Sage 100c CRM · 2018. 4. 26. · Dernière mise à jour de Sage 100c CRM 23 MAR Sécurité RGPD...

Sage 100c CRM

Dernière mise à jour de Sage 100c CRM

23MAR

Sécurité RGPD

Outils d'aide au respect de la RGPD

Cohérence comportement RGPD avec la Gestion Commerciale

Modification de valeurs directement depuis les listes

Envoi automatique de SMS sur actions paramétrables

Amélioration consultation documents Gestion Commerciale

Améliorations calendrier

Optimisation affichage des onglets

Version 3.00

En création de dossier, la stratégie des mots de passe conforme RGPD est appliquée par défaut.

L'administrateur crée les utilisateurs en leur allouant un mot de passe temporaire.

A la première connexion, les nouveaux utilisateurs sont invités à changer ce mot de passe. Le nouveau

mot de passe doit aussi respecter la stratégie.

Cette logique ne s'applique pas dans le contexte d'un dossier de démonstration.

RGPD : Stratégie des mots de passe appliquée en création de dossier

2018

sur 31Nouveautés - Sage

26/02/2018http://burdpme.sage.com.dl1.ipercast.net/PME/Sage100c/Common/releasenote/genrep...

Vérification que la stratégie des mots de passe appliquée aux utilisateurs et aux modèles d'utilisateurs

est en conformité avec la RGPD.

Proposition de réparation automatique

Pour les utilisateurs concernés un changement obligatoire de mot de passe sera proposé à leur

prochaine connexion.

RGPD : Vérification conformité stratégie des mots de passe



Authentification sécurisée via token pour la connexion CRM / Gestion Commerciale.

La connexion est préservée si le mot de passe administrateur Gestion Commerciale est modifié

régulièrement (RGPD les mots de passe doivent être changés au minimum tous les 90 jours)

RGPD : Connexion CRM / Gestion Commerciale



Effacement des données personnelles d'une société, d'un contact ou d'un lead à partir d'un bouton

'Effacer les données' accessible pour un utilisateur de profil administrateur.

Les informations rattachées telles que adresse, téléphones, emails, remarques sont également

effacées.

En option les communications et opportunités liées peuvent également être effacées.

Si l'effacement a été exécuté depuis la Gestion Commerciale, il sera automatiquement répercuté dans

le CRM.

A l'inverse par sécurité, une demande d'effacement d'une société en lien avec un tiers Gestion

Commerciale sera refusée et l'administrateur devra demander l'effacement depuis la Gestion

Commerciale.

RGPD : Effacement des données personnelles



Avertissement sur la saisie des données personnelles saisies affiché sur chaque champ de type texte

libre en cours de saisie.

Lien vers la page d'aide de la CNIL sur les bons réflexes à adopter.

RGPD : Utilisation des zones de commentaires libres



Synchronisation de la case à cocher "Exclure des traitements à des fins marketing" des sociétés et

tiers avec la nouvelle case à cocher "Exclure des traitements à des fins marketing" des tiers de la

Gestion Commerciale.

Ajout d'un filtre via case à cocher "Exclure des traitements à des fins marketing" depuis les écrans de

recherche, recherche avancée et groupes des entités société , contact, tiers, lead.

Une nouvelle préférence utilisateur permet d'indiquer si le filtre est actif par défaut ou sur demande

en cochant la case à cocher.

RGPD : Filtre simple des sociétés, contacts, tiers, leads exclus des

traitements marketing



Possibilité de sauvegarder la base de données avec anonymisation des données afin de préserver la

confidentialité lors de la communication de la sauvegarde à un service support.

RGPD : Sauvegarde de la base avec option anonymisation



Depuis la majorité des listes, possibilité de modifier directement des valeurs sans obligation de passer

en détail puis modification de l'enregistrement.

Les contrôles standard ou spécifiques sur les saisies de valeurs continuent à s'appliquer (ex : champ

obligatoire, format de champ, conditions de saisie, ...)

La demande de modification de valeurs dépendantes d'autres valeurs (ex code postal dépendant de

adresse) provoque l'ouverture de l'écran de modification dans un autre onglet.

En administration, les listes traduction et utilisateurs sont également éditables.

