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1© Groupe Ecobank 2016| Résultats Financiers : Faits et Chiffres| 7-10 Juin 2016

Groupe Ecobank

Résultats Financiers : Faits & Chiffres

Présentation aux investisseurs

7-10 Juin 2016

Abidjan, Accra et Lagos


Avertissement

Cette présentation contient des prévisions fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles

relatives à des évènements futurs. Ces informations contiennent les mots «anticiper», «croire»,

«intention», «estimer», «s'attendre» et d’autres mots ayant un sens similaire. Toutes les informations

autres que celles relatives aux faits historiques inclus dans cette présentation, y compris, sans limitation,

celles qui concernent la situation financière du groupe, la stratégie d'entreprise, les plans et objectifs de

la direction générale pour de futures opérations sont des informations prospectives. Ces prévisions

comportent des projections et des estimations financières qui se fondent sur des hypothèses, des

considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des

opérations, des produits et des services futurs. Ces éléments sont établis sur la base d’hypothèses à la

date de cette présentation. Le risque existe que ces projections ne soient pas atteintes et leur issue

pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter

significativement les résultats attendus. Les résultats actuels pourraient différer significativement de ceux

qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions. Ecobank ne s’engage en aucun cas à publier des

modifications ou des actualisations des prévisions contenues dans la présente présentation afin de

refléter tout changement des estimations du groupe s'y rapportant ou tout changement dans les

événements, conditions ou circonstances sur lesquelles repose ces prévisions.


Sommaire

Le Groupe Ecobank 4

Stratégie “Sur la Voie du Leadership ” 9

Résultats Financiers 15


Le Groupe Ecobank


Vision & Mission du Groupe Ecobank

“Notre Vision est de bâtir une banque

panafricaine de classe internationale et de

contribuer à l’intégration économique et

financière ainsi qu’au développement de

l’Afrique.”

“Notre Mission est d’offrir à tous nos clients

des produits et services financiers adaptés et

fiables:”


Banque panafricaine leader, présence inégalée en Afrique Subsaharienne

Niger Chad

NigeriaBenin

Togo

Ghana

Mali

Cote

d’Ivore

Kenya

Tanzania

DR Congo

Zambia

Zimbabwe

Liberia

Sierra Leone

Gambia

Cape Verde

Guinea Bissau

Senegal

C.A.R.

Luanda,

Angola

Eq. Guinea Uganda

Rwanda

Congo

Burundi

Malawi

Burkina Faso

Guinea

Johannesburg,

South Africa

Dubai

Rep Office

Paris

Affiliate

London

Rep Office Beijing

Rep Office

Addis Ababa,

Ethiopia

South

SudanCameroon

Gabon

s

Mozambique

23,6 Mds

Total

bilan

11,1

millionsClients

Cotation

3

Marchés

Financiers

Africains (2)

36

pays

Africains

3

Premiers

50% nos

marchés

2,1 Mds

$EU Revenus

+19 000Collaborateurs

+ 2 750

DABs1 268

Agences

1. Classement sur les marchés par le total du bilan

2. Nigerian stock exchange, NSE, Ghana stock exchange, GSE, et Bourse Régionale des Valeurs Mobilères SA (BRVM) à Abidjan

3. Information au 31 Décembre 2015


Capitalisation de notre plateforme pour une rentabilité durable

Fin de l’expansion géographique…

…optimisation de

notre réseau africain


Contraintes de l’environnement d’exploitation

CESA – Croissance réelle du PIB

UEMOA – Croissance réelle du PIB NIGERIA – Croissance PIBAWA - Croissance réelle du PIB

Hausse des taux U.S. - Impact sur coûtdes ressources financières

Ralentissement de la croissance en Chine - Impact sur les cours des matières premières

Hausse des taux et de l'inflation en Afrique - stable dans l’UEMOA en raison de l’arrimage du Franc CFA à l’Euro

Risques de dévaluation au Nigéria; réformes en cours (secteur pétrole et financier), sécurité & lutte anti-corruption

Croissance régulière au Kenya mais liéeaux flux de capitaux

Inflation modérée au Ghana : programme d’appui du FMI

TENDANCE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE

2015

2016F

2015

2016F

2015

2016F

2015

2016F

Présence Ecobank Afrique

Source: FMI et Banque Mondiale


Stratégie “Sur la Voie du Leadership”


Notre Stratégie

Service à la clientèle

The most-respected, world-class Pan-African bank,

commited to the continent, providing superior shareholder returns, built on best in class staff and customer advocacy and operational

efficiency

Croissance organique du revenu / coefficient d’exploitation / coût du risque/ rendement des capitaux propres / clientèle & ressources Humaines

