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RÉUNION
D’ACTIONNAIRES
À BORDEAUX
8 décembre 2015
Valerie BOAS Responsable des Relations
Actionnaires Individuels
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22,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014
12,5% de part de marché mondiale
130 pays
78 600 collaborateurs
17,3% de marge d’exploitation
LE GROUPE L’ORÉAL
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75ème capitalisation boursière mondiale*
3ème annonceur mondial**
6 fois distinguée
comme « une des entreprises les plus éthiques au monde »
11èmeentreprise préférée des étudiants
en école de commerce, mondialement***
*Classement FT Global 500 (mars 2015) - **Adage 2013 - ***Classement Universum 2015
UNE ENTREPRISE MONDIALE
MAJEURE
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LEADER MONDIAL DE LA BEAUTÉ Classement WWD Beauty Biz “Beauty’sTop 100 » selon le chiffre d’affaires (avril 2015)
*Estimations
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NOTRE STRATÉGIE :
L’UNIVERSALISATION
La mondialisation
dans le respect
des différences
NOTRE
MISSION :
LA BEAUTÉ
POUR TOUS
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DES AVANTAGES
COMPÉTITIFS
UNIQUES
1
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NOTRE PASSION
DEPUIS 106 ANS :
UN SEUL MÉTIER,
LA BEAUTÉ
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SALONS DE
COIFFURE
GRANDE
DISTRIBUTION
GRANDS
MAGASINS &
PARFUMERIES
PHARMACIES &
PARAPHARMACIES
MAGASINS
EXCLUSIFS
TRAVEL
RETAIL
SOIN DU CHEVEU COLORATION SOIN DE LA PEAU PARFUM MAQUILLAGE
NOTRE PRÉSENCE DANS TOUS LES CIRCUITS,
TOUTES LES CATÉGORIES
DANS
TOUTES LES
CATÉGORIES
DANS
TOUS LES
CIRCUITS DE
DISTRIBUTIO
N
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NOTRE PORTEFEUILLE UNIQUE
DE MARQUES COMPLÉMENTAIRES
PRODUITS PROFESSIONNELS
PRODUITS GRAND PUBLIC
L’ORÉAL LUXE
COSMÉTIQUE ACTIVE
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NOTRE CHOIX
DE LA RECHERCHE
ET DE LA QUALITÉ
LA R&I LA PLUS
PUISSANTE
DE L’INDUSTRIE
539 582
624 680
748 761
2009 2010 2011 2012 2013 2014
+3,1% +8,0% +7,3% +9,0% +10,0% +1,6%
3 782 chercheurs
130 molécules en 40 ans
761 M€ dédiés en 2014, soit 3,4% du chiffre d’affaires
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NOS
TALENTS
« Une entreprise, ce n'est
pas des murs et des
machines, mais des
hommes, des hommes,
des hommes. »
EUGÈNE SCHUELLER
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NOS ENGAGEMENTS
FORTS
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2
UN MODÈLE
ÉQUILIBRÉ
ET CRÉATEUR
DE VALEUR
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23,1%
NESTLÉ
1,3%
AUTO
DÉTENUES
42,5% PUBLIC
33,1%
FAMILLE
BETTENCOURT
UNE
STRUCTURE
ACTIONNARIALE*
STABLE
*Au 31 décembre 2014
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2 127
UNE CROISSANCE SOUTENUE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES Depuis 1985 en millions d’euros
22 532
x11 EN 29 ANS
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UNE RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
ÉQUILIBRÉE Répartition du CA cosmétique 2014 par région
35,5%
39,6%
24,9%
24,9% AMÉRIQUE
DU NORD
35,5% EUROPE
DE L’OUEST
39,6% NOUVEAUX
MARCHÉS
24,9% AMÉRIQUE
DU NORD
8,6% AMÉRIQUE
LATINE
7,3% EUROPE
DE L’EST
2,6% AFRIQUE,
MOYEN-ORIENT
1,7% JAPON 19,3%
ASIE, PACIFIQUE (hors japon)
35,5% EUROPE
DE L’OUEST
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UN RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL ÉQUILIBRÉ
PAR DIVISION*
En % du CA 2014
EUROPE DE L’OUEST
AMÉRIQUE DU NORD
NOUVEAUX MARCHÉS
PRODUITS PROFESSIONELS
PRODUITS GRAND PUBLIC
L’ORÉAL LUXE
COSMÉTIQUE ACTIVE
*Avant frais centraux groupe, recherche fondamentale, stock options, ACAS et divers – en % du CA cosmétique.
.**Total divisions cosmétiques.
24,9%
22,7%
18,7% 19,6%
20,1% 20,3% 20,5%
22,7%
20,5% **
PAR RÉGION* En % du CA 2014
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DES RÉSULTATS
EN FORTE PROGRESSION Depuis 1985 en millions d’euros*
113
*Résultat net opérationnel part du groupe Synthélabo intégré globalement jusqu’en 1998.
Résultat net opérationnel part du groupe Sanofi-Synthélabo mis en équivalence de 1999 à 2004.