Listes éditables : Modification de valeurs directement depuis les listes

Envoi de SMS de type confirmation de rendez-vous, rappel de rendez-vous, AR réception ticket

support, résolution ticket support, ...

Liaison avec la solution Mtarget via leur plateforme SMS.

Paramétrage des envois de sms via règles d'escalade et modèles d'emails type servant de modèles de

SMS.

Envoi de SMS via règles d'escalades



Ajout dans les barres d'onglet d'un menu 'Plus' permettant de regrouper des onglets afin d'alléger la

barre d'onglets.

Le clic sur l'onglet '...' de personnalisation des onglets permet aussi maintenant de sélectionner les

onglets à ajouter au menu 'Plus'.

Le clic sur le menu 'Plus' fait apparaître un menu déroulant contentant les onglets sélectionnés.

Menu 'Plus' : Regroupement d'onglets pour alléger la barre d'onglets



Glisser/Déplacer des rendez-vous dans le calendrier.

Agrandissement ou réduction de la durée d'un rendez-vous via sélection souris.

Déplacement et changement durée rendez-vous dans Calendrier

Création rapide d'une tâche par choix d'un document sur le poste local puis glisser/déposer dans la

zone "Déposez des fichiers ici". La tâche créée inclut un lien vers le document rattaché.

Création rapide de tâches par glisser/déposer d'un document



Fermeture rapide d'une tâche depuis la liste des tâches par simple clic sur la case à cocher "Terminée"

Clôture rapide d'un tâche



Nouvelle interface plus conviviale et rapide pour l'interrogation commerciale.

Possibilité de retrouver le détail du document à partir d'une ligne.

Interrogation Commerciale documents Gestion Commerciale



Filtre rapide par double clic sur une valeur.

Filtre rapide par glisser/déposer d'une valeur.

Filtre rapide sur documents Gestion Commerciale

Les lignes de commentaire sont maintenant affichées dans le détail de consultation des documents

Gestion Commerciale

Commentaires affichés pour documents Gestion Commerciale

Utiliser la sécurité de session de navigateur



Nouvelle option activée par défaut "Utiliser la sécurité de session de navigateur" dans

"Administration/Système/Comportement du système" pour empêcher un utilisateur de se connecter

à la même session CRM depuis un autre ordinateur.

Autres nouveautés et informations

◦ Pour conformité RGPD, la liste de choix 'Modèle' sur l'écran de création utilisateur devient obligatoire.

◦ La fonction Glisser/déposer n'est pas disponible pour les rendez-vous récurrents, les rendez-vous du calendrier Équipe CRM, les rendez-vous du calendrier d'un collègue et lesrendez-vous prévus pour toute la journée.

◦ Les modes 'Agenda' et 'Tâches' du calendrier 'Equipe' affichent dans une nouvelle colonne 'Utilisateur' les utilisateurs ajoutés dans les tâches ou rendez-vous.

◦ Mémorisation de l'utilisateur ou de l'équipe et des filtres sur mode 'Agenda' ou 'Tâches' lors de la navigation dans les différents modes de consultation du calendrier.

◦ Affichage par défaut en mode 'Agenda' ou 'Tâches' des tâches et rendez-vous en attente.

◦ MailChimp : détection des envois en double d'emails ou mails de format incorrect.

◦ Tous les champs numériques affichent en consultation le séparateur de milliers.

◦ Traitement diag pour désactiver les listes éditables

◦ Traitement diag pour désactiver le filtre 'Exclure des traitements marketing'

◦ Actualisation plus rapide des métadonnées

◦ Nouvelle version de Apache Tomcat avec sécurité renforcée.



7NOV

Réseaux sociaux

Tableaux de bord HTML5

Statuts du système

Outils de réparation et optimisation

Utilitaires et options

Forcer l'affichage d'une adresse commerciale

Vues Gestion Commerciale

Sage Customer Voice

Version 2.00

Nouvelle barre d'icônes réseaux sociaux

Pour société et pour contact

Un simple clic pour afficher l'ensemble des pages des réseaux sociaux d'une société ou d'un contact.

Aide à la recherche des identifiants

Bonus : Lien Skype, lien Google Maps, lien societe.com

Désactivation possible des réseaux sociaux non souhaités.

