'offres par e-mail en pièces jointes

Client

Offres

C1000

A03 Chaussu. 20 49,90




Envoyer

E-mail avec offre en pièce jointe

SAP AG 2003

Client C1000

A03 Chaussu. 20 49,90


Client C1000

A03 Chaussu. 20 49,90


Importation d'offres dans Microsoft Outlook


Client

Offres

C1000

A03 Chaussu. 20 49,90


Client

Offres

C1000

A03 Chaussu. 20 49,90



ImportingImportation


SAP AG 2003

Création d'offres dans Microsoft Outlook


Client C1000Client C1000

A03 Chaussu. 20 49,90


Client

Offres

C1001

A03 Chaussu. 10 55,50


Client

Offres

C1001

A03 Chaussu. 10 55,50


CréerModifier

Mettre à jour

SAP AG 2003

d'expliquer le mode d'utilisation et les fonctions d'e-mail de l'add-on Microsoft Outlook Integration pour SAP Business One ;

d'envoyer, de transférer et de recevoir des e-mails dans Microsoft Outlook et les sauvegarder en tant qu'activités dans SAP Business One.


Intégration d'E-mail : objectifs du sujet

SAP AG 2003

Intégration des e-mails

SAP Business OneSAP Business OneMicrosoft OutlookMicrosoft Outlook

EnvoyerRecevoirTransférerdes e-mails


Contact Document

Commande1

2

Partenaire

Autres

Activité

Sauvegarder un e-mail en tant qu'activité

Autres

Activité

Autres

Activité

SAP AG 2003


Connexion à Microsoft Word/Microsoft Excel : objectifs du sujet

d'expliquer le mode d'utilisation de l'add-on Microsoft Outlook Integration pour SAP Business One pour se connecter à Microsoft Word / Microsoft Excel ;

de sauvegarder des documents Microsoft Word en tant que pièces jointes à des activités dans SAP Business One ;

de sauvegarder des classeurs Microsoft Excel en tant que pièces jointes à des activités dans SAP Business One.

SAP AG 2003

Connexion à Microsoft Word



Contact Document

Commande1

2

WMicrosoft WordMicrosoft Word

Partenaire

Sauvegarder un document Word en tant qu'activité

Autres

Activité

WMS WordMS Word

Autres

Activité

WMS WordMS Word

Autres

Activité

WMS WordMS Word

SAP AG 2003

Connexion à Microsoft Excel

XMicrosoft ExcelMicrosoft Excel


Contact Document

Commande1

2


Partenaire

Sauvegarder un classeur Excelen tant qu'activité

Activité

Autres

MS ExcelMS Excel

XActivité

Autres

MS ExcelMS Excel

XActivité

Autres

MS ExcelMS Excel

X

SAP AG 2003

de définir des territoires ;

de gérer des activités ;

d'utiliser la fonctionnalité de calendrier ;

d'utiliser des opportunités pour étayer votre potentiel de vente ;

d'analyser le résultat de vos opportunités ;

d'utiliser MS Outlook Integration.

Vous êtes désormais en mesure :

CRM : résumé du chapitre

SAP AG 2003 Activités Calendrier Opportunités Territoires Analyse des opportunités MS Outlook...

Documents

Transcript of SAP AG 2003 Activités Calendrier Opportunités Territoires Analyse des opportunités MS Outlook...