Résultat net hors éléments non-récurrents part du groupe y compris dividende Sanofi à partir de 2004, normes IFRS à partir de 2005.
3 125
x28 EN 29 ANS
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0,008 0,025 0,097
0,44
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2,70
19
90
19
70
20
00
19
80
2010
1,80
2,00
2,30
2,50 PRIME DE FIDÉLITE +10% Dividende majoré pour les actionnaires
au nominatif depuis plus de 2 ans
UN DIVIDENDE EN AUGMENTATION RÉGULIÈRE Dividende ajusté en euros - 1963-2014
+8,0% vs 2013
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+164% L’ORÉAL
L’ORÉAL AFFICHE UNE DES MEILLEURES PERFORMANCES
VS LE CAC 40*
+2% CAC 40
2006
+20,9%
+17,5%
2007
+29,1%
+1,3%
2008
-36,4%
-42,7%
2009
+25,2%
+22,3%
2010
+6,5%
-3,3%
2011
-2,9%
-17,0%
2012
+30,0%
+15,2%
2013
+21,7%
+18,0%
2014
+9,1%
-0,5% L’ORÉAL
CAC 40
2015
+19,0%
+13,0%
*CAC 40 sur la base du cours de l’action L’Oréal en janvier 2006. Au 13
novembre 2015
0
50
100
150
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*TSR (TOTAL SHAREHOLDER RETURN). Intègre à la fois la valorisation du titre et les revenus perçus sous forme de dividendes. Hors
impôts sur les dividendes. Au 30 septembre 2015
UNE RENTABILITE ANNUELLE FORTE
POUR L’ACTIONNAIRE*
20 ANS
13,0%
10 ANS 5 ANS
11,0%
15,6%
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3
2015
PERFORMANCE
SOLIDE
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UN PLAN D’INNOVATIONS
TRÈS NOURRI
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AU 30/09/15 AU 30/09/14
16,6 18,8
FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2015
(en milliards d’euros)
Croissance à données
publiées +13,2%
Croissance à taux de change
constants +4,9%
dont : -Croissance à données comparables +3,7%
-Impact du changement de structure +1,2%
Effets monétaires +8,3%
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*A données comparables - **Hors rasoirs, savons et dentifrices – estimations provisoires. Source : estimations L’Oréal. Croissance à changes constants
+7,3% COSMÉTIQUE
ACTIVE
GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DANS 3 DIVISIONS SUR 4 Croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2015*
+3,2% PRODUITS
PROFESSIONNELS
+2,3% PRODUITS
GRAND PUBLIC
+5,8% L’ORÉAL
LUXE
TOTAL L’ORÉAL +3,7%
MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL** ≃ +3,5%
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DES RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES
Premier semestre 2015
2 323 2 029
+14,5% Résultat d’exploitation
(en millions d’euros)
S1-2014 S1-2015
3,47
2,92
S1-2014 S1-2015
+18,9% BNPA* (en euros)
*Bénéfice net dilué par action des activités poursuivies, hors éléments non récurrents, part du groupe
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Surperformer
à nouveau le marché
cosmétique
Réaliser une croissance
significative de notre
chiffre d’affaires
et de nos résultats
AMBITION 2015
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4
CONFIANCE
DANS
L’AVENIR
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DYNAMISME CONTINU
DU MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL*
*Hors rasoirs, savons et dentifrices. Source : estimations L’Oréal. Croissance à changes constants
3,0%
5,0%
≃ +3,5%
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UN POTENTIEL DE CROISSANCE
SIGNIFICATIF
NOUVELLES
CIBLES
NOUVELLES
FORMES DE
DISTRIBUTION
NOUVELLES
FORMES DE
CONSOMMATION :
LE DIGITAL
Seniors,
multi-ethnique
et classes moyennes
E-commerce,
travel/retail,
spas et boutiques
Multiplication
des envies de consommation,
usages et pénétration
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L’ORÉAL, LEADER AVEC UN GRAND POTENTIEL Part de marché de L’Oréal par zone géographique 2014*
AMÉRIQUE DU NORD
14,3%
EUROPE DE L’OUEST 19,5%
No1
EUROPE DE L’EST 12,1%
JAPON
2,1%
ASIE, PACIFIQUE 9,4%
Hors Japon
AFRIQUE, MOYEN-ORIENT
11,1%
AMÉRIQUE LATINE
8,2%
*Hors rasoirs, savons et dentifrices. Source : estimations L’Oréal.
Classement basé sur les chiffres Euromonitor 2014.