Technologie

Finance, Risque, Contrôle Interne et Conformité

Axesstratégiques

NIGERIA: Accroître notre part de

marché et notre rentabilité

Clarifier notre stratégie de

portefeuille dans les pays et pôles

d’activités

Défendre notre leadership

économique en Afrique de l’Ouest; capitaliser sur la

synergie du Groupe dans les autres

pays

Maximiser la valeur de nos

investissements

Capital et Structure

Supports

opérationnels

du Groupe

Objectifs

Vision & Mission

d’Ecobank


Structure opérationnelle simplifiée pour une dynamique de croissance

Pôles d’activités & régions géographiques du Groupe Ecobank

Banque de

ParticuliersBanque Commerciale

Banque de Grandes

Entreprises &

d’Investissements

Nigéria

Afrique de l’Ouest

Francophone

(UEMOA)

Afrique de l’Ouest

Anglophone (AWA)

Afrique Centrale, de

l’Est et Australe

(CESA)

• Premier

• Advantage

• Classic

• Direct

• PMEs

• Ets locales, importantes

et moyennes

• ONGs secteur public

• Gouvernements

• Entreprises régionales &

internationales

• Institutions financières

Pôles d’activités

Clientèles

Régions géographiques


Positionner Ecobank pour la prochaine étape de croissance

Parmi les 3 premiers (“Top 3”) dans 14 marchés

Marchés matures avec de faibles investissements

Différenciation par produit pour soutenir la croissance

3 Premiers du Marché – Défendre position de leader

Pas dans “Top 3” mais positionnement important & pertinent

Investir davantage pour accroître des parts de marché

Nigéria, RDC Congo & Cameroun : marchés clés

Perspectives de croissance : exigence de fonds propres

Parmi les 4-10 du marché – Opportunités de croissance

Révision stratégie opérationnelle dans marchés à fort potentiels

Envisager sortie constructive sur marchés à faibles potentiels

> 10e du marché – Révision stratégie d’investissement

Stratégie de MarchéClassement1 en Afrique

Subsaharienne

Parmi les 3 Premiers

Parmi les 4-10 premiers

Au delà des 10 premiers

1. Positionnement qui reflète la part de marché suivant le total de bilan des 33 filiales bancaires de ETI en Afrique subsaharienne


Bâtir une institution financière plus forte et plus rentable

Centre panafricain Ecobank , Lomé-Togo

Créer durablement de la valeur par une

rentabilité supérieure au coût du capital

Entreprendre des actions pour activités

génératrices de rendements < coût du capital

Investir dans les secteurs où nous avons (où

pouvons avoir) un avantage compétitif

significatif

Promouvoir l’excellence du service à la clientèle

Leadership des services financiers :

conception centralisée et distribution locale

Renforcer les fonctions de contrôles

Améliorer globalement l’efficience et

l’efficacité opérationnelle

Gérer les coûts avec discipline

1

2

3

4

5

6

7

8

NOS PRINCIPES DIRECTEURS


Création de valeur au coeur de notre stratégie

Création de

valeur

durable

(ROE >

CoE)1

Construire une culture d'exécution

et d'excellence opérationnelle

Qualité de l’expérience

client

Promouvoir l’excellence du

service à la clientèle

Capitaliser sur la taille du Groupe

Bâtir une forte culture de gestion

des risques

Leadership en termes

de distribution et de

coûts

Résultats tangibles,

mesurables et

prévisibles

Culture de haute

performance

1. CoE = Coût des capitaux propres et ROE = Rendement des capitaux propres


Résultats Financiers


En millions $EU 2015 2014%

Var

Taux

constant

US$1

1Q16 1Q15%

Var

Taux

constant

US$1

Produit net bancaire 2 106 2 280 (8) 2,483 502 534 (6) 531

Charges d’exploitation 1 368 1 491 (8) 1,603 332 335 (1) 350

Rés. avant Impôt et Prov. 738 789 (6) 880 170 199 (14) 181

Provisions 2 532 267 99 613 67 44 53 69

Résultat avant impôt 205 520 (60) 258 104 155 (33) 112

Impôts sur le résultat 94 122 (23) 122 21 29 (27) 24

Résultat net 107 395 (73) 136 82 126 (35) 88

Résultat part du Groupe 66 338 (81) 71 111 36)

Résultat par action (cents $EU) (3) 0,28 1,69 (83) 0,30 0,46 (35)

Résultats financiers : au 1er trimestre 2016 et pour l’exercice 2015

(1) Les données en dollars constants neutralisent l'incidence de la conversion de nos monnaies fonctionnelles en dollars américains aux fins de reporting

(2) Les provisions comprennent des provisions sur créances douteuses et des provisions sur les autres actifs. Les provisions sur autres actifs financiers s’élevaient à 105

millions $EU et 38 millions $EU pour l’exercice 2015 et 2014 respectivement. Et 5 millions $EU et 2 millions $EU pour les 1er trimestre 2016 et 2015 respectivement

(3) Le résultat par action intègre, l’attribution d’actions gratuities de 1 action pour 15 actions détenues, réalisée en Juillet 2015. Le résultat par action de l’exercice precedent a

été retraité en consequence.

