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Réunion d’actionnaires Tours

16 juin 2014

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1 – Présentation du Groupe Carrefour p. 3

2 – Résultats annuels 2013 p. 10

3 – Le Groupe et ses actionnaires p. 19

Club des actionnaires Carrefour

Sommaire

Tours – 16 juin 2014

3





Sommaire


1 - Présentation du Groupe : Carrefour en bref

10 105 magasins sous enseignes

Plus de

10 millions de passages clients en caisse chaque jour dans nos magasins dans le monde

100,2 Md€ de chiffre d’affaires TTC sous enseignes en 2013

357 865 collaborateurs dans le monde

364 795 collaborateurs dans le monde

N°2 dan le monde

N°1 en Europe

34 pays

4 Tours – 16 juin 2014

1 - Présentation du Groupe : un groupe multiformat pour répondre aux modes de vie et de consommation de tous les clients, urbains et ruraux, particuliers et professionnels, en France et dans le monde.

1 421 hypermarchés

5 593 magasins de proximité

2 917 supermarchés

174 magasins de cash & carry


1 - Présentation du Groupe : les enseignes Carrefour


1 - Présentation du Groupe : Carrefour est présent dans votre région


1 Hypermarché

7 Market

4 Carrefour City

2 Carrefour Contact

3 Express

17 magasins (1)

1 - Présentation du Groupe : un groupe multicanal pour répondre aux modes de vie et de consommation de tous les clients, urbains et ruraux, particuliers et professionnels, en France et dans le monde.

Développement du drive et de solutions de e-

commerce


1 - Présentation du Groupe : un groupe multilocal présent dans 34 pays intégrés et franchisés

4 779 magasins

FRANCE

3 107 magasins

EUROPE (hors France)

305 magasins

ASIE

762 magasins

AMERIQUE LATINE

Parc magasins au 31 décembre 2013 (franchisés et partenaires inclus)

1 152 magasins

AUTRES PAYS*

* Europe, Asie, Maghreb, Moyen-Orient et République Dominicaine


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Sommaire


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2 – Résultats annuels 2013 Forte croissance des résultats en 2013

(en M€)

2012 pro forma (1) 2013 (2)

Variation à changes constants

Variation à changes courants

Chiffre d’affaires hors taxes 75 673 74 888 + 2,0% - 1,0%

Chiffre d’affaires hors taxes hors essence 67 481 66 911 + 2,5% - 0,8%

Marge commerciale 16 671 16 847 + 4,4% + 1,1%

EBITDA (3) 3 642 3 669 + 4,3% + 0,7%

Marge EBITDA 4,8% 4,9%

Résultat opérationnel courant 2 124 2 238 + 9,8% + 5,3%

Marge résultat opérationnel courant 2,8% 3,0%

Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 150 949 x 6,3 x 6,3

Résultat net, part du Groupe 1 259 1 263 +0,1% + 0,3%

Dette nette à la clôture 4 320 4 117 - 203 M€

Dette nette / EBITDA 1,2x 1,1x

(1) Les chiffres 2013 et les informations comparatives 2012 présentés dans ce document prennent en compte le classement de certaines activités conformément à la norme IFRS 5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente et des activités non poursuivies ainsi que l’application rétrospective de la norme IAS 19 révisée – Avantages du personnel.

(2) Les comptes sociaux et consolidés de 2013 arrêtés par le Conseil d’Administration du 4 mars 2014 ont été audités par nos commissaires aux comptes. (3) Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations.


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2 – Résultats annuels 2013 France : rebond significatif de la rentabilité

(en M€) 2012 2013 Variation

Ventes hors taxes 35 341 35 438 + 0,3%

Résultat opérationnel courant 922 1 198 + 29,9%

Marge résultat opérationnel courant %

2,6% 3,4% + 80pb

• Résultat opérationnel courant de 1,2 Md€, en hausse de près de 30%, soit + 80 pb de marge opérationnelle

– Poursuite du redressement de la marge commerciale sous l’effet des plans d’action

– Bonne maîtrise des coûts de distribution

– Progression de la rentabilité dans tous les formats


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2 – Résultats annuels 2013 Autres pays d’Europe : redressement de la rentabilité au second semestre

• Amélioration des performances au deuxième semestre dans une conjoncture difficile

– Progression de la marge commerciale

– Hausse maîtrisée des coûts d’exploitation

– Redressement de l’ensemble des indicateurs en Espagne au deuxième semestre

– Premiers déploiements des plans d’action en Italie

(en M€) 2012 2013 Variation

Ventes hors taxes 19 786 19 220 - 2,9%

Résultat opérationnel courant 503 388 - 22,8%


2,5% 2,0% - 50 pb


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2 – Résultats annuels 2013 Amérique latine : très forte croissance des ventes et de la rentabilité

• Forte progression du résultat opérationnel courant : 627 M€, en hausse de 18,6% à changes constants