Liens réseaux sociaux

Affichage intégré pour Facebook

Gestion asynchrone de l'affichage des barres d'icônes.

Option générale pour désactiver le fonctionnel.

Personnalisation du logo de la société d'après son image de profil Facebook.

Suppression automatique de l'ancien composant Facebook

Liens reseaux sociaux suite

2017



Tableaux de bord 100% HTML5

Suppression de Flash

Compatibilité IE11, Edge, Chrome, Firefox

Tableaux de bord HTML5

La tuile ‘Statuts du système’ permet d’afficher une synthèse de l’état de fonctionnement des

principales composantes de la solution.

Statuts du système



La tuile ‘Réparation et optimisation’ regroupe les traitements permettant de rectifier des

incohérences pouvant impacter le bon fonctionnement.

Cliquer sur ‘Tout exécuter’ pour identifier rapidement les anomalies.

Réparation et optimisation

La tuile ‘Utilitaires et options’ regroupe des traitements permettant de modifier le

comportement de l’application.

Par exemple, associer une couleur à chaque utilisateur dans les calendriers équipe.

Utilitaires et options



Changement de clé de licence

Recherche d'un terme dans toute la base

Volumétrie des tables

Sauvegarde avec option anonymisation

Exemples de traitements disponibles

En contexte intégration avec la Gestion Commerciale, l'adresse principale d'une société est l'adresse

de facturation.

Le nouveau champ "Forcer l'affichage d'une adresse commerciale" est un champ recherche avancée

sur adresses de la société et permet de changer l'adresse principale.

Forcer l'affichage d'une adresse commerciale



Pour faciliter la conception de vues mixtes CRM / Gestion commerciale pour rapports, groupes

tableaux de bord.

Une liste de modèles de vues disponible Online est accessible.

Un modèle récupéré peut ensuite être adapté.

Vues Gestion Commerciale

Accès simplifié aux documentations, service en ligne et liens avec Sage.

Via le menu Utilisateur, le choix ‘IntuiSage’ permet d’afficher l’interface IntuiSage du CRM.

Cette interface est hébergée en ligne et peut évoluer indépendamment de la version.

IntuiSage CRM



L’intégralité des documentations CRM est maintenant regroupée dans le centre d’aide en ligne Sage

100c.

La tuile Espace documentaire de l’IntuiSage CRM permetd’accéder à la page dédiée au CRM.

Documentations



Saisissez de nouvelles idées ou consultez et votez pour des idées postées par d’autres utilisateurs

Consultez les statuts des suggestions pour savoirsi une idée deviendra disponible dans une

prochaine version.

Recevez automatiquement des notifications par email si une idée est acceptée.

Sage Customer Voice

Nouvelle version de la page outils et diagnostics.

La page ‘Outils et diagnostics’ est accessible depuis le menu ‘Administration’ ou le menu ‘Système’.

Outils et diagnostics



17AVR

Améliorations calendrier.

Recherche rapide destinataires d'email.

Personnalisation signature email.

Requête optimisée sur liste.

Version 1.01

Dans les calendriers Equipe, nouveau mode de visualisation ‘Timeline’ pour visualiser la journée des

collaborateurs d’une équipe ou de toutes les équipes.

Calendrier mode de visualisation 'Timeline'



Possibilité d’associer une couleur à chaque utilisateur dans le calendrier ‘Equipe’

La définition des couleurs est accessible en administration depuis ‘Outils et diagnostics’

Calendrier couleur pour chaque utilisateur

Dans ‘Mon calendrier’, nouveau mode de visualisation ‘Mois’ en plus des modes déjà disponibles : jour,

semaine de travail, semaine, agenda, tâches.

Calendrier mode de consultation 'Mois'



Recherche rapide étendue à la recherche des destinataires d’email dans les champs A, CC et CCI

Recherche rapide destinataires d'email

Depuis ‘Mes préférences’, l’utilisateur peut définir son propre modèle de signature email .

Personnaliser sa signature email



Depuis la liste des communications pour une entité spécifique, ajout du bouton ‘Nouvel e-mail’

Bouton 'Nouvel Email' sur liste communications entité spécifique

Option ‘Utiliser toutes les colonnes SQL dans la requête’ ajoutée dans la définition des listes.

