RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015/1623 MARS 2016

BIENVENUE DANS UN MONDE DE CAPTEURS CONNECTÉS

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FICHE D’IDENTITÉ

Création en 2000, siège à Montpellier (34)

Conception de capteurs intelligents et connectés pour mesurer des paramètres physiques destinés aux industries des sciences de la vie, de l’agroalimentaire et de l’environnement.

Une offre verticalisée• Conception de capteurs numériques et analogiques• Etalonnage de précision dans un laboratoire accrédité• Transmission par radiofréquence (longue portée, faible consommation d’énergie, faible coût, sécurisation des données)• Développement logiciel (suite logicielle, applications mobiles, web-app)

Un modèle « fabless » : fabrication et assemblage via un réseau de sous-traitants qualifiés

60 collaborateurs à ce jour• 18 ingénieurs en R&D basés à Montpellier• 13 commerciaux

Coté sur Alternext depuis janvier 2015 (levée de 9 m€)

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NOTRE OBJECTIF À HORIZON 2017

2000 - 2005SOCLE R&D

2000CréationOCEASOFT

2004Cobalt 1 : 1er système M2M radiofréquence

2008Certification ISO 9001

2009Gamme Cobalt 2avec afficheur intégré

2006 - 2009DÉVELOPPEMENT

GAMME DE PRODUITS

2010 – 2014FONDATIONS

COMMERCIALES

2011Accréditation COFRAC

2012Premières ventes via Thermo FisherScientific

2013Emerald, 1er capteur connecté à un smartphone

2017

Objectif dechiffre d’affaires

2015 – 2017CONQUÊTE MARCHÉ

18M€

5,2 m€ de CA (+12%)

47% à l’international (19% aux USA)

16% de revenus récurrents

CHIFFRES CLÉS (2014/15)

2015IPO sur Alternext via une levée de fonds de 9,0 M€

Atlas capteur à usage unique

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FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2015/16

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FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE

Nouveaux contrats significatifs :• Hôpital Général d'Hamad : commande d'une première tranche de 828 capteurs• Geodis : équipement de 100 sites en France (1 Cobalt par site) - Objectif à terme : 500 à 1000 Cobalts• Groupement de 5 hôpitaux dans l’Est de la France

Ouverture d’une filiale aux Etats-Unis, située à Morristown (New Jersey) et nomination de Brian J.Kerslake au poste de Directeur général

Le capteur Emerald homologué selon la norme européenne EN 12830 par le Cemafroid

Signature d'une convention de partenariat avec la fondation Van Allen dans les nanosatellites

21 recrutements depuis le 1er juillet 2015 dont :• 5 commerciaux• 4 personnes en R&D• 1 General manager aux US (+2 recrutements dans les jours qui viennent)

Emménagement au sein d’un nouveau siège social à Montpellier en décembre 2015

Mise en place d’un nouvel ERP

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Développement de nouveaux produits et mise en place de nouveaux moyens de transmission

Renforcement des efforts commerciaux et marketing en Europe

Expansion géographique (création de 4 filiales dont 1 aux US, 2 en Asie et 1 en Inde).

RAPPEL DES OBJECTIFS A 3 ANS RÉALISATIONS SUR 12 MOIS

UN DEVELOPPEMENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

Lancements produits :Atlas, un capteur à usage uniquepour la chaîne du froidSmart-tracker (produit Emeraldpour Thermo Fisher Scientific)

Recrutement de 24 personnes : R&D, Commercial, Production et Administratif

Ouverture d’une filiale à Morristown dans le New Jersey (proche de New York) et recrutement d’un General Manager

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RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015/16

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S1 2014-15 S1 2015-16

1 327 1 530

1 142 1 411

France International

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL(En m€)

CROISSANCE DE +19,1 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

+19,1%

2 469

2 942 Accélération de la croissance au T2 (+21,3%), après une progression de 15,6% du chiffre d’affaires au T1 2015/16

L'export représente 48% de l'activité :gain de nouveaux contrats, notamment hors d’Europe, et en particulier aux Etats-Unis

+23,6%

+15,3%

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65%

35%

SOLUTIONS SERVICES

52%48%

FRANCE INTERNATIONAL

43%

57%

DISTRIBUTEURS VENTE DIRECTE

ZOOM SUR L’ACTIVITÉ

PLUS DE 350 CLIENTS ACTIFS

67%

33%

SOLUTIONS SERVICES

48%52%

DISTRIBUTEURS VENTE DIRECTE

53%47%

FRANCE INTERNATIONAL

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

2014/15

…PRODUITS

S1 2015/16

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(1) Salaires et traitements + charges sociales

