R&Q plaquette commerciale etudes de marché

2015©

Présentation commercialeEtudes de marché

L’Agence Research & Quality

Forte d’une équipe passionnée où se croisent Compréhension de la problématique client et stratégie

marketing efficace, R&Q est une agence de marketing direct, merchandising, études de marché et de

services CRM.

Les compétences de nos équipes vous accompagnent sur de nombreux terrains.

Loin des agences basiques, R&Q reste volontairement une équipe à taille humaine pour garder cet

esprit de réactivité et son sens créatif qui relève la communication hors média de ses clients.

R&QPlaquette Commerciale – 2015© 22015

R&Q: une filiale d’un groupe multi-métier

R&Q est filiale de H&S Invest Holding, un groupe composé de plus de 20 filiales

DISTRIBUTION & LOGISTIQUE COMMUNICATION & MEDIA CONSULTING & SERVICES

• PROPERTY DEVELOPMENT

REAL ESTATE

• RETAIL & WHOLESALE

• MODERN TRADE

• MARCHANDISING

• LOGISTICS SERVICES

• TRADING

• COMMUNICATION & MARKETING

• EVENT

• DIGITAL

• MEDIA

• BUSINESS STRATEGY

• FINANCE & AUDIT

• MANAGEMENT

• BUSINESS OPERATIONS

• HR & PEOPLE EXCELLENCE

Crystal Advertising

• CUSTOMER STRATEGY& MARKETING

Fonciere logistique

TORNADO INFORMATIQUE & TECHNOLOGY

LOGIMER COMPTOIR

SERVICE


Notre raison d’être: vous accompagner dans le processus de création de la valeur pour vos clients

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6

Vous aider à comprendre vos marchés et vos cibles de consommateurs

Détecter les besoins et attentes de vos clients

Recommander des solutions rentables, préalablement testées et qui répondent aux besoins de votre cible

Concevoir et exécuter vos plans d’activation sur vos différents canaux de ventes

Mettre en avant et promouvoir vos offres commerciales

Interagir et gérer les relations avec vos clients


R&Q: une agence de services en marketing

Depuis 2009, R&Q a développé son expertise sur 4 catégories de métiers, contribuant ainsi au processus de création de

valeur pour ses clients-partenaires

ETUDES DE MARCHEMARKETING DIRECT SERVICES CRMMERCHANDISING

Gestion de linéaires

Gestion des stocks

Gestion de POSM

Veille concurrentielle

Remontées d’information

Activations

Street marketing

Rural

Door to Door

Sampling

Evénementiel commercial

Etudes qualitatives

Etudes quantitatives

Audit marketing

Analyse de données

Analyse de contenus

Télévente

Back Office Téléphonique

Service Client

Archivage Electronique


R&Q: des valeurs fortes au service de nos clients

Intégrité

Honnêteté et probité sont au service de votre

image de marque. Nous en prendrons soin et lui

accorderons la plus haute importance.

Esprit d'équipe

Nous recherchons en permanence la performance

collective, par une cohésion dans le travail

d'équipe, une autonomie d'action et une

implication de nos collaborateurs à tous les

niveaux.

Qualité

Nos processus internes ont été définis dans un

souci de vous fournir des prestations de qualité.

Professionnalisme

Nos équipes s’engagent à respecter

rigoureusement les procédures opérationnelles

définies, et ce en s’impliquant entièrement dans

toutes les étapes de votre projet.


NOS REFERENCES

MERCHANDISING MARKETING DIRECT ETUDES DE MARCHE CRM


Nos Solutions

Retail & Shopper

Retail & Shopper


Contexte

La modernisation des circuits de distribution au Maroc est en marche. En effet, le nombre de GMS est passé de 15 points de vente en 2000

à 253 en 2012, avec un objectif de 600 points de vente en 2020. Ce secteur génère actuellement un chiffre d’affaires de 21 milliards de DH1.