65,4%

62,7%62,5%

64,1%64,9%

66,1%

FY14 3M15 6M15 9M15 FY15 3M16

16,5%19,3%18,5%

15,4%

4,2%

12,9%

FY14 3M15 6M15 9M15 FY15 3M16

4,4% 4,5% 4,5%5,0%

8,2%9,0%

FY14 3M15 6M15 9M15 FY15 3M16

Coefficient d’exploitationRendement des capitaux

propresRatio créances douteuses


Effet des variations des taux de change sur le compte de résultat

En millions $EU 2015 2014Var

$EUVar

annuelle1T16 1T15 Var $EU Var

annuelle

Compte de Résultat

Revenus (taux constant $) 2 483 2 280 204 9% 531 534 (2,9) (1)%

Effets de change (1) 377 29

Revenus (publiés) 2 106 2 280 (174) (8)% 502 534 (32) (6)%

Charges (taux constant $) 1 603 1 491 112 8% 350 335 15 4%

Effets de change 236 18

Charges (publiées) 1 368 1 491 (124) (8)% 332 335 2,7 (2)%

Résultat net (taux constant $) 136 395 (259) (66)% 88 125 (35) (28)%

Effets de change 28 6,2

Résultat net (publié) 107 395 (287) (73)% 82 125 (41) (33)%

1. Reflète l’effet de variation des taux de change sur le compte de résultat des filiales du Groupe en considérant les taux de change moyens de 2014.


Effets des variations des taux de change sur le total du bilan

En millions $EU 2015 2014 Var $EU YoY 1Q16 1Q15 Var $EU YoY

Prêts (taux constant $) 12 485 12 312 173 1% 11 199 11 596 (397) (4)%

Effets de change (1) 1 284 63

Prêts (publiés) 11 200 12 312 (1,111) (9)% 11 091 11 596 (505) (4)%

Dépôts (taux constant $) 18 303 17 437 866 5% 16 004 15 643 361 2%

Effets de change 1 876 114

Dépôts (publiés) 16 428 17 437 (1,009) (6)% 15 890 15 643 247 2%

Total bilan (taux constant $) 25 928 24 244 1,685 7% 23 499 22 671 827 4%

Effets de change 2 375 262

Total bilan (publié) 23 554 24 423 (690) (3)% 23 237 22 671 565 2%

1. Reflète l’effet de variation des taux de change sur le total du bilan des filiales du Groupe en considérant les taux de change de clôture de 2014.


Résultat satisfaisant au 1er trimestre 2016 malgré une conjoncture difficile

73

125 120

61

(198)

81

395

107

16,5%17,9% 18,2%

15,0%

4,2%

12,8%16,5%

4,2%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-250

-200

-150

-100

-50

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2014 2015

Résultat net ROE

1

1. Le rendement des capitaux propres trimestriel (ROE) est calculé sur la base des 12 derniers mois

Résultat net et rendement des capitaux propres (ROE) (1)


Croissance des prêts impactée par effet de change & stratégie prudente de crédit

Valeur brute des crédits à la clientèle (en milliards $EU)

1er Trim 2016 Prêts : 11,9 Mds $EU

12,7 11,9 12,1 12,0 11,9 11,9

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

37%

32%

11%

20%

Nigeria UEMOA

AWA CESA

75%

15%

10%

Banque Grande Ets et InvBanque CommercialeBanque de Particuliers

1er Trim 2016 Prêts : 11,9 Mds $EU

33%

20%19%

18%

3%7%

Services

Mines etConstructions

Commerce degros et de détail

Industries

Institutionsfinancières

Gouvernements

Prêts par secteur en 2015 : 11,9 Mds $EU


Dépôts impactés par les effets de change mais croissance réelle satisfaisante

Dépôts de la clientèle : en milliards $EU (1)

1.Données de fin de période

2.Données du 1er trimestre 2016

Dépôts par régions- 15,9 Mds $EU (2)

17,4 15,6 16,1 16,1 16,4 15,9

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

35%

33%

12%

20%

Nigeria UEMOA AWA CESA

46%

20%

34%

Banque Grande Ets et d'Investissement

Banque Commerciale

Banque de Particuliers

Dépôts par pôles d’activités

54%

17%

29%

Dépôts à vueComptes d'épargneDépôts à terme

Dépôts par types - 15,9 Mds $EU


Revenus impactés par les effets de change et la conjoncture économique

(1) Le Produit net bancaire est égal à la somme des revenus d’intérêts et des revenus hors intérêts