(2) Résultat d’exploitation + amortissements (corporels et incorporels) + provisions pour charges

UN SEMESTRE D’INVESTISSEMENTS

DONNÉES NON AUDITÉES EN k€ (normes françaises) S1 2015/16 S1 2014/15Variation

Clôture annuelle au 30 juin au 31/12/2015 au 31/12/2014

CHIFFRE D’AFFAIRES 2 942 2 469 19,2%

Autres produits d’exploitation 303 190 59,5%

Coûts matières premières et composants 779 654 19,1%

en % du CA 26% 26% -

Autres achats et charges externes 1 070 542 97,4%

en % du CA 36% 22% -

Coûts salariaux (1) 1 518 1 030 47,4%

en % du CA 52% 42% -

EBITDA(2) -256 390 -

% marge EBITDA - 16% -

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -474 227 -

% marge d’exploitation - 9% -

RÉSULTAT NET -480 206 -

% marge nette - 8,3% -

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TOTAL BILAN : 12 468 k€

DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)Au 31 décembre 2015

UN BILAN SOLIDE ET 7,5 M€ DE TRÉSORERIE

7,5 M€ de trésorerie disponible

Trésorerie 7 517

3 183

1 768

ACTIF

Actif circulantdont 1 m€ de stocks

Actif immobilisédont 1,1 m€ d’actifs incorporels

Capitaux propres

Provisions et dettes à L.T.

Dettes d'exploitation1 648

1 976

8 845

PASSIF

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PERSPECTIVES

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NOS MARCHÉS CIBLES EN CROISSANCE

Transporteurs & logisticiens

Industriels de l’agroalimentaire

Acteurs de la grande distribution

Laboratoires pharmaceutiques

Laboratoires de biotechnologies

Hôpitaux et lieux de soins

Entreprises & industries

États & organisations

Villes & collectivités publiques

AGROALIMENTAIRE SCIENCES DE LA VIE ENVIRONNEMENT

…

3 marchés représentant un potentiel de l’ordre de 1 milliard de $ pour nos produits (2017)

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TROIS AXES STRATÉGIQUES DE DÉVELOPPEMENT

ACCÉLÉRER L’EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

ÉTENDRE L’OFFRE SOLUTIONS ET LES MARCHÉS CIBLES

ANTICIPER L’ÉVOLUTION DUMARCHÉ DE LA DONNÉE

CHIFFRE D’AFFAIRES

EN 2017

18 M€

—15—OBJECTIF CONFIRME : 18 m€ de chiffre d’affaires d’ici juin 2017

PERSPECTIVES

Poursuite des recrutements, notamment aux Etats-Unis pour constituer une équipe de 10 personnes (2 recrutements en cours de finalisation)

Développement de nouveaux capteurs et de nouveaux réseaux de transmission :

Cobalt L3 (LoRa)

Nanosatellites

Capteurs environnementaux (particules fines et gaz) d’ici 12 mois

Miniaturisation de nouveaux capteurs et accroissement des performances énergétiques

Renforcement des réseaux de distribution et des partenariats

Poursuite de la R&D sur le marché de la donnée (recrutements orientés soft/data)

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QUESTIONS & RÉPONSES

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720 rue Louis Lépine34000 Montpellier

FRANCETel. + 33 (0)4 99 13 67 30 Fax. + 33 (0)4 67 42 84 13

www.oceasoft.fr

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DONNÉES BOURSIÈRES & AGENDA FINANCIER

Entreprise innovante

DONNÉES BOURSIÈRESISIN : FR0012407096

Mnémo : ALOCA

Cours de Bourse : 7,00 € (au 22/03/2016)

Capitalisation boursière : 20,2 M€ (au 22/03/2016)

14 avril 2016

AGENDA FINANCIER

21 juillet 2016

Chiffre d’affaires T3 2015/16

Chiffres d’affaires annuel 2015/16

21 septembre 2016Résultats annuels 2015/16

RÉPARTITION DU CAPITAL (fully diluted)Au 31 décembre 2015 : 2 894 625 actions émises, dilution potentielle : 183 000 actions

37,7%

26,3%

4,5%

29,8%

0,7% 1,1%

LAURENT ROUSSEAU

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