Pourtant, le potentiel de développement du modern trade est énorme au Maroc, vu qu’il ne représente que 14% du volume global du

commerce au Maroc. D’ailleurs, les enseignes de la grande distribution mettent aujourd’hui le cap vers les villes de taille moyenne et les

petites villes, comme en témoignent les récentes ouvertures(fin 2014/début 2015) d’hypermarchés ou de supermarchés sur des localités

comme Khénifra, Errachidia, Berkane, Midelt ou encore Goulmim.

Cette croissance du commerce moderne au Maroc, accompagnée par l’émergence d’une classe moyenne de plus en plus large, pousse les

brand managers, category managers, trade marketing managers et autres responsables marketing, trade ou commercial à multiplier les

offensives commerciales et marketing sur le terrain (lancement de nouveaux produits, repositionnements, merchandising, promotions et

activations commerciales, mises en avant, installations de PLV/ILV…). Qu’il s’agisse de multinationales ou d’entreprises locales, tout le

monde s’accorde à dire que la bataille sur les parts de marché prendra de plus en plus d’ampleur sur le modern trade et que la séduction du

shopper passe par la multiplication des initiatives trade marketing.

Cela dit, le commerce traditionnel (HFS- High Frequency Store) ne perd pas de son importance aux yeux des décideurs du commercial et du

marketing, vu que celui-ci représente encore 86% du commerce de détail au Maroc. L’épicerie du quartier reste aujourd’hui un lieu d’achat

fréquenté par les shoppers, que ce soit pour les approvisionnements périodiques que pour les achats d’appoint.

Cette nouvelle configuration du retail au Maroc, conjuguée à l’agressivité commerciale des marques, pousse les décideurs à s’interroger sur

l’impact de leurs actions sur le business.

C’est la raison pour laquelle le cabinet R&Q accompagne ses clients et partenaires à travers des solutions dédiées aux problématiques retail

et shopper.

(1): Conseil de la Concurrence – Success Publications

Retail & Shopper


Ce que nous proposons

Modern trade

HFS et autres canaux de

vente traditionnels

(grossistes, laiteries,

souks…)

Etudes shoppers

Identification de la présence des produits sur les rayons,

ruptures de stocks magasins…

Contrôle du balisage des prix

Contrôle des planogrammes

Suivi de l’implémentation des promotions

Présence et visibilité des POSM

Contrôle des actions d’activation commerciale en GMSVeille concurrentielle

Compréhension du processus d’achat sur le lieu de vente

Test de packaging in store

Test de planogrammes

Evaluation de l’impact des promotions sur le shopper

Evaluation de l’impact du matériel de PLV/ILV sur le

processus d’achat du shopper

Marché test simulé

Audit marketing et veille concurrentielle

Taux de pénétration des marques, produits et références

chez les détaillants

Visibilité des POSM chez les détaillants

Traditionnal Trade Census

Retail & Shopper


Comment nous le faisons?

Audit marketing et veille concurrentielle

Une réunion de cadrage est effectuée en amont

avec le client afin de mieux cerner le contour du

projet.

Des supports de collecte sont par la suite élaborés

par nos chargés d’études et validés par le client.

Une formation des équipes terrain et un test pilote

sont par la suite effectués avant le démarrage effectif

du projet. Un rapport du test pilote est ensuite remis

au client, et des ajustements éventuels sont par la

suite apportés aux supports de collecte.

En ad hoc ou tracker, nos enquêteurs/auditeurs,

équipés de supports électroniques de collecte

(PDA/Tablettes), visitent les points de vente

concernés (GMS ou HFS) et collectent l’ensemble

des informations requises.

Des prises de photos sont effectuées pour illustrer

l’audit effectué.

Les informations collectées sont synchronisées

quotidiennement, ce qui permet de gagner un

temps considérable au niveau du dépouillement des

résultats.

Ces enquêteurs/auditeurs sont encadrés par des

superviseurs, qui ont la charge de gérer et contrôler

les équipes terrain sous leur responsabilité.

Un reporting est ensuite élaboré et envoyé au

client partenaire.

Une réunion de restitution des livrables est

organisée avec le client pour discuter des différents

outputs de l’audit/veille concurrentielle.

Après la phase de collectePendant la phase de collecteAvant la phase de collecte

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Retail & Shopper


Comment nous le faisons?