– Poursuite de l’amélioration régulière de la rentabilité au Brésil

– Résultat opérationnel courant stable sur l’année en Argentine à changes constants, dans un contexte de prix règlementés et d’inflation salariale

(en M€) 2012 2013 Variation à changes constants


Ventes hors taxes 14 174 13 786 + 13,0% - 2,7%

Résultat opérationnel courant 607 627 + 18,6% + 3,2%


4,3% 4,5% + 20 pb


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2 – Résultats annuels 2013 Asie : Ventes en hausse, avec une poursuite de l’expansion en Chine

• Poursuite de la construction d’une position sur le long terme en Chine avec l’ouverture de 20 hypermarchés

– Ralentissement conjoncturel de la consommation en Chine au quatrième trimestre

– Hausse des salaires

(en M€) 2012 2013 Variation à changes constants


Ventes hors taxes 6 373 6 443 + 2,6% + 1,1%

Résultat opérationnel courant 179 131 - 25,8% - 27,0%


2,8% 2,0% - 80 pb


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2 – Résultats annuels 2013 Reprise significative des investissements

(1) Y compris investissements des Fonctions globales : 35 M€ en 2012 et 35 M€ en 2013.

Investissements

(en M€)

2012 pro forma

2013

Asie

Amérique latine

Autres pays d’Europe

France(1)

309

308

251

409

457

261

637

1 032

Total 1 504 2 159

• Accélération des investissements de maintenance et de remodeling, particulièrement en France

• Poursuite de l’expansion en Amérique latine et en Asie


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2 – Résultats annuels 2013 Renforcement de la structure financière

31-déc-2011 31-déc-2012 31-déc-2013

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

D

e

t

t

e

n

e

t

t

e

à

l

a

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l

ô

t

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r

e

e

n

M

€

6 911

4 320

4 117


1,8x

1,2x

1,1x Dette Nette / EBITDA

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2 – Résultats annuels 2013 Le dividende en progression

• Dividende 2013 : 0,62€ par action

– Distribution de 46% du résultat net, part du Groupe, ajusté des éléments exceptionnels, en ligne avec la politique définie en mars 2012

• Paiement en numéraire ou en actions

– Prix de souscription : 26,10€

– 65% des actionnaires ont choisi le paiement en actions

• Progression du dividende depuis 2011

0

0,5

1

2011 2012 2013

en €

0,62 0,58 0,52

+ 11% + 7%


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Sommaire


3 – Le Groupe et ses actionnaires

• L’action

Place de cotation principale : Euronext Paris - compartiment A Code ISIN : FR 0000120172 Valeur nominale : 2,50 euros Capitalisation boursière au 31/12/2013 : 20,9 milliards d'euros • Principaux indices : CAC 40, SBF 120, FTSE Eurotop 100, Stoxx Europe 600 Retail Index

• Le capital au 31 décembre 2013

20 Tours – 16 juin 2014

Colony Capital & Groupe Arnault 14,77%

Autodétention 0,80%

Salariés 1,09%

Autres 8%

Public 83,34% (institutionnels et individuels)

Nous contacter

3 – Le Groupe et ses actionnaires : 270 000 personnes(1)

21

Ile de France

34%

Provence Alpes Côtes d’Azur

8,5%

Rhône Alpes

11,4%

Aquitaine

4,2%

Centre

3,5%


Nord Pas de Calais

5,4%

Bretagne

3,7%

Pays de Loire

3,5%

Languedoc Roussillon

2,9%


Les moyens de communication : le digital sur www.carrefour.com rubrique Actionnaire

22 Tours – 16 juin 2014


Les moyens de communication : les éditions

Les publications Actionnaires

Les publications Corporate

La publicité financière

23 Tours – 16 juin 2014


Les moyens de communication : les rencontres

L’Assemblée Générale

Les réunions en province 24 Tours – 16 juin 2014

Nous contacter


Découvrez le sur www.clubactionnaires.carrefour.com

La nouveauté 2014 : notre Club des actionnaires

Le Club des actionnaires vous propose :

• un site web dédié

• un lien permanent par mail ou par téléphone

• de l’information en direct

• des rencontres dans la France entière

• l’offre de Carrefour Banque

Retrouvez les conditions d’adhésion au Club :

• www.clubactionnaires.carrefour.com

• Numéro Vert : 0 805 902 902

• [email protected]

25 Tours – 16 juin 2014

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3 – Le Groupe Carrefour et ses actionnaires

La nouveauté 2014 : notre Club des actionnaires

26 Tours – 16 juin 2014

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Relations avec les actionnaires

3 – Le Groupe Carrefour et ses actionnaires

Vos contacts

0 805 902 902 (appel gratuit depuis un poste fixe en France)

@mail [email protected]

Relations Actionnaires Carrefour

33 avenue Emile Zola 92 649 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

27 Tours – 16 juin 2014

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