En choisissant l’option ‘Non’, seules les

colonnes présentes dans la liste seront lues,

au lieu de lire l’ensemble des colonnes de la

vue ou de la table.

Utiliser toutes les colonnes SQL dans la requête



25JAN

Nouveau calendrier.

Recherche rapide multi-entités

Gestion des favoris.

Réduction de la taille des blocs écrans.

Nouveau menu Gestion Commerciale.

Consultation documents Gestion Commerciale.

Rattachement de documents de vente aux opportunités.

Tiers génériques.

Mappage type société / type de tiers.

Plusieurs autres améliorations fonctionnelles.

Version 1.00

Nouveau calendrier avec différents modes de consultation :

Journée, semaine de travail, semaine, mois, agenda, tâches.

Nouveau calendrier

Liste des occurrences trouvées avec lien vers chaque enregistrement

Accès rapide clavier par Ctrl + S

Cliquer sur un résultat pour accéder à son détail

Recherche possible sur données des entités personnalisées

Par défaut tous les champs de type texte sont indexés

Saisie possible de plusieurs termes de recherche

Recherche rapide multi-entités



Gestion des favoris sur données des entités standard ou entités spécifiques.

Les communications peuvent aussi être ajoutées en favoris.

Ajout d’un favori par clic sur l’étoile présente dans le Top Content

Gestion des favoris

Rendre visible les informations les plus importantes sans obligation de scroller verticalement

Les changements de taille des blocs sont gérés par chaque utilisateur selon ses souhaits

Réduire les tailles des blocs



Les fonctionnalités de ce menu sont disponibles partout dans l’application

Certaines dépendent néanmoins d’un contexte société ou opportunité.

Ce menu ou certaines fonctionnalités sont masqués en fonction d’options ou de droits.

Nouveau menu 'Gestion Commerciale'

Consultation depuis toute page CRM si contexte d'une société (exemple depuis un ticket)

Liste des documents par ordre de date décroissante

Détail du document directement par clic sur un chevron à gauche

Recherche rapide par saisie d’un terme recherché parmi toutes les lignes et colonnes des entêtes de

document affichés.

Filtre par utilisateur pour choisir les types de document à consulter parmi ceux autorisés via

administration

Consultation des documents Gestion Commerciale



Possibilité de rattacher des documents de vente à l'opportunité

Possibilité de masquer des anciens documents non utilisés

Une fois sélectionnés les documents sont consultables à tout moment

Selon le type de document valorisé, les totaux de l'opportunité sont automatiquement mis à jour

Mise à jour automatique et optionnelle de la prévision opportunité d’après le total devis ou commande

Rattachement de documents Gestion Commerciale aux opportunités

La logique des tiers génériques permet d’associer temporairement une société CRM à un tiers général

de la Gestion Commerciale alors que le Tiers client n’existe pas encore.

La logique des tiers génériques peut s’appliquer en option aux actions suivantes : saisie devis ou

commande depuis Sage Etendue, consultation des documents commerciaux, rattachement de

documents à une opportunité.

Tiers génériques



les types société sont préservés, un mappage optionnel permet d’associer les types société et types

tiers client ou fournisseur.

Mappage type société / type tiers

L’option de synchronisation quotidienne complète, disponible dans la fiche intégration, permet de

renvoyer automatiquement toutes les données Gestion Commerciale dans le CRM une fois par jour.

Option synchronisation complète quotidienne



Et aussi ...

◦ Nouvelles boites de dialogue et messages informatifs.

◦ Meilleure détection des anomalies de scripts spécifiques.

◦ Entité Prospect renommée en lead.

◦ Améliorations aperçu avant impression.

◦ Infos Flash : Alerter sur le retard dans les prévisions.

◦ MailChimp : améliorations.

◦ Workflow : Possibilité de créer des rendez-vous.

◦ Répliquer les champs statistiques de la Gestion Commerciale.

◦ Gestion d'erreur si connexion Gestion Commerciale indisponible.

◦ Lien Sage Etendue, possibilité de saisir directement une commande.

◦ Contrôle d’intervalle de synchronisation intégration au minimum de 30 mn.

◦ Affectation automatique du représentant par le responsable société.

◦ Notification utilisateur si erreurs de synchronisation intégration.

◦ Automatiser l'alignement sociétés / tiers 1=1.



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