Etudes shopper

Une réunion de cadrage est effectuée en amont

avec le client afin de mieux cerner le contour du

projet.

Des supports de collecte (questionnaire/guide

d’entretien) sont par la suite élaborés par nos

chargés d’études et validés par le client.

Une formation des équipes terrain et un test pilote

sont par la suite effectués avant le démarrage effectif

du projet. Un rapport du test pilote est ensuite remis

au client, et des ajustements éventuels sont par la

suite apportés aux supports de collecte.

Des entretiens sont effectués par des

interviewers spécialisés.

Ces entretiens sont effectués:

A l’intérieur du magasin, au moment de

l’acte d’achat

A la sortie du magasin

En fonction du besoin, des caméras peuvent être

installées pour enregistrer le comportement du

shopper lors de l’acte d’achat.

Ces entretiens sont effectués sous forme d’étude

qualitative (entretiens individuels en profondeur)

ou quantitative (enquête en face à face, en CAPI)

Un rapport d’analyses de contenu/statistiques avec

key learnings et recommandations est ensuite

effectué par nos analystes et envoyé au client.

Une réunion de restitution des livrables est par la

suite organisée avec le client pour discuter des

différents outputs de l’étude shopper.

Après la phase de collectePendant la phase de collecteAvant la phase de collecte

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Retail & Shopper


Quelles données et analyses restituons-nous?

Audit marketing et veille concurrentielle [1/2]

Une base de données brutes et un rapport sous format PPT sont élaborés par nos analystes et partagés avec le client.

Ci-dessous un template d’audit marketing

TEMPLATE

Retail & Shopper



Audit marketing et veille concurrentielle [2/2]

Une base de données brutes et un rapport sous format PPT sont élaborés par nos analystes et partagés avec le client.

Ci-dessous un template de mesure des parts de rayon

TEMPLATE

Retail & Shopper



Etudes shopper

Dans le cas d’une étude qualitative (entretien individuel sur lieu de vente), un rapport d’analyse de contenu détaillé par:

-Axe de recherche

-Profil de la cible

-Synthèse

-Recommandations stratégiques

Dans le cas d’une étude quantitative, un rapport d’analyses contenant:

-Les principaux résultats statistiques de base (analyse univariée ou bi-variée)

-Les analyses statistiques approfondies (régressions linéaires, AFC, ACP…)

Retail & Shopper


Etudes retail & shopper effectuées par R&Q

Etude shopper

Période: 2013

Relevé des prix

Catégorie de produits: chocolats, biscuits, huiles, yaourts, confiture, charcuterie, nouilles instantanées, jus, farine,

pates…

Période: depuis 2009

Census (15 000 buralistes), audit marketing et mystery shopping

Période: 2010 à 2012

Tracking des prix de vente des matériaux de construction

Période: 2011 - 2012

Census pharmacies

Période: 2011 - 2014

Innovation & développement de produits

Innovation et développement de produits


Contexte

L’innovation est le moteur de la croissance. Développer des produits innovants est la principale source de différenciation

pour les marques. Au-delà de l’aspect technique du produit, la réflexion marketing joue un rôle fédérateur et important.

Dans le même sens, optimiser la gamme de produits actuels d’une marque est en soit une source non négligeable de

croissance.

R&Q, forte de son expertise en développement produit, propose une offre holistique de solutions, qui permettent de:

-Comprendre les usages et attidudes des consommateurs

-Générer des insights

-Identifier les opportunités de croissance marché

-Pré tester des concepts, des produits nouveaux et autres variables du mix

-Evaluer le potentiel avant lancement



Ce que nous offrons

Etudes documentaires

Etudes de quantification de

marché

U&A

Identifier les opportunités de

croissance

Générer des insights et

création de concepts

Evaluer et optimiser les

concepts de produits,

packaging prix et mix

marketing

Evaluer le potentiel avant

lancement

Extended focus groups pour la

génération d’insights

Extended focus groups pour la

génération d’insights

Pré-test et post test de

concepts, packaging, produit,

prix et mix marketing

Analyse conjointe

Marché test simulé,

monadique ou comparatif



Etudes innovation et développement de produits effectuées par R&Q

Focus Groupes

Problématique: U&A, tests de concept

Période: 2011-2012

Focus Groupes (Dolidol)