Note: les données pourraient ne pas concorder avec les totaux en raison des arrondis de calcul

299 276 284 278 308 285

331

258 255 247 200 217

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Marge nette d'intérêts Revenus hors d'intérêts

630

534 539 525 508 502

1 110 1 146

1 170 960

2014 2015

2 2802 106

Produit net bancaire (en millions $EU) (1)


Revenus hors intérêts sous l’effet de difficiles conditions de marché

* Les autres produits comprennent les revenus locatifs, les revenus de dividendes, les gains nets / pertes sur titres de placement et les autres produits d'exploitation. Les revenues de

change et les revenus de trading figure dans la rubrique « Revenus net de trading » du compte de résultat consolidé.


171 145 151 137133 117

127

83 6967 90

89

21 32 41 107

27

-13

53%48% 47% 47%

39%43%

20%

60%

100%

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 -20

130

280

Honoraires et commissions nets Revenus de change

Revenus de trading Autres produits

Rev hors int/PNB (%)

257200

331

255

661

547

382

309

80

104

47

56%

42%

40%

80%

120%

2014 2015

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 170

960

247

217

Revenus hors intérêts (en millions $EU)


Recentrage sur l’efficacité opérationnelle de nos activités

135 150 163 146 132 154

649 592

28 28 26 27 31 26

127

113

229 157 146 181 180 152

715664

62,3%63,9% 62,8% 63,6%64,9% 66,1% 65,4% 64,9%

20%

40%

60%

80%

100%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2014 2015

Charges du personnel

Dotations aux amortissements

Autres charges d'exploitation

Coefficient d'exploitation

335354 343

336

1 491

1 368

1. Les coefficient d’exploitation trimestriels sont calculés sur la base des douze derniers mois. Ce ratio est le rapport des charges

d’exploitation par les revenus.


393332

Charges d’exploitation (millions $EU )

Consolidation de nos centres de

données sur deux sites

Consolidation des

espaces/locaux notamment sur

les grands marchés

Optimisation du traitement des

activités front/back office

Rationalisation des agences et

meilleure productivité du réseau

Points clés


Augmentation des provisions à la suite d’une revue du portefeuille

1. Le coût du risque trimestriel est calculé sur la base des 12 derniers mois


Provisions par zones géographiques à

fin décembre 2015

1

64%18%

9%

9%

Nigéria UEMOA AWA CESA

Provisions créances douteuses et coût du risque

8942 35

73

277

62

229

427

352 12

12

79

5

38

105

1,9%

1,9%

1,8%

2,0%

3,5%

3,8%

1,9%

3,5%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

0

100

200

300

400

500

600

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2014 2015

Provisions sur créances douteuses

Provisions sur autres actifs

Coût du risque


Baisse de la qualité des actifs à la suite d’une revue du portefeuille

4,4% 4,5% 4,5%5,0%

8,2%

9,0%

1,86%

1,89%

1,75%1,95%

3,48%

3,76%

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Ratio des créances douteuses

Coût du risque

560 542 544602

967

1 069

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Créances douteuses Ratio de couverture

1. Le coût du risque trimestriel est calculé sur la base des 12 derniers mois

Créances douteuses et ratio de couverture Ratio des ccces. douteuses et Coût du risque1


Accent mis sur la gestion des capitaux propres

$16,6$16,2 $16,3 $16,0

$15,1 $15,0

68%71% 70% 68%

64% 65%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Risques pondérés

Risques pondérés/Total bilan

18,3% 17,2%19,9% 20,6% 20,5% 20,6%

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Tier 1 Tier 2

22,0% 22,8%23,9%

20,4%

Ratio d’adéquation du capital

19,4%

23,9%

Risques pondérés (milliards $EU)

Renforcement de la stratégie d'allocation du capital

Stratégie de croissance rentable : capitaux investis accroissement revenus

Réduire le total du bilan le cas échéant


Objectifs 2016

Note : les objectifs de croissance sont en Dollars $EU

Les taux de variation sont annuels

Objectifs

2016

Évolution

du bilan

Efficacité

et

Rentabilité

Qualité du

portefeuille

Dépôts

Prêts

Coût du risque

Coeff. d’exploitation

Produit net bancaire

Ratio cces dout.

2%

~2,5%

Guidance

Ratio de couverture ~75% 67,9%

Déc. 2015

(6)%

(8)%

64,9%

3,5%

8,2%

Rend. des actifs

(9)%

0,4%

2%

stable

60% - 65%

~7,5%

stable

1,0% -1,5%

71,3%

Mars 2016

2%

(6)%

66,1%

2,1%

9,0%

(4)%

1,4%


MERCI

POUR VOTRE

ATTENTION

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