MONDE
12,5% NOUVEAUX MARCHÉS
8,3%
(Dans les pays où
L’Oréal est présent)
No8
No1
No2 No1
No1
No3
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NOS ACQUISITIONS NOURRISSENT
NOTRE CROISSANCE FUTURE
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
Ventes
consolidées
(en millions d’€)
Normes IFRS à partir de 2004
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+11% par an
en moyenne
DEPUIS 1995
UNE FORTE CAPACITÉ À DÉVELOPPER LES ACQUISITIONS
3 EXEMPLES
+16% par an
en moyenne
DEPUIS 1988
+21% par an
en moyenne
DEPUIS 1999
![Page 34: RÉUNION - F2iC · COSMÉTIQUE ACTIVE GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DANS 3 DIVISIONS SUR 4 Croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2015* +3,2% PRODUITS PROFESSIONNELS +2,3%](https://reader036.fdocuments.fr/reader036/viewer/2022071212/60255f50d219c179f37dca91/html5/thumbnails/34.jpg)
Marque d’inspiration
professionnelle
100% digitale
Croissance > +50%*
*A fin septembre 2015
![Page 35: RÉUNION - F2iC · COSMÉTIQUE ACTIVE GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DANS 3 DIVISIONS SUR 4 Croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2015* +3,2% PRODUITS PROFESSIONNELS +2,3%](https://reader036.fdocuments.fr/reader036/viewer/2022071212/60255f50d219c179f37dca91/html5/thumbnails/35.jpg)
5
POURSUITE
DE NOTRE
TRANSFORMATION
L’ORÉAL
UNIVERSEL
DIGITAL
DURABLE
![Page 36: RÉUNION - F2iC · COSMÉTIQUE ACTIVE GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DANS 3 DIVISIONS SUR 4 Croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2015* +3,2% PRODUITS PROFESSIONNELS +2,3%](https://reader036.fdocuments.fr/reader036/viewer/2022071212/60255f50d219c179f37dca91/html5/thumbnails/36.jpg)
PLUS UNIVERSEL
Des innovations
adaptées
aux aspirations
et besoins locaux,
pouvant devenir
des succès
internationaux
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Sources: Google Inside 2014,
Facebook Audience Jan 2015, e-Marketer 2014
PLUS DIGITAL
4,5 Milliards requêtes beauté sur Google/an
15 Milliards vues beauté sur YouTube/trimestre
160 Millions de fans de beauté sur Facebook
PLUS
DIGITAL
La beauté et le digital* :
l’accord parfait
*Google Inside 201 4/ Facebook Audience Janvier 2015 / e-Marketer 2014
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L’ORÉAL PIONNIER & LEADER
DE L’E-BEAUTÉ
Une nouvelle proximité avec les consommateurs, des marques encore plus fortes
1 Des communications
plus ciblées, encore plus efficaces
25% des dépenses
média sont en digital
2 Une nette
accélération du
chiffres d’affaires en e-
commerce
+40%*
>1Md€ en 2015**
3
*Evolution à données comparables à fin septembre 2015 - ** Estimation du chiffres d’affaiires 2015 en e-commerce : chiffre d’affaires sur nos sites en propre + estimation du chiffre d’affaires réalisé par nos marques
correspondant aux ventes sur les sites e-commerce de nos distributeurs (donnée non auditée)
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PLUS
DURABLE
DE LA
RESPONSABILITÉ
À L’IMPACT
POSITIF
![Page 40: RÉUNION - F2iC · COSMÉTIQUE ACTIVE GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DANS 3 DIVISIONS SUR 4 Croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2015* +3,2% PRODUITS PROFESSIONNELS +2,3%](https://reader036.fdocuments.fr/reader036/viewer/2022071212/60255f50d219c179f37dca91/html5/thumbnails/40.jpg)
Un nouveau
paradigme
pour concevoir
les produits
Des engagements
ambitieux tout
au long de notre
chaîne de valeur
![Page 41: RÉUNION - F2iC · COSMÉTIQUE ACTIVE GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DANS 3 DIVISIONS SUR 4 Croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2015* +3,2% PRODUITS PROFESSIONNELS +2,3%](https://reader036.fdocuments.fr/reader036/viewer/2022071212/60255f50d219c179f37dca91/html5/thumbnails/41.jpg)
6
TOUJOURS
À L’ÉCOUTE
DE NOS
ACTIONNAIRES
![Page 42: RÉUNION - F2iC · COSMÉTIQUE ACTIVE GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DANS 3 DIVISIONS SUR 4 Croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2015* +3,2% PRODUITS PROFESSIONNELS +2,3%](https://reader036.fdocuments.fr/reader036/viewer/2022071212/60255f50d219c179f37dca91/html5/thumbnails/42.jpg)
UNE INFORMATION
RICHE ET EN TEMPS RÉEL
LETTRES AUX
ACTIONNAIRES
APPLICATION MOBILE
L’ORÉAL FINANCE
1ère ÉDITION DIGITALE
DU RAPPORT D’ACTIVITÉ
GUIDE ACTIONNAIRES
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COMITÉ
CONSULTATIF
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
SALON ACTIONARIA
RÉUNIONS
D’ACTIONNAIRES
À LA RENCONTRE DE NOS ACTIONNAIRES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET PARTOUT EN FRANCE
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE, 100% DISPONIBLE
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NOTRE
AMBITION Poursuivre
ensemble la grande
aventure L’Oréal
au service de la
beauté pour tous
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ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes
pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»