Problématique: U&A

Période: 2014

Focus groupes, études quantitatives en face à face

Problématique: tests de packaging, U&A

Période: 2012-2014

Etudes quantitatives en face à face et CATI

Problématique: U&A

Période: 2011 - 2014

Focus groupes

Problématique: test de concept

Période: 2012



Etudes innovation et développement de produits effectuées par R&Q

Etude quantitative

Problématique: U&A

Période: 2013

Etude quantitative

Problématique: test de concept

Période: 2013

Focus groupes, études quantitatives

Problématique: U&A, test de concept, test de packaging

Période: depuis 2009

Communication & marque

Communication et marque


Contexte

Le succès d’une marque dépend de son attrait auprès du consommateur, de son utilité et de son accessibilité pour ce

dernier.

Conscientes de cet état de fait, les marques se livrent aujourd’hui une rude concurrence. Pour augmenter la valeur des

marques, les brand managers multiplient les offensives, à travers l’élargissement des assortiments produit, les actions de

différenciation et l’adoption d’une communication ciblée, et de plus en plus directe.

Pour fidéliser un consommateur de plus en plus versatile, les responsables marketing doivent suivre en permanence la

santé de leur marque et augmenter le niveau d’engagement de leur cible à leur marque.

Nos solutions permettent de vous accompagner dans le renforcement de votre brand equity auprès de vos clients et

prospects.



Ce que nous offrons

Bilan d’image de la marque vs

concurrence: évaluation 360°

portant sur:

-Le souvenir de(s) la(les)

campagne(s)

-La notoriété des marques

-L’impact

-L’image du(des) produit(s) et

l’implication à son égard

-Les attitudes et les intentions

d’achat

Pré test de campagnes de

communication en qualitatif

(focus groupes ou entretiens

individuels)

Evaluation en quantitatif des

sources de notoriété des

campagnes

Mesure du DAR (Day After

Recall)

Brand Equity Pré test de communication Post test de communication Evaluation de plans média

Evaluation en qualitatif et

quantitatif de:

-La rémanence des

campagnes (en spontané et en

assisté)

-L’acceptation

(compréhension, crédibilité et

agrément)

-Les attitudes et les intentions

d’achat



Etudes communication et marque effectuées par R&Q

Focus groupes, études quantitatives en face à face

Problématique: bilan d’image et de communication d’un office publique

Période: 2014

Focus groupes

Problématique: bilan d’image, pré test publicitaire

Période: 2014

Tracker Brand Equity

Période: 2012 à 2014

Expérience et engagement client



Contexte

Maitriser l’expérience client et la clé pour renforcer l’engagement de vos clients.

Retenir un client est plus rentable que d’en acquérir de nouveaux, et inversement, l’attrition des clients se traduit par une

perte pour l’entreprise.

Devant ce casse-tête, les responsables marque, CRM et commerciaux recherchent en permanence des outils pour

rendre l’expérience de leurs clients la plus agréable possible. Cependant, quelle stratégie de fidélisation adopter?

Comment la rendre opérationnelle? Quelles sont les étapes du parcours clients qu’il convient d’améliorer? Ce sont là les

principales questions que se posent en permanence les managers des entreprises, que ce soit au Maroc ou ailleurs.

Forte de son expertise en expérience et engagement client, R&Q dispose de solutions claire et efficaces pour vous

accompagner dans votre stratégie de fidélisation et de renforcement de l’engagement client.



Ce que nous offrons

Identification des principaux attributs contribuant à la mesure de

la satisfaction

Mesure de la satisfaction

Illustration des résultats à travers la matrice importance –

satisfaction

Identification des principaux leviers à activer pour améliorer la

satisfaction client

Evaluation des différentes étapes du parcours client en multicanal:

-Notoriété

-Recherche d’informations

-Achat

-Impressions et attitudes post premier achat

Nos outils quantitatifs; clients mystère, études ad hoc ou

barométriques, audits qualité.

Nos outils qualitatifs: entretiens individuels en profondeur,

observations in situ, journaux de bord online

Satisfaction client Evaluation de parcours client



Etudes expérience et engagement client effectuées par R&Q

Etude quantitative en face à face

Problématique: mesure de la satisfaction

Période: 2012

Etude CATI


Période: 2013-2014

Etude CATI


Période: 2013

Nos ressources

Des ressources humaines expérimentées dans les études marketing et le conseil


M. ABDELMOUMNI a à son actif 15 ans d’expérience professionnelle en marketing et en gestion d’entreprise

A co-fondé l’agence R&Q avec le groupe H&S invest Holding en 2009

A développé l’agence R&Q sur les métiers du merchandising, le marketing direct, les études de marché et les services CRM

A contribué au développement du portefeuille clients de R&Q, à travers la gestion de comptes tels que P&G, British American Tobacco,

Nokia, Brasseries du Maroc, Méditel, B Group (Groupe Palmeraie), IMS Health…

Auparavant, M. ABDELMOUMNI était Senior Marketing Manager au sein de Inwi et Méditel, au sein desquels il était en charge des offres de

téléphonie fixe et mobile postpayé et B2B.

M. ABDELMOUMNI est titulaire d’un master en marketing délivré par l’Université de Toulouse 1

Karim ABDELMOUMNI

Directeur Général de l’agence R&Q


Mme JBABDI dispose à son actif 13 ans d’expertise en recherche marketing

Mme JBABDI est spécialisée dans la modération des études qualitatives, qu’il s’agisse d’entretiens individuels, dyades, triades, mini

groupes, focus groupes ou extended focus groupes

Mme JBABDI a accompagné R&Q sur différents projets d’études qualitatives, et ce sur différents secteurs d’activité: produits de grande

consommation, télécommunications, études socio-économiques, industrie…

Auparavant, Mme JBABDI était Senior Account Executive chez Nielsen et Account Executive chez TNS

Ghita JBABDI

Consultante en études qualitatives



Mme Dahhane dispose à son actif 5 années d’expérience en recherche marketing

Mme Dahhane a démarré sa carrière chez R&Q, en tant que chargée d’études.

Mme Dahhane a pu gérer différents projets d’études, aussi bien qualitatives que quantitatives, sur différents secteurs d’activité: produits de

grande consommation, télécommunications, industrie, problématiques socio-économiques, secteur financier, immobilier et BTP,

communication et médias, logistique…

Lamiaa DAHHANE

Chargée d’études


Des moyens performants pour la collecte et l’analyse des données

• Une salle équipée pour l’organisation des focus groupes

• Des modératrices expérimentées

• Des recruteuses sur les différentes régions du Maroc

POUR VOS ETUDES QUALITATIVES

• Des logiciels performants pour le traitement statistique et

l'analyse

• Des outils dédiés à la collecte en mode CAPI (Computer

Assistant Personal Interviews)

• Une plateforme CATI (Computer Assistant Telephone

Interview) dédiée aux enquêtes téléphoniques

POUR VOS ETUDES QUANTITATIVES


Contacts

Karim ABDELMOUMNI – Directeur Géné[email protected] +212 (0) 664 00 18 12

Raja TAITAMBOU – Pôle Marketing [email protected] +212(0) 675 35 90 50

Lamiaa DAHHANE– Pôle études et [email protected] +212 (0) 675 01 74 86

Tihad ALLALI – Pôle [email protected] +212 (0) 619 56 86 50

A propos de Research & Quality Consulting

Research & Quality Consulting est une société d’études et de solutions en marketing, spécialisée dans les métiers suivants:

Market ResearchDirect to Consumer ServicesMerchandisingCRM Services

Research & Quality Consulting

Angle rue Socrate et rue Abou Taour5ème Etage, appt 13, 20 370 Casablanca T +212 (0) 522 230 647www.researchandquality.com

R&Q plaquette commerciale etudes de marché

Marketing

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